증권발행실적보고서 2.6 엘에스일렉트릭(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 04월 28일
회 사 명 : 엘에스일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 : 구자균, 구동휘, 김동현
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
(전 화) 02-1544-2080
(홈페이지) http://www.ls-electric.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이상범
(전 화) 02-2034-4184
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
150,000,000,000
총 발행금액 :

185-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002025년 04월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA-한국기업평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

185-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002026년 04월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA-한국기업평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 185-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 04월 28일2023년 04월 28일2023년 04월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)4,000,00040,000,000,00050.00-KB증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-한화투자증권(주)1,500,00015,000,000,00018.75-키움증권(주)1,500,00015,000,000,00018.75-8,000,00080,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)4,000,00050.00--------KB증권(주)1,000,00012.50--------한화투자증권(주)1,500,00018.75--------키움증권(주)1,500,00018.75--------기관투자자--78,000,00080,000,000,00010078,000,00080,000,000,0001008,000,00078,000,00080,000,000,00078,000,00080,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

185-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 04월 28일2023년 04월 28일2023년 04월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)1,500,00015,000,000,00021.43-KB증권(주)1,500,00015,000,000,00021.43-이베스트투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,00021.43-미래에셋증권(주)1,500,00015,000,000,00021.43-7,000,00070,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)1,500,00021.43--------KB증권(주)1,500,00021.43--------이베스트투자증권(주)1,000,00014.29--------한국투자증권(주)1,500,00021.43--------미래에셋증권(주)1,500,00021.43--------기관투자자--67,000,00070,000,000,00010067,000,00070,000,000,0001007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 28일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 엘에스일렉트릭(주) - 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 185-1(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---80,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

185-2(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---70,000,000,000--70,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제185-1회 및 제185-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 발행제비용은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.- 채무상환자금 세부사용 내역

(단위 : 억원)
채무상환 대상 종목 전자등록총액 채무상환 예정금액 발행일 만기일 이자율
제182회 무보증사채 1,500 1,500 2020-05-11 2023-05-11 1.705%
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.