| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)케이에이치미디어(대한민국) | 대표이사 | 강정식 | |
| 자본금(원) | 2,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 4,000 | 주요사업 | 영화제작,수입,배급,유통판매업등 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 20,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 20,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 110,774,875,248 | ||||
| 자기자본대비(%) | 18.05 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 전략적 제휴를 위한 사채권 취득 및 수익극대화 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2021-02-25 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | - 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. - “발행회사”는 “사채권자의 조기상환청구가 있을 경우, 조기상환 청구금액에 해당하는 금액을 청구권자가 요청하는 상환방식에 따라 발행회사 소유의 ㈜아이에이치큐(종목코드: 003560) 발행주식(”발행회사“가 ㈜아이에이치큐 보통주식에 대한 취득단가 1,496원으로 계산한 주식수) 또는 현금을 “인수인”에게 전액 상환해야 한다. - 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : ‘본 사채’의 ‘발행회사’는 사채의 발행일(2021년 2월 25일)로부터 2개월 내에 ‘발행회사’ 또는 ‘발행회사’가 지정하는 자는 ‘인수인’이 인수한 사채총액(20,000,000,000원)의 50% 이하에 해당하는 사채의 만기전 매도를 청구할d 수 있다. 1) 매도 이자율 : 5% 2) 매도청구장소 : ‘인수자’의 본점 3) 매도 원금 지급은행 : 매도 청구권자가 지정하는 금융기관 4) 매도청구 기간 : ‘발행회사’ 또는 ‘발행회사’가 지정하는 자는 발행일로부터 2개월(2021년 4월25일)(동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다)까지 ‘인수자’에게 사채의 매도청구를 할수 있다. 5) 매도청구절차 : 매도청구권을 행사하고자 하는 ‘발행회사’ 또는 ‘발행회사’가 지정하는 자는 매도청구기간까지 매도청구내역서(매도 청구의 뜻과 매도청구금액, ‘발행회사’의 내역 또는 ‘발행회사’가 매도청구권자로 지정하는 자 내역 및 상환관련 결제은행 또는 증권회사의 계좌내역 등을 기재한 서면) 및 ‘발행회사’또는 ‘발행회사’가 지정한 자임을 증명하는 서류를 함께 매도청구장소에 제출한다. |
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| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 취득 내역 중 자기자본은 당사의 최근사업연도(2019년) 말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 아래 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2020년 기준으로 작성되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)케이에이치미디어 | 대한민국 | 경기도 부천시 삼작로 | 769-88-01843 |
| 직업(사업내용) | 영화제작,수입,배급,유통판매업등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이엑스티 | 4,000 | 100 |
| 대표이사 | 강정식 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2020 | 결산기 | 2020.12.31 |
| 자산총계 | 2 | 자본금 | 2 |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 10.0 | |
| 만기이자율(%) | 12.0 | ||
| 사채만기일 | 2024-02-25 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 500 | ||
| 전환가액 결정방법 | 인수계약서에 따라 발행회사의 액면가액(500원) | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022-02-25 | |
| 종료일 | 2024-01-25 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채” 의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다. 나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 다. 위 가.목 내지 나.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. 라. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 전환사채 내용은 제2회차 전환사채 내용에 해당됩니다. - 제2회차 전환사채의 만기일은 2024년 2월 25일이며, 전환청구기간은 2022년 2월 25일부터 2024년 1월 25일까지입니다. - 제2회차 전환사채의 납입일은 2021년 2월 25일 예정입니다. |
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