2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
-
-
10,314,032,000
15,000,000,000
-
651,488,000
25,965,520,000
가. 자금 조달의 개요당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
|
우선순위
|
구분
|
세부내역
|
사용예정시기 |
금액
|
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1순위
|
채무상환자금 |
전환사채상환 |
2023년 3분기 |
15,000 |
|
2순위
|
운영자금 |
Curved cage with lateral approach Project |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
6,000 |
|
3순위
|
운영자금 |
Plasma Project |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
3,500 |
| 4순위 |
운영자금 |
기존 사업 운영자금 |
2023년 3분기~2026년 4분기 |
814 |
|
합계
|
25,314 |
(1) 채무상환자금당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 전환사채 차입금 20,000백만원 중 15,000백만원을 2023년 중에 상환함으로써 재무구조 개선을 통한 부채비율 개선효과를 가져올 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 제9회 전환사채 중 25%를 콜행사 신청을 완료한 상태입니다. 당사의 상환 대상 차입금 및 상환예정금액 상세 내역은 다음과 같습니다.
| 종류 |
이자율(%) |
차입일 / 만기일 |
차입금액 |
상환예정금액 |
| 제9회 전환사채 |
0.00% |
2021년 7월 16일 / 2026년 7월 16일 |
20,000 |
15,000 |
| 출처 : 당사 제공 |
| 주1) 공모자금 중 전환사채 상환에 15,000백만원, 이자 71백만원을 사용할 예정입니다. |
| 주) 전환사채의 발행 내역은 다음과 같습니다. |
| 구 분 |
제9회 무기명식 무보증 사모전환사채 |
| 사채 발행일 |
2021년 7월 16일 |
| 사채 만기일 |
2026년 7월 16일 |
| 전환청구기간 |
2022년 7월 16일 ~ 2026년 6월 16일 |
| 표면이자율 |
0% |
| 만기이자율 |
0% |
| 원금상환방법 |
만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환 |
| 전환비율 |
사채 권면금액의 100%를 전환가격으로 나눈 수를 전환주식수로 하고 단수주는 현금으로 지급 |
| 전환가액 |
14,542원 |
| 전환가격 조정 |
가. 전환청구하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금 자본전입등조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 * [{A+(B*C/D)}] / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가 |
| 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정 |
| 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정 |
| 라. 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액 조정(단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70% 이상) |
| 조기상환청구권(PUT OPTION) |
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 07월 16일및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음 |
| 매도청구권(CALL OPTION) |
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있음. 단 사채의 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없음 |
(2) 운영자금 - Curved cage with lateral approach Project당사가 세계 최초로 개발한 커브드(Curved) 형상의 높이 확장형 추간체유합보형재인 커브드 케이지는 척추유합술 중 사측방척추접근법(Anterior to Psoas)과 측방척추접근법(Lateral Lumbar Interbody Fusion)에 사용 가능한 제품입니다. 당사 매출의 절대다수를 차지하는 미국시장의 경우 측방척추접근법 수술이 활발하게 진행되고 있으며, 당사 제품의 특징인 커브드(Curved) 디자인이 임상 측면에서 많은 장점이 될 것으로 예상되어 이를 검증하기 위한 연구를 진행하고자 합니다.
이를 위해 Clinical Case study에 참여할 국내외 임상의를 모집하고 다량의 임상 데이터를 수집 후 분석하며, 도출된 결과를 제품 고도화에 반영하여 미국 시장에 차별화된 제품을 출시하는데 자금을 사용할 예정입니다.
| [2순위 운영자금 사용 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
상세 구분 |
사용 예정 시기 |
사용 예정 금액 |
| 운영자금- Curved cage with lateral approach Project |
임상 데이터 수집 및 분석비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
3,000 |
| 국내외 의료 전문가 자문비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
500 |
| 임플란트 및 수술 기구 개발비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
1,500 |
| 성능 시험비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
300 |
| 인허가 외주 용역비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
300 |
| 연구개발 인건비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
400 |
| 합 계 |
6,000 |
(3) 운영자금 - Plasma Project
당사가 주력 사업으로 영위하는 추간체유합보형재의 궁극적인 사용 목적은 골유합이며, 동종 사업을 영위하는 국내외 기업 대다수는 제품의 골유합 성능을 높이는데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 플라즈마 기술을 활용하면 티타늄 금속의 친수성을 높일 수 있다는 학술 자료들과 치과용 임플란트에 플라즈마 기술을 적용한 결과 친수성 및 친혈성이 향상된 사실에 착안하여 당사의 티타늄 척추 임플란트 제품군에 플라즈마 표면처리를 하여 친수성 및 친혈성을 향상시키는 기술을 개발하고자 합니다.
이를 위해 플라즈마 표면 처리하는 하드웨어 및 펌웨어 개발과 표면처리 중 멸균 상태를 유지할 수 있는 전용 포장용기 개발을 진행할 예정이며 국내외 인허가를 위해 필요한 성능 시험과 안전성/유효성 입증을 위한 비임상 및 임상 시험 추진에 자금을 사용할 예정입니다.
| [3순위 운영자금 사용 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
상세 구분 |
사용 예정 시기 |
사용 예정 금액 |
| 운영자금- Plasma Project |
플라즈마 표면활성 처리장치(H/W) 개발비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
700 |
| 플라즈마 표면활성 처리용 멸균 포장용기 개발비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
950 |
| 포장용기 멸균 성능 시험비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
300 |
| 국내외 의료 전문가 자문비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
250 |
| 비임상 및 임상시험비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
950 |
| 인허가 외주 용역비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
150 |
| 연구개발 인건비 |
2023년 4분기~2024년 4분기 |
200 |
| 합 계 |
3,500 |
(3) 운영자금당사의 매출액은 2021년 연결 기준 약 41억원, 2022년 연결 기준 약 168억원으로 매출액 규모 및 수익성 지표가 점차 회복세를 보이고 있습니다. 당사 매출의 대부분이 척추용 임플란트 수출이므로, 향후 해외판매승인 사례가 증가함에 따라 연구소운영비용, 제품생산비용, 사업운영비용 등이 늘어날 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 금번 공모자금 중 약 16억원을 매출증대에 따른 운영자금으로 사용할 계획입니다. 4순위 운영자금 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [4순위 운영자금 사용 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
상세 구분 |
사용 예정 시기 |
사용 예정 금액 |
| 운영자금- 기존 사업 운영자금 |
연구소운영자금 |
2023년 3분기~2026년 4분기 |
325 |
| 생산시설유지비 |
2023년 3분기~2026년 4분기 |
489 |
| 사업 운영비용(예비비) |
2023년 3분기~2026년 4분기 |
- |
| 합 계 |
814 |
연구소 운영자금의 구체적인 내역은 다음과 같습니다.
| [연구소 운영자금 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
상세 구분 |
사용 예정 시기 |
사용 예정 금액 |
| 운영자금- 기존 사업 운영자금- 연구소 운영자금 |
전방요추간유합술용 추간체유합보형재 및 수술 기구 개발 |
2023년 3분기~2024년 2분기 |
- |
| 척추체 대체용 고정재(Corpectomy Cage) 개발 |
2024년 2분기~2025년 2분기 |
200 |
| 수술 시뮬레이션 S/W 개발 |
2025년 1분기~2026년 4분기 |
- |
| 기 출시 높이 확장형 추간체유합보형재 및 수술 기구 고도화 |
2024년 2분기~2026년 4분기 |
125 |
| 합 계 |
325 |
당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.