| 2025년 07월 25일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 06월 27일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
|
■ 조기상환청구권에 관한 사항 (1) 조기상환율 |
만기이자율 변경에 따른 정정 | (주1) | (주1) |
| 4. 사채의 이율- 만기 이자율 | 3 | 6 | |
| 7. 원금상환방법 | (주2) | (주2) | |
| 9. 전환에 관한 사항- 전환가액 결정방법 | 단순 오기 | (주3) | (주3) |
|
9. 전환에 관한 사항- 전환가액 조정에 관한 사항 |
전환가액 조정 조항변경에 따른 정정 | (주4) | (주4) |
| 9. 전환에 관한 사항- 최저 조정가액 근거 | (주5) | (주5) | |
| 9. 전환에 관한 사항- 최저 조정가액 | 1,300 | - | |
| 11. 청약일 | 내용 변경 | 2025.07.01 | 2025.07.25 |
| [미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항]- 신규발행사채권 전환 가능기간 | 단순 오기 | 2025.07.25 ~ 2028.06.25 | 2026.07.25 ~ 2028.06.25 |
(주1) 정정 전
| 구분 | 조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 (%) |
|
| From | To | |||
| 50일 전 | 30 일전 | |||
| 1차 | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 2026-07-25 | 103.0339 |
| 2차 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 2026-08-25 | 103.2942 |
| 3차 | 2026-08-06 | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 103.5546 |
| 4차 | 2026-09-05 | 2026-09-28 | 2026-10-25 | 103.8066 |
| 5차 | 2026-10-06 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | 104.0689 |
| 6차 | 2026-11-05 | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 104.3228 |
| 7차 | 2026-12-06 | 2026-12-28 | 2027-01-25 | 104.5852 |
| 8차 | 2027-01-06 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | 104.8553 |
| 9차 | 2027-02-03 | 2027-02-23 | 2027-03-25 | 105.0994 |
| 10차 | 2027-03-06 | 2027-03-26 | 2027-04-25 | 105.3696 |
| 11차 | 2027-04-05 | 2027-04-25 | 2027-05-25 | 105.6301 |
| 12차 | 2027-05-06 | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 105.8993 |
| 13차 | 2027-06-05 | 2027-06-25 | 2027-07-25 | 106.1598 |
| 14차 | 2027-07-06 | 2027-07-26 | 2027-08-25 | 106.4281 |
| 15차 | 2027-08-06 | 2027-08-26 | 2027-09-25 | 106.6964 |
| 16차 | 2027-09-05 | 2027-09-27 | 2027-10-25 | 106.9560 |
| 17차 | 2027-10-06 | 2027-10-26 | 2027-11-25 | 107.2263 |
| 18차 | 2027-11-05 | 2027-11-25 | 2027-12-25 | 107.4879 |
| 19차 | 2027-12-06 | 2027-12-28 | 2028-01-25 | 107.7582 |
| 20차 | 2028-01-06 | 2028-01-31 | 2028-02-25 | 108.0335 |
| 21차 | 2028-02-04 | 2028-02-24 | 2028-03-25 | 108.2910 |
| 22차 | 2028-03-06 | 2028-03-27 | 2028-04-25 | 108.5664 |
| 23차 | 2028-04-05 | 2028-04-25 | 2028-05-25 | 108.8348 |
| 24차 | 2028-05-06 | 2028-05-26 | 2028-06-25 | 109.1122 |
(주1) 정정 후
| 구분 | 조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 (%) |
|
| From | To | |||
| 50일 전 | 30 일전 | |||
| 1차 | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 2026-07-25 | 106.0000 |
| 2차 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 2026-08-25 | 106.5160 |
| 3차 | 2026-08-06 | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 107.0344 |
| 4차 | 2026-09-05 | 2026-09-28 | 2026-10-25 | 107.5554 |
| 5차 | 2026-10-06 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | 108.0790 |
| 6차 | 2026-11-05 | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 108.6050 |
| 7차 | 2026-12-06 | 2026-12-28 | 2027-01-25 | 109.1337 |
| 8차 | 2027-01-06 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | 109.6649 |
| 9차 | 2027-02-03 | 2027-02-23 | 2027-03-25 | 110.1987 |
| 10차 | 2027-03-06 | 2027-03-26 | 2027-04-25 | 110.7351 |
| 11차 | 2027-04-05 | 2027-04-25 | 2027-05-25 | 111.2741 |
| 12차 | 2027-05-06 | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 111.8157 |
| 13차 | 2027-06-05 | 2027-06-25 | 2027-07-25 | 112.3600 |
| 14차 | 2027-07-06 | 2027-07-26 | 2027-08-25 | 112.9069 |
| 15차 | 2027-08-06 | 2027-08-26 | 2027-09-25 | 113.4565 |
| 16차 | 2027-09-05 | 2027-09-27 | 2027-10-25 | 114.0088 |
| 17차 | 2027-10-06 | 2027-10-26 | 2027-11-25 | 114.5637 |
| 18차 | 2027-11-05 | 2027-11-25 | 2027-12-25 | 115.1213 |
| 19차 | 2027-12-06 | 2027-12-28 | 2028-01-25 | 115.6817 |
| 20차 | 2028-01-06 | 2028-01-31 | 2028-02-25 | 116.2448 |
| 21차 | 2028-02-04 | 2028-02-24 | 2028-03-25 | 116.8106 |
| 22차 | 2028-03-06 | 2028-03-27 | 2028-04-25 | 117.3792 |
| 23차 | 2028-04-05 | 2028-04-25 | 2028-05-25 | 117.9505 |
| 24차 | 2028-05-06 | 2028-05-26 | 2028-06-25 | 118.5247 |
(주2) 정정 전만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일인 2028년 07월 25일에 전자등록금액의 109.2727%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 의미한다. 다만 일부 점포나 일부 은행만 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(주2) 정정 후만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일인 2028년 07월 25일에 전자등록금액의 119.1016% 에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 의미한다. 다만 일부 점포나 일부 은행만 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(주3) 정정 전
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
(주3) 정정 후
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
(주4) 정정 전
라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.
마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 라목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.
(주4) 정정 후
삭제(주5) 정정 전[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액※ 본 사채는 계약서상 70% 이상으로 제한함(주5) 정정 후 삭제
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 07월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이퍼코퍼레이션 | |
| 대 표 이 사 : | 이상석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층제517호(가산동, 제이플라츠) | |
| (전 화) 02-545-9277 | ||
| (홈페이지) http://www.hyper-corp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이경훈 |
| (전 화) 02-6388-0720 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
■ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 07월 25일 및 이후 매1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환지급기일 및 청구금액
| 구분 | 조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 (%) |
|
| From | To | |||
| 50일 전 | 30 일전 | |||
| 1차 | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 2026-07-25 | 106.0000 |
| 2차 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 2026-08-25 | 106.5160 |
| 3차 | 2026-08-06 | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 107.0344 |
| 4차 | 2026-09-05 | 2026-09-28 | 2026-10-25 | 107.5554 |
| 5차 | 2026-10-06 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | 108.0790 |
| 6차 | 2026-11-05 | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 108.6050 |
| 7차 | 2026-12-06 | 2026-12-28 | 2027-01-25 | 109.1337 |
| 8차 | 2027-01-06 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | 109.6649 |
| 9차 | 2027-02-03 | 2027-02-23 | 2027-03-25 | 110.1987 |
| 10차 | 2027-03-06 | 2027-03-26 | 2027-04-25 | 110.7351 |
| 11차 | 2027-04-05 | 2027-04-25 | 2027-05-25 | 111.2741 |
| 12차 | 2027-05-06 | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 111.8157 |
| 13차 | 2027-06-05 | 2027-06-25 | 2027-07-25 | 112.3600 |
| 14차 | 2027-07-06 | 2027-07-26 | 2027-08-25 | 112.9069 |
| 15차 | 2027-08-06 | 2027-08-26 | 2027-09-25 | 113.4565 |
| 16차 | 2027-09-05 | 2027-09-27 | 2027-10-25 | 114.0088 |
| 17차 | 2027-10-06 | 2027-10-26 | 2027-11-25 | 114.5637 |
| 18차 | 2027-11-05 | 2027-11-25 | 2027-12-25 | 115.1213 |
| 19차 | 2027-12-06 | 2027-12-28 | 2028-01-25 | 115.6817 |
| 20차 | 2028-01-06 | 2028-01-31 | 2028-02-25 | 116.2448 |
| 21차 | 2028-02-04 | 2028-02-24 | 2028-03-25 | 116.8106 |
| 22차 | 2028-03-06 | 2028-03-27 | 2028-04-25 | 117.3792 |
| 23차 | 2028-04-05 | 2028-04-25 | 2028-05-25 | 117.9505 |
| 24차 | 2028-05-06 | 2028-05-26 | 2028-06-25 | 118.5247 |
(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소 : 국민은행 학동지점
(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 50일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |
※해당 법인은 신설조합으로 최근 결산기 주요 재무사항이 없습니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||