증권발행실적보고서 2.5 (주)지아이텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 10월 15일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 지아이텍
대 표 이 사 :&cr;	이인영
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42
	(전 화) 041-543-1316
	(홈페이지) http://www.gitec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이상권
	(전 화) 041-543-1316
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개37,800,000,000모집 및 매출

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 10월 12일2021년 10월 13일2021년 10월 15일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 미래에셋증권2,700,00037,800,000,000100.0대표주관회사2,700,00037,800,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합270,00010.01270,0003,780,000,0000.011270,0003,780,000,00010.0기관투자자1,620,00060.01,7201,620,00022,680,000,0000.071,7201,620,00022,680,000,00060.0일반투자자810,00030.0437,4302,404,369,53016,830,586,710,00099.92411,438810,00011,340,000,00030.02,700,000439,1512,406,259,53016,857,046,710,000413,1592,700,00037,800,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 3,670주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

405,00050일괄청약방식405,00050810,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월32,14011.710,48016.89,01010.7141,68013.8--2,04025.2195,35012.13개월81,46029.610,55016.914,77017.6364,16035.4--4205.2471,36029.11개월39,15014.25,6609.18,1309.7153,97015.0--1,92023.7208,83012.915일2,7901.08401.32,0602.512,4501.21,1050.74105.119,6551.2119,63043.534,92055.949,90059.5356,15034.6160,89599.33,31040.9724,80544.7275,170100.062,450100.083,870100.01,028,410100.0162,000100.08,100100.01,620,000100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황&cr;

청약&cr;단위	청약건수	청약수량(A)	배정현황										총&cr;배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
			균등배정					비례방식
			배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정	균등배정&cr;수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정	비례배정&cr;수량(C)
10	247,325	2,473,250	229,003	1	-	-	229,003	-	-	-	-	-	229,003	9.26%
20	27,808	556,160	25792	1	-	-	25,792	-	-	-	-	-	25,792	4.64%
30	9,558	286,740	8822	1	-	-	8,822	-	-	-	-	-	8,822	3.08%
40	6,024	240,960	5572	1	-	-	5,572	-	-	-	-	-	5,572	2.31%
50	8,069	403,450	7436	1	-	-	7,436	-	-	-	-	-	7,436	1.84%
60	2,409	144,540	2234	1	-	-	2,234	-	-	-	-	-	2,234	1.55%
70	2,934	205,380	2715	1	-	-	2,715	-	-	-	-	-	2,715	1.32%
80	1,731	138,480	1614	1	-	-	1,614	-	-	-	-	-	1,614	1.17%
90	1,323	119,070	1228	1	-	-	1,228	-	-	-	-	-	1,228	1.03%
100	16,485	1,648,500	15238	1	-	-	15,238	-	-	-	-	-	15,238	0.92%
200	5,413	1,082,600	4974	1	-	-	4,974	-	-	-	-	-	4,974	0.46%
300	2,545	763,500	2361	1	-	-	2,361	-	-	-	-	-	2,361	0.31%
400	1,807	722,800	1666	1	-	-	1,666	-	-	-	-	-	1,666	0.23%
500	2,289	1,144,500	2116	1	-	-	2,116	-	-	-	-	-	2,116	0.18%
600	815	489,000	746	1	-	-	746	-	-	-	-	-	746	0.15%
700	1,366	956,200	1267	1	-	-	1,267	-	-	-	-	-	1,267	0.13%
800	740	592,000	688	1	-	-	688	-	-	-	-	-	688	0.12%
900	457	411,300	426	1	-	-	426	-	-	-	-	-	426	0.10%
1,000	2,563	2,563,000	2389	1	-	-	2,389	-	-	-	-	-	2,389	0.09%
1,200	864	1,036,800	790	1	-	-	790	-	-	-	-	-	790	0.08%
1,400	1,942	2,718,800	1794	1	-	-	1,794	-	-	-	-	-	1,794	0.07%
1,600	819	1,310,400	756	1	-	-	756	-	-	-	-	-	756	0.06%
1,800	591	1,063,800	542	1	-	-	542	-	-	-	-	-	542	0.05%
2,000	1,606	3,212,000	1507	1	-	-	1,507	-	-	-	-	-	1,507	0.05%
2,200	507	1,115,400	474	1	-	-	474	-	-	-	-	-	474	0.04%
2,400	523	1,255,200	492	1	-	-	492	-	-	-	-	-	492	0.04%
2,600	471	1,224,600	433	1	-	-	433	-	-	-	-	-	433	0.04%
2,800	1,089	3,049,200	1006	1	-	-	1,006	-	-	-	-	-	1,006	0.03%
3,000	1,586	4,758,000	1466	1	-	-	1,466	-	-	1,586	1	1,586	3,052	0.06%
3,200	543	1,737,600	506	1	-	-	506	-	-	543	1	543	1,049	0.06%
3,400	948	3,223,200	873	1	-	-	873	-	-	948	1	948	1,821	0.06%
3,600	3,282	11,815,200	3035	1	-	-	3,035	-	-	3,282	1	3,282	6,317	0.05%
3,800	1,558	5,920,400	1462	1	-	-	1,462	-	-	1,558	1	1,558	3,020	0.05%
4,000	2,361	9,444,000	2204	1	-	-	2,204	-	-	2,361	1	2,361	4,565	0.05%
4,200	1,255	5,271,000	1170	1	-	-	1,170	-	-	1,255	1	1,255	2,425	0.05%
4,400	742	3,264,800	673	1	-	-	673	-	-	742	1	742	1,415	0.04%
4,600	530	2,438,000	494	1	-	-	494	-	-	530	1	530	1,024	0.04%
4,800	392	1,881,600	366	1	-	-	366	-	-	392	1	392	758	0.04%
5,000	1,752	8,760,000	1602	1	-	-	1,602	-	-	1,752	1	1,752	3,354	0.04%
5,200	310	1,612,000	292	1	-	-	292	-	-	310	1	310	602	0.04%
5,400	436	2,354,400	399	1	-	-	399	-	-	436	1	436	835	0.04%
5,600	665	3,724,000	614	1	-	-	614	-	-	665	1	665	1,279	0.03%
5,800	547	3,172,600	502	1	-	-	502	-	-	547	1	547	1,049	0.03%
6,000	1,148	6,888,000	1053	1	-	-	1,053	1,148	1	-	-	1,148	2,201	0.03%
6,200	315	1,953,000	297	1	-	-	297	315	1	-	-	315	612	0.03%
6,400	481	3,078,400	444	1	-	-	444	481	1	-	-	481	925	0.03%
6,600	357	2,356,200	326	1	-	-	326	357	1	-	-	357	683	0.03%
6,800	340	2,312,000	318	1	-	-	318	340	1	-	-	340	658	0.03%
7,000	1,696	11,872,000	1575	1	-	-	1,575	1,696	1	-	-	1,696	3,271	0.03%
7,200	665	4,788,000	614	1	-	-	614	665	1	-	-	665	1,279	0.03%
7,400	464	3,433,600	429	1	-	-	429	464	1	-	-	464	893	0.03%
7,600	343	2,606,800	321	1	-	-	321	343	1	-	-	343	664	0.03%
7,800	313	2,441,400	292	1	-	-	292	313	1	-	-	313	605	0.02%
8,000	863	6,904,000	794	1	-	-	794	863	1	-	-	863	1,657	0.02%
8,200	254	2,082,800	235	1	-	-	235	254	1	-	-	254	489	0.02%
8,400	465	3,906,000	438	1	-	-	438	465	1	-	-	465	903	0.02%
8,600	500	4,300,000	467	1	-	-	467	500	1	-	-	500	967	0.02%
8,800	295	2,596,000	274	1	-	-	274	295	1	295	1	590	864	0.03%
9,000	701	6,309,000	653	1	-	-	653	701	1	701	1	1,402	2,055	0.03%
9,200	354	3,256,800	328	1	-	-	328	354	1	354	1	708	1,036	0.03%
9,400	566	5,320,400	526	1	-	-	526	566	1	566	1	1,132	1,658	0.03%
9,600	648	6,220,800	605	1	-	-	605	648	1	648	1	1,296	1,901	0.03%
9,800	478	4,684,400	439	1	-	-	439	478	1	478	1	956	1,395	0.03%
10,000	2,682	26,820,000	2,474	1	-	-	2,474	2,682	1	2,682	1	5,364	7,838	0.03%
10,500	717	7,528,500	665	1	-	-	665	717	1	717	1	1,434	2,099	0.03%
11,000	991	10,901,000	927	1	-	-	927	991	1	991	1	1,982	2,909	0.03%
11,500	737	8,475,500	686	1	-	-	686	737	1	737	1	1,474	2,160	0.03%
12,000	1,130	13,560,000	1,028	1	-	-	1,028	1,130	2	-	-	2,260	3,288	0.02%
12,500	750	9,375,000	701	1	-	-	701	750	2	-	-	1,500	2,201	0.02%
13,000	963	12,519,000	890	1	-	-	890	963	2	-	-	1,926	2,816	0.02%
13,500	549	7,411,500	502	1	-	-	502	549	2	-	-	1,098	1,600	0.02%
14,000	2,175	30,450,000	2,017	1	-	-	2,017	2,175	2	-	-	4,350	6,367	0.02%
14,500	738	10,701,000	676	1	-	-	676	738	2	-	-	1,476	2,152	0.02%
15,000	1,496	22,440,000	1,386	1	-	-	1,386	1,496	2	1,496	1	4,488	5,874	0.03%
15,500	783	12,136,500	721	1	-	-	721	783	2	783	1	2,349	3,070	0.03%
16,000	1,147	18,352,000	1,072	1	-	-	1,072	1,147	2	1,147	1	3,441	4,513	0.02%
16,500	449	7,408,500	414	1	-	-	414	449	2	449	1	1,347	1,761	0.02%
17,000	869	14,773,000	802	1	-	-	802	869	2	869	1	2,607	3,409	0.02%
17,500	470	8,225,000	431	1	-	-	431	470	2	470	1	1,410	1,841	0.02%
18,000	689	12,402,000	635	1	-	-	635	689	3	-	-	2,067	2,702	0.02%
18,500	491	9,083,500	463	1	-	-	463	491	3	-	-	1,473	1,936	0.02%
19,000	545	10,355,000	505	1	-	-	505	545	3	-	-	1,635	2,140	0.02%
19,500	331	6,454,500	309	1	-	-	309	331	3	-	-	993	1,302	0.02%
20,000	1,758	35,160,000	1,610	1	-	-	1,610	1,758	3	-	-	5,274	6,884	0.02%
21,000	1,280	26,880,000	1,174	1	-	-	1,174	1,280	3	1,280	1	5,120	6,294	0.02%
22,000	1,315	28,930,000	1,213	1	-	-	1,213	1,315	3	1,315	1	5,260	6,473	0.02%
23,000	873	20,079,000	801	1	-	-	801	873	3	873	1	3,492	4,293	0.02%
24,000	854	20,496,000	797	1	-	-	797	854	4	-	-	3,416	4,213	0.02%
25,000	981	24,525,000	905	1	-	-	905	981	4	-	-	3,924	4,829	0.02%
26,000	732	19,032,000	678	1	-	-	678	732	4	-	-	2,928	3,606	0.02%
27,000	874	23,598,000	809	1	-	-	809	874	4	874	1	4,370	5,179	0.02%
28,000	1,438	40,264,000	1,340	1	-	-	1,340	1,438	4	1,438	1	7,190	8,530	0.02%
29,000	773	22,417,000	720	1	-	-	720	773	4	773	1	3,865	4,585	0.02%
30,000	1,477	44,310,000	1,367	1	-	-	1,367	1,477	5	-	-	7,385	8,752	0.02%
31,000	578	17,918,000	526	1	-	-	526	578	5	-	-	2,890	3,416	0.02%
32,000	722	23,104,000	686	1	-	-	686	722	5	-	-	3,610	4,296	0.02%
33,000	763	25,179,000	703	1	-	-	703	763	5	763	1	4,578	5,281	0.02%
34,000	661	22,474,000	618	1	-	-	618	661	5	661	1	3,966	4,584	0.02%
35,000	786	27,510,000	731	1	-	-	731	786	5	786	1	4,716	5,447	0.02%
36,000	548	19,728,000	508	1	-	-	508	548	6	-	-	3,288	3,796	0.02%
37,000	488	18,056,000	449	1	-	-	449	488	6	-	-	2,928	3,377	0.02%
38,000	506	19,228,000	471	1	-	-	471	506	6	-	-	3,036	3,507	0.02%
39,000	475	18,525,000	446	1	-	-	446	475	6	475	1	3,325	3,771	0.02%
40,000	1,874	74,960,000	1,749	1	-	-	1,749	1,874	6	1,874	1	13,118	14,867	0.02%
41,000	297	12,177,000	280	1	-	-	280	297	6	297	1	2,079	2,359	0.02%
42,000	565	23,730,000	526	1	-	-	526	565	7	-	-	3,955	4,481	0.02%
43,000	544	23,392,000	506	1	-	-	506	544	7	-	-	3,808	4,314	0.02%
44,000	374	16,456,000	345	1	-	-	345	374	7	-	-	2,618	2,963	0.02%
45,000	549	24,705,000	525	1	-	-	525	549	7	549	1	4,392	4,917	0.02%
46,000	354	16,284,000	327	1	-	-	327	354	7	354	1	2,832	3,159	0.02%
47,000	357	16,779,000	319	1	-	-	319	357	7	357	1	2,856	3,175	0.02%
48,000	324	15,552,000	300	1	-	-	300	324	8	-	-	2,592	2,892	0.02%
49,000	249	12,201,000	234	1	-	-	234	249	8	-	-	1,992	2,226	0.02%
50,000	812	40,600,000	747	1	-	-	747	812	8	-	-	6,496	7,243	0.02%
51,000	291	14,841,000	265	1	-	-	265	291	8	291	1	2,619	2,884	0.02%
52,000	338	17,576,000	317	1	-	-	317	338	8	338	1	3,042	3,359	0.02%
53,000	281	14,893,000	263	1	-	-	263	281	8	281	1	2,529	2,792	0.02%
54,000	258	13,932,000	243	1	-	-	243	258	9	-	-	2,322	2,565	0.02%
55,000	334	18,370,000	312	1	-	-	312	334	9	-	-	3,006	3,318	0.02%
56,000	256	14,336,000	237	1	-	-	237	256	9	-	-	2,304	2,541	0.02%
57,000	372	21,204,000	345	1	-	-	345	372	9	372	1	3,720	4,065	0.02%
58,000	312	18,096,000	293	1	-	-	293	312	9	312	1	3,120	3,413	0.02%
59,000	193	11,387,000	172	1	-	-	172	193	9	193	1	1,930	2,102	0.02%
60,000	566	33,960,000	525	1	-	-	525	566	10	-	-	5,660	6,185	0.02%
61,000	216	13,176,000	202	1	-	-	202	216	10	-	-	2,160	2,362	0.02%
62,000	219	13,578,000	206	1	-	-	206	219	10	-	-	2,190	2,396	0.02%
63,000	218	13,734,000	199	1	-	-	199	218	10	218	1	2,398	2,597	0.02%
64,000	248	15,872,000	227	1	-	-	227	248	10	248	1	2,728	2,955	0.02%
65,000	266	17,290,000	244	1	-	-	244	266	10	266	1	2,926	3,170	0.02%
66,000	206	13,596,000	188	1	-	-	188	206	11	-	-	2,266	2,454	0.02%
67,000	186	12,462,000	173	1	-	-	173	186	11	-	-	2,046	2,219	0.02%
68,000	191	12,988,000	178	1	-	-	178	191	11	-	-	2,101	2,279	0.02%
69,000	201	13,869,000	180	1	-	-	180	201	11	201	1	2,412	2,592	0.02%
70,000	458	32,060,000	423	1	-	-	423	458	11	458	1	5,496	5,919	0.02%
71,000	465	33,015,000	429	1	-	-	429	465	11	465	1	5,580	6,009	0.02%
72,000	222	15,984,000	210	1	-	-	210	222	12	-	-	2,664	2,874	0.02%
73,000	152	11,096,000	149	1	-	-	149	152	12	-	-	1,824	1,973	0.02%
74,000	175	12,950,000	162	1	-	-	162	175	12	-	-	2,100	2,262	0.02%
75,000	225	16,875,000	206	1	-	-	206	225	12	225	1	2,925	3,131	0.02%
76,000	181	13,756,000	169	1	-	-	169	181	12	181	1	2,353	2,522	0.02%
77,000	164	12,628,000	151	1	-	-	151	164	12	164	1	2,132	2,283	0.02%
78,000	179	13,962,000	168	1	-	-	168	179	13	-	-	2,327	2,495	0.02%
79,000	191	15,089,000	177	1	-	-	177	191	13	-	-	2,483	2,660	0.02%
80,000	8,757	700,560,000	8,106	1	-	-	8,106	8,757	13	2,628	1	116,469	124,575	0.02%
합계	437,430	2,404,369,530	405,000	-	-	-	405,000	70,450	-	49,800	-	405,000	810,000	0.03%

주) 균등배정방식 배정물량 405,000주를 청약자 437,430명에게 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;

(단위: 주)

주주명	구분	증자전		증자후		비 고
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	이인영	3,439,310	59.3%	2,739,310	34.8%	최대주주
	한승현	255,200	4.4%	255,200	3.2%	-
	이동희	255,200	4.4%	255,200	3.2%	-
	이은종	255,200	4.4%	255,200	3.2%	-
	이상권	255,200	4.4%	255,200	3.2%	-
	전현석	485,200	8.4%	485,200	6.2%	-
5% 이상 주주	팰콘J벤처투자조합제1호	695,920	12.0%	695,920	8.8%	벤처금융

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 5,800,000주와 공모 후 발행주식총수 7,871,428주 기준입니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 10월 20일(예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 10월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr;(http://securities.miraeasset.com)	2021년 10월 08일(금)
	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 10월 08일(금)

&cr;모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 08일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	서울경제신문	2021년 10월 12일(화)

3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권	2021년 10월 15일(금)

&cr;일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 15일(금) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;&cr; - 2021년 09월 06일 (증권신고서)&cr; - 2021년 09월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2021년 10월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;&cr; - 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr; 2) 주식회사 지아이텍:충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42&cr; 3) 미래에셋증권 주식회사&cr; - 본점(서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점&cr; &cr;다. 투자설명서 제출일&cr;&cr; - 2021년 9월 06일 (예비투자설명서)&cr; - 2021년 9월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2021년 10월 01일 (투자설명서)&cr; - 2021년 10월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주28,000,000,00014,0002,000,00028,000,000,000-28,000,000,00014,0002,000,00028,000,000,000-보통주9,800,000,00014,000700,0009,800,000,000-9,800,000,00014,000700,0009,800,000,000-37,800,000,00014,0002,700,00037,800,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 9,803,000,000-10,229,270,8133,979,000,000-13,788,729,18737,800,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

주1) 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.&cr;주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용, 연구개발자금 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

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