| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | |
| 보고자 : | ||
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | 발행회사와의 관계 | ||
| 보고구분 | |||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 주요계약체결 의결권의 수 및비율 | 의결권의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 보고사유 | |||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 회사명 | 회사코드 |
| 법인구분 | 의결권있는 발행주식 총수(주) |
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | |||
| 보고자 구분 | 국 적 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | |||
| 성명(명칭) | 한글 | 한자(영문) | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | ||
| 직업(사업내용) | 발행회사와의 관계 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 부서 | |
| 직위 | 전화번호 | ||
| 성명 | 팩스번호 | ||
| 이메일 주소 | |||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)- 엘브이엠씨홀딩스
| (단위 : USD) |
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
-라피너스콘코르디아제1호사모투자합자회사
| (단위 : 원) |
| 법적성격 | 합자회사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 21,500,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 21,500,000,000 | 자본금 | 21,500,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 라피너스에쿼티 주식회사 | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 사원총회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | 키움에프앤아이주식회사 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 69.77 |
- 라피너스에쿼티 주식회사
| (단위 : 원) |
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 696,168,890 | 부채총액 | 595,627,155 |
| 자본총액 | 100,541,735 | 자본금 | 821,920,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 이동헌 | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회 및 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | 이동헌 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 52.3 |
【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】- 키움에프앤아이 주식회사
| (단위 : 원) |
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | ||||||||
| 이번보고서 | ||||||||
| 증 감 | ||||||||
| 변동방법 |
| 변동사유 |
| 변경사유 |
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | |||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||
| ※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
주1) 엘브이엠씨홀딩스와 라피너스콘코르디아제1호사모투자 합자회사는 각자의 보유 주식등에 대하여 공동보유 관계에 있습니다.주2) 라피너스콘코르디아제1호사모투자 합자회사의 업무집행사원인 라피너스에쿼티 주식회사는 라피너스콘코르디아제1호사모투자 합자회사 보유 주식등에 대하여 자본시장법 시행령 제142조제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
| 연번 | 성명(명칭) | 보고자와의관계 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 주식등의종류 | 주식등의수 | 계약 상대방 | 계약의종류 | 계약체결(변경)일 | 계약기간 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계(주식등의 수) | 합계(비율) | ||||||||||
주1) 상기 비율은 모든 전환사채가 주식으로 전환되었을 경우의 비율입니다.주2) 투자계약의 주요 내용엘브이엠씨홀딩스(최대주주)와 라피너스콘코르디아제1호사모투자 합자회사(투자자)는 투자자의 KR모터스(대상회사) 제52회 사모전환사채(150억원), 제53회 사모전환사채(60억원)원 투자와 관련하여 대상회사 경영 및 각자 보유 주식등의 권리행사 등에 관한 사항을 정하기 위해 주주 및 투자자 계약을 체결함
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발행회사의 경영 | (1) 대상회사의 이사회는 5인 이상 6인 이하의 이사로 구성하며, 투자자는 이 중 2인의 이사에 대한 선임권을 가진다. 대상회사의 이사회의 의사결정은 재적 이사 전원의 동의로 한다.(2) 투자자는 대상회사의 대표이사 및 재무총괄임원(CFO) 지명권을 가진다.(3) 최대주주는 거래종결일로부터 가능한 한 빠른 시일 내에(단, 늦어도 거래종결일로부터 60일 이내에) 투자자가 지명한 사람이 대상회사의 등기이사, 대표이사 및 재무총괄임원으로 선임될 수 있도록 이사회 결의, 주주총회 소집 및 주주총회에서의 의결권 행사 등 필요한 모든 조치를 적정하고 신속하게 취하여야 한다. |
| 주식처분제한 | 최대주주는 본 계약 체결일 이후 투자자의 동의 없이는 자신이 보유한 대상회사의 주식 등을 처분할 수 없다. |
| 최대주주의 매각 참여 및 상호합의에 의한 M&A 매각 | 투자자의 전환사채 및 전환으로 취득하는 주식을 제3자에게 매각시 최대주주도 투자계약서에서 정하는 비율로 매각에 참여할 수 있다.또한 최대주주와 투자자는 상호합의하에 각자가 보유하는 대상회사의 발행 주식등을 대상회사에 대한 경영권과 함께 투자계약서에 정해진 방식으로 제3자에게 매각 할 수 있다. |
| 전환사채에 대한 풋옵션 | 투자자는 투자 계약서에 의거하여 투자자가 보유하는 전환사채에 대한 전부 또는 일부를 최대주주에게 매각할 수 있는 권리를 가진다. |
|
공동매각요구권 (Drag-Along Right) |
투자자는 최대주주가 풋옵션 대상 증권 매매대금 지급의무를 위반한 경우, 최대주주의 보유 주식 등에 대해 투자자가 보유한 전환사채 및 주식등에 대해 동일한 매도 절차에 따른 공동 매각 요구권을 행사할 수 있다. |
|
동반매도청구권 (Tag-Along Right) |
최대주주는 대상회사 주식등을 매각하는 경우 (최대주주가 대상회사에 대한 최대주주의 지위를 상실하는 경우 또는 이사회 구성원의 과반수 또는 대표이사 임명권을 가지지 못하는 경우)에 대하여 동일한 조건으로 동반 매도할 수 있는 청구권을 가진다. |
| 계약 종료 | 당사자들의 서면 합의에 의한 해지 또는 투자자가 확정적으로 본건 전환사채를 더 이상 소유하지 않게 되는 경우에 계약은 종료 된다. |
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보유지비율 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| 합 계 | |||||||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| (단위 : 주, 원) |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
| (단위 : 원) |
| 성명 | 생년월일 또는사업자등록번호등 | 자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
|---|---|---|---|---|---|