(1) 글로벌 스마트폰 시장 동향&cr;시장 조사기관인 IDC에 따르면 2021년 세계 스마트폰 시장은 전년대비 7.4% 증가한 13억 7천만대에 도달할 것이며, 2022년과 2023년에도 각각 3.4% 성장할 것으로 예상했습니다.&cr;글로벌 스마트폰 출하량은 반도체 공급부족 영향과 코로나19의 재확산 영향으로 2022년 성장율은 전년도 대비 소폭 낮아질 것으로 예상했습니다.&cr;다만, 2021년에는 수요의 정상화 과정이 나타나며, 중국과 인도 등 신흥시장에서 스마트폰 보급이 활성화 되고, 미국과 유럽 등 선진 빅마켓의 회복이 나타날 것으로 전망되고 있습니다.&cr;또한 폴더블 폰등의 새로운 폼팩터 및 XR기기 등의 새로운 IT기기로 스마트폰 시장 및 관련 시장은 향후 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
스마트폰 제조사와 유통 채널 모두 구형 4G 기기보다 훨씬 더 높은 평균 판매 가격(ASP)을 제공하는 5G 기기에 집중하기 때문에 5G 기기가 올해 성장의 주요 동력이 될 것으로 분석했습니다.
5G 스마트폰의 ASP는 올해 634달러에 도달해 지난 해 632달러에서 거의 변동이 없으나 4G 기기는 ASP가 206달러로 하락하면서 작년(277달러)보다 거의 30% 내려가는 등 보급형 시장으로 변하고 있습니다.
이에 따라 5G 출하량이 지난 해보다 123.4% 증가한 5억 7천만 대로 늘어날 전망이며, 내년 말까지는 54.1% 점유율로 전체 스마트폰 출하량의 절반 이상을 차지할 것으로 예상했습니다.
5G 글로벌 시장 점유율은 중국이 47.1%로 계속 선두를 달리고 있으며, 미국은 16%, 인도 6.1%, 일본 4.1% 순으로 나타났습니다.
(2) 카메라 모듈 시장 동향&cr;카운터포인트리서치는 2021년 스마트폰 신제품에 4800만 화소 이상 메인 카메라 모듈을 적용한 모델 비중이 작년 32%에서 45%로 확대될 것이라고 예상했습니다.&cr;이는 고화소 카메라 모듈이 프리미엄 스마트폰 외에 중저가 제품까지 적용이 확대되고 있기 때문입니다.&cr;또한 시장조사 기관인 TSR에 따르면 스마트폰의 트리플 카메라 채택률은 2022년 14%대로 확대되고, 같은 기간 듀얼 카메라 채택률은 38%로 예상된다고 합니다. 이에 따라 듀얼 및 트리플을 합한 멀티카메라 채택률은 올해 31%에서 2022년 52%에 이를 전망입니다.&cr;최근 플래그십 모델 카메라는 듀얼 및 트리플 카메라 채용과 더불어 OIS, 고화소 광각/망원 카메라, 홍채카메라, 3D센싱 카메라 등이 탑재되고 있습니다. 이에 더해 가변 조리개, 디램 적층 이미지 센서 등 신규 부품이 채용되면서 기능 강화도 진행중입니다. 싱글카메라에서 나타났던 스펙/기능 강화 트렌드와 더불어 폼팩터 다양화가 나타나고 있는 것입니다.&cr;
(3) 카메라 모듈 검사장비 시장 동향
최근 스마트폰에 적용되고 있는 고화소 카메라 모듈은 휴대폰의 슬림화 추세에 따라 모듈 사이즈의 축소가 이루어지고 있습니다. 그러나 모듈 사이즈가 축소됨에 따라 렌즈의 품질이 축소 전에 비해 떨어지게 되어 해상력 저하를 유발시키고, 전반적인 카메라 모듈 품질에 있어서의 문제점으로 대두되고 있습니다.
따라서 이와 같은 상황 하에서는 수작업으로 Focusing이 이루어질 경우, 제품의 생산성이 저하되기 때문에 Focusing 설비에 있어서 자동화 장비가 도입되고 있으며, 고화소 카메라 모듈의 센서 사이즈 및 자체크기의 축소에 따라 렌즈 품질이 이에 미치지 못하는 문제를 극복하기 위해서 기존 Focusing 방식에 센서와 렌즈의 Tilt(상, 하, 좌, 우) 정도를 영상으로 확인하면서 해상력을 조절하는 Active Align 방식의 장비가 도입되고 있습니다.
또한 5M 카메라 모듈의 경우 대부분은 VCM 엑추에이터(Actuator)가 적용된 Auto Focus 카메라 모듈이 시장에 보급되고 있으나, 수작업으로 인한 VCM 모듈 파손 및 해상력 저하가 지속적으로 발생되고 있어 기존 설비(매뉴얼 장비- Focusing)의 교체 수요가 늘어나고 있는 상황입니다.
이처럼 고화소 카메라 모듈의 생산이 늘어나고 있고, AF 등 다양한 기능이 점차 추가됨에 따라 매뉴얼 장비를 사용한 검사는 그 생산성 및 품질에 있어 한계에 다다르고 있기 때문에 고화소 카메라 모듈용 자동화 검사장비의 수요는 점차 증가할 것으로 전망됩니다.&cr;
( 4) 3D프린터 시장전망&cr;3D 프린팅이 주목 받았던 것은 2012년 미국의 저널리스트 크리스 앤더슨이 '메이커스, Makers' 를 통해 3D 프린터로 인해 새로운 산업혁명이 일어나고 제조의 민주화를 통해 누구나 기술을 대중화하고 공유하며 협업할 수 있다고 언급하면서 부터입니다. 이후 3D 프린팅산업이 새로운 관심과 주목의 대상이 되면서 많은 뉴스 보도와 동영상 등이 쏟아졌고 국내외 주요 연구기관은 3D 프린팅 관련 기술을 미래의 유망 기술로 꼽았고, IT 분야 전문리서치 기관인 가트너(Gartner)에서는 2014년 IT 트렌드를 주도할 제품 Top 10에 3D 프린터를 포함시키기도 했습니다.&cr;하지만 가트너와 같은 주요 시장조사 기관의 예상과 달리 3D 프린팅 시스템은 빠르게 확산되지 못했습니다. 특히 개인용 3D 프린터 시장의 활성화가 예상보다 더디게 나타났습니다. 렙랩 운동의 결과로 탄생한 메이커봇을 비롯한 다양한 개인용 3D 프린터 업체가 생겨 3D 프린터가 보급됐지만 아직 대다수가 3D 프린터를 사용해보지 못해 일상 생활에 필수적인 요소로 자리잡지 못했기 때문입니다.&cr;1,000~2,000달러의 개인용 3D 프린터가 보급되고 있지만 장비 가격이 여전히 부담스러운 데다가 비싼 카트리지인 소재, 관리의 어려움, 느린 작동, 복잡한 디자인 및 모델링 등이 수요 확대의 걸림돌이 되면서 본격적인 상용화가 지연되고 있습니다. &cr;2016년 가트너에서 발표한 3D 프린팅 산업 전망치도 전년에 비해 기대감이 낮아졌습니다. 2019년 전체 3D 프린터 보급 대수에 대한 추정치가 2015년 대비 37% 낮아진 것입니다. &cr;하지만 최근에는 3D 프린팅 산업이 재도약 하고 있다고 판단되며 이유는 다음과 같습니다. 1) 산업 내에서 스마트 제조업, 스마트 팩토리가 확산되는 가운데 3D 프린팅이 다품종 소량생산, 제조업의 서비스화에 적절한 해결책으로 각광 받고 있고, 2) HP, GE, 지멘스, 삼성전자 등 글로벌 대표 업체의 3D 프린팅 시장 진입과 함께 디지털 팩토리 에코 시스템 안에서 다양한 업체가 참여하는 협력 모델을 만들고 있으며, 3) 3D 프린팅 산업 주요 업체가 기술을 활용한 제조 및 서비스업에 직접 참여하는 3D 프린팅의 서비스화가 진행되고 있습니다.&cr;게다가 4) 3D 프린팅의 원천 기술 특허가 만료되면서 시장이 확대될 수 있고, 5) 3D 프린&cr;팅 기술과 소재의 발전으로 프린팅 속도가 개선되고 있으며, 6) 3D 프린터의 가격이 낮아지고 있습니다. 7) 주조와 같은 전통 방식과 3D 프린팅 기술이 혼합된 제조 방식도 등장하고 있고, 8) 산업용 로봇에 3D 프린팅 시스템을 적용해 3D 프린터의 한계를 돌파하고 있는것도 긍정적으로 보여집니다.&cr;3D 프린팅 산업의 수요에 대해 논란이 여전하지만 시장 조사기관인 Markes & Markets에 따르면, 2024년까지 매년 평균 23.22% 고성장이 이어지면서 840억 달러로 전망했습니다.&cr;복잡한 형태의 장비, 부품을 쉽게 만들 수 있는 방법은 현재 3D 프린팅 기술이 유일합니다. 3D 프린팅 산업은 이제 본격적인 기술 대중화가 나타나며 성장을 지속 할 것으로 기대하고 있습니다.&cr;
&cr;
(1) 매출현황
2021년 누적 연결기준 매 출액은 2,729 억원, 영업이익은 436 억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은 49 % 증가하고, 영업이익은 241% 증가된 수치입 니다. &cr;참고로 당사는 매년 매출액의 약 10% 내외를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.
(2) 영업현황 및 전망
1) 목표시장&cr;카메라 모듈 자동화 검사장비 시장은 최근 3년 간 급속히 성장하였습니다. 카메라 모듈의 고화소화 추세 및 휴대폰 완성품 업체에서의 엄격한 품질 관리가 맞물려서 자동화 검사장비 수요가 급격히 증가하였으며, 당사는 아래와 같은 핵심기술 로드맵을 바탕으로 2000년대 중반부터 준비하여 카메라 모듈 검사장비 시장에 선제적으로 진출하여 현재 후공정 자동화 검사장비를 국내외 대규모 카메라 모듈 제조업체에 납품하고 있습니다.&cr;
&cr;따라서 당사의 주요 목표시장은 완성 휴대폰 업체에 대규모로 카메라 모듈을 납품하는 카메라 모듈 제조업체이며, 당사의 장비가 기사용되고 있는 업체의 경우에는 라인증설 및 신규 모듈 개발에 따른 자동화 장비 추가 수요에 대응하고, 아직 자동화 장비를 갖추고 있는 않은 카메라 모듈 제조 업체인 경우에는 생산하는 모듈에 맞는 검사장비를 구축하도록 할 계획입니다.&cr;&cr;2) 수요자 구성 및 향후 전망&cr;휴대폰용 카메라 모듈은 휴대폰을 구성하는 여러 부품 중 대체품이 존재하지 않는 핵심부품입니다. 휴대폰용 카메라 모듈은 단말기의 개발과 함께 시작되어 단말기 제품개발의 완성일정에 앞서 양산 준비가 완료되어야 하며, 납품 기간은 통상적으로 3개월 정도입니다. 휴대폰용 카메라 모듈의 기능은 화면과 화질의 왜곡 없이 양질의 이미지를 구현하는 기능에 있습니다. 카메라 모듈 부품이 휴대폰 제조원가에서 차지하는 비중은 대략 5~10% 정도로서 단일부품으로는 비교적 높은 비중을 차지합니다.&cr;&cr;3) 수요의 변동
당사 제품인 카메라 모듈 자동화 장비산업의 수요를 변동시키는 요인으로는 전방산업의 시장 변화와 경기변동, 기술적 진보, 경쟁사 등 대외적인 요인이 있을 수 있고, 당사의 신제품 개발 등 대내적 요인이 있을 수 있습니다.
카메라 모듈 산업의 시장환경은 전방산업의 세트 제품인 휴대폰, 자동차, 노트북PC, ATM, 청소로봇 시장환경에 직접적인 영향을 받습니다. 휴대폰의 경우 이동통신 기술과 단말기의 발전에 따라 항상 신규 수요가 일어났으며, 이러한 기술적 바탕 위에 탄생한 스마트폰은 휴대폰 운영체계(OS)인 애플리케이션 시장에 큰 변화를 일으켜 휴대폰의 신규 수요를 창출하고 급속하게 시장의 트렌드를 변화시키고 있습니다. 스마트폰에 사용되는 카메라 모듈은 듀얼 또는 트리플로 장착되어 휴대폰 수량보다 많이 공급되고 있으므로 신규 수요가 창출된다고 할 수 있습니다. 카메라 모듈의 양산 기술 발전은 제품의 가격인하로 이어져 결과적으로 보다 많은 종류의 휴대폰에 카메라가 장착되어 휴대폰 수요를 증가시키는 요인으로 작용하였습니다.&cr;다만 이와 같은 카메라 모듈의 수요 증가가 곧바로 당사의 자동화 장비 수요 증가로 이어지지는 않습니다. 검사 장비의 특성상 당사의 자동화 장비는 한 번 갖추어지면 동일한 카메라 모듈의 검사에 있어서 모듈 생산 규모가 확대되지 않는 한 카메라 모듈 업체의 추가적인 장비 확보가 불필요하기 때문입니다.
그럼에도 불구하고 매뉴얼 검사 장비의 자동화 장비로의 교체 수요는 지속될 것으로 판단되며, 카메라 모듈의 고화소 추세 및 다기능 추가 추세에 따라 검사 항목이 추가되어, 신규 검사장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;당사는 3D프린터 사업을 미래 전략사업으로 선정하고 3D프린터 초기시장진입을 위해 제품개발을 완료하여 정식 출시를 하였습니다. 제조업의 혁명이라고 일컬어지는 3D프린터 산업은 아직까지는 Niche Market일뿐만 아니라 극복해야할 기술적 당면과제가 산재해 있으나, 3D프린터 시장규모는 2013년 22억불에서 2025년 100억불로 연평균 27% 이상의 고성장이 예상되고 있습니다. &cr;당사는 보급형 산업용 3D프린터시장에 조기 진입을 위해 시장성이 높은 FDM (Fused Deposition Modeling) 3D프린터를 개발하여 2014년 말부터 시장판매를 개시 하였습니다. FDM방식의 3D프린터는 당사의 카메라모듈 장비에 적용되는 핵심기술을 응용하여 적용할 수 있기 때문에 연구개발의 시너지가 높고, 다른 방식의 3D 프린터 대비 가격이 상대적으로 합리적일뿐만 아니라 다양한 소재가 개발되어있고, 소재의 가격이 저렴하게 책정되어 시장성과 경제성이 높은 편입니다.&cr; 당사는 2014년 말 3D프린터 '큐비콘' 런칭 및 판매를 개시한 후, 2015년도 본격적으로 3D프린터의 산업적용 속도 및 니즈에 맞춰 신규 방식의 3D프린터를 지 속 적으로 개발하였습니다. B2C에 중점을 맞춘 소형 큐비콘 버젼인 '큐비콘 스타일'을 런칭했었으며, 2016년도에는 DLP방식의 '큐비콘 럭스'를, 2017년에는 '큐비콘 럭스 풀HD'와 '3D스캐너' 라인업을 추가했습니다. 2018년에는 산업용 듀얼 노즐 3D프린터인 '큐비콘 듀얼 프로 A30C'를 출시했으며, 2019년 하반기에는 고속으로 고품질의 대형 출력이 가능한 3D프린터 '큐비콘 맥스 600'을 출시했습니다.&cr;
(3) 조직도
&cr; 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
해당 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr;
| 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. &cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 13 (당)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 12 (전)기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 (당)기말 | 제 12 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 170,640,530,587 | 104,001,529,067 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 45,843,684,889 | 35,611,922,598 | ||
| 2. 단기금융자산 | 50,500,000,000 | 5,680,000,000 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 798,872,201 | 1,239,650,000 | ||
| 4. 매출채권및기타채권 | 46,835,574,235 | 42,855,416,895 | ||
| 5. 재고자산 | 24,862,739,264 | 17,313,118,297 | ||
| 6. 기타유동자산 | 1,799,659,998 | 1,301,421,277 | ||
| II. 비유동자산 | 73,041,266,200 | 64,430,738,538 | ||
| 1.당기손익-공정가치측정금융자산 | 7,467,774,723 | 2,313,250,386 | ||
| 2. 장기매출채권및기타채권 | 1,673,817,612 | 1,031,610,929 | ||
| 3. 유형자산 | 45,699,203,146 | 45,509,237,989 | ||
| 4. 투자부동산 | 1,103,925,437 | 1,112,979,573 | ||
| 5. 사용권자산 | 471,793,638 | 262,828,872 | ||
| 6. 무형자산 | 1,811,230,511 | 1,269,568,278 | ||
| 7. 이연법인세자산 | 66,408,213 | 1,290,303,983 | ||
| 8. 기타포괄-공정가치측정금융자산 | 2,228,217,101 | 1,374,470,732 | ||
| 9. 관계기업투자주식 | 12,469,088,301 | 10,266,487,796 | ||
| 10.기타의 비유동자산 | 49,807,518 | |||
| 자 산 총 계 | 243,681,796,787 | 168,432,267,605 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 55,684,885,441 | 32,729,554,638 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 37,175,063,537 | 21,278,421,120 | ||
| 2. 단기차입금 | 5,000,000,000 | 5,826,353,879 | ||
| 3. 당기법인세부채 | 7,374,932,627 | 2,947,964,197 | ||
| 4. 리스부채 | 336,130,172 | 161,874,876 | ||
| 5. 기타유동부채 | 5,798,759,105 | 2,514,940,566 | ||
| II. 비유동부채 | 1,352,131,796 | 1,634,553,604 | ||
| 1. 장기매입채무및기타채무 | 603,400,000 | 683,400,000 | ||
| 2. 확정급여부채 | 46,205,603 | 439,891,129 | ||
| 3. 리스부채 | 147,171,179 | 105,776,266 | ||
| 4. 기타비유동부채 | 555,355,014 | 405,486,209 | ||
| 부 채 총 계 | 57,037,017,237 | 34,364,108,242 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주지분 | 179,780,757,739 | 132,472,178,635 | ||
| 1. 자본금 | 7,471,056,000 | 7,471,056,000 | ||
| 2. 기타불입자본 | 12,332,559,269 | 7,700,309,520 | ||
| 3. 이익잉여금 | 159,977,142,470 | 117,300,813,115 | ||
| II. 비지배지분 | 6,864,021,811 | 1,595,980,728 | ||
| 자 본 총 계 | 186,644,779,550 | 134,068,159,363 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 243,681,796,787 | 168,432,267,605 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 13 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 (당)기 | 제 12 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 272,896,325,078 | 183,197,919,631 | ||
| II. 매출원가 | 188,138,851,288 | 133,864,357,549 | ||
| III. 매출총이익 | 84,757,473,790 | 49,333,562,082 | ||
| 판매비와관리비 | 42,532,967,944 | 35,766,705,998 | ||
| 대손상각비 | (1,264,942,551) | 765,521,877 | ||
| IV. 영업이익 | 43,489,448,397 | 12,801,334,207 | ||
| 금융수익 | 599,071,354 | 478,515,427 | ||
| 금융비용 | 638,632,48 | 276,358,224 | ||
| 기타영업외수익 | 10,046,771,104 | 5,252,637,668 | ||
| 기타영업외비용 | 1,310,508,259 | 5,162,832,106 | ||
| 지분법평가이익 | 1,379,440,165 | 3,089,464,239 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 53,565,590,280 | 16,182,761,211 | ||
| 법인세비용(수익) | 8,229,412,486 | 6,432,224,978 | ||
| VI. 당기순이익 | 45,336,177,794 | 9,750,536,233 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 43,272,417,005 | 10,477,453,038 | ||
| 비지배지분 | 2,063,760,789 | (726,916,805) | ||
| VII. 기타포괄손익 | 1,670,658,842 | (261,282,477) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 300,030,092 | (108,622,039) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 1,355,819,336 | (286,156,586) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | ||||
| 해외사업환산손익 | (62,200,126) | 133,496,148 | ||
| 지분법 자본변동 | 77,009,540 | |||
| VIII. 총포괄이익 | 47,006,836,636 | 9,489,253,756 | ||
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 44,943,075,847 | 10,216,170,561 | ||
| 비지배지분 | 2,063,760,789 | (726,916,805) | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순이익 | 3,134 | 759 | ||
&cr; 연 결 자 본 변 동 표
| 제 13 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2020.1.1(전기초) | 7,471,056,000 | 8,011,600,209 | 107,624,171,166 | 123,106,827,375 | 2,067,828,813 | 125,174,656,188 |
| 당기순이익 | - | - | 10,477,453,038 | 10,477,453,038 | (726,916,805) | 9,750,536,233 |
| 보험수리적손익 | - | - | (108,622,039) | (108,622,039) | - | (108,622,039) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산&cr; 평가손익 | - | (286,156,586) | - | (286,156,586) | - | (286,156,586) |
| 해외사업환산손익 | - | 133,496,148 | - | 133,496,148 | - | 133,496,148 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 자기주식의 취득 | - | (488,450,050) | - | (488,450,050) | - | (488,450,050) |
| 자기주식의 처분 | - | 355,592,934 | - | 355,592,934 | - | 355,592,934 |
| 종속기업주식취득/처분 | - | 32,815,016 | - | 32,815,016 | 251,924,984 | 284,740,000 |
| 지분법자본변동 | - | 58,301,142 | - | 58,301,142 | - | 58,301,142 |
| 주식보상기준 | - | (121,891,234) | - | (121,891,234) | - | (121,891,234) |
| 주식선택권 | - | 5,001,941 | - | 5,001,941 | 3,143,736 | 8,145,677 |
| 현금배당 | - | - | (692,189,050) | (692,189,050) | - | (692,189,050) |
| 2020년 12.31(전기말) | 7,471,056,000 | 7,700,309,520 | 117,300,813,115 | 132,472,178,635 | 1,595,980,728 | 134,068,159,363 |
| 2021 1. 1(당기초) | 7,471,056,000 | 7,700,309,520 | 117,300,813,115 | 132,472,178,635 | 1,595,980,728 | 134,068,159,363 |
| 당기순이익 | 43,272,417,005 | 43,272,417,005 | 2,063,760,789 | 45,336,177,794 | ||
| 보험수리적손익 | 300,030,092 | 300,030,092 | (2,717,710) | 297,312,382 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산&cr; 평가손익 | 1,355,819,336 | (205,933,692) | 1,149,885,644 | 11,035,909 | 1,160,921,553 | |
| 해외사업환산손익 | (62,200,126) | (62,200,126) | (62,200,126) | |||
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 비지배주주지분의 변동 | 2,824,924,278 | 2,824,924,278 | 3,155,002,312 | 5,979,926,590 | ||
| 자기주식의 처분 | 549,186,838 | 549,186,838 | 549,186,838 | |||
| 지분법자본변동 | 77,009,540 | 77,009,540 | 77,009,540 | |||
| 주식보상기준 | (112,490,117) | (112,490,117) | (112,490,117) | |||
| 주식선택권 | - | - | 40,959,783 | 40,959,783 | ||
| 현금배당 | (690,184,050) | (690,184,050) | (690,184,050) | |||
| 2021년 12. 31(당기말) | 7,471,056,000 | 12,332,559,269 | 159,977,142,470 | 179,780,757,739 | 6,864,021,811 | 186,644,779,550 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 13 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 (당)기 | 제 12 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 59,159,326,256 | 14,868,075,732 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 61,752,871,125 | 16,936,236,784 | ||
| (1) 당기순이익 | 45,336,177,794 | 9,750,536,233 | ||
| (2) 조정 | 18,100,293,815 | 17,010,254,012 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,683,600,484) | (9,824,553,461) | ||
| 2. 이자의 수취 | 221,052,949 | 209,890,553 | ||
| 3. 이자의 지급 | (103,652,305) | (197,511,801) | ||
| 4. 배당금 수입 | 405,935,200 | 215,741,250 | ||
| 5. 법인세납부액 | (3,116,880,713) | (2,296,281,054) | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (53,596,847,077) | 5,357,937,911 | ||
| 단기금융자산의 증가 | (79,160,000,000) | (11,960,214,609) | ||
| 단기금융자산의 감소 | 34,440,000,000 | 18,091,414,609 | ||
| 장기금융자산의 증가 | (1,672,915) | |||
| 단기대여금의 증가 | (195,000,000) | (302,945,040) | ||
| 단기대여금의 감소 | 53,360,400 | 286,380,480 | ||
| 유동성장기대여금의 감소 | 28,320,000 | |||
| 장기대여금의 증가 | (93,140,000) | |||
| 장기대여금의 감소 | 114,320,000 | |||
| 기타채권의 증가 | - | |||
| 기타채권의 감소 | - | |||
| 당기손익-공정가치금융자산 증가 | (4,360,616,225) | (460,265,492) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 감소 | 810,304,901 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산증가 | (1,100,000,000) | (400,000,000) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산감소 | 234,614,596 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (1,553,676,116) | (1,745,071,960) | ||
| 유형자산의 처분 | 1,363,636 | 9,000,000 | ||
| 무형자산의 취득 | (853,763,373) | (364,557,899) | ||
| 정부보조금의 수령 | 178,160,000 | |||
| 임차보증금의 증가 | (1,475,084,896) | (408,564,904) | ||
| 임차보증금의 감소 | 587,655,000 | 2,045,444,941 | ||
| 임대보증금의 증가 | 70,000,000 | 612,600,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (150,000,000) | (122,800,000) | ||
| 기타보증금의 증가 | (7,525,000) | (379,709,010) | ||
| 기타보증금의 감소 | 55,286,000 | 345,559,710 | ||
| 관계기업투자주식 | (1,108,086,000) | |||
| III. 재무활동 현금흐름 | 3,820,911,975 | (2,076,782,090) | ||
| 비지배지분의 변동 | 5,593,851,800 | - | ||
| 자본변경등기비용 | (8,704,100) | |||
| 단기차입금의 증가 | 2,002,000,000 | - | ||
| 단기차입금의 감소 | (2,828,353,879) | (1,011,680,501) | ||
| 운영리스료의 지급 | (247,697,796) | (169,202,489) | ||
| 국고보조금 | - | |||
| 자기주식의 취득 | (488,450,050) | |||
| 자기주식의 처분 | 284,740,000 | |||
| 현금배당 | (690,184,050) | (692,189,050) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9,383,391,154 | 18,149,231,553 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 35,611,922,598 | 18,542,795,082 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 848,371,137 | (1,080,104,037) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 45,843,684,889 | 35,611,922,598 | ||
※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
(2) 별도재무제표 &cr;
재 무 상 태 표
| 제 13 (당)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 12 (전)기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 하이비젼시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당)기말 | 제 12(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 155,003,662,945 | 97,402,682,918 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 39,899,375,401 | 32,591,460,562 | ||
| 2. 단기금융자산 | 50,500,000,000 | 5,680,000,000 | ||
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 798,872,201 | 1,239,650,000 | ||
| 4. 매출채권및기타채권 | 44,192,996,109 | 41,841,693,382 | ||
| 5. 재고자산 | 18,661,003,830 | 15,203,926,725 | ||
| 6. 기타유동자산 | 951,415,404 | 845,952,249 | ||
| II. 비유동자산 | 68,578,383,469 | 62,618,874,275 | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 7,109,839,734 | 2,018,235,085 | ||
| 2. 장기매출채권및기타채권 | 1,360,600,000 | 672,310,000 | ||
| 3. 유형자산 | 37,242,874,260 | 36,829,146,796 | ||
| 4. 투자부동산 | 8,394,125,860 | 8,493,927,575 | ||
| 5. 사용권자산 | 366,205,479 | 117,810,971 | ||
| 6. 무형자산 | 966,108,579 | 1,026,951,439 | ||
| 7. 이연법인세 자산 | 454,466,643 | 2,740,440,393 | ||
| 8. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 2,179,004,724 | 1,354,970,732 | ||
| 9. 종속기업투자주식 | 6,438,685,625 | 6,485,088,947 | ||
| 10. 관계기업투자주식 | 3,988,078,337 | 2,879,992,337 | ||
| 11. 퇴직급여자산 | 28,586,710 | |||
| 12. 기타비유동자산 | 49,807,518 | |||
| 자 산 총 계 | 223,582,046,414 | 160,021,557,193 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 51,539,702,433 | 28,363,568,907 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 34,179,524,952 | 19,687,158,023 | ||
| 2. 단기차입금 | 5,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 3. 기타유동부채 | 4,767,540,797 | 1,653,167,826 | ||
| 4.리스부채 | 253,673,328 | 75,174,070 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 7,338,963,356 | 2,948,068,988 | ||
| II. 비유동부채 | 1,332,913,112 | 1,587,449,929 | ||
| 1. 장기매입채무및기타채무 | 745,000,000 | 825,000,000 | ||
| 2. 리스부채 | 121,609,782 | 43,714,912 | ||
| 3. 퇴직급여부채 | 371,344,077 | |||
| 4. 기타비유동부채 | 466,303,330 | 347,390,940 | ||
| 부 채 총 계 | 52,872,615,545 | 29,951,018,836 | ||
| 자 본 | ||||
| 1. 자본금 | 7,471,056,000 | 7,471,056,000 | ||
| 2. 기타불입자본 | 8,260,386,736 | 6,480,010,424 | ||
| 3. 이익잉여금 | 154,977,988,133 | 116,119,471,933 | ||
| 자 본 총 계 | 170,709,430,869 | 130,070,538,357 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 223,582,046,414 | 160,021,557,193 | ||
&cr;&cr; 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 13 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하이비젼시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당)기 | 제 12 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 254,589,335,226 | 170,577,084,400 | ||
| II. 매출원가 | 181,948,026,849 | 127,778,953,861 | ||
| III. 매출총이익 | 72,641,308,377 | 42,798,130,539 | ||
| 판매비와관리비 | 33,811,926,090 | 28,532,263,460 | ||
| 대손상각비 | (1,428,523,882) | 763,604,944 | ||
| IV. 영업이익 | 40,257,906,169 | 13,502,262,135 | ||
| 금융수익 | 964,919,122 | 632,720,624 | ||
| 금융비용 | 576,498,542 | 210,698,824 | ||
| 기타영업외수익 | 9,832,826,193 | 5,344,144,312 | ||
| 기타영업외비용 | 1,723,303,254 | 5,073,451,245 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 48,755,849,688 | 14,194,977,002 | ||
| 법인세비용 | 9,303,142,928 | 4,704,331,840 | ||
| VI. 당기순이익 | 39,452,706,760 | 9,490,645,162 | ||
| VII. 기타포괄손익 | 1,439,673,081 | (394,525,434) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 301,927,182 | (108,368,848) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실 | 1,137,745,899 | (286,156,586) | ||
| VIII. 총포괄이익 | 40,892,379,841 | 9,096,119,728 | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순이익 | 2,858 | 688 | ||
| 2. 희석주당순이익 | 2,858 | 688 | ||
&cr; 자 본 변 동 표
| 제 13 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하이비젼시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2020. 01.01(전기초) |
7,471,056,000 |
7,020,915,360 |
107,429,384,669 |
121,921,356,029 |
| 자기주식의 취득 | - | (488,450,050) | - | (488,450,050) |
| 자기주식의 처분 | - | 355,592,934 | - | 355,592,934 |
| 주식기준보상 | - | (121,891,234) | - | (121,891,234) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실 | - | (286,156,586) | - | (286,156,586) |
| 보험수리적 손익 | - | - | (108,368,848) | (108,368,848) |
| 현금배당 | - | - | (692,189,050) | (692,189,050) |
| 당기순이익 | - | - | 9,490,645,162 | 9,490,645,162 |
| 2020. 12.31(전기말) | 7,471,056,000 | 6,480,010,424 | 116,119,471,933 | 130,070,538,357 |
| 2021. 01.01(당기초) | 7,471,056,000 | 6,480,010,424 | 116,119,471,933 | 130,070,538,357 |
| 자기주식의 처분 | - | 549,186,838 | - | 549,186,838 |
| 주식기준보상 | - | (112,490,117) | - | (112,490,117) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익 | - | 1,137,745,899 | - | 1,137,745,899 |
| 기타포괄손익-공정기치금융자산의 처분 | - | 205,933,692 | (205,933,692) | - |
| 보험수리적 손익 | - | - | 301,927,182 | 301,927,182 |
| 현금배당 | - | - | (690,184,050) | (690,184,050) |
| 당기순이익 | - | - | 39,452,706,760 | 39,452,706,760 |
| 2021. 12.31(당기말) | 7,471,056,000 | 8,260,386,736 | 154,977,988,133 | 170,709,430,869 |
&cr;&cr; 현 금 흐 름 표
| 제 13 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 하이비젼시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 (당)기 | 제 12 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 59,481,879,254 | 14,733,759,083 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 62,084,300,238 | 16,741,033,370 | ||
| (1) 당기순이익 | 39,452,706,760 | 9,490,645,162 | ||
| (2) 조정 | 19,458,596,603 | 17,003,099,437 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 3,172,996,875 | (9,752,711,229) | ||
| 2. 이자의 수취 | 204,906,265 | 200,629,720 | ||
| 3. 이자의 지급 | (88,410,599) | (129,540,710) | ||
| 4. 배당금 수입 | 405,935,200 | 215,741,250 | ||
| 5. 법인세납부액 | (3,124,851,850) | (2,294,104,547) | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (53,157,291,511) | 5,674,028,297 | ||
| 단기금융자산의 증가 | (79,160,000,000) | (11,960,214,609) | ||
| 단기금융자산의 감소 | 34,440,000,000 | 18,091,414,609 | ||
| 단기대여금의 증가 | (195,000,000) | (236,584,640) | ||
| 단기대여금의 감소 | 20,000,000 | 286,380,480 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 801,350,000 | 72,643,308 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 증가 | (4,282,530,000) | (490,280,000) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 증가 | (1,100,000,000) | (400,000,000) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 감소 | 234,614,596 | - | ||
| 장기대여금의 감소 | 48,000,000 | |||
| 기타채권의 증가 | (830,906,714) | (524,669,300) | ||
| 기타채권의 감소 | 2,084,966,480 | |||
| 유형자산의 취득 | (1,431,023,303) | (1,610,350,361) | ||
| 유형자산의 처분 | - | 9,000,000 | ||
| 무형자산의 취득 | (125,653,090) | (303,694,670) | ||
| 정부보조금의 수령 | 88,417,000 | |||
| 임대보증금의 감소 | (80,000,000) | 567,000,000 | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득 | (388,057,000) | |||
| 관계기업투자주식 | (1,108,086,000) | |||
| III. 재무활동 현금흐름 | 157,886,950 | (1,235,592,564) | ||
| 자기주식의 취득 | (488,450,050) | |||
| 리스부채의 원금 상환 | (151,929,000) | (54,953,464) | ||
| 단기차입금의 증가 | 2,002,000,000 | |||
| 단기차입금의 감소 | (1,002,000,000) | |||
| 현금배당 | (690,184,050) | (692,189,050) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6,482,474,693 | 19,172,194,816 | ||
| V. 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과 | 825,440,146 | (988,291,243) | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 32,591,460,562 | 14,407,556,989 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 39,899,375,401 | 32,591,460,562 | ||
&cr; 이익잉여금 처분계산서(안)
| 주식회사 하이비젼시스템 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 13 (당)기&cr;(처분예정일: 2022.3.25) | 제 12 (전)기&cr;(처분확정일: 2021.3.26) | ||
| 미처분이익잉여금 | 154,184,677,557 | 115,395,179,762 | ||
| 1)전기이월미처분이익잉여금 | 114,635,977,307 | 106,012,903,448 | ||
| 2)회계정책변경누적효과 등 | ||||
| 3)보험수리적손익 | 301,927,182 | (108,368,848) | ||
| 4)기타포괄손익공정가치 금융자산 처분 | (205,933,692) | |||
| 5)당기순이익 | 39,452,706,760 | 9,490,645,162 | ||
| 2. 이익잉여금이입액 | ||||
| 3. 이익잉여금 처분액 | 2,283,068,865 | 759,202,455 | ||
| 1)법정적립금 | 207,551,715 | 69,018,405 | ||
| 2)현금배당 | 2,075,517,150 | 690,184,050 | ||
| 4. 차기이월미처분이익잉여금 | 151,901,608,692 | 114,635,977,307 | ||
※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제13(당)기 | 제12(전)기 | 비고 | |
| 배당내역 | 주당배당금(원) | 150 | 50 | - |
| 액면배당율(%) | 30.0 | 10.0 | - | |
| 배당금총액(천원) | 2,075,517 | 690,184 | - | |
| 시가배당율(%) | 0.64 | 0.39 | - | |
&cr; 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,557,135,018원 |
| 최고한도액 | 3,500,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.&cr;
&cr; 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000원 |
| 최고한도액 | 50,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.&cr;