| 2021년 06월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.16
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 납입금액 정정 | 20,000,000,000 | 10,100,000,000 | ||||||||||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 납입금액 정정 | 시설자금 (원) : 5,000,000,000&cr;운영자금 (원) : 15,000,000,000 | 시설자금 (원) : 5,000,000,000&cr;운영자금 (원) : 5,100,000,000 | ||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr;- 전환에 따라 발행할 주식 | 납입금액 정정 | 주식수 : 5,563,282&cr;주식총수 대비 비율(%) : 11.75 | 주식수 : 2,809,457&cr;주식총수 대비 비율(%) : 5.75 | ||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입금액 정정 |
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 16일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이엔플러스 | |
| 대 표 이 사 : | 안영용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 | |
| (전 화) 031-366-9600 | ||
| (홈페이지)http://www.en3.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)총괄사장 | (성 명)이순상 |
| (전 화) 031-366-9600 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; [ 조기상환(Put Option)]&cr; 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2022년 12월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부
나) 조기상환 청구장소 : “발행회사" 의 본점 (㈜이엔플러스 경영지원본부)
다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터
라) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년6개월이 되는 날과 그 이후 3개월마다
마) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일 30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다
바) 지급예정일(각 조기상환일) :
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-10-31 |
2022-11-30 |
2022-12-30 |
103.0760% |
|
2차 |
2023-01-29 |
2023-02-28 |
2023-03-30 |
103.6067% |
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3차 |
2023-05-01 |
2023-05-31 |
2023-06-30 |
104.1428% |
|
4차 |
2023-08-01 |
2023-08-31 |
2023-09-30 |
104.6842% |
|
5차 |
2023-10-31 |
2023-11-30 |
2023-12-30 |
105.2311% |
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6차 |
2024-01-30 |
2024-02-29 |
2024-03-30 |
105.7834% |
사) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
*상기 기발행 미상환 사채권 현황은 2021.06.24 기준 입니다.