| 2022년 06월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 30일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 발행조건 변경 | 9,500,000,000 | 5,500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 발행조건 변경 | - 운영자금: 2,000,000,000(원)&cr;- 타법인 증권 취득자금: 7,500,000,000(원) | - 타법인 증권 취득자금: 5,500,000,000(원) | ||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 발행조건 변경 | - 전환에 따라 발행할 주식: 2,506,596&cr;- 주식총수 대비 비율: 4.34(%) | - 전환에 따라 발행할 주식: 1,451,187&cr;- 주식총수 대비 비율: 2.51(%) | ||||||||||||||||||||||||
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 발행조건 변경 |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 | 발행조건 변경 | 타법인 증권 취득자금(75억), 운영자금(20억)으로 사용될 예정이며, 타법인 증권 취득 관련 대상법인은 미확정으로, 세부사항은 검토 중에 있습니다. | 타법인 증권 취득자금(55억)으로 사용될 예정이며, 타법인 증권 취득 관련 대상법인은 미확정으로, 세부사항은 검토 중에 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 | 발행조건 변경 | - 신규 발행 사채권: 9,500,000,000 잔액(원) / 2,506,596 전환(행사) 가능주식수(주)&cr;- 합계: 19,600,000,000 잔액(원) / 5,221,649 전환(행사) 가능주식수(주)&cr;- 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C): 9.04 | - 신규 발행 사채권: 5,500,000,000 잔액(원) / 1,451,187 전환(행사) 가능주식수(주): &cr;- 합계: 15,600,000,000 잔액(원) / 4,166,240 전환(행사) 가능주식수(주)&cr;- 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C): 7.22 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 05월 30일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이엔플러스 | |
| 대 표 이 사 : | 안영용, 최용인 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 | |
| (전 화)031-366-9600 | ||
| (홈페이지)http://www.en3.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)정동은 |
| (전 화)031-366-9600 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
[ 조기상환(Put Option)]
본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 12월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
바) 지급예정일(각 조기상환일) :
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2023-10-04 |
2023-11-03 |
2023-12-03 |
103.0760% |
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2차 |
2024-01-03 |
2024-02-02 |
2024-03-03 |
103.6067% |
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3차 |
2024-04-04 |
2024-05-07 |
2024-06-03 |
104.1428% |
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4차 |
2024-07-05 |
2024-08-05 |
2024-09-03 |
104.6842% |
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5차 |
2024-10-04 |
2024-11-04 |
2024-12-03 |
105.2311% |
|
6차 |
2025-01-02 |
2025-02-03 |
2025-03-03 |
105.7834% |
&cr;사) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다&cr;&cr; [기한 이익 상실에 관한 사항]&cr; 1) 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실한다.&cr; (1) 발행회사(발행회사의 청산인을 포함한다.)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우&cr; (2) 발행회사의 중요한 재산(최근 사업연도말 자산총액의 100분의 20 이상)에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우&cr; (3) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우&cr; (4) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 발행회사에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우&cr; (5) 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우&cr; (6) 감독관청이 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우&cr; (7) 발행회사가 “본 사채” 외의 사채 또는 기타 발행회사가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무(최근 사업연도말 자기자본의 100분의 20 이상)에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우&cr; (8) 발행회사가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 발행회사에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)&cr; (9) 발행회사(임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 횡령, 배임, 사기, 주가조작, 탈세 등으로 인한 체포영장의 발부, 구속영장의 청구나 신청 등을 포함한 수사의 개시, 상장적격성 실질심사의 개시, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산(최근 사업연도말 자산총액의 100분의 20 이상)의 양도, 폐업 등으로 현저하게 신용악화가 우려되어 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우 &cr; (10) 발행회사의 보통주가 관리종목으로 지정되거나 지정될 예정인 경우 &cr; (11) 발행회사의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대하여서는 제외한다.&cr; (12) 발행회사의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대하여서는 제외한다.&cr; (13) 3연속거래일(발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우&cr; (14) 발행회사의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한 7일 이전까지 제출되지 아니하는 경우&cr; (15) 발행회사의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우 &cr; (16) 상기 각 호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 발행회사”가 이를 사채권자에게 통지하지 아니하는 경우&cr; (17) 본 사채의 만기일보다 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 기채를 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우&cr; (18) 발행회사에 대하여 유가증권시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유가 발생할 염려가 있을 때&cr; 2) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다. 단, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시를 진행 완료한 경우에는 이에 갈음한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||