증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 06월 26일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 : |
(주)초록뱀미디어 |
| 대 표 이 사 : |
김상헌, 조형진 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩) |
|
(전 화) 02-6925-7000 |
|
(홈페이지) http://www.chorokbaem.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 (성 명) 조형진 |
|
(전 화) 02-6925-7000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 19일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 05월 19일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2020년 06월 10일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정 |
| 2020년 06월 26일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정 |
| 2020년 06월 26일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 35,588,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
42,705,600,000원(1차 발행가액 기준)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 결정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은
빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.
|
| 공통 정정 사항 |
모집예정가액: 1,405원&cr;모집예정총액: 50,001,140,000원 |
모집예정가액:
1,200
원
&cr;모집예정총액:
42,705,600,000원
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
가. 모집 또는 매출조건&cr;
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
1,405 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는&cr;매출총액 |
예정가액 |
50,001,140,000 |
| 확정가액 |
- |
|
가. 모집 또는 매출조건&cr;
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
1,200 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는&cr;매출총액 |
예정가액 |
42,705,600,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| V. 자금의 사용목적 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
&cr;
정정 전(주1)&cr;
| 증권의&cr;종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr;가액 |
모집(매출)&cr;총액 |
모집(매출)&cr;방법 |
| 기명식보통주 |
35,588,000 |
500 |
1,405 |
50,001,140,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
기명식보통주 |
35,588,000 |
50,001,140,000 |
인수수수료 : 모집총액의
1.8%
&cr;실권수수료 : 잔액인수금액의
12.0
%
|
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 08월 03일 ~ 2020년 08월 04일 |
2020년 08월 11일 |
2020년 08월 05일 |
2020년 08월 11일 |
2020년 06월 30일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
50,001,140,000 |
| 발행제비용 |
1,051,391,920 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.06.10
|
| 【기 타】 |
1) 금번 ㈜초록뱀미디어 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사와 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일
(2020년
0
7월 29일)
에 확정되어
2020년 07월 30일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.chorokbaem.com)에 공고될 예정입니다.&cr;&cr;4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2020년 08월 06일과
2020년 08월 07일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는
2020년 08월 05일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr;&cr;6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr;&cr;7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
&cr;&cr;
정정 후(주1)&cr;
| 증권의&cr;종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr;가액 |
모집(매출)&cr;총액 |
모집(매출)&cr;방법 |
| 기명식보통주 |
35,588,000 |
500 |
1,200 |
42,705,600,000
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
기명식보통주 |
35,588,000 |
42,705,600,000
|
인수수수료 : 모집총액의
1.8%
&cr;실권수수료 : 잔액인수금액의
12.0
%
|
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 08월 03일 ~ 2020년 08월 04일 |
2020년 08월 11일 |
2020년 08월 05일 |
2020년 08월 11일 |
2020년 06월 30일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
42,705,600,000 |
| 발행제비용 |
918,059,000
|
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.06.26
|
| 【기 타】 |
1) 금번 ㈜초록뱀미디어 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사와 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 상기 모집가액은
1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일
(2020년
0
7월 29일)
에 확정되어
2020년 07월 30일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.chorokbaem.com)에 공고될 예정입니다.&cr;&cr;4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2020년 08월 06일과
2020년 08월 07일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는
2020년 08월 05일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr;&cr;6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr;&cr;7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
&cr;&cr;
정정 전(주2) &cr;&cr;(전략)&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
35,588,000 |
500 |
1,405 |
50,001,140,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1)
최초 이사회 결의일 : 2020년 05월
19
일
&cr;
정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일
&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;
■ 모집예정가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
|
|
기준주가(1,859원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 모집예정가액 (1,405원) |
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(29.98%) X 할인율(20%)】 |
| [ 모집예정가액 산정표 (2020.04.20 ~ 2020.05.18) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020/05/18 |
1,825 |
52,630,148 |
99,032,521,315 |
| 2 |
2020/05/15 |
1,755 |
7,027,358 |
12,448,371,420 |
| 3 |
2020/05/14 |
1,805 |
7,306,580 |
13,457,076,160 |
| 4 |
2020/05/13 |
1,855 |
11,342,502 |
21,146,833,265 |
| 5 |
2020/05/12 |
1,845 |
9,759,629 |
18,065,086,540 |
| 6 |
2020/05/11 |
1,885 |
14,269,601 |
27,173,705,470 |
| 7 |
2020/05/08 |
1,920 |
39,529,036 |
76,743,048,000 |
| 8 |
2020/05/07 |
1,955 |
50,866,066 |
96,341,632,230 |
| 9 |
2020/05/06 |
1,820 |
76,274,819 |
145,279,727,385 |
| 10 |
2020/05/04 |
1,745 |
11,036,943 |
19,318,741,915 |
| 11 |
2020/04/29 |
1,730 |
24,024,946 |
42,644,468,630 |
| 12 |
2020/04/28 |
1,870 |
119,338,554 |
220,579,509,635 |
| 13 |
2020/04/27 |
1,725 |
22,048,113 |
38,571,234,235 |
| 14 |
2020/04/24 |
1,710 |
77,731,285 |
138,634,594,570 |
| 15 |
2020/04/23 |
1,680 |
21,031,390 |
35,407,567,810 |
| 16 |
2020/04/22 |
1,625 |
9,104,017 |
14,706,820,940 |
| 17 |
2020/04/21 |
1,595 |
14,537,728 |
23,116,884,720 |
| 18 |
2020/04/20 |
1,685 |
19,665,193 |
33,328,360,740 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
1,831 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
1,864 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
1,882 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
1,859 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
1,859 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 예정발행가액 |
1,405 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;(후략)&cr;&cr;&cr;
정정 후(주2)&cr;
(전략)&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
35,588,000 |
500 |
1,200 |
42,705,600,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1)
최초 이사회 결의일 : 2020년 05월
19
일
&cr;
정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일
&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액
(1차발행가액)이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;
■
1차발행가액
의 산출근거&cr;
본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 30일)전 제 3거래일(2020년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
|
|
기준주가(
1,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차발행가액 (1,200원)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(
29.75%) X 할인율(20%)】
|
|
[
1차발행가액
산정표 (2020.05.26 ~ 2020.06.25) ]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
가중평균주가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020/05/26 |
1,769 |
15,989,145 |
28,291,896,195 |
| 2 |
2020/05/27 |
1,805 |
24,023,376 |
43,357,092,175 |
| 3 |
2020/05/28 |
1,734 |
8,705,234 |
15,095,639,680 |
| 4 |
2020/05/29 |
1,720 |
4,579,996 |
7,878,809,770 |
| 5 |
2020/06/01 |
1,708 |
3,325,974 |
5,679,583,890 |
| 6 |
2020/06/02 |
1,724 |
7,200,543 |
12,415,763,715 |
| 7 |
2020/06/03 |
1,704 |
3,925,462 |
6,689,375,230 |
| 8 |
2020/06/04 |
1,646 |
6,393,397 |
10,521,250,045 |
| 9 |
2020/06/05 |
1,663 |
3,695,344 |
6,144,895,630 |
| 10 |
2020/06/08 |
1,686 |
3,949,035 |
6,657,723,760 |
| 11 |
2020/06/09 |
1,686 |
4,533,463 |
7,642,054,665 |
| 12 |
2020/06/10 |
1,641 |
2,409,378 |
3,954,216,320 |
| 13 |
2020/06/11 |
1,613 |
5,746,522 |
9,270,014,810 |
| 14 |
2020/06/12 |
1,541 |
4,158,933 |
6,409,952,500 |
| 15 |
2020/06/15 |
1,490 |
4,008,922 |
5,972,620,565 |
| 16 |
2020/06/16 |
1,514 |
4,135,787 |
6,262,057,295 |
| 17 |
2020/06/17 |
1,572 |
10,595,534 |
16,659,482,705 |
| 18 |
2020/06/18 |
1,535 |
1,965,463 |
3,017,775,645 |
| 19 |
2020/06/19 |
1,538 |
3,558,831 |
5,474,461,060 |
| 20 |
2020/06/22 |
1,525 |
1,591,510 |
2,427,343,265 |
| 21 |
2020/06/23 |
1,579 |
11,543,672 |
18,222,217,540 |
| 22 |
2020-06-24 |
1,548 |
2,992,346 |
4,632,860,645 |
| 23 |
2020-06-25 |
1,587 |
10,698,790 |
16,979,043,630 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
1,667 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
1,571 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
1,587 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
1,608 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
1,587 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 예정발행가액 |
1,200 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;(후략)&cr;&cr;
정정 전(주3)
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,001,140,000 |
| 발행제비용(2) |
1,051,391,920 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
48,949,748,080 |
| 주1) |
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
9,000,200 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
900,020,520 |
최종모집금액의 1.8%&cr;(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재) |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
| 보통주 추가상장수수료 |
6,950,000 |
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr;(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4]) |
| 등록면허세 |
71,176,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
14,235,200 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
50,000,000 |
- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr;- 법무사수수료&cr;- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
1,051,391,920 |
|
| 주1) |
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
&cr;가. 자금의 사용목적&cr;&cr;
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
50,001,140,000원
은 아래와 같이
운영자금
으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치할 계획입니다.&cr;
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2020년 05월 19일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
50,001,140,000 |
- |
- |
- |
50,001,140,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
당사가 금번 유상증자를 통
하여 조달할 예정인 자금은 총
50,001,140,000원
이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr;
- 운영자금
&cr;
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr;&cr;(1) 드라마 제작&cr;&cr;(중
략)
&cr;
| [자금사용처 및 사용시기] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
용도 |
사용시기 |
합계 |
| 2020년09월~&cr;2021년04월 |
2021년05월~&cr;2021년07월 |
2021년08월~&cr;2021년10월 |
| 드라마 제작&cr; |
극본료 |
3,128 |
12 |
4 |
3,144 |
| 출연료 |
10,221 |
3,952 |
2,454 |
16,627 |
| 직접용역료 |
6,746 |
1,562 |
1,659 |
9,967 |
| 직접임차료 |
1,808 |
651 |
701 |
3,159 |
| 제작진행비 |
847 |
280 |
280 |
1,407 |
| 음향효과료 |
375 |
28 |
28 |
431 |
| 후반작업비 |
1,179 |
771 |
1,149 |
3,099 |
| 홍보비 |
120 |
21 |
21 |
162 |
| 제작잡비 |
153 |
48 |
- |
201 |
| 미술비 |
7,149 |
2,327 |
2,327 |
11,804 |
| 합계 |
31,726 |
9,652 |
8,624 |
50,001 |
&cr;
(후략)
&cr;&cr;
정정 후(주3)&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
42,705,600,000 |
| 발행제비용(2) |
918,059,000
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
41,787,541,000 |
| 주1) |
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
7,687,000 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
768,700,800 |
최종모집금액의 1.8%&cr;(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재) |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
| 보통주 추가상장수수료 |
6,250,000 |
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr;(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4]) |
| 등록면허세 |
71,176,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
14,235,200 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
50,000,000 |
- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr;- 법무사수수료&cr;- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
918,059,000 |
|
| 주1) |
상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
&cr;가. 자금의 사용목적&cr;&cr;
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
42,705,600,000
원은 아래와 같이
운영자금
으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치할 계획입니다.&cr;
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2020년 06월 25일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
42,705,600,000
|
- |
- |
- |
42,705,600,000
|
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
당사가 금번 유상증자를 통
하여 조달할 예정인 자금은 총
42,705,600,000
원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr;
- 운영자금
&cr;
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr;&cr;(1) 드라마 제작&cr;&cr;(중
략)
&cr;
| [자금사용처 및 사용시기] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
용도 |
사용시기 |
합계 |
| 2020년09월~&cr;2021년04월 |
2021년05월~&cr;2021년07월 |
2021년08월~&cr;2021년10월 |
| 드라마 제작&cr; |
극본료 |
3,128 |
12 |
4 |
3,144 |
| 출연료 |
10,221 |
3,952 |
2,454 |
16,627 |
| 직접용역료 |
6,746 |
1,562 |
1,659 |
9,967 |
| 직접임차료 |
1,808 |
651 |
701 |
3,159 |
| 제작진행비 |
847 |
280 |
280 |
1,407 |
| 음향효과료 |
375 |
28 |
28 |
431 |
| 후반작업비 |
1,179 |
771 |
1,149 |
3,099 |
| 홍보비 |
120 |
21 |
21 |
162 |
| 제작잡비 |
153 |
48 |
- |
201 |
| 미술비 |
7,149 |
2,327 |
2,327 |
11,804 |
| 합계 |
31,726 |
9,652 |
8,624 |
50,001 |
| 출처 : 당사 제시&cr;
주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달 예정
|
&cr;(후
략)
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |