증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 07월 30일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
(주)초록뱀미디어 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
김상헌, 조형진 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩) |
|
(전 화) 02-6925-7000 |
|
(홈페이지) http://www.chorokbaem.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 (성 명) 조형진 |
|
(전 화) 02-6925-7000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 19일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 05월 19일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2020년 06월 10일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정 |
| 2020년 06월 26일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정 |
| 2020년 06월 26일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정 |
| 2020년 06월 30일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재정정 |
| 2020년 07월 30일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 35,588,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 42,705,600,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 결정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 금번 [발행조건확정] 증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은
초록색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.
|
| 공통 정정 사항 |
모집예정가액:
1,200
원
&cr;모집예정총액:
42,705,600,000원
|
모집가액:
1,200
원
&cr;모집총액:
42,705,600,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
3) 상기 모집가액은
1차발행가액
이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일
(2020년
0
7월 29일)
에 확정되어
2020년 07월 30일
에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.chorokbaem.com)에 공고될 예정입니다.&cr;&cr;4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차발행가액
을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.
|
3) 상기 모집가액은
최종 확
정된 금액입니다. &cr;
&cr;
4) 상기 모집금액
및 발행제비용은
최
종 확정된 금액
입니다.
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
가. 모집 또는 매출조건&cr;
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
1,200 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는&cr;매출총액 |
예정가액 |
42,705,600,000 |
| 확정가액 |
- |
|
가. 모집 또는 매출조건&cr;
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
1,200
|
| 모집총액 또는&cr;매출총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
42,705,600,000
|
|
| V. 자금의 사용목적 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
정정 전(주1) &cr;
(전략)&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
35,588,000 |
500 |
1,200 |
42,705,600,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1)
최초 이사회 결의일 : 2020년 05월
19
일
&cr;
정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일
&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액
(1차발행가액)이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;
■
1차발행가액
의 산출근거&cr;
본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 30일)전 제 3거래일(2020년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
|
|
기준주가(
1,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차발행가액 (1,200원)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(
29.75%) X 할인율(20%)】
|
|
[
1차발행가액
산정표 (2020.05.26 ~ 2020.06.25) ]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
가중평균주가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020/05/26 |
1,769 |
15,989,145 |
28,291,896,195 |
| 2 |
2020/05/27 |
1,805 |
24,023,376 |
43,357,092,175 |
| 3 |
2020/05/28 |
1,734 |
8,705,234 |
15,095,639,680 |
| 4 |
2020/05/29 |
1,720 |
4,579,996 |
7,878,809,770 |
| 5 |
2020/06/01 |
1,708 |
3,325,974 |
5,679,583,890 |
| 6 |
2020/06/02 |
1,724 |
7,200,543 |
12,415,763,715 |
| 7 |
2020/06/03 |
1,704 |
3,925,462 |
6,689,375,230 |
| 8 |
2020/06/04 |
1,646 |
6,393,397 |
10,521,250,045 |
| 9 |
2020/06/05 |
1,663 |
3,695,344 |
6,144,895,630 |
| 10 |
2020/06/08 |
1,686 |
3,949,035 |
6,657,723,760 |
| 11 |
2020/06/09 |
1,686 |
4,533,463 |
7,642,054,665 |
| 12 |
2020/06/10 |
1,641 |
2,409,378 |
3,954,216,320 |
| 13 |
2020/06/11 |
1,613 |
5,746,522 |
9,270,014,810 |
| 14 |
2020/06/12 |
1,541 |
4,158,933 |
6,409,952,500 |
| 15 |
2020/06/15 |
1,490 |
4,008,922 |
5,972,620,565 |
| 16 |
2020/06/16 |
1,514 |
4,135,787 |
6,262,057,295 |
| 17 |
2020/06/17 |
1,572 |
10,595,534 |
16,659,482,705 |
| 18 |
2020/06/18 |
1,535 |
1,965,463 |
3,017,775,645 |
| 19 |
2020/06/19 |
1,538 |
3,558,831 |
5,474,461,060 |
| 20 |
2020/06/22 |
1,525 |
1,591,510 |
2,427,343,265 |
| 21 |
2020/06/23 |
1,579 |
11,543,672 |
18,222,217,540 |
| 22 |
2020-06-24 |
1,548 |
2,992,346 |
4,632,860,645 |
| 23 |
2020-06-25 |
1,587 |
10,698,790 |
16,979,043,630 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
1,667 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
1,571 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
1,587 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
1,608 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
1,587 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 예정발행가액 |
1,200 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;(후략)&cr;&cr;
정정 후(주1)&cr;
(전략)&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
35,588,000 |
500 |
1,200 |
42,705,600,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1)
최초 이사회 결의일 : 2020년 05월
19
일
&cr;
정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일
&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;
■
1차발행가액
의 산출근거&cr;
본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 30일)전 제 3거래일(2020년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
|
|
기준주가(
1,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차발행가액 (1,200원)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(
29.75%) X 할인율(20%)】
|
|
[
1차발행가액
산정표 (2020.05.26 ~ 2020.06.25) ]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
가중평균주가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020/05/26 |
1,769 |
15,989,145 |
28,291,896,195 |
| 2 |
2020/05/27 |
1,805 |
24,023,376 |
43,357,092,175 |
| 3 |
2020/05/28 |
1,734 |
8,705,234 |
15,095,639,680 |
| 4 |
2020/05/29 |
1,720 |
4,579,996 |
7,878,809,770 |
| 5 |
2020/06/01 |
1,708 |
3,325,974 |
5,679,583,890 |
| 6 |
2020/06/02 |
1,724 |
7,200,543 |
12,415,763,715 |
| 7 |
2020/06/03 |
1,704 |
3,925,462 |
6,689,375,230 |
| 8 |
2020/06/04 |
1,646 |
6,393,397 |
10,521,250,045 |
| 9 |
2020/06/05 |
1,663 |
3,695,344 |
6,144,895,630 |
| 10 |
2020/06/08 |
1,686 |
3,949,035 |
6,657,723,760 |
| 11 |
2020/06/09 |
1,686 |
4,533,463 |
7,642,054,665 |
| 12 |
2020/06/10 |
1,641 |
2,409,378 |
3,954,216,320 |
| 13 |
2020/06/11 |
1,613 |
5,746,522 |
9,270,014,810 |
| 14 |
2020/06/12 |
1,541 |
4,158,933 |
6,409,952,500 |
| 15 |
2020/06/15 |
1,490 |
4,008,922 |
5,972,620,565 |
| 16 |
2020/06/16 |
1,514 |
4,135,787 |
6,262,057,295 |
| 17 |
2020/06/17 |
1,572 |
10,595,534 |
16,659,482,705 |
| 18 |
2020/06/18 |
1,535 |
1,965,463 |
3,017,775,645 |
| 19 |
2020/06/19 |
1,538 |
3,558,831 |
5,474,461,060 |
| 20 |
2020/06/22 |
1,525 |
1,591,510 |
2,427,343,265 |
| 21 |
2020/06/23 |
1,579 |
11,543,672 |
18,222,217,540 |
| 22 |
2020-06-24 |
1,548 |
2,992,346 |
4,632,860,645 |
| 23 |
2020-06-25 |
1,587 |
10,698,790 |
16,979,043,630 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
1,667 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
1,571 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
1,587 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
1,608 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
1,587 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 예정발행가액 |
1,200 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;구주주 청약개시일(2020년 08월 03일) 전 제3거래일(2020년 07월 29일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]&cr;
| [ 2차 발행가액 산정표 (2020.07.23 ~ 2020.07.29) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
가중평균주가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020-07-23 |
1,553 |
3,593,526 |
5,579,684,460 |
| 2 |
2020-07-24 |
1,584 |
4,962,111 |
7,859,793,340 |
| 3 |
2020-07-27 |
1,579 |
2,235,817 |
3,530,808,955 |
| 4 |
2020-07-28 |
1,591 |
2,288,589 |
3,640,292,835 |
| 5 |
2020-07-29 |
1,588 |
2,958,345 |
4,698,277,635 |
| 1주일 거래량 가중평균주가(A) |
1,578 |
| 기산일 가중평균주가(B) |
1,588 |
| A,B의 산술평균(C) |
1,583 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
1,583 |
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 2차 발행가액 |
1,270 |
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;■ 확정발행가액 산출 근거&cr;
확정
발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시
장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까
지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가
중산술평균주가에서 40% 할인
율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr;
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] |
| (기산일: 2020년 07월 29일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
가중평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 청약일 전 제5거래일 |
2020-07-27 |
1,579 |
2,235,817 |
3,530,808,955 |
| 청약일 전 제4거래일 |
2020-07-28 |
1,591 |
2,288,589 |
3,640,292,835 |
| 청약일 전 제3거래일 |
2020-07-29 |
1,588 |
2,958,345 |
4,698,277,635 |
| 3거래일간 가중산술평균주가(A) |
1,586 |
| 할인율 |
40% |
| 할인율 적용가액 |
955 |
(단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;&cr;
| [확정 발행가액산정표] |
| (기산일: 2020년 07월 29일) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
1,200원 |
| 2차 발행가액 |
1,270원 |
| 청약일 전 제5거래일부터 제3거래일까지의&cr;가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
955원 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 제5거래일부터 제3거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
1,200원 |
≫ 이에 따라 확정발행가액은 1,200원으로 결정되었습니다.&cr;
정정 전(주2)&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
42,705,600,000 |
| 발행제비용(2) |
918,059,000
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
41,787,541,000 |
| 주1) |
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
7,687,000 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
768,700,800 |
최종모집금액의 1.8%&cr;(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재) |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
| 보통주 추가상장수수료 |
6,250,000 |
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr;(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4]) |
| 등록면허세 |
71,176,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
14,235,200 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
50,000,000 |
- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr;- 법무사수수료&cr;- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
918,059,000 |
|
| 주1) |
상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
(후
략)
&cr;
정정 후(주2)&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
42,705,600,000 |
| 발행제비용(2) |
918,059,000
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
41,787,541,000 |
| 주1) |
상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
7,687,000 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
768,700,800 |
최종모집금액의 1.8%&cr;(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재) |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
| 보통주 추가상장수수료 |
6,250,000 |
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr;(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4]) |
| 등록면허세 |
71,176,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
14,235,200 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
50,000,000 |
- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr;- 법무사수수료&cr;- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
918,059,000 |
|
| 주1) |
상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;(후
략)&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |