2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
-
-
42,705,600,000
-
-
-
42,705,600,000
&cr;
[자금의 세부 사용내역]&cr;
당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 42,705,600,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.&cr;
- 운영자금&cr;
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr;&cr;(1) 드라마 제작&cr;&cr;당사가 금번 유상증자를 통해 자금을 조달하는 주요 목적은 드라마 제작에 필요한 운영자금 확보 입니다. 과거 지상파 위주의 단순 외주제작 계약은 드라마를 제작하여 방송국에 납품하는 경우 방송국이 대부분의 해외판권 수입 및 IP(저작권)을 방송국이 가져가는 경우가 대부분입니다. 하지만 글로벌 OTT(넷플릭스, 디즈니플러스, 아마존프라임 등) 산업 발전과 함께 글로벌 OTT가 아시아 시장에 진출함에 따라 제작사가 해외판권 수입 및 IP(저작권)를 보다 높게 배분 받는 기회가 생기고 있습니다. 당사는 금번 공모자금을 사용하여 사전제작 방식으로 해외판권 수입 및 IP(저작권) 활용 수익을 확보할 수 있는 드라마를 제작할 예정입니다. 당사가 제작 예정인 신규 드라마(Project X)는 상기 언급한 OTT 시장을 타겟팅한 사전제작 드라마로 방송사 편성 전에 드라마를 제작하여 IP를 확보하고 OTT 등 플랫폼사업자에게 방영권 판매를 통한 수익을 창출할 계획입니다. 당사는 신규 드라마(Project X) 제작과 관련하여 타법인과 공동제작 계약을 맺고 있으며 비밀유지계약서를 별도로 체결하여 공동제작사와 제작 진행 중인 드라마의 시놉시스와 공동제작사 법인명, 세부계약 사항은 영업기밀에 해당하여 상세히 기재할 수 없으나 당사는 제작과 관련된 업무를 주관하고 공동 제작파트너와 제작된 드라마로부터 발생한 수익을 공유하게 됩니다. &cr;&cr;
| [자금사용처 및 사용시기] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
용도 |
사용시기 |
합계 |
| 2020년09월~&cr;2021년04월 |
2021년05월~&cr;2021년07월 |
2021년08월~&cr;2021년10월 |
| 드라마 제작&cr; |
극본료 |
3,128 |
12 |
4 |
3,144 |
| 출연료 |
10,221 |
3,952 |
2,454 |
16,627 |
| 직접용역료 |
6,746 |
1,562 |
1,659 |
9,967 |
| 직접임차료 |
1,808 |
651 |
701 |
3,159 |
| 제작진행비 |
847 |
280 |
280 |
1,407 |
| 음향효과료 |
375 |
28 |
28 |
431 |
| 후반작업비 |
1,179 |
771 |
1,149 |
3,099 |
| 홍보비 |
120 |
21 |
21 |
162 |
| 제작잡비 |
153 |
48 |
- |
201 |
| 미술비 |
7,149 |
2,327 |
2,327 |
11,804 |
| 합계 |
31,726 |
9,652 |
8,624 |
50,001 |
| 출처 : 당사 제시&cr;주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달 예정 |
&cr;드라마 제작은 명확히 단계가 구분되어 있지 않으나 통상적으로 1)기획 2)시나리오 작성 3)캐스팅 4)촬영으로 진행됩니다. 공시서류 제출일 현재 신규 드라마(Project X)는 1)기획 및 2)시나리오 작성 단계에 있어 메인 작가 및 보조 작가의 계약과 집필을 위한 작가사무실 계약이 완료되어 시나리오 집필이 계속해서 진행 중에 있으며, 촬영을 위한 회차별 대본이 일정부분 완성되었습니다. 다음으로 3)캐스팅 단계인 촬영 장소 섭외 업무를 위한 제작 스탭 구성을 시작으로 연출자 계약이 완료 되었으며, 현재 출연진에 대한 대규모 오디션이 진행되고 있습니다. 당사는 3)캐스팅 단계를 2020년 08월에 모두 완료하고 2020년 09월부터 실질적인 자금이 소요되는 4)촬영 단계를 시작할 계획입니다. 촬영이 시작되면 드라마의 회차별 순서대로 촬영이 진행 되는 것이 아니라 각각의 씬을 독립적으로 촬영하기 때문에 자금소요의 순서가 회차별로 구분되지 않는 특성이 있습니다. 2020년 09월부터 2021년 04월까지는 전체 자금소요의 약 63.5%가 집행될 계획이며 주요 사용처로는 출연진의 출연료(102억원), 세트장과 의상ㆍ소품 제작에 필요한 미술비(71억원), 조명, 동시녹음, 특수장비 등 스태프에게 지급되는 직접용역료(67억원), 집필계약으로 작가에게 지급되는 극본료(31억원) 등이 있습니다. &cr;&cr;
[자금 집행의 부족한 자금의 재원마련]&cr;&cr;당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 한국투자증권은 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체 보유현금사용하거나 드라마 판권매출에 따른 운영수익을 재원으로 사용할 예정입니다.&cr;