| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 03 월 26 일 | |
| 회 사 명 : | (주)초록뱀미디어 | |
| 대 표 이 사 : | 김동준, 윤동현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 726, 16층(논현동, 두산빌딩) | |
| (전 화) 02-6925-7000 | ||
| (홈페이지)http:// www.chorokbaem.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김동준 |
| (전 화) 02-6925-7000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
1) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “ 조기상환청구기간 ”) 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일까지로 한다.
| 조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 | |
| From | To | ||
| 60일 전 | 30일전 | ||
| 2026-07- 30 | 2026-08- 31 | 2026-09- 28 |
106.3081% |
| 2026-10- 29 | 2026-11- 30 | 2026-12- 28 |
107.4342% |
| 2027-01- 27 | 2027-02- 26 | 2027-03- 28 |
108.5829% |
| 2027-04- 29 | 2027-05- 31 | 2027-06- 28 |
109.7546% |
| 2027-07- 30 | 2027-08- 30 | 2027-09- 28 |
110.9497% |
| 2027-10- 29 | 2027-11- 29 | 2027-12- 28 |
112.1687% |
| 2028-01- 28 | 2028-02- 28 | 2028-03- 28 |
113.4120% |
| 2028-04- 29 | 2028-05- 29 | 2028-06- 28 |
114.6803% |
| 2028-07- 30 | 2028-08- 29 | 2028-09- 28 |
115.9739% |
| 2028-10- 29 | 2028-11- 28 | 2028-12- 28 |
117.2934% |
| 2029-01- 27 | 2029-02- 26 | 2029-03- 28 |
118.6392% |
| 2029-04- 29 | 2029-05- 29 | 2029-06- 28 |
120.0120% |
| 2029-07- 30 | 2029-08- 29 | 2029-09- 28 |
121.4123% |
| 2029-10- 29 | 2029-11- 28 | 2029-12- 28 |
122.8405% |
2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
3) 조기상환 지급장소 : 국민은행 무역센터종합금융센터
4) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 전자증권법 제 22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
(2) 본 사채의 조기상환
본 사채 인수계약서 제3조 제13항 1) 및 2)에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인수인은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 연복리 10.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때로부터 5 은행영업일 이내에 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환을 청구받은 때로부터 10 영업일 이내에 조기상환하여야 하며, 이 경우 조기상환 절차에 관하여는 본 사채 인수계약서 제3조 제13항 3) 내지 5)를 적용한다.
1) 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 날까지 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 거래 재개되지 않을 경우
2) 발행회사가, 발행회사 발행 보통주의 코스닥 시장에서의 매매거래가 재개되는 날(이하 “ 거래재개일 ”)까지, 다음 각 목에서 규정한 조건과 내용을 준수하지 아니하는 경우
(i) 발행회사는 거래재개일까지 본 사채 인수대금을 본 사채 인수대금만을 예치할 목적으로 개설된 별도의 은행계좌(이하 “본건 계좌”)에 예치하여 별도 관리하여야 함
(ii) 발행회사는 거래재개일까지 본 사채 인수대금을 본건 계좌 외 계좌에 예치하거나 본건 계좌에 발행회사의 다른 자금을 예치할 수 없음
(iii) 발행회사는 거래재개일까지 본 사채 인수대금을 본건 계좌에서 인출하거나 사용할 수 없음
(iv) 인수인은 발행회사가 본 항에 따라 인수대금을 사용하였는지 여부를 확인하기 위한 목적으로 본건 계좌 및 그 사용 내역에 대한 실사를 실시할 수 있으며, 발행회사는 인수인의 위 실사를 위해 합리적으로 요청하는 정보와 자료를 투자자에게 제공할 것
(v) 발행회사는, 거래재개일이 속하는 달의 전월까지, 매월의 마지막 날에 본건 계좌의 잔고증명서를 인수인에게 제공할 것 (3) 발행회사의 기한의 이익 상실
1) 발행회사의 기한의 이익 상실 사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 해당 사유 발생 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 본 사채의 미상환원금(전자등록금액) 전액을 사채권자에게 지급하여야 하며, 이와 별도로 기한의 이익 상실 사유가 발생한 날의 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제14항을 적용하여 산정한 연체이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 서면으로 기한의 이익 상실을 유예할 수 있다.
(i) 발행회사 또는 발행회사 종속회사에 관하여 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산절차 또는 회생절차, 「기업구조조정 촉진법」(이를 대체하는 법률 또는 이와 실질적으로 동일한 효력을 가지는 금융기관 협약을 포함하며, 이하 같다)에 따른 기업구조조정절차, 채권은행협의회 운영협약상의 공동관리절차 또는 사전공동관리절차 또는 그와 유사한 절차의 개시를 신청하거나, 이러한 절차를 위한 보전관리인 등 직무수행자의 선임을 신청하거나 그 선임에 동의한 때. 이때 “ 발행회사 종속회사 ”는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 발행회사의 연결 재무제표 작성시 연결 대상 종속회사를 의미하나, 어느 회계연도의 반기 말일 또는 해당 회계연도의 말일(이하 “ 기준일 ”) 기준으로, 어느 종속회사의 별도재무제표상 자산총액이 금 오십억(5,000,000,000)원 미만이거나, 또는 별도재무제표상 매출액이 일십억(1,000,000,0000)원 미만인 경우, 당해 종속회사는 기준일 이후 반기 동안 종속회사에서 제외되며, 이하 같다.
(ii) 발행회사 또는 발행회사 종속회사에 대하여 제3자가 위 (i)에 기재된 절차의 개시 또는 직무수행자의 선임을 신청하고, 그 날로부터 30일 이내에 해당 회사가 그 신청을 실효시키지 못한 때
(iii) 발행회사 또는 발행회사 종속회사에 대하여 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 발행회사 또는 발행회사 종속회사에 관하여 법원에 그 해산 또는 청산을 위한 절차의 신청이 있는 때, 발행회사 또는 발행회사 종속회사 주주총회의 해산 또는 청산 결의가 있는 경우, 발행회사 또는 발행회사 종속회사가 폐업한 때
(iv) 발행회사 또는 발행회사 종속회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사 또는 발행회사 종속회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. 다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.
(v) 발행회사 또는 발행회사 종속회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 발행회사 또는 발행회사 종속회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사 또는 발행회사 종속회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
(vi) 발행회사 또는 발행회사 종속회사가 지급불능상태에서, 변제명목으로 자신의 자산을 채권자에게 양도하거나, 채권자들과 채무일부감액, 만기연장 등 채무재조정을 위한 협의를 하거나 협약을 체결한 경우(vii) 발행회사 또는 발행회사 종속회사가 채무를 변제할 수 없음을 명시적으로 표시함으로써 기한이 도래한 채무의 지급을 정지한 경우
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| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||