| 1. 사채의 종류 | 회차 | 30 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023-09-14 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028-09-14 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025-09-15 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,100,500,000 | ||||
| 산정근거 | 사채 취득금액은 조기상환율(102.01%)을 반영한 금액입니다. | |||||
| 지급(예정)일 | 2025-09-15 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 및 차입금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환 청구권(put option) 행사에 의한 만기 전 취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소)할 예정임 | |||||
| 12. 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 교환가액(원/주) | 2,063 | |||||
| 교환대상 주식 | 종류 | 주식회사 남성 보통주식 | ||||
| 주식수 | 2,423,654 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | - | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2023-12-14 | ||||
| 종료일 | 2028-08-14 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 결정 일자는 사채권자에 대한 사채금액 지급일입니다. - 사채 취득금액은 원금 및 이자등을 포함한 금액입니다. - 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다. |
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| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
| 한국투자증권 주식회사 (아트만 프로젝트 메자닌 일반사모투자신탁 제2호 신탁업자 지위에서) |
- | - | - | 5,000,000,000 | - |