| 1. 구분 | 교환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제 33회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 33 | 10,290 | 8,171 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 33 | 2,700,000,000 | 262,390 | 330,436 | |
| 5. 조정사유 | 무상증자에 따른 교환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 : 2026. 4. 16. 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 상 '교환가액의 조정에 관한 사항' 가. 본 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정방법 1) 무상증자 개요 - 무상증자 전 발행주식총수: 3,621,216주(자기주식 491,509주 포함) - 무상증자 비율: 0.3 - 무상증자 배정주식수: 938,912주 - 무상증자 후 발행주식총수: 4,560,128주 2) 교환가액 산정 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] - 조정 전 교환가액: 10,290원 - A. 기발행주식수: 3,621,216주 - B. 신발행주식수: 938,912주 - C. 1주당 발행가격: 0원 - D. 시가: 6,240원(권리락 2026.7.21 종가) ▶ 조정 후 교환가액: 8,171원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-07-22 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 2026.07.06. 최초 이사회에서 무상증자 결정을 하였습니다. 2. 상기사항은 무상증자에 의한 교환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다. 3. 상기 '4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동'에서 '조정전/후 교환 가능주식수'는 미행사증권의 권면총액을 '조정전/후 교환가액'으로 나눈 주식수입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-04-16 교환사채권발행결정 2026-04-16 자기주식 처분 결정 2026-04-16 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-07-06 무상증자결정 |
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