(1) 산업의 특성 1) 보안 산업 동향
보안산업의 일반적 동향은 기업의 디지털전환과 클라우드 기술보급으로 인한 클라우드 보안의 중요성 증가, 이상행동 탐지와 자동화된 보안대응을 위한 AI기술 적용 확대, 악성소프트웨어나 랜섬웨어등 사이버위협의 다양성과 복잡성 증대, 모든 시스템 및 사용자에 대해 검증을 요구하는 제로트러스트모델의 강화 등입니다.
특히 물리적인 수단을 통해 시설, 자산 및 인원을 보호하는 물리보안 산업의 주요 동향은 다음과 같습니다.1. 지능형 CCTV 및 감시 기술고해상도 카메라, 영상 분석, 얼굴 인식 등과 같은 지능형 CCTV 기술이 발전하고 있으며 이를 통해 실시간으로 사건을 감지하고 효과적으로 대응하고 있습니다.
2. 접근 통제 및 생체인식 기술생체인식 기술, 특히 지문, 홍채, 얼굴 인식 등이 접근 통제 시스템에 통합되어 보안성을 강화하고 더 강력한 인증 수단을 제공하고 있습니다.
3. IoT 및 센서 기술의 활용IoT 기술과 센서 기술은 물리 보안에 적용되어 다양한 환경에서의 데이터 수집과 실시간 감지를 가능케 합니다. 예를 들어, 스마트 센서를 이용한 화재 감지 및 화재 대응 시스템이나 환경 모니터링 시스템 등이 있습니다.
4. 로봇 및 드론 기술의 도입로봇 및 드론 기술은 특히 대규모 시설이나 어려운 환경에서의 감시 및 보안 작업에 활용되고 있으며, 자율주행 로봇이나 공중 드론을 통해 효율적이고 빠른 보안 활동이 가능합니다.
5. 물리적 보안과 사이버 보안의 통합물리적 보안과 사이버 보안이 점점 더 통합되고 있습니다. 네트워크 침입 탐지 시스템(NIDS)과 CCTV 시스템 등이 통합되어 종합적인 보안 솔루션을 제공하는 추세입니다.
6. 공중보건 대응을 위한 기술코로나19 팬데믹으로 인해 건물 출입 통제, 거리 유지 모니터링, 체온 검사 등을 위한 기술이 강조되고 있습니다. 특히, 물리적인 접촉을 최소화하면서도 효과적인 보안을 유지하기 위한 기술의 수요가 증가하고 있습니다.
물리 보안산업은 계속해서 혁신되고 발전하며, 다양한 기술의 융합을 통해 더욱 효과적인 보안 솔루션을 제공하는 방향으로 진화하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사 매출은 연간 기준 상반기 대비 상대적으로 하반기에 집중되어 발생하고 있는데,하반기에 수요가 증가하는 계절성의 영향이라기보다는 사업적 특성과 업무 진행 흐름상 나타나는 보안산업업계의 현상입니다. 통상적으로 보안플랫폼 구축 관련 계약이 연초에 체결되면 요구분석이나 설계 등이 상반기에 이루어지고 부품수급, 제작, 입고, 소프트웨어 설치 및 구동 등의 작업은 하반기에 진행되어 계약이 완료되는 경우가 많습니다. 또한, 연중에 계약이 이루어진 고객의 경우도 회계기간내 자금 집행을 완료하고자 하기 때문에 하반기 특히 4/4분기에 대금 결제가 집중되는 경향이 존재합니다당사 보안플랫폼의 라이프사이클은 일반적인 제품과는 두가지 측면에서 차별적인 특징이 있습니다. 우선 당사가 각 고객사에 제공하는 대부분의 보안플랫폼은 하이엔드 수준의 보안수요에 맞춤형으로 설계 및 제작되어 운영중이며, 소프트웨어와 하드웨어가 일체화 되어 있기 때문에 고객사의 정책적이고 의도적인 폐기가 없다면 라이프사이클이 매우 장기간 지속됩니다. 또한, 통신3사 주도로 데이터센터가 운영되었던 과거 추세와는 달리 국내외 여러 기업이 자체적인 데이터센터를 구축하여 여러 기능을 수행하는 인프라로 활용하는 경우가 늘어나고 있으며, 해당 고객사에 제공되는 보안플랫폼은 24시간365일 무중단으로 운영되어야 하기에 일시적인 중단이 어렵습니다. 이러한 전방산업의 기능적 특성에 의해 당사 보안플랫폼은 타 산업 및 회사의 일반적인 제품보다는 라이프사이클이 장기간 형성되는 특징이 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 주요 사업은 크게 산업인프라 보안 플랫폼과 PIDS시스템 품목으로 구성되어 있습니다. 산업인프라 보안플랫폼은 AxiLog플랫폼과 Dection System 제품이 있고 PIDS시스템에는 AxiCos플랫폼과 IHS제품이 있습니다.1) AxiLog Platform AxiLog(엑시로그)Platform은 안정성과 효율성을 개선한 고성능 보안플랫폼으로서 개방형 표준소프트웨어와 IP기반의 All Access Control System으로 구성됩니다.2) Detection System
당사가 공급하는 Detection System은 최고의 보안이 요구되는 공항 및 공공기관에 설치되어 사람 및 소지품, 화물 등을 직접 검색하여 위험물품의 유무를 탐지하며 위험 및 사고를 사전에 방지하는 기본적인 솔루션입니다.
3) AxiCos Platform 및 IHS 센서
AxiCos Platform은 일반 산업시설, 플랜트, 발전소, 공항 등의 방호보안경계에 설치되어 침입감시 및 탐지를 수행하며 실시간 모니터링, 보안장치 구성 및 제어, 자동화, 데이터베이스 관리 및 보고를 수행합니다.
(2) 시장의 특성
1) 보안시장의 특성 및 목표 시장당사의 주고객층인 공공부문과 금융부문 등의 고객사는 경기변동에 상대적으로 비탄력적으로 계획된 수요에 의하여 당사의 제품 및 서비스를 이용합니다. 이는 경기가 불황이나 회복기에 있더라도 해당 산업의 보안 요구 사항은 여전히 필요하며 당사의 제품은 선택적으로 구매하여 설치하는 것이 아니라 필수적으로 구축하여야 하는 경우가 대부분이기 때문에 경기변동과는 무관하게 수요가 형성되어 있습니다.
당사의 산업인프라 보안플랫폼은 최고 수준의 보안수요를 필요로 하는 국가중요시설과 국가핵심기반 시설을 목표로 공급중입니다.
국가중요시설은 통합방위법에 따라 “가”급으로 분류된 공공기관, 공항, 항만, 주요 산업시설 등 점령 또는 파괴되거나 기능이 마비될 경우 국가안보와 국민생활에 심각한 영향을 주게 되는 시설을 말하며 국가핵심기반시설은 재난안전법에 따라 정의된 시설로 당사의 보안플랫폼 공급 목표시장으로 하고 있습니다
[통합방위법상 “가”급 및 재난안전법상 국가핵심기반 시설 요약]
| 분류 | 시설 |
| 국가 및 공공기관 시설 | 대통령실, 대통령관저, 국무총리관저, 국회의사당, 대법원, 헌법재판소, 정부서울청사, 국방부, 국가정보원, 국방과학연구소, 한국은행본점, 한국조폐공사 |
| 산업시설 | 포스코 포항제철소/광양제철소, 현대제철 산하 제철소, 현대삼호중공업, 현대미포조선, 삼성중공업, 대우조선해양, 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, 현대오일뱅크, 한국석유공사 |
| 전력시설 | 원자력발전소, 화력발전소, 다목적댐 |
| 방송시설 | 한국방송공사(KBS), 한국교육방송공사(EBS) |
| 정보통신시설 | 중앙전파관리소, 인터넷데이터센터 |
| 교통시설 | 관제탑, 철도종합관제센터 |
| 공항시설 | 인천공항 등 |
| 항만시설 | 부산항, 인천항 등 |
| 수원시설 | 광역정수장, 지방정수장 |
| 과학연구시설 | 한국과학기술연구원, 질병관리청 |
| 금융시설 | 산업은행, 중소기업은행, 수출입은행, 금융결제원, 한국거래소, 코스콤, 한국예탁결제원, 시중은행 |
※자료출처 : 유관 관련부처 홈페이지 내용을 참고하여 정리하였습니다
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 하이엔드 보안수요를 충족하기 위하여 양자보안(PQC:양자내성암호)기술을 활용한 기존 산업인프라 보안플랫폼 고도화와 양자통신장비(QKD)장비 생산기술 도입을 계획하고 있습니다.
또한 Edge AI 기술적용 확대 및 Local Agent AI 기술 기반으로 경계선 방호보안 시스템 고도화를 계획하고 있습니다.
(4) 조직도
제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
| 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 재무상태표
<재 무 상 태 표>
| 제 19 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 18 기 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I.유동자산 | 26,167,974,106 | 14,781,226,627 |
| 현금및현금성자산 | 7,267,785,293 | 7,732,002,258 |
| 매출채권 | 2,717,451,681 | 3,689,889,760 |
| 유동기타금융자산 | 2,720,066,262 | 239,058,411 |
| 재고자산 | 11,348,259,293 | 2,686,884,545 |
| 당기법인세자산 | 24,281,016 | - |
| 유동기타자산 | 2,090,130,561 | 433,391,653 |
| II.비유동자산 | 30,029,364,341 | 24,470,561,872 |
| 비유동기타금융자산 | 607,808,270 | 363,902,891 |
| 관계기업투자 | 1,087,944,753 | 1,056,999,478 |
| 투자부동산 | 1,358,141,300 | 1,358,141,300 |
| 유형자산 | 26,549,407,417 | 21,208,164,630 |
| 사용권자산 | 53,985,105 | 80,464,157 |
| 무형자산 | 369,002,496 | 399,814,416 |
| 비유동기타자산 | 3,075,000 | 3,075,000 |
| 자산총계 | 56,197,338,447 | 39,251,788,499 |
| 부채 | ||
| I.유동부채 | 21,290,325,992 | 8,149,857,386 |
| 매입채무 | 1,356,796,206 | 3,127,991,253 |
| 유동기타금융부채 | 828,645,058 | 1,236,893,958 |
| 계약부채 | 7,467,584,684 | 262,552,518 |
| 단기차입금 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 10,196,000,000 | 1,990,000,000 |
| 유동리스부채 | 38,632,243 | 68,585,401 |
| 유동기타부채 | 83,270,520 | 70,243,100 |
| 충당부채 | 28,397,281 | 47,428,893 |
| 당기법인세부채 | - | 46,162,263 |
| II.비유동부채 | 1,885,205,139 | 10,973,603,081 |
| 장기차입금 | 1,842,600,000 | 10,196,000,000 |
| 전환사채 | - | - |
| 비유동리스부채 | 15,671,875 | 9,382,255 |
| 비유동기타부채 | - | 50,210,942 |
| 이연법인세부채 | 26,933,264 | 718,009,884 |
| 부채총계 | 23,184,531,131 | 19,123,460,467 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 1,910,221,900 | 1,481,500,000 |
| 자본잉여금 | 17,658,258,916 | 51,025,647 |
| 기타자본 | (1,428,935,405) | (1,365,744,705) |
| 이익잉여금 | 14,873,261,905 | 19,961,547,090 |
| 자본총계 | 33,012,807,316 | 20,128,328,032 |
| 부채및자본총계 | 56,197,338,447 | 39,251,788,499 |
- 포괄손익계산서
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 19 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 제 18 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 31,672,914,120 | 30,016,297,350 |
| Ⅱ. 매출원가 | 23,705,408,650 | 22,037,324,643 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,967,505,470 | 7,978,972,707 |
| 판매비와관리비 | 6,373,423,946 | 6,088,674,884 |
| Ⅳ. 영업이익 | 1,594,081,524 | 1,890,297,823 |
| 기타수익 | 44,153,579 | 18,069,982 |
| 기타비용 | 7,364,757,409 | 2,948,955 |
| 지분법손익 | 74,987,599 | 1,070,698,332 |
| 금융수익 | 354,888,373 | 94,610,099 |
| 금융비용 | 541,708,830 | 703,435,538 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,838,355,164) | 2,367,291,743 |
| 법인세비용(수익) | (750,069,979) | 254,810,515 |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | (5,088,285,185) | 2,112,481,228 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (45,835,637) | 43,034,724 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 : | ||
| 지분법자본변동 | - | 2,336 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | ||
| 기타포괄손익측정금융자산평가손익 | (45,835,637) | 43,032,388 |
| Ⅷ. 당기총포괄손익 | (5,134,120,822) | 2,155,515,952 |
| Ⅸ. 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (332) | 164 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 19 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 제 18 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 14,873,261,905 | 19,961,547,090 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 19,961,547,090 | 17,833,944,337 |
| 2. 당기순이익(손실) | (5,088,285,185) | 2,112,481,228 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분효과 | - | 15,121,525 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금 | 14,873,261,905 | 19,961,547,090 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
제2호 의안: 사내규정 변경의 건가. 신구조문 대조표
제3호 의안: 자기주식 보고서 승인의 건
가. 의안의 요지
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 176조의2 제6항에 따라 주권상장법인 ㈜카티스는 최근 사업연도 말일 기준 발행주식총수의 100분의 5 이상의 자기주식을 보유하고 있기에 아래의 사항에 대하여 보고하는 건입니다.
제4호 의안: 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김승수 | 1964.04.05 | 사내이사 | - | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 우대성 | 1967.01.15 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 한병택 | 1969.04.15 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이남홍 | 1968.09.11 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 정지채 | 1958.01.23 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 정인수 | 1964.12.16 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 (6) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김승수 | (주)카티스 대표이사 | 1989.021988.12~1997.121997.12~2005.122006.01~현재 | 고려대학교 경제학과 학사대신증권 인사부 차장씨큐어테크 대표이사(주)카티스 대표이사 | 해당사항 없습니다. |
| 우대성 | (주)카티스 전무이사 | 1992.022013.08~2016.082016.01~2017.122018.01~2018.122019.10~2021.062021.07~2022.072022.08~2023.032023.03~현재 | 고려대학교 통계학과 학사갤럭시투자자문 대표MH2 바이오 CFO지큐자산운용 FI영업팀 팀장성운파마코피아 CFO휴먼자산운용 컴플라이언스 이사카리스어드바이저코리아 대표(주)카티스 CFO | 해당사항 없습니다. |
| 한병택 | (주)카티스 Security Business 섹터리더 | 1988.022002..08~2005.122006.01~현재 | 청석고등학교 졸업씨큐어테크 보안사업본부 팀장(주)카티스 Security Business 섹터리더 | 해당사항 없습니다. |
| 이남홍 | (주)카티스Gov. Security Business섹터리더 | 1989.022004.04~2005.122006.01~현재 | 연성대학교 전자계산과 전문학사씨큐어테크 보안사업본부 팀장 (주)카티스 Gov. Security Business 섹터리더 | 해당사항 없습니다. |
| 정지채 | (주)카티스 사외이사 | 1988.052002.02~2008.082011.02~2013.012015.03~2021.032022.07~현재2023.05~현재 | Carnegei Mellon Univ. 전기컴퓨터공학과 박사 고려대학교 컴퓨터통신공학과 교수고려대학교 정보통신대학장 겸 컴퓨터정보통신대학원장고려대학교 정보통신대학 공동실험실 실장(주)카티스 사외이사투식스코리아 고문 | 해당사항 없습니다. |
| 정인수 | 경운대학교 항공보안경호학부 교수 | 2008.062007.02~2017.12.2020.03~현재2023.08~현재 | 한국항공대학교 정보통신학과 석사한국공항공사 항공보안전문가 경운대학교 항공보안경호학부 교수경운대학교 항공보안교육원 원장 | 해당사항 없습니다. |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김승수 | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. |
| 우대성 | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. |
| 한병택 | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. |
| 이남홍 | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. |
| 정지채 | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. |
| 정인수 | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 전원은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 임윤순 선임의 건, 신규선임)
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 임윤순 | 1958.04.18 | - | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임윤순 | (주)카티스 사외이사 | 1988.121990.04~1995.091996.01~2000.082006.04~2020.062021.03~2023.022023.09~현재 | University of California at Berkeley 재료공학 박사삼성전자 생산기술 및 솔루션센터 팀장현대전자 및 현대정보기술 부장한국 로버트 보쉬 대표이사한국 BASF 대표이사(주)카티스 사외이사 | 해당사항 없습니다. |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임윤순 | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. | 해당사항 없습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 감사 재직기간 동안 훌륭한 감사업무수행 능력을 발휘하였으며 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 532,680,000원 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 3명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 42,000,000원 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
1) 상기 (전기)에 대한 감사의 수와 실제 지급된 보수총액은 감사위원회 위원 숫자와 지급내역입니다.2) 상기 최고한도액은 2024년 정기주주총회에서 승인받은 이사 전체의 보수한도입니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.