증권발행실적보고서 6.0 롯데칠성음료 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 02월 28일
회 사 명 : 롯데칠성음료 주식회사
대 표 이 사 : 박 윤 기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로70길 15
(전 화) 02-3479-9114
(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진
(전 화) 02-3479-9173
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업음료 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
200,000,000,000
총 발행금액 :

62-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채170,000,000,0002028년 02월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA한국신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

62-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채30,000,000,0002030년 02월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA한국신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 62-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 02월 28일2025년 02월 28일2025년 02월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)8,500,00085,000,000,00050.0-신한투자증권(주)8,500,00085,000,000,00050.0-17,000,000170,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)8,500,00050.0--------신한투자증권(주)8,500,00050.0--------기관투자자--1517,000,000170,000,000,000100.01517,000,000170,000,000,000100.017,000,0001517,000,000170,000,000,0001517,000,000170,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

62-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 02월 28일2025년 02월 28일2025년 02월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)800,0008,000,000,00026.67-한국투자증권(주)800,0008,000,000,00026.67-키움증권(주)800,0008,000,000,00026.66-대신증권(주)300,0003,000,000,00010.00-하나증권(주)300,0003,000,000,00010.00-3,000,00030,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)800,00026.67--------한국투자증권(주)800,00026.67--------키움증권(주)800,00026.66--------대신증권(주)300,00010.00--------하나증권(주)300,00010.00--------기관투자자--33,000,00030,000,000,000100.0033,000,00030,000,000,000100.003,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 04일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 02월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
- - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
- - -

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 02월 18일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2025년 02월 24일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 02월 24일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 02월 27일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데칠성음료(주): 서울특별시 서초구 서초대로70길 15케이비증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 88신한투자증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 96키움증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 34 하나증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 62-1(단위 : 원)
회차 :
170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---170,000,000,000--170,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

62-2(단위 : 원)
회차 :
30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---30,000,000,000--30,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제62회 무보증사채 발행금액 2,000억원 은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

[자금 사용 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)
용도 차환대상 만기일 이자율 금액 비고
채무상환자금 제56-2회 2025.04.11 3.92% 235,000 발행일 :2022년 4월12일
(주) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.