증권발행실적보고서 6.0 롯데칠성음료(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 25일
회 사 명 :	롯데칠성음료 주식회사
대 표 이 사 :	박윤기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초대로70길 15
	(전 화) 02-3479-9114
	(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진
	(전 화) 02-3479-9173

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업음료 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 250,000,000,000

총 발행금액 :

63-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채180,000,000,0002028년 09월 25일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

NICE신용평가AA한국신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

63-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002030년 09월 25일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

NICE신용평가AA한국신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

63-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 25일2025년 09월 25일2025년 09월 25일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

대신증권9,000,00090,000,000,00050-KB증권9,000,00090,000,000,00050-18,000,000180,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

대신증권9,000,00050--------KB증권9,000,00050--------기관투자자--1318,000,000180,000,000,0001001318,000,000180,000,000,00010018,000,000-18,000,000180,000,000,0001318,000,000180,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

63-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 25일2025년 09월 25일2025년 09월 25일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

삼성증권1,400,00014,000,000,00020-NH투자증권1,400,00014,000,000,00020-한국투자증권1,400,00014,000,000,00020-신한투자증권1,400,00014,000,000,00020-키움증권1,400,00014,000,000,00020-7,000,00070,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권1,400,00020--------NH투자증권1,400,00020--------한국투자증권1,400,00020--------신한투자증권1,400,00020--------키움증권1,400,00020--------기관투자자--37,000,00070,000,000,00010037,000,00070,000,000,0001007,000,00037,000,00070,000,000,00037,000,00070,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 26일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 09월 15일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2025년 09월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 09월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 09월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

63-1(단위 : 원)

회차 :

180,000,000,000180,000,000,000-180,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---180,000,000,000--180,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

63-2(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제63회 무보증사채 발행금액 2,500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

[자금 사용 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

용도	차환대상	만기일	이자율	금액	비고
채무상환자금	KB증권 기업어음	25/9/30	2.71%	30,000
채무상환자금	키움증권 기업어음	25/9/30	2.71%	30,000
채무상환자금	NH투자증권 기업어음	25/9/30	2.71%	20,000
채무상환자금	키움증권 기업어음	25/9/30	2.71%	20,000
채무상환자금	유안타증권 기업어음	25/9/30	2.62%	70,000
채무상환자금	키움증권 기업어음	25/10/16	2.76%	40,000
채무상환자금	제55-2회 무보증 공모사채	26/1/19	1.55%	110,000

(주) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.