타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
엘에스빌드윈 주식회사
| 국적 |
대한민국
대표자 |
김승환
| 자본금(원) |
27,044,932,500
회사와 관계 |
계열회사
| 발행주식총수(주) |
54,089,865
주요사업 |
전기공사업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
54,089,865
| 양수금액(원)(A) |
70,857,723,150
| 총자산(원)(B) |
146,727,764,284
| 총자산대비(%)(A/B) |
48.29
| 자기자본(원)(C) |
122,630,218,294
| 자기자본대비(%)(A/C) |
57.78
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
54,089,865
| 지분비율(%) |
100.0
| 4. 양수목적 |
케이블 시공 결합 통한 전략적 성장 협력
| 5. 양수예정일자 |
2024년 11월 15일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
LS전선(주)
| 자본금(원) |
111,617,825,000
| 주요사업 |
절연선 및 케이블 제조업
| 본점소재지(주소) |
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127(호계동, LS타워)
| 회사와의 관계 |
최대주주
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급총액: 70,857,713,532원
2) 지급방법: LS마린솔루션(주) 신주 발행 가. LS마린솔루션(주) 신주 발행(제3자 배정 유상증자) - LS마린솔루션(주) 보통주
3,962,073주
지급
3) 자금조달 방법: 제3자 배정 유상증자 방식의 신주 발행
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가
2) 사유: 회사가 양수하기로 하는 계약과 관련하여 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 외부평가기관의 참고 자료 제공
| 외부평가기관의 명칭 |
현대회계법인
| 외부평가 기간 |
2024년 08월 01일 ~ 2024년 08월 18일
| 외부평가 의견 |
당 법인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Ca sh Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 현물출자재산 가치는 66,760백만원에서 78,550백만원의 범 위로 산출되었으며, 귀사와 양도회사 간에 합의도 양수예정가액은 70,858백만원으 로 당법인이 평가한 평가결과 범위내에 존재합니다. 따라서, 귀사의 양수예정가액은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2024년 08월 19일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
예
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
1) 합병등의 상대방과 배경 - 해당사항 없습니다.2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과- 사업영역 확장(케이블 시공 결합 통한 전략적 성장 협력)
3) 향후 회사구조개편에 관한 계획 등
- 해당사항 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 2. '자산총액'은 2023년 말 기준 개별재무제표의 자산총계입니다.
2) 상기 2. '양수금액'은 제세공과금 및 부대비용 등을 제외한 계약서상의 금액입니다.
3) 상기 5. '양수예정일자'는 계약서 상 '청약일 및 납입기일'입니다.4) 본 주식 양수에 필요한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.5) 상기 내용은 법원 인가 과정에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다.
※ 관련공시 : 2024.08.19 주요사항보고서(유상증자결정)
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
80,149
34,185
45,964
27,045
96,819
5,117
적정
한영회계법인
| 전년도 |
75,340
32,879
42,461
27,045
100,121
5,662
적정
삼정회계법인
| 전전년도 |
61,618
23,563
38,055
27,045
103,309
5,117
적정
삼정회계법인
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
LS전선(주)
대한민국
경기도 안양시 동안구 호계동
| 직업(사업내용) |
제조업(절연선 및 케이블)
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
(주)LS
20,606,348
92.31
대표이사
구본규
-
-
| 최근 사업연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
6,338,428
자본금 |
111,618
| 부채총계 |
4,410,760
매출액 |
6,217,054
| 자본총계 |
1,927,668
당기순손익 |
105,411
| 외부감사인 |
한영회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
최대주주
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
최대주주
LS전선(주)
최대주주 본인
이사
김형원
최대주주 등기임원
이사
이상호
최대주주 등기임원
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
제3자배정 유상증자('24.05.24 이사회 결의)- 제3자배정 대상자: LS전선(주)- 목적 및 금액: 시설자금 35,000백만원
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
제3자배정 유상증자('22.10.11 이사회 결의)- 제3자배정 대상자: LS전선(주)- 목적 및 금액: 시설자금 25,158백만원