증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 07월 31일 |
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| 회 사 명 : |
LS마린솔루션 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
김 병 옥 |
| 본 점 소 재 지 : |
부산광역시 동구 중앙대로 184, 16층 |
|
(전 화) 031-360-0533 |
|
(홈페이지) http://lsmarinesolution.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 구 영 헌 |
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(전 화) 031-360-0533 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 26일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 05월 26일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2025년 06월 11일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진 정정 |
| 2025년 06월 26일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정 |
| 2025년 07월 31일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 19,570,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 417,819,500,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 빨간색
'
을
사용하였으니 참고하시기 바랍니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 :
428,583,000,000
원
|
모집 또는 매출총액 :
417,819,500,000
원
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
| 가. 모집 또는 매출조건 |
| 주당 모집가액또는 매출가액 |
예정가액 |
21,900 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는매출총액 |
예정가액 |
428,583,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 주당 모집가액또는 매출가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
21,350 |
| 모집총액 또는매출총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
417,819,500,000 |
|
| 라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항 |
5) 본 증권신고서의 예정 발행가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. |
(삭제) |
| III. 투자위험요소 |
| 3. 기타위험 |
| 다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
19,570,000 |
1,000 |
21,900 |
428,583,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
보통주 |
7,248,728 |
158,747,143,200 |
대표주관수수료: 모집총액의 0.1% 中 50%인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 37.04%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
보통주 |
7,248,728 |
158,747,143,200 |
대표주관수수료: 모집총액의 0.1% 中 50%인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 37.04%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
보통주 |
845,424 |
18,514,785,600 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
보통주 |
845,424 |
18,514,785,600 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
보통주 |
845,424 |
18,514,785,600 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
보통주 |
845,424 |
18,514,785,600 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
보통주 |
845,424 |
18,514,785,600 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
보통주 |
845,424 |
18,514,785,600 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 주선 |
엘에스증권 |
보통주 |
- |
- |
모집주선수수료: 정액 120,000,000원 |
모집주선 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일 |
2025년 08월 12일 |
2025년 08월 06일 |
2025년 08월 12일 |
2025년 06월 30일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 05월 27일 |
2025년 07월 30일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
428,583,000,000 |
| 발행제비용 |
2,613,725,940 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.26 |
| 【기 타】 |
1) 금번 LS마린솔루션(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 케이비증권(주) 및 키움증권(주), 모집주선회사는 엘에스증권(주)이며, 인수회사는 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 대신증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2025년 07월 30일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 08월 07일 ~ 2025년 08월 08일(2영업일간)입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 05월 27일부터 2025년 07월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
19,570,000 |
1,000 |
21,350 |
417,819,500,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
보통주 |
7,248,728 |
154,760,342,800 |
대표주관수수료: 모집총액의 0.1% 中 50%인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 37.04%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
보통주 |
7,248,728 |
154,760,342,800 |
대표주관수수료: 모집총액의 0.1% 中 50%인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 37.04%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
보통주 |
845,424 |
18,049,802,400 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
보통주 |
845,424 |
18,049,802,400 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
보통주 |
845,424 |
18,049,802,400 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
보통주 |
845,424 |
18,049,802,400 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
보통주 |
845,424 |
18,049,802,400 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
보통주 |
845,424 |
18,049,802,400 |
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 4.32%실권수수료: 잔액 인수금액의 4.0% |
잔액인수 |
| 주선 |
엘에스증권 |
보통주 |
- |
- |
모집주선수수료: 정액 120,000,000원 |
모집주선 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일 |
2025년 08월 12일 |
2025년 08월 06일 |
2025년 08월 12일 |
2025년 06월 30일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 05월 27일 |
2025년 07월 30일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
417,819,500,000 |
| 발행제비용 |
2,555,791,010 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.07.31 |
| 【기 타】 |
1) 금번 LS마린솔루션(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 케이비증권(주) 및 키움증권(주), 모집주선회사는 엘에스증권(주)이며, 인수회사는 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 대신증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 발행가액으로 산정된 것입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 08월 07일 ~ 2025년 08월 08일(2영업일간)입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 05월 27일부터 2025년 07월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
(주2) 정정 전
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 |
주식의 수 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
19,570,000 |
1,000 |
21,900 |
428,583,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 05월 26일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액
의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
|
|
기준주가(
30,602원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차 발행가액 (21,900원)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(59.90%) X 할인율(20%)】 |
| [
1차 발행가액 산정표 (2025.
05.26 ~ 2025.
06.25) ]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/06/25 |
32,200 |
1,024,118 |
34,365,154,350 |
| 2 |
2025/06/24 |
32,350 |
439,360 |
14,230,286,625 |
| 3 |
2025/06/23 |
32,450 |
971,755 |
31,285,902,800 |
| 4 |
2025/06/20 |
30,800 |
2,033,021 |
65,146,240,975 |
| 5 |
2025/06/19 |
30,500 |
678,841 |
20,513,375,700 |
| 6 |
2025/06/18 |
28,850 |
419,550 |
11,989,294,300 |
| 7 |
2025/06/17 |
28,300 |
439,565 |
12,517,795,075 |
| 8 |
2025/06/16 |
28,850 |
502,596 |
14,564,316,475 |
| 9 |
2025/06/13 |
28,950 |
705,251 |
20,580,461,600 |
| 10 |
2025/06/12 |
30,150 |
2,049,996 |
64,930,207,225 |
| 11 |
2025/06/11 |
29,350 |
1,101,087 |
31,693,120,600 |
| 12 |
2025/06/10 |
28,500 |
2,548,416 |
73,654,149,275 |
| 13 |
2025/06/09 |
25,950 |
3,724,166 |
91,467,630,975 |
| 14 |
2025/06/05 |
20,450 |
193,356 |
3,919,060,875 |
| 15 |
2025/06/04 |
20,100 |
542,774 |
10,711,986,965 |
| 16 |
2025/06/02 |
18,350 |
183,175 |
3,337,873,075 |
| 17 |
2025/05/30 |
17,850 |
249,916 |
4,407,426,590 |
| 18 |
2025/05/29 |
18,000 |
190,170 |
3,432,283,490 |
| 19 |
2025/05/28 |
17,750 |
456,142 |
8,110,930,655 |
| 20 |
2025/05/27 |
17,880 |
1,343,513 |
24,004,890,725 |
| 21 |
2025/05/26 |
19,420 |
197,991 |
3,859,869,890 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
27,443 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
32,162 |
| 기산일 종가(C) |
32,200 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
30,602 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
30,602 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 1차 발행가액 |
21,900 |
기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
(주2) 정정 후
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 |
주식의 수 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
19,570,000 |
1,000 |
21,350 |
417,819,500,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 05월 26일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액
의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
|
|
기준주가(
30,602원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차 발행가액 (21,900원)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(59.90%) X 할인율(20%)】 |
| [
1차 발행가액 산정표 (2025.
05.26 ~ 2025.
06.25) ]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/06/25 |
32,200 |
1,024,118 |
34,365,154,350 |
| 2 |
2025/06/24 |
32,350 |
439,360 |
14,230,286,625 |
| 3 |
2025/06/23 |
32,450 |
971,755 |
31,285,902,800 |
| 4 |
2025/06/20 |
30,800 |
2,033,021 |
65,146,240,975 |
| 5 |
2025/06/19 |
30,500 |
678,841 |
20,513,375,700 |
| 6 |
2025/06/18 |
28,850 |
419,550 |
11,989,294,300 |
| 7 |
2025/06/17 |
28,300 |
439,565 |
12,517,795,075 |
| 8 |
2025/06/16 |
28,850 |
502,596 |
14,564,316,475 |
| 9 |
2025/06/13 |
28,950 |
705,251 |
20,580,461,600 |
| 10 |
2025/06/12 |
30,150 |
2,049,996 |
64,930,207,225 |
| 11 |
2025/06/11 |
29,350 |
1,101,087 |
31,693,120,600 |
| 12 |
2025/06/10 |
28,500 |
2,548,416 |
73,654,149,275 |
| 13 |
2025/06/09 |
25,950 |
3,724,166 |
91,467,630,975 |
| 14 |
2025/06/05 |
20,450 |
193,356 |
3,919,060,875 |
| 15 |
2025/06/04 |
20,100 |
542,774 |
10,711,986,965 |
| 16 |
2025/06/02 |
18,350 |
183,175 |
3,337,873,075 |
| 17 |
2025/05/30 |
17,850 |
249,916 |
4,407,426,590 |
| 18 |
2025/05/29 |
18,000 |
190,170 |
3,432,283,490 |
| 19 |
2025/05/28 |
17,750 |
456,142 |
8,110,930,655 |
| 20 |
2025/05/27 |
17,880 |
1,343,513 |
24,004,890,725 |
| 21 |
2025/05/26 |
19,420 |
197,991 |
3,859,869,890 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
27,443 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
32,162 |
| 기산일 종가(C) |
32,200 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
30,602 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
30,602 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 1차 발행가액 |
21,900 |
기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
■ 2차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년 07월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 2차 발행가액 (21,350원) |
= |
기준주가(26,650원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2025.07.24 ~ 2025.07.30) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/07/30 |
26,650 |
92,918 |
2,488,071,025 |
| 2 |
2025/07/29 |
27,050 |
96,652 |
2,608,916,025 |
| 3 |
2025/07/28 |
26,850 |
117,233 |
3,178,386,075 |
| 4 |
2025/07/25 |
27,700 |
79,652 |
2,197,658,000 |
| 5 |
2025/07/24 |
27,600 |
119,457 |
3,297,595,175 |
| 1주일 가중산술평균주가 (A) |
27,219 |
| 최근일 종가 (B) |
26,650 |
| (A), (B)의 산술평균 (C) |
26,935 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
26,650 |
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 2차 발행가액 |
21,350 |
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 확정 발행가액 산출 근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 구주주 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.
| ▶ 확정발행가액 |
= |
MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】 |
| ※ 기준주가 : 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 |
| [ 확정 발행가액 산정표 (2025.07.28 ~ 2025.07.30) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/07/30 |
26,650 |
92,918 |
2,488,071,025 |
| 2 |
2025/07/29 |
27,050 |
96,652 |
2,608,916,025 |
| 3 |
2025/07/28 |
26,850 |
117,233 |
3,178,386,075 |
| 3거래일 가중산술평균주가(A) |
26,973 |
| (A)*(1-40%) (B)(호가단위절상) |
16,190 |
| 1차 발행가액 (C) |
21,900 |
| 2차 발행가액 (D) |
21,350 |
| 확정 발행가액(MAX[B,MIN(C,D)]) |
21,350 |
(주3) 정정 전
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
기명식보통주 |
- |
| 모집예정주식수 |
19,570,000주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
32,668,854주 |
- |
| 1차 발행가액 |
21,900원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 |
32,200원 |
2025.
06.25 종가
|
(주3) 정정 후
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
기명식보통주 |
- |
| 모집예정주식수 |
19,570,000주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
32,668,854주 |
- |
| 최종 발행가액 |
21,350원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 |
26,650원 |
2025.
07.30 종가
|
(주4) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
428,583,000,000 |
| 발행제비용(2) |
2,613,725,940 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
425,969,274,060 |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
77,144,940 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
1,714,332,000 |
모집총액의 0.40% |
| 대표주관수수료 |
428,583,000 |
모집총액의 0.10% |
| 모집주선수수료 |
120,000,000 |
정액 |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
28,720,000 |
1,410만원 + 2,000억원 초과 금액의 10억원 당 4만원 |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록면허세 |
78,280,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
15,656,000 |
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
150,000,000 |
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄비 및 발송비 등 |
| 합 계 |
2,613,725,940 |
- |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
4,286억원
을
시설자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : |
2025년
06월 25일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 428,583,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
428,583,000,000 |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.
|
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 이번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
4,286억원
을 아래와 같이 시설자금으로 사용할 예정입니다.(중략)
| 자금 용도 |
세부 내용 |
자금의 사용 시기 |
금액 |
| 시설자금 |
신조선 발주 대금 |
미래 사업경쟁력 강화를 위한CLV(Cable-Laying Vessel) 신규 발주 |
'25년 하반기~ '28년 상반기 |
2,783 |
| 시공 지원 설비 확보 |
매설장비(PLOUGH, ROV) 등 |
'26년 ~ '30년 |
1,000 |
| 보유 선박 유지보수 |
세계로호, 미래로호, GL2030호 |
'26년 ~ '30년 |
503 |
| 합 계 |
- |
4,286 |
| 출처 : 당사 제시주1) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.주2) 자금의 사용 시기는 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. |
(중략)
<보유 선박 유지보수 규모>당사가 보유중인 선박은 세계로호, 미래로호, GL2030호입니다. 이 중 GL2030호의 경우 2025년 3월 25일부터 적재중량 증가를 위한 개조 공사가 진행 중이며, 세계로호 및 미래로호는 도입 이후 상당 기간이 경과되어 안정적인 운항을 위한 유지보수 및 주요 부품 교체가 필요한 상황입니다. 이에 따라 당사는 선박별 운항 안정성 확보 및 가동률 제고를 위해 연차별 정비 및 주요 항해·시공 관련 부품 교체 작업을 수행할 계획이며, 이에 약 503억원이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.
| 구 분 |
세계로 |
미래로 |
GL2030 |
| 취득연도 |
1998년 |
2011년 |
2023년 |
| 용도 |
포설선 |
다목적 선박 |
포설선 |
| 총길이 |
116m |
70m |
92m |
| 폭 |
20m |
15m |
36m |
| 총톤수 |
8,323G/T |
1,999G/T |
8,030G/T |
| 수용인원 |
62명 |
52명 |
60명 |
| 구 분 |
2026년 |
2027년 |
2028년 |
2029년 |
2030년 |
총합 |
| 세계로호 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
250 |
| 미래로호 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
125 |
| GL2030호 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
128 |
| 총 계 |
100 |
100 |
101 |
101 |
101 |
503 |
(중략)
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 자금 약 2,782억원을 해저케이블 사업 부문의 신성장 동력 확보를 위한 신조선 발주 대금인 시설자금으로 사용할 계획입니다.
또한, 약 1,503억원은 해저케이블 시공 역량 제고 및 수주 프로젝트의 안정적 수행을 위해 기존 포설선의 유지보수 및 시공 지원 장비 확충에 소요되는 시설자금으로 사용할 계획입니다.
아울러, 중장기적인 투자 안정성과 성장 기반 강화를 위해 향후 보유 자산의 효율적 활용을 통한 추가 투자 재원 확보 방안도 함께 검토하고 추진할 예정입니다.
(주4) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
417,819,500,000 |
| 발행제비용(2) |
2,555,791,010 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
415,263,708,990 |
| 주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
75,207,510 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
1,671,278,000 |
모집총액의 0.40% |
| 대표주관수수료 |
417,819,500 |
모집총액의 0.10% |
| 모집주선수수료 |
120,000,000 |
정액 |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
26,540,000 |
1,410만원 + 2,000억원 초과 금액의 10억원 당 4만원 |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록면허세 |
78,280,000 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
15,656,000 |
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
150,000,000 |
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄비 및 발송비 등 |
| 합 계 |
2,555,791,010 |
- |
| 주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
4,178억원
을
시설자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : |
2025년
07월 30일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 417,819,500,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
417,819,500,000 |
| 주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.
|
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 이번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
4,178억원
을 아래와 같이 시설자금으로 사용할 예정입니다.(중략)
| 자금 용도 |
세부 내용 |
자금의 사용 시기 |
금액 |
| 시설자금 |
신조선 발주 대금 |
미래 사업경쟁력 강화를 위한CLV(Cable-Laying Vessel) 신규 발주 |
'25년 하반기~ '28년 상반기 |
2,783 |
| 시공 지원 설비 확보 |
매설장비(PLOUGH, ROV) 등 |
'26년 ~ '30년 |
1,000 |
| 보유 선박 유지보수 |
세계로호, 미래로호, GL2030호 |
'26년 ~ '30년 |
395 |
| 합 계 |
- |
4,178 |
| 출처 : 당사 제시주1) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.주2) 자금의 사용 시기는 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. |
(중략)
<보유 선박 유지보수 규모>당사가 보유중인 선박은 세계로호, 미래로호, GL2030호입니다. 이 중 GL2030호의 경우 2025년 3월 25일부터 적재중량 증가를 위한 개조 공사가 진행 중이며, 세계로호 및 미래로호는 도입 이후 상당 기간이 경과되어 안정적인 운항을 위한 유지보수 및 주요 부품 교체가 필요한 상황입니다. 이에 따라 당사는 선박별 운항 안정성 확보 및 가동률 제고를 위해 연차별 정비 및 주요 항해·시공 관련 부품 교체 작업을 수행할 계획이며, 이에 약
395억원이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.
| 구 분 |
세계로 |
미래로 |
GL2030 |
| 취득연도 |
1998년 |
2011년 |
2023년 |
| 용도 |
포설선 |
다목적 선박 |
포설선 |
| 총길이 |
116m |
70m |
92m |
| 폭 |
20m |
15m |
36m |
| 총톤수 |
8,323G/T |
1,999G/T |
8,030G/T |
| 수용인원 |
62명 |
52명 |
60명 |
| 구 분 |
2026년 |
2027년 |
2028년 |
2029년 |
2030년 |
총합 |
| 세계로호 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
200 |
| 미래로호 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
95 |
| GL2030호 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
| 총 계 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
395 |
(중략)
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 자금 약 2,782억원을 해저케이블 사업 부문의 신성장 동력 확보를 위한 신조선 발주 대금인 시설자금으로 사용할 계획입니다.
또한, 약
1,395억원
은 해저케이블 시공 역량 제고 및 수주 프로젝트의 안정적 수행을 위해 기존 포설선의 유지보수 및 시공 지원 장비 확충에 소요되는 시설자금으로 사용할 계획입니다.
아울러, 중장기적인 투자 안정성과 성장 기반 강화를 위해 향후 보유 자산의 효율적 활용을 통한 추가 투자 재원 확보 방안도 함께 검토하고 추진할 예정입니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |