| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 07월 27일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 롯데케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 교 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) |
| (전 화) 02-829-4114 | |
| (홈페이지) http://www.lottechem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 조 성 택 |
| (전 화) 02-829-4035 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 07월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 07월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2020년 07월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2020년 07월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데케미칼㈜ 제56-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;롯데케미칼㈜ 제56-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
롯데케미칼㈜ 제56-1회 금 이천억원(\200,000,000,000)&cr;롯데케미칼㈜ 제56-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 56-1]&cr;이자율: 1.372&cr;발행수익률: 1.372&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.372%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 56-2]&cr;이자율: 1.574&cr;발행수익률: 1.574&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.574%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 56-1]&cr;이자율: 1.350&cr;발행수익률: 1.350 &cr;&cr; <문구 삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차 : 56-2]&cr;이자율: 1.535&cr; 발행수익률: 1.535&cr;&cr; <문구 삭제>&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | [제56-1회]&cr;발행수익률(%): 1.372&cr;연리이자율(%): 1.372&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.372 %로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제56-2회]&cr;발행수익률(%): 1.574&cr;연리이자율(%): 1.574&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.574 %로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제56-1회]&cr;발행수익률(%): 1.350 &cr; 연리이자율(%): 1.350 &cr; &cr; <문구 삭제>&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제56-2회]&cr;발행수익률(%): 1.535 &cr; 연리이자율(%): 1.535 &cr;&cr; <문구 삭제> |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
|
1. 주요 권리내용 |
- 제56-1회 무보증사채&cr;연리이자율: 주1)&cr;&cr;- 제56-2회 무보증사채&cr;연리이자율: 주2)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.372%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.574%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. | - 제56-1회 무보증사채&cr;연리이자율: 1.350 &cr; &cr;- 제56-2회 무보증사채&cr;연리이자율: 1.535 &cr; &cr; <문구 삭제> |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 16일자 및 2020년 07월 22일로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |