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| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 27일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 롯데케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 교 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) |
| (전 화) 02-829-4114 | |
| (홈페이지) http://www.lottechem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원 |
| (전 화) 02-829-4035 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 16일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 04월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 04월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2021년 04월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2021년 04월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데케미칼㈜ 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;롯데케미칼㈜ 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;롯데케미칼㈜ 제57-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : &cr; 롯데케미칼㈜ 제57-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)&cr;롯데케미칼㈜ 제57-2회 금 이천억원(\200,000,000,000)&cr; 롯데케미칼㈜ 제57-3회 금 구백억원(\90,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 57-1]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 57-2]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 57-3]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 57-1]&cr;이자율: 1.376&cr;발행수익률: 1.376 &cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 57-2]&cr;이자율: 1.910 &cr;발행수익률: 1.910 &cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 57-3]&cr;이자율: 2.420 &cr;발행수익률: 2.420 &cr; (삭제)&cr;&cr;&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | [제57-1회]&cr;발행수익률(%): -&cr;연리이자율(%): -&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제57-2회]&cr;발행수익률(%): -&cr;연리이자율(%): -&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제57-3회]&cr;발행수익률(%): -&cr;연리이자율(%): -&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제57-1회]&cr;발행수익률(%): 1.376 &cr;연리이자율(%): 1.376 &cr; (삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제57-2회]&cr;발행수익률(%): 1.910 &cr;연리이자율(%): 1.910 &cr; (삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제57-3회]&cr;발행수익률(%): 2.420&cr;연리이자율(%): 2.420 &cr; (삭제) &cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
|
1. 주요 권리내용 |
- 제57-1회 무보증사채&cr;연리이자율: 주1)&cr;&cr;- 제57-2회 무보증사채&cr;연리이자율: 주2)&cr;&cr;- 제57-3회 무보증사채&cr;연리이자율: 주3)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.&cr; 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. | - 제57-1회 무보증사채&cr;연리이자율: 1.376 &cr;&cr;- 제57-2회 무보증사채&cr;연리이자율: 1.910&cr;&cr;- 제57-3회 무보증사채&cr;연리이자율: 2.420 &cr;&cr; (삭제) |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 16일 및 2021년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |