증권발행실적보고서 2.6 롯데케미칼㈜ 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 03월 03일
회 사 명 : 롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 : 김 교 현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)
(전 화) 02-829-4114
(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 강 종 원
(전 화) 02-829-4114
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
500,000,000,000
총 발행금액 :

60-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002025년 03월 03일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

60-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채395,000,000,0002026년 03월 03일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

60-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채35,000,000,0002028년 03월 03일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 60-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 03월 03일2023년 03월 03일2023년 03월 03일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)1,500,00015,000,000,00021.43-미래에셋증권(주)3,500,00035,000,000,00050.00-삼성증권(주)500,0005,000,000,0007.14-하나증권(주)1,500,00015,000,000,00021.43-7,000,00070,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)1,500,00021.43--------미래에셋증권(주)3,500,00050.00--------삼성증권(주)500,0007.14--------하나증권(주)1,500,00021.43--------기관투자자--57,000,00070,000,000,00010057,000,00070,000,000,0001007,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

60-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 03월 03일2023년 03월 03일2023년 03월 03일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
키움증권(주)7,200,00072,000,000,00018.23 -KB증권(주)6,200,00062,000,000,00015.70 -삼성증권(주)6,700,00067,000,000,00016.96 -한국투자증권(주)7,700,00077,000,000,00019.49 -NH투자증권(주)7,200,00072,000,000,00018.23 -신한투자증권(주)1,500,00015,000,000,0003.80 -DB금융투자(주)2,000,00020,000,000,0005.06 -다올투자증권(주)1,000,00010,000,000,0002.53 -39,500,000395,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
키움증권(주)7,200,00018.23 --------KB증권(주)6,200,00015.70 --------삼성증권(주)6,700,00016.96 --------한국투자증권(주)7,700,00019.49 --------NH투자증권(주)7,200,00018.23 --------신한투자증권(주)1,500,0003.80 --------DB금융투자(주)2,000,0005.06 --------다올투자증권(주)1,000,0002.53 --------기관투자자--1039,500,000395,000,000,0001001039,500,000395,000,000,00010039,500,0001039,500,000395,000,000,0001039,500,000395,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

60-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 03월 03일2023년 03월 03일2023년 03월 03일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
키움증권(주)500,0005,000,000,00014.29 -삼성증권(주)500,0005,000,000,00014.29 -NH투자증권(주)500,0005,000,000,00014.29 -미래에셋증권(주)2,000,00020,000,000,00057.14 -3,500,00035,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
키움증권(주)500,00014.29 --------삼성증권(주)500,00014.29 --------NH투자증권(주)500,00014.29 --------미래에셋증권(주)2,000,00057.14 --------기관투자자--33,500,00035,000,000,00010033,500,00035,000,000,0001003,500,00033,500,00035,000,000,00033,500,00035,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 03월 03일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 03월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서 명 비 고
2023년 02월 20일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2023년 02월 24일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2023년 02월 24일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정
2023년 03월 02일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 다올투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 60-1(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---70,000,000,000--70,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

60-2(단위 : 원)
회차 :
395,000,000,000395,000,000,000-395,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---395,000,000,000--395,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

60-3(단위 : 원)
회차 :
35,000,000,00035,000,000,000-35,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---35,000,000,000--35,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제60-1회, 제60-2회 및 제60-3회 무보증회사채 발행금액 5,000억원은 채무상환자금(회사채 상환 2,800억원 및 기업어음증권 상환 2,200억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역](1) 회사채 상환 내역

(단위: 억원)
구분 발행일 만기일 이자율 발행금액 상환예정금액
제54-1회 공모사채 2018-09-12 2023-09-12 2.37 800 800
제56-1회 공모사채 2020-07-28 2023-07-28 1.35 2,000 2,000
합계 2,800 2,800
(자료: 당사 제시)(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다

(2) 기업어음증권(CP) 상환 내역

(단위: 억원)
발행회사 증권종류 발행방법 발행일 만기일 발행금액 상환예정금액 이자율 신용등급 주관회사
롯데케미칼 기업어음증권 사모 2022-04-01 2023-03-15 1,000 1,000 2.43% A1(한국기업평가㈜)A1(한국신용평가㈜) 한국투자증권

롯데케미칼

기업어음증권

사모

2022-11-28

2023-05-26

1,000

1,000

5.85%

A1(한국기업평가㈜) A1(한국신용평가㈜)

한국산업은행

롯데케미칼

기업어음증권

사모

2022-11-30

2023-05-29

1,000

200

5.94%

A1(한국기업평가㈜) A1(한국신용평가㈜)

IBK투자증권
합계 2,200 -
(자료: 당사 제시)(주1) 당사는 기존에 상기 기업어음증권(CP)를 발행하였으며, 금번 사채로 조달한 금액을 사용하여 해당 기업어음증권(CP) 만기도래 시 상환자금에 사용할 예정입니다.(주2) 기업어음 상환금액 대비 금번 사채로 조달한 금액의 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.(주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주4) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다