증권발행실적보고서 2.8 롯데케미칼(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 09월 05일
회 사 명 : 롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 : 김 교 현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)
(전 화) 02-829-4114
(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 강 종 원
(전 화) 02-829-4114
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
250,000,000,000
총 발행금액 :

61-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채170,000,000,0002025년 09월 05일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

61-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002026년 09월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 61-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 09월 05일2023년 09월 05일2023년 09월 05일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
키움증권5,500,00055,000,000,00032.35-케이비증권5,500,00055,000,000,00032.35-삼성증권5,500,00055,000,000,00032.35-하나증권500,0005,000,000,0002.94-17,000,000170,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
키움증권5,500,00032.35--------케이비증권5,500,00032.35--------삼성증권5,500,00032.35--------하나증권500,0002.94--------기관투자자--1517,000,000170,000,000,000100.001517,000,000170,000,000,000100.0017,000,0001517,000,000170,000,000,0001517,000,000170,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

61-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 09월 05일2023년 09월 05일2023년 09월 05일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권3,000,00030,000,000,00037.50-신한투자증권3,000,00030,000,000,00037.50-대신증권500,0005,000,000,0006.25-미래에셋증권500,0005,000,000,0006.25-한화투자증권500,0005,000,000,0006.25-NH투자증권500,0005,000,000,0006.25-8,000,00080,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권3,000,00037.50--------신한투자증권3,000,00037.50--------대신증권500,0006.25--------미래에셋증권500,0006.25--------한화투자증권500,0006.25--------NH투자증권500,0006.25--------기관투자자--68,000,00080,000,000,000100.0068,000,00080,000,000,000100.008,000,00068,000,00080,000,000,00068,000,00080,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 09월 05일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 09월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서 명 비 고
2023년 08월 24일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2023년 08월 30일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2023년 08월 30일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건확정
2023년 09월 04일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 61-1(단위 : 원)
회차 :
170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---170,000,000,000--170,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

61-2(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---80,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제61-1회 및 제61-2회 무보증회사채 발행금액 2,500억원은 채무상환자금(기업어음증권 상환 2,500억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

- 기업어음증권(CP) 상환 내역

(단위: 억원)
발행회사 증권종류 발행방법 발행일 만기일 발행금액 상환예정금액 이자율 신용등급 주관회사
롯데케미칼 기업어음증권 사모 2022-09-20 2023-09-19 2,000 2,000 4.15% A1 다올투자증권
롯데케미칼 기업어음증권 사모 2022-12-05 2023-12-04 2,400 500 6.50% A1 다올투자증권
합계 4,400 2,500 - - -
(자료: 당사 제시)(주1) 당사는 기존에 상기 기업어음증권(CP)를 발행하였으며, 금번 사채로 조달한 금액을 사용하여 해당 기업어음증권(CP) 만기도래 시 상환자금에 사용할 예정입니다.(주2) 기업어음 상환금액 대비 금번 사채로 조달한 금액의 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.(주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주4) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다