| 금융위원회 귀중 | 2026년 04월 22일 |
| 회 사 명 : | 롯데케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 영 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) |
| (전 화) 02-829-4114 | |
| (홈페이지) https://www.lottechem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 성 낙 선 |
| (전 화) 02-829-4114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 20일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 04월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 04월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 (파란색) |
| 2026년 04월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데케미칼(주) 제63회 무기명식 이권부 보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원정 (\ 400,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색 으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액:300,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 400,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 63 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 300,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 300,000,000,000 |
| 발행가액 | 300,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 04월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)한국스탠다드차타드은행양재동기업금융지점 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 04월 20일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 04월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 대표 | 우리투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 04월 28일 | 2026년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 300,000,000,000 |
| 발행제비용 | 809,411,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채는 보증사채로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항에 해당하는 금융기관인 (주)국민은행, (주)신한은행, (주)하나은행, (주)우리은행이 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.(보증에 관한 내용 →해당 증권신고서 및 첨부 인수계약서 참조)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임. |
||
| (주1) 본 사채는 2026년 04월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 63 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 400,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 400,000,000,000 |
| 발행가액 | 400,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 04월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)한국스탠다드차타드은행양재동기업금융지점 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 04월 20일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 04월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 대표 | 우리투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.17% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 04월 28일 | 2026년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 400,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,049,411,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채는 보증사채로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항에 해당하는 금융기관인 (주)국민은행, (주)신한은행, (주)하나은행, (주)우리은행이 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.(보증에 관한 내용 →해당 증권신고서 및 첨부 인수계약서 참조)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임. |
||
| 주) 본 사채는 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.33%p.를 가산한 이자율입니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 63] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 보증사채 | |
| 전자등록총액 | 300,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 300,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일,2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일,2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 28일, 2029년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 04월 20일 / 2026년 04월 15일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주), (주)우리투자증권 |
| 분석일자 | 2026년 04월 20일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2029년 04월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 04월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점 |
| 회사고유번호 | 00234711 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 보증사채로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항에 해당하는 금융기관인 (주)국민은행, (주)신한은행, (주)하나은행, (주)우리은행이 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.(보증에 관한 내용 →해당 증권신고서 및 첨부 인수계약서 참조)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임. | |
|
(주1) 본 사채는 2026년 04월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 63] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 보증사채 | |
| 전자등록총액 | 400,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 400,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일,2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일,2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 28일, 2029년 04월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 04월 20일 / 2026년 04월 15일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주), (주)우리투자증권 |
| 분석일자 | 2026년 04월 20일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2029년 04월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 04월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 04월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점 |
| 회사고유번호 | 00234711 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 보증사채로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항에 해당하는 금융기관인 (주)국민은행, (주)신한은행, (주)하나은행, (주)우리은행이 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.(보증에 관한 내용 →해당 증권신고서 및 첨부 인수계약서 참조)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임. | |
| 주) 본 사채는 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.33%p.를 가산한 이자율입니다. |
(주3) 추가 기재 다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역 [회차: 제63회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| (집합) | 중개업자 | 은행, 보험 | 유(*) | 무 | |||
| 건수 | 11 | 18 | 3 | - | - | - | 32 |
| 수량 | 2,800 | 4,250 | 300 | - | - | - | 7,350 |
| 경쟁률 | 0.93 :1 | 1.42 :1 | 0.10 :1 | - | - | - | 2.45 :1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
[회차: 제63회]
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 중개업자 | 은행, 보험 | |||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.36% | 100 | 1.36% | 포함 |
| 25 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.72% | 300 | 4.08% | 포함 |
| 29 | 2 | 1,400 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,700 | 23.13% | 2,000 | 27.21% | 포함 |
| 30 | 1 | 300 | 4 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,200 | 16.33% | 3,200 | 43.54% | 포함 |
| 32 | 1 | 100 | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 9.52% | 3,900 | 53.06% | 포함 |
| 32 | - | - | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | 0.68% | 3,950 | 53.74% | 미포함 | ||||||
| 33 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.72% | 4,150 | 56.46% | 포함 |
| 34 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.72% | 4,350 | 59.18% | 포함 |
| 35 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 5.44% | 4,750 | 64.63% | 포함 |
| 36 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.36% | 4,850 | 65.99% | 포함 |
| 37 | 1 | 200 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 6.80% | 5,350 | 72.79% | 포함 |
| 40 | 2 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 5.44% | 5,750 | 78.23% | 포함 |
| 41 | - | - | 3 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,500 | 20.41% | 7,250 | 98.64% | 미포함 |
| 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.36% | 7,350 | 100.00% | 미포함 |
| 합계 | 11 | 2,800 | 18 | 4,250 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 32 | 7,350 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황[회차: 제63회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | AAA 금융채(은행채) 3년 만기 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
| 20 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 50 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자3 | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 기관투자자4 | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 기관투자자5 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자9 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 200 | 1,700 | 1,200 | 750 | 200 | 200 | 400 | 100 | 500 | 400 | 1,500 | 100 | 7,350 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량 중 최저 청약단위(100억원) 이상 충족 건 |
| 유효수요 산정 근거 | 2026년 04월 21일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 다음과 같이 발행 조건을 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정]제63회 보증사채 : 4,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 3,000억원) [수요예측 신청현황]- 총 참여신청금액: 7,350억원- 총 참여신청범위: +0.20%p ~ +0.50%p- 총 참여신청건수: 32건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,700억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 27건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」을 참조하고 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다. [제63회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.33%p.를 가산한 이자율입니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 63 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 50,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 50,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 50,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| 대표 | 우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| (주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 63 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 70,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 70,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 70,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 70,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 60,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| 대표 | 우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 60,000,000,000 | 0.17 | 총액인수 |
| (삭제) |
(후략)
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제63회 보증사채 | 3,000 | (주2) | 2029년 04월 27일 | - |
| (주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.(주2) 제63회 보증사채:본 사채는 2026년 04월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA 등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. |
(후략) (주5) 정정 후
1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제63회 보증사채 | 4,000 | (주1) | 2029년 04월 27일 | - |
| (주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.33%p.를 가산한 이자율입니다. |
(후략) (주6) 정정 전
1. 자금조달금액
| [제63회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 300,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 809,411,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 299,190,588,400 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 발행 제비용의 내역
| [회 차 : 63] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 210,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 510,000,000 | 발행가액 × 0.17% |
| 신용평가수수료 | 87,000,000 | NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억 이상 5,000억 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 809,411,600 | - |
| 주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
3. 자금의 사용목적
| 회차 : | 63 | (기준일 : | 2026년 04월 17일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 300,000 | - | - | 300,000 | - |
4. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제63회 보증사채 발행 예정 금액 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]
| (단위: 억원) |
| 증권종류 | 종목 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 52-4회 | 2021-04-28 | 2026-04-28 | 1.91% | 2,000 |
| 회사채 | 57-2회 | 2016-04-28 | 2026-04-28 | 2.60% | 600 |
| 기업어음 | 브릿지 CP | 2026-02-27 | 2026-04-27 | 3.79% | 1,000 |
| 합계 | 3,600 | ||||
| (자료: 당사 제시)(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다 |
(주6) 정정 후
1. 자금조달금액
| [제63회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 1,049,411,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
398,950,588,400 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 발행 제비용의 내역
| [회 차 : 63] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 680,000,000 | 발행가액 × 0.17% |
| 신용평가수수료 | 87,000,000 | NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억 이상 5,000억 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 1,049,411,600 | - |
| 주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
3. 자금의 사용목적
| 회차 : | 63 | (기준일 : | 2026년 04월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 400,000 | - | - | 400,000 | - |
4. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제63회 보증사채 발행 예정 금액 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]
| (단위: 억원) |
| 증권종류 | 종목 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 52-4회 | 2021-04-28 | 2026-04-28 | 1.91% | 2,000 |
| 회사채 | 57-2회 | 2016-04-28 | 2026-04-28 | 2.60% | 600 |
| 기업어음 | 브릿지 CP | 2026-02-27 | 2026-04-27 | 3.79% | 1,000 |
| 기업어음 | 브릿지 CP | 2026-02-27 | 2026-04-27 | 3.79% | 1,000 |
| 합계 | 4,600 | ||||
| (자료: 당사 제시)(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다 |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |