| 금융위원회 귀중 | 2025년 02월 03일 |
| 회 사 명 : | 현대바이오사이언스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 오 상 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 |
| (전 화) 070-7008-0141 | |
| (홈페이지) http://www.hyundaibioscience.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 최 동 수 |
| (전 화) 070-7008-0141 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 11월 15일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 12월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (굵은 파란색) |
| 2025년 02월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (굵은 붉은색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,200,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 10,470원(확정 발행가 기준)
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 붉은색 글씨로 기재하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 86,592,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 85,854,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 8,200,000 | 500 | 10,560 | 86,592,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 4,100,000 | 43,296,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 보통주 | 4,100,000 | 43,296,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 05일 ~ 2025년 02월 06일 | 2025년 02월 13일 | 2025년 02월 07일 | 2025년 02월 13일 | 2024년 12월 18일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2024년 11월 18일 | 2025년 01월 31일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 60,592,000,000 |
| 채무상환자금 | 26,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,134,620,560 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.12.16 |
| 【기 타】 | 1) 금번 현대바이오사이언스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 (주)아이엠증권입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 02월 10일과 2025년 02월 11일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 8,200,000 | 500 | 10,470 | 85,854,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 4,100,000 | 42,927,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 보통주 | 4,100,000 | 42,927,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 05일 ~ 2025년 02월 06일 | 2025년 02월 13일 | 2025년 02월 07일 | 2025년 02월 13일 | 2024년 12월 18일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2024년 11월 18일 | 2025년 01월 31일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 59,854,000,000 |
| 채무상환자금 | 26,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,125,631,720 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.02.03 |
| 【기 타】 | 1) 금번 현대바이오사이언스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 (주)아이엠증권입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액으로 산 정되었습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 02월 10일과 2025년 02월 11일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 8,200,000 | 500 | 10,560 | 86,592,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표]기산일 : 2024년 12월 13일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-13(금) | 14,950 | 214,963 | 3,212,323,230 |
| 2024-12-12(목) | 14,840 | 271,967 | 4,054,976,310 |
| 2024-12-11(수) | 14,730 | 260,779 | 3,925,403,410 |
| 2024-12-10(화) | 15,540 | 383,506 | 5,873,236,910 |
| 2024-12-09(월) | 14,730 | 466,590 | 6,811,874,730 |
| 2024-12-08(일) | |||
| 2024-12-07(토) | |||
| 2024-12-06(금) | 14,260 | 537,649 | 7,350,502,000 |
| 2024-12-05(목) | 12,960 | 306,590 | 3,965,606,840 |
| 2024-12-04(수) | 13,270 | 250,627 | 3,334,786,910 |
| 2024-12-03(화) | 13,750 | 160,580 | 2,234,514,470 |
| 2024-12-02(월) | 13,800 | 162,938 | 2,267,716,430 |
| 2024-12-01(일) | |||
| 2024-11-30(토) | |||
| 2024-11-29(금) | 14,220 | 99,427 | 1,416,643,130 |
| 2024-11-28(목) | 14,560 | 85,904 | 1,268,772,070 |
| 2024-11-27(수) | 14,670 | 110,809 | 1,627,356,920 |
| 2024-11-26(화) | 14,490 | 116,909 | 1,682,591,560 |
| 2024-11-25(월) | 14,570 | 245,898 | 3,545,445,790 |
| 2024-11-24(일) | |||
| 2024-11-23(토) | |||
| 2024-11-22(금) | 14,000 | 168,117 | 2,369,277,900 |
| 2024-11-21(목) | 13,900 | 189,390 | 2,639,519,280 |
| 2024-11-20(수) | 14,060 | 174,086 | 2,459,405,850 |
| 2024-11-19(화) | 14,150 | 214,094 | 3,031,628,470 |
| 2024-11-18(월) | 14,120 | 909,011 | 13,011,899,250 |
| 2024-11-17(일) | |||
| 2024-11-16(토) | |||
| 2024-11-15(금) | 15,820 | 322,925 | 5,126,004,280 |
| 2024-11-14(목) | 16,600 | 421,033 | 6,821,635,730 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 14,493.60원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 14,944.14원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 14,943.61원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 14,793.78원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 14,793.78원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 20.59% | - | |
| 예정발행가액 | 10,560원 | 기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주2) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 8,200,000 | 500 | 10,470 | 85,854,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 한 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
- 중 략 -
■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2025년 02월 05일) 전 제3거래일(2025년 01월 31일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 2차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2025.01.25 ~ 2025.01.31) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-31(금) | 13,800 | 186,654 | 2,603,832,760 |
| 2 | 2025-01-30(목) | - | - | - |
| 3 | 2025-01-29(수) | - | - | - |
| 4 | 2025-01-28(화) | - | - | - |
| 5 | 2025-01-27(월) | - | - | - |
| 6 | 2025-01-26(일) | - | - | - |
| 7 | 2025-01-25(토) | - | - | - |
| 1주일 가중산술평균(A) | 13,950.05원 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 13,950,05원 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 13,950,05원 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 13,950,05원 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 2차 발행가액 | 10,470원 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정 발행가액 산정표 (2025.01.23 ~ 2025.01.31) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-31(금) | 13,800 | 186,654 | 2,603,832,760 |
| 2 | 2025-01-24(금) | 14,140 | 152,103 | 2,164,378,950 |
| 3 | 2025-01-23(목) | 14,180 | 165,414 | 2,368,000,550 |
| 3거래일 가중산술평균 | 14,154.35원 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 8,500원 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 10,560원 |
| 2차 발행가액 | 10,470원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 8,500원 |
| 확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 10,470원 |
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
86,592,000,000 |
|
발행제비용(2) |
1,134,620,560 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
85,457,379,440 |
|
주1) 상기 금액은 1차발행가액 을 기준 으로 산정한 금액으로 확정발행가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
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(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
15,586,560 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
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인수수수료 |
1,039,104,000 |
납입일 3영업일 이내 |
모집총액의 1.2% |
|
상장수수료 |
10,250,000 |
신주상장일 |
910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14) |
|
등록세 |
16,400,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
3,280,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
1,134,620,560 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2024년 12월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60,592 | 26,000 | - | - | 86,592 |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | R&D 연구개발자금 | 25년 02월 ~ 27년 06월 | 폴리탁셀, CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 임상시험비 등 | 49,792 | 1 |
| 인건비 등 필수운영자금 | 25년 02월 ~ 27년 06월 | 인건비, 특허료, 법무/회계법인 수수료, 임차료, 보험비 등 | 10,800 | 3 | |
| 채무상환자금 | 25년 02월 ~ 27년 06월 | 은행 차입금 상환 및 사모 전환사채 상환 대비 등 | 26,000 | 2 | |
| 총 계 | 86,592 | ||||
나. 세부사용 계획
(중 략)
2) 운영자금_ 인건비, 지급수수료 등 판관비
당사는 금번 공모자금 중 10,100백만원을 경영관리 및 화장품 사업부 소속 인력에 대한 인건비(연구개발 인력 제외)로 사용할 예정이며, 700백만원을 임차료, 법무/회계법인수수료, 마케팅비용 등 기타 필수운영자금으로 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 기준의 인력과 분기별 비용소요가 자금사용기간 중 크게 변동하지 않는 것으로 가정하여 운영자금을 산정하였습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.
| [인건비 및 기타 필수운영자금 관련 분기별 공모자금 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
| 구 분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | ||
| 인건비 | |||||||||||
| 공모자금 사용 예정 금액 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 10,100 |
| 기타 필수운영비 | |||||||||||
| - 임차료 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| - 법무/회계법인 수수료 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| - 마케팅비용 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| - 판매수수료 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| - 공과금 등 기타비용 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 소 계 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
85,854,000,000 |
|
발행제비용(2) |
1,125,631,720 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
84,728,368,280 |
|
주1) 상기 금액은 확정발행가액 을 기준 으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
15,453,720 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
1,030,248,000 |
납입일 3영업일 이내 |
모집총액의 1.2% |
|
상장수수료 |
10,250,000 |
신주상장일 |
910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14) |
|
등록세 |
16,400,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
3,280,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
1,125,631,720 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2025년 01월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 59,854 | 26,000 | - | - | 85,854 |
가. 자금 조달의 개요
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | R&D 연구개발자금 | 25년 02월 ~ 27년 06월 | 폴리탁셀, CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 임상시험비 등 | 49,792 | 1 |
| 인건비 등 필수운영자금 | 25년 02월 ~ 27년 06월 | 인건비, 특허료, 법무/회계법인 수수료, 임차료, 보험비 등 | 10,062 | 3 | |
| 채무상환자금 | 25년 02월 ~ 27년 06월 | 은행 차입금 상환 및 사모 전환사채 상환 대비 등 | 26,000 | 2 | |
| 총 계 | 85,854 | ||||
나. 세부사용 계획
(중 략)
2) 운영자금_ 인건비
당사는 금번 공모자금 중 10,062백만원을 경영관리 및 화장품 사업부 소속 인력에 대한 인건비(연구개발 인력 제외)로 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 기준의 인력과 분기별 비용소요가 자금사용기간 중 크게 변동하지 않는 것으로 가정하여 운영자금을 산정하였습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.
| [인건비 및 기타 필수운영자금 관련 분기별 공모자금 사용 계획] |
| (단위: 명, 백만원) |
| 구 분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 합 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | ||
| 인건비 | |||||||||||
| 공모자금 사용 예정 금액 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,062 | 10,062 |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 12월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |