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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 12월 11일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 에프앤가이드 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 군 호, 이 철 순 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4, 5, 6,7, 8층 |
| (전 화) 02-769-7700 | |
| (홈페이지) http://fnguide.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유 병 진 |
| (전 화) 02-769-7781 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주1) | 신주모집 988,449주(6,919,143,000원)와 구주매출 637,741주(4,464,187,000원)이 합산된 금액입니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무인수분 48,786주(341,502,000원)은 제외된 금액입니다. |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주) | 상장주선인 의무인수분은 48,786주이며, 의무인수금액 341,502,000원이 제외된 금액입니다. |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 주) | 금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 15개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 30,719주를 배정하였습니다. |
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위: 주, %) |
| 항 목 | 성 명 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 등 | 권형석 | 555,233 | 5.05% | 555,233 | 4.61% | 최대주주 |
| 화천기계(주) | 548,400 | 4.99% | 548,400 | 4.56% | 계열회사 | |
| 화천기공(주) | 518,000 | 4.71% | 518,000 | 4.30% | 계열회사 | |
| 김군호 | 1,239,081 | 11.26% | 1,239,081 | 10.29% | 계열사 등기임원 | |
| 이철순 | 556,515 | 5.06% | 556,515 | 4.62% | 계열사 등기임원 | |
| 권영열 | 371,600 | 3.38% | 371,600 | 3.09% | 최대주주 친인척 | |
| 권영두 | 325,150 | 2.96% | 325,150 | 2.70% | 최대주주 친인척 | |
| 권형도 | 327,616 | 2.98% | 327,616 | 2.72% | 최대주주 친인척 | |
| 권형운 | 327,616 | 2.98% | 327,616 | 2.72% | 최대주주 친인척 | |
| 최원석 | 252,500 | 2.30% | 252,500 | 2.10% | 최대주주 친인척 | |
| 권영호 | 232,250 | 2.11% | 232,250 | 1.93% | 최대주주 친인척 | |
| 유병진 | 126,843 | 1.15% | 126,843 | 1.05% | 계열사 등기임원 | |
| 전영묵 | 214,413 | 1.95% | 214,413 | 1.78% | 계열사 등기임원 | |
| 박재철 | 10,855 | 0.10% | 12,581 | 0.10% | 계열사 등기임원 | |
| 배현기 | 35,000 | 0.32% | 35,000 | 0.29% | 계열사 등기임원 | |
| 장선호 | 3,000 | 0.03% | 3,000 | 0.02% | 계열사 등기임원 | |
| 홍정식 | 550 | 0.01% | 550 | 0.00% | 계열사 등기임원 | |
| 소계 | 5,644,622 | 51.31% | 5,646,348 | 46.91% | - | |
| 5%이상 주주 | (주)머니투데이 | 773,262 | 7.03% | 773,262 | 6.42% | - |
| 소계 | 773,262 | 7.03% | 773,262 | 6.42% | - | |
| 합계 | 6,417,884 | 58.34% | 6,419,610 | 53.80% | ||
&cr; 1. 증자 등기일&cr; &cr;2020년 12월 15일(예정)&cr;&cr; 2. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 12월 17일(예정)
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 모집가액 확정 공고 | 신영증권(주) 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com) | 2020년 12월 07일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(http//:dart.fss.or.kr) | 2020년 12월 07일 |
| 주) | 모집가액 확정공고는 2020년 12월 07일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 12월 07일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. |
&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 안내 공고 | 신영증권(주) 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com) | 2020년 12월 08일 |
| 삼성증권(주) 홈페이지&cr;(www.samsungpop.com) | 2020년 12월 08일 |
&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 배정 공고 | 신영증권(주) 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com) | 2020년 12월 11일 |
| 삼성증권(주) 홈페이지&cr;(www.samsungpop.com) | 2020년 12월 11일 |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 11일 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;
| 가. | 전자문서 | : | 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
| 나. | 증권신고서 제출일 | : | 2020년 11월 17일 (증권신고서) |
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 12월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) |
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 12월 07일 (발행조건확정 증권신고서) |
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 12월 07일 (정정 발행조건확정 증권신고서 - 기재사항 정정) |
&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;
| 가. | 전자문서 | : | 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
| 나. | 서면문서 | : | (1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr; |
| (2) (주)에프앤가이드 → 서울시 강서구 마곡중앙2로 61&cr; | |||
| (3) 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길16&cr; | |||
| &cr; | &cr; | &cr; | (4) 삼성증권(주) : 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr; |
| 다. | 투자설명서 제출일 | : | 2020년 11월 17일 (예비투자설명서)&cr; |
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 12월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 12월 02일 (투자설명서) |
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 12월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) |
| &cr; | &cr; | &cr; | 2020년 12월 07일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분 48,786주(341,502,000원)은 제외된 금액입니다. |
| 주2) | 매출은 전량 자기주식 해당분으로 회사에 유입될 예정입니다. |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다. |
| 주2) | 기타의 경우 연구개발비 목적으로 자금을 사용할 목적입니다. |
- 해당사항 없습니다.
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