증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 09월 18일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 LG유플러스&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; |
하 현 회&cr; |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 용산구 한강대로 32 |
|
(전 화) 02-3773-1114 |
|
(홈페이지) http://www.uplus.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종 |
|
(전 화) 070-4080-3587 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 14일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 09월 14일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 09월 18일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2020년 09월 18일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG유플러스 제107-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제107-2회 무기명식 이권부 무보증사채
&cr;3. 모집 또는 매출금액 :
제107-1회 금 이천억원정(\200,000,000,000)&cr;제107-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
&cr;4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로
굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출 총액&cr;200,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액&cr;
300,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
|
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
|
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 09월 22일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA / AA&cr;(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
이베스트투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 24일 |
2020년 09월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
12,500,000,000 |
| 운영자금 |
107,500,000,000 |
| 발행제비용 |
453,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. |
| 주1) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 09월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 09월 24일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA / AA&cr;(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
900,000 |
9,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
900,000 |
9,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
이베스트투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 24일 |
2020년 09월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
305,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. |
| 주1) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 09월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
&cr;(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
1.303 |
| 발행수익률 |
1.303 |
상환기일 |
2023년 09월 22일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA / AA&cr;(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
이베스트투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 24일 |
2020년 09월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
12,500,000,000 |
| 운영자금 |
187,500,000,000 |
| 발행제비용 |
749,911,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. |
|
주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
1.538 |
| 발행수익률 |
1.538 |
상환기일 |
2025년 09월 24일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA / AA&cr;(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,300,000 |
13,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,300,000 |
13,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
하이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
이베스트투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 09월 24일 |
2020년 09월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
380,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. |
|
주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| [회 차 : |
제 107-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
120,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
0.00 |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일,&cr;2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일,&cr;2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 22일.
|
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주
) / NICE신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2020년 09월 11일 / 2020년 09월 11일
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 이베스트투자증권(주)
|
| 분석일자 |
2020년 09월 14일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은
2023년 09월 22일에
일시 상환한다.
단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2023년 09월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 09월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. |
| 주1) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 09월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| [회 차 : |
제 107-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
0.00 |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일,&cr;2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일,&cr;2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 24일,&cr;2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일, 2024년 06월 24일, 2024년 09월 24일,&cr;2024년 12월 24일, 2025년 03월 24일, 2025년 06월 24일, 2025년 09월 24일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주
) / NICE신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2020년 09월 11일 / 2020년 09월 11일
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 이베스트투자증권(주)
|
| 분석일자 |
2020년 09월 14일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은
2025년 09월 24일에
일시 상환한다.
단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2025년 09월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 09월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. |
| 주1) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 09월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
&cr;(주2) 정정 후&cr;
| [회 차 : |
제 107-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
0.00 |
| 발행수익율(%) |
1.303 |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.303
|
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일,&cr;2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일,&cr;2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 22일.
|
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주
) / NICE신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2020년 09월 11일 / 2020년 09월 11일
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 이베스트투자증권(주)
|
| 분석일자 |
2020년 09월 14일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은
2023년 09월 22일에
일시 상환한다.
단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2023년 09월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 09월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. |
|
주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
| [회 차 : |
제 107-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
0.00 |
| 발행수익율(%) |
1.538 |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.538 |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일,&cr;2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일,&cr;2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 24일,&cr;2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일, 2024년 06월 24일, 2024년 09월 24일,&cr;2024년 12월 24일, 2025년 03월 24일, 2025년 06월 24일, 2025년 09월 24일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주
) / NICE신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2020년 09월 11일 / 2020년 09월 11일
|
| 평가결과등급 |
AA / AA |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 신한금융투자(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 이베스트투자증권(주)
|
| 분석일자 |
2020년 09월 14일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은
2025년 09월 24일에
일시 상환한다.
단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2025년 09월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 09월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 21일이며, 상장예정일은 2020년 09월 24일임. |
|
주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3)&cr;
다. 수요예측결과&cr;
(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회 차 : 제107-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
22 |
11 |
13 |
1 |
- |
- |
47 |
|
수량
|
3,100 |
2,400 |
2,700 |
600 |
- |
- |
8,800 |
|
경쟁율
|
2.58 : 1 |
2.00 : 1 |
2.25 : 1 |
0.50 : 1 |
- |
- |
7.33 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
|
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함
|
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제107-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
19 |
3 |
10 |
- |
- |
- |
32 |
|
수량
|
2,600 |
1,000 |
1,300 |
- |
- |
- |
4,900 |
|
경쟁율
|
3.25 : 1 |
1.25 : 1 |
1.63 : 1 |
- |
- |
- |
6.13 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
|
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함
|
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차 : 제107-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
누적합계 |
유효수요 |
|
운용사 (집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적 유*
|
거래실적 무
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.27% |
200 |
2.27% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
4.55% |
600 |
6.82% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
- |
- |
2 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
800 |
9.09% |
1,400 |
15.91% |
포함 |
| -5 |
2 |
400 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
700 |
7.95% |
2,100 |
23.86% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.14% |
2,200 |
25.00% |
포함 |
| -2 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.27% |
2,400 |
27.27% |
포함 |
| -1 |
2 |
400 |
1 |
100 |
4 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
1,100 |
12.50% |
3,500 |
39.77% |
포함 |
| 0 |
2 |
200 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
6.82% |
4,100 |
46.59% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
6.82% |
4,700 |
53.41% |
포함 |
| 3 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.41% |
5,000 |
56.82% |
포함 |
| 5 |
3 |
400 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
5.68% |
5,500 |
62.50% |
포함 |
| 6 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.41% |
5,800 |
65.91% |
포함 |
| 7 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.27% |
6,000 |
68.18% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.14% |
6,100 |
69.32% |
포함 |
| 9 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
4.55% |
6,500 |
73.86% |
포함 |
| 10 |
2 |
200 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
4.55% |
6,900 |
78.41% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.14% |
7,000 |
79.55% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
6 |
1,800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,800 |
20.45% |
8,800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
22 |
3,100 |
11 |
2,400 |
13 |
2,700 |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
47 |
8,800 |
100.00% |
- |
- |
- |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제107-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
누적합계 |
유효수요 |
|
운용사 (집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적 유*
|
거래실적 무
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.08% |
200 |
4.08% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.08% |
400 |
8.16% |
포함 |
| -4 |
1 |
200 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
8.16% |
800 |
16.33% |
포함 |
| -3 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.12% |
1,100 |
22.45% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
8.16% |
1,500 |
30.61% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.08% |
1,700 |
34.69% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.04% |
1,800 |
36.73% |
포함 |
| 3 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.12% |
2,100 |
42.86% |
포함 |
| 5 |
4 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
12.24% |
2,700 |
55.10% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.04% |
2,800 |
57.14% |
포함 |
| 8 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.08% |
3,000 |
61.22% |
포함 |
| 9 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.08% |
3,200 |
65.31% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.12% |
3,500 |
71.43% |
포함 |
| 11 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.08% |
3,700 |
75.51% |
포함 |
| 12 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.08% |
3,900 |
79.59% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.04% |
4,000 |
81.63% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
800 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
900 |
18.37% |
4,900 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
19 |
2,600 |
3 |
1,000 |
10 |
1,300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
4,900 |
100.00% |
- |
- |
- |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회차 : 제107-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
LG유플러스 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자 1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 2 |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 28
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 29
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 30
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 31
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 38
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
200 |
|
기관투자자 39
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 40
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 41
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
800 |
| 기관투자자 43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자 44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
|
기관투자자 47
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
200 |
400 |
800 |
700 |
100 |
200 |
1,100 |
600 |
600 |
300 |
500 |
300 |
200 |
100 |
400 |
400 |
100 |
1,800 |
8,800 |
| 누적 합계 |
200 |
600 |
1,400 |
2,100 |
2,200 |
2,400 |
3,500 |
4,100 |
4,700 |
5,000 |
5,500 |
5,800 |
6,000 |
6,100 |
6,500 |
6,900 |
7,000 |
8,800 |
- |
| [회차 : 제107-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
LG유플러스 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -15 |
-7 |
-4 |
-3 |
-2 |
0 |
2 |
3 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
20 |
30 |
합계 |
| 기관투자자 1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 22
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 23
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
|
기관투자자 24
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
200 |
|
기관투자자 25
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 26
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
|
기관투자자 27
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 28
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
|
기관투자자 29
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
|
기관투자자 30
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
700 |
700 |
|
기관투자자 31
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
|
기관투자자 32
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
200 |
200 |
400 |
300 |
400 |
200 |
100 |
300 |
600 |
100 |
200 |
200 |
300 |
200 |
200 |
100 |
900 |
4,900 |
| 누적 합계 |
200 |
400 |
800 |
1,100 |
1,500 |
1,700 |
1,800 |
2,100 |
2,700 |
2,800 |
3,000 |
3,200 |
3,500 |
3,700 |
3,900 |
4,000 |
4,900 |
- |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제107-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제107-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;
|
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2020년 09월 15일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG유플러스와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr;&cr;[본사채의 발행금액 결정]&cr;① 제107-1회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)&cr;② 제107-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;① 제107-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 8,800억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 47건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 47건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,800억원&cr;&cr;② 제107-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 4,900억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 32건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 32건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,900억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 1,200억원에서 2,000억원으로 증액하기로 결정하였으며, 5년물은 최초 모집예정금액 800억원에서 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;① 제107-1회 무보증사채:&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;&cr;② 제107-2회 무보증사채:&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;
|
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| [회 차 : |
제 107-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50
|
25,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
25,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26
|
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 이베스트투자증권(주) |
00330424 |
서울시 영등포구 여의대로 14 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : |
제 107-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
14,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50
|
9,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
9,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26
|
14,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
14,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 하이투자증권(주) |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 이베스트투자증권(주) |
00330424 |
서울시 영등포구 여의대로 14 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 107-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
120,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 107-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;(후략)
&cr;(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| [회 차 : |
제 107-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50
|
40,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26
|
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
40,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 이베스트투자증권(주) |
00330424 |
서울시 영등포구 여의대로 14 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| [회 차 : |
제 107-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
13,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50
|
14,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26
|
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
13,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 하이투자증권(주) |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 이베스트투자증권(주) |
00330424 |
서울시 영등포구 여의대로 14 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
&cr;나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 107-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| [회 차 : 제 107-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr;(후략)
&cr;
(주5) 정정 전&cr;&cr;
가.
일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제107-1회 무보증사채 |
120,000 |
주) |
2023.09.22 |
- |
| 제107-2회 무보증사채 |
80,000 |
주) |
2025.09.24 |
- |
| 합 계 |
200,000 |
- |
- |
- |
| 주) 본 사채는 2020년 09월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액은 2020년 09월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr;&cr;
[제107-1회]&cr;
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜L
G유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p ~ +0.30%p
를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;
[제107-2회]&cr;
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p ~ +0.30%p
를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(중략)&cr;
바. 발행회사의 의무
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율&cr;유지 |
담보권&cr;설정제한 |
자산매각&cr;한도 |
| 내용 |
2,000억원&cr;(증액 가능) |
부채비율&cr;400% 이하 |
"자기자본"의 &cr;150% |
"자산총계"의&cr;50% |
&cr;(주5) 정정 후&cr;
가.
일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제107-1회 무보증사채 |
200,000 |
주1) |
2023.09.22 |
- |
| 제107-2회 무보증사채 |
100,000 |
주2) |
2025.09.24 |
- |
| 합 계 |
300,000 |
- |
- |
- |
| [제107-1회]&cr;
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제107-2회]&cr;
주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(중략)&cr;
바. 발행회사의 의무
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율&cr;유지 |
담보권&cr;설정제한 |
자산매각&cr;한도 |
| 내용 |
3,000억원 |
부채비율&cr;400% 이하 |
"자기자본"의 &cr;150% |
"자산총계"의&cr;50% |
&cr;
(후략)
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
&cr;
| [회 차 : 제 107-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
120,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 107-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;(후략)
&cr;(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
&cr;
| [회 차 : 제 107-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| [회 차 : 제 107-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr;(후략)
&cr;
(주7) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
453,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
119,546,180,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
305,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
79,694,080,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나
. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
84,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
발행금액 ×0.25% |
| 대표주관수수료 |
60,000,000 |
발행금액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
5,000,000 |
NICE, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
453,820,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 ×0.25% |
| 대표주관수수료 |
40,000,000 |
발행금액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
5,000,000 |
NICE, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
305,920,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
&cr;&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
107-1 |
(기준일 : |
2020년 09월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
107,500 |
12,500 |
- |
- |
120,000 |
| 회차 : |
107-2 |
(기준일 : |
2020년 09월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
80,000 |
- |
- |
- |
80,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행금액
2,000억원(수
요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 3,000억원)은 산업은행 시설대 차환 대금 및 단말기 대금 지급과 공사 자재 대금 등과 관련된 전자어음 만기 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 억원, %) |
| 구분 |
금액 |
결제일 |
금리 |
비고 |
| 산업은행 시설대 |
125 |
2020.09.28 |
2.430% |
- |
| 내역 |
결제일 |
거래상대방 |
금액 |
| 단말기 대금 지급 |
2020.09.28 |
LG전자, 삼성전자 등 |
217 |
| 2020.09.29 |
1,036 |
| 전자어음 만기 상환&cr;(공사, 자재대금 등) |
2020.09.28 |
노키아 등 |
262 |
| 2020.10.08 |
365 |
| 합 계 |
1,880 |
| 주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
(주7) 정정 후&cr;
&cr;1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
749,911,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
199,250,088,400 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입
니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
380,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
99,619,980,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입
니다.
|
&cr;
나
. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
500,000,000 |
발행금액 ×0.25% |
| 대표주관수수료 |
100,000,000 |
발행금액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
5,000,000 |
NICE, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
749,911,600 |
- |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입
니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
250,000,000 |
발행금액 ×0.25% |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
발행금액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
5,000,000 |
NICE, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
380,020,000 |
- |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입
니다.
|
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
107-1 |
(기준일 : |
2020년 09월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
187,500 |
12,500 |
- |
- |
200,000 |
| 회차 : |
107-2 |
(기준일 : |
2020년 09월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
100,000 |
- |
- |
- |
100,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채 발행금액
3,000억원
은 산업은행 시설대 차환 대금 및 단말기 대금 지급과 공사 자재 대금 등과 관련된 전자어음 만기 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.
자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 억원, %) |
| 구분 |
금액 |
결제일 |
금리 |
비고 |
| 산업은행 시설대 |
125 |
2020.09.28 |
2.430% |
- |
| 내역 |
결제일 |
거래상대방 |
금액 |
| 단말기 대금 지급 |
2020.09.28 |
LG전자, 삼성전자 등 |
217 |
| 2020.09.29 |
1,036 |
| 전자어음 만기 상환&cr;(공사, 자재대금 등) |
2020.09.28 |
노키아 등 |
262 |
| 2020.10.08 |
365 |
| 2020.10.19 |
671 |
| 2020.10.28 |
447 |
| 합 계 |
2,998 |
| 주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |