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| 금융위원회 귀중 | 2020년 09월 23일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 LG유플러스&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 하 현 회&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 32 |
| (전 화) 02-3773-1114 | |
| (홈페이지) http://www.uplus.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종 |
| (전 화) 070-4080-1370 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 14일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2020년 09월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 09월 18일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2020년 09월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2020년 09월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG유플러스 제107-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제107-2회 무기명식 이권부 무보증사채
&cr;3. 모집 또는 매출금액 :
제107-1회 금 이천억원정(\200,000,000,000)&cr;제107-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
&cr;4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 :107-1]&cr;이자율 : 1.303&cr;발행수익률 : 1.303&cr;&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr;[회차 :107-2]&cr; 이자율 : 1.538&cr;발행수익률 : 1.538 &cr;&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr; | [회차 :107-1]&cr; 이자율 : 1.266&cr; 발행수익률 : 1.266 &cr; &cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; &cr;[회차 :107-2]&cr; 이자율 : 1.485&cr; 발행수익률 : 1.485 &cr; &cr;(삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회차 :107-1]&cr;발행수익율(%) : 1.303&cr;연리이자율(%) : 1.303&cr;&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr; &cr;[회차 :107-2]&cr; 발행수익율(%) : 1.538&cr;연리이자율(%) : 1.538 &cr;&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr; | [회차 :107-1]&cr; 발행수익율(%) : 1.266 &cr; 연리이자율(%) : 1.266 &cr; &cr;(삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차 :107-2]&cr; 발행수익율(%) : 1.485&cr; 연리이자율(%) : 1.485 &cr; &cr;(삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
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Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 |
제107-1회 무보증사채 : 주 1)&cr; 제10 7-2 회 무 보증사 채 : 주2)&cr;&cr; [제107-1회]&cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.303%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [제107-2회]&cr; 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 1.538%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr; | 제107-1회 무보증사채 : 1.266 &cr;제107-2회 무보증사채 : 1.485 &cr; &cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |