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| 금융위원회 귀중 | 2021년 02월 01일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 LG유플러스&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 하 현 회&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 32 |
| (전 화) 02-3773-1114 | |
| (홈페이지) http://www.uplus.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종 |
| (전 화) 070-4080-1370 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 21일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 01월 21일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 01월 27일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 01월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2021년 02월 01일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG유플러스 제108-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제108-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG유플러스 제108-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG유플러스 제108-4회 무기명식 이권부 무보증사채
&cr;3. 모집 또는 매출금액 :
제108-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)&cr;제108-2회 금 이천억원정(\200,000,000,000)&cr;제108-3회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)&cr;제108-4회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)
&cr;4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 :108-1]&cr;이자율 : 1.168&cr;발행수익률 : 1.168&cr; &cr; 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.168%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차 :108-2]&cr; 이자율 : 1.524&cr;발행수익률 : 1.524 &cr; &cr; 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.524%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [회차 :108-3]&cr; 이자율 : 1.949&cr;발행수익률 : 1.949&cr;&cr; 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.949%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [회차 :108-4]&cr; 이자율 : 2.068&cr;발행수익률 : 2.068&cr;&cr; 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 2.068%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 15년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; | [회차 :108-1]&cr; 이자율 : 1.144&cr; 발행수익률 : 1.144 &cr; &cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; &cr;[회차 :108-2]&cr; 이자율 : 1.513&cr; 발행수익률 : 1.513 &cr; &cr;(삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; &cr; [회차 :108-3]&cr; 이자율 : 1.967&cr; 발행수익률 : 1.967 &cr; &cr;(삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차 :108-4]&cr; 이자율 : 2.099&cr; 발행수익률 : 2.099 &cr; &cr;(삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회차 :108-1]&cr; 발행수익율(%) : 1.168&cr; 연리이자율(%) : 1.168&cr; &cr; 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.168%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차 :108-2]&cr; 발행수익율(%) : 1.524&cr; 연리이자율(%) : 1.524&cr; &cr; 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.524%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [회차 :108-3]&cr; 발행수익율(%) : 1.949&cr; 연리이자율(%) : 1.949&cr;&cr; 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.949%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [회차 :108-4]&cr; 발행수익율(%) : 2.068&cr; 연리이자율(%) : 2.068 &cr;&cr; 주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 2.068%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 15년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; | [회차 :108-1]&cr; 발행수익율(%) : 1.144 &cr; 연리이자율(%) : 1.144 &cr; &cr;(삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차 :108-2]&cr; 발행수익율(%) : 1.513&cr; 연리이자율(%) : 1.513 &cr; &cr;(삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; &cr; [회차 :108-3]&cr; 발행수익율(%) : 1.967&cr; 연리이자율(%) : 1.967 &cr; &cr;(삭제) &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차 :108-4]&cr; 발행수익율(%) : 2.099&cr; 연리이자율(%) : 2.099 &cr; &cr;(삭제) &cr; |
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Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 |
제108-1회 무보증사채 : 주 1)&cr; 제10 8-2 회 무 보증사 채 : 주2)&cr; 제10 8-3 회 무 보증사 채 : 주3)&cr; 제10 8-4 회 무 보증사 채 : 주4)&cr; &cr; [제108-1회]&cr; 주1)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.168%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [제108-2회]&cr; 주2)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.524%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [제108-3회]&cr; 주3)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 1.949%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [제108-4회]&cr; 주4)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 연 2.068%로 하되 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 15년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제108-1회 무보증사채 : 1.144 &cr;제108-2회 무보증사채 : 1.513 &cr; 제108-3회 무보증사채 : 1.967 &cr; 제108-4회 무보증사채 : 2.099 &cr; &cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;(삭제) |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |