| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 10월 29일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 LG유플러스&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 황 현 식&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥 |
| (전 화) 02-3773-1114 | |
| (홈페이지) http://www.uplus.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종 |
| (전 화) 070-4080-1558 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 20일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 10월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 10월 26일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 10월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2021년 10월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG유플러스 제109-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제109-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG유플러스 제109-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG유플러스 제109-4회 무기명식 이권부 무보증사채
&cr; 3. 모집 또는 매출금액 :
제109-1회 금 일천칠백억원정(\170,000,000,000)&cr;제109-2회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)&cr;제109-3회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)&cr;제109-4회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)&cr;&cr; 4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 :109-1]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr;&cr;[회차 :109-2]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr; &cr;[회차 :109-3]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr; &cr;[회차 :109-4]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; | [회차 :109-1]&cr;이자율 : 2.568&cr;발행수익률 : 2.568&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :109-2]&cr;이자율 : 2.736 &cr;발행수익률 : 2.736 &cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :109-3]&cr;이자율 : 2.865&cr;발행수익률 : 2.865&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :109-4]&cr;이자율 : 2.939&cr;발행수익률 : 2.939&cr;&cr;(삭제)&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회차 :109-1]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr;&cr;[회차 :109-2]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr; &cr;[회차 :109-3]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr; &cr;[회차 :109-4]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 :109-1]&cr;발행수익율(%) : 2.568&cr; 연리이자율(%) : 2.568&cr; &cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :109-2]&cr;발행수익율(%) : 2.736 &cr;연리이자율(%) : 2.736 &cr; &cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :109-3]&cr;발행수익율(%) : 2.865&cr;연리이자율(%) : 2.865&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :109-4]&cr;발행수익율(%) : 2.939&cr;연리이자율(%) : 2.939&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr; |
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Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용&cr; |
제109-1회 무보증사채 : 주1)&cr;제109-2회 무보증사채 : 주2)&cr;제109-3회 무보증사채 : 주3)&cr;제109-4회 무보증사채 : 주4)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr;&cr; 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr;&cr; 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr; 주4) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제109-1회 무보증사채 : 2.568&cr; 제109-2회 무보증사채 : 2.736 &cr; 제109-3회 무보증사채 : 2.865&cr;제109-4회 무보증사채 : 2.939&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr; |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |