증권신고서(채무증권) 3.5 (주)LG유플러스 증권발행조건확정
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금융위원회 귀중 2022년 01월 25
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회 사 명 :&cr; 주식회사 LG유플러스&cr;
대 표 이 사 :&cr; 황 현 식&cr;
본 점 소 재 지 :&cr; 서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥
(전 화) 02-3773-1114
(홈페이지) http://www.uplus.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종
(전 화) 070-4080-9849

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)LG유플러스 제110-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG유플러스 제110-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG유플러스 제110-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG유플러스 제110-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제110-1회 금 일천구백억원정(\190,000,000,000)&cr;제110-2회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)&cr;제110-3회 금 오백억원정(\50,000,000,000)&cr;제110-4회 금 사백억원정(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회차 :110-1]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; &cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차 :110-2]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 :110-3]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 :110-4]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 :110-1]&cr;이자율 : 2.653 &cr;발행수익률 : 2.653 &cr; &cr; (문구삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :110-2]&cr;이자율 : 2.834 &cr; 발행수익률 : 2.834 &cr; &cr; (문구삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :110-3]&cr;이자율 : 2.931 &cr; 발행수익률 : 2.931 &cr; &cr; (문구삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :110-4]&cr;이자율 : 3.006 &cr; 발행수익률 : 3.006 &cr; &cr; (문구삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 [회차 :110-1]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 :110-2]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 :110-3]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 :110-4]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 :110-1]&cr;발행수익율(%) : 2.653 &cr; 연리이자율(%) : 2.653 &cr; &cr; (문구삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :110-2]&cr;발행수익율(%) : 2.834 &cr; 연리이자율(%) : 2.834 &cr;&cr; (문구삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :110-3]&cr;발행수익율(%) : 2.931 &cr; 연리이자율(%) : 2.931 &cr;&cr; (문구삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 :110-4]&cr;발행수익율(%) : 3.006 &cr; 연리이자율(%) : 3.006 &cr;&cr; (문구삭제)&cr;&cr;

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용&cr;&cr;

제110-1회 무보증사채 : 주)&cr;제110-2회 무보증사채 : 주)&cr;제110-3회 무보증사채 : 주)&cr;제110-4회 무보증사채 : 주)&cr;&cr; 주) &cr; [제110-1회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜L G유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; [제110-2회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p 를 가산한 이자율로 합니다.&cr; &cr; [제110-3회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p 를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [제110-4회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제110-1회 무보증사채 : 2.653 &cr; 제110-2회 무보증사채 : 2.834 &cr; 제110-3회 무보증사채 : 2.931 &cr; 제110-4회 무보증사채 : 3.006 &cr; &cr; &cr; (문구삭제)&cr;&cr;
&cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;