증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2022년 06월 24일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 LG유플러스&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; |
황 현 식&cr; |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥 |
|
(전 화) 02-3773-1114 |
|
(홈페이지) http://www.uplus.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종 |
|
(전 화) 070-4080-9849 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 06월 20일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)LG유플러스 제111-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG유플러스 제111-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제111-1회 금 이천오백억원정(\250,000,000,000)&cr;제111-2회 금 오백억원정(\50,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 표지 |
모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;II. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
160,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
160,000,000,000 |
| 발행가액 |
160,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 06월 30일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA / AA&cr;(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
하이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 06월 30일 |
2022년 06월 30일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
160,000,000,000 |
| 발행제비용 |
606,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주), 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 27일이며, 상장예정일은 2022년 06월 30일임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 06월 22일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제111-1회 및 제111-2회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 06월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 06월 30일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA / AA&cr;(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
미래에셋증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 06월 30일 |
2022년 06월 30일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
153,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주), 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 27일이며, 상장예정일은 2022년 06월 30일임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 06월 22일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제111-1회 및 제111-2회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 06월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
250,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
250,000,000,000 |
| 발행가액 |
250,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 06월 30일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA / AA&cr;(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
NH투자증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
하이투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 06월 30일 |
2022년 06월 30일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
250,000,000,000 |
| 발행제비용 |
939,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주), 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 27일이며, 상장예정일은 2022년 06월 30일임. |
|
주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 06월 30일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA / AA&cr;(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 공동 |
미래에셋증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 06월 30일 |
2022년 06월 30일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
189,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주), 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 27일이며, 상장예정일은 2022년 06월 30일임. |
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.
|
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| [회 차 : |
제 111-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
160,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
160,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 30일, 2022년 12월 30일, 2023년 03월 30일, 2023년 06월 30일,&cr;2023년 09월 30일, 2023년 12월 30일, 2024년 03월 30일, 2024년 06월 30일,&cr;2024년 09월 30일, 2024년 12월 30일, 2025년 03월 30일, 2025년 06월 30일. |
|
신용평가&cr;등급
|
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2022년 06월 16일 / 2022년 06월 16일 |
| 평가결과등급 |
AA / AA |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주),
|
| 분석일자 |
2022년 06월 20일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은
2025년 06월 30일에
일시 상환한다.
단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2025년 06월 30일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 06월 30일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주), 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 27일이며, 상장예정일은 2022년 06월 30일임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 06월 22일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제111-1회 및 제111-2회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 06월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
| [회 차 : |
제 111-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 30일, 2022년 12월 30일, 2023년 03월 30일, 2023년 06월 30일,&cr;2023년 09월 30일, 2023년 12월 30일, 2024년 03월 30일, 2024년 06월 30일,&cr;2024년 09월 30일, 2024년 12월 30일, 2025년 03월 30일, 2025년 06월 30일,&cr;2025년 09월 30일, 2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일,&cr;2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일. |
|
신용평가&cr;등급
|
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2022년 06월 16일 / 2022년 06월 16일 |
| 평가결과등급 |
AA / AA |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주),
|
| 분석일자 |
2022년 06월 20일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은
2027년 06월 30일에
일시 상환한다.
단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2027년 06월 30일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 06월 30일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주), 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 27일이며, 상장예정일은 2022년 06월 30일임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 06월 22일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제111-1회 및 제111-2회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 06월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| [회 차 : |
제 111-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
250,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
250,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 30일, 2022년 12월 30일, 2023년 03월 30일, 2023년 06월 30일,&cr;2023년 09월 30일, 2023년 12월 30일, 2024년 03월 30일, 2024년 06월 30일,&cr;2024년 09월 30일, 2024년 12월 30일, 2025년 03월 30일, 2025년 06월 30일. |
|
신용평가&cr;등급
|
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2022년 06월 16일 / 2022년 06월 16일 |
| 평가결과등급 |
AA / AA |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주),
|
| 분석일자 |
2022년 06월 20일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은
2025년 06월 30일에
일시 상환한다.
단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2025년 06월 30일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 06월 30일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주), 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 27일이며, 상장예정일은 2022년 06월 30일임. |
|
주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| [회 차 : |
제 111-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
50,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 09월 30일, 2022년 12월 30일, 2023년 03월 30일, 2023년 06월 30일,&cr;2023년 09월 30일, 2023년 12월 30일, 2024년 03월 30일, 2024년 06월 30일,&cr;2024년 09월 30일, 2024년 12월 30일, 2025년 03월 30일, 2025년 06월 30일,&cr;2025년 09월 30일, 2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일,&cr;2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일. |
|
신용평가&cr;등급
|
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2022년 06월 16일 / 2022년 06월 16일 |
| 평가결과등급 |
AA / AA |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주),
|
| 분석일자 |
2022년 06월 20일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은
2027년 06월 30일에
일시 상환한다.
단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 상 환 기 한 |
2027년 06월 30일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 06월 30일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주), 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 06월 27일이며, 상장예정일은 2022년 06월 30일임. |
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.
|
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제111-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유(*) |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
8 |
14 |
21 |
- |
- |
- |
43 |
| 수량 |
1,000 |
1,950 |
2,500 |
- |
- |
- |
5,450 |
| 경쟁율 |
0.63 : 1 |
1.22 : 1 |
1.56 : 1 |
- |
- |
- |
3.41 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제111-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유(*) |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
3 |
1 |
12 |
- |
- |
- |
16 |
| 수량 |
400 |
500 |
1,200 |
- |
- |
- |
2,100 |
| 경쟁율 |
1.00 : 1 |
1.25 : 1 |
3.00 : 1 |
- |
- |
- |
5.25 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회차: 제111-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사&cr;(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적&cr;수량 |
누적&cr;비율 |
| -10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
100 |
1.83% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.92% |
150 |
2.75% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
250 |
4.59% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
300 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
9.17% |
750 |
13.76% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.92% |
800 |
14.68% |
포함 |
| -1 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.67% |
1,000 |
18.35% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
2 |
200 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
600 |
11.01% |
1,600 |
29.36% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
1,700 |
31.19% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
1,800 |
33.03% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
9.17% |
2,300 |
42.20% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.67% |
2,500 |
45.87% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
2 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
7.34% |
2,900 |
53.21% |
포함 |
| 8 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
2.75% |
3,050 |
55.96% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
3,150 |
57.80% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.67% |
3,350 |
61.47% |
포함 |
| 11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
3,450 |
63.30% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
3,550 |
65.14% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.67% |
3,750 |
68.81% |
포함 |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
3,850 |
70.64% |
포함 |
| 17 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
3,950 |
72.48% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.83% |
4,050 |
74.31% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.67% |
4,250 |
77.98% |
포함 |
| 25 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.67% |
4,450 |
81.65% |
포함 |
| 27 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
5.50% |
4,750 |
87.16% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
9.17% |
5,250 |
96.33% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.67% |
5,450 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
8 |
1,000 |
14 |
1,950 |
21 |
2,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
5,450 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제111-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사&cr;(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적&cr;수량 |
누적&cr;비율 |
| -18 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
100 |
4.76% |
포함 |
| -4 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
9.52% |
300 |
14.29% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
400 |
19.05% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
500 |
23.81% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
600 |
28.57% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
700 |
33.33% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
800 |
38.10% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.52% |
1,000 |
47.62% |
포함 |
| 8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
1,100 |
52.38% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
1,200 |
57.14% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
1,300 |
61.90% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.76% |
1,400 |
66.67% |
포함 |
| 27 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.52% |
1,600 |
76.19% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
23.81% |
2,100 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
400 |
1 |
500 |
12 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
2,100 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회차: 제111-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)LG유플러스 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| -10 |
-9 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
25 |
27 |
29 |
30 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
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100 |
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| 기관투자자18 |
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100 |
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| 기관투자자19 |
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100 |
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| 기관투자자20 |
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100 |
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| 기관투자자21 |
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200 |
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| 기관투자자22 |
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100 |
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| 기관투자자23 |
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100 |
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| 기관투자자24 |
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100 |
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| 기관투자자25 |
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|
50 |
|
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| 기관투자자26 |
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100 |
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| 기관투자자27 |
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100 |
|
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|
| 기관투자자28 |
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100 |
|
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|
| 기관투자자29 |
|
|
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100 |
|
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|
| 기관투자자30 |
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|
100 |
|
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|
| 기관투자자31 |
|
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|
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|
100 |
|
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|
| 기관투자자32 |
|
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|
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|
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|
|
|
100 |
|
|
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|
| 기관투자자33 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
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|
| 기관투자자34 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
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|
| 기관투자자35 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
100 |
|
|
|
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|
| 기관투자자36 |
|
|
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|
|
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|
|
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|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
100 |
|
|
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|
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자41 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
500 |
|
| 기관투자자42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
50 |
100 |
500 |
50 |
200 |
600 |
100 |
100 |
500 |
200 |
400 |
150 |
100 |
200 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
300 |
500 |
200 |
| 누적 합계 |
100 |
150 |
250 |
750 |
800 |
1,000 |
1,600 |
1,700 |
1,800 |
2,300 |
2,500 |
2,900 |
3,050 |
3,150 |
3,350 |
3,450 |
3,550 |
3,750 |
3,850 |
3,950 |
4,050 |
4,250 |
4,450 |
4,750 |
5,250 |
5,450 |
| [회차: 제111-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)LG유플러스 5년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| -18 |
-4 |
-1 |
0 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
15 |
19 |
25 |
27 |
30 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 합계 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
500 |
| 누적 합계 |
100 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
1,600 |
2,100 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.&cr;&cr;[제111-1회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율&cr;&cr;[제111-2회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2022년 06월 22일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG유플러스와 협의하여 아래와 같이 제111-1회 및 제111-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.&cr;&cr;[본사채의 발행금액 결정]&cr;제111-1회 무보증사채 : 2,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,600억원)&cr;제111-2회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;제111-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 5,450억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 43건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 43건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,450억원&cr;&cr;제111-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,100억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.18% ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 16건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 16건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,100억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;[제111-1회 무보증사채]&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주),키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;&cr;[제111-2회 무보증사채]&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주),키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로합니다.
|
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| [회 차 : |
제111-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
40,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50
|
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 하이투자증권(주) |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : |
제111-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50
|
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26
|
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;나. 사채의 관리
| [회 차 : 제111-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
160,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주2) 사채관리수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다. |
| [회 차 : 제111-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
1,000,000
|
- |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주2) 사채관리수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| [회 차 : |
제111-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
60,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50
|
40,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
60,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
35,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 하이투자증권(주) |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
25,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| [회 차 : |
제111-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50
|
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26
|
30,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
&cr;나. 사채의 관리
| [회 차 : 제111-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
250,000,000,000 |
4,166,667 |
- |
|
주) 사채관리수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.
|
| [회 차 : 제111-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
833,333 |
- |
| 주) 사채관리수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다. |
&cr;
(주5) 정정 전&cr;&cr;
1. 주요 권리내용&cr;
가.
일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제111-1회 무보증사채 |
1,600 |
주) |
2025.06.30 |
- |
| 제111-2회 무보증사채 |
400 |
주) |
2027.06.30 |
- |
| 합 계 |
2,000 |
- |
- |
- |
| 주) 본 사채는 2022년 06월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제111-1회 및 제111-2회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액은 2022년 06월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr;&cr;
[제111-1회]&cr;
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜L
G유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p ~ +0.30%p
를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;
[제111-2회]&cr;
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p ~ +0.30%p
를 가산한 이자율로 합니다.
|
(중략) &cr;
바. 발행회사의 의무
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의&cr;사용 |
재무비율&cr;유지 |
담보권&cr;설정제한 |
자산매각&cr;한도 |
지배구조 &cr;변경제한 |
| 내용 |
2,000억원 |
채무상환자금 |
부채비율&cr;400% 이하 |
"자기자본"의 &cr;150% |
"자산총계"의&cr;50% |
상호출자제한기업집단("LG") &cr;소속 유지 |
&cr;
(중략)&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;
|
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
|
&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
&cr;
| [회 차 : 제111-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
160,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주2) 사채관리수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한금액입니다. |
| [회 차 : 제111-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주2) 사채관리수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한금액입니다. |
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
1. 주요 권리내용&cr;&cr;
가.
일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제111-1회 무보증사채 |
2,500 |
주) |
2025.06.30 |
- |
| 제111-2회 무보증사채 |
500 |
주) |
2027.06.30 |
- |
| 합 계 |
3,000 |
- |
- |
- |
| 주) &cr;&cr;
[제111-1회]&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;&cr;
[제111-2회]&cr;
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.
|
(중략)
&cr;
바. 발행회사의 의무
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의&cr;사용 |
재무비율&cr;유지 |
담보권&cr;설정제한 |
자산매각&cr;한도 |
지배구조 &cr;변경제한 |
| 내용 |
3,000억원 |
채무상환자금 |
부채비율&cr;400% 이하 |
"자기자본"의 &cr;150% |
"자산총계"의&cr;50% |
상호출자제한기업집단("LG") &cr;소속 유지 |
(중략)
&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;
|
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
|
&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
&cr;
| [회 차 : 제111-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
250,000,000,000 |
4,166,667 |
- |
| 주) 사채관리수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한금액입니다. |
| [회 차 : 제111-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
833,333 |
- |
|
주) 사채관리수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한금액입니다.
|
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
160,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
606,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
159,393,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
153,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
39,846,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나
. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
112,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
400,000,000 |
발행금액 ×0.25% |
| 대표주관수수료 |
80,000,000 |
발행금액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
8,000,000 |
한신평, 나신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
606,320,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 사채관리수수료 및 신용평가수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
100,000,000 |
발행금액 ×0.25% |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
발행금액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
2,000,000 |
한신평, 나신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
400,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
153,220,000 |
- |
|
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될수 있습니다.&cr;
주2) 사채관리수수료 및 신용평가수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.
|
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
111-1 |
(기준일 : |
2022년 06월 20일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
160,000,000,000 |
- |
- |
160,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
111-2 |
(기준일 : |
2022년 06월 20일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용내역
&cr;
금번 당사가 발행하는 제111-1회 및 제111-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 4,000억원)은 '22년 3/4분기 회사채 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
|
[채무상환자금 세부 사용내역]
|
(단위: 억원)
|
|
발행연도
|
회차
|
만기
|
차입일
|
만기일
|
금액
|
이자율
|
|
2019년
|
제105-1회
|
3년
|
2019-07-02
|
2022-07-01
|
5,100
|
1.809%
|
|
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
250,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
939,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
249,060,080,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
189,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
49,810,080,000 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
&cr;
나
. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
175,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
625,000,000 |
발행금액 ×0.25% |
| 대표주관수수료 |
125,000,000 |
발행금액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
4,166,667 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
8,333,333 |
한신평, 나신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
939,920,000 |
- |
| 주) 사채관리수수료 및 신용평가수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
125,000,000 |
발행금액 ×0.25% |
| 대표주관수수료 |
25,000,000 |
발행금액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
833,333 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
1,666,667 |
한신평, 나신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
189,920,000 |
- |
|
주) 사채관리수수료 및 신용평가수수료는 제111-1회, 제111-2회에 대한 총 수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.
|
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
111-1 |
(기준일 : |
2022년 06월 24일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
250,000,000,000 |
- |
- |
250,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
111-2 |
(기준일 : |
2022년 06월 24일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용내역
&cr;
금번 당사가 발행하는 제111-1회 및 제111-2회 무보증사채 발행금액
3,000억원은 '22년 3/4분기 회사채 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
|
[채무상환자금 세부 사용내역]
|
(단위: 억원)
|
|
발행연도
|
회차
|
만기
|
차입일
|
만기일
|
금액
|
이자율
|
|
2019년
|
제105-1회
|
3년
|
2019-07-02
|
2022-07-01
|
5,100
|
1.809%
|
|
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |