증권발행실적보고서 2.6 (주)LG유플러스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 13일
회 사 명 :	주식회사 LG유플러스
대 표 이 사 :	황 현 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) https://www.lguplus.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 안 재 용
	(전 화) 070-4080-6148

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업통신업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 400,000,000,000

총 발행금액 :

113-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채120,000,000,0002025년 01월 13일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

113-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채200,000,000,0002026년 01월 13일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

113-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채80,000,000,0002028년 01월 13일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

113-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 01월 13일2023년 01월 13일2023년 01월 13일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

KB증권(주)6,200,00062,000,000,00051.7-아이비케이투자증권(주)5,800,00058,000,000,00048.3-12,000,000120,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)6,200,00051.7--------아이비케이투자증권(주)5,800,00048.3--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100.0812,000,000120,000,000,000100.012,000,000812,000,000120,000,000,000812,000,000120,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

113-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 01월 13일2023년 01월 13일2023년 01월 13일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)5,700,00057,000,000,00028.5-한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00015.0-신한투자증권(주)6,000,00060,000,000,00030.0-미래에셋증권(주)4,000,00040,000,000,00020.0-KB증권(주)100,0001,000,000,000 0.5-하이투자증권(주)1,200,00012,000,000,0006.0-20,000,000200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)5,700,00028.5--------한국투자증권(주)3,000,00015.0--------신한투자증권(주)6,000,00030.0--------미래에셋증권(주)4,000,00020.0--------KB증권(주)100,0000.5--------하이투자증권(주)1,200,0006.0--------기관투자자--720,000,000200,000,000,000100.0720,000,000200,000,000,000100.020,000,000720,000,000200,000,000,000720,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

113-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 01월 13일2023년 01월 13일2023년 01월 13일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)700,0007,000,000,0008.8-한국투자증권(주)3,400,00034,000,000,00042.5-신한투자증권(주)400,0004,000,000,0005.0-미래에셋증권(주)2,400,00024,000,000,00030.0-KB증권(주)100,0001,000,000,0001.3-하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00012.5-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)700,0008.8--------한국투자증권(주)3,400,00042.5--------신한투자증권(주)400,0005.0--------미래에셋증권(주)2,400,00030.0--------KB증권(주)100,0001.3--------하이투자증권(주)1,000,00012.5--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.058,000,00080,000,000,000100.08,000,00058,000,00080,000,000,00058,000,00080,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 01월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 01월 03일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 01월 09일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영및 기재정정
2023년 01월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2023년 01월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 01월 13일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61 IBK투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

113-1(단위 : 원)

회차 :

120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--80,000,000,00040,000,000,000--120,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

113-2(단위 : 원)

회차 :

200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--40,000,000,000160,000,000,000--200,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

113-3(단위 : 원)

회차 :

80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--40,000,000,00040,000,000,000--80,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 '23년 1/4분기 회사채 상환 및 단말기, 자재 대금 지급 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 년, 억원)

발행연도	회차	만기	차입일	만기일	금액
2018년	제103-2회	5	2018-01-26	2023-01-26	800
2020년	제106-1회	3	2020-01-21	2023-01-20	1,600

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역] (단위: 억원)

내역	결제일	거래상대방	금액
전자어음 만기 상환(공사, 자재대금 등)	2023년 01월 ~ 02월	에릭슨엘지 등	512
단말기 대금 지급	2023년 1월	삼성전자 등	1,211

주1) 부족분은 동사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.