증권발행실적보고서 2.8 (주)LG유플러스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 13일
회 사 명 :	주식회사 LG유플러스
대 표 이 사 :	황 현 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) https://www.lguplus.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 안 재 용
	(전 화) 070-4080-6148

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업통신업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 170,000,000,000

총 발행금액 :

115-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002025년 11월 13일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

115-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002026년 11월 13일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

115-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채90,000,000,0002028년 11월 13일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

115-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 11월 13일2023년 11월 13일2023년 11월 13일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권(주)1,900,00019,000,000,00095.0-하이투자증권(주)50,000500,000,0002.5-아이비케이투자증권(주)50,000500,000,0002.5-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)1,900,00095.0--------하이투자증권(주)50,0002.5--------아이비케이투자증권(주)50,0002.5--------기관투자자--22,000,00020,000,000,000100.022,000,00020,000,000,000100.02,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

115-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 11월 13일2023년 11월 13일2023년 11월 13일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋증권(주)2,600,00026,000,000,00043.3-한국투자증권(주)2,600,00026,000,000,00043.3-신한투자증권(주)50,000500,000,0000.8-NH투자증권(주)50,000500,000,0000.8-케이비증권(주)700,0007,000,000,00011.7-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권(주)2,600,00043.3--------한국투자증권(주)2,600,00043.3--------신한투자증권(주)50,0000.8--------NH투자증권(주)50,0000.8--------케이비증권(주)700,00011.7--------기관투자자--66,000,00060,000,000,000100.066,000,00060,000,000,000100.06,000,00066,000,00060,000,000,00066,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

115-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 11월 13일2023년 11월 13일2023년 11월 13일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

신한투자증권(주)2,550,00025,500,000,00028.3-NH투자증권(주)2,550,00025,500,000,00028.3-하이투자증권(주)1,950,00019,500,000,00021.7-아이비케이투자증권(주)1,950,00019,500,000,00021.7-9,000,00090,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)2,550,00028.3--------NH투자증권(주)2,550,00028.3--------하이투자증권(주)1,950,00021.7--------아이비케이투자증권(주)1,950,00021.7--------기관투자자--99,000,00090,000,000,000100.099,000,00090,000,000,000100.09,000,00099,000,00090,000,000,00099,000,00090,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 11월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 11월 01일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 11월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정
2023년 11월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 11월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 11월 13일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61 IBK투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

115-1(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

115-2(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

115-3(단위 : 원)

회차 :

90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행금액 1,700억원은 '24년 1/4분기 회사채 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 억원)

구분	회차	발행일	만기일	발행금액	발행금리
무보증 공모사채	제104-2회	2019-01-28	2024-01-28	1,700	2.180%

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.