증권발행실적보고서 2.2 머큐리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

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금융감독원장 귀하	2018 년 12 월 11 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 머큐리
대 표 이 사 :&cr;	임채병
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 가재울로 90
	(전 화) 032-580-3114
	(홈페이지) http://www.mercury.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 조삼제
	(전 화) 032-580-3114
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개31,232,000,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

주1) 상장주선인의 의무인수분은 153,600주이며, 의무인수금액 936,960,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2018년 12월 05일2018년 12월 06일2018년 12월 10일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 미래에셋대우5,120,00031,232,000,000100.0대표주관5,120,00031,232,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분은 153,600주이며, 의무인수금액 936,960,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합307,2006.001307,2001,873,920,0000.011307,2001,873,920,0006.00기관투자자3,788,80074.009512,839,980,00017,323,878,000,00074.878823,788,80023,111,680,00074.00일반투자자1,024,00020.0016,729952,721,6705,811,602,187,00025.1216,6141,024,0006,246,400,00020.0031,232,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	5,120,000	100.00	17,681	3,793,008,870	23,137,354,107,000	100.00	17,497	5,120,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월4,3200.113개월71,4101.881개월531,62014.0315일483,56012.762,697,89071.213,788,800100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목	성명	관계	공모전		공모후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	㈜아이즈비전	본인	12,050,000	100.00%	9,490,000	64.28%
주요주주 소계			0	0.00%	0	0.00%
전체주식수 합계			12,050,000	100.00%	14,763,600	100.00%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(153,600주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증자 등기일 : 2018년 12월 11일 (예정)&cr;&cr;2. 증권 교부일 : 2018년 12월 13일 (예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 14일 (예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2018년 12월 04일
	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 12월 04일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 12월 04일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	머큐리 홈페이지&cr;(www.mercury.co.kr)	2018년 12월 05일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2018년 12월 07일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 12월 07일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 07일 (증권신고서)

2018년 11월 27일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2018년 11월 29일 (증권신고서 효력발생)

2018년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜머큐리 : 인천광역시 서구 가재울로 90

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일: 2018년 11월 07일 (예비투자설명서)

2018년 11월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 11월 29일 (투자설명서)

2018년 12월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주6,1002,560,00015,616,000,0002,560,00015,616,000,000보통주6,1002,560,00015,616,000,0002,560,00015,616,000,0006,1005,120,00031,232,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	15,616,000,000
	계	15,616,000,000	6,100
매출	15,616,000,000
	계	15,616,000,000	6,100
총 계		31,232,000,000

주) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 7,170,000,0005,898,000,00018,164,000,00031,232,000,000

시설자금 운영자금 기타 계

주) 기타에는 연구개발비 3,000백만원, 구주매출금액 15,616백만원, 발행제비용 452백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당 사항 없습니다.&cr;&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.