| 2020년 06월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 01일
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 06월 01일 | 투자설명서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2020년 06월 15일 | [발행조건확정]투자설명서(지분증권) | 1차발행가액 확정&cr; (붉은색) |
3. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정
4. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 금번 1차 발행가액 확정에 따른 정정은 붉은색으로 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다 | ||
| 공통 정정사항 | 모집가액: 17,950원 (예정)&cr;모집총액: 250,199,431,650원 (예정) | 모집가액: 17,250원 (예정)&cr;모집총액: 240,442,350,750원 (예정) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 | 정정 전 (주1) | 정정 후 (주1) |
| III. 투자위험요소&cr;2. 회사위험 - 라 | 정정 전 (주2) | 정정 후 (주2) |
| III. 투자위험요소&cr;3. 기타위험 - 나 | 정정 전 (주3) | 정정 후 (주3) |
| V. 자금의 사용목적 | 정정 전 (주4) | 정정 후 (주4) |
&cr; 정정 전 (주1)&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 13,938,687 | 500 | 17,950 | 250,199,431,650 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 08일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 모집예정가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 07일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
| &cr; | &cr; | 기준주가(25,380원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 모집예정가액 (17,950원) | = | ---------------------------------------- |
| ＊호가단위 절상 | &cr; | 1 + 【유상증자비율(65.86872%) X 할인율(20%)】 |
| [ 모집예정가액 산정표 (2020.04.08 ~ 2020.05.07) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-07 | 25,700 | 247,850 | 6,358,986,550 |
| 2 | 2020-05-06 | 25,950 | 249,614 | 6,475,650,550 |
| 3 | 2020-05-04 | 26,200 | 295,191 | 7,736,900,950 |
| 4 | 2020-04-29 | 26,700 | 400,532 | 10,747,606,100 |
| 5 | 2020-04-28 | 26,900 | 1,030,070 | 27,740,500,250 |
| 6 | 2020-04-27 | 25,300 | 353,019 | 8,828,926,100 |
| 7 | 2020-04-24 | 24,100 | 196,092 | 4,756,871,500 |
| 8 | 2020-04-23 | 24,750 | 293,288 | 7,313,917,900 |
| 9 | 2020-04-22 | 24,950 | 208,144 | 5,117,046,300 |
| 10 | 2020-04-21 | 25,050 | 483,828 | 11,877,765,700 |
| 11 | 2020-04-20 | 25,100 | 567,249 | 14,048,611,250 |
| 12 | 2020-04-17 | 23,700 | 335,292 | 7,936,473,400 |
| 13 | 2020-04-16 | 22,850 | 184,633 | 4,135,172,500 |
| 14 | 2020-04-14 | 22,700 | 277,421 | 6,293,517,250 |
| 15 | 2020-04-13 | 22,500 | 398,106 | 9,093,896,050 |
| 16 | 2020-04-10 | 23,650 | 338,044 | 7,919,275,800 |
| 17 | 2020-04-09 | 23,700 | 611,686 | 14,326,008,750 |
| 18 | 2020-04-08 | 22,050 | 757,493 | 16,267,231,300 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 24,486 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 25,953 | |||
| 기산일 종가(C) | 25,700 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 25,380 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 25,380 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 예정발행가액 | 17,950 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr; 정정 후 (주1)&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 13,938,687 | 500 | 17,250 | 240,442,350,750 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 08일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 6월 17일) 전 제3거래일(2020년 6월 12일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]
| &cr; | &cr; | 기준주가( 24,400원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 1차 발행가액 (17,250원) | = | ---------------------------------------- |
| ＊호가단위 절상 | &cr; | 1 + 【유상증자비율(65.86872%) X 할인율(20%)】 |
| [1차 발행가액 산정표 (2020.05.13 ~ 2020.06.12)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 종가 X 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-12 | 24,400 | 310,507 | 7,576,370,800 |
| 2 | 2020-06-11 | 24,850 | 351,731 | 8,740,515,350 |
| 3 | 2020-06-10 | 25,050 | 230,215 | 5,766,885,750 |
| 4 | 2020-06-09 | 25,400 | 256,041 | 6,503,441,400 |
| 5 | 2020-06-08 | 25,800 | 391,517 | 10,101,138,600 |
| 6 | 2020-06-05 | 26,100 | 554,648 | 14,476,312,800 |
| 7 | 2020-06-04 | 25,100 | 365,145 | 9,165,139,500 |
| 8 | 2020-06-03 | 25,050 | 443,138 | 11,100,606,900 |
| 9 | 2020-06-02 | 24,650 | 434,723 | 10,715,921,950 |
| 10 | 2020-06-01 | 23,950 | 298,212 | 7,142,177,400 |
| 11 | 2020-05-29 | 23,150 | 213,990 | 4,953,868,500 |
| 12 | 2020-05-28 | 23,300 | 268,399 | 6,253,696,700 |
| 13 | 2020-05-27 | 23,900 | 361,415 | 8,637,818,500 |
| 14 | 2020-05-26 | 23,750 | 662,683 | 15,738,721,250 |
| 15 | 2020-05-25 | 22,450 | 158,495 | 3,558,212,750 |
| 16 | 2020-05-22 | 22,700 | 172,241 | 3,909,870,700 |
| 17 | 2020-05-21 | 23,300 | 256,741 | 5,982,065,300 |
| 18 | 2020-05-20 | 23,250 | 296,764 | 6,899,763,000 |
| 19 | 2020-05-19 | 23,250 | 713,065 | 16,578,761,250 |
| 20 | 2020-05-18 | 22,000 | 327,026 | 7,194,572,000 |
| 21 | 2020-05-15 | 21,100 | 247,367 | 5,219,443,700 |
| 22 | 2020-05-14 | 21,350 | 236,589 | 5,051,175,150 |
| 23 | 2020-05-13 | 22,000 | 493,643 | 10,860,146,000 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 23,884 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 25,122 | |||
| 기산일 종가(C) | 24,400 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 24,469 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 24,400 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 65.87% | |||
| 1차발행가액 | 17,250 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr; 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr; 정정 전 (주2)&cr;
| [연결기준 재무안정성] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 유상증자 반영 후(주2) | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 단기차입금 | 395,272 | 395,272 | 235,455 | 196,295 | 254,687 |
| 장기차입금 | 346,539 | 346,539 | 353,193 | 486,908 | 592,340 |
| 사채 | 215,169 | 215,169 | 233,494 | 234,707 | 199,723 |
| 총 차입금(주1) | 956,980 | 956,980 | 822,142 | 917,910 | 1,046,750 |
| 현금 및 현금성자산 | 588,253 | 338,054 | 351,664 | 185,333 | 132,572 |
| 순차입금 | 368,727 | 618,926 | 470,478 | 732,577 | 914,178 |
| 부채비율(%) | 552.0 | 844.7 | 652.6 | 306.0 | 216.3 |
| 자산총계 | 4,707,065 | 4,456,866 | 4,524,047 | 2,234,186 | 2,460,101 |
| 부채총계 | 3,985,097 | 3,985,097 | 3,922,937 | 1,683,905 | 1,682,438 |
| 자본총계 | 721,969 | 471,770 | 601,110 | 550,281 | 777,663 |
| 차입금의존도(%) | 20.3 | 21.5 | 18.2 | 41.1 | 42.5 |
| 단기성차입금/총차입금(배) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 주1) 2019년 리스회계기준도입으로 발생한 리스부채는 과거 수치와 비교가능성을 위해서 차입금에 포함하지 않았음 &cr;주2) 유상증자 반영 후 수치는 2020년 1분기 수치에 예정발행가액(17,950원) 기준 공모규모 2,502억원를 현금납입으로 단순반영하였음 |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
&cr; 2020년 1분기말 부채비율의 경우 2019년말 652.6%에서 844.7%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 COVID19에 의한 영업손실로 인한 자본 감소에 기인합니다. 차입금 의존도의 경우는 2019년 말 18.2%에서 2020년 1분기 말 기준 21.5%로 증가하였습니다. 다만, 본건 유상증자 예정공모금액(2,502억)을 2020년 1분기 재무제표에 단순반영시 부채비율은 552%로 감소하게 되어 재무안정성이 개선될 예정입니다.&cr; &cr; 정정 후 (주2) &cr;
| [연결기준 재무안정성] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 유상증자 반영 후(주2) | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 단기차입금 | 395,272 | 395,272 | 235,455 | 196,295 | 254,687 |
| 장기차입금 | 346,539 | 346,539 | 353,193 | 486,908 | 592,340 |
| 사채 | 215,169 | 215,169 | 233,494 | 234,707 | 199,723 |
| 총 차입금(주1) | 956,980 | 956,980 | 822,142 | 917,910 | 1,046,750 |
| 현금 및 현금성자산 | 578,496 | 338,054 | 351,664 | 185,333 | 132,572 |
| 순차입금 | 378,484 | 618,926 | 470,478 | 732,577 | 914,178 |
| 부채비율(%) | 559.5 | 844.7 | 652.6 | 306.0 | 216.3 |
| 자산총계 | 4,697,308 | 4,456,866 | 4,524,047 | 2,234,186 | 2,460,101 |
| 부채총계 | 3,985,097 | 3,985,097 | 3,922,937 | 1,683,905 | 1,682,438 |
| 자본총계 | 712,212 | 471,770 | 601,110 | 550,281 | 777,663 |
| 차입금의존도(%) | 20.4 | 21.5 | 18.2 | 41.1 | 42.5 |
| 단기성차입금/총차입금(배) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 주1) 2019년 리스회계기준도입으로 발생한 리스부채는 과거 수치와 비교가능성을 위해서 차입금에 포함하지 않았음 &cr;주2) 유상증자 반영 후 수치는 2020년 1분기 수치에 1차 발행가액(17,250원) 기준 공모규모 2,404억원를 현금납입으로 단순반영하였음 |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
&cr; 2020년 1분기말 부채비율의 경우 2019년말 652.6%에서 844.7%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 COVID19에 의한 영업손실로 인한 자본 감소에 기인합니다. 차입금 의존도의 경우는 2019년 말 18.2%에서 2020년 1분기 말 기준 21.5%로 증가하였습니다. 다만, 본건 유상증자 1차 발행가 기준 공모금액( 2,404 억)을 2020년 1분기 재무제표에 단순반영시 부채비율은 559.5 %로 감소하게 되어 재무안정성이 개선될 예정입니다.&cr; &cr; 정정 전 (주3) &cr;
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | 비 고 |
| 모집예정주식수 | 13,938,687주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 21,161,313주 | - |
| 예정 발행가액 | 17,950원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 최근 종가 | 25,700원 | 2020.05.07 종가 |
&cr;&cr; 정정 후 (주3) &cr;
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | 비 고 |
| 모집예정주식수 | 13,938,687주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 21,161,313주 | - |
| 1차 발행가액 | 17,250원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 최근 종가 | 24,400원 | 2020.06.12 종가 |
&cr; 정정 전 (주4)&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 250,199,431,650 |
| 발행제비용(2) | 2,559,948,615 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 247,639,483,035 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 45,035,890 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 2,251,794,885 | 모집총액의 0.90%(주4) |
| 표준코드수수료 | 10,000 | 건당 10,000원 부과 |
| 상장수수료 | 34,050,000 | 2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등록면허세 | 27,877,370 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 5,575,470 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 195,605,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 2,559,948,615 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행 제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr; 주4) 기재된 인수수수료는 아래의 (1) 경우의 인수수수료이며, 구주주청약이나 일반공모 청약결과에 따라 인수수수료율은 아래와 같이 변동될 수 있습니다.&cr;(1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집금액 X 0.90%&cr;(2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집금액 X 0.80% |
&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr; 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(250,199,431,650원)은 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : | 2020년 05월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 89,199,431,650 | 161,000,000,000 | - | - | 250,199,431,650 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.&cr;
| [자금의 사용 우선 순위] |
| (단위 : 억원) |
| 사용순위 | 구분 | 세부내용 | 금액 | 사용시기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 | 은행 한도대출(우리은행 외 2개 기관) | 410 | 2020년 7월 |
| 2 | 사모 회사채 상환 | 300 | 2020년 10월 | |
| 3 | 공모 회사채 상환 | 500 | 2020년 11월 | |
| 4 | 은행차입금(수출입은행) | 200 | 2020년 11월 | |
| 5 | 은행차입금(수출입은행) | 200 | 2021년 5월 | |
| 6 | 운영자금 | 매입채무(영화상영부금) | 700 | 2020년 8월 ~ 12월 |
| 7 | 매입채무(기타) | 192 | 2020년 8월 ~ 12월 | |
| 계 | 2,502 | |||
| 주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.&cr; 주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr; 나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;▣ 채무상환자금 (1,610억원)
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 1,610억원에 해당하는 금액은 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| [상환 대상 회사채 내역] |
| (단위 : 억원,%) |
| 증권종류 | 발행방법 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 발행일자 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 사모 | 300 | 2.91 | 2017년 10월 20일 | 2020년 10월 20일 |
| 회사채 | 공모 | 500 | 2.54 | 2015년 11월 27일 | 2020년 11월 27일 |
| 자료 : 당사 내부 자료 |
| [상환 대상 차입금 내역] |
| (단위 : 억원,%) |
| 구 분 | 차입처 | 차입금액(한도금액) | 이자율 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반대 | 수출입은행 | 200 | 2.43% | 2016-11-22 | 2020-11-23 | |
| 일반대 | 수출입은행 | 200 | 2.43% | 2016-11-22 | 2021-05-24 | |
| 한도대 | 신한은행 | 50(50) | 2.73% | 2019-06-25 | 2020-06-25 | |
| 한도대 | 우리은행 | 140(140) | 2.69% | 2020-03-27 | 2020-09-05 | |
| 한도대 | SMBC | 220(300) | 2.10% | 2020-01-31 | 2021-01-31 | |
| 합 계 | 810 | |||||
| 자료 : 당사 내부 자료 |
&cr;&cr;▣ 운영자금 (892억원)&cr;
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 892억원에 해당하는 금액은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [운영자금 상세 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 사용내역 | 금액 | 사용시기 | 지급처 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 매입채무&cr;(영화상영부금) | 700 | 2020년 8월 ~ 12월 | 월트디즈니컴퍼니코리아 외 |
| 운영자금 | 매입채무&cr;(기타) | 192 | 2020년 8월 ~ 12월 | 코카콜라음료(주) 외 |
| 합 계 | 892 | |||
| 주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.&cr;자료 : 당사 내부 자료 |
&cr;또한 유상증자를 통해 조달한 공모자금은 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
&cr; 정정 후 (주4)&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 240,442,350,750 |
| 발행제비용(2) | 2,469,578,617 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 237,972,772,133 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 43,279,620 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 2,163,981,157 | 모집총액의 0.90%(주4) |
| 표준코드수수료 | 10,000 | 건당 10,000원 부과 |
| 상장수수료 | 33,250,000 | 2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등록면허세 | 27,877,370 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 5,575,470 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 195,605,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 2,469,578,617 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행 제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr; 주4) 기재된 인수수수료는 아래의 (1) 경우의 인수수수료이며, 구주주청약이나 일반공모 청약결과에 따라 인수수수료율은 아래와 같이 변동될 수 있습니다.&cr;(1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집금액 X 0.90%&cr;(2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집금액 X 0.80% |
&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr; 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금( 240,442,350,750원 )은 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : | 2020년 06월 12일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 79,442,350,750 | 161,000,000,000 | - | - | 240,442,350,750 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.&cr;
| [자금의 사용 우선 순위] |
| (단위 : 억원) |
| 사용순위 | 구분 | 세부내용 | 금액 | 사용시기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 | 은행 한도대출(우리은행 외 2개 기관) | 410 | 2020년 7월 |
| 2 | 사모 회사채 상환 | 300 | 2020년 10월 | |
| 3 | 공모 회사채 상환 | 500 | 2020년 11월 | |
| 4 | 은행차입금(수출입은행) | 200 | 2020년 11월 | |
| 5 | 은행차입금(수출입은행) | 200 | 2021년 5월 | |
| 6 | 운영자금 | 매입채무(영화상영부금) | 700 | 2020년 8월 ~ 12월 |
| 7 | 매입채무(기타) | 94 | 2020년 8월 ~ 12월 | |
| 계 | 2,404 | |||
| 주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.&cr; 주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr; 나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;▣ 채무상환자금 (1,610억원)
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 1,610억원에 해당하는 금액은 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| [상환 대상 회사채 내역] |
| (단위 : 억원,%) |
| 증권종류 | 발행방법 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 발행일자 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 사모 | 300 | 2.91 | 2017년 10월 20일 | 2020년 10월 20일 |
| 회사채 | 공모 | 500 | 2.54 | 2015년 11월 27일 | 2020년 11월 27일 |
| 자료 : 당사 내부 자료 |
| [상환 대상 차입금 내역] |
| (단위 : 억원,%) |
| 구 분 | 차입처 | 차입금액(한도금액) | 이자율 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반대 | 수출입은행 | 200 | 2.43% | 2016-11-22 | 2020-11-23 | |
| 일반대 | 수출입은행 | 200 | 2.43% | 2016-11-22 | 2021-05-24 | |
| 한도대 | 신한은행 | 50(50) | 2.73% | 2019-06-25 | 2020-06-25 | |
| 한도대 | 우리은행 | 140(140) | 2.69% | 2020-03-27 | 2020-09-05 | |
| 한도대 | SMBC | 220(300) | 2.10% | 2020-01-31 | 2021-01-31 | |
| 합 계 | 810 | |||||
| 자료 : 당사 내부 자료 |
&cr;&cr;▣ 운영자금 ( 794 억원)&cr;
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 794 억원에 해당하는 금액은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [운영자금 상세 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 사용내역 | 금액 | 사용시기 | 지급처 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 매입채무&cr;(영화상영부금) | 700 | 2020년 8월 ~ 12월 | 월트디즈니컴퍼니코리아 외 |
| 운영자금 | 매입채무&cr;(기타) | 94 | 2020년 8월 ~ 12월 | 코카콜라음료(주) 외 |
| 합 계 | 794 | |||
| 주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.&cr;자료 : 당사 내부 자료 |
&cr;또한 유상증자를 통해 조달한 공모자금은 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| &cr;2020년 6월 1일 | |
| 씨제이씨지브이(주) | |
| 기명식 보통주 13,938,687주 | |
| 240,442,350,750원(예정) | |
| 1. 증권신고의 효력발생일 :&cr; | 2020년 6월 1일 |
| 2. 모집가액 :&cr; | 17,250원(예정) |
| 3. 청약기간 :&cr; | 우리사주조합 : 2020년 07월 20일 ~ 2020년 07월 20일(1일간)&cr;구주주청약 : 2020년 07월 20일 ~ 2020년 07월 21일(2일간)&cr;일반공모청약 : 2020년 07월 23일 ~ 2020년 07월 24일(2일간) |
| 4. 납입기일 :&cr; | 2020년 07월 28일 |
| 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소&cr; | |
| 가. 증권신고서 :&cr; | 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 일괄신고 추가서류 :&cr; | 해당사항 없음&cr;&cr; |
| 다. 투자설명서 : | 전자문서 : 씨제이씨지브이(주) - 서울특별시 용산구 한강대로23길 55 &cr;서면문서 : NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 | |
| 해당사항 없습니다.&cr; | |
| 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| NH투자증권(주)&cr;한국투자증권(주) |
| [투자설명서 이용 시 유의사항 안내문] |
| 아래 핵심투자위험은 투자설명서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소를 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다. |
1. 핵심투자위험
| 구 분 | 내 용 |
| 사업위험 | 가. 산 업 내 경 쟁 심화 관련 위험&cr; &cr;국내 영화관 산업은 현재 멀티플렉스 3사 중심의 경쟁 구도가 형성 되어 있으며, 당사는 국내 극장수 및 매출액 기준 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 하지만 멀티플렉스의 특징은 광역개봉(Wide Release) 방식으로 상영되기 때문에 영화 콘텐츠 상에서의 차별화가 이루어지지 않고 있어 이와 같은 특징이 동 산업의 경쟁을 심화시키고, 영화 산업 전체의 수익성을 악화시킬 수 있는 요인 으로 작용합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.&cr;&cr; 나. 영화 관람객 수요 변동 위험&cr; &cr; 영화관 산업은 관람객 수 변동이 가장 중요하며, 수익성과 직결되는 요인 중 하나입니다. 영화관람객 수는 멀 티플렉스 영화관 증가와 더불어 점진적인 증가 추이를 보였으며 이는 영화가 대중적인 문화 콘텐츠로 굳건히 자리잡고 있는 모습을 증명합니다. 영화관 사업은 계절별 로 관람객 수의 편차가 존재하며 개봉 영화의 흥행실적에 따라 매출규모가 변동될 수 있으며, 코로나사태 등 각종 질병등의 확산으로 예상치 못한 외부 환경 변화에도 관람객 수요에 영향을 받을 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr; &cr; 다 . 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 관람객 수 감소 위험(COVID-19 관련 사항)&cr; &cr;증권 신고서 제출일 현재 COVID-19 우려가 글로벌 전 지역으로 퍼지고 있으며, 팬데믹(Pandemic: 전영?의 전세계적 확산) 리스크가 사람의 라 이프스타일에도 영향을 끼치고 있습 니다. 코 로나 바이러스 감염증 확산 은 소비 감소로 경기침체가 동반되고, 당사와 같은 밀집된 공간에서 영업을 하는 영화 상영업은 관람객수 감소로 인한 수익성에 영향을 끼치게 됩니다. 또한 향후 백신 개발 등 감염원이 통제가 되는 시기와 경기회복 시기는 예측이 불가한 바 코로나 바이러스 감염증 확산 장기화시 감소된 관람객 수의 회복 시기도 길어질 수 있습니 다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 라. 상영관 분포 포화 상태에 따른 성장 둔화 위험 &cr; &cr; 국내 영화관은 2019년 전후로 멀티플렉스 상영관 분포가 포화 상태 에 이르렀으며, 최근 관람객 수 정체와 맞물려 주요 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 신규상영관 증가세는 둔화되는 모습 을 보이고 있습니다. 이처럼 상영관 증가세 둔화가 지속될 경우 멀티플렉스 사업 전체의 성장성 둔화 요인으로 작 용 할 수 있습니다. 이에 당사는 해외 진출을 통하여 국내 성장둔화에 대응하고 있으나, 투자자 여러분께서는 국내 영화관 산업 성장 정체 및 해외 영화관 산업에 관하여 모니터링이 필요 합니다. &cr;&cr; 마. 영화상영관의 대체 재 위험 &cr; &cr; 스 마 트 디바이스의 등장으로 IPTV, VOD(Download 및 Streaming 등) Mobile Service를 중심으로 한 디지털 온라인 시장이 급성장하는 추세에 있습니다. 영화디지털 온라인 시장의 매출규모는 2019년 5,093억원으로 전년대비 7.5% 증가하며 지속적으로 성장 하고 있습니다. 디 지털 온라인 매체를 이용하는 영화 콘텐츠 소비자가 지속적으로 증가할 경우 영화관람객에게 선택 가능한 콘텐츠의 다양화 등 영화 상영업의 양적성장에 기여하는 선순환과 저작권 침해규모도 점차 감소하는 순기능 추세도 예상됩니다. 다만, 모바일을 포함한 온라인 매체는 영화 관람 장소의 선택의 폭 역시 확장되어 당사의 영업실적 불확실성 확대에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;&cr; 바. 외국영화 흥행 실패에 따른 수익 감소 위험&cr;&cr;PwC 2019년 보고서에 따르면 2023년까지 세계 극장 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 4.39%를 이어가며 554억 9,400만 달러 규모에 이를 것으로 전망했습니다. 권역별로는 북미처럼 극장 시장이 발달한 국가는 연평균 0.82% 성장하며 정체할 것으로 전망되었지만 중국을 중심으로 아시아/태평양의 극장 시장은 빠르게 성장할 것으로 전망되었으며 연평균 성장률은 7.14%에 이를 것으로 전망 되었습니다. 또한 중남미 극장 시장도 세계 연평균 성장률 보다 높은 5.69%로 전망 되었습니다. 하지만 영화 흥행 실적에 따른 매출 변동성이 있는 극장업의 특성상 마블, 디즈니 등의 헐리우드 대형작이 흥행에 실패할 경우 극장 산업의 수익성에 영향을 줄 수 있으니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; 사. 저작권 침해규모 확대에 따른 수익 감소 위험&cr; &cr;저작권에 대한 인 식 부족 및 디지털 기술의 발달 등으로 인해 온ㆍ오프라인 불법 복제물이 꾸준히 유통되고 있습니다. 당사가 영위하는 영화 상영 사업이 저작권 침해로 인해 손해를 볼 수 있으며 이러한 불법 복제물의 유통이 지속될 경우 당사의 성장성 및 수익성은 부정적인 영향 을 받을 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
| 회사위험 | 가. 수익성에 관한 사항&cr; &cr; 당사는 2019년말 기준 49.5%의 국내 시장점유율을 기록하며 영화 상영 업계 1위의 지위를 유지하고 있습니다. 당사의 2017년부터 2019년까지 매출액은 매년 증가하는 추세에 있었으며, 2017년~2019년 매출액의 증가는 국내시장과 해외시장에서의 흥행영화 증가, 직영 관람객수 증가, 시장 점유율 상승, 신규 사이트 확장 등 에 기인합니다. 한 편, 2020년 1분기 연결기준 매출의 경우 COVID-19 확산에 따른 관람객 급감으로 2,433억원을 기록하며 전년 동기 매출 4,646억원 대비 47.6% 하락 했습니다. 향후, 병원균확산에 따른 기대작의 개봉예정일 연기, 소비 침체로 인한 관람객수 감소 등의 요인으로 매출이 감소할 가능성을 배제할 수 없으며, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다 . 당사의 영업손익은 2020년 1분기 영업손실 716억원을 기록하며 전년동기 영업이익 235억에서 적자 전환하였습니다. 이는 COVID-19 확산에 따른 영업환경 악화에 기인 합니다. 한편 당사의 영업이익은 매출성장에도 불구하고 사이트 확장에 따른 고정비 증가, 해외 자회사의 영업손실 등으로 인해 장래 수익 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 이에 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; 나. 종속기업 및 관계기업(공동기업)에 관한 사항&cr; &cr; 당사는 2020년 1분기말 기준 씨제이포디플렉스(주) 등 총 69개의 종속회사를 보유하고 있으 며, 관계기업 및 공동기업으로 16개의 회사 및 조 합에 출자하였습니다. 종속회사, 관계기업 및 공동기업은 국내 및 해외(중국, 베트남, 인니, 터키 등)에 진출해 있어 각 국의 상황에 따라 종속회사 등의 수익성이 변동 할 수 있습 니 다 . 코 로나 바이러스의 확산과 같은 대외변수로 해외 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 매출액이 감소하면 당사의 연결 재무성과 저해요인으로 작용하므로 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. &cr;&cr; 다. 파생상품 손실에 관한 사항 &cr;&cr; 당사는 2016년 당사가 약 3,155억원, 메리츠종금증권이 약 2,889억원을 부담하여 보스포러스인베스트먼트 주식회사를 설립 하였으며, 이를 통해 마르스(MARS)엔터테인먼트의 지분을 인수하였고, 메리츠종금증권이 보유하는 보스포러스인베스트먼트 지분 47.8%를 기초자산으로 하는 총수익스왑을 메리츠종금증권과 체결한 바 있습니다. 하지만 터키의 대내외적 경기악화로 펀더멘털이 훼손되면서 인수 시점인 2016년 이후 리라화 가치가 가파르게 하락하였고 환율 변동에 따른 공정가치 하락을 인식하면서 파생상품평가손실이 확대되었습니다. 이와 같은 파생계약의 체결에 따라 향후 파 생상품평가손실 및 파생상품거래손실은 당사의 수익성에 악영향을 끼칠 수 있사오니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 라. 재무안정성에 관한 사항&cr; &cr;회사의 연결기준 리스부채를 제외한 총차입 금은 2018년말 기준 9,179 억원에서 2019년말 기준 8,221 억원으로 소폭 감소하였고 2020년 1분기말 기준 9,570억원으로 증가하였습니다. 당사는 재무안정성을 위해 차입금을 적정한 수준으로 유지하고자 노력하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 조달예정인 공모금액 중 1,610억원을 차입금 상환을 위해 사용할 예정입니다. 다만, COVID-19의 확산이 지속되거나, 해외 시설투자 등으로 자금소요가 발생할 경우 차입을 통해 조달할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;&cr; 마. 지배구조 및 그룹 관련 위험&cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ(주)입니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 CJ 기업집단에 소속되어 있으며 지주회사인 CJ주식회사의 자회사에 해당합니다. CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. &cr;&cr; 바. 주요종속회사의 재무 및 경영활동에 따른 위험&cr; &cr; 당사의 주요종속회사인 CGI홀딩스(CGI Holdings Ltd.)는 2019년 11월에 IKT홀딩스(PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 약 28% 소유)를 합병하였고, 한국 CGV가 보유한 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 지분 100%, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 23%를 중국 사업의 지주회사인 CGI홀딩스(존속법인)로 통합한 후 제3자배정 유상증자를 통해 신주(전환우선주)를 발행하였습니다. 이를 통해 외부 투자자들에게 총 28.57%에 해당하는 주식의 대가로 약 3,336억원에 해당하는 자본을 유치한 바 있습니다. 향후 경영실적악화에 따른 재무적투자자들의 자금회수시 종속회사의 재무구조 및 기업가치에 악영향을 끼칠 수 있는점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 사. 영 화 상영 산 업 의 성장성 둔화 위험&cr;&cr;당사는 국내 영화상영시장이 성숙기 단계에 진입함에 따라 추가적인 성장동력 확보를 위하여 중국, 베트남, 인니 등 지속적인 해외시장 확장을 이어가고 있습니다. 그러나 투자확대에도 불구하고 실적부진과 더불어 상영 시장의 성장이 이루어지지 않는다면 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 아. 우발채무 등 관련 위험&cr;&cr; 증권신고서 제출 전일(2020년 5월 14일)현재 연결기준 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 209건이며, 소송가액은 7,987백만원 입 니다. 당사는 2020년 5월 14일 연결기준 원화환산 총 147억원 가량의 지급보증을 타인에게 제공 하고 있습니다. 한편, 2020년 1분기말 별도 기준 당사는 종속회사에 6,243억원의 채무보증을 제공하고 있습니다. 예상치 못한 우발채무 발생은 당사의 재무안정성에 악영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 기타 투자위험 | 가. 환금성 제약 위험&cr;&cr; 금번 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우 신주의 추가상장일까지 환금성에 제약이 있으 며 , 청약 후 추가상장일 사이에 주가가 하락할 경우 원금에 대한 손해가 발생할 가능성이 있습 니다. &cr;&cr; 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험&cr;&cr; 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 21,161,313주의 65.86872%에 해당하는 13,938,687주의 신주가 추가로 발행될 예정입니다. 동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 또한 일반공모를 거쳐 배정 후에도 청약이 미달될 경우 대표주관회사 및 공동주관회사가 실권주를 인수하며, 대표주관회사 및 공동주관회사가 인수한 실권주 매각 가능성으로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가 능성이 있습니다. &cr; &cr; 다. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항&cr;&cr; 증권신고서 제출일 기준 당사의 최대주주는 씨제이(주)(지분율:39.02%)로 최대 주주 및 특수관계인의 지분율은 39.03%입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 씨제이(주)는 약 4,351,024 주를 배정받게 되며, 청약참여금액은 자체 보유 현금으로 청약에 참여할 예정입니다. 또한 씨제이(주)는 2020년 05월 15일 이사회 결의를 통해 구주주 배정분 및 초과청약에 참여할 것을 공시한 바 있습니다. 이에 따 라, 금번 유상증자를 통해 최대주주의 지분율은 초과청약 배정결과에 따라 35.92%~38.4%로 변동이 예상 됩니다. 최대주주 외의 주요주주 역시 유상증자 참여수준에 따라 지분율이 변동될 수 있습니다. 발 행가액변동시 배정주식수(청약참여주식수)는 변함이 없으나 청약 참여금액은 변동 될 수 있습니다. 특히 금번 유상증자의 경우, 구주주는 1주당 0.5269498163주의 신주인수권을 배정받 게되며, 청약 참여 및 결과에 따라 지분율 변동이 발생 할 수 있으며 최대주주 이외의 주요주주의 청약 여부는 본 신고서 제출일 현재 가늠할 수 없으니 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다. &cr;&cr;라. 상장기업 관리감독기준 강화&cr;&cr; 최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 당사가 상장기업 관리감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. &cr;&cr; 마. 일정변경 위험&cr;&cr; 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 투자 시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다. &cr;&cr; 바. 분석정보의 한계 및 독자적인 투자판단&cr; &cr;본 건 유상증자를 통해 취득한 당사의 주식가치가 하락할 수 있으며, 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해야 함을 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 사. 집단소송제기 위험&cr;&cr; 당사가 잘못된 정보를 제공하거나 부실감사 등으로 주주들에게 손해를 끼칠 시 일부 주주들로부터 집단 소송이 제기될 위험이 있습니다. &cr;&cr; 아. 투자위험요소 이외 기타 위험&cr;&cr; 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 기재사항은 청약일 이전에 변경될 수 있습니다. 또한, 본건 유상증자를 위해 기재한 투자위험요소 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분들의독자적인 판단에 의해야 함을 유의하시기 바랍니다. |
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 13,938,687 | 500 | 17,950 | 250,199,431,650 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 기명식보통주 | - | - | 인수수수료: 1) or 2)&cr;1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집총액 X 0.90% 中 70.0%&cr;2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집총액 X 0.80% 中 70.0% | 잔액인수 |
| 공동 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | - | - | 인수수수료: 1) or 2)&cr;1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집총액 X 0.90% 中 30.0%&cr;2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집총액 X 0.80% 中 30.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 07월 20일 ~ 2020년 07월 21일 | 2020년 07월 28일 | 2020년 07월 23일 | 2020년 07월 28일 | 2020년 06월 17일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 161,000,000,000 |
| 운영자금 | 89,199,431,650 |
| 발행제비용 | 2,559,948,615 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.05.15 |
| 【기 타】 | 1) 금번 씨제이씨지브이(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주)이며, 공동주관회사는 한국투자증권(주)입니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 공동주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일(2020년 7월 15일)에 결정될 예정입니다. &cr;&cr;4) 상기 청약기일(2020년 07월 20일~2020년 07월 21일)은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 07월 23일과 2020년 07월 24일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 07월 23일에 회사, 대표주관회사, 공동주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr;&cr;6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 공동주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 따르면 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준)이하이거나 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할수 있습니다. 따라서, “대표주관회사”와 “공동주관회사”는 당사의 보통주식의 액면가 500원을 기준으로 하여 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식 50,000주 이하이거나 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr;&cr;7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다 |
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 2020년 5월 15일에 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 13,938,687주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 13,938,687 | 500 | 17,250 | 240,442,350,750 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 08일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 6월 17일) 전 제3거래일(2020년 6월 12일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]
| &cr; | &cr; | 기준주가( 24,400원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 1차 발행가액 (17,250원) | = | ---------------------------------------- |
| ＊호가단위 절상 | &cr; | 1 + 【유상증자비율(65.86872%) X 할인율(20%)】 |
| [1차 발행가액 산정표 (2020.05.13 ~ 2020.06.12)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 종가 X 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-12 | 24,400 | 310,507 | 7,576,370,800 |
| 2 | 2020-06-11 | 24,850 | 351,731 | 8,740,515,350 |
| 3 | 2020-06-10 | 25,050 | 230,215 | 5,766,885,750 |
| 4 | 2020-06-09 | 25,400 | 256,041 | 6,503,441,400 |
| 5 | 2020-06-08 | 25,800 | 391,517 | 10,101,138,600 |
| 6 | 2020-06-05 | 26,100 | 554,648 | 14,476,312,800 |
| 7 | 2020-06-04 | 25,100 | 365,145 | 9,165,139,500 |
| 8 | 2020-06-03 | 25,050 | 443,138 | 11,100,606,900 |
| 9 | 2020-06-02 | 24,650 | 434,723 | 10,715,921,950 |
| 10 | 2020-06-01 | 23,950 | 298,212 | 7,142,177,400 |
| 11 | 2020-05-29 | 23,150 | 213,990 | 4,953,868,500 |
| 12 | 2020-05-28 | 23,300 | 268,399 | 6,253,696,700 |
| 13 | 2020-05-27 | 23,900 | 361,415 | 8,637,818,500 |
| 14 | 2020-05-26 | 23,750 | 662,683 | 15,738,721,250 |
| 15 | 2020-05-25 | 22,450 | 158,495 | 3,558,212,750 |
| 16 | 2020-05-22 | 22,700 | 172,241 | 3,909,870,700 |
| 17 | 2020-05-21 | 23,300 | 256,741 | 5,982,065,300 |
| 18 | 2020-05-20 | 23,250 | 296,764 | 6,899,763,000 |
| 19 | 2020-05-19 | 23,250 | 713,065 | 16,578,761,250 |
| 20 | 2020-05-18 | 22,000 | 327,026 | 7,194,572,000 |
| 21 | 2020-05-15 | 21,100 | 247,367 | 5,219,443,700 |
| 22 | 2020-05-14 | 21,350 | 236,589 | 5,051,175,150 |
| 23 | 2020-05-13 | 22,000 | 493,643 | 10,860,146,000 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 23,884 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 25,122 | |||
| 기산일 종가(C) | 24,400 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 24,469 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 24,400 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 65.87% | |||
| 1차발행가액 | 17,250 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr; 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr;
■ 공모일정 등에 관한 사항&cr;
| [주요일정] |
| 날짜 | 업 무 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 05월 08일 | 이사회 결의 | - |
| 2020년 05월 08일 | 신주발행 공고 /기준일설정 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cgv.co.kr) |
| 2020년 05월 15일 | 증권신고서(예비투자설명서) 제출 | - |
| 2020년 06월 12일 | 1차 발행가액 확정 | 신주배정기준일 3거래일전 |
| 2020년 06월 16일 | 권리락 | - |
| 2020년 06월 17일 | 신주배정기준일(주주확정) | - |
| 2020년 06월 25일 | 신주배정 통지 | - |
| 2020년 06월 25일 | 신주인수권증서 전자등록발행 | - |
| 2020년 07월 03일 | 신주인수권증서 상장일 | 5거래일 이상 동안 거래 |
| 2020년 07월 10일 | 신주인수권증서 상장폐지 | 구주주 청약초일 5거래일 전에&cr;상장폐지되어 있어야함 |
| 2020년 07월 15일 | 확정 발행가액 산정 | 구주주 청약초일 3거래일 전 |
| 2020년 07월 16일 | 확정 발행가액 공고 | 인터넷 홈페이지(http://www.cgv.co.kr) |
| 2020년 07월 20일~21일 | 구주주 청약 | - |
| 2020년 07월 23일 | 일반공모청약 공고 | 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cgv.co.kr)&cr;NH투자증권 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) |
| 2020년 07월 23일~24일 | 일반공모청약 | - |
| 2020년 07월 28일 | 주금납입/환불/배정공고 | - |
| 2020년 08월 07일 | 신주유통 개시(예정)일 | - |
| 2020년 08월 07일 | 신주상장 예정일 | - |
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.&cr;주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
| [공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모] |
| 모 집 대 상 | 주 수(%) | 비 고 |
|---|---|---|
| 우리사주조합 청약 | 2,787,737주(20.00%) | - '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165 조의7 제1항 제2호 및 '근로복지기본법' 제38조 제1항에 따른 배정&cr;- 우리사주조합 청약일 : 2020년 07월 20일 |
| 구주주 청약&cr;(신주인수권증서 보유자) | 11,150,950주(80.00%) | - 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 0.5269498163주&cr;- 신주배정 기준일 : 2020년 06월 17일&cr;- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨) |
| 초과 청약 | - | - '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약&cr;- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주&cr;- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능 |
| 일반모집 청약&cr;(고위험고수익투자신탁&cr;청약 포함) | - | - 우리사주 및 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨 |
| 합 계 | 13,938,687주(100.00%) | - |
| 주1) 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 우리사주조합 및 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다. |
| 주2) 총 발행예정주식(13,938,687주)의 20%에 해당하는 2,787,737주는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 제1항 제2호 및 '근로복지기본법' 제38조 제1항에 의거 우리사주조합에 우선 배정합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다. |
| 주3) 구주주의 경우 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식(보통주) 1주당 신주배정비율인 0.5269498163주를 곱하여 산정된 배정주식수 만큼 신주인수권증서가 배정됩니다.1주 미만은 절사합니다. |
| 주4) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.&cr;① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수&cr;② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량&cr;③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%) |
| 주5) 우리사주조합 청약 및 구주주 청약결과 발생한 미청약주식은 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 우선 배정하며, 90%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게구분 없이 배정합니다. 배정수량 계산시에는 대표주관회사인 NH투자증권(주)와, 공동주관회사인 한국투자증권(주)에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 배정하는 통합배정방식으로 합니다.&cr;① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.&cr;② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다. |
| 주6) 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 '대표주관회사'와 '공동주관회사'가 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 개별 인수 의무주식수만큼 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다. |
| 주7) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 따르면 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준)이하이거나 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할수 있습니다. 따라서, “대표주관회사”와 “공동주관회사”는 당사의 보통주식의 액면가 500원을 기준으로 하여 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식 50,000주 이하이거나 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다. |
&cr;
|
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)&cr;&cr;① 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인(이하 이 조에서 "해당 법인"이라 한다)이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 「상법」 제418조에도 불구하고 해당 법인의 우리사주조합원(「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원을 말한다. 이하 같다)에 대하여 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010.6.8., 2013.4.5., 2013.5.28.>&cr;&cr; 1. 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우 2. 그 밖에 해당 법인이 우리사주조합원에 대하여 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ② 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규로 발행되는 주식과 이미 발행된 주식의 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. ③ 제165조의6제1항제1호의 방식으로 신주를 발행하는 경우 제1항에 따른 우리사주조합원에 대한 배정분에 대하여는 「상법」 제419조제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하지 아니한다. <신설 2013.5.28.> ④ 금융위원회는 제1항에 따른 우리사주조합원에 대한 주식의 배정과 그 주식의 처분 등에 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있다. <개정 2013.5.28.> [본조신설 2009.2.3.][제목개정 2013.4.5.] |
&cr;
▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거
| 구 분 | 상세내역 |
|---|---|
| A. 보통주식수 | 21,161,313 주 |
| B. 우선주식수 | - |
| C. 발행주식총수 (A+B) | 21,161,313 주 |
| D. 자기주식수 및 자기주식신탁 | - |
| E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D) | 21,161,313 주 |
| F. 유상증자 주식수 | 13,938,687 주 |
| G. 증자비율 (F/C) | 65.86872% |
| H. 우리사주조합 배정주식수 (F×20%) | 2,787,737주 |
| I. 구주주 배정주식수 (F-H) | 11,150,950주 |
| J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E) | 0.5269498163주 |
&cr;
&cr;‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) ‘유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. 다만,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2」에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(유가증권시장에서 성립된 총 거래대금을 총 거래량으로 나누어 계산한 가격)에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(1차 발행가액, 2차 발행가액, 확정발행가액 산정 시 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함) 단, 확정발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
① 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 6월 17일) 전 제3거래일(2020년 6월 12일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]
② 2차 발행가액은 구주주 청약일(2020년 7월 20일) 전 제 3거래일(2020년 7월 15일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
③ 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(유가증권시장에서 성립된 총 거래대금을 총 거래량으로 나누어 계산한 가격)에를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%)}
&cr;※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.&cr;
가. 모집 또는 매출조건&cr;
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 13,938,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 17,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 250,199,431,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 |
(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr;&cr;(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2020년 07월 20일 |
| 종료일 | 2020년 07월 20일 | ||
| 구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2020년 07월 20일 | |
| 종료일 | 2020년 07월 21일 | ||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2020년 07월 23일 | |
| 종료일 | 2020년 07월 24일 | ||
| 청약&cr;증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | |
| 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||
| 납입기일 / 환불일 | 2020년 07월 28일 | ||
| 배당기산일(결산일) | 2020년 01월 01일 | ||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
나. 모집 또는 매출의 절차&cr;
(1) 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주 발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고 | 2020년 05월 08일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cgv.co.kr) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2020년 07월 16일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cgv.co.kr) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2020년 07월 23일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cgv.co.kr)&cr;NH투자증권 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) |
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2020년 07월 28일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cgv.co.kr)&cr;NH투자증권 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) |
| 주1) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사, 공동주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr;주2) 구주주청약결과에 따라 일반공모를 실시하지 않는 경우 일반공모 청약공고 및 배정공고는 하지 않습니다. |
(2) 청약방법&cr;① 우리사주조합의 청약은 우리사주조합장 명의로 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 일괄 청약합니다.&cr;&cr;② 구주주 청약: 구주주 중 주권을 증권회사에 예탁한 실질주주는 주권을 예탁한 증권회사의 본/지점 및 NH투자증권㈜의 본/지점에서 청약할 수 있습니다. 다만, 구주주 중 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 명부상 주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 NH투자증권㈜의 본/지점에서 청약할 수 있습니다. 청약시에는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출해야 합니다. &cr;
| 2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행되었으며, 주권 상장법인의 상장주식은 전자증권 의무전환대상으로 전자증권제도 시행일에 전자증권으로 일괄전환되었습니다. 전자증권제도 시행전까지 증권회사에 예탁하고 있는 실질주주 주식은 해당 증권회사 계좌에 전자증권으로 일괄 전환되며, 기존 명부주주가 보유한 주식은 명의개서대행기관이 개설하는 특별계좌에 발행되어 소유자별로 관리됩니다.&cr;금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.&cr;'특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약 참여또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다.&cr;'특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 이전 없이 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약이 가능합니다. 다만 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다. |
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주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률&cr;&cr;제29조(특별계좌의 개설 및 관리) &cr;① 발행인이 제25조부터 제27조까지의 규정에 따라 이미 주권등이 발행된 주식등을 전자등록하는 경우 제25조제1항에 따른 신규 전자등록의 신청을 하기 전에 제27조제1항제2호에 따른 통지를 하지 아니하거나 주권등을 제출하지 아니한 주식등의 소유자 또는 질권자를 위하여 명의개서대행회사, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관(이하 이 조에서 "명의개서대행회사등"이라 한다)에 기준일의 직전 영업일을 기준으로 주주명부등에 기재된 주식등의 소유자 또는 질권자를 명의자로 하는 전자등록계좌(이하 "특별계좌"라 한다)를 개설하여야 한다.&cr;② 제1항에 따라 특별계좌가 개설되는 때에 제22조제2항 또는 제23조제2항에 따라 작성되는 전자등록계좌부(이하 이 조에서 "특별계좌부"라 한다)에 전자등록된 주식등에 대해서는 제30조부터 제32조까지의 규정에 따른 전자등록을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr;1. 해당 특별계좌의 명의자가 아닌 자가 주식등이 특별계좌부에 전자등록되기 전에 이미 주식등의 소유자 또는 질권자가 된 경우에 그 자가 발행인에게 그 주식등에 관한 권리가 표시된 주권등을 제출(주권등을 제출할 수 없는 경우에는 해당 주권등에 대한 제권판결의 정본·등본을 제출하는 것을 말한다. 이하 제2호 및 제3호에서 같다)하고 그 주식등을 제30조에따라 자기 명의의 전자등록계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 하려는 경우(해당 주식등에 질권이 설정된 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로 한정한다)&cr;가. 해당 주식등에 설정된 질권이 말소된 경우&cr;나. 해당 주식등의 질권자가 그 주식등을 특별계좌 외의 소유자 명의의 다른 전자등록계좌로 이전하는 것에 동의한 경우&cr;2. 해당 특별계좌의 명의자인 소유자가 발행인에게 전자등록된 주식등에 관한 권리가 표시된 주권등을 제출하고 그 주식등을 제30조에 따라 특별계좌 외의 자기 명의의 다른 전자등록계좌로 이전하려는 경우(해당 주식등에 질권이 설정된 경우에는 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로 한정한다)&cr;3. 해당 특별계좌의 명의자인 질권자가 발행인에게 주권등을 제출하고 그 주식등을 제30조에 따라 특별계좌 외의 자기 명의의 전자등록계좌로 이전하려는 경우&cr;4. 그 밖에 특별계좌에 전자등록된 주식등의 권리자의 이익을 해칠 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우&cr;③ 누구든지 주식등을 특별계좌로 이전하기 위하여 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 신청할 수 없다. 다만, 제1항에 따라 특별계좌를 개설한 발행인이 대통령령으로 정하는 사유에 따라 신청을 한 경우에는 그러하지 아니하다.&cr;④ 명의개서대행회사등이 발행인을 대행하여 제1항에 따라 특별계좌를 개설하는 경우에는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조에도 불구하고 특별계좌부에 소유자 또는질권자로 전자등록될 자의 실지명의를 확인하지 아니할 수 있다. |
&cr;③ 신주인수권증서 청약을 한 자에 한하여 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 수 있습니다. 이때, 신주인수권증서 청약 한도주식수의 20%에 해당하는 주식 중 소수점 이하인 주식은 청약할 수 없습니다.&cr;
④ 일반청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 하며, 청약사무 취급처에 실명확인증표, 소정의 청약서, 청약증거금을 제시하고 청약한다. 일반청약자의 청약 시, 각 청약처별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능합니다. 고위험고수익투자신탁은 청약 시, 청약사무 취급처에 "증권의 인수업무 등에 관한규정" 제2조 제18호에 따른 요건을 충족함을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출합니다. 고위험고수익투자신탁의 청약 시, 청약사무 취급처에 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제18호에 따른 요건을 충족함을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다. &cr;&cr;⑤ 청약은 청약주식의 단위에 따라 될 수 있으며 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 하고 청약사무 취급처는 그 차액을 납입일까지 당해 청약자에게 반환하며, 이때 받은 날부터의 이자는 지급하지 아니합니다.&cr;&cr;⑥ 기타&cr;a. 일반공모 배정을 함에 있어 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다. 단, 구주주가 신주배정비율에 따라 배정받은 주식을 청약한 후 일반공모에 참여하는 경우에는 금지되는 이중청약이 있는 경우로 보지 않습니다.&cr;b. 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 합니다.&cr;c. 청약자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실지 명의에 의해 청약해야 합니다.&cr;&cr;⑦ 청약한도&cr;a. 우리사주조합의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.&cr;b. 구주주(신주인수권증서 보유자)의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.5269498163주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.&cr;c. 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 총 공모주식 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.
&cr;(3) 청약취급처&cr;
| 청약대상자 | 청약취급처 | 청약일 | |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | NH투자증권(주) 본ㆍ지점 | 2020년 07월 20일 | |
| 구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) | 특별계좌 보유자&cr;(기존 '명부주주') | NH투자증권(주) 본ㆍ지점 | 2020년 07월 20일~&cr;2020년 07월 21일 |
| 일반주주&cr;(기존 '실질주주') | 1) 주주확정일 현재 씨제이씨지브이(주)의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점&cr;2) NH투자증권(주) 본ㆍ지점 | ||
| 일반공모청약&cr;(고위험고수익투자신탁 청약 포함) | NH투자증권(주) 본ㆍ지점,&cr;한국투자증권(주) 본ㆍ지점, | 2020년 07월 23일~&cr;2020년 07월 24일 | |
(4) 청약결과 배정방법&cr;
① 우리사주조합 : “본 주식”의 20.0%에 해당하는 2,787,737주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정한다.(1주 미만은 절사)
② 구주주 청약 : 신주배정기준일(2020년 06월 17일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.5269498163주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있다.
③ 초과청약 : 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.
(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수
(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)
④ 일반공모 청약 : 상기 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 “대표주관회사” 및 “공동주관회사” 가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, ‘증권인수업무등에관한규정’ 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.
(i) 일반공모에 관한 배정수량 계산시에는 "대표주관회사" 및 "공동주관회사"의 "청약물량"("대표주관회사"와 "공동주관회사"의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약주식수를 의미하며, "대표주관회사"와 "공동주관회사" 에 대하여 개별적으로 산정한 청약주식수를 말한다)에 대해서는 "대표주관회사"와 "공동주관회사"의 "총청약물량"("대표주관회사"와 "공동주관회사"가 일반공모 방식으로 접수를 받은 "청약물량"의 합을 말한다)을 "일반공모 배정분" 주식수로 나눈 통합청약경쟁률에 따라 "대표주관회사"와 "공동주관회사"의 각 청약자에 배정하는 방식(이하 "통합배정"이라 한다)으로 함.
(ii) 일반공모에 관한 배정시 "대표주관회사"와 "공동주관회사" 의 "총청약물량"이 "일반공모 배정분" 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 함. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 배정함.
(iii) "대표주관회사"와 "공동주관회사"의 "총청약물량"이 "일반공모 배정분" 주식수에 미달하는 경우, "대표주관회사"와 "공동주관회사"는 "개별인수 의무주식수"를 각각 자기의 계산으로 인수함. "청약미달회사"("청약물량"이 "인수한도 의무주식수"보다 적은 회사를 말한다)의 "개별인수 의무주식수"는 "일반공모 배정분"에서 "대표주관회사"와 "공동주관회사"의 인수비율로 나누어 산정하며, "청약미달회사"의 인수책임을 면하게 된 주식수는 "청약초과회사"("청약물량”이 "인수한도 의무주식수"를 초과하는 회사를 말한다)의 "초과청약물량"("청약물량"에서 "인수한도 의무주식수"를 차감한 주식수를 의미하되, 0 이상으로 한다)을 "청약미달회사"에게 배분하여 산정함.
⑤ '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 따르면 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준)이하이거나 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할수 있음. 따라서, “대표주관회사”와 “공동주관회사”는 당사의 보통주식의 액면가 500원을 기준으로 하여 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식 50,000주 이하이거나 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있음
&cr;(5) 투자설명서 교부에 관한 사항&cr;- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제124조에 의거, 본 주식의 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 씨제이씨지브이(주), "대표주관회사" 및 "공동주관회사" 가 부담하며, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.&cr;&cr;- 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자께서는 (동법 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외) 청약하시기 전 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;- 투자설명서 수령거부 의사표시는 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 가능합니다.&cr;&cr;① 투자설명서 교부 방법 및 일시
| 구분 | 교부방법 | 교부일시 |
|---|---|---|
| 우리사주조합&cr;청약자 |
‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 시행령 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 |
해당사항 없음 |
| 구주주&cr;청약자 |
아래 1),2),3)을 병행 1)우편 송부 2) NH투자증권(주), 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 교부 3) NH투자증권(주), 한국투자증권(주)의 홈페이지나 HTS에서 교부 |
1) 우편송부시 : 구주주청약초일인 2020년 07월 20일 전 수취가능 2) NH투자증권(주), 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점 : 청약종료일(2020년 07월 21일)까지 3) NH투자증권(주), 한국투자증권(주)의 홈페이지 또는 HTS 교부: 청약종료일(2020년 07월 21일)까지 |
| 일반 청약자&cr;(고위험고수익&cr;투자신탁&cr;청약 포함) |
아래 1),2)를 병행 1) NH투자증권(주), 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 교부 2) NH투자증권(주), 한국투자증권(주)의 홈페이지나 HTS에서 교부 |
1) NH투자증권(주), 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점 : 청약종료일(2020년 07월 24일)까지 2) NH투자증권(주), 한국투자증권(주)의 홈페이지 또는 HTS 교부 : 청약종료일(2020년 07월 24일)까지 |
※ 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;② 확인절차&cr;a. 우편을 통한 투자설명서 수령시&cr;- 청약하시기 위해 지점을 방문하셨을 경우, 직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청약을 진행하시기 바랍니다.&cr;- HTS를 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.&cr;- 주주배정 유상증자의 경우 유선청약이 가능합니다. 유선상으로 신분확인을 하신 후, 투자설명서 교부 확인을 해주시고 청약을 진행하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;b. 지점 방문을 통한 투자설명서 수령시&cr;직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청약을 진행하시기 바랍니다.&cr;&cr;c. 홈페이지 또는 HTS를 통한 교부&cr;청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.&cr;&cr;③ 기타&cr;a. 금번 유상증자의 경우, 본 증권신고서의 효력발생 이후 주주명부상 주주분들에게 투자설명서를 우편으로 발송할 예정입니다. 우편의 반송 등에 의한 사유로 교부를 받지 못하신 투자자께서는, 지점방문을 통해 인쇄물을 받으실 수 있으며, 또한 동일한 내용의 투자설명서를 전자문서의 형태로 NH투자증권(주), 한국투자증권(주)의 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서의 형태로 교부받으실 경우, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 제1항 각호의 요건을 모두 충족해야만 청약이 가능합니다.&cr;&cr;b. 구주주 청약시 NH투자증권(주) 이외의 증권회사를 이용한 청약 방법&cr;&cr;해당 증권회사의 청약방법 및 규정에 의해 청약을 진행하시기 바랍니다. 이 경우에도, 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등의 방법으로 표시하지 않을 경우, 본 유상증자의 청약에 참여할 수 없습니다.&cr;&cr;
| ※ 관련법규&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>&cr;제9조 (그 밖의 용어의 정의)&cr;⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>&cr;1. 국가&cr;2. 한국은행&cr;3. 대통령령으로 정하는 금융기관&cr;4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.&cr;5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자&cr;&cr;제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.<개정 2013.5.28> &cr;1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 &cr;2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 &cr;3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 &cr;4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 &cr;&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>&cr;제11조 (증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1, 2010.12.7, 2013.6.21, 2013.8.27> &cr;1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 &cr;가. 제10조제1항제1호부터 제4호까지의 자 &cr;나. 제10조제3항제12호·제13호에 해당하는 자 중 금융위원회가 정하여 고시하는 자 &cr;다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 &cr;라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다) &cr;마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 &cr;바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 &cr;2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자 &cr;가. 발행인의 최대주주(법 제9조제1항제1호에 따른 최대주주를 말한다. 이하 같다)와 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 &cr;나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원 &cr;다. 발행인의 계열회사와 그 임원 &cr;라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 &cr;마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 &cr;바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 &cr;사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 &cr;&cr;제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1, 2013.6.21> &cr;1. 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자&cr;1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 &cr;2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 &cr;3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. |
&cr;(6) 주권교부에 관한 사항&cr;&cr;주권유통개시(예정)일: 2020년 08월 07일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)&cr;&cr;
(7) 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항&cr;청약증거금은 청약금액의 100%로 하고, 주금납입기일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr;&cr;(8) 주금납입장소 : (주)우리은행 본 점 기업영업지원팀&cr;&cr;다. 신주인수권증서에 관한 사항
| 신주배정기준일 | 신주인수권증서의 매매 금융투자업자 | |
|---|---|---|
| 회사명 | 회사고유번호 | |
| 2020년 06월 17일 | NH투자증권(주) | 00120182 |
&cr;(1) 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.&cr;&cr;(2) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.&cr;&cr;
(3) 신주인수권증서 매매의 중개를 할 증권회사는 NH투자증권(주)로 합니다.&cr;&cr;(4) 신주인수권증서 매매 등&cr;① 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행 이후에 발행되고 상장될 예정으로 실물은 발행 되지 않고 전자증권으로 등록발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.&cr;&cr;② 신주인수권증서를 매매하고자 하는 주주는 신주인수권증서를 예탁하고 있는 증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.&cr;&cr;(5) 신주인수권증서를 양수한 투자자의 청약방법 &cr;신주인수권증서를 증권회사에 예탁하고 있는 양수인은 당해 증권회사 점포 및 NH투자증권(주)의 본점 및 지점을 통해 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량만큼청약할 수 있으며 청약 기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.&cr;&cr;(6) 당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 관련 신주인수권증서의 상장을 한국거래소에 신청할 예정입니다. 동 신주인수권증서가 상장될 경우 상장기간은 2020년 07월 03일부터 2020년 07월 09일까지 5거래일간으로 예정하고 있으며, 동 기간 중 상장된 신주인수권증서를 한국거래소에서 매매할 수 있습니다. 동 신주인수권증서는 2020년 07월 10일에 상장폐지될 예정입니다. (유가증권시장상장규정 제150조 "신규상장"에 따라 5거래일 이상 상장되어야 하며, 동 규정 제152조 "신주인수권증서의 상장폐지기준"에 따라 주주청약 개시일 5거래일전에 상장폐지되어야 함) &cr;&cr;(7) 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항 &cr;당사는 금번 유상증자의 신주인수권증서를 상장신청할 예정인 바, 현재까지 관계기관과의 협의를 통해 확인된 신주인수권증서 상장시의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다. &cr;&cr;① 상장방식 : 전자등록발행된 신주인수권증서 전부를 상장합니다. &cr;
② 주주의 신주인수권증서 거래
| 구분 | 상장거래방식 | 계좌대체 거래방식 |
|---|---|---|
| 방법 | 주주의 신주인수권증서를 전자등록발행하여 상장합니다. 상장된 신주인수권증서를 장내거래를 통하여 매수하여 증권사 계좌에 보유한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. 주주의 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물 증서는 발행되지 않습니다. | 신주인수권증서를 매매하고자 하는 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. |
| 기간 | 2020년 07월 03일부터 2020년 07월 09일까지(5거래일간) 거래 | 2 020년 06월 25일부터 2020년 07월 13일까지거래 |
a. 상장거래 : 2020년 07월 03일부터 2020년 07월 09일까지(5영업일간) 거래 가능합니다.&cr;b. 계좌대체거래 : 2020년 0 6월 25일(예정)부터 2020년 07월 13일 까지 거래 가능 합니다.&cr; * 신주인수권증서 상장거래의 결제일인 2020년 07월 13일까지 계좌대체(장외거래) 가능하며, 2020년 07월 14일부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로 신주인수권증서의 계좌대체(장외거래)가 제한됩니다.&cr; c. 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물은 발행되지 않습니다. &cr;&cr;③ 특별계좌 소유주(기존 '명부주주')의 신주인수권증서 거래 &cr;(1) '특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약 참여또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다.&cr;(2) '특별계좌 보유자(기존 '명부주주')'는 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 이전 없이 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약이 가능합니다. 다만 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr;라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;&cr;(1) 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.&cr;&cr;(2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;(3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 신고서 제출일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다.&cr;&cr;(4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;
| [인수방법: 잔액인수] |
| 인수인 | 인수주식 종류 및 수 | 인수대가 | |
|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 인수주식의 종류: 기명식 보통주식&cr;인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 70.0% | 인수수수료: 1) or 2)&cr;1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집총액 X 0.90% 中 70.0%&cr;2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집총액 X 0.80% 中 70.0% |
| 공동주관회사 | 한국투자증권(주) | 인수주식의 종류: 기명식 보통주식&cr;인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 30.0% | 인수수수료: 1) or 2)&cr;1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집총액 X 0.90% 中 30.0%&cr;2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집총액 X 0.80% 中 30.0% |
| 주1) 모집총액 : 최종 발행가액 X 총 발행주식수&cr;주2) 인수한도 의무주식수에 관한 사항은 인수계약서 제2조 4항 참고 |
&cr;
1. 액면금액 &cr;
|
※당사의 정관(이하 동일)&cr;제6조【일주의 금액】 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. |
&cr; 2. 주식의 발행 및 배정에 관한 사항&cr;
|
제5조【발행예정주식의 총수】 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억 주로 한다.
제8조【주식의 종류】 ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
제8조의2【이익배당우선주식】
① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당에 관한 우선주식을 발행할 수 있다. ② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비 참가적인 것으로 할 수 있다. ④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적적 미 배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ⑤ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 이사회결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다. ⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. ⑧ 전환으로 인하여 발생할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의3의 규정의 준용여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.
제8조의 3【의결권배제주식】 ① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다. ② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.
제8조의 4【전환주식】 ① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다. ③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다. ④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다. ⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다. 2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. 4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우 나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유 ⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다. 2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. ⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의3의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.
제8조의 5【상환주식】 ① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. ② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다. 1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내 용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행과 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. ⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
제9조【주권의 종류】 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
제10조【주식의 발행 및 배정】 ① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 이 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 같은 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받는 경우 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다. ④ 제1항 제2호, 제3호 및 제3항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 이 회사는 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사 회의 결의로 정한다. ⑧ 이 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를 발행한다.
제13조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. |
&cr; 3. 의결권에 관한 사항&cr;
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제21조【주주의 의결권】 모든 주주는 그 소유 주식 1주마다 1개의 의결권을 가진다.
제24조【의결권의 불통일행사】 ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. |
&cr; 4. 배당에 관한 사항&cr;
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제10조의3【신주의 배당기산일】 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행 하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제42조【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제40조 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.
제42조의2【중간 배당】 ① 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의 한 중간배당을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다. ② 위 제①항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 그 결의는 제①항 의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간 배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도 개시일 이후 제①항의 기준일이전에 신주를 발행한 경 우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제43조 【배당금지급 청구권의 소멸 시효】 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. |
| 가. 산 업 내 경 쟁 심화 관련 위험&cr; &cr;국내 영화관 산업은 현재 멀티플렉스 3사 중심의 경쟁 구도가 형성 되어 있으며, 당사는 국내 극장수 및 매출액 기준 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 하지만 멀티플렉스의 특징은 광역개봉(Wide Release) 방식으로 상영되기 때문에 영화 콘텐츠 상에서의 차별화가 이루어지지 않고 있어 이와 같은 특징이 동 산업의 경쟁을 심화시키고, 영화 산업 전체의 수익성을 악화시킬 수 있는 요인 으로 작용합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
&cr; 국내에서는 당사가 1998년 CGV강변11 을 개관하면서 멀티플렉스 상영관이 처음 등장하였고, 2000년 메가박스의 시장진입과 2003년 롯데시네마가 본격적으로 시장에 진입하여 현재와 같은 멀티플렉스 3사 중심의 경쟁구조가 형성되었습니다. 멀티플렉스 3사 (당사, 메가박스, 롯데시네마) 는 각각 전국적으로 많은 상영관을 보유하고 있으며, 그 규모가 급속히 증가하였습니다. 2019년말 기준 멀티플렉스 극장 수 기준 당사의 시장점유율은 41.3%로 아래 표와 같으며, 대형 멀티플렉스 3사 간 경쟁에서 시장점유율 을 높이 며 1위를 유지하고 있습니다.&cr;
| [2019년 말 기준 국내 멀티플렉스 극장 수 기준 점유율] |
| (단위 : %) |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [한국 영화상영시장 매출액 기준 시장 점유율] |
| (단위 : %) |
| 구분 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| CJ CGV | 49.5 | 49.3 | 48.7 | 49.7 |
| 롯데시네마 | 29.1 | 28.9 | 30.0 | 30.1 |
| 메가박스 | 18.6 | 18.7 | 18.3 | 17.3 |
| 소계 | 97.2 | 96.9 | 97.0 | 97.1 |
| 주) 시장점유율은 일정 기간동안 의 상영매출 을 기준으로 집계되었으며 영화관입정권통합전산망상의 입장권 매출만을 기준으로 산출되었음 |
| 자료 : 영화진흥위원회 및 당사제시 |
&cr; 위 표와 같이 씨제이씨지브이의 영화상영시장 점유율은 2016년 49.7%, 2017년 48.7%, 2018년 49.3%, 2019년 49.5% 로 지난 수년간 영화 상영시장 매출 절반에 육박하는 점유율로 1위의 지위를 유지하고 있습니다. 한편, 대형 멀티플렉스 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 시장점유율 합계는 2016년 97.1%, 2017년 97.0%, 2018년 96.9%, 2019년 97.2% 수준으로 과점시장의 구조를 확고히 하고 있습니다. 이러한 과점 시장구조는 대기업의 자금여력을 바탕으로 운영 영화관 수 확대, 규모의 경제 실현, 수익성 향상, 추가 자금여력 확보, 신규투자로 이어지는 과정이 반복되면서 정착된 것으로 분석됩니다. 그리고 경쟁력을 갖춘 1개 멀티플렉스 상영관을 개설하는 데에 상당한 수준의 투자부담이 수반되고 있는데, 이는 신규 사업자의 시장 진입을 제한하고 있으며 당사와 같은 자본력을 갖춘 상위 사업자의 시장 지배력이 더욱 강화되고 있습니다. &cr;&cr;이처럼 진입 장벽이 높은 영화상영 시장의 주요 경쟁수단은 크게 두 가지를 들 수 있습니다. 첫 번째는 서비스 경쟁력입니다. 대부분의 영화가 광역개봉(wide release) 방식으로 상영되기 때문에 각 상영관이 상영할 수 있는 영화콘텐츠에는 차별화가 이루어지지 않습니다. 이로 인해 기존 업체들은 타사와의 차별화를 위하여 서비스차별화와 고객만족도 제고를 통해 극장 브랜드 가치를 높이기 위한 투자를 지속하고 있습니다. 두 번째는 중요 전략거점 사이트의 선점에 따른 고객과의 근접성 확보입니다. 유동인구가 많은 핵심상권이나, 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역의 선점은 직접적인 매출액 증대로 나타나기 때문에 각 경쟁업체들은 이미 포화된 시장내에서 좋은 전략 거점을 추가적으로 확보하기 위해 경쟁비용이 발생하고, 새로운 상권 이 형성 되는 경우 진입선점을 위한 진입경쟁비용이 발생하고 있습니다. 당사가 영위하는 사업은 영화콘텐츠의 차별화보다는 고객과의 근접성 확보 등이 수익성에 영향을 주고 있습니다. 따라서 멀티플렉스 3사가 크게 차별화되어 있지 않기 때문에 경쟁비용이 증가하고 이는 영화 상영 산업의 수익성 악화의 요인이 될 수 있습니다.
&cr;
| 나. 영화 관람객 수요 변동 위험&cr; &cr; 영화관 산업은 관람객 수 변동이 가장 중요하며, 수익성과 직결되는 요인 중 하나입니다. 영화관람객 수는 멀 티플렉스 영화관 증가와 더불어 점진적인 증가 추이를 보였으며 이는 영화가 대중적인 문화 콘텐츠로 굳건히 자리잡고 있는 모습을 증명합니다. 영화관 사업은 계절별 로 관람객 수의 편차가 존재하며 개봉 영화의 흥행실적에 따라 매출규모가 변동될 수 있으며, 코로나사태 등 각종 질병등의 확산으로 예상치 못한 외부 환경 변화에도 관람객 수요에 영향을 받을 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
당사가 영위하는 영화관 산업 은 오락서비스업 중 비교적 저렴한 여가수단으로 주 고객이 전 연령대에 걸쳐 고루 분포되어 있습니다. 따라서 경기변동에 따른 실적 가변위험은 크지 않은 편에 속합니다. 그러나 일반적으로 여름과 겨울 방학시즌 및 설/추석시즌이 성수기를 형성하고 있고, 신학기가 시작되거나 야외활동을 하기에 좋은 봄/가을에는 비교적 저조한 관람객 실적을 보이는 등 계절 변동 요인이 존재하며, 영화콘텐츠의 흥행실적에 따라 관람객 수가 변동하며 당사의 수 익 성 에 영향을 미치고 있습니다.&cr;&cr;과거부터 국내 총 영화관람객 수는 멀티플렉스 영화관 증가와 더불 어 영화 관람객이 크게 증가하였고, 2013년 이후로는 꾸준히 2억 1~2천만명 수준을 유지하고 있습니다. 또한 국민 1인당 연간 영화관람횟수 역시 2013년 이후 4회를 지속적으로 상회하며 점진적인 성장세를 보이고 있습니다. &cr;
| [연도별 한국 영화산업 주요 지표] |
| 구분 | 2020년&cr; 1분기 | 2019년&cr; 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
| 전국 관람객 수 (만명) | 2,605 | 5,507 | 22,668 | 21,639 | 21,987 | 21,702 | 21,729 | 21,506 | 21,335 | 19,489 | 15,972 |
| 증감율(%) | -52.7 | - | 4.8 | -1.6 | 1.3 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 9.5 | 22.0 | - |
| 한국영화(만명) | 1,684 | 3,545 | 11,562 | 11,015 | 11,390 | 11,655 | 11,293 | 10,770 | 12,729 | 11,461 | 8,287 |
| 외국영화(만명) | 776 | 1,683 | 11,106 | 10,624 | 10,597 | 10,047 | 10,436 | 10,736 | 8,606 | 8,028 | 7,685 |
| 1인당 관람횟수(회) | - | - | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.2 |
| 전국 스크린 수 (개) | - | - | 3,079 | 2,937 | 2,766 | 2,575 | 2,424 | 2,281 | 2,184 | 2,081 | 1,974 |
| 극장 매출(억원) | - | - | 19,140 | 18,140 | 17,566 | 17,432 | 17,154 | 16,641 | 15,513 | 14,551 | 12,358 |
| 주) 1인당 관람횟수 및 전국 스크린수, 극장매출은 분기별 지표 집계하지 않음 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [연도별 영화 관람객수 및 1인당 관람횟수] |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
&cr; 연도별 영화 전국 관람객 수 및 1인당 관람횟수는 2013년 부터 2018년까지 연간 2억 1천만 수준의 관람객수를 유지하며 정체되는 모습을 보이다 2019년 2억 2,668만명의 관람객수를 기록하며 역대 최고수준의 관람객수를 기록하였습니다. 이는 '극한직업'(1,627만명), '어벤져스 : 엔드게임'(1,393만명), '겨울왕국'(1,337만명), '알라딘'(1,255 만명), '기생충'(1,009만명) 등 1천만 관람객을 돌파한 대작이 총 5건으로 관람객 수 증가에 기여한 것으로 보여집니다. 그 결과 2019년도 인구 1인당 평균 관람횟수는 2018년보다 증가하며 4.4회를 달했습니다. 2019년 한국영화 총 관람객 수는 2018년 대비 4.9% 증가한 1억1,562만 명이었으며, 2019년 외국영화 총 관람객 수는 2018년 대비 4.5% 증가한 1억 1,106만명을 기록했습니다. &cr;
한편, 2020년 1분기의 경우 코로나 바이러스(COVID-19) 감염 확산에 따라 영화 관람객 수가 급감하며 영화상영산업 전체의 수익성이 악화되었습니다(자세한 내용은 사업위험 다. 코로나 바이러스 감염 확산에 따른 관람객 수 감소 위험(COVID-19 관련 사항)을 참고하시기 바랍니다).&cr;
| [코로나 19 확산 시기 일자별 관람객 수 추이] |
| 주1) 상기 그림은 1월 20일부터 4월 20일까지 코로나 바이러스 확산이 본격적으로 이뤄진 시기의 관람객 수 집계자료입니다. |
| 주2) 파란선은 2020년 국내 전체 관람객 수, 빨간선은 2019년 국내 전체 관람객 수, 초록선은 (2015년 ~ 2019년) 평균 국내 전체 관람객 수 |
| 자료 : 2020년 3월 한국 영화산업 결산 보고서(영화진흥위원회, 2020.4.20) |
&cr; 영화진흥위원회에 따르면, 2020년 1월 31일과 2월 1일, 극장 두 곳이 확진자 방문으로 인해 영업을 중단하자 2월 2일 전국 관람객 수는 일요일임에도 평일 이하로 떨어졌으며 2월 22일부터는 전국 관람객 수가 급격하게 감소하기 시작하였습니다. 확진자 방문으로 두 곳의 극장 영업중단 직전 62만 명이던 국내 전체 토요일 관람객이 코로나 확산으로 일주일만에 32만 명으로 줄어들었으며, 일요일을 포함한 주말 전국 관람객은 2019년 대비 1/3 수준으로 감소하였습니다. 2020년 2월 매출액(국내 영화상영 매출 전체)은 전년 동월 대비 1,000억원이 감소하였으며 2월의 전국 관람객 수는 지난해 같은 달에 비해 67% 감소한 737만 명 대로 줄어들었습니다. 3월에는 전년 동월 대비 88% 감소한 183만 명을 기록하며 집계 이래 최저치를 기록하였습니다.&cr;2020년 1분기 매출액 (국내 영화상영 매출 전체) 은 전년 동기 대비 2,467억 원이 감소(4,678억원 → 2,211억 원)하였으며, 극장 3사가 발표한 적자 규모는 2월에 240억 원, 3월에는 810억 원을 기록하였습니다. 이처럼 예기치 못한 변수에 의한 관람객 급감은 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr;2019년 극 장 입장권 매출액은 스크린 개수 증가 및 극장의 가격 차별화 정책 등에 따른 평균 관람요금 상승으로 역대 최대 액수인 1조 9,140억원을 기록, 2018년 대비 5.5% 증가했습니다. &cr;
| [2019년 전체 흥행작 상위 10위] |
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관람객 수(명) | 매출액(원) | 배급사 |
| 1 | 극한직업 | 2019-01-23 | 16,265,618 | 139,651,845,516 | CJ ENM |
| 2 | 어벤져스 : 엔드게임 | 2019-04-24 | 13,934,592 | 122,182,694,160 | 디즈니 |
| 3 | 겨울왕국 2 | 2019-11-21 | 13,369,087 | 111,596,444,720 | 디즈니 |
| 4 | 알라딘 | 2019-05-23 | 12,552,283 | 106,955,138,359 | 디즈니 |
| 5 | 기생충 | 2019-05-30 | 10,085,275 | 85,883,963,645 | CJ ENM |
| 6 | 엑시트 | 2019-07-31 | 9,426,011 | 79,232,012,162 | CJ ENM |
| 7 | 스파이더맨 : 파 프롬 홈 | 2019-07-02 | 8,021,145 | 69,010,000,100 | 소니 |
| 8 | 백두산 | 2019-12-19 | 6,290,806 | 52,908,739,070 | CJ ENM, &cr;㈜엑스터스튜디오 |
| 9 | 캡틴마블 | 2019-03-06 | 5,802,810 | 51,507,488,723 | 디즈니 |
| 10 | 조커 | 2019-10-02 | 5,247,874 | 45,381,075,450 | 워너 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [2018년 전체 흥행작 상위 10위] |
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관람객 수(명) | 매출액(원) | 배급사 |
| 1 | 신과 함께 - 인과 연 | 2018-08-01 | 12,274,996 | 102,666,146,909 | 롯데 |
| 2 | 어벤져스 : 인피니티 워 | 2018-04-25 | 11,212,710 | 99,926,399,769 | 디즈니 |
| 3 | 보헤미안 랩소디 | 2018-10-31 | 9,224,591 | 80,010,521,345 | 폭스 |
| 4 | 미션 임파서블 : 폴아웃 | 2018-07-25 | 6,584,915 | 55,888,375,112 | 롯데 |
| 5 | 신과 함께-죄와 벌 | 2017-12-20 | 5,872,007 | 47,468,053,685 | 롯데 |
| 6 | 쥬라기 월드 : 폴른 킹덤 | 2018-06-06 | 5,661,128 | 49,770,711,037 | UPI |
| 7 | 앤트만과 와스프 | 2018-07-04 | 5,448,134 | 47,468,053,685 | 디즈니 |
| 8 | 안시성 | 2018-09-19 | 5,440,186 | 46,335,334,026 | NEW |
| 9 | 블랙 팬서 | 2018-02-14 | 5,399,227 | 45,885,123,957 | 디즈니 |
| 10 | 완벽한 타인 | 2018-10-31 | 5,293,435 | 44,350,807,074 | 롯데 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [2017년 전체 흥행작 상위 10위] |
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관람객 수(명) | 매출액(원) | 배급사 |
| 1 | 택시운전사 | 2017-08-02 | 12,186,327 | 95,853,645,649 | 쇼박스 |
| 2 | 신과 함께 - 죄와 벌 | 2017-12-20 | 8,539,600 | 68,351,379,932 | 롯데 |
| 3 | 공조 | 2017-01-18 | 7,817,631 | 63,783,138,326 | CJ E&M |
| 4 | 스파이더맨 : 홈 커밍 | 2017-07-05 | 7,258,678 | 59,125,813,820 | 소니 |
| 5 | 범죄도시 | 2017-10-03 | 6,879,844 | 56,318,038,149 | 메가박스/키위 |
| 6 | 군함도 | 2017-07-26 | 6,592,151 | 50,510,565,168 | CJ E&M |
| 7 | 청년경찰 | 2017-08-09 | 5,653,270 | 44,381,150,516 | 롯데 |
| 8 | 더 킹 | 2017-01-18 | 5,317,383 | 43,487,099,535 | NEW |
| 9 | 미녀와 야수 | 2017-03-16 | 5,138,330 | 42,133,769,579 | 디즈니 |
| 10 | 킹스맨 : 골든 서클 | 2017-09-27 | 4,945,484 | 40,987,484,736 | 폭스 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
&cr; 이러한 흥행 영화 증가에 따른 관람객 수 증가는 긍정적으로 보이나, 이후 흥행 영화의 수가 줄어들거나 개봉하지 않을 시 관람객 수가 다시 감소할 가능성이 있습니다.&cr; 특히, 2020년 1분기부터 코로나 바이러스 감염증 확산에 따라 '007 노 타임 투 다이', '미션 임파서블 7', '블랙 위도우', '엑스맨: 뉴 뮤턴트', '분노의 질주 : 더 얼티메이트', '뮬란' 등의 헐리우드 대작 개봉일이 연기 되었으며 이는 개봉 지연에 따른 관람객 수 급감으로 당사의 수익성 악화로 직결될 수 있습니다. &cr;&cr; 이처럼 영화관 산업은 관람객 수의 추이가 산업의 수익성에 있어서 가장 중요한 요인이며 국민 1인당 영화 관람횟수가 감소 내지 정체되는 현상을 보일 경우, 이는 장기적으로 영화관 산업의 수익성에 악영향을 미칠 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;
| 다. 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 관람객 수 감소 위험(COVID-19 관련 사항)&cr; &cr;증권 신고서 제출일 현재 COVID-19 우려가 글로벌 전 지역으로 퍼지고 있으며, 팬데믹(Pandemic: 전영?의 전세계적 확산) 리스크가 사람의 라 이프스타일에도 영향을 끼치고 있습 니다. 코 로나 바이러스 감염증 확산 은 소비 감소로 경기침체가 동반되고, 당사와 같은 밀집된 공간에서 영업을 하는 영화 상영업은 관람객수 감소로 인한 수익성에 영향을 끼치게 됩니다. 또한 향후 백신 개발 등 감염원이 통제가 되는 시기와 경기회복 시기는 예측이 불가한 바 코로나 바이러스 감염증 확산 장기 화시 감소된 관람객 수의 회복 시기도 길어질 수 있습니 다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
&cr; 영화관 산업은 메르스사태와 같은 내외부 충격으로 인한 관람객수 변동 위험을 수반하고 있습니다. 실례로 과거 2003년 중증급성호흡기증후군(사스), 2009년 신종인플루엔자(신종플루) 발병, 2015년 중동호흡기증후군(메르스) 확산 등과 같은 일시적 외부충격으로 극장을 찾는 관람객수가 현저히 줄어드는 경험을 한 바 있습니다. 특히 2020년 1월말부터 전 세계적으로 확산된 코로나(COVID-19) 바이러스 확산 사태로 팬데믹(Pandemic: 전영?의 전세계적 확산) 리스크가 사람의 라이프스타일에도 영향을 미치고 있습니다. 코로나 바이러스 감염증 확산 현 상 은 소비 감소로 경기침체가 동반되 며, 당사와 같이 영화 상영업을 영위하는 회사들은 극장 잠정폐쇄, 사회적 거리두기 운 동, 콘텐츠 개봉 지연 등의 요인에 따른 관람객수 급감의 요인으로 영화관 매출이 대폭 감소하는 모습을 보 이고 있으며 , 2020 년 1월 말부터 확산되기 시작한 COVID-19의 영향으로 2020년 1분기말 기준 전국 관람객수는 2,605만명을 기록하며 2019년 1분기말 5,507만명 대비 약 53% 감소한 수준을 보였습니다. &cr;
| [연도별 관람객 추이] |
| 구분 | 2020년&cr; 1분기 | 2019년&cr; 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
| 전국 관람객 수 (만명) | 2,605 | 5,507 | 22,668 | 21,639 | 21,987 | 21,702 | 21,729 | 21,506 | 21,335 | 19,489 | 15,972 |
| 증감율(%) | -52.7 | - | 4.8 | -1.6 | 1.3 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 9.5 | 22.0 | - |
| 주) 1인당 관람횟수 및 전국 스크린수, 극장매출은 분기별 지표 집계하지 않음 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [국내 19년/20년 상반기 관람객 추이] |
| 자료 : 현대차증권 |
&cr;당사는 진출 국가 정부 요청에 따른 신종 코로나 바이러스 감염증 확산 방지 일환으로 각 지역별로 일시 휴업을 진행하고 있습니다. 당사의 3월 26일 기준 국가별 휴업 현황은 아래와 같습니다.&cr;1) 한국은 3월 28일부터 직영 극장 116개 가운데 35개 극장을 일시 휴업을 시작하였고, 2018년 기준 35개 극장 매출액은 2018년 연결기준 매출액의 9.1% 수준입니다. 또한 정상 영업 극장도 일부 상영관만 운영하는 스크린 컷오프 시행 방침이며, 용산아이파크몰점, 왕십리점, 영등포점을 제외한 전 극장에서 상영회차를 3회차로 축소 운영 중입니다.&cr;2) 중국은 각 지방정부의 영업중단 요청에 따라 1월 24일부터 전체 극장(총 139개)을일시 휴업한 상태이며, 2018년 기준 중국 지역 매출액은 2018년 연결기준 매출액의 17.9% 수준입니다. 당초 일부 지방정부의 영업 재개 허가에 따라 3월 28일부터 상하이, 쯔보, 총칭 등에 소재한 16개 극장을 영업 재개 예정이었으나, 지방정부의 갑작스러운 허가 보류로 영업 재개가 보류되었으며, 영업 재개 일정은 확인 중입니다. &cr;3) 터키는 내무부의 요청에 따라 3월 17일부터 전체 극장(총 108개)을 일시 휴업한 상태이며, 2018년 기준 터키 지역 매출액은 2018년 연결기준 매출액의 9.5% 수준입니다.&cr;4) 베트남은 각 지방정부의 영업중단 요청에 따라 84개 극장 가운데 74개 극장을 일시 휴업한 상태이며, 2018년 기준 베트남 지역 매출액은 2018년 연결기준 매출액의 7.8% 수준입니다.&cr;5) 인도네시아는 각 지방정부의 영업중단 요청에 따라 68개 극장 가운데 62개 극장을 일시 휴업한 상태이며, 2018년 기준 인도네시아 지역 매출액은 2018년 연결기준 매출액의 5.2% 수준입니다.&cr;&cr;코로나의 확진자 추이 및 국가별 현황에 따라 영업 재개 예정이며, 증권신고서 제출 전일 현재 확정된 일정은 없습니다. 이후 영업 관련 변동사항은 투자판단 관련 주요경영사항 공시를 참조하시기 바랍니다.&cr;
| [전세계 코로나19 (COVID-19) 추이] |
| 자료 : CoronaBoard 제공 |
&cr; 현재 유행하고 있는 COVID-19의 백신 개발 등으로 감염원이 통제가 되는 시기와 경기회복 시기는 예측이 불가합니다. 코로나 바이러스 감염 확산 장기화시 감소된 관람객 수의 회복 시기도 길어질 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; &cr;
| 라. 상영관 분포 포화 상태에 따른 성장 둔화 위험 &cr; &cr; 국내 영화관은 2019년 전후로 멀티플렉스 상영관 분포가 포화 상태 에 이르렀으며, 최근 관람객 수 정체와 맞물려 주요 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 신규상영관 증가세는 둔화되는 모습 을 보이고 있습니다. 이처럼 상영관 증가세 둔화가 지속될 경우 멀티플렉스 사업 전체의 성장성 둔화 요인으로 작 용 할 수 있습니다. 이에 당사는 해외 진출을 통하여 국내 성장둔화에 대응하고 있으나, 투자자 여러분께서는 국내 영화관 산업 성장 정체 및 해외 영화관 산업에 관하여 모니터링이 필요 합니다. |
&cr; 국내 영화상영시장은 당사와 롯데시네마, 메가박스 등 멀티플렉스 전문체인 3사가 주도하고 있습니다. 각 사는 영화선택의 다양성, 접근성, 편의성, 최신식 내부시설 및 다양한 부대시설, 브랜드인지도 등의 측면에서 서로 경쟁하며, 전국 주요 상권을 중심으로 사업기반을 확대해왔습니다. 2019년말 기준으로 전체 513개의 극장 중 3대 멀티플렉스 체인의 극장 수는 400개 로 약 78.0% 의 점유율 보이고 있습니다. 3대 멀티플렉스 극장 스크린수는 2,835개로 전체 3,079개 스크린 가운데 약 92.1%의 점유율을 보이고 있어, 영화 상영 산업 내에서 3대 멀티플렉스 전문체인 3사의 비중 이 매우 높습니다. 3대 멀티플렉스 전문 체인 극장을 제외한 전국 멀티플렉스 극장은 7개 극장, 50개 스크린으로 지속적으로 줄어들고 있는 실정입니다.&cr;
| [국내 멀티플렉스 현황] |
| 구분 | 2019년 | 2018년 | ||||||
| 극장 수 | 스크린 수 | 좌석 수 | 극장 수 | 스크린 수 | 좌석 수 | |||
| 멀티플렉스 | 3대 멀티플렉스 | CGV(당사) | 168 | 1,221 | 189,090 | 156 | 1,146 | 181,441 |
| 롯데시네마 | 130 | 915 | 143,492 | 120 | 860 | 138,361 | ||
| 메가박스 | 102 | 699 | 101,818 | 100 | 686 | 99,582 | ||
| 소계 | 400 | 2,835 | 434,400 | 376 | 2,692 | 419,384 | ||
| 기타 멀티플렉스 | 7 | 50 | 4,280 | 8 | 64 | 10,331 | ||
| 중계 | 407 | 2,885 | 438,680 | 384 | 2,756 | 429,715 | ||
| 비 멀티플렉스 | 106 | 194 | 20,882 | 99 | 181 | 20,050 | ||
| 극장총계 | 513 | 3,079 | 459,562 | 483 | 2,937 | 449,765 | ||
| 자료 : 당사 제시 |
&cr; 한편, 2019년을 전후 로 전국적으로 멀티플렉스 상영관 분포가 포화 상태에 이르러 각 사의 신규상영 관 증가세는 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 2019년말 기준 국내 전국의 극장 수는 513개이며 전국 스크린 수는 3,079개입니다. 과거 2015년부터 2018년 까지 연 6%이상의 스크린 수의 증가세가 있었으나, 2019년에는 2018년 스크린수 2,937개 스크린 대비 4.83% 증가하는데 그쳤습니다.&cr;
| [연도별 전국 스크린 수 추이] |
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 |
| 전국 스크린 수 (개) | 3,079 | 2,937 | 2,766 | 2,575 | 2,424 | 2,281 |
| 증가율(%) | 4.83% | 6.18% | 7.42% | 6.23% | 6.27% | - |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
최근 당사는 스크린 증가세 둔화에 맞추어 4D, IMAX 등의 프리미엄 상영관을 도입하여, 경쟁우위 및 스크린 확장세 둔화를 객석당 부가가치 증대 전략으로 극복하고 있으며, 이에 따른 노력으로 영업마진이 개선되고 극장 매출액이 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 하지만 프리미엄 상영관 등의 투자비용은 코로나 확산 등으로 관람객 수가 줄어드는 경우 고정비 증가로 이어져 수익성이 악화 될 가능성이 있습니다. 또한 추가적인 성장동력이 부족한 상황에서 영화관의 숫자만 늘어나는 경우에는 단위 상영관당 매출 및 마진의 동시 감소가 예상되며 이는 사업 전체의 경쟁력이 저하되는 위험으로 이어질 수 있습니다. &cr;&cr;신규 상영관 증가세 둔화가 지속적으로 이어질 경우, 동 사업 전체 규모의 정체로 영화상영업 전반의 성장성 둔화로 나타날 수 있습 니 다. 따라서 당사는 해외 진출을 통하여 국내 성장둔화에 대응하고 있으나, 투자자 여러분께서는 국내 영화관 산업 성장 정체 및 해외 영화관 산업에 관하여 모니터링이 필요합니다. &cr;
| [ 당사 국내외 극장 및 스크린수 추이] |
| 구 분 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 직영 | 사이트 | 115 | 115 | 108 | 99 |
| 스크린 | 885 | 885 | 837 | 774 | ||
| 위탁 | 사이트 | 54 | 53 | 48 | 46 | |
| 스크린 | 343 | 336 | 311 | 311 | ||
| 소계 | 사이트 | 169 | 168 | 156 | 145 | |
| 스크린 | 1,228 | 1,221 | 1,148 | 1,085 | ||
| 해외 | 중국 | 사이트 | 140 | 141 | 118 | 100 |
| 스크린 | 1,103 | 1,116 | 934 | 795 | ||
| 터키 | 사이트 | 108 | 108 | 106 | 96 | |
| 스크린 | 913 | 913 | 905 | 840 | ||
| 베트남 | 사이트 | 84 | 82 | 71 | 53 | |
| 스크린 | 488 | 475 | 418 | 324 | ||
| 미국 | 사이트 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 스크린 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 인도네시아 | 사이트 | 68 | 67 | 57 | 42 | |
| 스크린 | 397 | 389 | 349 | 274 | ||
| 미얀마 | 사이트 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| 스크린 | 28 | 28 | 19 | 19 | ||
| 러시아 | 사이트 | 2 | 2 | - | - | |
| 스크린 | 10 | 10 | - | - | ||
| 소계 | 사이트 | 413 | 411 | 361 | 300 | |
| 스크린 | 2,950 | 2,942 | 2,636 | 2,263 | ||
| 총계 | 사이트 | 582 | 579 | 517 | 445 | |
| 스크린 | 4,178 | 4,163 | 3,784 | 3,348 | ||
| 자료 : 당사 제공 |
| 마. 영화상영관의 대체 재 위험 &cr; &cr; 스 마 트 디바이스의 등장으로 IPTV, VOD(Download 및 Streaming 등) Mobile Service를 중심으로 한 디지털 온라인 시장이 급성장하는 추세에 있습니다. 영화디지털 온라인 시장의 매출규모는 2019년 5,093억원으로 전년대비 7.5% 증가하며 지속적으로 성장 하고 있습니다. 디 지털 온라인 매체를 이용하는 영화 콘텐츠 소비자가 지속적으로 증가할 경우 영화관람객에게 선택 가능한 콘텐츠의 다양화 등 영화 상영업의 양적성장에 기여하는 선순환과 저작권 침해규모도 점차 감소하는 순기능 추세도 예상됩니다. 다만, 모바일을 포함한 온라인 매체는 영화 관람 장소의 선택의 폭 역시 확장되어 당사의 영업실적 불확실성 확대에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
스마트 디바이스가 등장한 이후 영화의 소비가 유ㆍ무선 통신을 활용한 온라인 방식으로 이루어지는 현상이 나타나고 있습니다. 온라인 시장은 IPTV, OTT를 포함한 VOD(Download 및 Streaming등), Mobile Service를 중심으로 계속 확대되고 있으며 이를 통한 다양한 서비스들이 국/내외 시장에서 자리를 잡고 급격한 성장세를 보이고 있습니다. &cr;
| [한국 영화산업 주요 부문별 매출 ] |
| (단위 : 억원) |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [스마트 디바이스 매출액, 비중 증감률 추이] |
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||||||
| 매출액&cr; (억원) | 비중&cr;(%) | 전년 대비 &cr;증감률(%) | 매출액&cr; (억원) | 비중&cr;(%) | 전년 대비 &cr;증감률(%) | 매출액&cr; (억원) | 비중&cr;(%) | 전년 대비 &cr;증감률(%) | |
| TV VOD | 3,543 | 81.2 | 5.9 | 3,946 | 83.3 | 11.4 | 4,059 | 79.7 | 2.9 |
| 인터넷 VOD | 752 | 17.2 | 10.8 | 728 | 15.4 | -3.2 | 930 | 18.3 | 27.7 |
| DVD 및 블루레이 | 67 | 1.5 | -32.3 | 65 | 1.4 | 3.0 | 104 | 2.0 | 60.0 |
| 계 | 4,362 | 100.0 | 5.7 | 4,739 | 100.0 | 8.6 | 5,093 | 100.0 | 7.5 |
| 주1) TV VOD는 셋톱박스 및 디지털케이블을 통해 IPTV 및 디지털케이블 TV로 서비스하는 VOD |
| 주2) 인터넷 VOD는 OTT 서비스(영화부문) 및 웹하드 사이트의 합계 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
&cr; 영화디지털 온라인 시장의 매출규모는 2019년 5,093억원을 기록하며 2017년 4,362억원, 2018년 4,739억원을 상회하였습니다. 이는 한국 영화산업 주요 부문별(극장, 디지털 온라인, 해외) 매출 합계의 20.3%에 해당하는 수치로 매해 꾸준한 증가세에 있습니다. 2019년에는 영화 디지털 온라인 시장과 관련하여 TV VOD와 인터넷 VOD, DVD 및 블루레이 모든 영역에서 매출액이 증가하며 시장이 성장한 모습을 보였습니다. 특히, TV VOD는 전체 디지털 온라인 시장 매출액 중 79.7%를 차지 했고 , 인터넷 VOD 시장이 18.3%의 비중으로 그 뒤를 이었습니다. DVD 및 블루레이 시장은 2017년 ~ 2019년의 기간 동안 디지털 온라인 전체 시장 매출액 1~2% 수준의 비중을 유지했습니다.&cr;
| [극장 영화관람 횟수와 스트리밍 이용시간 비교] |
| (단위 : 명) |
| 구분 | 연간 영화관 방문횟수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 스트리밍 주당 이용시간 | 1~2회 | 3~5회 | 6~8회 | 9회 이상 | 합계 |
|
1~3시간 |
179명 |
153명 |
58명 |
65명 |
455명 |
|
4~7시간 |
129명 |
167명 |
97명 |
114명 |
507명 |
|
8~14시간 |
83명 |
100명 |
84명 |
123명 |
390명 |
|
15시간 이상 |
69명 |
91명 |
84명 |
136명 |
380명 |
|
연간 영화관 방문횟수별 설문응답자 소계 |
460명 |
511명 |
323명 |
438명 |
1,732명 |
| 주당 스트리밍 이용시간 중간값 | 주당 7시간 | 주당 8시간 | 주당 10시간 | 주당 11시간 | - |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
&cr; 한편, 2019년은 스마트폰, PC, TV 등 디바이스에 관계없이 원하는 콘텐츠를 즐길 수 있도록 하는 N스크린 시장의 성 장이 큰 한해였습니다. N스크린의 주요 공급자인 통신3사 IPTV사업자들의 시장을 선점하기 위한 경쟁은 더욱 치열해졌습니다. 특 히, 2019년 12월 과학기술정보통신부가 LG유플러스의 CJ헬로 인수를 최종승인함으로써 KT와 KT스카이라이프가 지키던 유료방송시장 가입자 수 기준 시장점유율 1위와의 차이가 좁혀졌습니다. 3위는 SK브로드밴드와 티브로드가 차지해 통신 3사가 유료방송시장 주요사업자로서의 위치를 확고히 하였으며, 이외에도 넷플릭스가 CJ ENM 및 자회사인 스튜디오드래곤에 이어 JTBC콘텐츠허브와도 장기간 콘텐츠 공급계약을 체결했습니다. 특히 CJ ENM과의 계약 내용에는 주식 매도권이 포함되기도 하였습니다. 넷플릭스는 이러한 파트너십 계약을 통해 ‘메이드 인 코리아’오리지널 콘텐츠의 독점 유통권을 확보하게 되었습니다. &cr;&cr;이처럼 N스크린의 시장이 경쟁하며 시장이 커지는 경우 콘텐츠의 유통이 방식이 N 스크린으로 확장되어 소비자의 선택의 영역에 디지털 온라인 매체가 추가되어 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr;디지털 온라인 매체를 이용하는 영화 콘텐츠 소비자가 지속적으로 증가할 경우 영화 관람객에게 선택 가능한 콘텐츠의 다양화 등 영화상영업의 양적성장에 기여하는 선순환과 저작권 침해규모도 점차 감소하는 순기능적 추세도 예상됩니다.&cr;&cr;단, 모바일을 포함한 온라인 매체는 영화 관람장소의 선택의 폭 역시 확장되어 당사의 영업실적 불확실성 확대에 영향이 미칠 수 있으며, 투자자 여러분께서는 이점&cr;유의하시기 바랍니다.&cr;
| 바. 외국영화 흥행 실패에 따른 수익 감소 위험&cr;&cr;PwC 2019년 보고서에 따르면 2023년까지 세계 극장 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 4.39%를 이어가며 554억 9,400만 달러 규모에 이를 것으로 전망했습니다. 권역별로는 북미처럼 극장 시장이 발달한 국가는 연평균 0.82% 성장하며 정체할 것으로 전망되었지만 중국을 중심으로 아시아/태평양의 극장 시장은 빠르게 성장할 것으로 전망되었으며 연평균 성장률은 7.14%에 이를 것으로 전망 되었습니다. 또한 중남미 극장 시장도 세계 연평균 성장률 보다 높은 5.69%로 전망 되었습니다. 하지만 영화 흥행 실적에 따른 매출 변동성이 있는 극장업의 특성상 마블, 디즈니 등의 헐리우드 대형작이 흥행에 실패할 경우 극장 산업의 수익성에 영향을 줄 수 있으니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
PwC의 2019년 보고서에 따르면 2018년 세계 극장 시장규모는 전년 대비 5.46% 증가하여 447억 5900만 달러를 기록하였습니다. 그리고 향후 세계 극장 시장은 2023년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.39%의 성장을 이어가며 554억 9400만 달러규모에 이를 것으로 전망하였습니다.
| [세계 극장 시장 규모 및 성장률 전망] |
| 자료 : PwC 세계 극장 시장 현황과 전망(2019) |
&cr;권역별로 구분하여 극장 시장 규모를 살펴보면 북미처럼 극장 시장이 발달한 국가는 저성장으로 정체되어 있지만, 중국을 중심으로 아시아, 태평양의 극장 시장은 빠르게 성장하고 있다고 발표하였습니다. 북미의 2018~2023년 연평균 성장률(CAGR)이 0.82%로 정체하는 것으로 전망되는데 반해 아시아·태평양의 연평균 성장률은 7.14%에 이를 것으로 전망하였습니다. 또한 중남미 극장 시장도 세계 연평균 성장률보다 높은 5.69%로 전망하였습니다. 아시아/태평양 극장 시장 성장이 두드러지는 것은 중국과 인도의 성장률이 높기 때문입니다. 미국 극장 시장이 세계에서 가장 큰 시장인 것은 2019년에도 변함이 없으나 2020년 이후부터는 중국 시장이 미국 시장을 넘어설 것으로 전망하였습니다. 또한 인도 극장 시장의 성장 가능성도 높이 평가되어 연평균 성장률이 8.51%로 전망하였습니다. 그리고 2018년 세계 극장 시장에서 눈에 띄는 특징은 사우디아라비아의 극장 시장이 35년 만에 다시 열렸다는 점이고, 2023년까지 연평균 성장률 28.32%로 큰 성장세를 보일 것이라는 전망을 발표하였습니다.&cr;
| [세계 권역별 극장 시장 규모 및 성장 전망(2014~2023)] |
| (단위 : 백만USD) |
| 구 분 | 2018~2023 CAGR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 북미 | 0.82% | 13,394 | 13,191 | 12,978 | 12,747 | 12,908 | 12,860 | 11,995 | 12,214 | 11,946 | 11,221 |
| 유럽/중동/아프리카 | 3.16% | 12,974 | 12,623 | 12,413 | 12,051 | 11,690 | 11,105 | 11,005 | 10,723 | 10,559 | 9,608 |
| 아시아/태평양 | 7.14% | 25,947 | 24,535 | 23,190 | 21,593 | 19,966 | 18,384 | 17,189 | 15,546 | 14,815 | 12,020 |
| 중남미 | 5.69% | 3,178 | 3,028 | 2,874 | 2,719 | 2,564 | 2,411 | 2,253 | 2,079 | 1,879 | 1,593 |
| 자료 : PwC 세계 극장 시장 규모 및 성장 전망(2019) |
&cr; 이러한 세계 극장시장의 성장세를 견인하는 마블, 디즈니 등 미국의 영화 콘텐츠 제작사들의 상영작의 출시는 세계 영화 관람객 수 증가에 기여하고 있습니다. 2019년말 기준 한국 극장 시장의 경우 12세이상관람가의 관람객 점유율이 42.1%, 전체관람가가 40.3%의 점유율을 기록하였습니다.
| [2019년 등급별 전체개봉작 및 실질개봉작 관람객 수 및 비중] |
| 구분 | 전체관람가 | 12세이상관람가 | 15세이상관람가 | 청소년관람불가 | 합계 | |||||
| 관람객 수(명) | 비중 | 관람객 수(명) | 비중 | 관람객 수(명) | 비중 | 관람객 수(명) | 비중 | 관람객 수(명) | ||
| 전체 개봉작 | 한국영화 | 8,140,861 | 15.9% | 36,642,774 | 44.9% | 63,567,982 | 79.4% | 6,091,042 | 73.2% | 114,442,659 |
| 외국영화 | 43,003,866 | 84.1% | 44,940,549 | 55.1% | 16,542,769 | 20.6% | 2,224,411 | 26.8% | 106,711,595 | |
| 계 | 51,144,727 | 100.0% | 81,583,323 | 100.0% | 80,110,751 | 100.0% | 8,315,453 | 100.0% | 221,154,254 | |
| 실질 개봉작 | 한국영화 | 8,140,861 | 15.9% | 36,642,774 | 44.9% | 63,567,161 | 79.4% | 6,070,184 | 73.2% | 114,420,980 |
| 외국영화 | 43,003,061 | 84.1% | 44,939,110 | 55.1% | 16,541,084 | 20.6% | 2,221,261 | 26.8% | 106,704,516 | |
| 계 | 51,143,922 | 100.0% | 81,581,884 | 100.0% | 80,108,245 | 100.0% | 8,291,445 | 100.0% | 221,125,496 | |
| 자료 : PwC 세계 극장 시장 규모 및 성장 전망(2019) |
&cr; 12세이상관람가 외국영화 흥행작은 <어벤져스: 엔드게임>(1,393만 명) <스파이더맨: 파 프롬 홈>(802만 명) <캡틴 마블>(580만 명) 등으로 마블영화가 상위권에 올랐습니다. 전체관람가 외국영화 흥행작은 <겨울왕국 2>(1,337만 명) <알라딘>(1,255만 명) <라이온 킹>(474만 명) 등 으로 디즈니 애니메이션이 상위권를 차지하였습니다. 한편, 전체영화 실질개봉작 상영등급별 관람객 점유율에서는 12세이상관람가 36.9%, 15세이상관람가 36.2%, 전체관람가 23.1%, 청소년관람불가 3.7% 순으로 높은 점유율을 기록하였습니다.&cr;&cr;하지만, 이런 글로벌 영화콘텐츠 제작사들의 영화가 흥행에 실패하거나 새로운 작품 개봉이 연기 될 시 영화산업 전체의 수익성에도 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 이러한 점 유의하시기 바랍니다.&cr;
| 사. 저작권 침해규모 확대에 따른 수익 감소 위험&cr; &cr;저작권에 대한 인 식 부족 및 디지털 기술의 발달 등으로 인해 온ㆍ오프라인 불법 복제물이 꾸준히 유통되고 있습니다. 당사가 영위하는 영화 상영 사업이 저작권 침해로 인해 손해를 볼 수 있으며 이러한 불법 복제물의 유통이 지속될 경우 당사의 성장성 및 수익성은 부정적인 영향 을 받을 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
&cr; 저작권보호센터에서 발간한 「2019 저작권 보호 연차보고서」에 따르면 불법 복제로 인한 합법저작물 시장 침해규모(금액)는 2014년 2조 2,978억원, 2015년 2조 3,174억원, 2016년 2조 3,843억원, 2017년 2조 5,648억원, 2018년 2조 4,916억원을 기록하였습니다. 영화의 경우 2016년 9,109억원에서 2017년 8,840억원으로 5.8% 감소하였고, 2018년의 경우에는 8,550억원으로 전년대비 3.3% 감소하였으나 콘텐츠별 5년 평균 침해비율은 35.3%로 여전히 높은 수치를 기록하고 있습니다.&cr;
| [콘텐츠별 합법저작물 시장 침해규모(금액)] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 5년평균 |
| 음악 | 443,077 | 307,851 | 326,363 | 345,174 | 375,791 | 359,651 |
| - | -28.7 | 2.0 | -4.8 | -4.9 | - | |
| 영화 | 836,035 | 764,280 | 910,891 | 883,955 | 855,022 | 850,037 |
| - | -8.6 | 19.2 | -3.0 | -3.3 | ||
| 방송 | 206,578 | 307,326 | 285,719 | 272,765 | 314,252 | 277,328 |
| - | 48.8 | -7.0 | -4.5 | 15.2 | - | |
| 출판 | 416,156 | 450,396 | 431,275 | 559,797 | 484,434 | 468,412 |
| - | 8.2 | -4.2 | 29.8 | -13.5 | - | |
| 게임 | 395,935 | 487,547 | 430,092 | 502,862 | 462,080 | 455,703 |
| - | 23.1 | -11.8 | 16.9 | -8.1 | - | |
| 총계 | 2,297,782 | 2,317,400 | 2,384,340 | 2,564,753 | 2,491,579 | 2,411,131 |
| - | 0.9 | 2.9 | 7.6 | -2.8 | - |
| 주) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
| [콘텐츠별 합법저작물 시장 침해규모 비율] |
| (단위 : %) |
| 주) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
영화 부분을 좀더 세부적으로 살펴보면 2018년 한 해 동안의 불법복제 영화물 침해량은 약 1억 2,776만 건으로 2017년(1억 2,771만 건) 대비 소폭 증가하였으며, 지난 5년 평균 침해건수는 연간 1억 3,509만 건으로 집계되었습니다. 이 침해량에 합법 영화물 유통가격을 적용하여 산출한 시장규모는 2018년 총 8,500억원으로 2017년(8,550억원)과 비슷한 수준을 유지하였습니다. &cr;
| [콘텐츠별 합법저작물 시장 침해량] |
| (단위 : 천 개, %) |
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 5년평균 |
| 음악 | 829,547 | 591,445 | 603,532 | 574,516 | 546,117 | 629,033 |
| - | -28.7 | 2.043639 | -4.8077 | -4.94312 | - | |
| 영화 | 136,862 | 131,161 | 151,945 | 127,716 | 127,758 | 135,088 |
| - | -4.2 | 15.8 | -15.9 | 0.0 | - | |
| 방송 | 172,077 | 200,058 | 150,565 | 139,235 | 171,940 | 166,775 |
| - | 16.3 | -24.7 | -7.5 | 23.5 | - | |
| 출판 | 47,703 | 44,431 | 39,262 | 44,112 | 42,544 | 43,610 |
| - | -6.9 | -11.6 | 12.4 | -3.6 | - | |
| 게임 | 15,300 | 22,033 | 18,894 | 21,519 | 17,222 | 18,994 |
| - | 44.0 | -14.2 | 13.9 | -20.0 | - | |
| 총계 | 1,201,489 | 989,128 | 964,198 | 907,098 | 905,581 | 993,500 |
| 주) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
| [연도별 영화 합법저작물 시장 침해규모 및 건수] |
| 주) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
&cr; 영화물의 온ㆍ오프라인 합법저작물 시장은 온라인 불법복제 영화물에 의해 침해되기도 하며, 오프라인 불법 복제 영화물에 의해 침해되기도 합니다. 불법 복제물의 유통경로에 따라 합법저작물 시장의 2018년 침해규모를 살펴보면, 온라인 불법 복제물 유통경로로 인한 합법저작물 시장 침해규모는 7,759억원, 오프라인 불법 복제물 유통경로로 인한 합법저작물 시장 침해규모는 791억원으로 나타났습니다. 비중으로 보면 온라인 불법 복제물 유통경로로 인한 침해규모는 90.8%를 차지하고 있으며, 오프라인 불법 복제물 유통경로로 인한 침해 규모는 9.2%로 나타났습니다.
| [2018년 온ㆍ오프라인 불법복제물 유통경로별 시장 침해규모] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 온라인 불법복제로 인한&cr;합법저작물 시장침해규모 | 오프라인 불법복제로 인한&cr;합법저작물 시장침해규모 | 합계 |
| 금액 | 775,948 | 79,073 | 855,021 |
| 비율 | 90.8 | 9.2 | 100 |
| 주) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
&cr; 이러한 불법 복제물의 저작권 침해를 보호하기 위해 당국은 문화체육관광부를 중심으로 한 공공부문과 저작권자를 중심으로 한 민간부문으로 저작권보호를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 공공부문에서는 문화체육관광부가 문화산업의 발전을 위하여 저작권의 보호와 저작물의 공정한 이용환경 조성을 위한 기본 정책을 수립하고 문화체육관광부 소속인 저작권특별사법경찰이 저작권 범죄에 대한 전문성을 갖추어 저작권 침해에 관한 수사활동을 펼침으로써 지원하고 있습니다. 또한, 한국저작권위원회가 저작권 분쟁의 알선과 조정, 저작권 연구ㆍ교육 및 홍보, 저작권 정책수립의 지원 등 저작물의 공정한 이용질서 확립을 위한 사업 등을 수행하고 있으며, (사)한국저작권단체연합회 산하의 저작권보호센터에서는 불법 복제물의 수거ㆍ폐기 및 삭제 등의 업무를 문화체육관광부로부터 위탁받아 공공성에 기반을 두고 민간부문의 저작권 보호를 지원하고 있습니다. 민간 부분에서는 음악, 영화, 출판 등 각 분야별 저작권 신탁관리단체가 구성되어 저작권 및 저작인접권자의 권익을 보호하고 저작권 관리를 대행하는 업무를 수행하고 있습니다&cr;
| [저작권 보호 체계] |
| 주) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
&cr; 그러나 여전히 많은 이용자들이 합법적인 유통경로를 통해 콘텐츠를 구매하기보다는 P2P 사이트나 토렌트, 웹하드서비스 등을 통해 불법적으로 콘텐츠를 다운로드 받고 있으며, 디지털 기술이 발달함에 따라 불법 복제가 더욱 쉬워져 불법 복제물의 유통은 더욱 늘어나는 추세입니다. 저작권에 대한 인식 부족 및 디지털 기술의 발달 등으로 온ㆍ오프라인 불법 복제물이 꾸준히 유통되고 있으며, 이러한 불법 복제물의 유통이 근절되지 않을 경우 합법저작물 시장 침해로 콘텐츠 제작 및 배급시장의 성장에 영향을 미칠 수 있으며, 당사의 성장성 및 수익성에도 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;
| 가. 수익성에 관한 사항&cr; &cr; 당사는 2019년말 기준 49.5%의 국내 시장점유율을 기록하며 영화 상영 업계 1위의 지위를 유지하고 있습니다. 당사의 2017년부터 2019년까지 매출액은 매년 증가하는 추세에 있었으며, 2017년~2019년 매출액의 증가는 국내시장과 해외시장에서의 흥행영화 증가, 직영 관람객수 증가, 시장 점유율 상승, 신규 사이트 확장 등 에 기인합니다. 한 편, 2020년 1분기 연결기준 매출의 경우 COVID-19 확산에 따른 관람객 급감으로 2,433억원을 기록하 며 전년 동기 매출 4,646억원 대비 47.6% 하락 했습니다. 향후, 병원균확산에 따른 기대작의 개봉예정일 연기, 소비 침체로 인한 관람객수 감소 등의 요인으로 매출이 감소할 가능성을 배제할 수 없으며, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다 . 당사의 영업손익은 2020년 1분기 영업손실 716억원을 기록하며 전년동기 영업이익 235억에서 적자 전환하였습니다. 이는 COVID-19 확산에 따른 영업환경 악화에 기인 합니다. 한편 당사의 영업이익은 매출성장에도 불구하고 사이트 확장에 따른 고정비 증가, 해외 자회사의 영업손실 등으로 인해 장래 수익 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 이에 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. |
&cr; 당사는 1998년 CGV강변11 개관을 시작으로 영화상영 및 서비스를 제공하는 멀티플렉스 영화관 운영 사업을 영위하고 있으며 2020년 1분기말 기준 국내 169개 사이트(직영 115개, 위탁 54개), 1,228개 스크린에 이르고 있습니다. 당사는 국내 영화상영시장이 성숙기 단계에 진입한 것으로 판단하고 해외 시장에서의 성장동력 확보를 위해 중국과 동남아를 중심으로 사업을 확대하고 있습니다. 2020년 1분기말 기준 중국에 140개 사이트 1,103개 스크린, 베트남에 84개 사이트 488개 스크린을 보유하고 있습니다.&cr;&cr;2020년 1분기말 기준 당사가 운영중인 사이트 및 스크린 현황은 다음과 같습니다.&cr;
| [당사 국내외 사이트 및 스크린 수 추이] |
| (단위 : 개) |
| 구 분 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | ||
| 국내 | 직영 | 사이트 | 115 | 115 | 108 | 99 |
| 스크린 | 885 | 885 | 837 | 774 | ||
| 위탁 | 사이트 | 54 | 53 | 48 | 46 | |
| 스크린 | 343 | 336 | 311 | 311 | ||
| 소계 | 사이트 | 169 | 168 | 156 | 145 | |
| 스크린 | 1,228 | 1,221 | 1,148 | 1,085 | ||
| 해외 | 중국 | 사이트 | 140 | 141 | 118 | 100 |
| 스크린 | 1,103 | 1,116 | 934 | 795 | ||
| 터키 | 사이트 | 108 | 108 | 106 | 96 | |
| 스크린 | 913 | 913 | 905 | 840 | ||
| 베트남 | 사이트 | 84 | 82 | 71 | 53 | |
| 스크린 | 488 | 475 | 418 | 324 | ||
| 미국 | 사이트 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 스크린 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 인도네시아 | 사이트 | 68 | 67 | 57 | 42 | |
| 스크린 | 397 | 389 | 349 | 274 | ||
| 미얀마 | 사이트 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| 스크린 | 28 | 28 | 19 | 19 | ||
| 러시아 | 사이트 | 2 | 2 | - | - | |
| 스크린 | 10 | 10 | - | - | ||
| 소계 | 사이트 | 413 | 411 | 361 | 300 | |
| 스크린 | 2,950 | 2,942 | 2,636 | 2,263 | ||
| 총계 | 사이트 | 582 | 579 | 517 | 445 | |
| 스크린 | 4,178 | 4,163 | 3,784 | 3,348 | ||
| 자료 : 2020년 1분기보고서 |
2019년 영화 관람객 수는 '극한직업'(1,627만명), '어벤져스 : 엔드게임'(1,393만명), '겨울왕국'(1,337만명), '알라딘'(1,255 만명), '기생충'(1,009만명) 등 국내외 천만관객 돌파 영화가 5건을 기록하며 1조 9,140억원의 역대 최고 극장매출액을 기록하였습니다. 하지만 2020년 1분기 코로나 바이러스 확산(COVID-19)으로 인하여 일부 극장이 잠정폐쇄를 하였으며 일부 개봉예정작들이 상영 지연 되었습니다. 이에 따라 극장 관람객수가 2,605만명을 기록하며 전년 대비 52.7% 감소하는 등 악화된 실적을 기록하였습니다.&cr;
| [당사 및 국내 영화산업 통계지표] |
| (단위 : 만명, %) |
| 구 분 | 2020년 1분기 | 2019년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 전체관람객 | 2,605 | 5,507 | 22,668 | 21,639 | 21,987 |
| 극장 매출(억원) | - | - | 19,140 | 18,140 | 17,566 |
| CGV 시장점유율 | - | 49.5 | 49.3 | 48.7 | 49.7 |
| 주) 월간 자료에는 극장 매출 집계가 되지 아니함 |
| 자료 : 영화진흥위원회 2019년, 2020년 3월 한국 영화산업 결산, 당사 제시 자료, 당사제공 |
| [당사 수익성 지표] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2020년 1분기 | 2019년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||||
| 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | |
| 매출액 | 243,308 | 127,849 | 464,614 | 248,770 | 1,942,279 | 1,046,370 | 1,769,356 | 959,827 | 1,714,387 | 932,126 |
| 매출원가 | 314,928 | 160,787 | 282,421 | 148,990 | 115,7277 | 598,651 | 857,067 | 439,492 | 847,115 | 442,147 |
| 영업손익 | -71,619 | -32,938 | 23,515 | 7,253 | 121,975 | 75,207 | 77,707 | 45,704 | 86,243 | 43,921 |
| 영업이익률(%) | -29.4 | -25.8 | 5.1 | 2.92 | 6.28 | 7.19 | 4.39 | 4.76 | 5.03 | 4.71 |
| 당기순이익 | -118,551 | -43,916 | -8,572 | -1,978 | -239,075 | -66,062 | -188,541 | -325,093 | 10,036 | 13,299 |
| 당기순이익률(%) | -48.7 | -34.4 | -1.84 | -0.80 | -12.31 | -6.31 | -10.66 | -33.87 | 0.59 | 1.43 |
| 자료 : 2019년 사업보고서, 2020년 1분기보고서 |
&cr; 당사 의 연결기준 매출은 천만관객 이상 대작 흥행 및 해 외 신규사이트 확장으로 2018년 1조 7,694억원에서 2019년 1조 9,423억원으로 증가하며 상승하는 추세에 있었으나 2020년 2월경부터 COVID-19(신종 코로나 바이러스)가 본격적으로 확산되면서 급감하는 모습을 보였습니다. 소비심리 위축, 극장폐쇄에 따른 관람객 감소로 인해 2020년 1분기 매출액은 전년동기 대비 47.6% 하락한 2,433억원을 기록하였습니다.&cr; &cr;2019 년에는 전년도의 영업이익 777억원 대비 57.01% 증가한 1,220억원의 영업이익을 기록했고, 영업이익률은 6.28%로 전년4.39%를 상회하는 모습을 보였습니다. 하지만, 2020년 1분기말 연결기준으로는 영업손실 716억원으로 전년동기 영업이익 235억원 대비 적자로 전환 하였고, 영업이익률을 -29.4%로 전년동기 5.1%에서 -34.5%p 급감 하였습니다. &cr;&cr; 연결기준 당기순손실을 살펴보면 2018년 1,885억원에서 2019년 2,391억원으로 증가하였습니다. 이는 2019년 터키법인 TRS 관련 파생상품평가손실 757억원 및 리스회계기준 적용에 따라 임차료가 영업외 비용에 포함되는 금융비용으로 인식된 요인에 기인합니다. 2020년 1분기 누적기준 당기순손실은 전 년동기 대비 매출액 47.6% 감소로 인해 1 ,185억원을 기록하였습니다 &cr; &cr; 흥행 영화에 따른 관람객 수의 증가 및 관람 연령층의 다변화 등은 당사의 수익성에 긍정적이나 흥행 기복이 큰 한국영화 업계의 특성상 이후 흥행 영화의 수가 줄어들거 나 개봉하지 않을 시 관람객 수가 감소하여 수익성이 저하될 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 코로나 바이러스(COVID-19) 등 바이러스 확산에 따라 수익성의 변동성이 커질 수 있습니다.&cr; &cr;
한편, 당사의 사업부문은 영화상영을 통한 티켓판매, 매점판매, 광고판매, 위탁운영 등 크게 네 가지 부문의 사업을 영위하고 있습니다. 이 중 티켓판매 부문이 2020년 1분기 기준 61.3%(연결기준)로 가장 큰 매출 비중을, 매점판매 부문이 17.5%(연결기준)로 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 연도별 매출 비중은 큰 변화가 없으며, 이러한 사업부문별 매출액을 고려할 때 당사의 주요 원재료는 영화 콘텐츠와 매점 원재료입니다. 매점 원료의 경우 옥수수와 같이 전량 수입되는 일부 품목의 경우 원달러 환율 또는 국제 곡물 시세의 영향으로 조달가격이 변동할 수 있으나 전체 원가 중 차지하는 비중이 작아 수익성에 미치는 영향은 제한적입니다. &cr;&cr;공시대상기간 동안 각 부문별 매출액과 매출 비중은 다음과 같습니다.&cr;
| [사업부문별 매출액 및 매출 비중(연결기준)] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2020년 1분기 | 2019년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 티켓판매 | 149,247 | 61.3 | 314,963 | 67.8 | 1,270,696 | 65.4 | 1,150,096 | 65.0 | 1,042,960 | 60.8 |
| 매점판매 | 42,545 | 17.5 | 77,799 | 16.7 | 321,306 | 16.5 | 286,182 | 16.2 | 274,339 | 16.0 |
| 광고판매 | 24,363 | 10.0 | 33,278 | 7.2 | 181,570 | 9.3 | 145,835 | 8.2 | 166,254 | 9.7 |
| 장비판매 | 13,972 | 5.7 | 8,321 | 1.8 | 63,109 | 3.2 | 70,865 | 4.0 | 69,757 | 4.1 |
| 기타판매 | 13,182 | 5.4 | 30,252 | 6.5 | 105,598 | 5.4 | 116,378 | 6.6 | 161,077 | 9.4 |
| 합 계 | 243,308 | 100.0 | 464,614 | 100.0 | 1,942,279 | 100.0 | 1,769,356 | 100.0 | 1,714,387 | 100.0 |
| 주1) 2018년, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호, 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. |
| 주2) 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1011호, 제1018호, 제2113호, 제2115호, 제2118호, 제2031호에 따라 작성되었습니다. |
| 자료 : 2019년 사업보고서, 2019년 1분기보고서, 2020년 1분기보고서 |
매출원가의 대부분(약 17%)을 차지하는 상영부금은 티켓판매로 계상되는 상영매출에 비례하여 배급사에 지급되는 관계로 이에 대한 가시적인 원가절감이 다소 어렵습니다. 또한 영화 상영기업 간의 경쟁강도가 심화될 경우 매출감소 등의 사유로 당사의 수익성에 저해요인으로 작용 하오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. &cr;
| 나. 종속기업 및 관계기업(공동기업)에 관한 사항&cr; &cr; 당사는 2020년 1분기말 기준 씨제이포디플렉스(주) 등 총 69개의 종속회사를 보유하고 있으 며, 관계기업 및 공동기업으로 16개의 회사 및 조 합에 출자하였습니다. 종속회사, 관계기업 및 공동기업은 국내 및 해외(중국, 베트남, 인니, 터키 등)에 진출해 있어 각 국의 상황에 따라 종속회사 등의 수익성이 변동 할 수 있습 니 다 . 코 로나 바이러스의 확산과 같은 대외변수로 해외 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 매출액이 감소하면 당사의 연결 재무성과 저해요인으로 작용하므로 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. |
&cr;당사는 2020년 1분기말 기준 씨제이포디플렉스(주)와 CGI HOLDINGS LTD.을 포함한 종속기업은 총 69개이며, 2020년 1분기말 종속기업들의 자본총계의 합은 1조 8,262억원으로서 당사의 연결기준 총자산 4조 2,541억원의 약 42.9%를 차지하고 있습니다. 당사의 종속기업 개황 및 요약 재무정보는 아래와 같습니다.
| [종속기업의 개황] |
| 투자회사 | 종속기업 | 소재지 | 주요&cr;영업활동 | 유효지분율 | 결산월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | |||||
| 씨제이씨지브이(주) | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 대한민국 | 장비제조 및&cr;판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 미국 | 해외투자업 | 100.00% | 100.00% | 12월 | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | - | 100.00% | 12월 | |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | 100.00% | 100.00% | 12월 | |
| 보스포러스인베스트먼트 주식회사 | 대한민국 | 해외투자업 | 52.23% | 52.23% | 12월 | |
| 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 | 대한민국 | 부동산투자 | 51.47% | 51.47% | 12월 | |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 75.49% | 75.49% | 12월 | |
| 보스포러스인베스트먼트 &cr; 주식회사 | MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 터키 | 해외투자업 | 39.29% | 39.29% | 12월 |
| MARS ENTERTAINMENT &cr; GROUP INC. | MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 터키 | 영화관운영업 | 39.29% | 39.29% | 12월 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 미국 | 영화관운영업 | 100.00% | 100.00% | 12월 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | UVD ENTERPRISE LIMITED | 홍콩 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 영국령&cr;버진제도 | 해외투자업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 인도네시아 | 영화관운영업 | 36.43% | 36.43% | 12월 | |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 50.00% | 50.00% | 12월 | |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 50.00% | 50.00% | 12월 | |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 중국 | 광고대행업 | 41.43% | 41.43% | 12월 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 베트남 | 영화관운영업 | 57.14% | 57.14% | 12월 |
| 씨제이포디플렉스 주식회사 | CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 중국 | 장비판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 미국 | 장비판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 | |
| CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 90.48% | 90.48% | 12월 | |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 미국 | 장비판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | PT GRAHA LAYAR MITRA | 인도네시아 | 영화관운영업 | 36.37% | 36.37% | 12월 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., &cr; LIMITED | LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 러시아 | 영화관운영업 | 75.49% | 75.49% | 12월 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | V PICTURES COMPANY LIMITED | 베트남 | 영화제작 및 배급업 | 28.80% | 28.80% | 12월 |
| 출처 : 당사 분기보고서 |
| [종속기업의 요약 재무정보] |
| (단위 : 천원) |
| 종속기업 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 분기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨제이포디플렉스(주) | 181,658,423 | 116,223,985 | 65,434,438 | 18,160,757 | 106,857 | 106,857 |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 87,374,032 | 5,500 | 87,368,532 | - | (64,076) | (64,077) |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 23,528,027 | 17,402,989 | 6,125,038 | 292,422 | (750,711) | (490,574) |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 6,159,655 | 3,179,043 | 2,980,612 | 150,743 | (1,632,411) | (1,467,851) |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 41,685,974 | 35,259,236 | 6,426,738 | 388,539 | (1,493,791) | (1,199,682) |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 11,266,298 | 6,179,375 | 5,086,923 | 156,815 | (416,018) | (206,188) |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 27,647,232 | 18,044,572 | 9,602,660 | 301,023 | (621,846) | (230,645) |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 28,743,914 | 18,778,031 | 9,965,883 | 494,823 | (1,011,279) | (594,314) |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 8,120,175 | 6,605 | 8,113,570 | - | 25,916 | 172,801 |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 50,393,434 | 37,180,229 | 13,213,205 | 649,056 | (1,519,266) | (961,089) |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 11,549,510 | 8,587,077 | 2,962,433 | 60,258 | (356,345) | (230,729) |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 32,157,440 | 25,860,783 | 6,296,657 | 315,336 | (1,011,599) | (736,986) |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 33,939,154 | 24,704,592 | 9,234,562 | 526,896 | (1,104,734) | (713,343) |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 47,352,188 | 34,559,938 | 12,792,250 | 774,430 | (1,440,906) | (901,410) |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 10,068,907 | 10,475,981 | (407,074) | - | (44,844) | (65,074) |
| CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 28,707,550 | 32,411,212 | (3,703,662) | 2,592,544 | (1,229,623) | (1,382,701) |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 13,098,823 | 8,404,460 | 4,694,363 | 98,975 | (348,160) | (155,593) |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 16,916,288 | 10,881,951 | 6,034,337 | 155,018 | (705,663) | (450,395) |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 68,698,989 | 49,261,977 | 19,437,012 | 723,242 | (2,203,713) | (1,383,552) |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 12,231,784 | 8,790,620 | 3,441,164 | 122,617 | (413,328) | (267,430) |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 46,582,345 | 32,952,494 | 13,629,851 | 485,414 | (1,627,915) | (1,050,317) |
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 62,229,059 | 40,665,304 | 21,563,755 | 550,868 | (1,658,115) | (720,203) |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 70,329,699 | 61,382,448 | 8,947,251 | 488,386 | (2,463,570) | (2,042,608) |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 55,317,968 | 31,034,012 | 24,283,956 | 764,521 | (1,656,529) | (664,711) |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 23,648,477 | 14,802,564 | 8,845,913 | 242,811 | (760,872) | (394,864) |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 7,432,140 | 3,573,263 | 3,858,877 | 60,355 | (187,430) | (32,095) |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 20,092,336 | 17,589,094 | 2,503,242 | 99,961 | (797,629) | (676,606) |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 19,240,241 | 17,856,617 | 1,383,624 | 155,699 | (621,733) | (549,419) |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 15,590,437 | 9,245,318 | 6,345,119 | 105,701 | (392,476) | (134,534) |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 5,533,075 | 3,130,737 | 2,402,338 | 68,711 | (194,297) | (95,268) |
| CJ 4DPLEX HONGKONG LIMITED | 654 | - | 654 | - | - | 37 |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 4,036,387 | 4,081,817 | (45,430) | 51,614 | (85,849) | (85,039) |
| CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 49,261,075 | 35,236,499 | 14,024,576 | 666,662 | (3,140,135) | (2,501,907) |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 14,484,877 | 9,169,313 | 5,315,564 | 94,166 | (426,777) | (207,849) |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 31,763,452 | 21,478,593 | 10,284,859 | 545,701 | (1,075,826) | (645,602) |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 151,926,656 | 129,746,516 | 22,180,140 | 373,258 | (3,322,725) | (2,362,603) |
| UVD ENTERPRISE LTD. | 426,937,844 | 18,506,564 | 408,431,280 | 595,834 | (731,287) | 22,607,478 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 67,924,713 | 47,947 | 67,876,766 | - | 510,811 | 4,093,080 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 485,620,271 | 475,676,306 | 9,943,965 | 30,328,448 | (7,896,893) | (7,160,812) |
| CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX&cr; CO., LTD. | 14,840,597 | 9,991,112 | 4,849,485 | 110,222 | (395,139) | (195,413) |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 7,665,860 | 3,972,057 | 3,693,803 | 80,762 | (212,062) | (62,622) |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 24,157,490 | 12,094,431 | 12,063,059 | 300,287 | (1,855,819) | (1,332,181) |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 53,939,477 | 23,028,322 | 30,911,155 | - | (126,009) | 1,516,116 |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 25,912,231 | 19,607,108 | 6,305,123 | 287,816 | (863,916) | (593,735) |
| SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 11,968,112 | 6,108,134 | 5,859,978 | 1,490,754 | 67,154 | 333,971 |
| CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 91,861,871 | 78,603,191 | 13,258,680 | 1,158,188 | (1,823,356) | (1,058,238) |
| CGI HOLDINGS LTD. | 804,015,118 | 235,103,955 | 568,911,163 | 87,091 | (1,774,039) | 31,606,199 |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 139,972,884 | 129,953,189 | 10,019,695 | 1,313,113 | (4,298,037) | (3,780,494) |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 15,812,600 | 13,764,482 | 2,048,118 | 84,203 | (520,245) | (425,192) |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 63,170,466 | 3,494 | 63,166,972 | - | (3,984) | (2,937,704) |
| MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 263,150,636 | 200,498,593 | 62,652,043 | 33,664,578 | (6,439,957) | (9,329,145) |
| CGV (HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 8,996,944 | 5,985,586 | 3,011,358 | 158,242 | (324,663) | (198,099) |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 218,780,690 | 133,746,420 | 85,034,270 | 20,274,062 | (4,204,874) | (13,504,027) |
| PT GRAHA LAYAR MITRA | 3,398,906 | 2,758,134 | 640,772 | 124,178 | 139,116 | 66,524 |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 63,349,005 | 49,631,424 | 13,717,581 | 1,521,541 | 387,228 | 387,228 |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 1,211,449 | 2,103 | 1,209,346 | - | 15,094 | 61,562 |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 16,173,733 | 14,898,470 | 1,275,263 | 144,709 | (558,714) | (492,493) |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 29,622,632 | 26,271,803 | 3,350,829 | 277,443 | (822,953) | (668,286) |
| CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 7,232,025 | 6,040,408 | 1,191,617 | 554 | (150,912) | (100,158) |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 10,721,438 | 31,349 | 10,690,089 | - | (2,720) | 563,955 |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 8,653,279 | 8,608,751 | 44,528 | 38,227 | (297,406) | (286,767) |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO.,LTD. | 13,979,889 | 11,437,436 | 2,542,453 | 85,733 | (443,139) | (331,216) |
| LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 8,193,944 | 2,069,503 | 6,124,441 | 889,304 | (238,199) | (1,571,374) |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 12,122,301 | 9,064,013 | 3,058,288 | 50,604 | (209,939) | (84,992) |
| V PICTURES COMPANY LIMITED | 703,311 | 585,896 | 117,415 | - | (12,380) | (8,206) |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 10,731,527 | 8,910,436 | 1,821,091 | 76,728 | (360,206) | (278,757) |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 14,882,298 | 14,379,202 | 503,096 | 87,026 | (546,129) | (510,244) |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 9,257,414 | 8,437,710 | 819,704 | 79,112 | (317,385) | (276,070) |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 403,740 | 15,453 | 388,287 | - | (4,558) | 17,756 |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 |
&cr; 당사는 2020년 1분기말 기준 관계기업 및 공동기업으로 16개의 회사 및 조합에 출 자 하였으며, 세부내역은 아래와 같습니다. &cr;
| [관계기업 및 공동기업의 개황] |
| 기업명 | 소재지 | 사용&cr;재무제표일 | 주요영업활동 | 지분율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 1분기말 | 2019년 | ||||
| <관계기업> | |||||
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 베트남 | 3월 31일 | 부동산투자업 | 25.00% | 25.00% |
| FOSHAN XINGXING CJ CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 20.00% | 20.00% |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 대한민국 | 3월 31일 | 투자조합 | 25.00% | 25.00% |
| <공동기업> | |||||
| (주)디시네마오브코리아 (*) | 대한민국 | 3월 31일 | 영사기임대업 | - | 50.00% |
| CJ XINGXING (TJ) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. | 미얀마 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 50.00% | 50.00% |
| CHANGSHA CJ XINGXING CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| NINGBO CULTURE PLAZA CJ CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 45.00% | 45.00% |
| CJ XINGXING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| CJ XINGXING (FSH) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 말레이시아 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 25.00% | 25.00% |
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| SHANGHAI SHANGYING CGV XINZHUANG &cr; CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC INTERNATIONAL &cr; CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 50.00% | 50.00% |
| 주) 주식회사 디시네마오브코리아는 2020년 1분기 중 처분되었습니다. |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 |
&cr; 종속기업, 관계기업 및 공동기업은 국내 및 해외(중국, 베트남, 인니, 터키 등)에 진출해 있으며 각 국의 상황에 따라 종속기업 등의 수익성이 변동할 수 있으며, 이는 당사의 재무성과에 영향 을 줄 수 있 습 니다. 코로나 바이러스의 확산과 같은 대외변수로 해외 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 매출액이 감소하면 당사의 연결 재무성과 저해요인으로 작용하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;
| 다. 파생상품 손실에 관한 사항 &cr;&cr; 당사는 2016년 당사가 약 3,155억원, 메리츠종금증권이 약 2,889억원을 부담하여 보스포러스인베스트먼트 주식회사를 설립 하였으며, 이를 통해 마르스(MARS)엔터테인먼트의 지분을 인수하였고, 메리츠종금증권이 보유하는 보스포러스인베스트먼트 지분 47.8%를 기초자산으로 하는 총수익스왑을 메리츠종금증권과 체결한 바 있습니다. 하지만 터키의 대내외적 경기악화로 펀더멘털이 훼손되면서 인수 시점인 2016년 이후 리라화 가치가 가파르게 하락하였고 환율 변동에 따른 공정가치 하락을 인식하면서 파생상품평가손실이 확대되었습니다. 이와 같은 파생계약의 체결에 따라 향후 파 생상품평가손실 및 파생상품거래손실은 당사의 수익성에 악영향을 끼칠 수 있사오니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
&cr;당사는 2016년 특수목적법인(보스포러스인베스트먼트(주))를 설립하여 터키 1위 극장사업자 '마르스 엔터테인먼트 그룹(Mars Entertainment Group)'이 발행한 주식 100%에 해당하는 금액 EUR605,000,000(2016년 5월 24일 환율기준 한화 약 8,034억원) 중 지분 75.25%에 해당하는 EUR455,175,236.01(2016년 5월 24일 환율기준 6,049억원)을 취득한 바 있습니다. 보스포러스인베스트먼트 주식회사를 설립시 당사가 부담한 금액은 약 3,155억원(2016년 5월 24일 환율기준)이며 FI인 메리츠종금증권이 부담한 금액은 2,889억원(2016년 5월 24일 환율기준)입니다. 따라서 '마르스 엔터테인먼트(Mars Entertainment Group)'에 대한 당사의 실질 지분율은 39.16%이며, 그 외 지 분 60.84%는 메리츠종금증권 등의 복수의 공동 투자자가 취득하였습니다. &cr;&cr;2016년 5월 보스포러스인베스트먼트(주) 취득 관련 공시는 아래와 같습니다.&cr;
| [타법인 주식 및 출자증권 양수결정]_2016.05.24 |
| 1. 발행회사 | 회사명 | 보스포러스인베스트먼트 주식회사&cr;(Bosphorus Investment Co., Ltd.) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김경태 | ||
| 자본금(원) | 6,048,637,400 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식&cr;총수(주) | 60,486,374 | 주요사업 | 영화사업관련&cr;투자/운영 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 31,486,374 | |||
| 양수금액(원)(A) | 314,863,740,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 1,417,577,426,757 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 22.21 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 445,170,179,801 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 70.73 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 31,486,374 | |||
| 지분비율(%) | 52.06 | ||||
| 4. 양수목적 | - 당사 글로벌 전략에 따른 터키 시장 신규진출&cr;- M&A를 통한 양적 및 질적 성장 동력 확보&cr;- 인접지역 진출을 위한 전략적 거점 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2016년 05월 24일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | Odyssey S.A.R.L 외 3인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 설립 자본금: 2016년 5월 13일 30,000,000원 현금지급&cr;2. 잔 금: 2016년 5월 24일 314,833,740,000원 현금지급 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 &cr;제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 안진회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2015년 10월 06일 ~ 2016년 03월 14일 | ||||
| 외부평가 의견 | 양수대상 지분율(100.0%)에 대한 주식가치의 범위는 566백만 유로에서 646백만 유로의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, &cr;실제 양수 예정가액은 605백만 유로로 중요성에 관점에서 &cr;부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2016년 04월 04일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 주1) 본 공시는 CJ CGV(이하 '당사')가 복수의 공동 투자자와 함께 터키 소재 영화관 사업자인 마르스 엔터테인먼트 그룹(MARS Entertainment Group, 이하 'MARS')이 발행한 주식 100%를 EUR605,000,000.00에 인수하는 거래에 대한 것입니다. |
| 주2) 상기 보스포러스인베스트먼트 주식회사(Bosphorus Investment Co., Ltd., 이하'보스포러스인베스트먼트')는 MARS 지분 취득을 위해 설립한 SPC(Special Purpose Company: 특수목적법인)입니다. |
| 주3) 상기 발행회사 발행주식총수(60,486,374주)는 전량 보통주이며, 양수 대상 주식은 31,486,374주입니다. |
| 주4) 보스포러스인베스트먼트는 MARS 지분 75.24%를 EUR455,175,236.01에 취득하였으며, 상기 당사의 양수주식수 및 양수대금은 공시서류작성일인 2016년 5월 24일 기준 매입환율을 적용하여 산출하였습니다.(EUR1=KRW1,328.20) |
| 주5) MARS에 대한 당사의 지분율은 39.16%이며, 그 외 지분 60.84%는 복수의 공동 투자자가 취득할 예정입니다. |
| 주6) 상기 당사의 총 자산 및 자기자본은 2015년 말 연결재무제표 기준 금액입니다. |
| 주7) 본 공시는 2016년 3월 28일 공시한 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)공시에 대한 확정 공시입니다. |
&cr;인수 당시 당사는 메리츠종금증권과 보스포러스인베스트먼트(주) 지분 47.85%를 기초자산으로 하고 기초자산의 공정가치가 FI의 투자원금보다 낮아질 경우 차액을 전부 보상하는 총수익스왑(TRS)계약을 체결하였습니다.&cr;
| [마르스엔터테인먼트(Mars Entertainment) 인수 및 TRS 계약 구조] |
| 주) 위 그림에 기재되어 있는 투자금액은 대략적인 숫자로 기재되어 있으며, 2016년 5월 24일 원/리라화 환율 기준으로 계산된 금액과 상이함 |
| 자료 : 유안타증권 리서치센터 |
한편, 터키는 2016년부터 대내적인 정치불안, 대외적으로는 미국과의 외교 마찰 등의 요인으로 경기침체 우려에 따른 리라화 가치 하락이 지속되고 있습니다. 이에 따라 동사는 환율 변동에 따른 공정가치 하락을 파생상품평가손실로 인식하고 있으며 2017년 513억원, 2018년 1,776억원, 2019년 757억원 2020년 1 분기말 기준 평가손실 28억원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있 으 며, 2020년 1분기말 현재 누적 3,075억원을 총수익스왑(TRS)평가손실로 인식하였습니다. 보수적인 관점에서 SPC 보유지분의 공정가치를 0원으로 가정 시 재무적투자자에 대한 손실보전 최대금액은 3,562억원입니다.&cr;&cr; *최대손실금액 = FI투자금액 2,900억원x(1+보장수익률) - SPC 지분의 공정가치&cr;
| [당사 보스포러스인베스트먼트 관련 TRS평가손실 추이] |
| (단위 : 백만원) |
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 총수익스왑평가손실 | 2,854 | 75,747 | 177,577 | 51,300 |
| 누적인식액 | 307,478 | 304,624 | 228,877 | 51,300 |
| 자료 : 당사제시 |
| [ 원화/리라화 환율추이] |
| 자료 : 서울외국환중개 |
| [취득시점 및 1분기말 기준 원화/리라화 환율 변동] |
| 취득시점(2016.05.24) | 2020년 1분기 말 | 변동분 |
| 1리라 = 394.98원 | 1리라 = 186.03 | △1리라 = 208.95원↓ |
| 자료 : 서울외국환중개 |
&cr;현재 파생상품평가손실만큼 현금유출은 없는 상황이나 TRS 만기인 2021년 5월 24일 정산 시점의 지분가치에 따라 현금유출이 발생 할 수 있습니다. 이 와 같은 파생계약의 체결에 따라 향후 파생상품평가손실 및 파생상품거래손실은 당사의 수익성에 악영향을 끼칠 수 있사오니 투자자분들 께 서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;
| 라. 재무안정성에 관한 사항&cr; &cr;회사의 연결기준 리스부채를 제외한 총차입 금은 2018년말 기준 9,179 억원에서 2019년말 기준 8,221 억원으로 소폭 감소하였고 2020년 1분기말 기준 9,570억원으로 증가하였습니다. 당사는 재무안정성을 위해 차입금을 적정한 수준으로 유지하고자 노력하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 조달예정인 공모금액 중 1,610억원을 차입금 상환을 위해 사용할 예정입니다. 다만, COVID-19의 확산이 지속되거나, 해외 시설투자 등으로 자금소요가 발생할 경우 차입을 통해 조달할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
당사의 차입금은 2020년 1분기말 연결기준 총 차입금(리스부채 제외)은 9,570억원으로 총자산 4조 4,569억원의 21.5% 수준입니다. 당사의 연결기준 총차입금은 2019년 말 8,221억원 대비 16.4% 증가였습니다.&cr;
| [연결기준 재무안정성] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 유상증자 반영 후(주2) | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 단기차입금 | 395,272 | 395,272 | 235,455 | 196,295 | 254,687 |
| 장기차입금 | 346,539 | 346,539 | 353,193 | 486,908 | 592,340 |
| 사채 | 215,169 | 215,169 | 233,494 | 234,707 | 199,723 |
| 총 차입금(주1) | 956,980 | 956,980 | 822,142 | 917,910 | 1,046,750 |
| 현금 및 현금성자산 | 578,496 | 338,054 | 351,664 | 185,333 | 132,572 |
| 순차입금 | 378,484 | 618,926 | 470,478 | 732,577 | 914,178 |
| 부채비율(%) | 559.5 | 844.7 | 652.6 | 306.0 | 216.3 |
| 자산총계 | 4,697,308 | 4,456,866 | 4,524,047 | 2,234,186 | 2,460,101 |
| 부채총계 | 3,985,097 | 3,985,097 | 3,922,937 | 1,683,905 | 1,682,438 |
| 자본총계 | 712,212 | 471,770 | 601,110 | 550,281 | 777,663 |
| 차입금의존도(%) | 20.4 | 21.5 | 18.2 | 41.1 | 42.5 |
| 단기성차입금/총차입금(배) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 주1) 2019년 리스회계기준도입으로 발생한 리스부채는 과거 수치와 비교가능성을 위해서 차입금에 포함하지 않았음 &cr;주2) 유상증자 반영 후 수치는 2020년 1분기 수치에 1차 발행가액(17,250원) 기준 공모규모 2,404억원를 현금납입으로 단순반영하였음 |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
&cr; 2020년 1분기말 부채비율의 경우 2019년말 652.6%에서 844.7%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 COVID19에 의한 영업손실로 인한 자본 감소에 기인합니다. 차입금 의존도의 경우는 2019년 말 18.2%에서 2020년 1분기 말 기준 21.5%로 증가하였습니다. 다만, 본건 유상증자 1차 발행가 기준 공모금액( 2,404 억)을 2020년 1분기 재무제표에 단순반영시 부채비율은 559.5 %로 감소하게 되어 재무안정성이 개선될 예정입니다.&cr; &cr;당사의 연결기준 및 별도기준 차입금 연도별 추이는 다음과 같습니다.&cr;
| [연결기준 사채 및 차입금 추이] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| <유동부채> | ||||
| 원화단기차입금 | 47,500 | 4,800 | 50,400 | 120,036 |
| 외화단기차입금 | 347,772 | 230,655 | 145,895 | 134,651 |
| 단기차입금 소계 | 395,272 | 235,455 | 196,295 | 254,687 |
| 유동성 장기차입금 | 116,672 | 140,289 | 183,614 | 80,157 |
| 유동성 사채 | 99,959 | 124,935 | 49,974 | 49,981 |
| 유동부채 계 | 611,903 | 500,678 | 429,883 | 384,825 |
| <비유동부채> | ||||
| 사채 | 115,210 | 108,559 | 184,733 | 149,742 |
| 장기차입금 | 229,867 | 212,904 | 303,294 | 512,183 |
| 비유동부채 계 | 345,077 | 321,464 | 488,027 | 661,925 |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
| [별도기준 사채 및 차입금 추이] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| <유동부채> | ||||
| 사채 | 79,963 | 79,949 | 49,974 | 49,981 |
| 단기차입금 | 22,000 | - | 40,000 | 90,000 |
| 장기차입금 | 44,564 | 45,765 | 78,160 | 52,785 |
| 합 계 | 146,527 | 125,714 | 168,134 | 192,766 |
| <비유동부채> | ||||
| 사채 | 59,931 | 59,925 | 139,794 | 149,742 |
| 장기차입금 | 144,176 | 142,353 | 155,456 | 312,501 |
| 합 계 | 204,107 | 202,279 | 295,251 | 462,243 |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
[연결기준 사채 및 차입금의 상세내역 ]&cr;
| [연결기준 사채의 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2020년 1분기 | 2019년 | |
| 원화 사채 | |||
| 무기명식 이권부 무보증사채 | 2.54 ~ 4.20 | 185,000,000 | 205,000,000 |
| 외화 사채 | |||
| 무기명식 이권부 보증사채 (*) | 3M LIBOR&cr;+ 0.95 | 30,565,000 | 28,945,000 |
| 사채할인발행차금 | (395,687) | (450,228) | |
| 1년이내 만기도래분(유동성사채) | (99,958,821) | (124,934,946) | |
| 합 계 | 115,210,492 | 108,559,826 | |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 |
| [연결기준 단기차입금의 내역] |
| (단위 : 천원) |
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 2020년 1분기 | 2020년 1분기 | 2019년 | ||
| 원화 단기차입금 | ||||
| 일반대출 | 신한캐피탈 등 | 3M CD + 0.8&cr;~ 3M CD + 2.8 | 47,500,000 | 4,800,000 |
| 외화 단기차입금 | ||||
| 당좌차월 | 신한은행 등 | 4.00 ~ 5.20 | 15,442,790 | 1,450,000 |
| 일반대출 | 신한은행 등 | 1.7 ~ 14.75 | 332,329,015 | 229,204,749 |
| 합 계 | 395,271,805 | 235,454,749 | ||
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 |
| [연결기준 장기차입금의 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2020년 1분기 | 2019년 | ||
| 원화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 (*1) | 한국수출입은행 | 3.37 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 해외투자자금대출 | 한국수출입은행 | 2.43 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 일반대출 | 수협중앙회 | 3.50 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 외화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 | Bank of America | 3.02 | 163,500 | 246,806 |
| 시설자금대출 (*2) | 국민은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.17 | 34,232,800 | 32,418,400 |
| 해외투자자금대출 (*3) | 한국산업은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.79 | 4,584,750 | 5,789,000 |
| 일반대출 (*4) | 한국수출입은행 등 | 3M LIBOR&cr;+ 1.65 ~ 7.17 | 108,635,494 | 115,827,365 |
| 현재가치할인차금 | (77,059) | (88,486) | ||
| 1년이내 만기 도래분(유동성장기차입금) | (116,672,314) | (140,288,742) | ||
| 합 계 | 229,867,171 | 212,904,343 | ||
| 주1) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 환위험 관리 및 이자율변동위험을 회피하고자 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재미결제된 통화스왑계약 평가이익 4,132백만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. |
| 주2) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 환위험 관리 및 이자율변동위험을 회피하고자 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 1,192백만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. |
| 주3) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있으며, 상기 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화선도계약 관련 평가이익 247백만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. |
| 주4) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 이자율변동위험을 회피하고자 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 이자율스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아당분기말 현재 미결제된 이자율스왑계약 관련 평가손실 51백만원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 |
[별도기준 사채 및 차입금의 상세내역 ]&cr;
| [별도기준 사채내역] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2020년 1분기 | 2019년 | |
| 무기명식 이권부 무보증사채 | 2.54 ~ 3.56 | 140,000,000 | 140,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (105,401) | (125,715) | |
| 1년이내 만기도래분(유동성사채) | (79,963,327) | (79,948,969) | |
| 합 계 | 59,931,272 | 59,925,316 | |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 |
| [별도기준 단기차입금 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2020년 1분기 | 2019년 | ||
| 시설자금대출 | SMBC | 3M CD+ 0.8 | 22,000,000 | - |
| 합 계 | 22,000,000 | - | ||
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 |
| [별도기준 장기차입금 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2020년 1분기 | 2019년 | ||
| 원화 장기차입금 | ||||
| 해외투자자금대출 | 한국수출입은행 | 2.43 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 외화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 (*1) | 국민은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.17 | 34,232,800 | 32,418,400 |
| 해외투자자금대출 (*2) | 한국산업은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.79 | 4,584,750 | 5,789,000 |
| 현재가치할인차금 | (77,059) | (88,486) | ||
| 1년이내 만기 도래분(유동성장기차입금) | (44,564,201) | (45,765,404) | ||
| 합 계 | 144,176,290 | 142,353,510 | ||
| 주1) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화스왑계약을 체결하고있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 1,192백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. |
| 주2) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고있습니다. 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화선도계약 평가이익 247백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. |
당사는 보유자산을 활용한 재무융통성으로 자금소요에 대응하고 있으며 은행차입금, 회사채 발행 등 장기자금조달로 만기구조를 분산하여 관리하고 있습니다. 당사는 2019년에 CGI홀딩스의 신주를 발행하여 지분 28.57%를 재무적 투자자들에게 매각하여 약 3,336억원의 유동성을 확보하는 등 현재의 재무안정성을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 향후 차입금 상환 계획은 아래와 같습니다.
| [별도기준 차입금의 상환계획표] | |
| (단위 : 천원) | |
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2023년 이후 | 합 계 |
| CP | - | - | - | - | - | - |
| 전자단기사채 | - | - | - | - | - | - |
| 회사채 | 80,000,000 | - | 20,000,000 | 40,000,000 | - | 140,000,000 |
| 은행차입금 | 84,063,000 | 110,000,000 | 34,305,600 | - | - | 228,368,600 |
| 합 계 | 164,063,000 | 110,000,000 | 54,305,600 | 40,000,000 | - | 368,368,600 |
| 주) 2020년에 해당하는 금액은 1분기 이후의 금액 집계분임 |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
| [유동성 관련지표] |
| (단위 : 백만원,%) |
| 구분 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 유동자산 | 603,588 | 677,013 | 497,032 | 457,609 |
| 유동부채 | 1,106,654 | 1120,213 | 861,419 | 868,352 |
| 유동비율(%) | 54.5 | 60.4 | 57.7 | 52.7 |
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
&cr; [사채관리계약에 관한 사항]&cr;
당사는 2015년 11월 27일 제22회 무보증사채를 500억원 발행한 바 있습니다. 사채발행시 디비금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며 별도재무제표기준 850% 이하로 유지하여야하는 조항이 있습니다. 2020년 1분기 별도재무제표 기준 부채비율은 891.14%이나 금번 유상증자를 납입 완료 시 부채비율은 850% 이하로 내려갈 것으로 예상되며, 본 사채관리계약 또한 이행할 것으로 예상됩니다.&cr;
| (작성기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr;계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제22회 무보증사채 | 2015년 11월 27일 | 2020년 11월 27일 | 50,000 | 2015년 11월 27일 | 디비금융투자(주) |
| (이행현황기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 (별도재무제표 기준) 850% 이하 유지 |
| 이행현황 | 불이행 (2020년 1분기 별도재무제표 기준 부채비율 891.14%) | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 500% 미만 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 2배 이상 자산처분 제한 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | - |
| 이행현황 | - | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2020년 4월 22일 제출 |
&cr;&cr; [신용등급에 관한 사항]&cr;&cr;최근 당사 회사채 및 기업어음에 대한 신용평가 현황은 다음과 같습니다.
| 평가일 | 평가대상 유가증권 | 신용등급 (등급전망) | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2018.06 | 회사채 | A+(안정적)&cr;A+(안정적)&cr;A+(안정적) | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 | |
| 2018.12 | 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 2019.06 | 회사채 | A+(부정적)&cr;A+(부정적)&cr;A+(부정적) | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 | |
| 2019.12 | 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 2020.03 | 회사채 | A+(부정적) | NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | |
| 2020.04 | 회사채 | A+(부정적) | 한국신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+ | 한국신용평가 |
&cr; 한편, 지난 2020년 3월 27일 국내신용평가사인 NICE신용평가는 동사의 신용등급 전망은 A+(부정적)으로 유지하였으나 하향검토 등급감시 대상에 등재시켰으며 타 신용평가사인 한국신용평가 또한 지난 4월 14일 수시평가를 통 해 동사의 무보증사채 신용등 급을 A+유지는 하되 Watchlist 하향검토에 등록하였습니다. 양사의 하향검토 등급감시 대상에 등록된 주된 이유는 아래와 같습니다.&cr;&cr;1) 코로나 바이러스(COVID-19)의 부정적 영향이 심화됨에 따라, 큰 폭의 실적 저하 및 사업 안정성 훼손이 예상되는 점을 고려하였음. 2019년 4분기 발생한 터키법인 관련 대규모 영업외손실로 인해 회사의 재무적 완충능력이 미흡한 상황임을 감안할 때, 영업실적 악화는 추가적인 재무안정성 저하로 이어질 수 있음&cr;&cr;2) 2019년 영업수익성은 일부 회복되었으나 세전손익 기준 수익성은 미흡한 상황이며 2020년에도 수익성 저하가 불가피한 상황임. 2016년 6월 인수한 MARS와 관련한 영업권손상, TRS평가손실 등 영업외손실은 동사 세전이익에 2019년까지 지속적으로 부정적인 영향을 미치고 있음. 또한, 2020년 상반기에 코로나19 영향으로 국내를 비롯한 해외사업장의 수익성 저하가 불가피할 전망인 가운데, 터키 리라화 환율 약세가 계속되고 있어 터키법인 관련 추가 손상인식 가능성도 확대되고 있음.&cr;&cr;코로나 바이러스의 빠른 종식과 금번 유상증자로 재무안정성이 증가 되는 경우 신용등급의 유지 가능성이 있으나 코로나가 지연되고 터키 관련 손실이 추가되는 경우 신용등급 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr;
[리스기준 변경에 관한 사항]&cr;&cr;당사는 2019년 1월 1일을 리스개시일로 반영하는 수정 소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 따라서 2018년의 비교정보는 재작성되지 않았습니다. 비교정보는 종전에 기업회계기준서 제1017호 및 관련 해석서에 따라 작성 및 표시되었습니다. 2019년 1월 1일 리스기준서 변동으로 사용권자산 1조 9521억원(기존 금융리스자산 282억원 포함), 리스부채 1조 8672억원을 재무제표에 인식하였습니다.&cr;&cr;당사의 연결기준 리스이용자와 관련된 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 사용권자산&cr;
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 토지와 건물 | 차량운반구 | 공기구비품 (*) | 합계 |
| 2019년 1월 1일 잔액 | 1,923,387,833 | 535,261 | 28,156,891 | 1,952,079,985 |
| 감가상각비 | (168,461,140) | (333,099) | (9,216,835) | (178,011,074) |
| 사용권자산 추가 | 430,383,603 | 214,007 | 267,517 | 430,865,127 |
| 사용권자산 감소 | (15,993) | (9,217) | - | (25,210) |
| 기타증감 | 17,828,166 | 3,379 | (216,342) | 17,615,203 |
| 2019년 12월 31일 잔액 | 2,203,122,469 | 410,331 | 18,991,231 | 2,222,524,031 |
(*) 전기까지 금융리스자산으로 인식한 금액입니다.
&cr;2) 당기손익으로 인식한 금액&cr;
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 2019년 - 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 | |
| 리스부채상각비용 | 110,542,297 |
| 단기리스와 관련된 비용 | 1,886,764 |
| 소액자산 리스 중 단기리스를 제외한 리스에 관련된 비용 | 242,324 |
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 2018년 - 기업회계기준서 제1017호에 따른 리스 | |
| 리스비용 | 222,706,592 |
&cr;3) 현금흐름표에 인식한 금액&cr;
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 2019년 | |
| 리스의 총 현금유출 | 211,153,572 |
&cr;4) 리스기준서 도입으로 2019년 1월 1일에 인식한 리스부채
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2019년 1월 1일 |
| 전기말(2018년 12월 31일) 연결재무제표에 공시된 운용리스 약정 | 2,873,535 |
| 2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 금액 | 1,865,789 |
| 전기말(2018년 12월 31일)에 인식된 금융리스부채 | 7,340 |
| - 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용 | -1,872 |
| - 전환시점에 남은 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대한 면제규정 적용 | 4,047 |
| - 행사할 것이 상당히 확실한 연장 및 종료 선택권 반영 | - |
| 2019년 1월 1일에 인식한 리스부채 | 1,867,210 |
&cr; 리스관련 자세한 내용은 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; [신종자본증권에 관한 사항]&cr;
당사의 신종자본증권 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 구 분 | 권면총액 | 이자율 | 만기일 | 조기상환&cr;청구권 | |
| 당분기말 | 전기말 | |||||
| MARS CINEMA, TOURISM AND &cr;SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. | 신종자본증권 | 80,000,000 | 80,000,000 | 4.70% | 2046년 10월 27일 | 보유 |
| 씨제이씨지브이(주) | 무기명식 &cr;이권부 무보증선순위사채 | 150,000,000 | 150,000,000 | 4.20% | 2048년 11월 8일 | 보유 |
&cr; 당사는 발행일 이후 일정기간이 경과한 시점부터 상환할 수 있으며, 만기일에 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있고, 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지할 수 있으므로 신종자본증권을 자본으로 분류하였습니다. 당사는 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 비지배지분으로 분류하였습니다. &cr;&cr; 당사는 MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. 신종자본증권에 대하여 지급보증의 의무를 지니고 있어 만약 MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC.의 원리금 미지급 시 당사는 지급보증 의무가 발생할 수 있습니다. 지급보증이 현실화 될 시 현금지출 및 재무안정성에 영향을 미칠 위험이 있습니다. 또한 2018년 11월 8일 당사가 발행한 신종자본증권에 대하여 Call Option 행사가능 시점에 Call Option 미행사시 금리 인상이 될 수 있고, 행사가 이뤄질 경우 부채비율이 상승할 수 있으니 투자자께서는 이 점 숙지하시기 바랍니다.&cr;
MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. 신종자본증권 내용 요약
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구분 |
발행 조건의 내용 |
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발행일 |
2016년 10월 27일 |
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발행금액 |
80,000,000,000원 |
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발행목적 |
기존 차입금 상환, 운전자금 등 |
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발행방법 |
사모 |
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상장여부 |
비상장 |
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미상환잔액 |
80,000,000,000원 |
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자본인정에 관한 사항 |
회계처리 근거 |
상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 |
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신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 |
해당사항 없음 |
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미지급 누적이자 |
- |
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만기 및 조기상환 가능일 |
만기일 : 2046년 10월 27일 인출일로부터 5년이 경과된 2021년 10월 27일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 |
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발행금리 |
발행시점 : 4.70%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 &cr;따라 9.90% |
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우선순위 |
청산시 무담보 채권자와 동순위 |
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부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 |
부채비율 상승 (2020년 1분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 &cr;845%에서 1,038%로 상승) | |
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기타 중요한 차입조건 등 |
- |
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&cr; CJ CGV (주) 신종자본증권 내용 요약
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구분 |
발행 조건의 내용 |
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발행일 |
2018년 11월 8일 |
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발행금액 |
150,000,000,000원 |
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발행목적 |
기존 차입금 상환, 운전자금 등 |
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발행방법 |
사모 |
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상장여부 |
비상장 |
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미상환잔액 |
150,000,000,000원 |
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자본인정에 관한 사항 |
회계처리 근거 |
상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 |
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신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 |
해당사항 없음 |
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미지급 누적이자 |
- |
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만기 및 조기상환 가능일 |
만기일 : 2048년 11월 8일 인출일로부터 3년이 경과된 2021년 11월 8일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 |
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발행금리 |
발행시점 : 4.20%, 발행 후 3년 경과시점부터 Step-up조항에 &cr;따라 당사 3년 개별민평+ 1.52% + 3.00% (이후 매 1년마다 개별민평 금리로 재산정) |
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우선순위 |
선순위 (무보증사채와 동순위) | |
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부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 |
부채비율 상승 (2020년 1분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 &cr; 845%에서 1,285%로 상승 ) | |
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기타 중요한 차입조건 등 |
- |
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&cr;
| 마. 지배구조 및 그룹 관련 위험&cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ(주)입니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 CJ 기업집단에 소속되어 있으며 지주회사인 CJ주식회사의 자회사에 해당합니다. CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. |
&cr;당사는 CJ그룹 계열사 중 하나로 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ(주)이며 당사의 지분율 39.02%에 해당하는 8,257,000주를 보유하고 있습니다. CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 직간접적인 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수있습니다.&cr;
| [CJ그룹 주요 계열사 현황] |
| 구 분 | 회사수 | 회 사 명 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 5 | 씨제이(주)(001040), 씨제이제일제당(주)(097950), 씨제이씨지브이(주)(079160), 씨제이씨푸드(주)(011150),씨제이대한통운(주)(000120) |
| 코스닥 상장 | 3 | (주)씨제이이엔엠(035760), 씨제이프레시웨이(주)(051500), 스튜디오드래곤(주)(253450) |
| 국내&cr;비상장법인 | 69 | 씨제이푸드빌(주), 씨제이올리브네트웍스(주), 씨제이올리브영(주) 등 |
| 해외&cr;비상장법인 | 381 | CJ JAPAN CORP. 등 |
| 자료 : 2020년 1분기보고서 |
&cr;한편, CJ그룹의 주요계열사인 (주)씨제이헬로비전은 2019년 12월 24일부로 최대주주가 주식양수도 계약에 따라 기존 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경되었습니다.&cr;
| [씨제이헬로비전 최대주주 세부변경내역] |
| 성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| (주)씨제이이엔엠 | 변경전 최대주주 | 41,756,284 | 53.92 | 3,032,851 | 3.92 | - |
| (주)엘지유플러스 | 변경후 최대주주 | - | - | 38,723,433 | 50.00 | - |
| 자료 : LG헬로비전 주요사항보고서 |
&cr;(주)씨제이이엔엠의 경우 디지털 콘텐츠 제작 및 유통, 방송 프로그램 제작 및 구매 담당 사업부 역량강화 및 수익성 제고를 위해 주식회사 티빙(Tving Co.,)의 가칭으로 2020년 3월 12일 분할결정을 하였습니다. &cr;&cr;또한 2020년 4월 27일 주식회사 씨제이이엔엠은 자회사 스튜디오드래곤주식회사의 보유주식 2,250,000주(처분금액 : 166,050,000,000)를 투자재원 확보 차원에서 처분하였으며 내용은 아래와 같습니다. &cr;&cr;CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, 지주사인 CJ 주식회사는 그룹전반의 경영방향 설정 및 지배구조 변경에 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. &cr;&cr;CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;
| 바. 주요종속회사의 재무 및 경영활동에 따른 위험&cr; &cr; 당사의 주요종속회사인 CGI홀딩스(CGI Holdings Ltd.)는 2019년 11월에 IKT홀딩스(PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 약 28% 소유)를 합병하였고, 한국 CGV가 보유한 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 지분 100%, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 23%를 중국 사업의 지주회사인 CGI홀딩스(존속법인)로 통합한 후 제3자배정 유상증자를 통해 신주(전환우선주)를 발행하였습니다. 이를 통해 외부 투자자들에게 총 28.57%에 해당하는 주식의 대가로 약 3,336억원에 해당하는 자본을 유치한 바 있습니다. 향후 경영실적악화에 따른 재무적투자자들의 자금회수시 종속회사의 재무구조 및 기업가치에 악영향을 끼칠 수 있는점 유의하시기 바랍니다. |
(1) 주요 종속회사 현황&cr;&cr; ① CGI HOLDINGS LIMITED
CGI HOLDINGS LIMITED(星控股有限公司)는 당사의 자회사 ( 지분율 71% )로 2009년 설립되었으며 주요 업종은 지주회사로서 중국 내 극장 설립 및 현지 자금조달과 중국 자회사들의 손익 관리 및 운영을 주목적으로 하고 있습니다. &cr;2019년 외부투자자 유상증자 참여 과정에서 당사 보유 지분율이 100%에서 71%로 변동되었으며, CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 및 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK . 가 CGI HOLDINGS LIMITED의 자 회사로 편입되었습니다. 관련하여 상세내용은 2019년 11월 18일 공시한 '타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)' 및 '유상증자결정(종속회사의주요경영사항)' 참고 바랍니다.&cr; 보고서 작성기준일 현재 4개 의 자회사와 49개 의 손자회사가 있으며 모든 자회사, 손자회사들은 영화상영 및 운영과 관련된 업을 주된 업종으로 하고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.&cr;
| (단위: 천원) |
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 804,015,118 | 733,881,644 | 386,321,349 | 344,252,544 |
| 부채 | 235,103,955 | 196,576,680 | 228,984,157 | 186,814,170 |
| 자본 | 568,911,163 | 537,304,964 | 157,337,192 | 157,438,374 |
| 매출액 | 87,091 | 337,410 | 318,382 | 329,155 |
| 당기순이익 | (1,774,039) | (4,895,156) | (5,444,287) | (5,025,278) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; ② UVD ENTERPRISE LIMITED &cr; UVD ENTERPRISE LIMITED는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2011년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성일 기준 현재 46개 의 연결대상법인을 지배하고 있습니다.
이 중 CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)와 CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)를 제외한 44개 의 법인 은 100% 지배하고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.
&cr; [요약 재무정보]
| (단위: 천원) |
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 426,937,844 | 423,591,910 | 369,681,542 | 304,943,350 |
| 부채 | 18,506,564 | 37,768,108 | 23,465,652 | 88,995 |
| 자본 | 408,431,280 | 385,823,802 | 346,215,890 | 304,854,355 |
| 매출액 | 595,834 | 3,800,706 | 2,130,100 | 700,552 |
| 당기순이익 | (731,287) | 6,774,335 | 5,472,342 | 5,606,839 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. &cr;&cr; ③ CJ CGV VIETNAM CO., LTD.
CJ CGV VIETNAM CO.,LTD.는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED가 100% 소유하 고 있는 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 의 자회사(지분율 80%)로 2011년 종속법인으로 편입되었습니다. 보고서 작성일 현재 하노이, 호치민 등&cr; 베트남 내 대도시를 중심으로 84개 극장, 488개 스크 린을 운영 하고 있으며 2019년 말 기준 약 50%의 박스오피스 시장점유율 을 지니 고 있습 니다. 보고서 작성 기준일&cr;현재 베트남 현지에 영화 투자 및 제작/배급을 위한 자회사 1개 법인을 50% 지배 하 고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.&cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) |
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 485,620,271 | 473,404,848 | 169,479,612 | 145,227,020 |
| 부채 | 475,676,306 | 456,300,071 | 145,395,862 | 120,344,257 |
| 자본 | 9,943,965 | 17,104,777 | 24,083,750 | 24,882,763 |
| 매출액 | 30,328,448 | 185,956,854 | 137,577,028 | 130,639,196 |
| 당기순이익 | (7,896,893) | (7,884,949) | (1,299,393) | 6,526,314 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; ④ 씨제이포디플렉스(주)
씨제이포디플렉스(주)는 당사가 지분 90%를 소유하고 있으며 2010년 종속법인으로 편입되었습니다. &cr; 씨제이포디플렉스(주)는 4DPLEX 시스템 연구개발 및 장비판매, 유통 사업을 영위할목적으로 설립되었으며, 보고서 작성일 기준 65개국 737개 스크린을 운영하고 있습니다.
보고서 작성기준일 현재 3개의 자회사와 1개의 손자회사가 있으며 이들 자회사 및 손자회사는 장비판매업 및 유통사업을 주된 업종으로 하고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) |
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 181,658,423 | 178,127,080 | 148,416,123 | 107,393,261 |
| 부채 | 116,223,985 | 112,799,499 | 82,181,921 | 49,311,232 |
| 자본 | 65,434,438 | 65,327,581 | 66,234,202 | 58,082,029 |
| 매출액 | 18,160,757 | 73,661,415 | 83,599,087 | 69,064,385 |
| 당기순이익 | 106,857 | 4,861,567 | 9,208,430 | (1,835,075) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑤ CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. &cr; CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.는 당사가 71% 소유 한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2009년 설립되었으며,중국내 극장의 개발, 운영 및 관리를 주목적으로 하고 있습니다. &cr; 보고서 작성일 기준 광고대행업을 주요영업활동으로 하는 1개의 자회사를 두고 있습니다. &cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) |
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 151,926,656 | 155,469,123 | 126,120,934 | 104,338,136 |
| 부채 | 129,746,516 | 130,926,380 | 102,828,732 | 81,563,354 |
| 자본 | 22,180,140 | 24,542,743 | 23,292,202 | 22,774,782 |
| 매출액 | 373,258 | 20,480,073 | 20,277,161 | 20,351,597 |
| 당기순이익 | (3,322,725) | 838,202 | 655,620 | 361,542 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027 호에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑥ PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK &cr; PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED 의 자회사 (지분율 51%)로 2016년 종속법인으로 편입되었습니다. &cr; 보고서 작성일 기준일 현재 인도네시아내 영화관 위탁영 업을 주요영업활동으로 하는 1개의 자회사를 두고 있으며 인도네시아 에 68개 극장, 397개 스크린 을 운영하고 있습니다. &cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [요약 재무정보]
| (단위: 천원) |
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 218,780,690 | 224,052,119 | 133,036,926 | 136,234,670 |
| 부채 | 133,746,420 | 125,513,822 | 46,211,170 | 48,553,548 |
| 자본 | 85,034,270 | 98,538,297 | 86,825,756 | 87,681,122 |
| 매출액 | 20,274,062 | 119,149,428 | 91,618,489 | 71,631,141 |
| 당기순이익 | (4,204,874) | 4,606,740 | 1,443,444 | 1,176,599 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑦ 보스포러스인베스트먼트(주 ) &cr; 보스포러스인베스트먼트(주)는 당사의 자회사(지분율 52%)로 터키 극장 법인 인수를목적으로 2016년 설립되었습니다. &cr; 보고서 작성 기준일 현재 1개의 자회사와 1개의 손자회사를 두고 있습니다. &cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) |
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 87,374,032 | 87,432,609 | 207,893,581 | 605,702,180 |
| 부채 | 5,500 | - | - | - |
| 자본 | 87,368,532 | 87,432,609 | 207,893,581 | 605,702,180 |
| 매출액 | - | - | - | - |
| 당기순이익 | (64,076) | (120,460,973) | (397,808,598) | (319,670) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑧ MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. &cr;MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC.는&cr;보스포러스인베스트먼트(주)가 75%를 소유하고 있는 MARS ENTERTAINMENT GROUP INC.의 자회사(지분율 100%)로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성기준일 터키 현재 108개 극장, 913개 스크린 을 운영 하고 있습니다. &cr; 기타 재무 정 보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) |
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 263,150,636 | 267,522,572 | 187,428,267 | 247,653,754 |
| 부채 | 200,498,593 | 195,541,384 | 81,267,103 | 96,901,563 |
| 자본 | 62,652,043 | 71,981,188 | 106,161,164 | 150,752,191 |
| 매출액 | 33,664,578 | 145,598,908 | 167,702,952 | 210,922,741 |
| 당기순이익 | (6,439,957) | (23,279,026) | (2,205,858) | 7,310,242 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑨ GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.&cr; GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.는 UVD ENTERPRISE LIMITED가 100%를 소유하고 있는 자회사로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 중국 현지 극장영업을 위해 설립한 법인입니다.&cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) |
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 139,972,884 | 136,608,344 | 30,779,277 | 15,556,395 |
| 부채 | 129,953,189 | 122,808,155 | 18,217,158 | 5,562,477 |
| 자본 | 10,019,695 | 13,800,189 | 12,562,119 | 9,993,918 |
| 매출액 | 1,313,113 | 29,849,444 | 16,851,345 | 6,714,415 |
| 당기순이익 | (4,298,037) | (3,105,842) | 609,166 | 218,526 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. &cr;
(2) 자회사 재무적투자자 자본유치&cr; &cr;당사는 2019년 해외사업 투자재원 확보 및 전사 재무구조 개선 목적으로 해외 지역의 사업을 통합한 후 재무적투자자로부터 자본을 유치한 바 있습니다. &cr;&cr; 당사의 주요종속회사인 CGI홀딩스(CGI Holdings Ltd.)는 2019년 11월에 IKT홀딩스(PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 약 28% 소유)를 합병하였고, 한국 CGV가 보유한 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 지분 100%, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 100%를 중국 사업의 지주회사인 CGI홀딩스(존속법인)로 통합한 후 통합법인의 지분 28.57%를 신주(전환우선주) 발행 방식으로 ASIA CINEMA GROUP LTD(MBK파트너스와 미래에셋대우PE 컨소시엄)에 매각하여 약 3,336억원의 자본조달을 하였습니다. &cr; &cr; 해당 지분에 대하여 당사는 Call Option을 보유하고 있으며, ASIA CINEMA GROUP LTD.는 동반매도청구권(Drag-Along Right) 등을 보유하고 있습니다. 해당 주주간 약정에는 특정 요건을 충족할 경우 비자발적 보유물량 매각 시 차액을 보전하는 조건이 포함되어 있습니다.&cr;
| [CGI홀딩스 지배구조 변경] |
| 자료 : 삼성증권 리서치센터 |
&cr;관련 공시는 아래와 같습니다.&cr;
| [회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)]_2019.11.01 |
| 1. 합병방법 | CGI HOLDINGS LIMITED 가 &cr;IKT HOLDINGS LIMITED를 흡수합병 &cr;- 존속회사: CGI HOLDINGS LIMITED &cr;- 소멸회사: IKT HOLDINGS LIMITED | ||||
| 2. 합병목적 | 홍콩 내 Holdings Company의 합병을 통한 &cr;경영 효율성 제고 | ||||
| 3. 합병비율 | CGI HOLDINGS LIMITED:IKT HOLDINGS LIMITED &cr; = 1.0000000:0.0000000 | ||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 본 합병은 당사(씨제이씨지브이㈜)의 완전 &cr;자회사 간 합병이며, 본 합병시 합병회사는 비합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출함 | ||||
| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | IKT HOLDINGS LIMITED | |||
| 주요사업 | 해외투자업 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 41,679 | 자본금 | 40,590 | |
| 부채총계 | 3 | 매출액 | - | ||
| 자본총계 | 41,676 | 당기순이익 | -12 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 설립시 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||
| &cr; | - | 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2019-11-22 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의 &cr;제출기간 | 시작일 | 2019-11-01 | |||
| 종료일 | 2019-11-21 | ||||
| 합병기일 | 2019-12-06 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2019-12-06 | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | - | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-31 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| &cr;- 본 공시는 당사의 주요 종속회사인 CGI HOLDINGS LIMITED(존속)가 당사의 종속회사 &cr; IKT HOLDINGS LIMITED(소멸)를 흡수합병하기로 결정함에 따른 공시입니다. &cr;&cr;- CGI HOLDINGS LIMITED와 IKT HOLDINGS LIMITED는 홍콩 소재 해외 비상장기업으로 당사 &cr; (씨제이씨지브이㈜)가 각각 100% 지분을 보유하고 있는 완전 자회사이며, 본 합병 시 &cr; 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 &cr; 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출하였습니다. &cr; &cr;- 상기 합병 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 &cr; 등에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;- 본 합병은 당사의 완전 자회사 간 합병으로 주식매수청구권 행사는 없으며, &cr; 경영 효율성 제고를 위한 합병으로 영업 및 매출에 미치는 영향은 없습니다. &cr;&cr;- 상기 '합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용' 및 하기 '종속회사에 관한 사항'은 &cr; 2018년도말 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. &cr; | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 자료 : 금융감독원 CJ CGV/회사합병결정(종속회사의주요경영사항)_2019.11.01 |
| [타법인주식및출자증권처분결정]_2019.11.18 |
| 발행회사 | 회사명 | CJ CGV 베트남 홀딩스 &cr;(CJ CGV Vietnam Holdings Co., Ltd.) | ||
| 국적 | 영국령 버진아일랜드 &cr;(British Virgin &cr;Islands) | 대표자 | 심준범 | |
| 자본금(원) | 47,472,850,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 10,000,000 | 주요사업 | 해외투자업 | |
| 2. 처분내역 | 처분주식수(주) | 10,000,000 | ||
| 처분금액(원) | 99,462,064,000 | |||
| 자기자본(원) | 550,280,680,096 | |||
| 자기자본대비(%) | 18.1 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | - | |||
| 4. 처분목적 | 해외 자회사 외부 자본 유치를 위한 지배구조 변경 | |||
| 5. 처분예정일자 | 2019-11-29 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-18 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 본 거래는 지배구조 변경을 통해 중국, 베트남, 인도네시아 사업을 통합 후, &cr; 통합 법인의 지분 28.57%를 외부 투자자에게 신주 발행하기 위하여 &cr; 당사가 보유한 CJ CGV Vietnam Holdings Co., Ltd.의 지분 100%를 &cr; 해외 자회사인 CGI Holdings Ltd.에게 처분하는 건입니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '1. 발행회사'의 '자본금', '발행주식총수' 및 '2. 처분내역'의 '자기자본'은 2018년도말 연결 재무제표를 기준으로 작성하였습니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '2. 처분내역'의 '처분금액'은 2019년 11월 18일자 KEB 하나은행 최초고시 매매기준율(1USD=1,166.30KRW)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '5. 처분예정일자'는 주주변경 등기 예정일로 거래 진행 상황 및 기관의 &cr; 승인 등에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '7. 공정거래위원회 신고대상 여부'는 본 거래가 국외계열회사와의 &cr; 거래로 공시의무 유예 대상이므로 '미해당'으로 표시하였습니다. &cr;&cr;- 상기 내용은 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. &cr;&cr;- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 CJ CGV Vietnam Holdings Co., Ltd. &cr; (구, Envoy Media Partners Ltd.) 의 요약 재무상황이며, &cr; 당해연도는 2018년도말 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 자료 : 금융감독원 CJ CGV/타법인주식및출자증권처분결정_2019.11.18 |
| [타법인주식및출자증권처분결정 주요내용]_2019.11.18 |
| 1. 발행회사 | 회사명 | PT Graha Layar Prima TBK. | ||
| 국적 | 인도네시아 &cr;(Indonesia) | 대표자 | 김경태 | |
| 자본금(원) | 54,049,147,989 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 873,937,142 | 주요사업 | 영화관운영업 | |
| 2. 처분내역 | 처분주식수(주) | 200,930,704 | ||
| 처분금액(원) | 85,076,414,928 | |||
| 자기자본(원) | 550,280,680,096 | |||
| 자기자본대비(%) | 15.5 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | - | |||
| 4. 처분목적 | 해외 자회사 외부 자본 유치를 위한 지배구조 변경 | |||
| 5. 처분예정일자 | 2019-11-29 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-18 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 본 거래는 지배구조 변경을 통해 중국, 베트남, 인도네시아 사업을 통합 후, &cr; 통합 법인의 지분 28.57%를 외부 투자자에게 신주 발행하기 위하여 &cr; 당사가 보유한 PT Graha Layar Prima TBK. 지분 23%를 해외자회사인 CGI Holdings Ltd.에게 &cr; 처분하는 건입니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '1. 발행회사'의 '자본금', '발행주식총수' 및 '2. 처분내역'의 &cr; '자기자본'은 2018년도말 연결 재무제표를 기준으로 작성하였습니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '2. 처분내역'의 '처분금액'은 2019년 11월 18일자 KEB 하나은행 최초고시 &cr; 매매기준율(1USD=1,166.30KRW)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '5. 처분예정일자'는 주주변경 등기 예정일로 거래 진행 상황 및 기관의 &cr; 승인 등에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '7. 공정거래위원회 신고대상 여부'는 본 거래가 국외계열회사와의 &cr; 거래로 공시의무 유예 대상이므로 '미해당'으로 표시하였습니다. &cr;&cr;- 상기 내용은 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. &cr;&cr;- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 PT Graha Layar Prima TBK.의 요약 재무상황이며, &cr; 당해연도는 2018년도말 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. | ||||
| 자료 : 금융감독원 CJ CGV/타법인주식및출자증권처분결정_2019.11.18 |
| [유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)]_2019.11.18 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 653,364 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | - | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 1,633,523 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 운영자금(원) | 149,023,426,175 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 184,538,373,825 | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| [제3자배정증자의 경우] |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 333,561,800,000 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | CGI Holdings Ltd. 정관 Shares 5조의 규정에 근거함 | ||
| 9. 납입일 | 2019-12-27 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2019-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2019-12-27 | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | &cr; | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당 종속회사는 해외비상장법인이며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」9조 및 동법 시행령 11조에 의거 모집 및 매출에 해당하지 아니함 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 공시는 중국, 베트남, 인도네시아 통합 &cr; 법인 CGI Holdings Ltd.의 지분 28.57%를 &cr; 외부 투자자에게 신주 발행하기 위한 유상 &cr; 증자 결정 공시로 해당 종속회사는 본 &cr; 유상 증자로 MBK파트너스ㆍ미래에셋대우PE &cr; 컨소시엄에 653,364주(발행가액 3,336억원) &cr; 의 신주(전환우선주)를 제3자배정 방식으로 &cr; 배정할 예정입니다. &cr;&cr;- 상기 조달자금은 2019년 11월 18일자 KEB &cr; 하나은행 최초고시 매매기준율 &cr; (1USD=1,166.30KRW)을 적용하여 원화로 &cr; 환산한 금액입니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '9. 납입일'은 납입예정일 &cr; 기준이며 관계기관과의 협의 및 승인 과정 &cr; 등에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '16. 공정거래위원회 신고대상 &cr; 여부'는 본 거래가 국외계열회사와의 거래로 &cr; 공시의무 유예 대상이므로 '미해당'으로 &cr; 표시하였습니다. &cr;&cr;- 상기 내용은 관계기관과의 협의 및 승인과정 &cr; 등에 따라 변동될 수 있습니다. &cr;&cr;- 하기 '종속회사에 관한 사항'은 2018년도말 &cr; 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2019-10-18 조회공시 요구(풍문 또는 보도) &cr;2019-10-21 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) &cr;2019-11-18 타법인주식및출자증권처분결정 &cr;2019-11-18 타법인주식및출자증권처분결정 &cr;2019-11-18 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) &cr;2019-11-18 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | ||
| [종속회사에 관한 사항] |
| 종속회사명 | CGI Holdings Ltd. | 영문 | CGI Holdings Ltd. |
| - 대표자 | 장경순 | ||
| - 주요사업 | 해외투자업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 386,321,349,407 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 2,234,185,992,506 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 17.3 | ||
| 자료 : CJ CGV/유상증자결정(종속회사의주요경영사항)_2019.11.18 |
추후 종속회사의 경영실적이 악화되고 재무적투자자들이 자금회수시 기업가치에 악영향을 받을 수 있사오니 투자자분들께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다. &cr;
| 사. 영 화 상영 산 업 의 성장성 둔화 위험&cr;&cr;당사는 국내 영화상영시장이 성숙기 단계에 진입함에 따라 추가적인 성장동력 확보를 위하여 중국, 베트남, 인니 등 지속적인 해외시장 확장을 이어가고 있습니다. 그러나 투자확대에도 불구하고 실적부진과 더불어 상영 시장의 성장이 이루어지지 않는다면 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
&cr; 당사는 국내 영화상영시장의 성숙기 단계에 진입함에 따라 추가적인 성장동력 확보를 위하여 중국, 베트남, 인니 등 지속적인 해외시장 확장을 이어가고 있습니다. 당사의 국내 매 출은 2018년 말 1조 648억원에서 2019년 말 1조 1,458억원으로 7.6% 증가하였고 해외 매출은 2018년 말 7,046억원에서 2019년 말 7,965억원으로 13.0%의 성장률을 기록하였습니다. &cr;&cr;하지만 2020년 1분기말 실적은 COVID-19 사태에 따른 글로벌 팬데믹 공포 확산으로 일부 극장의 잠정폐쇄 및 글로벌 블록버스터 영화 상영 연기에 따른 관람객 급감 영향으로 국내부문 매출액은 1,475억원으로 전년동기 2,635억원 대비 44.0% 감소하였습니다. 해외부문 2020년 1분기 매출액은 958억원으로 전년동기 2,012억원 대비 52.4% 감소하였습니다.&cr;&cr;아래의 표는 당사의 최근 3년 국가별 매출액 현황을 나타낸 표입니다. &cr;
| [지역별 매출액 및 영업이익 추이(연결)] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2020년 1분기 | 2019년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||||
| 매출액 | 영업이익 | 매출액 | 영업이익 | 매출액 | 영업이익 | 매출액 | 영업이익 | 매출액 | 영업이익 | |
| 국내 | 147,531 | -33,306 | 263,450 | 8,199 | 1,145,770 | 73,714 | 1,064,799 | 50,199 | 1,005,551 | 48,611 |
| 중국 | 15,312 | -50,160 | 104,806 | 10,645 | 398,863 | 26,157 | 343,836 | 18,336 | 323,941 | 21,742 |
| 터키 | 33,665 | -2,122 | 38,728 | 525 | 145,599 | 633 | 167,703 | 3,259 | 210,923 | 14,251 |
| 베트남 | 30,328 | -1,546 | 45,735 | 7,087 | 186,053 | 20,045 | 137,577 | 7,692 | 130,639 | 11,125 |
| 인도네시아 | 20,470 | -1,990 | 23,884 | 231 | 119,636 | 16,687 | 91,744 | 5,495 | 71,876 | 1,515 |
| 미국 등 | 4,640 | -1,843 | 6,888 | -1,460 | 24,662 | -7,965 | 24,108 | 1,734 | 12,161 | 1,689 |
| 연결조정 | -8,639 | 19,348 | -18,878 | -1,713 | -78,303 | -7,296 | -60,410 | -9,007 | -40,703 | -12,689 |
| 합 계 | 243,308 | -71,619 | 464,614 | 23,515 | 1,942,279 | 121,975 | 1,769,356 | 77,707 | 1,714,387 | 86,243 |
| 자료 : 2019년 사업보고서, 2019년 1분기보고서, 2020년 1분기보고서 |
&cr;20 20년 1분기 기준 국외 매출 구성은 터키(35.1%), 베트남(31.7%), 인도네시아(21.4%), 중국(16.0%), 미국 외 기타 국가(4.9%) 순으로 많았습니다. 당사는 씨제이포디플렉스 주식회사, CJ CGV AMERICA INC, CGI HOLDINGS LIMITED, 보스포러스인베스트먼트 주식회사 등 주요 종속자회사를 통해 해외 현지 극장을 운영하고 있습니다. CJ CGV AMERICA, INC를 통해 미국 극장을 운영/관리하고 있으며 보스포러스인베스트먼트 을 통해 터키 (MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. ) 극장을, CGI HOLDINGS LIMITED를 통해 중국(UVD ENTERPRISE LIMITED 및 CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.), 베트남(CJ CG V VIETNAM HOLDINGS CO., LTD.), 인도네시아(PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.) 등을 운영/관리 하고 있습니다. &cr;
| [종속기업 현황] |
| 투자회사 | 종속기업 | 소재지 | 주요&cr;영업활동 | 유효지분율 | 결산월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2019년 | |||||
| 씨제이씨지브이(주) | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 대한민국 | 장비제조 및&cr;판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 미국 | 해외투자업 | 100.00% | 100.00% | 12월 | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | - | 100.00% | 12월 | |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | 100.00% | 100.00% | 12월 | |
| 보스포러스인베스트먼트 주식회사 | 대한민국 | 해외투자업 | 52.23% | 52.23% | 12월 | |
| 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 | 대한민국 | 부동산투자 | 51.47% | 51.47% | 12월 | |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 75.49% | 75.49% | 12월 | |
| 보스포러스인베스트먼트 주식회사 | MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 터키 | 해외투자업 | 39.29% | 39.29% | 12월 |
| MARS ENTERTAINMENT &cr; GROUP INC. | MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 터키 | 영화관운영업 | 39.29% | 39.29% | 12월 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 미국 | 영화관운영업 | 100.00% | 100.00% | 12월 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | UVD ENTERPRISE LIMITED | 홍콩 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 영국령&cr;버진제도 | 해외투자업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 인도네시아 | 영화관운영업 | 36.43% | 36.43% | 12월 | |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 50.00% | 50.00% | 12월 | |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 50.00% | 50.00% | 12월 | |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 중국 | 광고대행업 | 41.43% | 41.43% | 12월 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 베트남 | 영화관운영업 | 57.14% | 57.14% | 12월 |
| 씨제이포디플렉스 주식회사 | CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 중국 | 장비판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 미국 | 장비판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 | |
| CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 90.48% | 90.48% | 12월 | |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 미국 | 장비판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | PT GRAHA LAYAR MITRA | 인도네시아 | 영화관운영업 | 36.37% | 36.37% | 12월 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., &cr; LIMITED | LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 러시아 | 영화관운영업 | 75.49% | 75.49% | 12월 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | V PICTURES COMPANY LIMITED | 베트남 | 영화제작 및 배급업 | 28.80% | 28.80% | 12월 |
| 자료 : 당사 2020년 1분기보고서, 당사제시 |
2020년 1분기 중 신규로 연결재무제표에 변경된 종속기업의 변동사항은 다음과 같습니다.&cr;
| 종속기업 | 사 유 |
|---|---|
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 청산 |
&cr;그러나 투자확대에도 불구하고 지속적인 실적부진과 더불어 상영 시장의 성장이 이루어지지 않는다면 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;
| 아. 우발채무 등 관련 위험&cr;&cr; 증권신고서 제출 전일(2020년 5월 14일)현재 연결기준 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 209건이며, 소송가액은 7,987백만원 입 니다. 당사는 2020년 5월 14일 연결기준 원화환산 총 147억원 가량의 지급보증을 타인에게 제공 하고 있습니다. 한편, 2020년 1분기말 별도 기준 당사는 종속회사에 6,243억원의 채무보증을 제공하고 있습니다. 예상치 못한 우발채무 발생은 당사의 재무안정성에 악영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
■ 중요한 소송사건&cr;&cr;증권신고서 제출 전일(2020년 5월 14일) 현재 연결기준 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 총 209건으로서 소송가액은 7,987백만원(전기말: 5,146백만원)이고, 원고로 계류 중인 소송사건은 108건으로서 10,154백만원(전기말: 11,395백만원)입니다. 연결실체의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결실체의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;
| [당사가 피고인 소송 사건 내역 (연결기준)] | |
| (기준일 : 2020년 5월 14일) | (단위 : 백만원) |
| 원고 | 피고 | 소송금액 | 개요 및 진행상황 |
| ARMASA Engineering | Mars Cinema Group&cr; (터키법인) | 2,879 | CGV터키 극장 임대차계약 관련 채무불이행 청구 소송 |
| 서동엽 | 씨제이씨지브이㈜&cr; (국내본사) | 2,294 | CGV의정부 낙상사고에 대한 손해배상 청구 소송 |
| Sinemay Cinema and Entertainment Service.Inc. | Mars Cinema Group&cr; (터키법인) | 1,063 | - |
| 상기건 외 206건 | 1,751 | ||
| 합 계 | 7,987 | ||
| 자료 : 당사제시 |
| [당사가 원고인 소송 사건 내역 (연결기준)] | |
| (기준일 : 2020년 5월 14일) | (단위 : 백만원) |
| 원고 | 피고 | 소송금액 | 개요 및 진행상황 |
| CGV Yuyao&cr; (중국법인) | Jiaxing Zhongrun Real Estate Co., Ltd. | 3,474 | 중국 내 극장 임대차계약 관련 임대인 계약위반으로 인한 손실금액 피해보상 소송 |
| 씨제이씨지브이㈜&cr; (국내본사) | Focus media Advertising 외 2인 | 1,724 | 중국 미디어광고사의 ScreenX 특허 기술 침해에 대한 특허권침해금지 청구 소송 |
| Mars Cinema Group&cr;(터키법인) | Corporate Tax Office Chief | 963 | 터키 현지 세무국에 대한 법인세 및 이자비용에 대한 불복 소송 |
| 상기건 외 105건 | 3,993 | ||
| 합 계 | 10,154 | ||
| 자료 : 당사제시 |
&cr;증권신고서 제출 전일(2020년 5월 14일) 현재 계류중인 소송사건에 대해서는 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없으며, 보고기간 후 발생한 중요한 소송사건은 없습니다.&cr;&cr;■ 타인에게 제공하거나 제공받은 지급보증 내역&cr;&cr;증권신고서 제출 전일(2020년 5월 14일) 현재 당사가 맺고있는 연대 지급보증 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [당사가 타인에게 제공한 지급보증(연결기준)] | |
| (기준일 : 2020년 5월 14일) | (단위 : 천원) |
| 지급보증 &cr;받은 회사 | 여신금융기관 | 실행금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | ||
| 기준일 | 2019년 | 기준일 | 2019년 | ||||
| PT Layar &cr;Persada | 주식회사 하나은행 | 14,715,600 | 13,893,600 | 14,715,600 | 13,893,600 | 2019.07.25&cr;~ 2020.07.25 | 대출한도보증 |
| 자료 : 당사제시 |
| [당사가 타인에게 제공받은 지급보증(연결기준) 세부내역] | |
| (기준일 : 2020년 5월 14일) | (단위 : 천원) |
| 제공기관 | 보증금액 | 지급보증내역 | |
| 기준일 | 2019년 | ||
| 서울보증보험 | 703,101 | 1,154,275 | 이행지급보증 |
| 26,637,661 | - | 납세보증 | |
| IS Bank | 10,489,236 | 10,075,884 | 이행지급보증 |
| Granti Bank | 1,491,328 | 6,287 | 이행지급보증 |
| Burgan Bank | 19 | 19 | 이행지급보증 |
| 주식회사 우리은행 | 31,270,650 | 29,523,900 | 이행지급보증 |
| 자료 : 당사제시 |
&cr;자세한 우발부채 내역은 아래의 당사 2020년 1분기 연결검토보고서 우발부채와 약정사항 주석을 참조하시기 바랍니다.&cr;
| [2020년 1분기 연결검토보고서 우발부채와 약정사항 주석] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 타인을 위해 보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다.
&cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보증을 제공받은 내역은 다음과 같습니다.
(3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정사항 내역(한도금액)은 다음과 같습니다.
&cr; 상기 약정 이외에 연결실체는 우리은행 외 1개 금융기관과 기업구매카드약정 등에 대한 한도 22,000 백 만원 (전기말: 17,000백만원) 을 맺고 있습니다. (4) 당분기말 현재 연결 실체가 원고로 계류 중인 소송사건은 108 건으로서 소송가액은 10,393 백만원(전기말: 11,395백만원)이고, 피고로 계류 중인 소 송사건은 208 건으로서 7,996 백만원(전기말: 5,146백만원)입니다. 연 결실체의 경영진은 이러한 소송사건 결과가 연결실체의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습 니다.&cr; (5) 연결실체는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 임차보증금 이체약정을 체결하고 임차보증금 198,600백만원을 양도하였습니다. 당분기말 현재 임차보증금 양도 이후 임차건물 사용과 관련하여 향후 지급할 수수료 해당액 8,056백만원 및 31,832백만원을 미지급금 및 장기미지급금으로 인식하였습니다. &cr;(6) 연결실체는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 체결한 임차보증금 이체약정에 따라 양도한 임차보증금을 2021년 8월 30일에 공정가치로 매입하는 약정을 체결하였습니다. 재매입시 임차보증금 공정가치변동위험을 회피하기 위하여 금리선도 거래를 체결하였으며, 당분기말 현재 미결제된 금리선도 관련 평가이익 826백만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. &cr;&cr; (7) 연결실체는 전기 이전에 연결실체의 종속기업인 보스포러스인베스트먼트(주)의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 보스포러스인베스트먼트(주)의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Re-turn Swap)계약을 체결하였으며, 당분기말 현재 관련 평가손실 2,854백만원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr; (8) 연결실체는 전기에 CGI HOLDINGS LIMITED의 지분 중 28.57%를 재무적 투자자인 ASIA CINEMA GROUP LTD.에 매도하였습니다. 해당 지분에 대하여 연결실체는 Call Option을 보유하고 있으며, ASIA CINEMA GROUP LTD.는 동반매도청구권(Drag-Along Right) 등을 보유하고 있습니다. 해당 주주간 약정에는 특정 요건을 만족할 경우 비자발적 보유물량 매각 시 차액을 보전하는 조건이 포함되어 있습니다. |
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&cr;당사는 2020년 1분기 말 별도기준 종속기업을 위하여 제공하고 있는 대출한도 보증 6,203억원 및 금융리스보증 40억원이 있습니다. 채무보증이 현실화 되는 경우 당사의 재무안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 채무보증의 상세 내용은 아래와 같습니다.&cr;
| [2020년 1분기 검토보고서 특수관계자 주석] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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&cr;(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.
(*) 당사는 종속기업인 CJ CGV AMERICA LA, LLC.가 MADANG, LLC.와 체결한 임대차계약과 관련하여 CJ CGV AMERICA LA, LLC.를 위해 지급보증을 제공하고 있습니다. |
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| 출처 : 당사 1분기보고서 |
| 가. 환금성 제약 위험&cr;&cr; 금번 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우 신주의 추가상장일까지 환금성에 제약이 있으 며 , 청약 후 추가상장일 사이에 주가가 하락할 경우 원금에 대한 손해가 발생할 가능성이 있습 니다. |
&cr;당사는 유가증권시장 상장법인으로서 이번 유상증자로 발행되는 신주는 유가증권시장에 상장되어 거래될 예정이므로 유동성과 관계된 심각한 환금성 위험은 존재하지 않습니다. 그러나 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우 신주가 상장되어 매매가 가능할 때까지 납입주금에 대한 유동성의 제약이 있습니다.&cr;&cr;본 유상증자의 자세한 일정은 본 신고서의 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항" 중 '1. 공모의 개요'를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;또한 유가증권시장에 추가 상장될 때까지 유상증자로 발행되는 신주의 발행가액 수준의 주가가 유지되지 않을 수 있으며, 당사의 내적인 환경변화 또는 시장전체의 환경 변화 등에 의한 급격한 주가하락이 발생할 경우, 투자원금에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. &cr;
| 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험&cr;&cr; 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 21,161,313주의 65.86872%에 해당하는 13,938,687주의 신주가 추가로 발행될 예정입니다. 동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 또한 일반공모를 거쳐 배정 후에도 청약이 미달될 경우 대표주관회사 및 공동주관회사가 실권주를 인수하며, 대표주관회사 및 공동주관회사가 인수한 실권주 매각 가능성으로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가 능성이 있습니다. |
&cr; 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 21,161,313주의 65.86872% 에 해당하는 13,938,687주가 추가로 발행됩니다. &cr;
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | 비 고 |
| 모집예정주식수 | 13,938,687주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 21,161,313주 | - |
| 1차 발행가액 | 17,250원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 최근 종가 | 24,400원 | 2020.06.12 종가 |
금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.&cr;&cr;당사는 본 유상증자의 원활한 신주인수권증서 매매를 위하여 5거래일간 신주인수권증서를 상장하여 신주인수권증서를 통한 구주주 청약률을 제고할 계획입니다. 하지만 신주인수권증서의 원활한 매매 및 청약참여를 위한 노력에도 불구하고 신주인수권증서를 통한 청약이 부진하여 대규모 실권이 발생할 경우, 투자심리에 악영향을 끼쳐 일반공모청약에 부정적 영향을 끼칠 수도 있으며 향후 주가하락 가능성도 배제할 수 없습니다. &cr;&cr;또한 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 전체 물량 출회가 가능하므로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2020년 08월 07일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 13,938,687주가 향후 유가증권시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다.
한편, 본 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 '대표주관회사'와 '공동주관회사'가 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 개별인수 의무주식수만큼 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다 &cr;&cr;만약 본 유상증자 청약에서 대량 실권이 발생하여 '대표주관회사'와 '공동주관회사'가 실권주를 인수하게 될 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지는 예상하기 어렵습니다. 다만, '대표주관회사'와 '공동주관회사'가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 것으로 예상할 수 있으며, 실질적으로 유상증자 청약자 및 '대표주관회사'와 '공동주관회사'는 신주상장 2영업일 전부터 입고예정 주식의 매도가 가능합니다. &cr;&cr;'대표주관회사'와 '공동주관회사'가 인수한 주식을 일정기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재 매각물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 높다고 예상됩니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;
| 다. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항&cr;&cr; 증권신고서 제출일 기준 당사의 최대주주는 씨제이(주)(지분율:39.02%)로 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 39.03%입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 씨제이(주)는 약 4,351,024 주를 배정받 게 되며, 청약참여금액은 자체 보유 현금으로 청약에 참여할 예정입니다. 또한 씨제이(주)는 2020년 05월 15일 이사회 결의를 통해 구주주 배정분 및 초과청약에 참여할 것을 공시한 바 있습니다. 이에 따라, 금번 유상증자를 통해 최대주주의 지분율은 초과청약 배정결과에 따라 35.92%~38.4%로 변동이 예상 됩니다. 최대주주 외의 주요주주 역시 유상증자 참여수준에 따라 지분율이 변동될 수 있습니다. 발 행가액변동시 배정주식수(청약참여주식수)는 변함이 없으나 청약 참여금액은 변동 될 수 있습니다. 특히 금 번 유상증자의 경우, 구주주는 1주당 0.5269498163주의 신주인수권을 배정받게되며, 청약 참여 및 결과에 따라 지분율 변동이 발생 할 수 있으며 최대주주 이외의 주요주주의 청약 여부는 본 신고서 제출일 현재 가늠할 수 없으니 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다. |
&cr; 증권신고서 제출일 기준 당사의 최대주주는 씨제이(주)(지분율 : 39.02%)로 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 39.03%입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 씨제이(주)는 약 4,351,024주를 배정받게 되며 , 청약참여금액은 자체 보유 현금으로 청약에 참여할 예정입니다. 또한 씨제이(주)는 2 02 0년 0 5월 15일 이사회 결의를 통해 구주주 배정분 및 초과청약(추가 20%)에 참여할 것을 공시한 바 있습니다. 이에 따라, 금번 유상증자를 통해 최대주 주의 지분율의 변동이 예상됩니다. 발 행가액변동시 배정주식수(청약참여주식수)는 변함이 없으나 청약 참여금액은 변동 될 수 있습니다. 최대주주 외의 주요주주 역시 유상증자 참여수준에 따라 지분율이 변동될 수 있습니다. 금번 유상증자는 구주주 1주 당 0.5269498163주(1주 미만 절사)로 배정받게되며, 참여수준에 따라 지분율 변동이 클 수 있으며 최대주주 이외의 주요주주의 청약 여부는 본 신고서 제출일 현재 가늠할 수 없으니 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다.&cr;
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[특수관계인에 대한 출자, 씨제이 주식회사 공시]_2020.05.15 |
| 1. 거래상대방 | 씨제이씨지브이(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 출자내역 | 가. 출자일자 | 2020.07.28 | |||
| 나. 출자목적물 | 보통주식 5,221,228주 | ||||
| 다. 출자금액 | 93,721 | ||||
| 라. 출자상대방 총출자액 | 163,555 | ||||
| 3. 출자목적 | 씨제이씨지브이(주)의 재무구조 개선을 통한 안정적 사업환경 조성 | ||||
| 4. 이사회 의결일 | 2020.05.15 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 | - 본 공시는 2020년 5월 8일 씨제이씨지브이(주)가 결의한 유상증자의 참여 결정에 따른 공시임&cr;&cr;- 상기 '2. 출자내역'은 구주주 배정 주식수 및 초과청약 한도 주식수&cr; 를 합산한 내역이며 초과청약에 대한 배정 결과 및 확정 발행가액 &cr; 결정 후 최종 확정 예정임&cr; ※ 출자목적물 보통주식 5,221,228주 (a+b)&cr; 구주주 배정 주식수: 4,351,024주 (a)&cr; 초과청약 한도주식수: 870,204주 (b)&cr;&cr;- 상기 '2.출자내역' 중 '가.출자일자'는 유상증자 주금납입 예정일임&cr;&cr;- 상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자 금액과&cr; 2019년 말 당사 별도재무제표 기준 씨제이씨지브이(주)의 장부가액&cr; 을 합산한 금액임&cr;&cr;- 상기 '2. 출자내역'에 따른 취득 이후 씨제이씨지브이(주)에 대한 &cr; 당사의 예상 지분율은 38.40%임&cr;&cr;- 상기 일정은 증자 진행 과정 중 관련 법규의 개정 및 관계 기관과의&cr; 협의 과정 등에 따라 변경될 수 있음&cr;&cr;- 상기 내용을 포함하여 유상증자 참여를 위하여 필요한 세부사항에&cr; 대한 결정, 집행 및 공시 등은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자 에게 위임함 | ||||
| ※ 관련공시일 | - | ||||
| 출처 : CJ(주) 특수관계인에대한출자공시 _2020.05.15 |
| [최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동] |
| (단위 : 주, %) |
| 구분 | 현재 | 100% 청약시 | 초과청약 120% 청약후 배정시 | |||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| 씨제이(주) | 8,257,000 | 39.02 | 12,608,024 | 35.92 | 13,478,228 | 38.40 |
| 최병환 | 2,700 | 0.01 | 4,122 | 0.01 | 4,406 | 0.01 |
| 이동현 | 1,000 | 0.00 | 1,526 | 0.00 | 1,631 | 0.00 |
| 정종민 | 550 | 0.00 | 839 | 0.00 | 896 | 0.00 |
| 합계 | 8,261,450 | 39.03 | 12,614,511 | 35.94 | 13,485,161 | 38.42 |
| 주1) 우리사주조합의 청약율은 배정주식(발행총주식수의 20%)의 100%를 가정함&cr;주2) 현재 주식수 및 지분율은 본 신고서 제출 전일(2020년 5월 14일) 기준임&cr;주3) 초과청약 배정 결과에 따라 최대주주 지분율은 35.92%~38.40%가 될 예정임. |
| 라. 상장기업 관리감독기준 강화&cr;&cr; 최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 당사가 상장기업 관리감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. |
&cr;최근 금융감독기관 등의 관리감독기준이 엄격해지고 있는 상황으로 관련 규정을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. &cr;&cr;향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및유동성(환금성) 제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 관련 규정을 충분히 검토하신 후 투자에 임해주시기 바랍니다. &cr;&cr;특히 "유가증권시장 상장규정 제47조(관리종목지정), 유가증권시장 상장규정 제48조(상장폐지) 및 유가증권시장 상장규정 제49조(상장적격성 실질심사)"에 유의하시기 바랍니다. 자세한 금융관련 법규는 "국가법령정보센터(http://law.go.kr)", "금융감독원 금융법규서비스(http://fss.or.kr)", "KRX법규서비스(http://law.krx.co.kr)" 등을 참고하시기 바랍니다.&cr;
| 마. 일정변경 위험&cr;&cr; 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 투자 시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다. |
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 3항에 의거하여 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서(분기 및 반기보고서 포함) 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;본 증권신고서는 공시심사과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요내용이 변경될 경우에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자들께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.&cr;
| 바. 분석정보의 한계 및 독자적인 투자판단&cr; &cr;본 건 유상증자를 통해 취득한 당사의 주식가치가 하락할 수 있으며, 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해야 함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr;(1) 금번 유상증자 실시로 당사의 주식가치가 향후 하락할 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;
(2) 이 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 기재사항은 청약일 이전에 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(3) 본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서의 다른 기재 부분뿐만 아니라 상기 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 자신의 독자적인 판단에 의해야 합니다.
&cr;(4) 만일 상기 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모 과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 원금 손실의 위험이 있습니다.
&cr;(5) 본건 공모를 위한 분석 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. &cr;
| 사. 집단소송제기 위험&cr;&cr; 당사가 잘못된 정보를 제공하거나 부실감사 등으로 주주들에게 손해를 끼칠 시 일부 주주들로부터 집단 소송이 제기될 위험이 있습니다. |
&cr;'증권관련 집단소송법' 제12조(소송허가 요건)에 따라 50명 이상의 개인이 발행주식총수의 0.01% 이상 보유할 경우 한 명 이상의 대표 당사자가 상기 50인 이상의 당사자들을 대리하여 회사가 발행한 증권의 거래과정에서 발생한 피해에 대하여 소송을 제기할 수 있습니다.&cr;&cr;증권신고서 및 투자설명서에서 기재된 잘못된 내용, 잘못된 사업보고서의 공시, 내부자거래에 의한 손해배상청구 및 회계부정으로 인한 손해배상 청구 등이 주요한 소송사유에 포함됩니다. 당사는 향후 이와 같은 집단소송의대상이 되지 않는다고 확신할 수 없으며, 만약 당사에 대하여 집단소송이 제기될 경우 상당한 소송비용이 발생할 수 있습니다.&cr;
| 아. 투자위험요소 이외 기타 위험&cr;&cr; 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 기재사항은 청약일 이전에 변경될 수 있습니다. 또한, 본건 유상증자를 위해 기재한 투자위험요소 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 여러분들의독자적인 판단에 의해야 함을 유의하시기 바랍니다. |
(1) 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 기재사항은 청약일 이전에 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(2) 본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서의 다른 기재 부분뿐만 아니라 상기 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 자신의 독자적인 판단에 의해야 합니다.
&cr;(3) 만일 상기 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모 과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 원금 손실의 위험이 있습니다.&cr;
(4) 본건 공모를 위한 분석 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다.&cr;&cr;※ 상기 제반 사항을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다.
1. 분석기관&cr;
| 구 분 | 회 사 명 | 고 유 번 호 |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
&cr;2. 분석의 개요&cr;&cr;대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주)는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수인으로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.&cr;&cr;대표주관회사 및 공동주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.&cr;&cr;다만, '모범규준' 제3조 제②항에 따라 발행회사의 재무 및 영업현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태, 신용평가등급 등을 감안하여 강화하거나, 완화할 수 있으며, 동조 제⑤항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 주관회사는 지분증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 지분증권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.&cr;&cr;본 지분증권은 대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주)의 내부 규정상 기업실사 기준을 적용하여 기업실사 업무를 수행하였습니다.&cr;&cr;
| <금융투자회사의 기업실사 모범규준>&cr;&cr;제3조(적용범위 등) &cr;① 이 규준은 법 제119조제3항의 규정에 의한 증권신고서 및 법 제122조의 규정에 의한 정정신고서를 제출하는 경우에 적용하며, 영업의 실체가 있는 발행회사가 제출하는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상으로 하고 자산유동화증권 등은 적용대상에서 제외된다. &cr;② 이 규준은 주간회사가 업무수행 중 참고해야 할 기본적인 지침으로 발행회사의 재무 및 영업 현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태 등을 감안하여 강화하거나 완화하는 등 탄력적으로 운용할 수 있다. &cr;③ 기업공개의 경우 기업공개 실사절차의 특성을 감안하여 이 규준의 내용중 한국거래소의 상장심사지침 등에서 의무사항으로 규정하고 있는 내용과 중복되는 부분에 대해서는 이를 생략하거나 완화할 수 있다. &cr;④ 채무증권의 경우 i)보증유무, 상환조건(만기, 옵션유무), 특약 등 해당 사채의 특성, ii)법 제119조제2항에서 규정하고 있는 일괄신고서에 의한 발행인지 여부, iii)발행회사가 시행령 제121조제6항의 요건을 충족하고 있는지 여부, iv)해당 사채권에 대한 신용평가등급(외부 및 내부) 등을 감안하여 합리적인 기준에 따라 이 규준을 완화할 수 있다.&cr;⑤ 제2항 내지 제4항에 따라 이 규준을 생략하거나 강화 또는 완화하는 경우에는 이사회나 리스크관리위원회(이하 '리스크관리위원회 등')의 의사결정을 거쳐야 한다. |
&cr;&cr;3. 기업실사 일정 및 주요 내용
| 일시 | 장소 | 참여자 | 기업실사내용 및 확인자료 | |
| 발행사 | 평가회사 | |||
| 2020.04.13 | 씨제이씨지브이&cr;(본사) | 씨제이씨지브이 | NH투자증권&cr;한국투자증권 | - 초도방문&cr;- 유상증자 개요 및 일정 협의&cr;- 기업실사 관련 절차 안내 |
| 2020.04.14~&cr;2020.04.20 | 유선 및 이메일 | - 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사&cr;- 유상증자 상세 일정 등 업무 협의&cr;- 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토&cr;- 유상증자 리스크검토&cr;- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 | ||
| 2020.04.21 | 씨제이씨지브이&cr;(본사) | - 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검&cr;- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 검토 질의응답&cr;- 주요 재무적 이슈 및 기타 유상증자 진행에 대한 질의 응답 | ||
| 2020.04.22&cr;~&cr;2020.05.14 | 유선 및 이메일 | - 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인&cr;- 현장실사시 수령 자료 분석 및 검토 &cr;- 기업실사보고서 작성 및 추가 질의사항 검토&cr;- 기업실사 및 증권신고서 관련 세부사항 질의 및 응답&cr;- 기업실사보고서 작성&cr;- 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인 | ||
| 씨제이씨지브이&cr;(본사) | - 이사회의사록 검토&cr;- 인수계약서 체결&cr;- 증권신고서 기재사항 검토&cr;- 증권신고서 첨부서류 등 검토 | |||
&cr;4. 기업실사 참여자
| [대표주관회사 및 공동주관회사] |
| 구분 | 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 주요경력 |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | General Industry부 | 최민호 | 이사 | 기업실사 총괄 | 기업금융 16년 |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | General Industry부 | 서보민 | 차장 | 기업실사 책임 | 기업금융 5년 |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | General Industry부 | 전민찬 | 대리 | 기업실사 실무 | 기업금융 3년 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권(주) | 인수영업1부 | 장동욱 | 이사 | 기업실사 총괄 | 기업금융 21년 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권(주) | 인수영업1부 | 김지훈 | 팀장 | 기업실사 책임 | 기업금융 13년 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권(주) | 인수영업1부 | 강성모 | 대리 | 기업실사 실무 | 기업금융 7년 |
| [발행회사] |
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 담당 업무 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 권경민 | 팀장 | 재무/자금관리 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 강원석 | 부장 | 재무/자금관리 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 엄운용 | 과장 | 재무/자금관리 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 박창규 | 과장 | 재무/자금관리 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 김은빈 | 대리 | 재무/자금관리 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 강태혁 | 사원 | 재무/자금관리 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 김예림 | 사원 | 재무/자금관리 |
&cr;5. 기업실사 세부항목 및 점검 결과&cr;&cr;- 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.
&cr;6. 종합의견&cr;&cr;대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주)는 씨제이씨지브이(주)의 2020년 5월 8일 이사회에서 결의한 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 잔액인수 함에 있어 다음과 같이 평가합니다.&cr;&cr;가. 동사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(예정공모규모 2,502억원) 중 약 1,610억원은 채무상환자금, 약 892억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. &cr; &cr;나. 씨제이씨지브이(주)는 1998년 CGV강변 오픈과 함께 국내 최초로 멀티플렉스를 도입하며 영화관람의 새로운 트렌드를 이끌어 오며 영화 극장산업의 점유율 1위의 선두주자의 지위를 보유하고 있습니다. 최근에는 볼링펍, 씨네앤포레 등 차별화된 즐길거리와 상영관을 선보이면서 문화를 선도해나가고 있으며, 중국, 베트남, 인니, 터키 등의 진출을 통해 글로벌 사업을 확장해 나가고 있습니다. &cr;
다. 동사는 2019년말 기준 49.5%의 국내 시장점유율을 기록하며 업계 1위의 지위를 유지하고 있습니다. 당사의 2017년부터 2019년까지 매출액은 매년 증가하는 추세에 있었으며, 2017년~2019년 매출액의 증가는 국내 시장 및 해외 시장에서 흥행영화의 출현, 관람객수 증가, 시장점유율 상승, 신규 사이트 확장 등에 기인합니다. 한 편, 2020년 1분기 연결기준 매출의 경우 COVID-19 확산에 따른 관람객 급감으로 2,433억원을 기록하여 전년 동기 매출 4,646억원 대비 47.6% 하락 했습니다. 향후, 병원균확산에 따른 기대작의 개봉예정일 연기, 소비 침체로 인한 관람객수 감소 등의 요인으로 매출이 감소할 가능성을 배제할 수 없 습니다. 동사의 영업손익은 2020년 1분기 영업손실 716억원을 기록하며 전년동기 영업이익 235억에서 적자 전환하였습니다. 이는 COVID-19 확산에 따른 영업환경 악화에 기인 합니다. 일시적으로 훼손되어있는 수익성은 국내외적으로 COVID-19이 종식되고 영업환경이 정상화되는 경우 회복될 가능성도 있습니다. 한편, 동사의 영업이익은 매출성장에도 불구하고 사이트 확장에 따른 고정비 증가, 해외 자회사의 영업손실 등으로 인해 장래 수익 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. &cr;&cr;라. 동 사는 국내 영화상영시장의 성숙기 단계에 진입함에 따라 추가적인 성장동력 확보를 위하여 중국, 베트남, 인니 등 지속적인 해외시장 확장을 이어가고 있습니다. 동사의 국내 매출은 2018년 1조 648억원에서 2019년 1조 1,458억원으로 7.6% 증가하였고 해외 매출은 2018년 7,046억원에서 2019년 7,965억원으로 13.0%의 성장률을 기록하였습니다. 하지만, 2020년 1분기말 실적은 COVID-19 사태에 따른 글로벌 팬데믹 공포 확산으로 일부 극장의 잠정폐쇄 및 글로벌 블록버스터 영화 상영 연기에 따른 관람객 급감 영향으로 국내부문 매출액은 1,475억원으로 전년동기 2,635억원 대비 44.0% 감소하였습니다. 해외부문 2020년 1분기 매출액은 958억원으로 전년동기 2,012억원 대비 52.4% 감소하였습니다. 투자확대에도 불구하고 COVID-19가 지속되어 국내외 사업 실적부진과 성장 둔화가 나타날 것으로 예상됩니다.&cr;
마. 동사는 2016년 약 3,155억원을 부담하고, 메리츠종금증권이 약 2,889억원을 부담하여 보스포러스인베스트먼트 주식회사를 설립 하였으며, 이를 통해 마르스(MARS)엔터테인먼트의 지분을 인수하였고, 메리스종금증권이 보유하는 보스포러스인베스트먼트 지분 47.8%를 기초자산으로 하는 총수익스왑을 메리츠종금증권과 체결한 바 있습니다. 하지만 터키의 대내외적 경기악화로 펀더멘털이 훼손되면서 인수 시점인 2016년 이후 리라화 가치가 가파르게 하락하였고 환율 변동에 따른 터키 지분의 공정가치가 하락하며 동사의 파생상품평가손실이 확대되었습니다. 이와 같은 파생계약의 체결에 따라 향후 파 생상품평가손실 및 파생상품거래손실은 동사의 수익성 및 유동성에 악영향을 끼칠 수 있사오니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 .&cr;&cr;바. 동사의 연결기준 리스부채를 제외한 총차입 금은 2018년말 기준 9,179 억원에서 2019년말 기준 8,221 억원으로 소폭 감소하였고 2020년 1분기말 기준 9,570억원으로 증가하였습니다. 당사는 재무안정성을 위해 차입금을 적정한 수준으로 유지하고자 노력하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 조달예정인 공모금액 중 1,610억원을 차입금 및 사채 상환을 위해 사용할 예정입니다. 다만, COVID-19의 확산이 지속되거나, 해외 시설투자 등으로 자금소요가 발생할 경우 차입을 통해 추가 조달할 가능성을 배제할 수 없으 며 차입금 규모는 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;사. 동사의 주요종속회사인 CGI홀딩스(CGI Holdings Ltd.)는 2019년 11월에 IKT홀딩스(PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 약 28% 소유)를 합병하였고, 한국 CGV가 보유한 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 지분 100%, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 23%를 중국 사업의 지주회사인 CGI홀딩스(존속법인)로 통합한 후 제3자배정 유상증자를 통해 신주(전환우선주)를 발행하였습니다. 이를 통해 외부 투자자들에게 총 28.57%에 해당하는 주식의 대가로 약 3,336억원에 해당하는 자본을 유치한 바 있습니다. 향후 경영실적악화에 따른 재무적투자자들의 자금회수시 종속회사의 재무구조 및 기업가치에 악영향을 끼칠 수 있는점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;아. 지난 2020년 3월 27일 국내신용평가사인 NICE신용평가는 동사의 신용등급 전망은 A+(부정적)으로 유지하였으나 하향검토 등급감시 대상에 등재시켰으며 타 신용평가사인 한국신용평가 또한 지난 4월 14일 수시평가를 통 해 동사의 무보증사채 신용등 급을 A+유지는 하되 Watchlist 하향검토에 등록하였습니다. 양사의 하향검토 등급감시 대상에 등록된 주된 이유는 아래와 같습니다.&cr;&cr;1) 코로나 바이러스(COVID-19)의 부정적 영향이 심화됨에 따라, 큰 폭의 실적 저하 및 사업 안정성 훼손이 예상되는 점을 고려하였음. 2019년 4분기 발생한 터키법인 관련 대규모 영업외손실로 인해 회사의 재무적 완충능력이 미흡한 상황임을 감안할 때, 영업실적 악화는 추가적인 재무안정성 저하로 이어질 수 있음&cr;&cr;2) 2019년 영업수익성은 일부 회복되었으나 세전손익 기준 수익성은 미흡한 상황이며 2020년에도 수익성 저하가 불가피한 상황임. 2016년 6월 인수한 MARS와 관련한 영업권손상, TRS평가손실 등 영업외손실은 동사 세전이익에 2019년까지 지속적으로 부정적인 영향을 미치고 있음. 또한, 2020년 상반기에 코로나19 영향으로 국내를 비롯한 해외사업장의 수익성 저하가 불가피할 전망인 가운데, 터키 리라화 환율 약세가 계속되고 있어 터키법인 관련 추가 손상인식 가능성도 확대되고 있음.&cr;&cr;자. 동사는 CJ그룹 계열사 중 하나로 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ(주)이며 당사의 지분율 39.02%에 해당하는 8,257,000주를 보유하고 있습니다. CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 직간접적인 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
&cr;한편, CJ그룹의 주요계열사인 (주)씨제이헬로비전은 2019년 12월 24일부로 최대주주가 주식양수도 계약에 따라 기존 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경되었으며 (주)씨제이이엔엠의 경우 디지털 콘텐츠 제작 및 유통, 방송 프로그램 제작 및 구매 담당 사업부 역량강화 및 수익성 제고를 위해 주식회사 티빙(Tving Co.,)의 가칭으로 2020년 3월 12일 분할결정을 하였습니다. 또한 2020년 4월 27일 주식회사 씨제이이엔엠은 자회사 스튜디오드래곤주식회사의 보유주식 2,250,000주(처분금액 : 166,050,000,000)를 투자재원 확보 차원에서 처분하였습니다.
&cr;차. 대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주)는 씨제이씨지브이(주)가 제출한 자료와 당사가 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 용역을 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다 하였습니다.&cr;
카. 대표주관회사 및 공동주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다.
&cr;타. 씨제이씨지브이(주)의 금번 유상증자는 국내외 거시경제 변수와 사업특성 등을 고려할 때 투자수익에 대해 증권신고서 제출 시점에서 신뢰성 있는 추측은 불가능합니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 예비투자설명서에 기재된 회사 전반의 현황 및 재무상의 위험, 산업 및 영업상의 위험요인 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 또한, 동사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 회사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
| 2020. 05. 15 | |
| &cr; | &cr; |
| 대표주관회사 | NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 영 채 | |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 일 문 |
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 240,442,350,750 |
| 발행제비용(2) | 2,469,578,617 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 237,972,772,133 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 43,279,620 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 2,163,981,157 | 모집총액의 0.90%(주4) |
| 표준코드수수료 | 10,000 | 건당 10,000원 부과 |
| 상장수수료 | 33,250,000 | 2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등록면허세 | 27,877,370 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 5,575,470 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 195,605,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 2,469,578,617 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행 제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr; 주4) 기재된 인수수수료는 아래의 (1) 경우의 인수수수료이며, 구주주청약이나 일반공모 청약결과에 따라 인수수수료율은 아래와 같이 변동될 수 있습니다.&cr;(1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집금액 X 0.90%&cr;(2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집금액 X 0.80% |
&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr; 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금( 240,442,350,750원 )은 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : | ) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.&cr;
| [자금의 사용 우선 순위] |
| (단위 : 억원) |
| 사용순위 | 구분 | 세부내용 | 금액 | 사용시기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 | 은행 한도대출(우리은행 외 2개 기관) | 410 | 2020년 7월 |
| 2 | 사모 회사채 상환 | 300 | 2020년 10월 | |
| 3 | 공모 회사채 상환 | 500 | 2020년 11월 | |
| 4 | 은행차입금(수출입은행) | 200 | 2020년 11월 | |
| 5 | 은행차입금(수출입은행) | 200 | 2021년 5월 | |
| 6 | 운영자금 | 매입채무(영화상영부금) | 700 | 2020년 8월 ~ 12월 |
| 7 | 매입채무(기타) | 94 | 2020년 8월 ~ 12월 | |
| 계 | 2,404 | |||
| 주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.&cr; 주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr; 나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;▣ 채무상환자금 (1,610억원)
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 1,610억원에 해당하는 금액은 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| [상환 대상 회사채 내역] |
| (단위 : 억원,%) |
| 증권종류 | 발행방법 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 발행일자 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 사모 | 300 | 2.91 | 2017년 10월 20일 | 2020년 10월 20일 |
| 회사채 | 공모 | 500 | 2.54 | 2015년 11월 27일 | 2020년 11월 27일 |
| 자료 : 당사 내부 자료 |
| [상환 대상 차입금 내역] |
| (단위 : 억원,%) |
| 구 분 | 차입처 | 차입금액(한도금액) | 이자율 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반대 | 수출입은행 | 200 | 2.43% | 2016-11-22 | 2020-11-23 | |
| 일반대 | 수출입은행 | 200 | 2.43% | 2016-11-22 | 2021-05-24 | |
| 한도대 | 신한은행 | 50(50) | 2.73% | 2019-06-25 | 2020-06-25 | |
| 한도대 | 우리은행 | 140(140) | 2.69% | 2020-03-27 | 2020-09-05 | |
| 한도대 | SMBC | 220(300) | 2.10% | 2020-01-31 | 2021-01-31 | |
| 합 계 | 810 | |||||
| 자료 : 당사 내부 자료 |
▣ 운영자금 ( 794 억원)&cr;
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 794 억원에 해당하는 금액은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [운영자금 상세 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 사용내역 | 금액 | 사용시기 | 지급처 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 매입채무&cr;(영화상영부금) | 700 | 2020년 8월 ~ 12월 | 월트디즈니컴퍼니코리아 외 |
| 운영자금 | 매입채무&cr;(기타) | 94 | 2020년 8월 ~ 12월 | 코카콜라음료(주) 외 |
| 합 계 | 794 | |||
| 주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.&cr;자료 : 당사 내부 자료 |
또한 유상증자를 통해 조달한 공모자금은 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
본 건의 경우 시장조성 또는 안정조작에 관한 사항은 해당사항 없습니다.&cr;
가. 연결대상 종속회사 개황
| (단위 : 백만원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr;자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr;회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGI HOLDINGS LTD. | 2009.03 | Suites 3704-05, 37Fl, Dorset House, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong | 지주회사 | 733,882 | 의결권의 과반수소유 &cr; (회계기준서 1110호) | 해당 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 2005.02 | Level 10-11, 2Bis-4-6 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 473,405 | 의결권의 과반수소유&cr;(회계기준서 1110호) | 해당 |
| UVD ENTERPRISE LTD. | 1997.03 | Suites 3704-05, 37Fl, Dorset House, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 423,592 | 의결권의 과반수소유 &cr; (회계기준서 1110호) | 해당 |
| MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. | 2016.05 | Dereboyu Cad. Ambarlidere Yolu No:4 Kat:1 Ortakoy-Besiktas | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 267,523 | 의결권의 과반수소유&cr;(회계기준서 1110호) | 해당 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 2014.04 | AIA Central 26th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A - Jakarta Selatan 12930 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 224,052 | 의결권의 과반수소유&cr;(회계기준서 1110호) | 해당 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 2010.1 | 서울시 용산구 한강대로 23길, 55 아이파크몰 6층(한강로3가) | 극장용 시스템 개발 및 유통 | 178,127 | 의결권의 과반수소유&cr;(회계기준서 1110호) | 해당 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | 2009.11 | 5, 524, Building 1 roomNo. 951, District Hutai RoadJingAn District, Shanghai, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 155,469 | 의결권의 과반수소유&cr;(회계기준서 1110호) | 해당 |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 2016.04 | No.4001, No.1, Yayun Avenue, Dalong St., Panyu District, Guangzhou, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 136,608 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | 해당 |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 2016.05 | 부산광역시 부산진구 동천로 4, 6층 6001호 | 지주회사 | 87,433 | 의결권의 과반수소유 &cr; (회계기준서 1110호) | 해당 |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 2013.07 | Building 3, No.115, Huixi Road, Banan District, Chongqing, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 68,890 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 2014.02 | CGV cinema, 3 F to 4F , Jingfeng KingMo, No.1698, Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, Jiangsu Province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 67,904 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 2016.05 | Dereboyu Cad. Ambarlidere Yolu No:4 Kat:1 Ortakoy-Besiktas | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 66,105 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 2004.06 | P.O. Box 71, Craigmuir Chambers,Road Town, Tortola, British Virgin Islands | 지주회사 | 63,829 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 2017.04 | 서울특별시 중구 소공로 109, 7층 (소공동, 한화빌딩) | 기타 부동산 임대업 | 63,782 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 2013.01 | Chaoyang District, Jiuxianqiao bei Road No 9, Universal Creative Park C9 Building, Room 1109, Beijing, China | 극장용 시스템 개발 및 유통 | 62,177 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 2013.07 | 4 layers (B) 04-18/5 layer (B) 05-2 No. 183,Jiao Road, Jinniu District, Chengdu City, Sichuan, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 54,575 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 2012.12 | 5F, AUX Plaza, No.57, Yuelu Avenue, Yuelu District, Changsha, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 52,829 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 2014.09 | NO.1 Jinyintan Road, Dongxihu District, Wuhan city, Hubei Province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 48,427 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 2011.12 | 5700 Wilshire Blvd Ste 540, Los Angeles CA 90036, USA | 지주회사 | 47,217 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 2014.03 | 5F No.6 Shandong Road, shinan district, qingdao city, Shandong province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 46,426 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 2013.11 | 5F, Huarun multicolored City, No.888 Chengdong Road, Yuyao city, Zhejiang Province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 46,125 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 2015.08 | 3-6F, Longhutianjie Shopping Mall, No.66 No.1 West Jinji Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 40,964 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 2014.03 | Taikang District, Two seven Road intersection with road, David City, 6F Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 33,154 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 2006.11 | 5700 Wilshire Blvd Ste 540, Los Angeles CA 90036, USA | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 32,365 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 2012.11 | 7F, No.68, Qinghe(Middle) Street, Haidian District, Beijing, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 31,959 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 2014.04 | The Yangtze River Road in Liaoning province, Dalian city, Zhongshan District No. 80 building four Galleria CGV Studios, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 31,512 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 2011.12 | RM5-14，FL5,NO.1, Xuefulu Street, NanGang District, Haerbin, Heilongjiangsheng, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 29,011 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 2017.08 | Industrial Park, Suzhou Central Plaza, 3, 06 floor, Suzhou city, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 28,854 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 2015.02 | 6F,Wanhe City Shopping Mall, No.1 Changying West Road, Xinsheng District, Xian, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 28,279 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 2015.05 | Store No.301, The Mixc-China Resources, New Ganzhou Avenue， Zhangjiang District, Ganzhou, Jiangxi Province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 26,925 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 2014.03 | 7083 Hollywood Blvd. Suite 600 Los Angeles, CA 90028 USA | 극장용 시스템 개발 및 유통 | 26,643 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. | 2011.07 | RM.305, NO.1055, Moyunanlu Street, AnTingZhen, Jiading District,Shanghai, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 25,477 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 2013.05 | F3 Aeon Mall, YouYi South Rd, XiQing District, TianJin City, 300221, China. | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 23,547 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 2015.11 | 6-7F Taihe City Mall No.6 Zhuyu Road, Yuefeng Town Jinan District, Fuzhou, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 23,106 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 2013.06 | 5/F, Financial Center Shopping Mall, Huafu Xintiandi Phase 2, 168 Harbin Road, Shenhe District, Shenyang, Liaoning, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 19,829 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 2013.06 | Room 401, 9 Bohai Dongxi Road, Runan District, Tangshan, Hebei, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 17,433 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 2014.02 | 5F HuiYue City Plaza No.166 , Baishi Road, Pengjiang district, Jiangmen city, guangdong province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 16,718 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 2017.07 | HongKou District Changzhi East Road No. 588 Shanghai Magnolia Square Commercial Podium 3 Storey Shop No.11, Shanghai City, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 15,829 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 2016.05 | Wanli Rd Honggang District Zunyi Guizhou (3F Xingli Mall A) | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 15,490 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 2014.02 | B301, aoshan century city plaza, 809 Heping avenue, Qingshan district, Wuhan City, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 15,081 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. | 2011.07 | No.268, new city shield layer 4-5Street Road in Shenhe DistrictShenyang City, Liaoning Province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 14,834 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 2019.11 | Unit 5001, No.2229 Hunan Road, Pudong New Area，Shanghai，China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 14,707 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 2012.11 | 9F, Zhenghua Mall, No.18,West Street, Zhifu District,Yantai, Shandong, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 14,409 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO.,LTD. | 2018.07 | Unit 501，No.5 1058 Lane，Yongtai Road，Pudong New Area，Shanghai，China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 13,842 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 2014.02 | Floor 3, 4, 5 and 6, building 8, guanggu world city phase iii, guanggu world city, no. 23, guanggu street, donghu new technology development zone, wuhan city, hubei province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 12,724 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 2015.07 | 8F Baili City Mall No. 688 Guangming St., Yanji, Jilin Province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 12,360 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 2014.01 | NO.60 Haihedong Road, Xinbei district, Changzhou city, Jiangsu province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 12,097 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 2019.06 | Unit 323, Floor 3, Jingyao Business Plaza, No.308 Jingyao Road, Pilot Free Trade Zone,Shanghai,China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 12,013 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 2014.06 | NO.2079 B Building jinfeili square zhongshandong Road, huhehaote city The Inner Mongolia Autonomous Region | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 11,462 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 2015.09 | 5F Spring Cith Time Park No.3332 Guangfu Road, Guandu District Kunming Yunnan, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 11,274 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 2019.08 | Unit 28, Building 3, No.99 Lane Huting North Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 10,714 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 2018.07 | 127282, Moscow, Shirokaya streer, 12 floor 3, premises I, ap.21 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 10,520 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 2018.03 | Suites 3704-05, 37/F, Dorset House, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong | 지주회사 | 10,170 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 2019.12 | Room m-f3-021, floor 3, No. 4, Lane 669, Tongji Road, Baoshan District, Shanghai | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 9,496 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 2012.09 | 5, 525, Building 1 room， No.951, District Hutai Road， JingAn District, Shanghai, China | 광고대행업 | 9,174 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 2016.01 | 8F, Haikou Friendship Square, NO.2, Jinlong Rd, Haikou, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 8,880 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 2014.02 | 7083 Hollywood Blvd, Suite 600 Los Angeles, CA 90028 USA | 극장용 시스템 개발 및 유통 | 8,396 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 2018.04 | 9F, Xiguan Xintiandi, No.2 Xiguan road, xingning district, Nanning Guangxi,China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 8,159 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 2014.11 | 20 TOH GUAN ROAD #08-01 CJ KOREA EXPRESS BUILDING SINGAPORE (608839) | 해외투자, 극장설비 | 7,946 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 2011.12 | Oil street in Xinglongtai, District of Liaoning province, Panjin City, No.102 Panjin Pengxin Aqua City S-L502, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 7,558 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 2013.06 | Room 509, 9 Haikou Ru, Huaian Economic and Technical Development District, Huaian, Jiangsu, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 7,328 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 2017.11 | 04 floor, Kate square city, No. 81 Jiefang West Road, Qingyun District, Nanchang, Jiangxi Province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 7,133 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 2013.04 | 4/F, Building 5, Zhongyangcheng Caifu Road, Huajin Nan Ru, Yijiang District, Wuhu City, Anhui Province, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 5,628 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 2013.01 | Floor4, leduhui, NO.128, Huaguang Road, Zhangdian District, Zibo, Shangdong, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 3,950 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| PT GRAHA LAYAR MITRA | 2014.04 | AIA Central 26th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A - Jakarta Selatan 12930 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 3,408 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 2017.05 | 5-6 Floor shopping center, central business district, No. 29, West Avenue, Midtown, Xining, Qinghai, China | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 1,150 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| V PICTURES COMPANY LIMITED | 2019.04 | Rosana Tower, 60 Nguyen Dinh Chieu street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 716 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 2019.10 | ROOM 1016, 10/F, BLOCK B, EDIFICIO INDUSTRIAL YAU SEK, NO. 41 AVENIDA DO ALMIRANTE LACERDA, MACAU | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 385 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED&cr; (구,SIMULINE HONGKONG LIMITED) | 2012.05 | Suite 3003 30/F Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong | 지주회사 | 1 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
※ 최근사업연도말 자산총액은 2019년말 기준으로 작성되었습니다. &cr;※ 주요 종속기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상입니다.
가-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 연결&cr;제외 | CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 청산 소멸 |
&cr;나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 씨제이씨지브이 주식회사이며, 영문명칭은 CJ CGV Co., Ltd.라 표기합니다. &cr;&cr; 다. 설립일자 및 존속기간&cr; 당사는 1999년 3월에 CJ엔터테인먼트와 &cr;호주의 Village Cinema International PTY LTD 2개사의 합작법인인 &cr;CJ Village(주)로 설립되었으며, 이후 CJ Golden Village(주)로 합병하고,&cr;씨제이씨지브이(주)로 사명을 변경하였습니다.&cr;또한 2004년 12월 24일 기업공개를 실시하였습니다.&cr; &cr;라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 주소: 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층(한강로3가)&cr;전화번호: 02-371-6522&cr;홈페이지: http://www.cgv.co.kr&cr;&cr; 마. 중소기업 해당 여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.&cr;&cr; 바. 주요 사업의 내용&cr; 당사 는 고품질의 멀티플렉스 극장을 국내 최초로 보급하여 과거 단일관 위주의 상영관 문화를 쇼핑, 외식, 오락 등과 연계된 종합 엔터테인먼트 플랫폼으로 선진화하였습니다 . 국내 상영업계의 선두주자로서 1998년 CGV강변11 사업장 오픈을 시작으로 보고서 작성 기준일 현재 169개 사이트 에서 1,228개 스크린 을 운영하고 있으며, 매 년 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. &cr; '최고의 입지와 서비스를 바탕으로 영화, 그 이상의 감동을 제공하는 세계 최고의 플랫폼 기업'으로 거듭난다는 기업비전으로 경쟁우위의 사이트 개발 및 관련 사업 다각화를 꾀하고 있으며, 쾌적하고 안락한 영화 상영 서비스를 제공하고 있습니다. 고객의 니즈에 따라 공간이 변하는 '더 프라이빗 씨네마', 최고급 영화관과 레스토랑이 결합된 '씨네드쉐프' 등 라이프스타일적인 변화를 주도할 수 있는 상영관을 보유하는 동시에 세계 최초 오감체험 상영관 '4DX', 세계 최초 미래형 다면상영관 'ScreenX', 반구 형태의 특별관 'SphereX', 새로운 3D 입체음향시스템을 구축한 상영관 'SoundX'등 기술적 진보를 통해 한 층 더 업그레이드된 형태의 영화관을 선보이고 있습니다. 또한 당사는 국내에서 쌓은 차별화된 서비스 노하우와 핵심역량을 바탕으로 해외 사업 확장을 통해 글로벌 기업으로서의 면모를 갖추어 나가고 있습니다. &cr; 보고서 작성기준일 현재, 당 사는 국내를 포함하여 중국, 터키, 베트남, 인도네시아, 미얀마, 미국, 러시아 총 8개국에서 582개 사이트 4,178개 스크린을 운영 하고 있습니다. 보다 상세한 내용은 본 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 사. 계열회사의 현황 및 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부 &cr; 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 씨제이에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이 기업집단(최상위 지배기업: 씨제이(주))에는 회사를 포함하 여 458개 계열회사가 소속되어 있으며 씨제이(주), 씨제이제일제당(주), 씨제이대한통운(주), 씨제이씨지브이(주), 씨제이씨푸드(주) 5개사는 유가증권시장 상장 법인이고, (주)씨제이이엔엠, 씨제이프레시웨이(주), 스튜디오 드래곤(주) 3개사는 코스닥 상장 법인이며, 나머지 계열회사는 비상장법인입니다.
| 구 분 | 회사수 | 회 사 명 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 5 | 씨제이(주)(001040), 씨제이제일제당(주)(097950), 씨제이씨지브이(주)(079160), 씨제이씨푸드(주)(011150),씨제이대한통운(주)(000120) |
| 코스닥 상장 | 3 | (주)씨제이이엔엠(035760), 씨제이프레시웨이(주)(051500), 스튜디오드래곤(주)(253450) |
| 국내&cr;비상장법인 | 69 | 씨제이푸드빌(주), 씨제이올리브네트웍스(주), 씨제이올리브영(주), 씨제이브리딩(주), 어업회사법인신의도천일염(주), 돈돈팜(주), (주)원지, (주)코휘드, 씨제이엠디원(주), 삼해상사(주), 삼해야마코(주), 씨제이생물자원(주), (주)프레시원미트, (주)프레시원광주, (주)프레시원남서울, (주)프레시원중부, (주)프레시원강남, (주)프레시원동서울, (주)프레시원대구경북, (주)프레시원부산, 에프앤디인프라(주), (주)송림푸드, (주)형제푸드, (주)송림에프에스, 농업회사법인(주)제이팜스, (주)씨제이텔레닉스, (주)슈퍼레이스, (주)아트서비스, (주)메조미디어, (주)제이에스픽쳐스, (주)원펙트엔터테인먼트(구, (주)엠엠오엔터테인먼트), (주)하이라이트레코즈, 에이오엠지(주), (주)씨제이라이브시티, (주)제이케이필름, (주)랭크웨이브, 젤리피쉬엔터테인먼트(주), (주)하이어뮤직레코즈, (주)스튜디오테이크원, (주)데이비드토이, (주)아메바컬쳐, (주)디베이스앤, (주)스톤뮤직엔터테인먼트, 스윙엔터테인먼트(주), (주)빌리프랩, (주)아트웍스코리아, (주)비이피씨탄젠트, (주)본팩토리, (주)화앤담픽쳐스, (주)문화창고, (주)케이피제이, (주)지티스트, 씨제이대한통운비엔디(주), 인천남항부두운영(주), 동석물류(주), 마산항제4부두운영(주), 울산항만운영(주), 대한통운에스비(주), 이앤씨인프라(주), 한국복합물류(주), 씨제이포디플렉스(주), 보스포러스인베스트먼트(주), 씨제이파워캐스트(주), 디아이웨어(주), 타임와이즈인베스트먼트(주), 에스지생활안전(주), 씨앤아이레저산업(주), (주)제이에이치투자, 재산홀딩스(주) |
| 해외&cr;비상장법인 | 381 | CJ JAPAN CORP., CJ SHENYANG FEED CO., LTD., CJ TIANJIN FEED CO., LTD., CJ HARBIN FEED CO., LTD., CJ QINGDAO FEED CO., LTD., CJ (CHINA) FOOD CO., LTD., CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD., CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD., CJ NANJING FEED CO., LTD., CJ CHENGDU FEED CO., LTD., CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD., CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD., CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD., PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI, CJ NUTRACON PTY LTD., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V., TMI TRADING CORP., TWIN MARQUIS INC., CHEF ONE CORPORATION, CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION, PT. CJ FEED MEDAN, PT CJ FOOD LESTARI, CJ PHILIPPINES, INC., PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED, PT. CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG, PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG, PT. CJ FEED JOMBANG, PT. AGROBIS PANCA EKATAMA, PT. SUPERUNGGAS JAYA, CJ BIO RUS, CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD, CJ VINA AGRI CO., LTD., CJ FOODS VIETNAM CO., LTD., PT. CJ PIA, CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED, EBARA CJ FRESH FOODS INC., CJ BIO AMERICA INC., CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA, CJ AMERICA, INC., SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD, CJ FOODS MYANMAR CO., LTD, CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD, PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN, CJ HAIDE (NINGBO) BIOTECH CO., LTD., CJ HAIDE (NINGBO) AMINO ACID INDUSTRY CO., LTD., CJ EUROPE GMBH, CJ(FOSHAN) BIOTECH CO., LTD, CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY, CJ CHINA, LTD., CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ DO BRASIL LTDA., CJ CHINA CONSULTING LTD., LIAOCHENG LANTIAN COGENERATION PLANT CO., LTD., CJ SE ASIA PTE. LTD., CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., CJ RAVIOLLO RUS, CJ-TEREOS SWEETENERS EUROPE SAS, CJ LIAOCHENG FOOD.CO.,LTD, CJ MAINFROST FOODS, GMBH, CJ FOODS AMRICA HOLDINGS CORP., COFEED FEEDMILL (CHANGCHUN) CO.,LTD., COFEED FEEDMILL (TIANJIN)CO.LTD, COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD., CJ ACT PTY LTD., CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC, TMI LOGISTICS CORP., CJ SELECTA S.A., CJ RESEARCH CENTER LLC, CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION, CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC., KAHIKI FOODS, INC, HEILONGJIANG JIUSAN COFEED FEEDMILL.,LTD., COFEED FARM (FUYU)TECHNOLOGY?CO.LTD., CJ FEED MYANMAR CO., LTD, BIBIGO INTERNATIONAL LLC, CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD., CJ FOODS AMERICA CORP., CJ SCHWAN'S COMPANY CORP. , CJ SCHWAN'S DE CORP., SCHWAN'S COMPANY , SCHWAN'S CONSUMER BRANDS, INC., SCHWAN'S AERIAL MARKETING , SCHWAN'S FOOD SERVICE, INC., SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC., SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC. , SCHWAN'S IP, LLC, SCHWAN'S CULINARY INITIATIVES, LLC., SCHWAN'S MAMA ROSA'S LLC., SCHWAN'S NE FOODS, LLC., SCHWAN'S CONSUMER BRANDS EUROPE LIMITED, SCHWAN'S CONSUMER BRANDS UK LIMITED, SCHWAN'S INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., BETTER BAKED FOODS OF ERIE, LLC., BETTER BAKED FOODS, LLC., DRAYTON FOODS, LLC. , SMEDLEY STREET, LLC., SCHWAN'S HOLDINGS GMBH., FROZEN HARVEST INTELLIGENCE, INC., GUANGYUAN JIXIANGJU FOOD., LTD., CJ FOODS JAPAN CORP. , GYOZA KEIKAKU CO., LTD. , MARUKYOSHOKUHIN LLC., Hunan Youtell Biochemical Co., Ltd., Shandong Youtell Biochemical Co., Ltd., Shanghai Youtell Biochemical Co., Ltd., Youtell Biochemical, Inc., CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD., CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION, CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION, SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD., CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD., FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD., CJ FRESHWAY YONGHUI(SHANGHAI) TRADE CO., LTD., PT. CJ FOODVILLE INDONESIA, CJ FOOD EUROPE LTD., CJ FOODVILLE (GUANGZHOU) CORPORATION, CJ FOODVILLE (CHONGQING) CORPORATION, CJ FOODVILLE USA, INC., CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD., PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA, TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP., SCJ TV SHOPPING CO., LTD., CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION, CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION, ACJ O SHOPPING CORPORATION, CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC., CJ E&M TIANJIN CO., LTD, CJ E&M VIETNAM CO., LTD, CJ ENM AMERICA, INC., CJ CENTURY ENTERTAINMENT AND MEDIA CONSULTING CO., LTD., CMI HOLDINGS LIMITED, CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC, CJ E&M JAPAN INC., CH HOLDINGS LIMITED, CJ ENTERTAINMENT TURKEY FILM, NNNY PRODUCTION LLC, H&S PRODUCTIONS, LLC, ECCHO RIGHTS AB, ECCHO RIGHTS TR, CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DADA STUDIO VIETNAM CO., LTD., LAPONE ENTERTAINMENT CO., LTD., PRESS PLAY PRODUCTIONS, LLC., CJ ENM INVESTMENTS AMERICA, LLC, STUDIO DRAGON INVESTMENTS, LLC, STUDIO DRAGON PRODUCTIONS LLC, SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD., IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC., CJ IMC CO., LTD., CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED, CJ IMC THAILAND CO., LTD., CJ IMC S.A. DE C.V., CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD., DAMUL TRADING PRIVATE LIMITED, BLUE OCEAN COMMUNICATION - ADVERTISING COMPANY LIMITED, BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED, INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED, ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED, CJ ENM HONG KONG LIMITED, CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD., CJ BLUE CORPORATION, TRUE CJ CREATIONS CO., LTD., CJ HK ENTERTAINMENT CO., LTD, JELLYFISH ENTERTAINMENT JAPAN INC., H&S PRODUCTIONS, CORP , CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ LOGISTICS EUROPE B.V., CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD, CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED, CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION, CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD., KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD, WATER PIPELINE WORKS LIMITED, CJ LOGISTICS EUROPE GMBH, KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD., CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE, KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED, CJ LOGISTICS L.L.C., CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED, CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD., SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD., ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN(BEIJING)CO.,LTD., SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO.,LTD., GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD., LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD., SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD., QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD., CJ ROKIN TRANSPORTATION(TIANJIN) CO., LTD., CJ ROKIN LOGISTICS(TIANJIN) CO., LTD., CJ ROKIN(LANLING) CO., LTD., SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD., BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD, TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD., CJ ROKIN(LINYI)USED CAR TRADING CO.,LTD., CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD, CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD., CJ DARCL LOGISTICS LIMITED, CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED, CJ E&C VIETNAM CO., LTD, EC DISTRIBUTION SDN BHD, EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD, CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD, Tad Raya Offshore Sdn. Bhd., CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP., CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC., CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC., CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD, SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD., CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V., CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. , CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD, CJ ICM FZCO, QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD., QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD, SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD, SUNTRON INVESTMENTS LIMITED, CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED, CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD., CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED, CJ ROKIN LOGISTICS (TAICANG) CO.,LTD., TIANJIN DONGFANG XINSHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WAREHOUSING AND TRANSPORTATION CO.,LTD., WUHAN NORTH TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD., CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD., GUANGZHOU JIANZHONG TRANSPORTATION CO., LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD., CJ LOGISTICS WAREHOUSE(SHANGHAI) CO.,LTD., CJ SPEEDEX(HONGKONG) LOGISTICS CO.,LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS CHENGDU CO.,LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS DEQING CO.,LTD, CENTURY LOGISTICS SDN. BHD., CJ CENTURY LOGISTICS SDN. BHD., CJ CENTURY FORWARDING SDN. BHD., CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD., CJ CENTURY DMS SDN. BHD., STOREWELL (M) SDN. BHD., CENTURY YES LOGISTICS (YICHUN) CO. LTD., CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, PT CJ LOGISTICS INDONESIA, CJ LOGISTICS PH CORP., CJ GLS HONG KONG LIMITED, CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD., CJ LOGISTICS CONPAC PTE. LTD., CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD., CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD, PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA, CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD., PT CJ LOGISTICS NUSANTARA, PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA, CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD, JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD., JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD., CJ JWD LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD., CJ SMART CARGO KENYA LIMITED, CJ SMART CARGO ZAMBIA LIMITED, IBRAKOM CARGO LLC., CJ ICM SERVICES DWC LLC, CJ ICM (UK) LTD, CJ ICM TASHKENT MCHJ, IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI, AKALTIN LOGISTICS CENTER MCHJ QK, CABA & MISNAK, CJ ICM LOGISTICS, CJ ICM LOGISTICS SERVICES LTD., CJ ICM LOGISTICS, LDA, CJ ICM LOGISTICS ESPANA, SL, CJ ICM LOGISTICS LLC, CJ ICM LOGISTICS GMBH, MISNAK TURKMENISTAN HOJALYK, CJ ICM ITALIA S.R.L, CJ ICM AUSTRIA GMBH, TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED, FR8OLOGY PRIVATE LIMITED, DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED, CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED, CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED, GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED, GEMADEPT HAI PHONG ONE MEMBER COMPANY LIMITED, POWER TRANSPORT AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY, GEMADEPT SHIPPING LIMITED COMPANY, GEMADEPT SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD., GEMADEPT (MALAYSIA) SDN. BHD., MEKONG LOGISTICS COMPANY, DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC, CJ LOGISTICS CANADA CORPORATION, GN TRANSPORTATION CORP., PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK, CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED, MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC., CJ 4DPLEX AMERICA, INC., CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD., CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED, CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC., FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD., YANJI CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD., YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD., GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD., CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD., MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. , CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. , CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD., NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD., CROSS JUNCTION INVESTMENT PTE. LTD., DALIAN CGV CINEMA CO., LTD., HENAN?CGV CINEMA CO., LTD., CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD., CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD., JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD., JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD., CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD., YUYAO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD., CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD., CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD., CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD., LIAONING CGV CINEMA CO., LTD., CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD., CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD., WUHU CGV CINEMA CO., LTD., ZIBO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD., YANTAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD., UVD ENTERPRISE LIMITED, CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD, CJ CGV VIETNAM CO., LTD., CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., PANJIN CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV AMERICA, INC., CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., SHANGHAI C MEDIA CO., LTD., CJ CGV AMERICA LA, LLC, CGI HOLDINGS LIMITED, GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD., ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD., CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD., SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD., QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV(SHANGHAI) CINEMA CO., LTD, CGV(SUZHOU) CINEMA CO., LTD, CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD., GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD, SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD, CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD., SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. , CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD., CJ CGV MACAU CO., LTD. , MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC., PT GRAHA LAYAR MITRA, LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN, CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD., V PICTURES COMPANY LIMITED, CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION, CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD, CJ OLIVEYOUNG AMERICA, INC., CJ OLIVEYOUNG NEW YORK, LLC, MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED, CJ INTERNATIONAL ASIA AGRIVINA, PT IA AGRINIAGA, CJ IA USA CORP, CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA, CJ INTERNATIONAL ITALY S.P.A, CJ INTERNATIONAL SHANGHAI |
아. 신용평가에 관한 사항&cr;공시대상기간 중 당사 회사채 및 기업어음에 대한 신용평가현황은 다음과 같습니다.
| 평가일 | 평가대상 유가증권 | 신용등급 (등급전망) | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2018.06 | 회사채 | A+(안정적)&cr;A+(안정적)&cr;A+(안정적) | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 | |
| 2018.12 | 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 2019.06 | 회사채 | A+(부정적)&cr;A+(부정적)&cr;A+(부정적) | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 | |
| 2019.12 | 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 2020.03 | 회사채 | A+(부정적) | NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | |
| 2020.04 | 회사채 | A+(부정적) | 한국신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+ | 한국신용평가 |
※ 신용등급 체계
| 구분 | 국내 | 무디스&cr;(미국) | S&P&cr;(미국) | 등급 정의 |
|---|---|---|---|---|
| 기업평가&cr;/ 회사채 | AAA | Aaa | AAA | 원리금 지급확실성이 최고 수준입니다. |
| AA | Aa | AA | 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여&cr;다소 낮은 요소가 있습니다. | |
| A | A | A | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 &cr;영향을 받을 가능성이 있습니다. | |
| BBB | Baa | BBB | 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 &cr;저하될 가능성이 내포되어 있습니다. | |
| BB | Ba | BB | 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는&cr;투기적인 요소가 내포되어 있습니다. | |
| B | B | B | 원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다. | |
| CCC | Caa | CCC | 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다. | |
| CC | Ca | CC | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다. | |
| C | C | C | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다. | |
| D | - | D | 현재 채무불이행 상태에 있습니다. |
| 기업어음 | A1 | - | - | 적기상환능력이 최고수준이며, 그 안전성은 현 단계에서 &cr;합리적 으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을만큼&cr;높습니다. |
| A2 | - | - | 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소&cr;열등한 요소가 있습니다. | |
| A3 | - | - | 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에&cr;따라 다소 영향을 받을 가능성이 있습니다. | |
| B | - | - | 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로&cr;저하될 가능성이 있어, 투기적인 요소를 내포하고 있습니다. | |
| C | - | - | 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 &cr;요소가 강합니다. | |
| D | - | - | 현재 채무불이행 상태에 있습니다. |
자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr;여부 | 특례상장 등&cr;적용법규 |
|---|---|---|---|
| 유가증권시장 | 2004년 12월 24일 | X | X |
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr;공시대상기간 중 회사의 본점소재지 및 변동사항은 다음과 같습니다.
| 일자 | 변동 사항 |
|---|---|
| 2017.06 | 본점 소재지 변경 (서울시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층) |
&cr;공시대상기간 중 주요 종속회사의 변동사항은 아래와 같습니다.
| 회사명 | 연혁 |
|---|---|
| CGI HOLDINGS LIMITED | 2016.03 본점 소재지 변경 &cr;(Suites 3704-05, 37Fl, Dorset House, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong) |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | 2016.03 본점 소재지 변경 &cr;(Suites 3704-05, 37Fl, Dorset House, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong) |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | 2016.12 본점 소재지 변경&cr;(5, 524, Building 1 room, No. 951, District Hutai Road, JingAn District, Shanghai, China) |
| 씨제이포디플렉스 주식회사 | 2018.09 본점 소재지 변경 &cr;(서울시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층(한강로3가)) |
&cr; 나. 경 영진의 중요한 변동
| 연도 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 2015 | 사내이사 허민회 | 사내이사 구창근 |
| 2016 | 사내이사 구창근 | 사내이사 김현준 |
| 2017 | 사내이사 김현준 | 사내이사 하용수 |
| 2018 | 사외이사 강상현&cr;사외이사 김국진 | 사외이사 오 준&cr;사외이사 김세형 |
| 2019 | 사내이사 서 정&cr;사내이사 정성필&cr;사내이사 하용수&cr;사외이사 박차석 | 사내이사 최병환&cr;사내이사 이동현&cr;사내이사 홍기성&cr;사외이사 황이석 |
| 2020 | 사내이사 홍기성 | - |
※ 홍기성 사내이사는 2020년 3월 17일 일신상의 사유로 사임하였습니다. &cr; &cr;다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2015 | - 3면 특화관 '스크린X' 창조경제 프로젝트 선정 &cr;- CGV아트하우스 글로벌 진출 &cr;- CGV명동역 씨네라이브러리에 국내 최초 영화 도서관 &cr;- CGV 중국 진출 10년 만에 50호점 돌파 &cr;- CGV, 중국 완다그룹과 전략적 파트너십 체결 &cr;- CGV 글로벌 100호점 돌파&cr;- CGV 4DX, 아프리카 대륙 첫 진출 |
| 2016 | - CGV 4DX, 미국 최대 도시 뉴욕 4DX 상영관 오픈&cr;- CGV, 터키 마르스 인수 &cr;- CGV 중국 70호점 돌파&cr;- CGV, 스크린X, 가상현실 5대 선도 프로젝트 선정&cr;- CGV, 국내 첫 가상현실(VR) 복합체험존 'VR파크' 오픈 |
| 2017 |
- CJ CGV, 전 세계 월간 관람객 2천만명 돌파&cr;- CJ CGV, 국내 최초 누적 관람객 10억명 돌파 - CGV용산아이파크몰 개관 - CGV, '씨네드쉐프(CINE de CHEF) 용산아이파크몰' 그랜드 오픈 |
| 2018 |
- CJ CGV, 中 진출 12년 만에 100호점 돌파&cr;- CGV 4DX, 국내외 통합 500개관 돌파 - CGV 세계 최초 기술 융합관 ‘4DX with ScreenX’ 에디슨 어워드 은상 수상 - CGV 4DX, 세계 2위 극장사업자 ‘시네월드’와 99개관 추가 오픈 계약 체결 |
| 2019 |
- CJ 4DPLEX, 미국 경제 전문매체 '패스트 컴퍼니' 주최 '2019 세계에서 가장 혁신적인 기업'으로 선정&cr; - CJ CGV, 국가고객만족도 NCSI 영화관 부문 1위 선정&cr;- CJ CGV, '2019 시네마콘' 참가, 역대 최다 극장사업자와 4DXㆍ스크린X 계약 체결 - CGV의 자연 콘셉트 특별관 '씨네&포레', 베트남으로 글로벌 첫 진출 - CGV 터키 '씨네맥시멈 아타큘레' 극장, 2019 ICTA 유럽 어워드서 '올해의 신규 극장'으로 선정 |
| 2020 | - CJ 4DPLEX, CES 최초 참가해 4面(면) 스크린X 상영 기술 첫 선 |
[증자(감자)현황]
| (기준일 : | 2020년 05월 14일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 | 발행(감소)&cr;형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr;액면가액 | 주당발행&cr;(감소)가액 | 비고 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
&cr;보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며,&cr;현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,161,313주입니다. &cr;
[주식의 총수 현황]
| (기준일 : | 2020년 05월 14일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 21,161,313 | - | 21,161,313 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 21,161,313 | - | 21,161,313 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 21,161,313 | - | 21,161,313 | - | |
보고서 작성기준일 현재 자기주식의 취득 및 처분 내역은 없습니다.
| (기준일 : | 2020년 05월 14일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 21,161,313 | - |
| - | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 21,161,313 | - |
| - | - | - |
당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 당사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제42조, 제42조의 2 및 제43조에서 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.&cr;
[씨제이씨지브이(주) 정관]
제42조 【이익배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만, 제40조 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다. &cr;
제42조의 2 【중간 배당】
① 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다.
② 위 제①항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 그 결의는 제①항의 기준일 이후 &cr;45일 내에 하여야 한다.
③ 중간 배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을&cr;공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해&cr;적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도 개시일 이후 제①항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.
제43조 【배당금지급 청구권의 소멸 시효】
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.&cr;
주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -95,518 | -152,642 | -140,653 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -43,916 | -66,062 | -325,093 | |
| (연결)주당순이익(원) | -4,514 | -7,213 | -6,647 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | 4,232 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | -3.0 | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - | 0.5 |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - | 200 |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
※ (연결)당기 순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준입니다.&cr;
1. 사업의 개요 &cr;한국 영화시장은 멀티플렉스 상영관 및 여가 문화의 확산과 한국 영화의 질적, 양적 성장 등을 통해 매년 꾸준한 박스오피스 성장세를 보이고 있습니다. 1990년대 중반 한국 영화시장은 외화 점유율이 70~80%에 달하였으나, 1999년 '쉬리'를 시작으로 한 한국영화의 흥행성공은 한국영화에 대한 가능성을 보여주었고, 이는 한국 영화에 대 한 수요증가로 이어지게 되었습니다. 한국영화의 성장에 따라 종합 엔터테인먼트 플랫폼의 기능을 갖춘 멀티플렉스 상영관의 확산은 새로운 수요의 확대를 가져와 선 순환의 성장세를 지속하게 되었습니다.&cr; 2020년 1분기 전체 국내 극장 관람객수는 2,605만명으로 전년 대비 52.7% 감소하였으며, 전체 극장 매출액은 2,211억원으로 전년 대비 52.7% 감소하였습니다. 원인은 코로나19로 인한 사회적 거리두기 캠페인 및 개봉 예정작들이 개봉을 연기한데 있습니다. &cr;주요 콘텐츠로는 <남산의 부장들>이 475만명, <히트맨>이 240만명 관람객을 각각 동원하며 2020년 1분기 누적 흥행영화 1, 2위에 이름을 올렸고, <백두산>이 196만명으로 3위, <닥터 두리틀>이 161만명, <정직한 후보>가 153만명을 동원하며 각각 4위와 5위를 기록하였습니다.&cr; ※ 자료출처 : 영화진흥위원회 2020년 3월 한국 영화산업 결산 보고서&cr; &cr; 가. 주요 종속회사 현황&cr; ① CGI HOLDINGS LIMITED&cr; CGI HOLDINGS LIMITED(星控股有限公司)는 당사의 자회사 ( 지분율 71% )로 2009년 설립되었으며 주요 업종은 지주회사로서 중국 내 극장 설립 및 현지자금조달과 중국 자회사들의 손익 관리 및 운영을 주목적으로 하고 있습니다. &cr;2019년 외부투자자 유상증자 참여 과정에서 당사 보유 지분율이 100%에서 71%로 변동되었으며, CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 및 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK . 가 CGI HO LDINGS LIMITED의 자 회사로 편입되었습니다. 관련하여 상세내용은 2019년 11월 18일 공시한 '타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)' 및 '유상증자결정(종속회사의주요경영사항)'을 참고 바랍니다.&cr; 보고서 작성기준일 현재 4개 의 자회사와 49개 의 손자회사가 있으며 모든 자회사, 손자회사들은 영화상영 및 운영과 관련된 업을 주된 업종으로 하고 있 습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 804,015,118 | 733,881,644 | 386,321,349 |
| 부채 | 235,103,955 | 196,576,680 | 228,984,157 |
| 자본 | 568,911,163 | 537,304,964 | 157,337,192 |
| 매출액 | 87,091 | 337,410 | 318,382 |
| 당기순이익 | (1,774,039) | (4,895,156) | (5,444,287) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ② UVD ENTERPRISE LIMITED &cr; UVD ENTERPRISE LIMITED는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2011년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성일 기준 현재 46개 의 연결대상법인을 지배하 고 있습니다.
이 중 CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)와 CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)를 제외한 44개 의 법인 은 100% 지배하고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.
&cr; [요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 426,937,844 | 423,591,910 | 369,681,542 |
| 부채 | 18,506,564 | 37,768,108 | 23,465,652 |
| 자본 | 408,431,280 | 385,823,802 | 346,215,890 |
| 매출액 | 595,834 | 3,800,706 | 2,130,100 |
| 당기순이익 | (731,287) | 6,774,335 | 5,472,342 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr;&cr; ③ CJ CGV VIETNAM CO., LTD.
CJ CGV VIETNAM CO.,LTD.는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED가 100% 소유하 고 있는 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 의 자회사(지분율 80%)로 2011년 종속법인으 로 편입되었습니다. 보고서 작성일 현재 하노이, 호치민 등&cr; 베트남 내 대도시를 중심으로 84개 극장, 488개 스크 린을 운영 하고 있으며 2019년 말 기준 약 50%의 박스오피스 시장점유율 을 지니 고 있습 니다. 보고서 작성 기준일&cr;현재 베트남 현지에 영화 투자 및 제작/배급을 위한 자회사 1개 법인을 50% 지배 하 고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.&cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 485,620,271 | 473,404,848 | 169,479,612 |
| 부채 | 475,676,306 | 456,300,071 | 145,395,862 |
| 자본 | 9,943,965 | 17,104,777 | 24,083,750 |
| 매출액 | 30,328,448 | 185,956,854 | 137,577,028 |
| 당기순이익 | (7,896,893) | (7,884,949) | (1,299,393) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ④ 씨제이포디플렉스(주)
씨제이포디플렉스(주)는 당사가 지분 90%를 소유하고 있으며 2010년 종속법인으로 편입되었습니다. &cr; 씨제이포디플렉스(주)는 4DPLEX 시스템 연구개발 및 장비판매, 유통 사업을 영위할목적으로 설립되었으며, 보고서 작성일 기준 65개국 737개 스크린을 운영하고 있습니다.
보고서 작성기준일 현재 3개의 자회사와 1개의 손자회사가 있으며 이들 자회사 및 손자회사는 장비판매업 및 유통사업을 주된 업종으로 하고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 181,658,423 | 178,127,080 | 148,416,123 |
| 부채 | 116,223,985 | 112,799,499 | 82,181,921 |
| 자본 | 65,434,438 | 65,327,581 | 66,234,202 |
| 매출액 | 18,160,757 | 73,661,415 | 83,599,087 |
| 당기순이익 | 106,857 | 4,861,567 | 9,208,430 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑤ CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. &cr; CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.는 당사가 71% 소유 한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2009년 설립되었으며,중국내 극장의 개발, 운영 및 관리를 주목적으로 하고 있습니다. &cr; 보고서 작성일 기준 광고대행업을 주요영업활동으로 하는 1개의 자회사를 두고 있습니다. &cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 151,926,656 | 155,469,123 | 126,120,934 |
| 부채 | 129,746,516 | 130,926,380 | 102,828,732 |
| 자본 | 22,180,140 | 24,542,743 | 23,292,202 |
| 매출액 | 373,258 | 20,480,073 | 20,277,161 |
| 당기순이익 | (3,322,725) | 838,202 | 655,620 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑥ PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK &cr; PT GRAHA LAYAR PR IMA TBK는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED 의 자회사 (지분율 51%)로 2016년 종속법인으로 편입되었습니다. &cr; 보고서 작성일 기준일 현재 인도네시아내 영화관 위탁영업을 주요영업활동으로 하는 1개의 자회사를 두고 있으며 인도네시아 에 68개 극장, 397개 스크린 을 운영하고 있습니다. &cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 218,780,690 | 224,052,119 | 133,036,926 |
| 부채 | 133,746,420 | 125,513,822 | 46,211,170 |
| 자본 | 85,034,270 | 98,538,297 | 86,825,756 |
| 매출액 | 20,274,062 | 119,149,428 | 91,618,489 |
| 당기순이익 | (4,204,874) | 4,606,740 | 1,443,444 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑦ 보스포러스인베스트먼트(주 )&cr; 보스포러스인 베스트먼트(주)는 당사의 자회사(지분율 52%)로 터키 극장 법인 인수를목적으로 2016년 설립되었습니다. &cr; 보고서 작성 기준일 현재 1개의 자회사와 1개의 손자회사를 두고 있습니다. &cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 87,374,032 | 87,432,609 | 207,893,581 |
| 부채 | 5,500 | - | - |
| 자본 | 87,368,532 | 87,432,609 | 207,893,581 |
| 매출액 | - | - | - |
| 당기순이익 | (64,076) | (120,460,973) | (397,808,598) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑧ MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. &cr;MARS CINEMA, TOUR ISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC.는&cr;보스포러스인베스트먼트(주)가 75%를 소유하고 있는 MARS ENTERTAINMENT GROUP INC.의 자회사(지분율 100%)로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성기준일 터키 현재 108개 극장, 913개 스크린 을 운영 하고 있습니다. &cr; 기타 재무 정 보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 263,150,636 | 267,522,572 | 187,428,267 |
| 부채 | 200,498,593 | 195,541,384 | 81,267,103 |
| 자본 | 62,652,043 | 71,981,188 | 106,161,164 |
| 매출액 | 33,664,578 | 145,598,908 | 167,702,952 |
| 당기순이익 | (6,439,957) | (23,279,026) | (2,205,858) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑨ GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.&cr; GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.는 UVD ENTERPRISE LIMITED가 100%를 소유하고 있는 자회 사로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 중국 현지 극장영업을 위해 설립한 법인입니다.&cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 139,972,884 | 136,608,344 | 30,779,277 |
| 부채 | 129,953,189 | 122,808,155 | 18,217,158 |
| 자본 | 10,019,695 | 13,800,189 | 12,562,119 |
| 매출액 | 1,313,113 | 29,849,444 | 16,851,345 |
| 당기순이익 | (4,298,037) | (3,105,842) | 609,166 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; 나. 업계 현황&cr; ① 시장의 경쟁구도&cr; 현재 시장구도는 1998년 CGV가 최초로 영업을 개시한 이후 2000년 메가박스가 동종업계에 진입하면서 2강 체제로 지속되어 오다가, 백화점 집객력을 높이기 위한 목적으로 롯데쇼핑이 멀티플렉스 사업에 본격적으로 가세하여 경쟁 구도가 형성되었습니다. 영화관 설립 시에는 막대한 초기자본과 설립지역에 대한 정확한 분석력이 필요하기 때문에 경험이 전무한 신규사업자들의 영화상영시장 초기진입장벽은 다소 높은편입니다. 또한, 기존 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 기 구축된 시장 내 기업인지도에서 비롯된 점진적 시장점유율 증가와 기존 3사의 중요전략지역 선점 또한 진입장벽을 더욱 견고하게 하는 요인으로 분석되고 있습니다.&cr; &cr; ② 시장의 경쟁수단&cr; 초기에 소요되는 막대한 자본으로 인해, 영화상영시장의 경우 진입장벽이 다소 높은 편입니다. 이러한 시장의 주요 경쟁수단은 중요 전략거점 사이트의 선점에 따른 고객과의 근접성 확보로 분석되고 있습니다.&cr; 유동인구가 많은 지역이나 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역의 선점은 직접적인 매출액 증대로 이어지기 때문에 각 경쟁업체들의 사이트 개발에 대한 분석 및 예측력 이 요구되고 있으며, 이는 사업 의 성패에 커다란 영향을 미치고 있습니다. &cr;2019년 기준으로 멀티플렉스의 스크린 수는 전체의 93.7%를 차지 하며, 매출점유율은 97.4% 를 기록하였습니다. 인구 100만 명 당 스크린 수는 전년 보다 증가한 59.4개 로 꾸준히 증가하고 있으며, 중소도시를 중심으로 신규 극장 개설이 늘어났습니다. &cr; 다. 회사의 경쟁상 강점과 단점&cr; 1998년 CGV강변 오픈과 함께 국내 최초로 멀티플렉스를 도입하며 영화관람의 새로운 트렌드를 이끌어 온 당사는 대한민국 No.1 브랜드에 안주하지 않고 영화라는 근원적 가치에 다양한 색을 덧입혀 끊임없이 진화하고 있습니다. 당사는 '더 프라이빗 씨네마', '씨네드쉐프', '골드클래스', '스윗박스', '템퍼시네마' 등 프리미엄한 공간으로 영화관을 디자인해 나가는 라이프스타일적 진보와 4DX, 스타리움, SoundX 등 영화관의 기본요소인 3S(Screen, Sound, Seat)를 바탕으로한 기술적 진보를 동시에 이뤄나가면서 고객들에게 '영화 그 이상의 감동'을 선사하고 있습니다. 더 나아가, 최근에는 볼링펍, 씨네앤포레 등 차별화된 즐길거리와 상영관을 선보이면서 문화를 선도해나가고 있습니다.&cr;중국, 터키, 베트남 등의 진출을 통해 글로벌로 뻗어나가고 있는 당사는, 앞으로 국내에서 쌓은 차별화된 서비스 노하우와 당사만의 핵심역량을 바탕으로 '한류 콘텐츠 허브'라는 또 다른 역할을 꿈꾸며 세계 속의 CGV로 거듭나고자 합니다.&cr;
2. 주요 제품 및 서비스&cr; 당사는 영화상영을 통한 티켓판매, 매점판매, 광고판매, 위탁운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상기간 동안 연결 재무제표 기준 각 부문별 매출액과 매출비중은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원, %) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | |||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 티켓판매 | 149,247 | 61.3 | 1,270,696 | 65.4 | 1,150,096 | 65.0 |
| 매점판매 | 42,545 | 17.5 | 321,306 | 16.5 | 286,182 | 16.2 |
| 광고판매 | 24,363 | 10.0 | 181,570 | 9.3 | 145,835 | 8.2 |
| 장비판매 | 13,972 | 5.8 | 63,109 | 3.2 | 70,865 | 4.0 |
| 기타판매 | 13,181 | 5.4 | 105,598 | 5.4 | 116,378 | 6.6 |
| 합 계 | 243,308 | 100 | 1,942,279 | 100 | 1,769,356 | 100 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr;영화요금은 일반 상영관과 '씨네드쉐프', '골드클래스', '4DX', 'IMAX' 등의 특화 포맷 상영관 금액이 차별화되어 있으며, 하이엔드 특화관 운영을 통해 고객에게 더욱 쾌적하고 차별화된 영화관람 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. &cr; &cr; 3. 주요 원재료
당사 사업의 주요 원재료는 영화 콘텐츠와 매점 원재료입니다. 영화 콘텐츠의 경우 국내 배급사 및 해외 직배사로부터 안정적으로 조달하고 있습니다. 배급사는 당사와 같이 전국적 네트워크를 갖춘 상영관의 인프라 없이는 관람객동원이 물리적으로 불가능하기 때문에 최적의 시기에 좋은 영화가 개봉될 수 있도록 서로 긴밀히 협력하고 있습니다. 상영기간 동안 판매된 티켓매출액을 정해진 비율대로 국내 배급사의 경우 월단위로, 해외 배급사의 경우 영화 종영 후 후지급하는 방식이기 때문에 가격변동의영향이 있을 수 없습니다. 매점 원재료의 경우 국내외 다양한 경로를 통해 조달하고 있으며, 옥수수와 같이 전량 수입되는 일부 품목의 경우 원달러 환율 또는 국제 곡물시세의 영향으로 조달가격이 변동할 수 있습니다. &cr;
4. 생산 및 설비 &cr;가. 생산설비 현황 &cr; 2020년 1분기말 기준 한국에서 169개 사이트, 중국에서 140개 사이트, 터키에서 &cr;108개 사이트, 베트남에서 84개 사이트, 인도네시아에서 68개 사이트, 미얀마에서 &cr;9개 사이트, 미국에서 2개 사이트, 러시아에서 2개 사이트를 운영하고 있습니다.&cr; 국내 169개 사이트 중 115개 는 당사가 직접 설비투자하고 운영하는 직영사이트이며, 나머지 54개 는 당사가 극장주로부터 운영을 위임받고 위탁수수료를 수수하는 위탁상영관입니다. 당사가 운영중인 사이트 및 스크린 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 직영 | 사이트 | 115 | 115 | 108 |
| 스크린 | 885 | 885 | 837 | ||
| 위탁 | 사이트 | 54 | 53 | 48 | |
| 스크린 | 343 | 336 | 311 | ||
| 소계 | 사이트 | 169 | 168 | 156 | |
| 스크린 | 1,228 | 1,221 | 1,148 | ||
| 해외 | 중국 | 사이트 | 140 | 141 | 118 |
| 스크린 | 1,103 | 1,116 | 934 | ||
| 터키 | 사이트 | 108 | 108 | 106 | |
| 스크린 | 913 | 913 | 905 | ||
| 베트남 | 사이트 | 84 | 82 | 71 | |
| 스크린 | 488 | 475 | 418 | ||
| 미국 | 사이트 | 2 | 2 | 2 | |
| 스크린 | 11 | 11 | 11 | ||
| 인도네시아 | 사이트 | 68 | 67 | 57 | |
| 스크린 | 397 | 389 | 349 | ||
| 미얀마 | 사이트 | 9 | 9 | 7 | |
| 스크린 | 28 | 28 | 19 | ||
| 러시아 | 사이트 | 2 | 2 | - | |
| 스크린 | 10 | 10 | - | ||
| 소계 | 사이트 | 413 | 411 | 361 | |
| 스크린 | 2,950 | 2,942 | 2,636 | ||
| 총계 | 사이트 | 582 | 579 | 517 | |
| 스크린 | 4,178 | 4,163 | 3,784 | ||
나. 생산실적 및 가동률 &cr;당사는 영화상영업이라는 사업 특성 상 생산실적 및 가동률의 산출은 어렵습니다.
5. 매출에 관한 사항&cr; 가. 매출실적 &cr; 당사의 매출은 티켓매출, 매점매출, 광고매출, 기타매출 등으로 구분되며 공시대상 기간 중 부문별 매출실적은 위 [2.주요 제품 및 서비스]를 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; 나. 판매방법 및 조건 &cr; 당사는 국내의 경우 국내사업본부, 해외는 각 법인단위로 극장운영을 총괄하고 있으며, 당사가 운영중인 각 극장에서 티켓판매, 매점운영 등의 판매활동을 담당하고 있습니다. 티켓매출은 조조, 평일, 휴일 등 시간대별, 요일별, 좌석위치별 요금차등제를시행하고 있으며 통신사 및 카드사 등과의 제휴를 통해 할인판매를 시행하고 있습니다. 매점매출에 있어서는 신메뉴 개발 및 콤보세트 구성 다양화를 통한 매출극대화에중점을 두고 있습니다. 스크린 광고 매출은 전문 광고대행사를 통한 광고수주로 이뤄지고 있습니다. 기타매출은 위탁사이트수수료수익 및 부대사업장 매출로 이뤄지고 있습니다.&cr;
6. 수주 상황 &cr; 보고서 작성기준일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. &cr;
7. 시장위험과 위험관리 &cr; 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 연결재무제표 주석에 공시하고 있으 며, 추가적인 계량적 정보에 대해서는 당사 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.&cr;&cr; 가. 금융위험관리
- 위험관리 정책
당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.&cr;당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.&cr;
- 신용위험 &cr; 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. &cr; 당사 수익의 대부분은 개인 고객에게서 발생하고 있으며 이에 따른 신용위험은 크게 발생하지 않습니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr;
① 신용위험에 대한 노출정도&cr;금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 다만, 신용위험의 정의에 따라 현금시재액과 지분증권의 경우에는 신용위험에 대한 노출정도에 포함시키지 않았습니다.
&cr;② 손상차손&cr;현금및현금성자산을 제외한 대여금 및 수취채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | ||||||
| 가중평균&cr;손실률 | 채권잔액 | 손상금액 | 가중평균&cr;손실률 | 채권잔액 | 손상금액 | 가중평균&cr;손실률 | 채권잔액 | 손상금액 | |
| 만기일 미도래 | 0.30% | 159,324,668 | 485,671 | 0.00% | 222,826,638 | 8,128 | 0.00% | 220,482,943 | 7,670 |
| 6개월 이하 | 0.08% | 35,018,488 | 26,436 | 0.07% | 36,425,610 | 26,436 | 0.21% | 24,791,415 | 53,139 |
| 6개월 초과~1년 이하 | 4.86% | 4,502,213 | 218,866 | 2.28% | 9,587,931 | 218,866 | 10.75% | 6,471,325 | 695,663 |
| 1년 초과 | 75.93% | 13,476,761 | 10,233,577 | 80.79% | 13,459,337 | 10,873,416 | 88.30% | 10,558,262 | 9,322,847 |
| 합 계 | - | 212,322,130 | 10,964,550 | - | 282,299,516 | 11,126,846 | - | 262,303,945 | 10,079,320 |
&cr;당사는 대여금 및 수취채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr;&cr;③ 보증 &cr; 연결재무제표 주석 14의 (1) 에서와 같이 당사는 공동기업 등에 대해서 금융기관 등과 금융보증계약을 체결하고 있으며, 당 금융보증계약으로 인해 당사는 신용위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전 기말 현재 당 금융보증계약으로 인해 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 각 각 14,671백만원 및 13,894백만 원 입니다 . &cr; &cr;- 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.&cr;
당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되어 있지 않습니다.&cr; &cr;- 시장위험&cr;시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. &cr;당사는 차입금과 관련해서 통화선도 및 이자율스왑 계약을 통해서 환위험 노출 및 이자율 변동위험의 노출을 제한하고 있습니다. &cr;&cr; ① 환위험 &cr; 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 기타채권 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, VND, IDR, RMB 등입니다.&cr;
② 이자율위험&cr;당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서 변동이자율의 변동만 손익에 영향을 미치고 있습니다.&cr;
③ 기타 시장가격 위험
당사가 보유하고 있는 매도가능금융자산 및 주가 연동 파생상품으로부터 시장위험이발생합니다. 당사는 중요한 투자에 대해 개별적으로 관리하며 중요한 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.&cr;
- 공정가치
당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다. &cr;
① 2020년 1분기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 13,497,294 | 9,848,126 | 3,649,168 |
| 출자금 및 채무증권 | 13,427,445 | 697,102 | 12,730,343 |
| 투자선급금 | 302,387 | - | 302,387 |
| 소 계 | 27,227,126 | 10,545,228 | 16,681,898 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 36,290,919 | 10,545,228 | 25,745,691 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 338,054,015 | - | - |
| 매출채권 | 133,791,679 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 67,565,901 | - | - |
| 소 계 | 539,411,595 | - | - |
| 금융자산 합계 | 575,702,514 | 10,545,228 | 25,745,691 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 307,773,534 | 53,821 | 307,719,713 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 56,356,112 | - | - |
| 미지급금 | 141,930,092 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 956,980,603 | - | - |
| 장기미지급금 | 31,864,157 | - | - |
| 리스부채 | 2,295,989,861 | - | - |
| 기타금융부채 | 29,261,247 | - | - |
| 소 계 | 3,512,382,072 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,820,155,606 | 53,821 | 307,719,713 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다. &cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,102 | 2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 |
| 출자금 및 채무증권 | 12,730,343 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 파생상품자산 | 9,848,126 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, 할인율 등 |
| 파생상품자산 | 3,649,168 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율, 금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 302,387 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 53,821 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 325,343 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율, 금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 307,394,370 | 3 | 이항모형,콴토적용 주가모형 | 기초자산가격, 주가변동성, 할인율 등 |
&cr; ② 2019년 말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 (*2) | 8,795,054 | 8,795,054 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,214,710 | 697,101 | 12,517,609 |
| 투자선급금 | 842,423 | - | 842,423 |
| 소 계 | 22,852,187 | 9,492,155 | 13,360,032 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 31,915,980 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*1) | |||
| 현금및현금성자산 | 351,664,132 | - | - |
| 매출채권 | 211,287,431 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 59,885,239 | - | - |
| 소 계 | 622,836,802 | - | - |
| 금융자산 합계 | 654,752,782 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 (*2)(*3)(*4) | 307,839,385 | 2,673 | 307,836,712 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*1) | |||
| 매입채무 | 120,865,371 | - | - |
| 미지급금 | 160,384,481 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 822,142,606 | - | - |
| 장기미지급금 | 32,024,889 | - | - |
| 리스부채 | 2,233,346,772 | - | - |
| 기타금융부채 | 30,972,255 | - | - |
| 소 계 | 3,399,736,374 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,707,575,759 | 2,673 | 307,836,712 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr; (*2) 수준2로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정되었습니다. &cr; (*3) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 주가변동성을 사용한 이항모형을 적용하여 측정하였습니다. 해당 파생상품 관련 평가손실 75,747 백만원 을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. &cr; (*4) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 스왑이자율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정하였습니다. &cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,102 | 2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 |
| 출자금 및 채무증권 | 12,517,609 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 파생상품자산 | 8,795,054 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, &cr;할인율 등 |
| 투자선급금 | 842,423 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 2,673 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, &cr;할인율 등 |
| 파생상품부채 | 3,296,106 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율, 금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 304,540,606 | 3 | 이항모형, 콴토적용 주가모형 | 기초자산가격, &cr;주가변동성, 할인율 등 |
&cr; ③ 2018년 말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품(*2) | 7,356,745 | 7,356,745 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 9,247,009 | 794,615 | 8,452,394 |
| 투자선급금 | 1,597,264 | - | 1,597,264 |
| 소 계 | 18,201,018 | 8,151,360 | 10,049,658 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 6,682,798 | - | 6,682,798 |
| 합 계 | 24,883,816 | 8,151,360 | 16,732,456 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*1) | |||
| 현금및현금성자산 | 185,332,713 | - | - |
| 매출채권 | 198,413,735 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 53,810,890 | - | - |
| 소 계 | 437,557,338 | - | - |
| 금융자산 합계 | 462,441,154 | 8,151,360 | 16,732,456 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품(*2)(*3) | 229,191,025 | 397,524 | 228,793,501 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*1) | |||
| 매입채무 | 121,477,399 | - | - |
| 미지급금 | 135,737,654 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 917,910,562 | - | - |
| 장기미지급금 | 33,571,326 | - | - |
| 리스부채 | 7,340,034 | ||
| 기타금융부채 | 22,108,467 | - | - |
| 소 계 | 1,238,145,442 | - | - |
| 금융부채 합계 | 1,467,336,467 | 397,524 | 228,793,501 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
(*2) 수준2로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정되었습니다. &cr; (*3) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 주가변동성을 사용한 이항모형을 적용하여 측정하였습니다. 해당 파생상품 관련 평가손실 177,577백만원 을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다.&cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 794,615 | 2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 |
| 출자금 및 채무증권 | 8,452,394 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 파생상품자산 | 7,356,745 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 1,597,264 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 6,682,798 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 397,524 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 228,793,501 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
&cr;- 금융자산의 양도&cr;전체가 제거된 임차보증금의 재매입가격은 재매입시점의 공정가치이며, 재매입 대상임차보증금의 미할인 금액 및 만기분석은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 지속적 관여의 유형 | 지속적 관여의 잔여 계약 만기 |
| 3년 이내 | |
| 매도풋옵션 | 198,600,000 |
&cr; 나. 자본관리
당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.&cr;
당사의 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 |
| 부채총계 (a) | 3,985,096,696 | 3,922,936,968 | 1,683,905,312 |
| 자본총계 (b) | 471,769,986 | 601,109,897 | 550,280,680 |
| 현금및현금성자산 (c) | 338,054,015 | 351,664,132 | 185,332,713 |
| 사채 및 차입금 (d) | 956,980,603 | 822,142,606 | 917,910,562 |
| 순차입금 (e)=(d)-(c) | 618,926,588 | 470,478,474 | 732,577,849 |
| 부채비율 (f)=(a)÷(b) | 845% | 653% | 306% |
| 순차입금비율 (g)=(e)÷(b) | 131% | 78% | 133% |
&cr;8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
| 구 분 | 계약잔액 | 거래상대방(계약처) | 계약일 | 만기일 | 계약체결목적 | 계약내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화선도 | USD 3,750,000 | (주)한국스탠다드차타드은행 | 2015.10.28 | 2020.10.28 | 환위험 Hedge | USD 차입금을 원화(KRW)로 고정하는 계약 체결 |
| 금리선도 | KRW 198,600,000,000 | 신영증권(주) | 2018.08.27 | 2021.08.30 | 금리변동 위험 Hedge | 3년 후 임차보증금의 공정가치 재매입시 국고채금리의 변동 리스크를 없애기 위해 금리 선도계약체결 |
| 통화스왑 | USD 28,000,000 | KB국민은행 | 2019.05.23 | 2022.05.23 | 환위험 Hedge | USD 차입금을 원화(KRW)로 고정하고 이자비용을 원화 고정이자로 지급하는 계약체결 |
※ 상기 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류 되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화선도계약&cr; 관련 평가이 익 247백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융수익으 로 인식하고 있습니다.&cr;&cr; - 신용파생상품 계약 명세
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 신용파생상품의 명칭 | TRS(총수익스왑) |
| 보장매수자(protection buyer) | CJ CGV Co., Ltd. |
| 보장매도자(protection seller) | 메리츠종합금융증권 주식회사 |
| 계약일 | 2016.04.04 |
| 만기일 | 인수일로부터 5년 |
| 계약금액 | 2,900억원 |
| 기초자산(준거자산) | 보스포러스인베스트먼트(주) 보통주 |
| 계약체결목적 | 2016년 터키 극장사업자(Mars Entertainment Group Inc.) 인수 시 외부 투자 유치 |
| 계약내용 | 당사 종속기업인 보스포러스인베스트먼트㈜의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 &cr;보스포러스인베스트먼트㈜의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 &cr;발생하는 차액을 정산하는 계약 |
| 수수료 | - |
| 정산(결제)방법 | CJ CGV 정산금이 발생하는 경우 투자자에게, 투자자정산금이 발생하는 경우 투자자가&cr;CJ CGV에게 현금으로 정산일에 지급 |
| 계약당사자 또는 기초자산 발행회사의 특수 관계 여부 | 기초자산 발행회사는 CJ CGV의 자회사 |
| 담보 제공여부 | - |
| 중개금융회사 | - |
| 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 | - |
가. 요약연결재무정보
| (단위:백만원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 |
| 〔유동자산〕 | 603,587 | 677,013 | 497,032 |
| ㆍ당좌자산 | 581,952 | 655,441 | 478,260 |
| ㆍ재고자산 | 21,635 | 21,571 | 18,772 |
| 〔비유동자산〕 | 3,853,279 | 3,847,034 | 1,737,154 |
| ㆍ투자지분증권 | 50,665 | 54,434 | 50,144 |
| ㆍ투자부동산 | 42,891 | 42,992 | 43,225 |
| ㆍ유형자산 | 911,814 | 924,156 | 831,546 |
| ㆍ무형자산 | 322,600 | 336,281 | 500,271 |
| ㆍ사용권자산 | 2,256,701 | 2,222,524 | 28,157 |
| ㆍ종업원급여자산 | 947 | 2,380 | - |
| ㆍ이연법인세자산 | 83,612 | 86,136 | 61,978 |
| ㆍ비유동매출채권 | 32,473 | 30,964 | 32,630 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 75,514 | 64,780 | 47,202 |
| ㆍ기타비유동자산 | 76,061 | 82,386 | 142,001 |
| 자 산 총 계 | 4,456,866 | 4,524,047 | 2,234,186 |
| 〔유동부채〕 | 1,106,654 | 1,120,213 | 861,419 |
| 〔비유동부채〕 | 2,878,442 | 2,802,724 | 822,486 |
| 부 채 총 계 | 3,985,096 | 3,922,937 | 1,683,905 |
| 〔지배지분〕 | 164,544 | 270,369 | 259,665 |
| ㆍ자본금 | 10,581 | 10,581 | 10,581 |
| ㆍ자본잉여금 | 89,157 | 89,157 | 89,157 |
| ㆍ이익잉여금 | Δ 81,810 | 15,290 | 181,671 |
| ㆍ기타의자본항목 | 146,616 | 155,341 | Δ21,744 |
| 〔비지배지분〕 | 307,226 | 330,741 | 290,616 |
| ㆍ비지배지분 | 307,226 | 330,741 | 290,616 |
| 자 본 총 계 | 471,770 | 601,110 | 550,281 |
| 매출액 | 243,308 | 1,942,279 | 1,769,356 |
| 영업이익 | Δ 71,619 | 121,975 | 77,707 |
| 당기순이익 | Δ118,551 | Δ239,075 | Δ188,541 |
| 지배회사지분순이익 | Δ95,518 | Δ152,642 | Δ140,653 |
| 비지배지분순이익 | Δ23,033 | Δ86,433 | Δ47,888 |
| 주당순이익(단위: 원) | Δ4,514 | Δ7,213 | Δ6,647 |
| 연결에 포함된 회사 수 | 69 | 70 | 65 |
※ 본 요약재무정보는 K-IFRS 연결 재무제표로 작성되었습니다.&cr; ※ [Δ는 부(-)의 수치임] &cr; ※제20기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호와 K-IFRS 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; 나. 요약재무정보
| (단위:백만원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 |
| 〔유동자산〕 | 162,430 | 289,787 | 215,885 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 115,940 | 176,681 | 103,591 |
| ㆍ매출채권 | 24,944 | 88,952 | 77,892 |
| ㆍ재고자산 | 4,489 | 5,168 | 4,727 |
| ㆍ기타유동금융자산 | 7,394 | 11,741 | 14,428 |
| ㆍ기타유동자산 | 9,365 | 7,245 | 15,247 |
| ㆍ선급법인세 | 298 | - | - |
| 〔비유동자산〕 | 1,997,323 | 2,021,496 | 1,136,229 |
| ㆍ투자지분증권 | 462,133 | 462,383 | 640,198 |
| ㆍ유형자산 | 273,345 | 274,134 | 279,606 |
| ㆍ사용권자산 | 1,079,932 | 1,102,091 | 875 |
| ㆍ무형자산 | 41,651 | 41,597 | 54,897 |
| ㆍ종업원급여자산 | 3,110 | 4,267 | 1,408 |
| ㆍ이연법인세자산 | 80,363 | 80,161 | 59,058 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 44,351 | 46,414 | 31,807 |
| ㆍ기타비유동자산 | 12,438 | 10,450 | 68,380 |
| 자산총계 | 2,159,753 | 2,311,283 | 1,352,114 |
| 〔유동부채〕 | 389,781 | 482,236 | 425,746 |
| 〔비유동부채〕 | 1,552,067 | 1,565,650 | 584,820 |
| 부채총계 | 1,941,848 | 2,047,887 | 1,010,567 |
| 〔자본금〕 | 10,581 | 10,581 | 10,581 |
| 〔자본잉여금〕 | 89,157 | 89,157 | 89,157 |
| 〔이익잉여금〕 | Δ25,096 | 20,395 | 98,546 |
| 〔기타의자본항목〕 | 143,263 | 143,263 | 143,263 |
| 자본총계 | 217,905 | 263,396 | 341,547 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 매출액 | 127,849 | 1,046,370 | 959,827 |
| 영업이익 | Δ32,938 | 75,207 | 45,704 |
| 당기순이익(손실) | Δ43,916 | Δ66,062 | Δ325,093 |
| 주당순이익(손실) | Δ2,075 | Δ3,122 | Δ15,363 |
※ 본 요약재무정보는 K-IFRS 별도 재무제표로 작성되었습니다.&cr;※ [Δ는 부(-)의 수치임]&cr; ※ 제20기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호와 K-IFRS 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다.
|
연결 재무상태표 |
|
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재 |
|
제 21 기말 2019.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 1분기말 |
제 21 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
603,587,573,020 |
677,012,677,226 |
|
현금및현금성자산 |
338,054,015,226 |
351,664,131,899 |
|
매출채권 및 기타유동채권 |
101,318,290,411 |
180,323,489,443 |
|
재고자산 |
21,635,505,147 |
21,571,387,028 |
|
기타유동금융자산 |
28,342,899,382 |
27,020,813,173 |
|
기타유동자산 |
111,924,854,171 |
94,930,385,303 |
|
당기법인세자산 |
2,312,008,683 |
1,502,470,380 |
|
비유동자산 |
3,853,279,109,099 |
3,847,034,187,955 |
|
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 |
50,665,174,047 |
54,434,244,043 |
|
투자부동산 |
42,891,133,133 |
42,992,248,367 |
|
유형자산 |
911,813,875,673 |
924,155,903,265 |
|
사용권자산 |
2,256,700,678,299 |
2,222,524,030,764 |
|
기타무형자산 |
322,600,020,483 |
336,280,868,943 |
|
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 |
947,271,559 |
2,380,027,275 |
|
이연법인세자산 |
83,612,336,899 |
86,136,249,577 |
|
장기매출채권 및 기타비유동채권 |
32,473,388,743 |
30,963,941,758 |
|
기타비유동금융자산 |
75,513,920,057 |
64,780,405,986 |
|
기타비유동자산 |
76,061,310,206 |
82,386,267,977 |
|
자산총계 |
4,456,866,682,119 |
4,524,046,865,181 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
1,106,654,356,316 |
1,120,212,893,223 |
|
매입채무 및 기타유동채무 |
785,244,646,369 |
781,928,289,245 |
|
단기매입채무 |
56,356,112,303 |
120,865,371,437 |
|
단기미지급금 |
116,985,594,540 |
160,384,481,201 |
|
단기차입금 |
395,271,804,838 |
235,454,749,322 |
|
유동성사채 |
99,958,820,737 |
124,934,945,661 |
|
유동성장기차입금 |
116,672,313,951 |
140,288,741,624 |
|
미지급법인세 |
27,832,349,578 |
31,664,745,143 |
|
기타유동금융부채 |
10,773,674,252 |
12,803,336,285 |
|
유동리스부채 |
164,302,107,889 |
161,595,687,514 |
|
기타유동부채 |
118,501,578,228 |
132,220,835,036 |
|
비유동부채 |
2,878,442,339,652 |
2,802,724,074,496 |
|
장기매입채무 및 기타비유동채무 |
376,941,820,546 |
353,489,058,276 |
|
사채 |
115,210,492,535 |
108,559,826,180 |
|
장기차입금 |
229,867,170,759 |
212,904,343,368 |
|
장기미지급금 |
31,864,157,252 |
32,024,888,728 |
|
이연법인세부채 |
19,900,972,973 |
24,329,697,237 |
|
기타비유동금융부채 |
326,261,106,129 |
326,008,304,920 |
|
비유동리스부채 |
2,131,687,753,203 |
2,071,751,084,890 |
|
기타비유동부채 |
23,650,686,801 |
27,145,929,173 |
|
부채총계 |
3,985,096,695,968 |
3,922,936,967,719 |
|
자본 |
||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
164,543,694,134 |
270,368,703,966 |
|
자본금 |
10,580,656,500 |
10,580,656,500 |
|
자본잉여금 |
89,157,245,168 |
89,157,245,168 |
|
이익잉여금(결손금) |
(81,810,216,789) |
15,290,151,423 |
|
기타자본구성요소 |
146,616,009,255 |
155,340,650,875 |
|
비지배지분 |
307,226,292,017 |
330,741,193,496 |
|
자본총계 |
471,769,986,151 |
601,109,897,462 |
|
자본과부채총계 |
4,456,866,682,119 |
4,524,046,865,181 |
|
연결 포괄손익계산서 |
|
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 1분기 |
제 21 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
영업수익(매출액) |
243,308,483,990 |
243,308,483,990 |
464,613,501,779 |
464,613,501,779 |
|
영업비용 |
314,927,610,290 |
314,927,610,290 |
441,098,798,621 |
441,098,798,621 |
|
영업이익(손실) |
(71,619,126,300) |
(71,619,126,300) |
23,514,703,158 |
23,514,703,158 |
|
금융수익 |
14,041,883,611 |
14,041,883,611 |
5,349,749,397 |
5,349,749,397 |
|
금융원가 |
56,795,032,043 |
56,795,032,043 |
38,024,327,481 |
38,024,327,481 |
|
기타이익 |
2,928,899,726 |
2,928,899,726 |
1,120,196,108 |
1,120,196,108 |
|
기타손실 |
6,169,096,178 |
6,169,096,178 |
1,946,293,529 |
1,946,293,529 |
|
관계기업투자이익 |
172,593,044 |
172,593,044 |
1,354,579,140 |
1,354,579,140 |
|
관계기업투자손실 |
3,099,023,443 |
3,099,023,443 |
423,944,324 |
423,944,324 |
|
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) |
(120,538,901,583) |
(120,538,901,583) |
(9,055,337,531) |
(9,055,337,531) |
|
계속영업법인세비용(수익) |
(1,987,650,946) |
(1,987,650,946) |
(483,036,233) |
(483,036,233) |
|
당기순이익(손실) |
(118,551,250,637) |
(118,551,250,637) |
(8,572,301,298) |
(8,572,301,298) |
|
당기순이익(손실)의 귀속 |
||||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) |
(95,518,136,371) |
(95,518,136,371) |
(6,924,879,193) |
(6,924,879,193) |
|
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) |
(23,033,114,266) |
(23,033,114,266) |
(1,647,422,105) |
(1,647,422,105) |
|
기타포괄손익 |
(7,865,565,966) |
(7,865,565,966) |
5,636,669,354 |
5,636,669,354 |
|
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) |
(14,925,654) |
(14,925,654) |
(125,264,622) |
(125,264,622) |
|
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) |
(6,036,442,735) |
(6,036,442,735) |
(160,595,670) |
(160,595,670) |
|
법인세효과 |
6,021,517,081 |
6,021,517,081 |
35,331,048 |
35,331,048 |
|
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) |
(7,850,640,312) |
(7,850,640,312) |
5,761,933,976 |
5,761,933,976 |
|
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) |
(2,138,148,683) |
(2,138,148,683) |
1,387,642,442 |
1,387,642,442 |
|
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) |
(5,712,491,629) |
(5,712,491,629) |
4,374,291,534 |
4,374,291,534 |
|
총포괄손익 |
(126,416,816,603) |
(126,416,816,603) |
(2,935,631,944) |
(2,935,631,944) |
|
총 포괄손익의 귀속 |
||||
|
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
(104,295,453,895) |
(104,295,453,895) |
4,962,003,508 |
4,962,003,508 |
|
총 포괄손익, 비지배지분 |
(22,121,362,708) |
(22,121,362,708) |
(7,897,635,452) |
(7,897,635,452) |
|
주당이익 |
||||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(4,514) |
(4,514) |
(327) |
(327) |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(4,514) |
(4,514) |
(327) |
(327) |
|
연결 자본변동표 |
|
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
비지배지분 |
자본 합계 |
|||||
|
자본금 |
자본잉여금 |
이익잉여금 |
기타자본구성요소 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 |
|||
|
2019.01.01 (기초자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
181,671,333,598 |
(21,744,833,567) |
259,664,401,699 |
290,616,278,397 |
550,280,680,096 |
|
회계정책변경에 따른 증가(감소) |
|||||||
|
당기순이익(손실) |
(6,924,879,193) |
(6,924,879,193) |
(1,647,422,105) |
(8,572,301,298) |
|||
|
확정급여제도의 재측정요소 |
(49,221,792) |
(49,221,792) |
(76,042,830) |
(125,264,622) |
|||
|
지분법 자본변동 |
1,387,642,442 |
1,387,642,442 |
1,387,642,442 |
||||
|
해외사업환산손익 |
10,548,462,051 |
10,548,462,051 |
(6,174,170,517) |
4,374,291,534 |
|||
|
배당금지급 |
(4,232,262,600) |
(4,232,262,600) |
(4,232,262,600) |
||||
|
종속기업 지분변동 |
1,685,955,000 |
1,685,955,000 |
|||||
|
신종자본증권의 발행 |
|||||||
|
전환사채의 상환 |
|||||||
|
비지배지분 분배금 |
(1,436,372,004) |
(1,436,372,004) |
|||||
|
신종자본증권 이자 |
|||||||
|
2019.03.31 (기말자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
170,464,970,013 |
(9,808,729,074) |
260,394,142,607 |
282,968,225,941 |
543,362,368,548 |
|
2020.01.01 (기초자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
15,290,151,423 |
155,340,650,875 |
270,368,703,966 |
330,741,193,496 |
601,109,897,462 |
|
회계정책변경에 따른 증가(감소) |
|||||||
|
당기순이익(손실) |
(95,518,136,371) |
(95,518,136,371) |
(23,033,114,266) |
(118,551,250,637) |
|||
|
확정급여제도의 재측정요소 |
(7,231,841) |
(7,231,841) |
(7,693,813) |
(14,925,654) |
|||
|
지분법 자본변동 |
(2,092,704,620) |
(2,092,704,620) |
(45,444,063) |
(2,138,148,683) |
|||
|
해외사업환산손익 |
(6,631,937,000) |
(6,631,937,000) |
919,445,371 |
(5,712,491,629) |
|||
|
배당금지급 |
(448,936,748) |
(448,936,748) |
|||||
|
종속기업 지분변동 |
|||||||
|
신종자본증권의 발행 |
|||||||
|
전환사채의 상환 |
|||||||
|
비지배지분 분배금 |
(899,157,960) |
(899,157,960) |
|||||
|
신종자본증권 이자 |
(1,575,000,000) |
(1,575,000,000) |
(1,575,000,000) |
||||
|
2020.03.31 (기말자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
(81,810,216,789) |
146,616,009,255 |
164,543,694,134 |
307,226,292,017 |
471,769,986,151 |
|
연결 현금흐름표 |
|
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 1분기 |
제 21 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
(75,041,600,970) |
99,359,626,794 |
|
당기순이익(손실) |
(118,551,250,637) |
(8,572,301,298) |
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
141,814,417,390 |
123,797,104,911 |
|
법인세수익 |
(1,987,650,946) |
(483,036,233) |
|
퇴직급여 |
3,285,682,907 |
3,422,761,668 |
|
감가상각비 |
39,418,127,541 |
35,996,291,680 |
|
감가상각비(리스) |
46,332,502,479 |
41,773,501,168 |
|
무형자산상각비 |
4,302,794,280 |
9,615,276,752 |
|
대손상각비 |
171,593,255 |
232,092,762 |
|
기타의 대손상각비환입 |
(8,136,809) |
|
|
외화환산손실 |
11,220,614,071 |
2,238,635,874 |
|
이자비용 |
10,226,946,062 |
11,391,766,983 |
|
리스부채상각비용 |
31,684,539,452 |
22,955,000,382 |
|
재고자산평가손실 |
73,757,751 |
42,906,833 |
|
파생금융자산평가손실 |
2,904,399,589 |
1,113,035,360 |
|
파생금융자산거래손실 |
229,004,475 |
|
|
당기손익인식금융자산처분손실 |
563,240 |
1,218,381 |
|
당기손익인식금융자산평가손실 |
175,154,237 |
149,309,920 |
|
기타투자자산처분손실 |
2,010,929 |
673,368 |
|
유형자산처분손실 |
4,808,608,218 |
745,947,284 |
|
무형자산처분손실 |
||
|
종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실 |
3,099,023,443 |
423,944,324 |
|
유형자산손상차손 |
0 |
0 |
|
무형자산손상차손 |
95,813,031 |
|
|
기타 현금의 유출 없는 비용등 |
619,671,051 |
762,644,736 |
|
이자수익 |
(1,280,092,777) |
(1,008,573,388) |
|
외화환산이익 |
(3,753,153,541) |
(2,146,651,386) |
|
금융자산처분이익 |
(87,889,269) |
(28,002,817) |
|
당기손익인식금융자산평가이익 |
0 |
0 |
|
파생금융자산평가이익 |
(8,017,676,780) |
(1,940,452,494) |
|
파생금융자산거래이익 |
(73,710,167) |
(34,265,671) |
|
유형자산처분이익 |
(166,896,638) |
(5,676,594) |
|
무형자산처분이익 |
(87,341,829) |
|
|
종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익 |
(172,593,044) |
(1,354,579,139) |
|
기타투자자산처분이익 |
(407,773,093) |
(4,352,132) |
|
배당금수익 |
(13,662,190) |
|
|
매각예정비유동자산처분이익 |
0 |
0 |
|
기타 현금의 유입 없는 수익등 |
(801,610,537) |
(40,513,711) |
|
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 |
(55,128,110,267) |
21,102,086,285 |
|
매출채권의 감소(증가) |
75,859,870,883 |
6,686,375,231 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
4,399,278,836 |
1,473,784,903 |
|
기타유동자산의 감소(증가) |
(11,277,536,188) |
(3,606,336,466) |
|
재고자산의 감소(증가) |
(3,078,297,013) |
(216,392,855) |
|
기타비유동금융자산의 감소(증가) |
2,072,206,821 |
(2,257,661,543) |
|
기타비유동비금융자산의 감소(증가) |
0 |
0 |
|
매입채무의 증가(감소) |
(65,225,612,295) |
16,107,101,330 |
|
미지급금의 증가(감소) |
(34,987,620,799) |
(8,502,141,615) |
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(1,483,980,474) |
4,976,436,742 |
|
기타유동부채의 증가(감소) |
(12,249,444,713) |
7,219,000,746 |
|
장기미지급금의 증가(감소) |
(596,357,308) |
(2,198,834) |
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
(361,136,985) |
(56,597,981) |
|
기타비유동부채의 증가(감소) |
(6,516,344,534) |
761,590,909 |
|
퇴직급여채무의 증가(감소) |
(1,814,831,262) |
(1,592,051,317) |
|
종업원급여충당부채의 증가(감소) |
131,694,764 |
111,177,035 |
|
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) |
0 |
0 |
|
이자수취(영업) |
563,486,213 |
4,812,552,516 |
|
배당금수취(영업) |
133,890,401 |
13,662,190 |
|
이자지급(영업) |
(40,567,396,982) |
(40,151,909,471) |
|
법인세납부(환급) |
(3,306,637,088) |
(1,641,568,339) |
|
투자활동현금흐름 |
(35,277,399,073) |
(65,852,812,960) |
|
단기금융상품의 처분 |
0 |
0 |
|
관계기업에 대한 투자자산의 처분 |
250,000,000 |
750,000,000 |
|
공동기업에 대한 투자자산의 처분 |
2,907,894,748 |
|
|
종속기업의 처분에 따른 순현금흐름 |
42,046,005 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 |
942,137,236 |
1,105,775,501 |
|
기타금융자산의 처분 |
1,925,369,483 |
10,884,304,347 |
|
유형자산의 처분 |
1,521,269,408 |
522,620,632 |
|
무형자산의 처분 |
755,420,295 |
|
|
투자부동산의 처분 |
0 |
0 |
|
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 |
0 |
0 |
|
단기금융상품의 취득 |
0 |
0 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 |
(702,664,897) |
(4,078,859,600) |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 |
0 |
0 |
|
기타금융자산의 취득 |
(1,003,572,280) |
(25,991,671,170) |
|
공동기업 투자주식의 취득 |
0 |
(565,421,598) |
|
유형자산의 취득 |
(37,520,082,622) |
(44,973,435,450) |
|
무형자산의 취득 |
(4,395,216,449) |
(3,449,866,828) |
|
투자부동산의 취득 |
0 |
(56,258,794) |
|
재무활동현금흐름 |
90,138,163,524 |
2,359,062,276 |
|
사채의 증가 |
5,000,000,000 |
|
|
단기차입금의 증가 |
230,759,816,834 |
100,038,568,705 |
|
장기차입금의 증가 |
4,296,589,624 |
4,074,000,000 |
|
종속기업의신종자본증권발행 |
0 |
0 |
|
종속기업의 유상증자 |
1,685,955,000 |
|
|
사채의 상환 |
(25,000,000,000) |
0 |
|
단기차입금의 상환 |
(76,920,162,499) |
(57,895,460,266) |
|
유동성장기차입금의 상환 |
(11,943,923,014) |
(21,664,836,426) |
|
장기차입금의 상환 |
(6,479,799,188) |
0 |
|
배당금지급 |
0 |
(365,983,562) |
|
신종자본증권이자 |
(1,575,000,000) |
0 |
|
비지배지분 분배금 |
(1,755,231,288) |
(934,271,247) |
|
전환사채의 상환 |
0 |
0 |
|
리스부채 원금 지급 |
(26,244,126,945) |
(22,578,909,928) |
|
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) |
(20,180,836,519) |
35,865,876,110 |
|
기초현금및현금성자산 |
351,664,131,899 |
185,332,713,042 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
6,570,719,846 |
1,901,066,583 |
|
기말현금및현금성자산 |
338,054,015,226 |
223,099,655,735 |
| 제 22(당) 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일 까지 |
| 제 21(전) 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일 까지 |
| 씨제이씨지브이 주식회사와 그 종속기업 |
1. 회사의 개요&cr;(1) 지배기업의 개요
씨제이씨지브이 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 국내ㆍ외 멀티플렉스 극장 상영 및 운영을 영위할 목적으로 설립되었으며, 서울특별시 용산구 한강대로에 본사를 두고 있습니다. 당사는 2004년 12월 24일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다.&cr; &cr;2020년 3월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 분기연결재무제표는 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.
당분기말 현재 지배기업의 자본금은 10,581백만원이며, 주주의 현황은 다음과 같습니다.
| 주 주 | 소유주식수(주) | 지분율 |
|---|---|---|
| CJ(주) | 8,257,000 | 39.02% |
| 국민연금관리공단 | 1,171,957 | 5.54% |
| 기타 | 11,732,356 | 55.44% |
| 합 계 | 21,161,313 | 100.00% |
(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| 투자회사 | 종속기업 | 소재지 | 주요&cr;영업활동 | 유효지분율 | 결산월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | |||||
| 씨제이씨지브이(주) | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 대한민국 | 장비제조 및&cr;판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 미국 | 해외투자업 | 100.00% | 100.00% | 12월 | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | - | 100.00% | 12월 | |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | 100.00% | 100.00% | 12월 | |
| 보스포러스인베스트먼트 주식회사 | 대한민국 | 해외투자업 | 52.23% | 52.23% | 12월 | |
| 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 | 대한민국 | 부동산투자 | 51.47% | 51.47% | 12월 | |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 75.49% | 75.49% | 12월 | |
| 보스포러스인베스트먼트 &cr; 주식회사 | MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 터키 | 해외투자업 | 39.29% | 39.29% | 12월 |
| MARS ENTERTAINMENT &cr; GROUP INC. | MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 터키 | 영화관운영업 | 39.29% | 39.29% | 12월 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 미국 | 영화관운영업 | 100.00% | 100.00% | 12월 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | UVD ENTERPRISE LIMITED | 홍콩 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 영국령&cr;버진제도 | 해외투자업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 인도네시아 | 영화관운영업 | 36.43% | 36.43% | 12월 | |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 50.00% | 50.00% | 12월 | |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 50.00% | 50.00% | 12월 | |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CGV (NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 71.43% | 71.43% | 12월 | |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 중국 | 광고대행업 | 41.43% | 41.43% | 12월 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 베트남 | 영화관운영업 | 57.14% | 57.14% | 12월 |
| 씨제이포디플렉스 주식회사 | CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 중국 | 장비판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 미국 | 장비판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 | |
| CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 90.48% | 90.48% | 12월 | |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 미국 | 장비판매업 | 90.48% | 90.48% | 12월 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | PT GRAHA LAYAR MITRA | 인도네시아 | 영화관운영업 | 36.37% | 36.37% | 12월 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., &cr; LIMITED | LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 러시아 | 영화관운영업 | 75.49% | 75.49% | 12월 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | V PICTURES COMPANY LIMITED | 베트남 | 영화제작 및 배급업 | 28.80% | 28.80% | 12월 |
&cr;(3) 종속기업 변동내역
① 당분기 중 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.
| 종속기업 | 사 유 |
|---|---|
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 청산 |
&cr;② 당분기 중 종속기업에 대한 출자금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 종속기업 | 사 유 | 출자금액 | 유효지분율 |
| LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 유상증자 | 122,260 | 75.49% |
| CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 유상증자 | 3,667,800 | 100.00% |
&cr;(4) 종속기업의 요약 재무정보&cr;당분기와 전기의 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 분기순손익 | 총포괄손익 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 181,658,423 | 116,223,985 | 65,434,438 | 18,160,757 | 106,857 | 106,857 |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 87,374,032 | 5,500 | 87,368,532 | - | (64,076) | (64,077) |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 23,528,027 | 17,402,989 | 6,125,038 | 292,422 | (750,711) | (490,574) |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 6,159,655 | 3,179,043 | 2,980,612 | 150,743 | (1,632,411) | (1,467,851) |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 41,685,974 | 35,259,236 | 6,426,738 | 388,539 | (1,493,791) | (1,199,682) |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 11,266,298 | 6,179,375 | 5,086,923 | 156,815 | (416,018) | (206,188) |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 27,647,232 | 18,044,572 | 9,602,660 | 301,023 | (621,846) | (230,645) |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 28,743,914 | 18,778,031 | 9,965,883 | 494,823 | (1,011,279) | (594,314) |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 8,120,175 | 6,605 | 8,113,570 | - | 25,916 | 172,801 |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 50,393,434 | 37,180,229 | 13,213,205 | 649,056 | (1,519,266) | (961,089) |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 11,549,510 | 8,587,077 | 2,962,433 | 60,258 | (356,345) | (230,729) |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 32,157,440 | 25,860,783 | 6,296,657 | 315,336 | (1,011,599) | (736,986) |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 33,939,154 | 24,704,592 | 9,234,562 | 526,896 | (1,104,734) | (713,343) |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 47,352,188 | 34,559,938 | 12,792,250 | 774,430 | (1,440,906) | (901,410) |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 10,068,907 | 10,475,981 | (407,074) | - | (44,844) | (65,074) |
| CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 28,707,550 | 32,411,212 | (3,703,662) | 2,592,544 | (1,229,623) | (1,382,701) |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 13,098,823 | 8,404,460 | 4,694,363 | 98,975 | (348,160) | (155,593) |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 16,916,288 | 10,881,951 | 6,034,337 | 155,018 | (705,663) | (450,395) |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 68,698,989 | 49,261,977 | 19,437,012 | 723,242 | (2,203,713) | (1,383,552) |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 12,231,784 | 8,790,620 | 3,441,164 | 122,617 | (413,328) | (267,430) |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 46,582,345 | 32,952,494 | 13,629,851 | 485,414 | (1,627,915) | (1,050,317) |
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 62,229,059 | 40,665,304 | 21,563,755 | 550,868 | (1,658,115) | (720,203) |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 70,329,699 | 61,382,448 | 8,947,251 | 488,386 | (2,463,570) | (2,042,608) |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 55,317,968 | 31,034,012 | 24,283,956 | 764,521 | (1,656,529) | (664,711) |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 23,648,477 | 14,802,564 | 8,845,913 | 242,811 | (760,872) | (394,864) |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 7,432,140 | 3,573,263 | 3,858,877 | 60,355 | (187,430) | (32,095) |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 20,092,336 | 17,589,094 | 2,503,242 | 99,961 | (797,629) | (676,606) |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 19,240,241 | 17,856,617 | 1,383,624 | 155,699 | (621,733) | (549,419) |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 15,590,437 | 9,245,318 | 6,345,119 | 105,701 | (392,476) | (134,534) |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 5,533,075 | 3,130,737 | 2,402,338 | 68,711 | (194,297) | (95,268) |
| CJ 4DPLEX HONGKONG LIMITED | 654 | - | 654 | - | - | 37 |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 4,036,387 | 4,081,817 | (45,430) | 51,614 | (85,849) | (85,039) |
| CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 49,261,075 | 35,236,499 | 14,024,576 | 666,662 | (3,140,135) | (2,501,907) |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 14,484,877 | 9,169,313 | 5,315,564 | 94,166 | (426,777) | (207,849) |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 31,763,452 | 21,478,593 | 10,284,859 | 545,701 | (1,075,826) | (645,602) |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 151,926,656 | 129,746,516 | 22,180,140 | 373,258 | (3,322,725) | (2,362,603) |
| UVD ENTERPRISE LTD. | 426,937,844 | 18,506,564 | 408,431,280 | 595,834 | (731,287) | 22,607,478 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 67,924,713 | 47,947 | 67,876,766 | - | 510,811 | 4,093,080 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 485,620,271 | 475,676,306 | 9,943,965 | 30,328,448 | (7,896,893) | (7,160,812) |
| CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX&cr; CO., LTD. | 14,840,597 | 9,991,112 | 4,849,485 | 110,222 | (395,139) | (195,413) |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 7,665,860 | 3,972,057 | 3,693,803 | 80,762 | (212,062) | (62,622) |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 24,157,490 | 12,094,431 | 12,063,059 | 300,287 | (1,855,819) | (1,332,181) |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 53,939,477 | 23,028,322 | 30,911,155 | - | (126,009) | 1,516,116 |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 25,912,231 | 19,607,108 | 6,305,123 | 287,816 | (863,916) | (593,735) |
| SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 11,968,112 | 6,108,134 | 5,859,978 | 1,490,754 | 67,154 | 333,971 |
| CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 91,861,871 | 78,603,191 | 13,258,680 | 1,158,188 | (1,823,356) | (1,058,238) |
| CGI HOLDINGS LTD. | 804,015,118 | 235,103,955 | 568,911,163 | 87,091 | (1,774,039) | 31,606,199 |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 139,972,884 | 129,953,189 | 10,019,695 | 1,313,113 | (4,298,037) | (3,780,494) |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 15,812,600 | 13,764,482 | 2,048,118 | 84,203 | (520,245) | (425,192) |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 63,170,466 | 3,494 | 63,166,972 | - | (3,984) | (2,937,704) |
| MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 263,150,636 | 200,498,593 | 62,652,043 | 33,664,578 | (6,439,957) | (9,329,145) |
| CGV (HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 8,996,944 | 5,985,586 | 3,011,358 | 158,242 | (324,663) | (198,099) |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 218,780,690 | 133,746,420 | 85,034,270 | 20,274,062 | (4,204,874) | (13,504,027) |
| PT GRAHA LAYAR MITRA | 3,398,906 | 2,758,134 | 640,772 | 124,178 | 139,116 | 66,524 |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 63,349,005 | 49,631,424 | 13,717,581 | 1,521,541 | 387,228 | 387,228 |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 1,211,449 | 2,103 | 1,209,346 | - | 15,094 | 61,562 |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 16,173,733 | 14,898,470 | 1,275,263 | 144,709 | (558,714) | (492,493) |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 29,622,632 | 26,271,803 | 3,350,829 | 277,443 | (822,953) | (668,286) |
| CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 7,232,025 | 6,040,408 | 1,191,617 | 554 | (150,912) | (100,158) |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 10,721,438 | 31,349 | 10,690,089 | - | (2,720) | 563,955 |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 8,653,279 | 8,608,751 | 44,528 | 38,227 | (297,406) | (286,767) |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO.,LTD. | 13,979,889 | 11,437,436 | 2,542,453 | 85,733 | (443,139) | (331,216) |
| LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 8,193,944 | 2,069,503 | 6,124,441 | 889,304 | (238,199) | (1,571,374) |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 12,122,301 | 9,064,013 | 3,058,288 | 50,604 | (209,939) | (84,992) |
| V PICTURES COMPANY LIMITED | 703,311 | 585,896 | 117,415 | - | (12,380) | (8,206) |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 10,731,527 | 8,910,436 | 1,821,091 | 76,728 | (360,206) | (278,757) |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 14,882,298 | 14,379,202 | 503,096 | 87,026 | (546,129) | (510,244) |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 9,257,414 | 8,437,710 | 819,704 | 79,112 | (317,385) | (276,070) |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 403,740 | 15,453 | 388,287 | - | (4,558) | 17,756 |
&cr;② 전기말
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 분기순손익 | 총포괄손익 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 178,127,080 | 112,799,499 | 65,327,581 | 73,661,415 | 4,861,567 | 3,199,069 |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 87,432,609 | - | 87,432,609 | - | (120,460,973) | (120,460,973) |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 23,106,374 | 16,490,762 | 6,615,612 | 7,949,522 | (264,219) | (133,252) |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 12,359,673 | 7,911,210 | 4,448,463 | 4,478,793 | 172,722 | 246,742 |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 40,963,787 | 33,337,367 | 7,626,420 | 8,726,871 | (595,031) | (471,973) |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 11,273,985 | 5,980,874 | 5,293,111 | 5,279,481 | (35,233) | 61,154 |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 26,925,217 | 17,091,912 | 9,833,305 | 8,067,614 | (268,056) | (77,862) |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 28,279,126 | 17,718,929 | 10,560,197 | 14,198,389 | 415,578 | 604,121 |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 7,946,049 | 5,280 | 7,940,769 | - | (8,972) | 175,199 |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 48,427,456 | 34,253,162 | 14,174,294 | 19,511,588 | (408,039) | (123,849) |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 11,461,786 | 8,268,624 | 3,193,162 | 2,729,650 | (434,908) | (362,481) |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | - | - | - | - | (111,028) | (105,051) |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 31,512,224 | 24,478,581 | 7,033,643 | 6,939,956 | (389,664) | (249,747) |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 33,153,510 | 23,205,605 | 9,947,905 | 11,941,983 | (223,433) | (34,263) |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 46,426,262 | 32,732,602 | 13,693,660 | 20,488,949 | 10,698 | 64,196 |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 8,396,273 | 8,738,273 | (342,000) | - | (527,618) | (517,822) |
| CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 26,643,039 | 28,964,000 | (2,320,961) | 14,385,057 | (4,474,820) | (4,367,760) |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 12,724,148 | 7,874,192 | 4,849,956 | 3,252,497 | (223,006) | (128,105) |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 16,717,859 | 10,233,127 | 6,484,732 | 4,207,278 | (435,012) | (303,399) |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 67,904,167 | 47,083,603 | 20,820,564 | 21,234,262 | (759,077) | (448,869) |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 12,096,526 | 8,387,932 | 3,708,594 | 4,799,135 | (84,066) | (14,484) |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 46,124,824 | 31,444,656 | 14,680,168 | 14,599,055 | (190,042) | 80,468 |
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 62,177,186 | 39,893,228 | 22,283,958 | 15,914,694 | 1,911,236 | 2,269,824 |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 68,890,263 | 57,900,404 | 10,989,859 | 13,277,908 | (1,998,921) | (1,814,719) |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 54,574,711 | 29,626,044 | 24,948,667 | 23,775,921 | 339,994 | 805,308 |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 23,547,204 | 14,306,427 | 9,240,777 | 7,663,689 | 58,314 | 222,450 |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 7,327,915 | 3,436,943 | 3,890,972 | 2,621,139 | 234,261 | 296,133 |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 19,828,621 | 16,648,773 | 3,179,848 | 3,477,913 | (1,191,144) | (1,140,513) |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 17,433,273 | 15,500,230 | 1,933,043 | 5,281,112 | (383,468) | (335,473) |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 15,081,201 | 8,601,548 | 6,479,653 | 3,613,492 | (195,719) | (70,574) |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 5,628,417 | 3,130,811 | 2,497,606 | 2,117,582 | 42 | 44,948 |
| CJ 4DPLEX HONGKONG LIMITED | 617 | - | 617 | - | 115,666 | 111,026 |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 3,950,451 | 3,910,842 | 39,609 | 1,649,298 | (15,484) | (14,237) |
| CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 52,829,067 | 36,302,584 | 16,526,483 | 18,690,068 | (385,215) | (58,549) |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 14,408,761 | 8,885,348 | 5,523,413 | 3,725,274 | (538,701) | (421,008) |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 31,959,407 | 21,028,946 | 10,930,461 | 16,302,194 | 437,100 | 640,058 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 155,469,123 | 130,926,380 | 24,542,743 | 20,480,073 | 838,202 | 1,250,542 |
| UVD ENTERPRISE LTD. | 423,591,910 | 37,768,108 | 385,823,802 | 3,800,706 | 6,774,335 | 20,832,248 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 63,829,090 | 45,404 | 63,783,686 | - | 2,028,250 | 4,132,601 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 473,404,848 | 456,300,071 | 17,104,777 | 185,956,854 | (7,884,949) | (6,978,973) |
| CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX&cr; CO., LTD. | 14,833,590 | 9,788,692 | 5,044,898 | 3,297,102 | (191,376) | (94,712) |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 7,557,750 | 3,801,325 | 3,756,425 | 2,458,204 | 4,774 | 74,700 |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 29,011,426 | 15,616,186 | 13,395,240 | 9,314,433 | (322,445) | (61,588) |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 47,216,979 | 17,821,940 | 29,395,039 | - | (350,910) | 500,136 |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 25,477,214 | 18,578,356 | 6,898,858 | 8,756,652 | (253,713) | (109,730) |
| SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 9,174,080 | 2,579,176 | 6,594,904 | 20,594,407 | 4,891,904 | 4,841,593 |
| CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 32,365,003 | 21,715,885 | 10,649,118 | 10,053,629 | (4,212,446) | (3,844,412) |
| CGI HOLDINGS LTD. | 733,881,644 | 196,576,680 | 537,304,964 | 337,410 | (4,895,156) | 1,381,275 |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 136,608,344 | 122,808,155 | 13,800,189 | 29,849,444 | (3,105,842) | (2,910,353) |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 15,490,238 | 13,016,928 | 2,473,310 | 1,067,158 | (579,725) | (515,241) |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 66,104,723 | 47 | 66,104,676 | - | (6,198) | (5,507,452) |
| MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 267,522,572 | 195,541,384 | 71,981,188 | 145,598,908 | (23,279,026) | (30,442,730) |
| CGV (HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 8,879,644 | 5,670,187 | 3,209,457 | 4,277,099 | (51,612) | 7,875 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 224,052,119 | 125,513,822 | 98,538,297 | 119,149,428 | 4,606,740 | 11,712,541 |
| PT GRAHA LAYAR MITRA | 3,407,995 | 2,833,747 | 574,248 | 486,425 | 207,420 | 242,296 |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 63,782,357 | 50,452,004 | 13,330,353 | 6,492,681 | 1,493,425 | 1,493,425 |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 1,149,805 | 2,021 | 1,147,784 | - | 10,277 | 30,559 |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 15,829,297 | 14,061,541 | 1,767,756 | 4,362,311 | (425,340) | (378,871) |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 28,854,021 | 24,834,906 | 4,019,115 | 6,710,503 | (464,851) | (414,159) |
| CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 7,132,602 | 5,840,827 | 1,291,775 | 1,151,024 | (913,026) | (858,279) |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 10,169,725 | 43,591 | 10,126,134 | - | (43,850) | 204,161 |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 8,158,842 | 7,827,547 | 331,295 | 1,521,206 | (628,568) | (600,911) |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO.,LTD. | 13,842,356 | 10,968,687 | 2,873,669 | 3,216,665 | (360,458) | (296,345) |
| LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 10,520,086 | 2,946,531 | 7,573,555 | 223,440 | (1,058,982) | (254,426) |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 12,013,268 | 8,869,988 | 3,143,280 | 448,854 | (282,603) | (320,154) |
| V PICTURES COMPANY LIMITED | 716,355 | 590,734 | 125,621 | 95,700 | 50,824 | 50,025 |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 10,714,471 | 8,614,623 | 2,099,848 | 585,353 | (240,812) | (290,072) |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 14,707,107 | 13,693,767 | 1,013,340 | 74,059 | (153,014) | (146,208) |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 9,495,705 | 8,399,931 | 1,095,774 | 45,300 | (69,269) | (63,774) |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 385,102 | 14,571 | 370,531 | - | (75,620) | (75,449) |
2. 재무제표의 작성기준&cr;(1) 회계기준의 적용&cr; 연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간연결재무제표입니다. 동 연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr;
(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 또한, 현재 COVID-19의 확산 및 지속기간은 이러한 추정치와 가정에 대한 불확실성을 증가시키고 유의적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;
추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식하고 있습니다.
&cr;분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
② 공정가치 측정&cr;연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치 평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;
평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
&cr;- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적 으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다.
3. 유의적인 회계정책&cr; 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2020년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 분기의 연결법인세의 인식과 측정에 대한 정책은 주석 16에 기재하였습니다.
&cr; 4. 금융상품&cr;(1) 장부금액과 공정가치&cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.
1) 당분기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 13,497,294 | 9,848,126 | 3,649,168 |
| 출자금 및 채무증권 | 13,427,445 | 697,102 | 12,730,343 |
| 투자선급금 | 302,387 | - | 302,387 |
| 소 계 | 27,227,126 | 10,545,228 | 16,681,898 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 36,290,919 | 10,545,228 | 25,745,691 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 338,054,015 | - | - |
| 매출채권 | 133,791,679 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 67,565,901 | - | - |
| 소 계 | 539,411,595 | - | - |
| 금융자산 합계 | 575,702,514 | 10,545,228 | 25,745,691 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 307,773,534 | 53,821 | 307,719,713 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 56,356,112 | - | - |
| 미지급금 | 141,930,092 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 956,980,603 | - | - |
| 장기미지급금 | 31,864,157 | - | - |
| 리스부채 | 2,295,989,861 | - | - |
| 기타금융부채 | 29,261,247 | - | - |
| 소 계 | 3,512,382,072 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,820,155,606 | 53,821 | 307,719,713 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
2) 전기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 8,795,054 | 8,795,054 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,214,710 | 697,101 | 12,517,609 |
| 투자선급금 | 842,423 | - | 842,423 |
| 소 계 | 22,852,187 | 9,492,155 | 13,360,032 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 31,915,980 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 351,664,132 | - | - |
| 매출채권 | 211,287,431 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 59,885,239 | - | - |
| 소 계 | 622,836,802 | - | - |
| 금융자산 합계 | 654,752,782 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 307,839,385 | 2,673 | 307,836,712 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 120,865,371 | - | - |
| 미지급금 | 160,384,481 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 822,142,606 | - | - |
| 장기미지급금 | 32,024,889 | - | - |
| 리스부채 | 2,233,346,772 | - | - |
| 기타금융부채 | 30,972,255 | - | - |
| 소 계 | 3,399,736,374 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,707,575,759 | 2,673 | 307,836,712 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
(2) 가치평가기법과 투입변수&cr;연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. &cr;&cr;1) 당분기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,102 | 2 | 시장접근법 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 12,730,343 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 파생상품자산 | 9,848,126 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품자산 | 3,649,168 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 302,387 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 53,821 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 325,343 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 307,394,370 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
2) 전기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,102 | 2 | 시장접근법 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 12,517,609 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 파생상품자산 | 8,795,054 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 842,423 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 2,673 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 3,296,106 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 304,540,606 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
&cr; 5. 영업부문
연결실체는 영업부문을 영화관운영과 장비제조및판매 부문으로 구분하고 있습니다. 연결실체의 당분기와 전분기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다.&cr;
(1) 보고부문
| (단위:천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||||
| 영화관운영 | 장비제조및판매 | 연결조정 | 합 계 | 영화관운영 | 장비제조및판매 | 연결조정 | 합 계 | |
| 총영업수익 | 230,642,983 | 21,304,169 | (8,638,668) | 243,308,484 | 452,320,960 | 31,170,435 | (18,877,893) | 464,613,502 |
| 내부영업수익 | (4,375,331) | (4,263,337) | 8,638,668 | - | (11,938,646) | (6,939,247) | 18,877,893 | - |
| 순영업수익 | 226,267,652 | 17,040,832 | - | 243,308,484 | 440,382,314 | 24,231,188 | - | 464,613,502 |
| 고정자산상각비 | 85,307,305 | 4,110,023 | 636,096 | 90,053,424 | 62,306,648 | 3,191,979 | 21,886,443 | 87,385,070 |
| 영업이익(손실) | (87,778,939) | (3,188,076) | 19,347,889 | (71,619,126) | 21,041,054 | 4,186,460 | (1,712,811) | 23,514,703 |
( 2) 지역별 손익&cr;1) 당분기
| (단위:천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 국내 | 중국 | 터키 | 베트남 | 인도네시아 | 미국 등 | 연결조정 | 합 계 |
| 총영업수익 | 147,531,259 | 15,312,478 | 33,664,578 | 30,328,448 | 20,470,352 | 4,640,037 | (8,638,668) | 243,308,484 |
| 내부영업수익 | (5,669,382) | (1,490,508) | - | (535) | (1,083,097) | (395,146) | 8,638,668 | - |
| 순영업수익 | 141,861,877 | 13,821,970 | 33,664,578 | 30,327,913 | 19,387,255 | 4,244,891 | - | 243,308,484 |
| 고정자산상각비 | 38,518,687 | 27,414,521 | 7,026,361 | 9,558,604 | 5,480,606 | 1,418,549 | 636,096 | 90,053,424 |
| 영업이익(손실) | (33,306,224) | (50,160,007) | (2,122,205) | (1,545,551) | (1,989,732) | (1,843,296) | 19,347,889 | (71,619,126) |
2) 전분기
| (단위:천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 국내 | 중국 | 터키 | 베트남 | 인도네시아 | 미국 등 | 연결조정 | 합 계 |
| 총영업수익 | 263,449,735 | 104,806,186 | 38,728,261 | 45,735,136 | 23,884,018 | 6,888,059 | (18,877,893) | 464,613,502 |
| 내부영업수익 | (9,719,255) | (8,362,592) | (969) | (13,424) | (610,651) | (171,002) | 18,877,893 | - |
| 순영업수익 | 253,730,480 | 96,443,594 | 38,727,292 | 45,721,712 | 23,273,367 | 6,717,057 | - | 464,613,502 |
| 고정자산상각비 | 42,290,163 | 11,167,812 | 3,147,273 | 3,974,534 | 4,093,854 | 824,991 | 21,886,443 | 87,385,070 |
| 영업이익(손실) | 8,198,832 | 10,645,014 | 524,790 | 7,086,973 | 231,480 | (1,459,575) | (1,712,811) | 23,514,703 |
&cr; (3) 서비스별 수익
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 입장료수입 | 149,246,723 | 314,962,557 |
| 컨세션수입 | 42,544,501 | 77,798,961 |
| 광고수입 | 24,363,272 | 33,278,286 |
| 장비판매 | 13,971,945 | 8,321,301 |
| 기타 | 13,182,043 | 30,252,397 |
| 합 계 | 243,308,484 | 464,613,502 |
(4) 지역별 유ㆍ무형자산
1) 당분기말
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 국내 | 중국 | 터키 | 베트남 | 인도네시아 | 미국 등 | 합 계 |
| 유형자산 (*) | 1,373,509,883 | 977,167,412 | 156,710,024 | 438,920,050 | 170,081,435 | 95,016,883 | 3,211,405,687 |
| 무형자산 | 174,730,935 | 43,883,727 | 74,262,289 | 2,100,271 | 27,491,166 | 131,632 | 322,600,020 |
| 합 계 | 1,548,240,818 | 1,021,051,139 | 230,972,313 | 441,020,321 | 197,572,601 | 95,148,515 | 3,534,005,707 |
(*) 투자부동산 및 사용권자산이 포함된 금액입니다.&cr;&cr;2) 전기말
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 국내 | 중국 | 터키 | 베트남 | 인도네시아 | 미국 등 | 합 계 |
| 유형자산 (*) | 1,397,629,882 | 977,428,622 | 161,548,572 | 425,984,764 | 188,820,375 | 38,259,967 | 3,189,672,182 |
| 무형자산 | 66,267,264 | 44,486,461 | 193,349,045 | 1,646,276 | 30,415,014 | 116,809 | 336,280,869 |
| 합 계 | 1,463,897,146 | 1,021,915,083 | 354,897,617 | 427,631,040 | 219,235,389 | 38,376,776 | 3,525,953,051 |
(*) 투자부동산 및 사용권자산이 포함된 금액입니다.
&cr; 6. 매출채권 및 기타의 금융자산&cr;(1) 매출채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 연결재무상태표에 표시되었는바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| 매출채권 총장부금액 | 108,168,709 | 32,473,389 | 187,229,845 | 30,963,942 |
| 대손충당금 | (6,850,419) | - | (6,906,356) | - |
| 매출채권 순장부금액 | 101,318,290 | 32,473,389 | 180,323,489 | 30,963,942 |
(2) 당분기와 전기 중 매출채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 6,906,356 | 6,151,463 |
| 손상차손 | 171,593 | 1,012,278 |
| 제각 | (102,687) | (14,460) |
| 외화환산조정 | (124,843) | (242,925) |
| 기말금액 | 6,850,419 | 6,906,356 |
&cr;(3) 기타의 금융자산은 대손충당금이 차감된 순액으로 연결재무상태표에 표시되었는바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 기타의 금융자산과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| 기타의 금융자산 총장부금액 | 31,489,884 | 76,481,066 | 30,274,158 | 65,747,552 |
| 대손충당금 | (3,146,985) | (967,146) | (3,253,345) | (967,146) |
| 기타의 금융자산 순장부금액 | 28,342,899 | 75,513,920 | 27,020,813 | 64,780,406 |
&cr;(4) 당분기와 전기 중 기타의 금융자산 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 4,220,491 | 3,927,858 |
| 손상차손 | - | 130,906 |
| 제각 | - | (948) |
| 외화환산조정 | (106,360) | 162,675 |
| 기말금액 | 4,114,131 | 4,220,491 |
7. 재고자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 상품 | 11,261,621 | 11,207,339 |
| 제품 | 1,069,706 | 1,294,568 |
| 재공품 | 2,992,272 | 2,813,916 |
| 원재료 | 7,797,453 | 7,908,865 |
| 재고자산평가충당금 | (1,485,547) | (1,653,301) |
| 합 계 | 21,635,505 | 21,571,387 |
(2) 당분기와 전기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실 및 환입은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 1,653,301 | 1,438,395 |
| 재고자산평가손실 | 73,758 | 880,503 |
| 재고자산 제각 | (241,512) | (665,597) |
| 기말금액 | 1,485,547 | 1,653,301 |
8. 투 자 지분증권&cr; (1) 당 분기말과 전기말 현 재 관계기 업 및 공동기업 현황은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 소재지 | 사용&cr;재무제표일 | 주요영업활동 | 지분율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| <관계기업> | |||||
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 베트남 | 3월 31일 | 부동산투자업 | 25.00% | 25.00% |
| FOSHAN XINGXING CJ CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 20.00% | 20.00% |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 대한민국 | 3월 31일 | 투자조합 | 25.00% | 25.00% |
| <공동기업> | |||||
| (주)디시네마오브코리아 (*) | 대한민국 | 3월 31일 | 영사기임대업 | - | 50.00% |
| CJ XINGXING (TJ) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. | 미얀마 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 50.00% | 50.00% |
| CHANGSHA CJ XINGXING CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| NINGBO CULTURE PLAZA CJ CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 45.00% | 45.00% |
| CJ XINGXING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| CJ XINGXING (FSH) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 말레이시아 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 25.00% | 25.00% |
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| SHANGHAI SHANGYING CGV XINZHUANG &cr; CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC INTERNATIONAL &cr; CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 49.00% | 49.00% |
| SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 3월 31일 | 영화관운영업 | 50.00% | 50.00% |
(*) 당분기 중 청산하였습니다.
(2) 당분기말 현재 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보 | ||||||
| 유동자산 | 비유동자산 | 유동부채 | 비유동부채 | 수익 | 계속영업손익 | 총포괄손익 | |
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 17,836,976 | 43,027,583 | 407,321 | 1,567,365 | 1,671,836 | 690,372 | 2,609,295 |
| FOSHAN XINGXING CJ &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,711,032 | 2,221,170 | 599,262 | - | 62,834 | (97,530) | 34,706 |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 &cr; 유니온콘텐츠투자조합 | 2,673,928 | 1,968,865 | 900,559 | - | 134,049 | (842,258) | (842,258) |
| CJ XINGXING (TJ) INTERNATIONAL &cr; CINEMA CO., LTD. | 13,241,476 | 8,158,814 | 6,052,777 | 5,487,495 | 237,951 | (233,873) | 155,686 |
| MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. | 5,094,415 | 8,926,648 | 641,298 | 1,608,639 | 1,508,213 | (712,211) | 644,711 |
| CHANGSHA CJ XINGXING &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,411,853 | 8,012,061 | 756,949 | 6,970,041 | 59,846 | (240,063) | (167,030) |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,207,005 | 6,520,096 | 579,853 | 4,705,468 | 55,979 | (237,564) | (135,708) |
| NINGBO CULTURE PLAZA CJ &cr; CINEMA CO., LTD. | 3,047,580 | 13,236,617 | 2,377,060 | 9,489,951 | 95,723 | (1,301,962) | (1,091,569) |
| CJ XINGXING (SHANGHAI) &cr; CINEMA CO., LTD. | 4,681,869 | 4,981,433 | 445,583 | 3,661,653 | 94,477 | (154,996) | 65,215 |
| CJ XINGXING (FSH)&cr; CINEMA CO., LTD. | 2,897,638 | 2,861,220 | 693,272 | 1,633,248 | 33,302 | (194,536) | (55,537) |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 2,905 | 943,121 | 3,364,778 | - | - | (408) | - |
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI &cr; CINEMA CO., LTD. | 3,567,573 | 1,196,390 | 711,052 | 784,048 | 50,705 | (168,761) | (36,877) |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; XINZHUANG CINEMA CO., LTD. | 7,545,000 | 618,551 | 1,408,461 | - | 179,947 | (81,229) | 183,290 |
| BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC &cr; INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 17,456,927 | 20,570,239 | 7,724,424 | 16,303,594 | 351,391 | (813,067) | (245,558) |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; CINEMA CO., LTD. | 6,434,695 | 1,050,174 | 1,860,991 | - | 159,596 | (128,896) | 93,165 |
(3) 당분기 중 관계기업 및 공동기업 투자주식의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 취득원가 | 기초 | 지분법손익 | 처분 | 기타증감(*1) | 기말 |
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 11,735,525 | 14,690,458 | 172,593 | - | 479,729 | 15,342,780 |
| FOSHAN XINGXING CJ &cr; CINEMA CO., LTD. | 746,911 | 659,647 | (19,506) | - | 26,447 | 666,588 |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 &cr; 유니온콘텐츠투자조합 (*2) | 750,000 | 1,396,123 | (210,564) | - | (250,000) | 935,559 |
| (주)디시네마오브코리아(*3) | 1,500,000 | 3,729,608 | (821,713) | (2,907,895) | - | - |
| CJ XINGXING (TJ) INTERNATIONAL &cr; CINEMA CO., LTD. | 4,263,177 | 4,755,121 | (114,598) | - | 190,885 | 4,831,408 |
| MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. | 5,189,242 | 5,563,207 | (356,105) | - | 678,460 | 5,885,562 |
| CHANGSHA CJ XINGXING &cr; CINEMA CO., LTD. | 599,352 | 913,338 | (117,631) | - | 35,785 | 831,492 |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,283,807 | 1,262,968 | (116,407) | - | 49,911 | 1,196,472 |
| NINGBO CULTURE PLAZA CJ &cr; CINEMA CO., LTD. | 3,148,068 | 2,478,939 | (585,883) | - | 94,678 | 1,987,734 |
| CJ XINGXING (SHANGHAI) &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,587,903 | 2,690,517 | (75,948) | - | 107,904 | 2,722,473 |
| CJ XINGXING (FSH) &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,661,627 | 1,709,059 | (95,322) | - | 68,109 | 1,681,846 |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 9,067 | - | - | - | - | - |
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,601,700 | 1,619,813 | (82,693) | - | 64,623 | 1,601,743 |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; XINZHUANG CINEMA CO., LTD. | 1,820,123 | 3,220,182 | (39,802) | - | 129,615 | 3,309,995 |
| BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC &cr; INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 5,297,164 | 6,979,907 | (398,402) | - | 278,078 | 6,859,583 |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,191,990 | 2,765,357 | (64,447) | - | 111,029 | 2,811,939 |
| 합 계 | 42,385,656 | 54,434,244 | (2,926,428) | (2,907,895) | 2,065,253 | 50,665,174 |
(*1) 기타 증감액에는 지분법자본변동이 포함되어 있습니다.&cr; (*2) 당분기 중 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합으로부터 출자원금 250백만원을 배분 받았습니다. &cr; (*3) 당분기 중 (주)디시네마오브코리아는 청산이 완료되었습니다.
(4) 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 당분기 및 누적 미반영 지분법손실 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 기업명 | 당분기 미반영 지분법손실 | 누적 미반영 지분법손실 |
| CGV EMPIRE SDN. BHD |
102 |
622,162 |
&cr; 9. 투자부동산&cr;당분기와 전기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 42,992,248 | 43,225,438 |
| 취득 / 자본적 지출 | - | 207,669 |
| 처분 / 폐기 | - | (44,103) |
| 감가상각비 | (97,455) | (387,993) |
| 외화환산조정 | (3,660) | (8,763) |
| 기말 순장부금액 | 42,891,133 | 42,992,248 |
10. 유형자산&cr; 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 924,155,903 | 831,545,612 |
| 취득 / 자본적 지출 | 29,992,955 | 202,898,694 |
| 처분 / 폐기 | (6,162,981) | (5,172,300) |
| 감가상각비 | (39,320,673) | (147,176,058) |
| 외화환산조정 | 2,281,592 | 39,874,827 |
| 기타 | 867,080 | 2,185,128 |
| 기말 순장부금액 | 911,813,876 | 924,155,903 |
11. 무형자산&cr; 당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 336,280,869 | 500,271,095 |
| 취득 / 자본적 지출 | 2,259,647 | 25,132,710 |
| 처분 / 폐기 | (668,078) | (182,083) |
| 상각비 | (4,302,794) | (42,240,305) |
| 외화환산조정 | (11,200,585) | (24,997,833) |
| 기타 | 230,961 | (121,702,715) |
| 기말 순장부금액 | 322,600,020 | 336,280,869 |
&cr;12. 사채 및 차입금
(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | |
| 원화 사채 | |||
| 무기명식 이권부 무보증사채 | 2.54 ~ 4.20 | 185,000,000 | 205,000,000 |
| 외화 사채 | |||
| 무기명식 이권부 보증사채 (*) | 3M LIBOR&cr;+ 0.95 | 30,565,000 | 28,945,000 |
| 사채할인발행차금 | (395,687) | (450,228) | |
| 1년이내 만기도래분(유동성사채) | (99,958,821) | (124,934,946) | |
| 합 계 | 115,210,492 | 108,559,826 | |
(*) 연결실체는 해당 사채에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 환위험 관리 및 이자율변동위험을 회피하고자 통화스왑계약을 체결하고있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 1,620 백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융 수익으로 인식하고 있습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 원화 단기차입금 | ||||
| 일반대출 | 신한캐피탈 등 | 3M CD + 0.8&cr;~ 3M CD + 2.8 | 47,500,000 | 4,800,000 |
| 외화 단기차입금 | ||||
| 당좌차월 | 신한은행 등 | 4.00 ~ 5.20 | 15,442,790 | 1,450,000 |
| 일반대출 | 신한은행 등 | 1.7 ~ 14.75 | 332,329,015 | 229,204,749 |
| 합 계 | 395,271,805 | 235,454,749 | ||
(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 원화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 (*1) | 한국수출입은행 | 3.37 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 해외투자자금대출 | 한국수출입은행 | 2.43 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 일반대출 | 수협중앙회 | 3.50 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 외화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 | Bank of America | 3.02 | 163,500 | 246,806 |
| 시설자금대출 (*2) | 국민은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.17 | 34,232,800 | 32,418,400 |
| 해외투자자금대출 (*3) | 한국산업은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.79 | 4,584,750 | 5,789,000 |
| 일반대출 (*4) | 한국수출입은행 등 | 3M LIBOR&cr;+ 1.65 ~ 7.17 | 108,635,494 | 115,827,365 |
| 현재가치할인차금 | (77,059) | (88,486) | ||
| 1년이내 만기 도래분(유동성장기차입금) | (116,672,314) | (140,288,742) | ||
| 합 계 | 229,867,171 | 212,904,343 | ||
(*1) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 환위험 관리 및 이자율변동위험을 회피하고자 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재미결제된 통화스왑계약 평가이익 4,132백만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. &cr; &cr;(*2) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 환위험 관리 및 이자율변동위험을 회피하고자 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 1,192백만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다.&cr; &cr;(*3) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있으며, 상기 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화선도계약 관련 평가이익 247백만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr; (*4) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 이자율변동위험을 회피하고자 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 이자율스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아당분기말 현재 미결제된 이자율스왑계약 관련 평가손실 51백만원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다.
(4) 재무활동에서 생기는 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부채 | |||
| 단기차입금 | 장기차입금 | 사채 | 리스부채 | |
| 기초 | 235,454,749 | 353,193,085 | 233,494,772 | 2,233,346,773 |
| 재무현금흐름에서 생기는 변동 | ||||
| 차입금의 차입 | 230,759,817 | 4,296,590 | - | - |
| 차입금의 상환 | (76,920,162) | (18,423,722) | - | - |
| 사채의 발행 | - | - | 5,000,000 | - |
| 사채의 상환 | - | - | (25,000,000) | - |
| 리스부채의 상환 | - | - | - | (26,244,127) |
| 소 계 | 153,839,655 | (14,127,132) | (20,000,000) | (26,244,127) |
| 그 밖의 변동 | ||||
| 파생상품의 정산 | - | (93,093) | - | - |
| 이자비용 | - | 11,427 | 55,131 | 31,684,539 |
| 이자의 지급 | - | - | - | (31,684,539) |
| 환율변동효과 | 5,977,401 | 7,555,198 | 1,619,410 | 29,717,753 |
| 리스부채의 증감 | - | - | - | 59,169,462 |
| 소 계 | 5,977,401 | 7,473,532 | 1,674,541 | 88,887,215 |
| 분기말 | 395,271,805 | 346,539,485 | 215,169,313 | 2,295,989,861 |
13. 종업원급여
(1) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 48,848,991 | 62,703,181 |
| 확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용 | 3,285,683 | 3,422,762 |
| 합 계 | 52,134,674 | 66,125,943 |
&cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 연결재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채(자산)의 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무 | 81,191,690 | 82,548,289 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (82,138,962) | (84,928,316) |
| 종업원급여부채(자산) | (947,272) | (2,380,027) |
14. 우발부채와 약정사항
(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 타인을 위해 보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증 &cr;받은 회사 | 여신금융기관 | 실행금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | ||
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| PT Layar &cr;Persada | 주식회사&cr;하나은행 | 14,671,200 | 13,893,600 | 14,671,200 | 13,893,600 | 2019.07.25&cr;~ 2020.07.25 | 대출한도보증 |
&cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보증을 제공받은 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
| 제공기관 | 보증금액 | 지급보증내역 | |
| 당분기말 | 전기말 | ||
| 서울보증보험 | 908,200 | 1,154,275 | 이행지급보증 |
| 16,256,273 | - | 납세보증 | |
| IS Bank | 10,489,236 | 10,075,884 | 이행지급보증 |
| Granti Bank | 1,491,328 | 6,287 | 이행지급보증 |
| Burgan Bank | 19 | 19 | 이행지급보증 |
| 주식회사&cr;우리은행 | 29,440,000 | 29,523,900 | 이행지급보증 |
| 10,000,000 | - | 납세보증 | |
(3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정사항 내역(한도금액)은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 약정사항 | 당분기말 | 전기말 |
| 당좌차월약정 | 24,780,800 | 23,683,500 |
| 어음할인약정 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 일반대출약정 | 631,299,536 | 438,493,962 |
| 기타시설자금대출 등 | 12,226,000 | 11,578,000 |
&cr; 상기 약정 이외에 연결실체는 우리은행 외 1개 금융기관과 기업구매카드약정 등에 대한 한도 22,000 백 만원 (전기말: 17,000백만원) 을 맺고 있습니다.
(4) 당분기말 현재 연결 실체가 원고로 계류 중인 소송사건은 108 건으로서 소송가액은 10,393 백만원(전기말: 11,395백만원)이고, 피고로 계류 중인 소 송사건은 208 건으로서 7,996 백만원(전기말: 5,146백만원)입니다. 연 결실체의 경영진은 이러한 소송사건 결과가 연결실체의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습 니다.&cr;
(5) 연결실체는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 임차보증금 이체약정을 체결하고 임차보증금 198,600백만원을 양도하였습니다. 당분기말 현재 임차보증금 양도 이후 임차건물 사용과 관련하여 향후 지급할 수수료 해당액 8,056백만원 및 31,832백만원을 미지급금 및 장기미지급금으로 인식하였습니다.
&cr;(6) 연결실체는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 체결한 임차보증금 이체약정에 따라 양도한 임차보증금을 2021년 8월 30일에 공정가치로 매입하는 약정을 체결하였습니다. 재매입시 임차보증금 공정가치변동위험을 회피하기 위하여 금리선도 거래를 체결하였으며, 당분기말 현재 미결제된 금리선도 관련 평가이익 826백만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. &cr;&cr; (7) 연결실체는 전기 이전에 연결실체의 종속기업인 보스포러스인베스트먼트(주)의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 보스포러스인베스트먼트(주)의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Re-turn Swap)계약을 체결하였으며, 당분기말 현재 관련 평가손실 2,854백만원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr; (8) 연결실체는 전기에 CGI HOLDINGS LIMITED의 지분 중 28.57%를 재무적 투자자인 ASIA CINEMA GROUP LTD.에 매도하였습니다. 해당 지분에 대하여 연결실체는 Call Option을 보유하고 있으며, ASIA CINEMA GROUP LTD.는 동반매도청구권(Drag-Along Right) 등을 보유하고 있습니다. 해당 주주간 약정에는 특정 요건을 만족할 경우 비자발적 보유물량 매각 시 차액을 보전하는 조건이 포함되어 있습니다.
15. 영업비용
당분기와 전분기 중 영업비용의 공시 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 상품 등 변동액 | 16,679,748 | 23,814,976 |
| 상영부금 | 54,243,999 | 124,338,086 |
| 급여 | 48,848,991 | 62,703,181 |
| 퇴직급여 | 3,285,683 | 3,422,762 |
| 복리후생비 | 8,241,740 | 9,191,408 |
| 소모품비 | 2,594,244 | 3,955,897 |
| 임차료 | 4,139,584 | 13,469,118 |
| 감가상각비 | 39,418,128 | 35,996,292 |
| 감가상각비(리스) | 46,332,502 | 41,773,501 |
| 무형자산상각비 | 4,302,794 | 9,615,277 |
| 건물관리비 | 25,785,393 | 29,453,931 |
| 지급수수료 | 24,705,771 | 30,135,706 |
| 기타 | 36,349,033 | 53,228,664 |
| 합 계 | 314,927,610 | 441,098,799 |
&cr; 16. 법인세비용(수익)&cr;법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기 법인세비용의 평균유효세율은 법인세차감전순손실이 발생하여 평균유효세율을 산정하지 아니하였습니다.
17. 특수관계자&cr;(1) 지배ㆍ종속기업&cr;연결실체의 지배기업은 CJ(주)입니다.&cr;&cr;(2) 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 매출 등(*1) | 매입 등(*2) | 매출 등(*1) | 매입 등(*2) | 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | ||
| 지배기업 | CJ(주) | 7,037 | 662,022 | 13,290 | 2,755,252 | 629 | 355,186 | 12,062 | 484,955 |
| 관계기업 | FOSHAN XINGXING CJ&cr; CINEMA CO., LTD. | - | - | 24,382 | 206 | 24,403 | 138,018 | 23,571 | 132,745 |
| CJ VIETNAM COMPANY&cr; LIMITED | 15 | - | 24 | - | - | - | 2 | 8,400 | |
| 소 계 | 15 | - | 24,406 | 206 | 24,403 | 138,018 | 23,573 | 141,145 | |
| 공동기업 | CJ XINGXING(TJ)&cr; INTERNATIONAL CINEMA&cr; CO., LTD. | 1,479 | 512 | 10,498 | 95,117 | 27,755 | 4,656,036 | 24,364 | 4,477,202 |
| CHANGSHA CJ XINGXING&cr; CINEMA CO.,LTD. | - | - | 10,055 | - | 4,349 | 255,917 | 2,600 | 246,570 | |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING&cr; CINEMA CO., LTD | - | - | - | 5,188 | 183 | 253,681 | 237 | 243,846 | |
| NINGBO CULTURE PLAZA&cr; CJ CINEMA CO., LTD. | 7,379 | 16,598 | 38,492 | 103,728 | 9,184 | 22,326 | 8,341 | 6,590 | |
| CJ XINGXING（SHANGHAI)&cr; CINEMA CO.,LTD | 142 | 20,095 | 187 | 136,512 | 431 | 1,946,768 | 150 | 1,869,642 | |
| CJ XINGXING (FSH)&cr; CINEMA CO., LTD | - | 4,070 | 193 | 47,764 | 16 | 1,226,404 | 15 | 1,178,745 | |
| WUHAN CJ XINGXING&cr; TIANDI CINEMA CO., LTD. | - | 4,409 | 86 | 44,665 | 5,909 | 1,395,288 | 5,126 | 1,341,462 | |
| BEIJING CJ XINGXING&cr; OLYMPIC INTERNATIONAL&cr; CINEMA CO., LTD. | 1,986 | 12,368 | 21,813 | 101,809 | 92,020 | 5,079,676 | 210,463 | 4,885,172 | |
| 기타 | 13,539 | 386 | 12,867 | 15,362 | 66,278 | 5,925 | 53,543 | 4,091 | |
| 소 계 | 24,525 | 58,438 | 94,191 | 550,145 | 206,125 | 14,842,021 | 304,839 | 14,253,320 | |
| 기타&cr;특수관계기업 | 씨제이제일제당(주) | 175,503 | 1,420,081 | 112,857 | 1,328,193 | 305,904 | 1,542,964 | 569,906 | 1,483,090 |
| 씨제이프레시웨이(주) | 33,350 | 2,856,497 | 11,745 | 6,843,926 | 55,450 | 6,092,586 | 186,979 | 9,431,925 | |
| 씨제이푸드빌(주) | 325,270 | 56,610 | 707,401 | 225,548 | 81,651 | 711,505 | 269,216 | 655,231 | |
| (주)씨제이이앤엠 | 815,824 | 6,158,830 | 1,056,889 | 29,645,023 | 1,512,414 | 2,980,563 | 2,755,753 | 11,763,523 | |
| (주)씨제이텔레닉스 | 5,338 | 392,863 | 1,551 | 420,010 | 418 | 144,782 | 57,774 | 201,249 | |
| (주)슈퍼레이스 | - | 600,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | |
| 씨제이대한통운(주) | 107,568 | 659,346 | 60,340 | 305,897 | 9,606,986 | 663,735 | 9,263,876 | 347,582 | |
| 씨제이파워캐스트(주) | 13,172,195 | 1,392,242 | 14,462,307 | 1,045,024 | 14,994,427 | 1,649,766 | 35,514,775 | 1,457,959 | |
| (주)메조미디어 | 650,273 | 173,943 | 963,419 | 266,355 | 1,178,564 | 62,503 | 1,601,684 | 44,702 | |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 84,695 | 7,664,854 | 211,815 | 7,991,209 | 985,546 | 6,388,709 | 18,909,246 | 8,902,419 | |
| CJ QINGDAO FOODS&cr; CO., LTD. | - | 126,458 | - | - | - | 147,442 | - | 81,155 | |
| CJ IMC CO., LTD. | - | - | - | - | - | 188,683 | - | 259,088 | |
| SCJ TV SHOPPING CO., LTD. | 127 | - | - | 154,750 | 19 | - | 997 | - | |
| CJ LOGISTICS HOLDINGS&cr; AMERICA CORPORATION | 8,563 | 14,778 | - | 69,627 | - | - | - | 143,915 | |
| CJ OLIVE YOUNG&cr; (SHANGHAI) CORPORATION | - | 471,895 | - | 77,140 | - | 312,599 | - | 352,034 | |
| CJ ENM AMERICA, INC | - | 546,663 | - | 421,413 | - | 322,648 | - | 284,441 | |
| CJ CHINA CONSULTING,&cr; LTD. | - | 79,857 | - | 198,278 | - | - | - | 164,740 | |
| 투썸플레이스(주) | 169,160 | 597,422 | 241,729 | 982,845 | 70,719 | 1,030,621 | 298,206 | 1,468,140 | |
| 씨제이올리브영(주) | 164,582 | - | - | - | 356,047 | 1,516,065 | 1,059,678 | 990,697 | |
| CJ LOGISTICS AMERICA, LLC | - | 101,206 | - | - | - | 15,612 | - | - | |
| CJ ENTERTAINMENT&cr; TURKEY | 61,221 | 3,234,947 | 255,828 | 4,314,026 | - | 341,005 | 286,785 | 566,736 | |
| CJ HK ENTERTAINMENT&cr; CO., LTD. | 2,560 | 434,429 | 12,523 | 579,305 | 1,039 | 439,760 | 4,454 | 1,388,670 | |
| CJ OLIVENETWORKS VINA&cr; CO.,LTD | 12 | 113,820 | - | - | - | 50,107 | 17 | 341,889 | |
| (주)케이블티비브이오디 | - | - | - | 271,514 | - | - | - | - | |
| 케이브이엠 유한회사 | - | - | - | - | - | 91,903,128 | - | 93,123,794 | |
| 기타 | 38,016 | 91,666 | 80,598 | 249,009 | 21,291 | 52,166 | 239,056 | 167,191 | |
| 소 계 | 15,814,257 | 27,188,407 | 18,179,002 | 55,589,092 | 29,170,475 | 116,556,949 | 71,018,402 | 133,620,170 | |
| 합 계 | 15,845,834 | 27,908,867 | 18,310,889 | 58,894,695 | 29,401,632 | 131,892,174 | 71,358,876 | 148,499,590 | |
(*1) 배당금수익은 제외된 금액입니다.&cr;(*2) 배당금지급은 제외된 금액입니다.
(3) 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 자금차입거래(*) | 배당수입 | |
| 차입 등 | 상환 | |||
| 관계기업 | FOSHAN XINGXING CJ CINEMA CO., LTD. | 5,352 | - | - |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | - | - | 250,000 | |
| 공동기업 | CJ XINGXING(TJ) INTERNATIONAL&cr; CINEMA CO., LTD. | 180,296 | - | - |
| CHANGSHA CJ XINGXING CINEMA CO.,LTD. | 9,834 | - | - | |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING CINEMA CO., LTD | 9,834 | - | - | |
| CJ XINGXING（SHANGHAI）CINEMA CO.,LTD | 75,396 | - | - | |
| CJ XINGXING (FSH) CINEMA CO., LTD | 47,532 | - | - | |
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI CINEMA CO., LTD. | 54,089 | - | - | |
| BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC INTERNATIONAL&cr; CINEMA CO., LTD. | 196,686 | - | - | |
| 기타 특수관계기업 | CJ OLIVE YOUNG (SHANGHAI) CORPORATION | 730 | - | - |
(*) 특수관계자와의 단기간 여유자금 거래로 거래규모와 성격을 고려하여 순증감으로 표시하였습니다.
(4) 특수관계자와의 리스거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 |
회사명 |
리스의 총 현금유출 |
| 기타특수관계기업 | 케이브이엠 유한회사 | 2,375,016 |
&cr;(5) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 428,444 | 507,920 |
| 퇴직급여 | 53,984 | 47,039 |
| 장기급여 | - | 75,059 |
| 합 계 | 482,428 | 630,018 |
&cr;연결실체는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요경영진으로 판단하고 있습니다. &cr;
18. 리스&cr; (1) 리스이용자&cr; 연결실체가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.&cr; &cr; 1) 사용권자산
|
(단위:천원) |
||
|---|---|---|
|
구 분 |
당분기 | 전 기 |
|
기초 순장부금액 |
2,222,524,031 |
1,952,079,985 |
|
증가 |
58,986,841 |
430,865,127 |
|
감소 |
(12,860,612) |
(25,210) |
|
감가상각비 |
(46,332,502) |
(178,011,074) |
|
기타 |
34,382,920 |
17,615,203 |
|
기말 순장부금액 |
2,256,700,678 |
2,222,524,031 |
&cr;2) 당기손익으로 인식한 금액
|
(단위:천원) |
||
|---|---|---|
|
구 분 |
당분기 |
전분기 |
|
리스부채상각비용 |
31,684,539 | 22,955,000 |
|
단기리스와 관련된 비용 |
222,833 | 451,400 |
|
소액자산 리스 중 단기리스를 제외한 리스에 관련된 비용 |
242,461 | 136,602 |
&cr;3) 연결현금흐름표에 인식한 금액
|
(단위:천원) |
||
|---|---|---|
|
구 분 |
당분기 |
전분기 |
|
리스의 총 현금유출 |
58,393,960 | 45,622,570 |
&cr; (2) 리스제공자&cr;연결실체는 소유 부동산과 리스한 부동산으로 구성된 투자부동산을 리스로 제공하고있습니다. 이러한 리스의 경우에 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 연결실체는 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다. &cr; 연결실체가 당분기에 인식한 리스료 수익은 453 백만원(전분기: 131백만원) 입니다.&cr;
19. 보고기간 후 사건&cr; 연결실체는 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 재무구조 개선의 일환으로 2020년 5월 8일 이사회를 통해 유상증자(250,199,432천원)를 결의하였습니다. 연결실체는 2020년 7월 28일을 주금 납입일로, 2020년 8월 7일을 신주 상장예정일로 계획하고 있습니다.&cr;
20. COVID-19에 따른 위험과 불확실성
세계적인 Covid-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 영업중단, 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지, 사회적 거리두기 등 등의 조치를 시행하고 있습니다.&cr;
특히 COVID-19는 연결실체가 영위하는 영화관운영업에 실질적으로 부정적인 영향을 주고 있습니다. 연결실체는 국내외 일부 사이트를 폐쇄하거나 제한적으로 영화를 상영하고 있으며, COVID-19의 지속기간은 연결실체의 재무상태 및 현금흐름에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.&cr;
COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없습니다. 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만, 연결실체의 영업, 재무 상태 및 운영 결과에 유의적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, COVID-19가 연결실체의 영업에 미치는기간은 아직 결정할 수 없습니다.
|
재무상태표 |
|
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재 |
|
제 21 기말 2019.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 1분기말 |
제 21 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
162,429,967,376 |
289,786,613,698 |
|
현금및현금성자산 |
115,939,627,604 |
176,681,365,352 |
|
매출채권 및 기타유동채권 |
24,944,263,161 |
88,951,530,132 |
|
재고자산 |
4,488,866,000 |
5,167,728,219 |
|
기타유동금융자산 |
7,394,594,603 |
11,740,584,669 |
|
기타유동자산 |
9,364,933,989 |
7,245,405,326 |
|
당기법인세자산 |
297,682,019 |
|
|
비유동자산 |
1,997,323,181,780 |
2,021,495,902,448 |
|
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 |
462,132,642,309 |
462,382,643,405 |
|
유형자산 |
273,344,951,710 |
274,133,698,634 |
|
사용권자산 |
1,079,931,844,615 |
1,102,091,391,649 |
|
기타무형자산 |
41,650,688,587 |
41,596,702,306 |
|
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 |
3,110,215,590 |
4,267,443,998 |
|
이연법인세자산 |
80,362,863,843 |
80,160,781,318 |
|
기타비유동금융자산 |
44,351,525,227 |
46,413,693,414 |
|
기타비유동자산 |
12,438,449,899 |
10,449,547,724 |
|
자산총계 |
2,159,753,149,156 |
2,311,282,516,146 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
389,780,760,232 |
482,236,269,663 |
|
매입채무 및 기타유동채무 |
218,000,168,496 |
293,055,618,802 |
|
단기매입채무 |
21,548,858,899 |
76,666,246,404 |
|
단기미지급금 |
49,923,781,763 |
90,675,000,236 |
|
단기차입금 |
22,000,000,000 |
|
|
유동성사채 |
79,963,326,952 |
79,948,968,513 |
|
유동성장기차입금 |
44,564,200,882 |
45,765,403,649 |
|
미지급법인세 |
24,944,497,814 |
27,090,245,085 |
|
기타유동금융부채 |
5,495,565,833 |
7,643,856,633 |
|
유동리스부채 |
65,256,040,425 |
66,194,262,769 |
|
기타유동부채 |
76,084,487,664 |
88,252,286,374 |
|
비유동부채 |
1,552,067,329,086 |
1,565,650,453,480 |
|
장기매입채무 및 기타비유동채무 |
235,959,772,163 |
234,290,138,069 |
|
사채 |
59,931,272,110 |
59,925,315,994 |
|
장기차입금 |
144,176,289,926 |
142,353,510,034 |
|
장기미지급금 |
31,852,210,127 |
32,011,312,041 |
|
기타비유동금융부채 |
320,264,039,970 |
318,342,113,474 |
|
비유동리스부채 |
984,638,671,964 |
999,996,817,241 |
|
기타비유동부채 |
11,204,844,989 |
13,021,384,696 |
|
부채총계 |
1,941,848,089,318 |
2,047,886,723,143 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
10,580,656,500 |
10,580,656,500 |
|
자본잉여금 |
89,157,245,168 |
89,157,245,168 |
|
이익잉여금(결손금) |
(25,096,156,449) |
20,394,576,716 |
|
기타자본구성요소 |
143,263,314,619 |
143,263,314,619 |
|
자본총계 |
217,905,059,838 |
263,395,793,003 |
|
자본과부채총계 |
2,159,753,149,156 |
2,311,282,516,146 |
|
포괄손익계산서 |
|
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 1분기 |
제 21 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
영업수익(매출액) |
127,848,960,627 |
127,848,960,627 |
244,067,022,436 |
244,067,022,436 |
|
영업비용 |
160,786,549,469 |
160,786,549,469 |
234,720,976,942 |
234,720,976,942 |
|
영업이익(손실) |
(32,937,588,842) |
(32,937,588,842) |
9,346,045,494 |
9,346,045,494 |
|
금융수익 |
3,184,827,659 |
3,184,827,659 |
2,630,704,964 |
2,630,704,964 |
|
금융원가 |
19,343,314,445 |
19,343,314,445 |
11,356,719,146 |
11,356,719,146 |
|
기타이익 |
4,491,720,160 |
4,491,720,160 |
709,935,418 |
709,935,418 |
|
기타손실 |
806,766,608 |
806,766,608 |
1,266,407,124 |
1,266,407,124 |
|
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) |
(45,411,122,076) |
(45,411,122,076) |
63,559,606 |
63,559,606 |
|
계속영업법인세비용(수익) |
(1,495,388,911) |
(1,495,388,911) |
1,613,504 |
1,613,504 |
|
계속영업분기순이익(손실) |
(43,915,733,165) |
(43,915,733,165) |
61,946,102 |
61,946,102 |
|
세후중단영업분기순손실 |
(2,039,742,110) |
(2,039,742,110) |
||
|
당기순이익(손실) |
(43,915,733,165) |
(43,915,733,165) |
(1,977,796,008) |
(1,977,796,008) |
|
총포괄손익 |
(43,915,733,165) |
(43,915,733,165) |
(1,977,796,008) |
(1,977,796,008) |
|
주당이익 |
||||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(2,075) |
(2,075) |
(93) |
(93) |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(2,075) |
(2,075) |
(93) |
(93) |
|
자본변동표 |
|
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
이익잉여금 |
기타자본구성요소 |
자본 합계 |
|
|
2019.01.01 (기초자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
98,545,810,883 |
143,263,314,619 |
341,547,027,170 |
|
당기순이익(손실) |
(1,977,796,008) |
(1,977,796,008) |
|||
|
연차배당 |
(4,232,262,600) |
(4,232,262,600) |
|||
|
신종자본증권 이자 |
(525,000,000) |
(525,000,000) |
|||
|
2019.03.31 (기말자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
91,810,752,275 |
143,263,314,619 |
334,811,968,562 |
|
2020.01.01 (기초자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
20,394,576,716 |
143,263,314,619 |
263,395,793,003 |
|
당기순이익(손실) |
(43,915,733,165) |
(43,915,733,165) |
|||
|
연차배당 |
|||||
|
신종자본증권 이자 |
(1,575,000,000) |
||||
|
2020.03.31 (기말자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
(25,096,156,449) |
143,263,314,619 |
217,905,059,838 |
|
현금흐름표 |
|
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 1분기 |
제 21 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
(43,873,466,323) |
79,212,456,637 |
|
당기순이익(손실) |
(43,915,733,165) |
(1,977,796,008) |
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
49,853,927,876 |
53,485,767,857 |
|
법인세수익 |
(1,495,388,911) |
(51,515,446) |
|
대손상각비 |
461,230 |
22,865,022 |
|
기타의 대손상각비환입 |
0 |
(9,021,918) |
|
퇴직급여 |
2,709,378,522 |
2,847,589,341 |
|
감가상각비 |
13,138,749,946 |
13,393,471,622 |
|
감가상각비(리스) |
21,451,356,081 |
21,684,644,165 |
|
무형자산상각비 |
942,095,724 |
6,025,823,555 |
|
외화환산손실 |
2,106,025,888 |
281,877,189 |
|
이자비용 |
3,327,651,084 |
4,045,514,256 |
|
리스부채상각비용 |
10,726,861,631 |
6,826,596,642 |
|
파생금융자산평가손실 |
2,853,762,738 |
0 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 |
175,154,237 |
149,309,920 |
|
당기손익인식금융자산처분손실 |
563,240 |
1,218,381 |
|
기타투자자산처분손실 |
2,010,929 |
673,368 |
|
재고자산평가손실 |
77,168,732 |
44,373,005 |
|
유형자산처분손실 |
632,458,868 |
670,745,696 |
|
기타 현금의 유출 없는 비용등 |
23,112,720 |
136,056,980 |
|
이자수익 |
(654,312,279) |
(524,422,823) |
|
배당금수익 |
0 |
(13,662,190) |
|
투자지분증권처분이익 |
(2,949,939,657) |
0 |
|
파생금융자산평가이익 |
(2,265,713,647) |
(1,940,452,494) |
|
파생금융자산거래이익 |
(73,710,167) |
(34,265,671) |
|
외화환산이익 |
(40,475,453) |
(33,625,794) |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익 |
(87,889,269) |
(28,002,817) |
|
유형자산처분이익 |
(65,000) |
(5,670,000) |
|
무형자산처분이익 |
(87,341,829) |
0 |
|
기타투자자산처분이익 |
(407,773,093) |
(4,352,132) |
|
사용권자산처분이익 |
(5,011,111) |
0 |
|
기타 현금의 유입 없는 수익등 |
(245,263,278) |
0 |
|
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 |
(36,151,801,448) |
43,937,033,046 |
|
매출채권의 감소(증가) |
64,042,451,202 |
3,923,923,137 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
3,501,452,203 |
(252,121,796) |
|
기타유동자산의 감소(증가) |
(1,881,634,628) |
(126,263,043) |
|
재고자산의 감소(증가) |
601,693,487 |
365,489,732 |
|
기타비유동비금융자산의 감소(증가) |
(2,101,257,916) |
(69,940,764) |
|
매입채무의 증가(감소) |
(55,117,387,505) |
22,788,605,823 |
|
미지급금의 증가(감소) |
(31,274,698,267) |
5,556,267,271 |
|
장기미지급금의 증가(감소) |
(594,024,560) |
0 |
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(2,053,043,918) |
844,683,203 |
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
361,136,985 |
(51,500,000) |
|
기타유동부채의 증가(감소) |
(13,317,090,313) |
11,397,383,714 |
|
기타비유동부채의 증가(감소) |
3,232,751,896 |
566,247,817 |
|
퇴직급여채무의 증가(감소) |
(1,683,844,878) |
(1,140,427,853) |
|
종업원급여충당부채의 증가(감소) |
131,694,764 |
134,685,805 |
|
이자수취(영업) |
350,707,633 |
448,699,973 |
|
배당금수취(영업) |
504,499,016 |
672,113,686 |
|
이자지급(영업) |
(13,364,943,331) |
(17,115,966,462) |
|
법인세납부(환급) |
(1,150,122,904) |
(237,395,455) |
|
투자활동현금흐름 |
(20,600,575,501) |
(33,757,247,645) |
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 |
942,137,236 |
1,105,775,501 |
|
종속기업에 대한 투자자산의 처분 |
42,046,005 |
0 |
|
관계기업에 대한 투자자산의 처분 |
250,000,000 |
750,000,000 |
|
공동기업에 대한 투자자산의 처분 |
2,907,894,748 |
0 |
|
기타금융자산의 처분 |
1,511,395,878 |
927,796,749 |
|
유형자산의 처분 |
15,600,000 |
404,704,445 |
|
무형자산의 처분 |
750,142,291 |
0 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 |
(702,664,897) |
(4,078,859,600) |
|
종속기업에 대한 투자자산의 취득 |
0 |
(4,493,295,000) |
|
기타금융자산의 취득 |
(914,414,000) |
(5,655,628,679) |
|
유형자산의 취득 |
(22,169,413,947) |
(19,498,432,029) |
|
무형자산의 취득 |
(3,233,298,815) |
(3,219,309,032) |
|
재무활동현금흐름 |
3,727,474,086 |
(24,063,188,512) |
|
단기차입금의 증가 |
48,273,708,898 |
27,000,000 |
|
단기차입금의 상환 |
(26,273,708,898) |
(27,000,000) |
|
유동성장기차입금의 상환 |
(1,365,907,202) |
(8,175,805,716) |
|
신종자본증권 이자 |
(1,575,000,000) |
0 |
|
리스부채 원금 지급 |
(15,331,618,712) |
(15,887,382,796) |
|
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) |
(60,746,567,738) |
21,392,020,480 |
|
기초현금및현금성자산 |
176,681,365,352 |
103,590,749,384 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
4,829,990 |
0 |
|
기말현금및현금성자산 |
115,939,627,604 |
124,982,769,864 |
| 제 22(당) 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 |
| 제 21(전) 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 |
| 씨제이씨지브이 주식회사 |
1. 회사의 개요
씨제이씨지브이 주식회사(이하 "당사")는 국내ㆍ외 멀티플렉스 극장 상영 및 운영을 영위할 목적으로 설립되었으며, 서울특별시 용산구 한강대로에 본사를 두고 있습니다. 당사는 2004년 12월 24일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다.&cr; &cr; 당분기말 현재 당사의 자본금은 10,581백만원이며, 주주의 현황은 다음과 같습니다.
| 주 주 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| CJ(주) | 8,257,000 | 39.02 |
| 국민연금관리공단 | 1,171,957 | 5.54 |
| 기타 | 11,732,356 | 55.44 |
| 합 계 | 21,161,313 | 100.00 |
2. 재무제표의 작성기준&cr; (1) 회계기준의 적용&cr;당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
&cr;당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr;
(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 또한, 현재 COVID-19의 확산 및 지속기간은 이러한 추정치와 가정에 대한 불확실성을 증가시키고 유의적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr; 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식하고 있습니다.
&cr; 분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
&cr; ② 공정가치 측정&cr;당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치 평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;&cr;평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;
- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적 으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다.&cr; &cr; 3. 유 의적인 회계정책
분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2020년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 분기의 법인세의 인식과 측정에 대한 정책은 주석 14에 기재하였습니다.&cr;&cr; 4. 금 융상품&cr;(1) 장부금액과 공정가치&cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.
1) 당분기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 9,848,126 | 9,848,126 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,427,445 | 697,102 | 12,730,343 |
| 투자선급금 | 302,387 | - | 302,387 |
| 소 계 | 23,577,958 | 10,545,228 | 13,032,730 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 32,641,751 | 10,545,228 | 22,096,523 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 115,939,628 | - | - |
| 매출채권 | 24,944,263 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 19,104,369 | - | - |
| 합 계 | 159,988,260 | - | - |
| 금융자산 합계 | 192,630,011 | 10,545,228 | 22,096,523 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 307,719,713 | - | 307,719,713 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 21,548,859 | - | - |
| 미지급금 | 49,923,782 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 350,635,090 | - | - |
| 장기미지급금 | 31,852,210 | - | - |
| 리스부채 | 1,049,894,712 | - | - |
| 기타의 금융부채 | 18,039,893 | - | - |
| 합 계 | 1,521,894,546 | - | - |
| 금융부채 합계 | 1,829,614,259 | - | 307,719,713 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
2) 전기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 8,794,122 | 8,794,122 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,214,710 | 697,101 | 12,517,609 |
| 투자선급금 | 842,423 | - | 842,423 |
| 소 계 | 22,851,255 | 9,491,223 | 13,360,032 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 31,915,048 | 9,491,223 | 22,423,825 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 176,681,365 | - | - |
| 매출채권 | 88,951,530 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 26,239,230 | - | - |
| 합 계 | 291,872,125 | - | - |
| 금융자산 합계 | 323,787,173 | 9,491,223 | 22,423,825 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 306,058,277 | - | 306,058,277 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 76,666,246 | - | - |
| 미지급금 | 90,675,000 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 327,993,199 | - | - |
| 장기미지급금 | 32,011,312 | - | - |
| 리스부채 | 1,066,191,080 | - | - |
| 기타의 금융부채 | 19,927,693 | - | - |
| 합 계 | 1,613,464,530 | - | - |
| 금융부채 합계 | 1,919,522,807 | - | 306,058,277 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
(2) 가치평가기법과 투입변수&cr;당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. &cr;&cr;1) 당분기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,102 | 2 | 시장접근법 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 12,730,343 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 파생상품자산 | 9,848,126 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 302,387 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 325,343 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 307,394,370 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
&cr; 2) 전기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,101 | 2 | 시장접근법 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 12,517,609 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 파생상품자산 | 8,794,122 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 842,423 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 1,517,670 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 304,540,607 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
5. 매출채권 및 기타의 금융자산&cr; (1) 매출채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 매출채권 총장부금액 | 25,395,152 | 89,401,958 |
| 대손충당금 | (450,889) | (450,428) |
| 매출채권 순장부금액 | 24,944,263 | 88,951,530 |
&cr;(2) 당분기와 전기 중 매출채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 450,428 | 410,024 |
| 손상차손 | 461 | 43,059 |
| 제각 | - | (2,655) |
| 기말금액 | 450,889 | 450,428 |
&cr;(3) 기타의 금융자산은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 기타의 금융자산과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타의 금융자산 총장부금액 | 54,901,734 | 61,309,892 |
| 대손충당금 | (3,155,614) | (3,155,614) |
| 기타의 금융자산 순장부금액 | 51,746,120 | 58,154,278 |
(4) 당분기와 전기 중 기타의 금융자산 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 3,155,614 | 3,164,690 |
| 손상차손환입 | - | (9,014) |
| 제각 | - | (62) |
| 기말금액 | 3,155,614 | 3,155,614 |
6. 재고자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 상품 | 2,246,896 | 2,318,507 |
| 원재료 | 2,385,588 | 3,157,182 |
| 재고자산평가충당금 | (143,618) | (307,961) |
| 합 계 | 4,488,866 | 5,167,728 |
&cr;(2) 당분기와 전기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 307,961 | 585,824 |
| 재고자산평가손실 | 77,169 | 387,733 |
| 재고자산 제각 | (241,512) | (665,596) |
| 기말금액 | 143,618 | 307,961 |
7. 투자지분증권
(1) 당분기말과 전기말 현재 투자지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | |||
| <종속기업> | ||||||
| 씨제이포디플렉스 주식회사 | 국내 | 장비제조 및 &cr;판매업 | 90.48 | 71,807,062 | 90.48 | 71,807,062 |
| 보스포러스인베스트먼트 주식회사 | 국내 | 해외투자업 | 52.23 | 45,664,549 | 52.23 | 45,664,549 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 71.43 | 281,000,922 | 71.43 | 281,000,922 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 미국 | 해외투자업 | 100.00 | 20,393,048 | 100.00 | 20,393,048 |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | - | - | 100.00 | 1 |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | 100.00 | 7,897,652 | 100.00 | 7,897,652 |
| 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 | 국내 | 부동산투자업 | 51.47 | 14,000,000 | 51.47 | 14,000,000 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LTD. | 홍콩 | 해외투자업 | 75.49 | 7,523,117 | 75.49 | 7,523,117 |
| <관계기업> | ||||||
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 베트남 | 부동산투자업 | 25.00 | 11,735,525 | 25.00 | 11,735,525 |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 국내 | 투자조합 | 25.00 | 500,000 | 25.00 | 750,000 |
| <공동기업> | ||||||
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 49.00 | 1,601,700 | 49.00 | 1,601,700 |
| (주)디시네마오브코리아 | 국내 | 영사기임대업 | - | - | 50.00 | - |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 말레이시아 | 영화관운영업 | 25.00 | 9,067 | 25.00 | 9,067 |
| 합 계 | 462,132,642 | 462,382,643 | ||||
&cr;(2) 당분기와 전기 중 투자지분증권의 증감내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 사 유 | 금액 변동 | 지분율 변동 |
| <종속기업> | |||
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. (*1) | 청산 | (1) | (100.00%) |
| <관계기업> | |||
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 중간배분 | (250,000) | - |
| <공동기업> | |||
| (주)디시네마오브코리아 (*2) | 청산 | - | (50.00%) |
(*1) 당분기 중 CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD.는 청산이 완료되었으며 이로 인하여 잔여재산분배가액 42백만원을 포괄손익계산서에 투자지분증권처분이익으로 인식하였습니다. &cr; (*2) 당분기 중 (주)디시네마오브코리아는 청산이 완료되었으며 이로 인하여 잔여재산분배가액 2,908백만원을 포괄손익계산서에 투자지분증권처분이익으로 인식하였습니다.
② 전기
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 사 유 | 금액 변동 | 지분율 변동 |
| <종속기업> | |||
| 보스포러스인베스트먼트 주식회사 | 손상차손 | (62,914,697) | - |
| CGI HOLDINGS LIMITED (*1)(*2)(*3)(*4) | 기타 | 57,864,990 | (28.57%) |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. (*2) | 처분 | (89,138,767) | (100.00%) |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 유상증자 | 4,643,600 | - |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 유상증자 | 4,045,779 | - |
| IKT HOLDINGS LIMITED (*1) | 흡수합병 | (48,029,704) | (100.00%) |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. (*2) | 처분 | (45,329,670) | (22.99%) |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LTD. | 유상증자 | 5,805,681 | 5.49% |
| <관계기업> | |||
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 중간배분 | (1,750,000) | - |
| <공동기업> | |||
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; XINZHUANG CINEMA CO., LTD. (*3) | 처분 | (1,820,123) | (49.00%) |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; CINEMA CO., LTD. (*3) | 처분 | (1,191,990) | (50.00%) |
(*1) 전기 중 IKT HOLDINGS LIMITED 는 CGI HOLDINGS LIMITED 에 흡수합병되었습니다. &cr; (*2) 전기 중 CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. 와 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. 지분을 CGI HOLDINGS LIMITED 에 처분하고, 장부금액을 초과하여 수취한 51,847백만원을 포괄손익계산서에 배당수익으로 인식하였습니다.
(*3) 전기 중 현물출자를 통해 SHANGHAI SHANGYING CGV XINZHUANG CINEMA CO., LTD.와 SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. 지분을 CGIHOLDINGS LIMITED에 처분하고, 관련 처분이익 6,821백만원을 포괄손익계산서에투자지분증권처분이익으로 인식하였습니다.
(*4) 전기 중 CGI HOLDINGS LIMITED의 제3자배정 유상증자로 지분율이 감소하였습니다.
8. 유형자산
당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 274,133,699 | 279,606,292 |
| 취득 / 자본적 지출 | 12,997,997 | 62,212,410 |
| 처분 / 폐기 | (647,994) | (2,035,167) |
| 감가상각비 | (13,138,750) | (52,632,508) |
| 중단사업 | - | (13,017,328) |
| 기말 순장부금액 | 273,344,952 | 274,133,699 |
&cr; 9. 무형자산&cr;당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 41,596,702 | 54,896,757 |
| 취득 / 자본적 지출 | 1,658,883 | 18,370,754 |
| 처분 / 폐기 | (662,800) | (182,083) |
| 상각비 | (942,096) | (27,287,101) |
| 중단사업 | - | (4,201,625) |
| 기말 순장부금액 | 41,650,689 | 41,596,702 |
10. 사채 및 차 입금
(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | |
| 무기명식 이권부 무보증사채 | 2.54 ~ 3.56 | 140,000,000 | 140,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (105,401) | (125,715) | |
| 1년이내 만기도래분(유동성사채) | (79,963,327) | (79,948,969) | |
| 합 계 | 59,931,272 | 59,925,316 | |
&cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 시설자금대출 | SMBC | 3M CD+ 0.8 | 22,000,000 | - |
| 합 계 | 22,000,000 | - | ||
&cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 원화 장기차입금 | ||||
| 해외투자자금대출 | 한국수출입은행 | 2.43 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 외화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 (*1) | 국민은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.17 | 34,232,800 | 32,418,400 |
| 해외투자자금대출 (*2) | 한국산업은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.79 | 4,584,750 | 5,789,000 |
| 현재가치할인차금 | (77,059) | (88,486) | ||
| 1년이내 만기 도래분(유동성장기차입금) | (44,564,201) | (45,765,404) | ||
| 합 계 | 144,176,290 | 142,353,510 | ||
(*1) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화스왑계약을 체결하고있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 1,192백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr;(*2) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고있습니다. 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화선도계약 평가이익 247백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다.
&cr;(4) 재무활동에서 생기는 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부채 | |||
| 단기차입금 | 장기차입금 | 사채 | 리스부채 | |
| 기초 | - | 188,118,914 | 139,874,285 | 1,066,191,080 |
| 재무현금흐름에서 생기는 변동 | ||||
| 차입금의 차입 | 48,273,709 | - | - | - |
| 차입금의 상환 | (26,273,709) | (1,365,907) | - | - |
| 리스부채의 상환 | - | - | - | (15,331,619) |
| 소 계 | 22,000,000 | (1,365,907) | - | (15,331,619) |
| 그 밖의 변동 | ||||
| 파생상품의 정산 | - | (93,093) | - | - |
| 이자비용 | - | 11,427 | 20,314 | 10,726,862 |
| 이자의 지급 | - | - | - | (10,726,862) |
| 환율변동효과 | - | 2,069,150 | - | 23,481 |
| 리스부채의 감소 | - | - | - | (988,230) |
| 소 계 | - | 1,987,484 | 20,314 | (964,749) |
| 분기말 | 22,000,000 | 188,740,491 | 139,894,599 | 1,049,894,712 |
11. 종업원급여
(1) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 27,744,819 | 36,738,965 |
| 확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용 | 2,709,379 | 2,847,589 |
| 합 계 | 30,454,198 | 39,586,554 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 자산의 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무 | 70,074,627 | 71,295,214 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (73,184,843) | (75,562,658) |
| 합 계 | (3,110,216) | (4,267,444) |
&cr; 12. 우발부채와 약정사항 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 타인을 위해 보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증 &cr;받은 회사 | 여신금융기관 | 실행금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | ||
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| PT Layar &cr;Persada | 하나은행 | 14,671,200 | 13,893,600 | 14,671,200 | 13,893,600 | 2019.07.25&cr;~ 2020.07.25 | 대출한도보증 |
&cr;당사는 해당 보증의 대가로 PT Layar Persada로부터 PT Graha Layar Prima Tbk.에 대한 지분증권을 담보로 제공받고 있습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 당사가 보증을 제공받은 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 제공기관 | 보증금액 | 지급보증내역 | |
| 당분기말 | 전기말 | ||
| 서울보증보험 | 748,450 | 1,113,699 | 이행지급보증 |
| 16,256,273 | - | 납세보증 | |
| 우리은행 | 10,000,000 | - | 납세보증 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항 내역(한도금액)은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 약정사항 | 당분기말 | 전기말 |
| 당좌차월약정 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 어음할인약정 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 일반대출약정 | 289,910,800 | 272,152,400 |
| 기타시설자금대출 등 | 12,226,000 | 11,578,000 |
&cr; 상기 약정 이외에 당사는 우리은행 외 1개 금융기관과 기업구매카드약정 등에 대한 한도 12,000백만원(전기말: 12,000백만원)을 맺고 있습니다.&cr; &cr; (4) 당분기말 현재 당사가 원고로 계류 중인 소송사건은 1건으로서 소송가액은 1,724백만원(전기말: 1,773백만원)이고, 피고로 계류 중인 소송사건은 5건으로서 2,555백만원(전기말: 2,582백만원)입니다. 당사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 당사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
&cr; (5) 당사는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 임차보증금 이체약정을 체결하고 임차보증금 198,600백만원을 양도하였습니다. 당분기말 현재 임차보증금 양도 이후 임차건물 사용과 관련하여 향후 지급할 수수료 해당액 8,056백만원 및 31,832백만원을 미지급금 및 장기미지급금으로 인식하였습니다.
(6) 당사는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 체결한 임차보증금 이체약정에 따라 양도한 임차보증금을 2021년 8월 30일에 공정가치로 매입하는 약정을 체결하였습니다. 재매입시 임차보증금 공정가치변동 위험을 회피하기 위하여 금리선도 거래를 체결하였으며, 당분기말 현재 미결제된 금리선도 관련 평가이익 826백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. &cr; (7) 당사는 전기 이전에 당사의 종속기업인 보스포러스인베스트먼트(주)의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 보스포러스인베스트먼트(주)의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swa-p)계약을 체결하였으며, 당분기말 현재 관련 평가손실 2,854백만원을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다.
13. 영업비용&cr;당분기와 전분기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 상품 등 변동액 | 5,984,360 | 10,773,306 |
| 상영부금 | 39,907,960 | 86,091,771 |
| 급여 | 27,744,819 | 36,374,711 |
| 퇴직급여 | 2,709,379 | 2,847,589 |
| 복리후생비 | 3,540,291 | 3,901,608 |
| 소모품비 | 1,341,203 | 1,815,604 |
| 임차료 | 2,691,390 | 9,127,085 |
| 감가상각비 | 13,138,750 | 12,158,936 |
| 감가상각비(리스) | 21,451,356 | 21,684,644 |
| 무형자산상각비 | 942,096 | 5,771,905 |
| 건물관리비 | 17,619,097 | 16,987,379 |
| 지급수수료 | 18,168,785 | 21,431,556 |
| 기타 | 5,547,063 | 5,754,883 |
| 합 계 | 160,786,549 | 234,720,977 |
&cr; 14. 법인세 수익&cr;법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 법인세비용의 평균유효세율은 법인세차감전순손실이 발생하여 평균유효세율을 산정하지 아니하였습니다. 전분기 법인세비용의 평균유효세율은 2.54%입니다.
15. 특수관계자&cr;(1) 지배ㆍ종속기업 등 현황&cr;당사의 최상위지배기업은 CJ(주)이며, 당분기말 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다.
| 투자회사 | 종속기업 | 소재지 |
|---|---|---|
| 씨제이씨지브이(주) | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 대한민국 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 미국 | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 홍콩 | |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 싱가폴 | |
| 보스포러스인베스트먼트 주식회사 | 대한민국 | |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 대한민국 | |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 홍콩 | |
| 보스포러스인베스트먼트 주식회사 | MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 터키 |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT, INC. | 터키 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 미국 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | UVD ENTERPRISE LIMITED | 홍콩 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 영국령&cr;버진제도 | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 인도네시아 | |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. | 중국 |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD | 중국 | |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 중국 | |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD | 중국 | |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | SHANGHAI C MEDIA CO., LTD.. | 중국 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. |
CJ CGV VIETNAM CO., LTD. |
베트남 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | V PICTURES COMPANY LIMITED | 베트남 |
| 씨제이포디플렉스 주식회사 | CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 중국 |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 미국 | |
| CJ 4DPLEX HONGKONG LIMITED | 홍콩 | |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 미국 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK. | PT GRAHA LAYAR MITRA | 인도네시아 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 러시아 |
(2) 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 수익 등 | 비용 등 | 수익 등 | 비용 등 | 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | ||
| 지배기업 | CJ(주) | 7,037 | 590,740 | 13,290 | 2,658,557 | 629 | 292,827 | 12,062 | 452,008 |
| 종속기업 및 공동기업 | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 375,420 | 1,807,348 | 410,286 | 1,875,911 | 142,040 | 903,293 | 155,564 | 4,290,403 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | 66,556 | 666 | 443,448 | 4,633 | 1,528,176 | 16,082 | 1,483,298 | 20,362 | |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 202,843 | - | 824,681 | - | 204,161 | - | 741,870 | - | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 160,280 | - | 171,666 | - | - | - | 323,708 | - | |
| MARS CINEMA, TOURISM AND&cr; SPORTS FACILITIES&cr; MANAGEMENT, INC. | 153,756 | - | 161,703 | - | - | - | - | - | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK. | 23,432 | - | 489,691 | - | - | - | - | - | |
| 페블스톤CGV전문투자형&cr; 사모부동산투자신탁제1호 | 205,720 | 1,433,094 | 213,068 | 1,425,234 | 38,801 | 64,054,479 | 569,159 | 64,034,064 | |
| 기타 | 49,945 | - | 474,436 | - | 43,179 | - | - | 2,542 | |
| 소 계 | 1,237,952 | 3,241,108 | 3,188,979 | 3,305,778 | 1,956,357 | 64,973,854 | 3,273,599 | 68,347,371 | |
| 기타특수관계&cr;기업 | 씨제이제일제당(주) | 105,503 | 1,411,949 | 112,857 | 1,282,496 | 300,559 | 1,538,770 | 569,906 | 1,469,281 |
| 씨제이프레시웨이(주) | 33,350 | 2,856,397 | 11,745 | 6,843,726 | 55,450 | 6,092,486 | 186,979 | 9,431,925 | |
| 씨제이푸드빌(주) | 325,270 | 56,610 | 707,401 | 225,548 | 81,651 | 709,865 | 269,216 | 655,230 | |
| (주)씨제이이엔엠 | 815,824 | 6,158,830 | 1,056,889 | 29,645,023 | 1,512,414 | 2,946,351 | 2,401,937 | 11,710,044 | |
| (주)씨제이텔레닉스 | 5,338 | 392,863 | 1,551 | 412,546 | 418 | 144,782 | 57,774 | 198,512 | |
| (주)슈퍼레이스 | - | 600,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | |
| 씨제이대한통운(주) | 107,568 | 287,792 | 60,340 | 84,026 | 9,606,986 | 346,573 | 9,263,876 | 199,247 | |
| 씨제이파워캐스트(주) | 13,172,195 | 1,304,499 | 14,459,494 | 1,025,849 | 14,994,427 | 1,613,484 | 35,510,483 | 1,401,868 | |
| (주)케이블티비브이오디 | - | - | - | 271,514 | - | - | - | - | |
| (주)메조미디어 | 650,273 | 173,943 | 963,419 | 266,355 | 1,178,564 | 40,987 | 1,601,684 | 30,182 | |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 84,695 | 7,102,599 | 211,815 | 7,581,199 | 985,546 | 5,989,819 | 18,909,246 | 8,192,178 | |
| 투썸플레이스(주) | 169,160 | 597,422 | 241,729 | 982,844 | 70,719 | 1,030,621 | 298,206 | 1,468,141 | |
| 씨제이올리브영(주) | 164,582 | - | - | - | 356,047 | 1,515,423 | 1,059,678 | 990,644 | |
| 케이브이엠 유한회사 | - | - | - | - | - | 91,903,128 | - | 93,123,794 | |
| 기타 | 31,329 | 43,818 | 71,115 | 12,813 | 19,650 | 9,740 | 138,929 | 21,614 | |
| 소 계 | 15,665,087 | 20,986,722 | 17,898,355 | 48,833,939 | 29,162,431 | 113,882,029 | 70,267,914 | 128,892,660 | |
| 합 계 | 16,910,076 | 24,818,570 | 21,100,624 | 54,798,274 | 31,119,417 | 179,441,537 | 73,553,575 | 198,144,047 | |
(3) 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 |
배당수입 |
| 관계기업 | 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 |
250,000 |
&cr;(4) 특수관계자와의 리스거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
|
구 분 |
회사명 |
리스의 총 현금유출 |
| 종속기업 | 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 |
1,068,121 |
| 기타특수관계기업 | 케이브이엠 유한회사 |
2,375,016 |
&cr; (5) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 219,777 | 313,026 |
| 퇴직급여 | 29,741 | 17,533 |
| 장기급여 | - | 40,926 |
| 합 계 | 249,518 | 371,485 |
당사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요경영진으로 판단하고 있습니다.
(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증 | 여신금융기관 | 여신금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | |
| 특수관계자&cr;구분 | 제공받은회사 | |||||
| 종속기업 | CGI HOLDINGS LIMITED | 우리은행 홍콩지점 외 8곳 | 205,249,671 | 273,157,800 |
2015.05.19 ~ 2021.03.08 |
대출한도보증 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 신한은행 베트남지점 외 4곳 | 80,138,985 | 124,968,770 |
2015.09.16 ~ 2023.05.15 |
||
| CJ CGV AMERICA, INC. | KEB하나은행 외 1곳 | 22,997,106 | 35,455,400 |
2019.05.21 ~ 2021.01.29 |
||
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA&cr; TECHNOLOGY CO., LTD. | 한국산업은행 외 1곳 | 7,913,389 | 8,840,700 |
2018.06.12 ~ 2020.06.26 |
||
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 신한은행 미국지점 | 4,670,332 | 4,890,400 |
2019.10.18 ~ 2020.10.18 |
||
| CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | Bank of America | 1,589,380 | 6,846,560 |
2019.12.20 ~ 2020.05.31 |
||
| MARS CINEMA, TOURISM&cr; AND SPORTS FACILITIES&cr; MANAGEMENT, INC. | HSBC 외 4곳 | 102,323,600 | 109,764,800 |
2016.10.27 ~ 2046.10.27 |
||
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 한국수출입은행 외 2곳 | 48,690,520 | 51,232,800 |
2017.12.07 ~ 2021.03.09 |
||
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | HSBC Bank (China) &cr; Co., Ltd. | - | 5,172,900 |
2019.05.21 ~ 2020.05.21 |
||
| CJ 4DPLEX AMERICA, LLC. | Bank of America&cr; Leasing&Capital, LLC. | 163,500 | 4,034,580 |
2018.11.23 ~ 2022.01.31 |
금융리스보증 | |
(*) 당사는 종속기업인 CJ CGV AMERICA LA, LLC.가 MADANG, LLC.와 체결한 임대차계약과 관련하여 CJ CGV AMERICA LA, LLC.를 위해 지급보증을 제공하고 있습니다.
16. 리스&cr; (1) 리스이용자&cr;당사가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 사용권자산
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 1,102,091,392 | 1,038,340,414 |
| 증가 | 282,309 | 151,862,445 |
| 감소 | (990,500) | - |
| 감가상각비 | (21,451,356) | (88,111,467) |
| 기말 순장부금액 | 1,079,931,845 | 1,102,091,392 |
2) 당기손익으로 인식한 금액
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 리스부채상각비용 | 10,726,862 | 6,826,597 |
| 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익(기타수익) | 831,832 | 945,907 |
| 단기리스와 관련된 비용 | - | 366,667 |
| 소액자산 리스 중 단기리스를 제외한 리스에 관련된 비용 | 180,454 | 132,676 |
&cr; 3) 현금흐름표에 인식한 금액
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 리스의 총 현금유출 | 26,238,935 | 23,213,323 |
&cr;(2) 리스제공자&cr;당사는 리스한 부동산으로 구성된 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 이러한 리스의 경우에 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 당사는 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다. &cr;&cr; 당사가 당분기에 인식한 리스료 수익은 832백만원(전분기: 946백만원)입니다.
17. 중단영업&cr; (1) 당사의 이사회는 2019년 7월 4일 스크린엑스 사업부문의 자산 처분을 결정하였습니다. 한편, 비교표시된 전기의 포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성되었습니다.
&cr; (2) 포괄손익계산서 상 계상된 전분기의 중단영업손익 산출내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 전분기 |
| I. 영업수익 | 4,702,937 |
| II. 영업비용 | (6,795,808) |
| III. 영업손실 | (2,092,871) |
| 영업외손익 | - |
| IV. 법인세차감전중단영업손실 | (2,092,871) |
| 법인세수익 | 53,129 |
| V. 법인세차감후중단영업손실 | (2,039,742) |
| VI. 중단영업으로부터의 손실 | (2,039,742) |
| VII. 주당손실 | |
| 기본주당손실(단위:원) | (96) |
| 희석주당손실(단위:원) | (96) |
(3) 중단영업에서 발생한 순현금흐름은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 전분기 |
| 영업활동현금흐름 | (893,301) |
| 투자활동현금흐름 | (1,545,208) |
| 중단영업으로 인한 순현금흐름 | (2,438,509) |
18. 보고기간 후 사건&cr;당사는 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 재무구조 개선의 일환으로 2020년 5월 8일 이사회를 통해 유상증자(250,199,432천원)를 결의하였습니다. 당사는 2020년 7월 28일을 주금 납입일로, 2020년 8월 7일을 신주 상장예정일로 계획하고 있습니다.&cr;
19. COVID-19에 따른 위험과 불확실성
세계적인 Covid-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 영업중단, 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지, 사회적 거리두기 등 등의 조치를 시행하고 있습니다.&cr;
특히 COVID-19는 당사가 영위하는 영화관운영업에 실질적으로 부정적인 영향을 주고 있습니다. 당사는 일부 사이트를 폐쇄하거나 제한적으로 영화를 상영하고 있으며, COVID-19의 지속기간은 당사의 재무상태 및 현금흐름에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.&cr;
COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없습니다. 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만, 당사의 영업, 재무 상태 및 운영 결과에 유의적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, COVID-19가 당사의 영업에 미치는 기간은아직 결정할 수 없습니다.
가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr; 당사는 경영 효율성 제고를 위해 계열회사 간 합병을 하였으며 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 합병회사 (존속): CGI HOLDINGS LIMITED&cr;② 피합병회사 (소멸) : IKT HOLDINGS LIMITED&cr;③ 거래일자 : 2019년 12월 6일&cr;④ 거래로 인한 손익발생 여부 : 당사가 100% 지분을 보유하고 있는 완전 자회사 간 합병으로, 당사 연결기준 재무상태 및 손익에 미치는 영향은 없습니다.&cr; ⑤ 관련 공시서류 : 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) (2019.11.01)&cr;&cr;당사는 당사의 중국, 베트남, 인도네시아 사업을 통합 후, 통합법인(CGI HOLDINGS LIMITED)의 지분 28.57%를 외부 투자자(ASIA CINEMA GROUP LTD.)에게 신주 발행하는 지배구조 변경 과정에서 자산 양수도 계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 거래상대방 : CGI HOLDINGS LIMITED&cr;② 거래종류 : 자산의 양도&cr;③ 거래일자 : 2019년 11월 29일&cr;④ 거래대상물 : 당사가 100% 보유하고 있는 CJ CGV Vietnam Holdings Co.,Ltd 의지분 및 당사가 23% 보유하고 있는 PT Graha Layar Prima TBK. 의 지분&cr; ⑤ 거래목적 : 외부 투자자 신주 발행 위한 지배구조 변경&cr; ⑥ 거래금액 : 184,538,478,928원&cr; ⑦ 금액산정기준 : 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정&cr; ⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 당사 자회사를 상대방으로 한 자산의 양도인바, 당사 연결기준 재무상태 및 손익에 미치는 영향은 없습니다. &cr; ⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대규모내부거래에 해당하여 이사회 및 내부거래위원회 결의(2019.11.18)&cr; ⑩ 관련 공시서류 : 타법인주식및출자증권처분결정 (2019.11.18) 2건&cr;
당사는 계열회사와의 사업구조 조정을 통한 운영 효율화 및 사업 경쟁력 강화를 위해 스크린엑스 주식회사와 영업 양수도 계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 거래상대방 : 스크린엑스 주식회사&cr;② 거래종류 : 영업의 양도&cr;③ 거래일자 : 2019년 7월 31일&cr;④ 거래대상물 : 스크린X 사업부문&cr;⑤ 거래목적 : 영업 양수도&cr;⑥ 거래금액 : 22,581,143,000원&cr;⑦ 금액산정기준 : 감정평가법인(제일감정평가법인)의 평가액으로 양수도금액을 산정하였습니다.&cr;⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 당사 손자회사를 상대방으로 하는 영업양도인바, 당사 연결기준 재무상태 및 손익에 미치는 영향은 없습니다. 하지만 해당 영업 부문에 대하여 중단영업 회계처리를 적용함에 따라 비교표시된 전기의 포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성되었습니다.&cr;⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대규모내부거래에 해당하여 이사회 및 내부거래위원회 결의(2019.07.04)&cr;⑩ 관련 공시서류 : 특수관계인에 대한 영업양도(2019.07.04)&cr;&cr;당사는 재무건전성 확보를 위해 케이비부동산신탁 주식회사와 부동산관리 및 처분신탁계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 거래상대방: 케이비부동산신탁 주식회사&cr;② 거래종류: 부동산관리·처분신탁&cr;③ 거래일자 : 2018년 12월 21일&cr;④ 거래대상물 : 토지 및 건물&cr;⑤ 거래목적 : 재무건전성 확보&cr;⑥ 거래금액 : 210,000,000,000원
⑦ 금액산정기준 : 감정평가법인(경일감정평가법인)으로 부터 받은 공정가치 가액으로 매각가액을 산정하였습니다.&cr;⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 토지 처분이익 17,154,993,123원&cr;건물 등 처분이익 16,172,547,820원&cr;⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항으로 이사회 결의 (2018.12.18)&cr; &cr; 당사는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 체결한 임차보증금 이체약정에 따라 양도한 임차보증금을 2021년 8월 30일에 공정가치로 매입하는 약정을 체결하였습니다. 재매입시 임차보증금 공정가치변동 위험을 회피하기 위하여 금리선도 거래를 체결하였으며, 당분기말 현재 미결제된 금리선도 관련 평가이익 826백만원 을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하 고 있습니 다. &cr; &cr;당사는 전기 이전에 당사의 종속기업인 씨제이포디플렉스(주)가 발행한 전환사채(권면총액150억원)의 인수회사인 하나금융투자(주)와 전환사채 발행 후 3년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap) 계약을 체결하였습니다. 2018년에 씨제이포디플렉스(주)는 전환사채를 조기상환하였으며, 당사는 2018년에 총수익스왑(Total Return Swap)관련 거래손실 8,483백만원 을 포괄손익계산서 상 금융비용으로 인식하였습니다.&cr; &cr;당사는 전기 이전에 연결실체의 종속기업인 보스포러스인베스트먼트(주)의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 보스포러스인베스트먼트(주)의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결하였으며 당분기말 현재 관련 평가손실 2,854백만원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. &cr; &cr; 나. 대손충당금 설정현황(연결)&cr;- 계정과목별 대손충당금 설정내용
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr;설정률 |
| 제22기 1분기 | 매출채권 | 140,642,098 | 6,850,419 | 4.87% |
| 미수금 | 25,043,892 | 3,055,193 | 12.20% | |
| 미수수익 | 853,409 | 91,792 | 10.76% | |
| 대여금 | 4,263,813 | 967,146 | 22.68% | |
| 합 계 | 170,803,212 | 10,964,550 | 6.42% | |
| 제21기 | 매출채권 | 218,193,787 | 6,906,356 | 3.2% |
| 미수금 | 23,770,521 | 3,161,553 | 13.3% | |
| 미수수익 | 786,632 | 91,792 | 11.7% | |
| 대여금 | 4,114,400 | 967,146 | 23.5% | |
| 합 계 | 246,865,340 | 11,126,847 | 4.5% | |
| 제20기 | 매출채권 | 204,565,198 | 6,151,463 | 3.0% |
| 미수금 | 26,879,808 | 2,859,898 | 10.6% | |
| 미수수익 | 540,686 | 100,814 | 18.6% | |
| 대여금 | 1,695,444 | 967,146 | 57.0% | |
| 합 계 | 233,681,137 | 10,079,320 | 4.3% | |
&cr;- 대손충당금 변동현황
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 |
| 기초금액 | 11,126,847 | 10,079,320 | 10,553,688 |
| 손상차손(환입) | 171,593 | 1,143,184 | 1,117,257 |
| 제각 | (102,687) | (15,408) | (882,833) |
| 연결범위변동 | - | - | |
| 외화환산조정 | (231,203) | (80,249) | (708,792) |
| 기말금액 | 10,964,550 | 11,126,847 | 10,079,320 |
&cr;- 매출채권 관련 대손충당금 설정방침&cr;당사는 대여금 및 수취채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr;&cr;- 당분기말 현재 경과기간 별 매출채권 잔액 현황
| (단위:천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 | ||||||
| 연체되지&cr;않은 채권 | 연체되었으나 &cr;손상되지 &cr;않은 채권 | 손상된 채권 | 연체되지&cr;않은 채권 | 연체되었으나 &cr;손상되지 &cr;않은 채권 | 손상된 채권 | 연체되지&cr;않은 채권 | 연체되었으나 &cr;손상되지 &cr;않은 채권 | 손상된 채권 | |
| 만기일 미도래 | 96,547,005 | - | 485,671 | 167,744,589 | - | 8,145 | 172,163,926 | - | 7,670 |
| 0개월 초과~3개월 이하 | - | 26,475,808 | 16,827 | - | 27,539,795 | 17,036 | - | 18,254,907 | 14,364 |
| 3개월 초과~6개월 이하 | - | 5,105,889 | 9,609 | - | 5,744,398 | 10,171 | - | 3,577,584 | 38,776 |
| 6개월 초과~1년 이하 | - | 3,494,692 | 218,866 | - | 8,333,937 | 677,093 | - | 3,660,516 | 695,663 |
| 1년 초과 | - | 2,168,285 | 6,119,446 | - | 1,924,712 | 6,193,911 | - | 756,802 | 5,394,990 |
| 합 계 | 96,547,005 | 37,244,674 | 6,850,419 | 167,744,589 | 43,542,842 | 6,906,356 | 172,163,926 | 26,249,809 | 6,151,463 |
다. 재고자산 현황(연결)&cr; - 재고자산 보유현황
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 |
| 상품 | 11,261,621 | 11,207,339 | 8,881,804 |
| 제품 | 1,069,706 | 1,294,568 | 1,551,635 |
| 재공품 | 2,992,272 | 2,813,916 | 3,141,898 |
| 원재료 | 7,797,453 | 7,908,865 | 6,635,546 |
| 재고자산평가충당금 | (1,485,547) | (1,653,301) | (1,438,395) |
| 합 계 | 21,635,505 | 21,571,387 | 18,772,488 |
|
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] |
0.5% | 0.5% | 0.8% |
|
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] |
33 | 57 | 47 |
&cr; - 재고자산의 실사내용&cr;① 실사일자
실사는 매년 12월말 기준 외부감사인 입회 및 확인하에 연 1회 하며, 내부통제시스템에 의해 자체적으로 매월말 기준 재고자산 실사를 실시하고 있습니다.&cr;당분기에는 재고자산 금액이 자산 총액 대비 중요치 않다고 판단했기에 회사 자체 재고자산 실사만 실행하였습니다.&cr;&cr;② 실사방법&cr;사내보관재고의 경우 전수조사를 실시하며, 사외보관재고의 경우는 물품보유확인서 징구 및 표본조사를 병행하고 있습니다.&cr;&cr; ③ 장기체화재고 등의 현황&cr;재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 대차대조표가액을 결정하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||||
| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 당분기 평가손실 | 기말잔액 |
| 상품 | 11,261,621 | 11,261,621 | (143,618) | 11,118,003 |
| 제품 | 1,069,706 | 1,069,706 | (418,606) | 651,100 |
| 재공품 | 2,992,272 | 2,992,272 | (394,287) | 2,597,985 |
| 원재료 | 7,797,453 | 7,797,453 | (529,036) | 7,268,417 |
| 소계 | 23,121,052 | 23,121,052 | (1,485,547) | 21,635,505 |
라. 공정가치평가 내역
당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;
평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수
&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;
금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. &cr;
① 당분기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 13,497,294 | 9,848,126 | 3,649,168 |
| 출자금 및 채무증권 | 13,427,445 | 697,102 | 12,730,343 |
| 투자선급금 | 302,387 | - | 302,387 |
| 소 계 | 27,227,126 | 10,545,228 | 16,681,898 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 36,290,919 | 10,545,228 | 25,745,691 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 338,054,015 | - | - |
| 매출채권 | 133,791,679 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 67,565,901 | - | - |
| 소 계 | 539,411,595 | - | - |
| 금융자산 합계 | 575,702,514 | 10,545,228 | 25,745,691 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 307,773,534 | 53,821 | 307,719,713 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 56,356,112 | - | - |
| 미지급금 | 141,930,092 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 956,980,603 | - | - |
| 장기미지급금 | 31,864,157 | - | - |
| 리스부채 | 2,295,989,861 | - | - |
| 기타금융부채 | 29,261,247 | - | - |
| 소 계 | 3,512,382,072 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,820,155,606 | 53,821 | 307,719,713 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,102 | 2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 |
| 출자금 및 채무증권 | 12,730,343 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 파생상품자산 | 9,848,126 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, 할인율 등 |
| 파생상품자산 | 3,649,168 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율, 금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 302,387 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 53,821 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 325,343 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율, 금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 307,394,370 | 3 | 이항모형,콴토적용 주가모형 | 기초자산가격, 주가변동성, 할인율 등 |
② 전기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 (*2) | 8,795,054 | 8,795,054 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,214,710 | 697,101 | 12,517,609 |
| 투자선급금 | 842,423 | - | 842,423 |
| 소 계 | 22,852,187 | 9,492,155 | 13,360,032 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 31,915,980 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*1) | |||
| 현금및현금성자산 | 351,664,132 | - | - |
| 매출채권 | 211,287,431 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 59,885,239 | - | - |
| 소 계 | 622,836,802 | - | - |
| 금융자산 합계 | 654,752,782 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 (*2)(*3) | 307,839,385 | 2,673 | 307,836,712 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*1) | |||
| 매입채무 | 120,865,371 | - | - |
| 미지급금 | 160,384,481 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 822,142,606 | - | - |
| 장기미지급금 | 32,024,889 | - | - |
| 리스부채 | 2,233,346,772 | - | - |
| 기타금융부채 | 30,972,255 | - | - |
| 소 계 | 3,399,736,374 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,707,575,759 | 2,673 | 307,836,712 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr; (*2) 수준2로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정되었습니다. &cr; (*3) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 주가변동성을 사용한 이항모형을 적용하여 측정하였습니다. 해당 파생상품 관련 평가손실 75,747 백만원 을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. &cr; (*4) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 스왑이자율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정하였습니다. &cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,102 | 2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 |
| 출자금 및 채무증권 | 12,517,609 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 파생상품자산 | 8,795,054 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, &cr;할인율 등 |
| 투자선급금 | 842,423 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 2,673 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, &cr;할인율 등 |
| 파생상품부채 | 3,296,106 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율, 금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 304,540,606 | 3 | 이항모형, 콴토적용 주가모형 | 기초자산가격, &cr;주가변동성, 할인율 등 |
&cr; ③ 전전기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품(*2) | 7,356,745 | 7,356,745 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 9,247,009 | 794,615 | 8,452,394 |
| 투자선급금 | 1,597,264 | - | 1,597,264 |
| 소 계 | 18,201,018 | 8,151,360 | 10,049,658 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 6,682,798 | - | 6,682,798 |
| 합 계 | 24,883,816 | 8,151,360 | 16,732,456 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*1) | |||
| 현금및현금성자산 | 185,332,713 | - | - |
| 매출채권 | 198,413,735 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 53,810,890 | - | - |
| 소 계 | 437,557,338 | - | - |
| 금융자산 합계 | 462,441,154 | 8,151,360 | 16,732,456 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품(*2)(*3) | 229,191,025 | 397,524 | 228,793,501 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*1) | |||
| 매입채무 | 121,477,399 | - | - |
| 미지급금 | 135,737,654 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 917,910,562 | - | - |
| 장기미지급금 | 33,571,326 | - | - |
| 리스부채 | 7,340,034 | ||
| 기타금융부채 | 22,108,467 | - | - |
| 소 계 | 1,238,145,442 | - | - |
| 금융부채 합계 | 1,467,336,467 | 397,524 | 228,793,501 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므 로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다. &cr; (*2) 수준2로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정되었습니다. &cr; (*3) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 주가변동성을 사용한 이항모형을 적용하여 측정하였습니다. 해당 파생상품 관련 평가손실 177,577백만원 을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다 .&cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 794,615 | 2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 |
| 출자금 및 채무증권 | 8,452,394 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 파생상품자산 | 7,356,745 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 1,597,264 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 6,682,798 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 397,524 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 228,793,501 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
마. 채무증권 발행실적 등
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr;(평가기관) | 만기일 | 상환&cr;여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 공모 | 2015년 11월 27일 | 50,000 | 2.54 | AA- (한국신용평가)&cr;AA- (한국기업평가) | 2020년 11월 27일 | 미상환 | 대우증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 사모 | 2017년 10월 20일 | 30,000 | 2.91 | - | 2020년 10월 20일 | 미상환 | 케이비증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 사모 | 2017년 10월 20일 | 20,000 | 3.34 | - | 2022년 10월 20일 | 미상환 | 케이비증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 사모 | 2018년 01월 31일 | 40,000 | 3.56 | - | 2023년 01월 31일 | 미상환 | 대신증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 전자단기사채 | 사모 | 2020년 03월 09일 | 20,000 | 1.57 | A2+ (한국신용평가)&cr;A2+ (한국기업평가)&cr;A2+ (나이스신용평가) | 2020년 03월 27일 | 상환 | 신한금융투자 |
| 씨제이씨지브이(주) | 신종자본증권 | 사모 | 2018년 11월 08일 | 150,000 | 4.20 | - | 2048년 11월 08일 | 미상환 | 삼성증권&cr;NH투자증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2018년 02월 28일 | 15,000 | 4.10 | - | 2020년 02월 28일 | 상환 | 신한금융투자 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2018년 03월 29일 | 10,000 | 4.10 | - | 2020년 03월 29일 | 상환 | SK증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2018년 07월 27일 | 20,000 | 4.10 | - | 2020년 07월 27일 | 미상환 | SK증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2019년 07월 23일 | 20,000 | 3.95 | - | 2021년 07월 23일 | 미상환 | 유진투자증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2019년 07월 23일 | 30,565 | 3.25 | - | 2022년 07월 22일 | 미상환 | 우리투자은행(홍콩) |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2020년 02월 28일 | 5,000 | 3.95 | - | 2022년 02월 28일 | 미상환 | 한화투자증권 |
| MARS CINEMA TOURISM AND &cr;SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. | 신종자본증권 | 사모 | 2016년 10월 20일 | 80,000 | 4.70 | - | 2046년 10월 20일 | 미상환 | NH투자증권 외 |
| 합 계 | - | - | - | 490,565 | - | - | - | - | - |
사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (작성기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr;계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제22회 무보증사채 | 2015년 11월 27일 | 2020년 11월 27일 | 50,000 | 2015년 11월 27일 | 디비금융투자(주) |
| (이행현황기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 (별도재무제표 기준) 850% 이하 유지 |
| 이행현황 | 불이행 (2020년 1분기 별도재무제표 기준 부채비율 891.14%) | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 500% 미만 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 2배 이상 자산처분 제한 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | - |
| 이행현황 | - | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2020년 4월 22일 제출 |
※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일이나, 사채관리계약서상 지배구조변경 제한에 관한 계약사항 없음&cr; ※ 2020년 5월 8일 당사는 유상증자를 결정하였습니다. 해당 증자대금 납입 완료 시 부채비율은 850% 이하로 내려갈 것으로 예상되며, 본 사채관리계약 또한 이행할 것으로 예상됩니다. 유상증자 관련 내용은 2020년 5월 8일 공시한 '주요사항보고서(유상증자 결정)' 공시 참고 바랍니다.&cr;
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※ 별도 재무제표/연결 재무제표 기준 모두 발행 내역 없습니다. &cr;
전자단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | |
회사채 미상환 잔액 (별도)
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 사모 | 30,000 | - | 60,000 | - | - | - | - | 90,000 | |
| 합계 | 80,000 | - | 60,000 | - | - | - | - | 140,000 | |
회사채 미상환 잔액 (연결)
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 사모 | 50,000 | 25,000 | 90,565 | - | - | - | - | 165,565 | |
| 합계 | 100,000 | 25,000 | 90,565 | - | - | - | - | 215,565 | |
신종자본증권 미상환 잔액 (별도)
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;15년이하 | 15년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | 150,000 | - | 150,000 | |
| 합계 | - | - | - | - | - | 150,000 | - | 150,000 | |
신종자본증권 미상환 잔액 (연결)
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;15년이하 | 15년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | 230,000 | - | 230,000 | |
| 합계 | - | - | - | - | - | 230,000 | - | 230,000 | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※ 별도 재무제표/연결 재무제표
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제22기 1분기&cr;(당기) | 삼정회계법인(연결)&cr;삼정회계법인(별도) | 적정&cr;적정 | 없음&cr;없음 | - |
| 제21기&cr;(전기) | 삼정회계법인(연결)&cr;삼정회계법인(별도) | 적정&cr;적정 | 없음&cr;없음 | 리스회계처리의 적정성&cr;총수익스왑(TRS)계약의 공정가치 평가&cr;수익인식의 적정성&cr;영업권의 손상평가 |
| 제20기&cr;(전전기) | 삼정회계법인(연결)&cr;삼정회계법인(별도) | 적정&cr;적정 | 없음&cr;없음 | - |
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 제22기 1분기&cr;(당기) | 삼정회계법인(연결)&cr;삼정회계법인(별도) | 회계 감사 및 내부회계관리제도 검토 | 600,000천원 | 786 |
| 제21기&cr;(전기) | 삼정회계법인(연결)&cr;삼정회계법인(별도) | 회계 감사 및 내부회계관리제도 검토 | 416,000천원 | 4,999 |
| 제20기&cr;(전전기) | 삼정회계법인(연결)&cr;삼정회계법인(별도) | 회계 감사 및 내부회계관리제도 검토 | 385,000천원 | 4,275 |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제22기 1분기&cr;(당기) | - | - | - | - | - |
| 제21기&cr;(전기) | - | - | - | - | - |
| 제20기&cr;(전전기) | - | - | - | - | - |
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020년 02월 11일 | 업무수행이사, 감사 | 대면 | 감사결과 |
가. 이사회 구성의 개요&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 이사 회 의장, 사내이사 1인, 사외이사 3인 등 총 5인의 이사로 구성 되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부 거래위원회가 설치되어 있습니다.&cr;이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며 이사회 주된 권한인 업무집행결정권과 직무집행에 대한 감독권을 수행함에 있어 회사를 대표하여 업무를 집행하는 권한을 지닌 대표이사가 가장 적합하다고 판단되어 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. &cr;각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원현황'을 참조하시기 바랍니다. &cr;
나. 주요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr;여부 | 이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최병환 | 이동현 | 홍기성 | 오 준 | 김세형 | 황이석 | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| 1차 | 2020.02.11 | 1. 제21기 재무제표 승인의 건&cr;2. 제21기 영업보고서 승인의 건&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가결&cr;가결&cr;보고사항 | 찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;- | 불참&cr;불참&cr;불참 | 찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;- |
| 2차 | 2020.03.09 | 1. 제21기 정기주주총회 소집의 건&cr; 2. 제21기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건&cr; 3. CJ 행동강령 제정의 건&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고&cr;- 준법통제기준 준수 여부 점검 결과 보고 | 가결&cr;가결&cr;가결&cr;보고사항&cr;보고사항 | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- | 불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참 | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- |
| 3차 | 2020.05.08 | 1. 유상증자 결의 건&cr;2. 사채발행한도 승인의 건 &cr;3. 준법지원인 선임의 건&cr;4. 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 &cr;- 2020년 1분기 경영실적 보고 | 가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;보고사항 | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;- | -&cr;-&cr;-&cr;-&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;- |
※ 홍기성 사내이사는 2020년 3월 17일 일신상의 사유로 사임하였습니다. &cr;
(1) 이사회내 위원회의 구성현황
| 위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 3명 | 황 이석(위원장)&cr; 오 준&cr;김세형 | - 감사제도에 관한사항 참조 | - |
| 보상위원회 | 사내이사 2명&cr;사외이사 3명 | 최 병환(위원장)&cr; 이동현&cr;황이석&cr;오 준&cr;김세형 |
□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정&cr;□ 권한사항&cr;1. 임원에 대한 보상정책 결정 2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 &cr; 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고&cr; 있는지 여부에 대한 점검 3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정 4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항 |
- |
| 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 | 사외이사 3명 | 오 준(위원장)&cr;김세형&cr;황이석 |
□ 설치목적 : 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 후보자의 다양성 및&cr; 역량을 검증하여 사외이사로 추천&cr;□ 권한사항&cr;1. 사외이사 후보의 추천 2. 사외이사 후보의 추천과 관련하여 필요한 사항 심의 |
- |
| 내부거래&cr;위원회 | 사외이사 3명 | 김세형(위원장)&cr;오 준&cr;황이석 |
□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 &cr; 투명성 제고&cr;□ 권한사항&cr;1. 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인과의 거래 심의 2. 위와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 심의 |
- |
※ 감사위원회의 활동내역은 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. &cr; &cr; (2) 이사회내 위원회 활동내역 &cr; 감사위원회
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오 준&cr;(출석률:100%) | 김세형&cr;(출석률:100%) | 황이석&cr;(출석률:100%) | ||||
| 1차 | 2020.02.11 | - 제21기 재무제표 및 영업보고서 보고&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항&cr;보고사항 | -&cr;- | -&cr;- | -&cr;- |
| 2차 | 2020.03.04 | - 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의 | 보고사항 | - | - | - |
| 3차 | 2020.05.08 | - 2020년도 감사 계획 및 1분기 검토 결과 외부감사인 보고 &cr;- 2020년 1분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - |
&cr; 보상위원회
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최병환&cr;(출석률:100%) | 이동현&cr;(출석률:100%) | 오 준&cr;(출석률:100%) | 김세형&cr;(출석률:100%) | 황이석&cr;(출석률:100%) | ||||
| 1차 | 2020.03.09 | 1. 2020년 임원 연봉조정률 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr; 사외이사후보추천위원회 &cr; 기준일 현재 개최내역 없습니다.&cr;
내부거래위원회 &cr; 기준일 현재 개최내역 없습니다. &cr;
라. 이사의 독립성
- 이사의 선임&cr;이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가&cr;선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. &cr;이러한 절차에 따라 보고서 제출일 기준 선임된 이사는 다음과 같습니다.
| 직 명 | 성 명 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 | 선임배경 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사&cr;(대표이사) | 최병환 | 2019. 03&cr; ~ 2022년 3월 주총 | - | - | 이사회 추천 후&cr;내부 심사를 거쳐 &cr;위촉 결정됨 | 이사회 | 경영총괄&cr;이사회 의장 | 해당사항 없음 | 계열사 임원 |
| 사내이사 | 이동현 | 2019. 03&cr; ~ 2022년 3월 주총 | - | - | 이사회 추천 후&cr;내부 심사를 거쳐 &cr;위촉 결정됨 | 이사회 | 경영지원담당 | 해당사항 없음 | 계열사 임원 |
| 사외이사 | 오 준 | 2018. 03&cr;~ 2021년 3월 주총 | - | - | 이사회 추천 후&cr;내부 심사를 거쳐 &cr;위촉 결정됨 | 이사회 | 경영자문 | 해당사항 없음 | -&cr;(사외이사 선임 후 계열사 임원) |
| 사외이사 | 김세형 | 2018.03 &cr;~ 2021년 3월 주총 | - | - | 이사회 추천 후&cr;내부 심사를 거쳐 &cr;위촉 결정됨 | 이사회 | 경영자문 | 해당사항 없음 | -&cr;(사외이사 선임 후 계열사 임원) |
| 사외이사 | 황이석 | 2019. 03&cr;~ 2022년 3월 주총 | - | - | 이사회 추천 후&cr;내부 심사를 거쳐 &cr;위촉 결정됨 | 이사회 | 경영자문 | 해당사항 없음 | -&cr;(사외이사 선임 후 계열사 임원) |
※ 홍기성 사내이사는 2020년 3월 17일 일신상의 사유로 사임하였습니다. &cr;&cr;- 사외이사 선출에 대한 독립성 기준 등
사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 이사회에서 사외이사 후보 확정 및 주주총회에 추천하며, 이사회는 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후 관련법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. &cr;
- 사외이사 지원조직
| 부서(팀명) | 직원수(명) | 직위 (근속연수) | 주요 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 사무국 | 6명 | 부장 5명(평균 6년 1개월)&cr;과장 1명(6년 11개월) | - 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석&cr;- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응&cr;- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달 |
※ 근속연수는 소속인원의 당사 재직기간임&cr;
사외이사 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 작성 기준일 현재 관련 기재사항은 없으나 추후 교육일정 추진 예정&cr;
2. 감사제도에 관한 사항
&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회에서 선임된 감사위원 3인이 감사위원회 업무를 수행하고 있습니다.&cr;감사위원 3인 모두 사외이사이며, 보고서 제출일 기준 각 위원의 인적사항은 다음과 같습니다.&cr;
감사위원 현황
| 성명 | 사외이사&cr;여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
| 황이석 | 예 | - 現 서울대학교 경영대학 회계학 교수 (2003년 ~ 현재)&cr;- 크라운제과 사외이사 겸직 (2018년 ~ 현재)&cr;- 금융위원회 증권선물위원회 감리위원(2015년 ~ 2017년)&cr;- 한국 공인회계사(1985년 ~ 현재) | 예 | 회계ㆍ재무분야 &cr;학위보유자 | - 서울대학교 경영대학 회계학 교수 (2003년 ~ 현재)&cr;- 뉴욕대학교 경영학 박사 (회계학 전공) |
| 김세형 | 예 | - 現 매일경제신문 논설 고문 (2016년 ~ 현재)&cr;- BNK투자증권 사외이사 겸직 (2019년 ~ 현재)&cr;- 한국신문윤리위원회 이사 (2016년 ~ 2019년)&cr;- 매일경제신문 주필 (2012년 ~ 2016년) | - | - | - |
| 오 준 | 예 | - 現 경희대학교 평화복지대학원 교수 (2017년 ~ 현재)&cr;- 롯데글로벌로지스(주) 사외이사 겸직 (2019년 ~ 현재)&cr;- UN대사/UN경제사회이사회 의장 (2013년 ~ 2016년)&cr;- 싱가포르대한민국대사관 대사 (2010년 ~ 2013년) | - | - | - |
당사 정관 제38조의 2에서 감사위원회의 업무에 관한 사항을 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;정관 제38조의2 [감사위원회의 직무]&cr;① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는&cr;그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수있다.&cr;⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.&cr;⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.&cr;⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.&cr;
가. 감사위원회 위원의 독립성&cr;당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을&cr;감사위원회의 운영 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr;관련 법령과 정관 등에 따른 감사위원회의 구성 요건은 모두 충족하고 있으며&cr;보고서 제출일 기준 그 내용은 아래와 같습니다.
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의&cr;충족여부 | 비 고 | 관련 법령 등 |
|---|---|---|---|
| - 3명 이상의 이사로 구성 | 충족 | 3명 | 상법 제415조의2 제2항,&cr;당사 감사위원회 규정 제10조 |
| - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족 | 전원 사외이사 | |
| - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족 | 감사위원장 황이석 1인&cr;- 現 서울대학교 경영대학 회계학 교수 (2003년 ~ 현재)&cr;- 뉴욕대학교 경영학 박사 (회계학 전공) | 상법 제542조의11 제 2항,&cr;당사 감사위원회 규정 제10조 |
| - 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족 | 감사위원장 황이석 1인 | |
| - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족 | 해당사항 없음 | 상법 제542조의11 제3항 |
&cr; 나. 감사위원회 진행현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오 준&cr;(출석률:100%) | 김세형&cr;(출석률:100%) | 황이석&cr;(출석률:100%) | ||||
| 1차 | 2020.02.11 | - 제21기 재무제표 및 영업보고서 보고&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항&cr;보고사항 | -&cr;- | -&cr;- | -&cr;- |
| 2차 | 2020.03.04 | - 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의 | 보고사항 | - | - | - |
다. 감사위원회 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 작성 기준일 현재 관련 기재사항은 없으나 추후 교육일정 추진 예정&cr;
라. 감사위원회 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 사무국 | 6 | 부장 5명 (평균 6년 1개월)&cr;과장 1명 (6년 11개월) | - 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석&cr;- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응&cr;- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달 |
마. 준법지원인에 관한 사항&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의 13, 상법시행령 제40조에 의거하여,&cr;준법통제기준을 제정하고 있으며 이사회에서 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 인적사항은 다음과 같습니다.
| 성 명 | 출생년월 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|---|---|---|
|
임락균 |
1980.12.07. |
2005 서울대학교 법과대학 졸업(학사) 2008 ~ 2011 해군본부 헌병단 법률담당 2012 서울대학교 법과대학원 졸업(석사) 2012 ~ 2014 사법연수원 수료(43기) 2014 ~ 2018 법무법인 세종 송무&환경 2016 서울대학교 법과대학원 수료(박사) 2018 ~ 현재 CJ CGV 법무팀 |
2018.08.09 선임 |
&cr; 바. 준법지원인 지원조직 현황&cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의 13, 상법시행령 제40조에 의거하여,&cr;준법통제기준을 제정하고 있으며 이사회에서 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 인적사항은 다음과 같습니다.
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 법무ㆍ컴플라이언스팀 | 8 | 부장 2명(평균 3년 6개월)&cr;과장 1명(평균 6년 11개월)&cr;대리 4명(평균 4년)&cr;사원 1명(5년 9개월) | 1. 컴플라이언스 관련 정책 수립&cr;2. 사규관리시스템 구축 및 사규 5건 제ㆍ개정&cr;3. 업무 유형별 가이드라인 및 체크리스트 2건 제정&cr;4. 모니터링 및 개선활동 수행&cr;5. 임직원 행동강령 제정 |
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 투표제도 &cr; - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제를 시행하고 있지 않으며,&cr; 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 &cr; 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2020년 3월 정기 &cr; 주주총회 시 채택하여 실시하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.&cr; 주주는 2020년 3월 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석&cr; 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수&cr; 있습니다.&cr; 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr &cr; 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후&cr; 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 &cr;- 서면투표제와 관련하여는 정관에 아래와 같이 명시하고 있습니다.&cr;&cr;제25조의 2 【서면에 의한 의결권의 행사】&cr;1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.&cr;2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.&cr;3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 관련 사항을 기재하여 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.&cr;&cr; 나. 소주주주권&cr;당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr;당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. &cr;
&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회에서 선임된 감사위원 3인이 감사위원회 업무를 수행하고 있습니다.&cr;감사위원 3인 모두 사외이사이며, 보고서 제출일 기준 각 위원의 인적사항은 다음과 같습니다.&cr;
감사위원 현황
| 성명 | 사외이사&cr;여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
| 황이석 | 예 | - 現 서울대학교 경영대학 회계학 교수 (2003년 ~ 현재)&cr;- 크라운제과 사외이사 겸직 (2018년 ~ 현재)&cr;- 금융위원회 증권선물위원회 감리위원(2015년 ~ 2017년)&cr;- 한국 공인회계사(1985년 ~ 현재) | 예 | 회계ㆍ재무분야 &cr;학위보유자 | - 서울대학교 경영대학 회계학 교수 (2003년 ~ 현재)&cr;- 뉴욕대학교 경영학 박사 (회계학 전공) |
| 김세형 | 예 | - 現 매일경제신문 논설 고문 (2016년 ~ 현재)&cr;- BNK투자증권 사외이사 겸직 (2019년 ~ 현재)&cr;- 한국신문윤리위원회 이사 (2016년 ~ 2019년)&cr;- 매일경제신문 주필 (2012년 ~ 2016년) | - | - | - |
| 오 준 | 예 | - 現 경희대학교 평화복지대학원 교수 (2017년 ~ 현재)&cr;- 롯데글로벌로지스(주) 사외이사 겸직 (2019년 ~ 현재)&cr;- UN대사/UN경제사회이사회 의장 (2013년 ~ 2016년)&cr;- 싱가포르대한민국대사관 대사 (2010년 ~ 2013년) | - | - | - |
당사 정관 제38조의 2에서 감사위원회의 업무에 관한 사항을 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;정관 제38조의2 [감사위원회의 직무]&cr;① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는&cr;그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수있다.&cr;⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.&cr;⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.&cr;⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.&cr;
가. 감사위원회 위원의 독립성&cr;당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을&cr;감사위원회의 운영 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr;관련 법령과 정관 등에 따른 감사위원회의 구성 요건은 모두 충족하고 있으며&cr;보고서 제출일 기준 그 내용은 아래와 같습니다.
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의&cr;충족여부 | 비 고 | 관련 법령 등 |
|---|---|---|---|
| - 3명 이상의 이사로 구성 | 충족 | 3명 | 상법 제415조의2 제2항,&cr;당사 감사위원회 규정 제10조 |
| - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족 | 전원 사외이사 | |
| - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족 | 감사위원장 황이석 1인&cr;- 現 서울대학교 경영대학 회계학 교수 (2003년 ~ 현재)&cr;- 뉴욕대학교 경영학 박사 (회계학 전공) | 상법 제542조의11 제 2항,&cr;당사 감사위원회 규정 제10조 |
| - 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족 | 감사위원장 황이석 1인 | |
| - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족 | 해당사항 없음 | 상법 제542조의11 제3항 |
&cr; 나. 감사위원회 진행현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오 준&cr;(출석률:100%) | 김세형&cr;(출석률:100%) | 황이석&cr;(출석률:100%) | ||||
| 1차 | 2020.02.11 | - 제21기 재무제표 및 영업보고서 보고&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항&cr;보고사항 | -&cr;- | -&cr;- | -&cr;- |
| 2차 | 2020.03.04 | - 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의 | 보고사항 | - | - | - |
| 3차 | 2020.05.08 | - 2020년도 감사 계획 및 1분기 검토 결과 외부감사인 보고 &cr;- 2020년 1분기 실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - |
다. 감사위원회 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 작성 기준일 현재 관련 기재사항은 없으나 추후 교육일정 추진 예정&cr;
라. 감사위원회 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 사무국 | 6 | 부장 5명 (평균 6년 1개월)&cr;과장 1명 (6년 11개월) | - 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석&cr;- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응&cr;- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달 |
마. 준법지원인에 관한 사항&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의 13, 상법시행령 제40조에 의거하여,&cr;준법통제기준을 제정하고 있으며 이사회에서 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 인적사항은 다음과 같습니다.
| 성 명 | 출생년월 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|---|---|---|
|
손정숙 |
1983년. |
2007 중앙대학교 정경대학 졸업(학사) 2010 ~ 2011 대성홀딩스㈜ 법무팀 2011 ~ 2012 CJ제일제당㈜ 법무담당 2012 ~ 2013 CJ프레시웨이㈜ 법무파트 2013 ~ 현재 CJ CGV㈜ 법무·컴플라이언스팀 |
2018.05.08 선임 |
&cr; 바. 준법지원인 지원조직 현황&cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의 13, 상법시행령 제40조에 의거하여,&cr;준법통제기준을 제정하고 있으며 이사회에서 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 인적사항은 다음과 같습니다.
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 법무ㆍ컴플라이언스팀 | 8 | 부장 2명(평균 3년 6개월)&cr;과장 1명(평균 6년 11개월)&cr;대리 4명(평균 4년)&cr;사원 1명(5년 9개월) | 1. 컴플라이언스 관련 정책 수립&cr;2. 사규관리시스템 구축 및 사규 5건 제ㆍ개정&cr;3. 업무 유형별 가이드라인 및 체크리스트 2건 제정&cr;4. 모니터링 및 개선활동 수행&cr;5. 임직원 행동강령 제정 |
가. 투표제도 &cr; - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제를 시행하고 있지 않으며,&cr; 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 &cr; 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2020년 3월 정기 &cr; 주주총회 시 채택하여 실시하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.&cr; 주주는 2020년 3월 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석&cr; 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수&cr; 있습니다.&cr; 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr &cr; 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후&cr; 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 &cr;- 서면투표제와 관련하여는 정관에 아래와 같이 명시하고 있습니다.&cr;&cr;제25조의 2 【서면에 의한 의결권의 행사】&cr;1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.&cr;2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.&cr;3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 관련 사항을 기재하여 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.&cr;&cr; 나. 소주주주권&cr;당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr;당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2020년 05월 14일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 씨제이(주) | 지배회사 | 보통주 | 8,257,000 | 39.02 | 8,257,000 | 39.02 | - |
| 최병환 | 임원 | 보통주 | 2,700 | 0.01 | 2,700 | 0.01 | - |
| 이동현 | 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | - |
| 정종민 | 임원 | 보통주 | 550 | 0.00 | 550 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 8,261,250 | 39.03 | 8,261,250 | 39.03 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
※ 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 씨제이(주) | 32,447 | 손경식 | - | - | - | 이재현 | 42.07 |
| 김홍기 | - | - | - | - | - | ||
(주1) 출자자수는 2019년말 보통주 기준 전체 주주수입니다. &cr; (주2) 최대주주 지분(%)은 최대주주 본인의 보통주 기준 지분율입니다.
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | CJ주식회사 |
| 자산총계 | 41,216,364 |
| 부채총계 | 26,156,195 |
| 자본총계 | 15,060,169 |
| 매출액 | 7,840,011 |
| 영업이익 | 264,264 |
| 당기순이익 | 363,291 |
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용&cr;
[최대주주의 사업현황] &cr; 씨제이(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이제일제당(주), (주)씨제이이엔엠등 총 8개의 자회사가 있습니다. 또한 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티수익, 투자부동산으로부터 발생하는 임대료 수익, 배당금 수익 등으로 구성됩니다.&cr;&cr;1) 설 립 일 : 1953년 08월 01일&cr;2) 소 재 지 : 서울시 중구 소월로 2길 12&cr; 3) 사업의 개요 &cr; 생활문화그룹 CJ는 식품 & 식품서비스, 생명공학, 물류 & 신유통, 엔터테인먼트 & 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어져 있습니다. &cr;
- 식품 & 식품서비스
식품 & 식품서비스 사업은 강력한 시장지배력과 원가경쟁력을 바탕으로 국내시장을 이끌어 온 소재식품과 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 반영하여 다시다, 햇반, 비비고 등 수많은 히트상품을 출시해온 가공식품을 통해 풍요로운 식문화에 기여하며, 다양한 제품과 서비스의 해외 수출을 통해 한국의 음식문화를 세계에 전파합니다.&cr;&cr;- 생명공학 &cr;생명공학 사업은 지속적인 R&D 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있습니다. 생물자원 사업도 최고의 사료제품과 사양기술을 주축으로 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다. &cr;
- 물류 & 신유통 &cr;물류 & 신유통 사업은 TV와 인터넷을 통한 시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고,기술의 진보에 발맞추어 다양한 쇼핑채널 개척을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 또한 국내 성공을 바탕으로 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 종합물류사업도 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있습니다.
- 엔터테인먼트 & 미디어 &cr;엔터테인먼트 & 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한 시너지를 발휘함으로써 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다. &cr; &cr; ※ CJ그룹 사업군 현황
| 사업군 구분 | 주요회사명 | 주요사업 | |
|---|---|---|---|
| 식품&cr;&&cr;식품서비스 | 국내 | CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주) | 식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업 |
| 해외 | CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., TMI TRADING CORP, SCHWAN'S COMPANY | 식료품 제조업, 무역업 | |
| 생명공학 | 국내 | CJ제일제당(주) 생명공학 부문, CJ생물자원(주) | 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, &cr;사료 제조 및 판매업 |
| 해외 | PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., &cr;CJ AMERICA, INC., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED, PT. CJ FEED JOMBANG, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ EUROPE GMBH, CJ SELECTA S.A | 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, &cr;사료 제조 및 판매업 | |
| 물류 & 신유통 | 국내 | (주)CJ이엔엠 오쇼핑 부문, CJ대한통운(주), CJ올리브영(주) | 방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업 |
| 해외 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 물류업 | |
| 엔터테인먼트&cr;&&cr;미디어 | 국내 | (주)CJ이엔엠 E&M 부문, CJ씨지브이(주), 스튜디오드래곤(주) | 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,&cr;방송채널사용사업 |
| 해외 | CGI HOLDINGS LIMITED, CJ E&M JAPAN INC. | 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등 | |
| 지주회사 및&cr;시너지 & 인프라 | 국내 | CJ(주), CJ올리브네트웍스(주) | 지주사, 시스템 통합 및 관리업 |
* 2020년 03월 31일 기준&cr;
[연혁 (최근 5사업연도)]
회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.
| 2016.05 | CJ이앤엠(주) | 스튜디오드래곤 (주) 물적분할 |
| 2016.12 | CJ이앤엠(주) | CJ디지털뮤직(주) 물적분할 |
| 2017.08 | CJ(주) | 본점소재지 이전(서울시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터) |
| 2017.10 | (주)CJ헬로 | (주)CJ헬로비전에서 (주)CJ헬로로 사명 변경 |
| 2018.02 | CJ푸드빌(주) | 투썸플레이스(주) 물적분할 |
| 2018.03 | CJ대한통운(주) | CJ건설(주) 흡수합병 |
| 2018.03 | 영우냉동식품(주) | 케이엑스홀딩스(주) 흡수합병 |
| 2018.04 | CJ제일제당(주) | CJ헬스케어(주) 매각 |
| 2018.04 | CJ제일제당(주) | 영우냉동식품(주) 흡수합병 |
| 2018.07 | (주) CJ이엔엠&cr; (구. (주)CJ오쇼핑) | CJ이앤엠(주) 합병 &cr;(주)CJ오쇼핑에서 (주)CJ이엔엠으로 사명 변경 |
| 2019.02 | CJ(주) | 본점소재지 이전(서울시 중구 소월로 2길 12) |
| 2019.02 | CJ제일제당(주) | CJ Foods America Holdings Corp 등 설립하여 Schwan's Company 인수 |
| 2019.06 | CJ푸드빌(주) | 투썸플레이스(주) 매각 |
| 2019.07 | CJ제일제당(주) | CJ생물자원(주) 물적분할 |
| 2019.11 | CJ올리브네트웍스(주) | CJ올리브영(주) 인적분할 |
| 2019.12 | (주) CJ이엔엠 | (주)씨제이헬로 매각 |
[최대주주의 등기임원 현황 ]
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr;여부 | 상근&cr;여부 | 담당&cr;업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr;관계 | 재직기간 | 임기&cr;만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr;있는 주식 | 의결권&cr;없는 주식 | |||||||||||
| 손경식 | 남 | 1939.09 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 대표이사 | 서울대 법학&cr;전 대한상공회의소 회장 | - | - | 최대주주의&cr;외숙부 | 1994.02.25~&cr;2021년 3월 주총 | - |
| 김홍기 | 남 | 1965.03 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 대표이사 | 서강대 경영대학원 석사&cr;전 CJ(주) 비서팀장, HR총괄 | - | - | 해당없음 | 2018.03.27~&cr;2021년 3월 주총 | - |
| 최은석 | 남 | 1967.06 | 사내이사 | 등기임원 | 상근 | 경영전략&cr;총괄 | 서울대 경영학 석사&cr;전 CJ대한통운 경영지원총괄&cr;전 CJ(주) 전략1실장 | 3,750 | 562 | 해당없음 | 2020.03.30~&cr;2023년 3월 주총 | - |
| 송현승 | 남 | 1955.02 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 감사위원회 &cr;위원 겸임 | 고려대 정치외교학&cr;전 연합뉴스 대표이사&cr;전 연합인포맥스 대표이사 | - | - | 해당없음 | 2017.03.24~&cr;2023년 3월 주총 | - |
| 유철규 | 남 | 1958.10 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 감사위원회 &cr;위원 겸임 | 서울대 내과학 박사&cr;현 서울대학교 의과대 내과교수 | - | - | 해당없음 | 2017.03.24~&cr;2023년 3월 주총 | - |
| 천성관 | 남 | 1958.08 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 감사위원회 &cr;위원 겸임 | 서울대 법학&cr;전 서울중앙지방검찰청 검사장&cr;현 김앤장 법률사무소 변호사 | - | - | 해당없음 | 2019.03.27~&cr;2022년 3월 주총 | - |
| 김연근 | 남 | 1960.06 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 감사위원회 &cr;위원 겸임 | 서울대 경영학 대학원&cr;전 서울지방국세청장&cr;현 김앤장 법률사무소 고문 | - | - | 해당없음 | 2019.03.27~&cr;2022년 3월 주총 | - |
※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.&cr;
[최대주주의 주요주주]
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이재현 | 최대주주 본인 | 보통주 | 12,275,574 | 42.07 | 12,275,574 | 42.07 | - |
| 김교숙 | 최대주주 외숙부의 처 | 보통주 | 10,013 | 0.03 | 10,013 | 0.03 | - |
| 김교숙 | 최대주주 외숙부의 처 | 4우선주(신형우선주) | 1,502 | 0.04 | 1,502 | 0.04 | - |
| 이경후 | 최대주주의 자녀 | 보통주 | 346,089 | 1.19 | 346,089 | 1.19 | - |
| 이경후 | 최대주주의 자녀 | 4우선주(신형우선주) | 926,290 | 21.92 | 926,290 | 21.92 | - |
| 이선호 | 최대주주의 자녀 | 보통주 | 802,692 | 2.75 | 802,692 | 2.75 | - |
| 이선호 | 최대주주의 자녀 | 4우선주(신형우선주) | 920,668 | 21.78 | 920,668 | 21.78 | - |
| CJ나눔재단 | 재단 | 보통주 | 164,004 | 0.56 | 164,004 | 0.56 | - |
| CJ나눔재단 | 재단 | 4우선주(신형우선주) | 24,600 | 0.58 | 24,600 | 0.58 | - |
| CJ문화재단 | 재단 | 보통주 | 125,681 | 0.43 | 125,681 | 0.43 | - |
| CJ문화재단 | 재단 | 4우선주(신형우선주) | 18,852 | 0.45 | 18,852 | 0.45 | - |
| 최은석 | 계열회사 임원 | 보통주 | - | - | 3,750 | 0.01 | 신규 선임 |
| 최은석 | 계열회사 임원 | 4우선주(신형우선주) | - | - | 562 | 0.01 | 신규 선임 |
| 강신호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.02 | 5,000 | 0.02 | - |
| 강신호 | 계열회사 임원 | 4우선주(신형우선주) | 750 | 0.02 | 750 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 13,729,053 | 47.05 | 13,732,803 | 47.07 | - | |
| 4우선주(신형우선주) | 1,892,662 | 44.78 | 1,893,224 | 44.79 | - | ||
※ 최은석님은 2020.03.30 정기주주총회에서 CJ주식회사 사내이사로 신규 선임되었습니다.&cr; ※ 최대주주 등의 지분율은 2019.12.27 공시한 주식등의대량보유상황보고서 및 2020.04.02 공시한 &cr; 임원주 요주주등의소유상황보고서를 기준으로 작성하였습니다.
[최대주주 관련 사항]
| 최대주주 성명 | 직위 | 주요경력(최근5년간) | ||
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 이재현 | 회장 | 1998.03.26 ~&cr;2016.03.18 | CJ(주) 대표이사 | - |
| 2007.09.04 ~&cr;2016.03.18 | CJ제일제당(주) 대표이사 | |||
※ 최근 3년내 최대주주 변동내역이 없습니다. &cr;
2. 주식의 분포&cr; [ 주식 소유현황 ]
| (기준일 : | 2020년 05월 14일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 씨제이(주) | 8,257,000 | 39.02 | - |
| 국민연금공단 | 1,171,957 | 5.54 | - | |
| 우리사주조합 | 7,520 | 0.04 | ||
※ 보고서 작성 기준일 현재 최대주주를 제외한 주요주주는 국민연금공단이며 해당 내용은 2020.04.03에 공시된 주식등의 대량 보유 상황보고서 공시 기준입니다.&cr;
소액주주현황
| (기준일 : | 2019년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 보유주식 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||
| 소액주주 | 39,121 | 99.97 | 11,724,836 | 55.41 | - |
※ 보통주 기준, 한국예탁결제원 제공&cr;※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준
3. 주식사무
| 정관상 &cr;신주인수권의 내용 | 제10조 【주식의 발행 및 배정】&cr;1. 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr;① 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;② 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식&cr;2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.&cr;① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식&cr;② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식&cr;④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식&cr;3. 이 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 같은 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받는 경우 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.&cr;4. 제1항 제2호, 제3호 및 제3항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.&cr;5. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;6. 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.&cr;7. 이 회사는 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사 회의 결의로 정한다.&cr;8. 이 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를 발행한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3 월중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지 | ||
| 주권의 종류 | 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재&cr; 하지 않음 | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | ||
| 주주의 특전 | - | 공고게재 | 당사 홈페이지에 전자공고 |
4. 주가 및 주식거래실적
| (단위 : 원, 주) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 류 | '19년 10월 | '19년 11월 | '19년 12월 | '20년 1월 | '20년 2월 | '20년 3월 | '20년 4월 | |
| 보통주 | 평 균 | 33,474 | 36,836 | 35,690 | 31,768 | 27,468 | 20,268 | 22,860 |
| 최 고 | 35,200 | 39,400 | 37,000 | 34,400 | 29,650 | 25,850 | 26,900 | |
| 최 저 | 31,350 | 34,150 | 33,800 | 26,250 | 23,600 | 14,150 | 17,700 | |
| 거래량 | 월 간 | 89,185 | 139,535 | 79,127 | 144,775 | 274,284 | 323,865 | 406,817 |
| 최 고 | 260,750 | 426,874 | 149,079 | 492,911 | 604,859 | 576,081 | 1,030,070 | |
| 최 저 | 32,531 | 37,312 | 41,880 | 59,161 | 112,030 | 152,752 | 183,528 | |
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2020년 05월 14일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr;여부 | 상근&cr;여부 | 담당&cr;업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr;관계 | 재직기간 | 임기&cr;만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr;있는 주식 | 의결권&cr;없는 주식 | |||||||||||
| 최병환 | 남 | 1964.09 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 경영&cr;총괄 | - 광운대학교 전자통신공학과&cr;- 한국정보통신대학원 &cr; 통신공학 석사&cr;- CJ 4DPLEX 대표이사&cr;- CJ헬로 TVing 사업추진실 | 2,700 | - | - | 2014.08 ~&cr;2022년 3월 주총 | - |
| 이동현 | 남 | 1970.06 | 상무 | 등기임원 | 상근 | 경영지원&cr;담당 | - 고려대학교 경영학과&cr;- 미네소타대학교 경영학 석사&cr;- CJ 주식회사 기획2담당&cr;- CJ 제일제당 감사담당 | 1,000 | - | - | 2018.10 ~&cr;2022년 3월 주총 | - |
| 오 준 | 남 | 1955.10 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 경영&cr;자문 | - 서울대학교 불어불문학과&cr;- 런던대학교 정치경제대학원 &cr; 비교정치학 석사&cr;- 스탠퍼드대학교 국제정책학 석사&cr;- 경희대학교 평화복지대학원 교수&cr;- UN대사/UN경제사회이사회 의장&cr;- 싱가포르대한민국대사관 대사 | - | - | - | 2018.03 ~&cr;2021년 3월 주총 | - |
| 김세형 | 남 | 1956.09 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 경영&cr;자문 | - 고려대학교 경제학과&cr;- 캘리포니아대 버클리교 연수&cr;- 매일경제신문 논설 고문&cr;- 한국신문윤리위원회 이사&cr;- 매일경제신문 주필/편집국장 | - | - | - | 2018.03 ~&cr;2021년 3월 주총 | - |
| 황이석 | 남 | 1960.07 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 경영&cr;자문 | - 연세대학교 경영학 학사/석사&cr;- 뉴욕대학교 경영학 박사 (회계학 전공)&cr;- 서울대학교 경영학과 교수&cr;- 금융감독원 회계심의위원&cr;- 한국회계학회 부회장 | - | - | - | 2019.03 ~&cr;2022년 3월 주총 | - |
| 이재현 | 남 | 1960.03 | 회장 | 미등기임원 | 상근 | 경영&cr;자문 | - 고려대학교 법학&cr;- CJ 주식회사 회장 | - | - | 임원 | 2005.03 ~&cr;현재 | - |
| 이미경 | 여 | 1958.04 | 부회장 | 미등기임원 | 상근 | 경영&cr;자문 | - 하버드대학교 동아시아지역학 석사&cr;- CJ ENM 총괄부회장 | - | - | 임원 | 2007.01 ~&cr;현재 | - |
| 김희재 | 여 | 1960.05 | 부사장 | 미등기임원 | 상근 | 마케팅&cr;지원총괄 | - 이화여자대학교&cr;- CJ건설(주) 부사장 | - | - | 임원 | 2016.01 ~&cr;현재 | - |
| 정종민 | 남 | 1971.02 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 국내사업&cr;총괄 | - 경희대학교 환경학과&cr;- CJ CGV 마케팅담당&cr;- TBWA Korea AE 부장 | 550 | - | - | 2012.03 ~&cr;현재. | - |
| 정승욱 | 남 | 1972.03 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 전략기획&cr;담당 | - 고려대학교 경영학과&cr;- University of Illinois &cr; at Urbana-Champaign MBA&cr;- CJ 4DPLEX 경영지원담당 | - | - | - | 2017.11 ~&cr;현재 | - |
| 박정신 | 여 | 1974.11 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 신성장&cr;담당 | - 숙명여자대학교 법학과&cr;- CJ CGV 영업지원담당&cr;- CJ ENM 사업담당 부장 | - | - | - | 2013.11 ~&cr;현재 | - |
※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.&cr;※ 겸직현황은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'에 기재되어 있습니다.&cr;
나. 직원 등 현황
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 직원 | 소속 외&cr;근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균&cr;근속연수 | 연간급여&cr;총 액 | 1인평균&cr;급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이&cr;없는 근로자 | 기간제&cr;근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간&cr;근로자) | 전체 | (단시간&cr;근로자) | ||||||||||
| 영화상영업 | 남 | 1,892 | 1,235 | 323 | 323 | 2,215 | 8.4 | 8,764 | 13 | 1 | 3 | 4 | - |
| 영화상영업 | 여 | 2,300 | 1,581 | 432 | 432 | 2,732 | 7.0 | 7,995 | 11 | - | |||
| 합 계 | 4,192 | 2,816 | 755 | 755 | 4,947 | 7.7 | 16,759 | 12 | - | ||||
* 평균근속연수, 연간급여총액, 1인평균급여액은 단시간 근로자 내역을 제외한 기준입니다.&cr;
다. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 6 | 538 | 90 | - |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 2 | - | - |
| 사외이사 | 3 | - | 사외이사가 감사위원을 겸임 |
| 합 계 | 5 | 3,000 | - |
2. 보수지급금액&cr; 2-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 백만원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5 | 221 | 44 | - |
※ 인원수는 보고서 작성 기준일 현재 기준입니다.&cr;
2-2. 유형별
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr;평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 2 | 176 | 88 | - |
| 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) | - | - | - | 사외이사가 감사위원회 위원을 겸임 |
| 감사위원회 위원 | 3 | 45 | 15 | - |
| 감사 | - | - | - | - |
※ 인원수는 보고서 작성 기준일 현재 기준입니다.&cr;
| <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 의거하여 분기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.&cr;
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 의거하여 분기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다. &cr;
1. 회사가 속해있는 기업집단&cr;
회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 씨제이 기업집단에 소속되어 있습니다.&cr;보고서 작성 기준일 현재 동 기업집단에 소속되어 있는 회사(국내기준)는 77개사이며 상장 8개사, 비상장 69개사로 구성되어 있습니다.
| 구 분 | 회사수 | 회 사 명 | 사업자등록번호 |
|---|---|---|---|
| 유가증권&cr;시장 상장 | 5 | 씨제이(주) (종목코드 001040) | 104-81-26714 |
| 씨제이제일제당(주) (종목코드 097950) | 104-86-09535 | ||
| 씨제이씨지브이(주) (종목코드 079160) | 104-81-45690 | ||
| 씨제이씨푸드(주) (종목코드 011150) | 229-81-12289 | ||
| 씨제이대한통운(주) (종목코드 000120) | 110-81-05034 | ||
| 코스닥 상장 | 3 | (주)씨제이이엔엠 (종목코드 035760) | 106-81-51510 |
| 씨제이프레시웨이(주) (종목코드 051500) | 603-81-11270 | ||
| 스튜디오드래곤(주) (종목코드 253450) | 747-81-00388 | ||
| 국내&cr;비상장법인 | 69 | (주)데이비드토이 | 106-86-76947 |
| (주)디베이스앤 | 581-81-00925 | ||
| (주)랭크웨이브 | 108-81-99790 | ||
| (주)메조미디어 | 120-81-88352 | ||
| (주)문화창고 | 101-86-55345 | ||
| (주)본팩토리 | 211-88-17389 | ||
| (주)비이피씨탄젠트 | 215-86-68154 | ||
| (주)빌리프랩 | 564-87-01090 | ||
| (주)송림에프에스 | 709-88-00065 | ||
| (주)송림푸드 | 301-81-57555 | ||
| (주)슈퍼레이스 | 212-81-74953 | ||
| (주)스톤뮤직엔터테인먼트 | 467-87-01066 | ||
| (주)스튜디오테이크원 | 320-86-00742 | ||
| (주)씨제이라이브시티 | 602-86-00305 | ||
| (주)씨제이텔레닉스 | 106-81-96346 | ||
| (주)아메바컬쳐 | 211-87-86026 | ||
| (주)아트서비스 | 201-81-68446 | ||
| (주)아트웍스코리아 | 211-86-68230 | ||
| (주)원펙트엔터테인먼트(구, (주)엠엠오엔터테인먼트) | 261-81-07698 | ||
| (주)원지 | 119-81-08377 | ||
| 재산홀딩스(주) | 535-88-01594 | ||
| (주)제이에스픽쳐스 | 105-87-29564 | ||
| (주)제이에이치투자 | 843-81-00992 | ||
| (주)제이케이필름 | 211-87-14105 | ||
| 지티스트(주) | 694-86-00681 | ||
| (주)케이피제이 | 107-88-30614 | ||
| (주)코휘드 | 105-86-49812 | ||
| (주)프레시원강남 | 142-81-48651 | ||
| (주)프레시원광주 | 410-86-41158 | ||
| (주)프레시원남서울 | 123-86-28590 | ||
| (주)프레시원대구경북 | 503-86-02030 | ||
| (주)프레시원동서울 | 132-86-07959 | ||
| (주)프레시원미트 | 122-86-28525 | ||
| (주)프레시원부산 | 605-86-17071 | ||
| (주)프레시원중부 | 314-86-26349 | ||
| (주)하이라이트레코즈 | 702-81-00065 | ||
| (주)하이어뮤직레코즈 | 383-86-00802 | ||
| (주)형제푸드 | 411-81-54419 | ||
| (주)화앤담픽쳐스 | 211-87-98269 | ||
| 농업회사법인(주)제이팜스 | 305-81-82264 | ||
| 대한통운에스비(주) | 605-86-11247 | ||
| 돈돈팜(주) | 224-81-31485 | ||
| 동석물류(주) | 222-81-12406 | ||
| 디아이웨어(주) | 194-81-01093 | ||
| 마산항제4부두운영(주) | 609-81-37638 | ||
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 640-87-00323 | ||
| 삼해상사(주) | 215-81-03457 | ||
| 삼해야마코(주) | 215-86-00436 | ||
| 스윙엔터테인먼트(주) | 651-88-00937 | ||
| 씨앤아이레저산업(주) | 104-86-01678 | ||
| 씨제이대한통운비엔디(주) | 609-81-77358 | ||
| 씨제이브리딩(주) | 207-81-98079 | ||
| 씨제이생물자원(주) | 317-86-01314 | ||
| 씨제이엠디원(주) | 105-86-43574 | ||
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 104-81-36565 | ||
| 씨제이올리브영(주) | 809-81-01574 | ||
| 씨제이파워캐스트(주) | 129-81-68203 | ||
| 씨제이포디플렉스(주) | 314-86-18854 | ||
| 씨제이푸드빌(주) | 312-81-42519 | ||
| 어업회사법인신의도천일염(주) | 411-81-61171 | ||
| 에스지생활안전(주) | 213-81-89949 | ||
| 에이오엠지(주) | 211-88-99299 | ||
| 에프앤디인프라(주) | 742-81-00665 | ||
| 울산항만운영(주) | 610-81-36473 | ||
| 이앤씨인프라(주) | 104-86-12156 | ||
| 인천남항부두운영(주) | 121-81-83952 | ||
| 젤리피쉬엔터테인먼트(주) | 211-88-01679 | ||
| 타임와이즈인베스트먼트(주) | 211-86-91293 | ||
| 한국복합물류(주) | 123-81-40376 |
나. 계통도 공시서류&cr;보고서 작성 기준일 현재 회사가 속한 계열회사의 계통도는 다음과 같습니다. &cr; ※ 지분율은 보통주 기준입니다.
(1) 국내회사&cr; 표 1/2
| 출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 | 씨제이(주) | 씨제이&cr;제일제당(주) | 돈돈팜(주) | 삼해상사&cr;(주) | 씨제이&cr;대한통운(주) | 씨제이&cr;프레시웨이(주) | (주)프레시원&cr;미트 | (주)프레시원&cr;광주 | (주)프레시원&cr;남서울 | (주)프레시원&cr;중부 | (주)송림푸드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨제이(주) | 7.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이제일제당(주) | 44.55 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)원지 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 돈돈팜(주) | - | 60.86 | 39.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이씨푸드(주) | - | 46.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이엠디원(주) | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 어업회사법인신의도천일염(주) | - | 88.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이브리딩(주) | - | 94.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)코휘드 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼해상사(주) | - | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼해야마코(주) | - | - | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이생물자원(주) | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이대한통운(주) | - | 40.16 | - | - | 20.42 | - | - | - | - | - | - |
| 한국복합물류(주) | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이대한통운비엔디(주) | - | 84.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 인천남항부두운영(주) | - | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 동석물류(주) | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 울산항만운영(주) | - | 51.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 마산항제4부두운영(주) | - | 45.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대한통운에스비(주) | - | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이앤씨인프라(주) | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이프레시웨이(주) | 47.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)프레시원미트 | - | - | - | - | - | 51.00 | 49.00 | - | - | - | - |
| (주)프레시원광주 | - | - | - | - | - | 94.68 | - | 1.54 | - | - | - |
| (주)프레시원남서울 | - | - | - | - | - | 82.66 | - | - | 5.71 | - | - |
| (주)프레시원중부 | - | - | - | - | - | 74.47 | - | - | - | 25.53 | - |
| (주)프레시원강남 | - | - | - | - | - | 51.82 | - | - | - | - | - |
| (주)프레시원동서울 | - | - | - | - | - | 63.28 | - | - | - | - | - |
| (주)프레시원대구경북 | - | - | - | - | - | 95.95 | - | - | - | - | - |
| (주)프레시원부산 | - | - | - | - | - | 86.32 | - | - | - | - | - |
| 에프앤디인프라(주) | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
| (주)송림푸드 | - | - | - | - | - | 85.59 | - | - | - | - | 4.90 |
| (주)송림에프에스 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| (주)형제푸드 | - | - | - | - | - | 80.00 | - | - | - | - | - |
| 농업회사법인(주)제이팜스 | - | - | - | - | - | 70.00 | - | - | - | - | - |
&cr; 표 2/2
| 출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 | 씨제이&cr;(주) | 씨제이&cr;씨지브이(주) | (주)씨제이&cr;이엔엠 | (주)씨제이&cr;헬로 | (주)아트&cr;서비스 | 스튜디오&cr;드래곤(주) | 씨제이올리브&cr;네트웍스(주) | 씨제이&cr;올리브영(주) | 씨앤아이&cr;레저산업(주) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계&cr;열&cr;회&cr;사 | 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | 씨제이푸드빌(주) | 96.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이씨지브이(주) | 39.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 씨제이포디플렉스(주) | - | 90.48 | - | - | - | - | - | - | 4.13 | ||
| 보스포러스인베스트먼트(주) | - | 52.23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)씨제이이엔엠 | 40.07 | - | 10.47 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)씨제이텔레닉스 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)슈퍼레이스 | - | - | 98.79 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)아트웍스코리아 | - | - | 70.02 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)아트서비스 | - | - | 41.35 | - | 4.72 | - | - | - | - | ||
| (주)메조미디어 | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)제이에스픽쳐스 | - | - | 70.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)원펙트엔터테인먼트(구, (주)엠엠오엔터테인먼트) | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)하이라이트레코즈 | - | - | 51.10 | - | - | - | - | - | - | ||
| 에이오엠지(주) | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)씨제이라이브시티 | - | - | 90.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)제이케이필름 | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)랭크웨이브 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 젤리피쉬엔터테인먼트(주) | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)하이어뮤직레코즈 | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)스튜디오테이크원 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)데이비드토이 | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)아메바컬쳐 | - | - | 60.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)디베이스앤 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)스톤뮤직엔터테인먼트 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 스윙엔터테인먼트(주) | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 스튜디오드래곤(주) | - | - | 66.18 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)화앤담픽쳐스 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | ||
| (주)문화창고 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | ||
| (주)케이피제이 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | ||
| (주)빌리프랩 | - | - | 52.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)지티스트 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | ||
| (주)비이피씨탄젠트 | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)본팩토리 | - | - | 53.00 | - | - | - | - | - | |||
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 100.00 | - | - | - | - | - | 0.23 | - | - | ||
| 씨제이파워캐스트(주) | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | ||
| 디아이웨어(주) | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | ||
| 씨제이올리브영(주) | 55.01 | - | - | - | - | 0.23 | 0.00 | - | |||
| 에스지생활안전(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 | ||
| 타임와이즈인베스트먼트(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | ||
&cr;(2) 해외회사
| 출자회사명 | 피출자회사명 | 지분율 |
|---|---|---|
| 씨제이제일제당(주) | CJ (CHINA) FOOD CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD. | 60.0 |
| 씨제이제일제당(주) | PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI | 75.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ NUTRACON PTY LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FOODS VIETNAM CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | EBARA CJ FRESH FOODS INC. | 50.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ AMERICA, INC. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD | 60.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FOODS MYANMAR CO., LTD | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ HAIDE (NINGBO) AMINO ACID INDUSTRY CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ HAIDE (NINGBO) BIOTECH CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ EUROPE GMBH | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ(FOSHAN) BIOTECH CO., LTD | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY | 71.6 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ CHINA, LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ CHINA CONSULTING LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | LIAOCHENG LANTIAN COGENERATION PLANT CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ SE ASIA PTE. LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ RAVIOLLO RUS | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ-TEREOS SWEETENERS EUROPE SAS | 50.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ LIAOCHENG FOOD.CO.,LTD | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ MAINFROST FOODS, GMBH | 74.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FOODS JAPAN CORP. | 100.0 |
| CJ FOODS JAPAN CORP. | GYOZA KEIKAKU CO., LTD. | 80.0 |
| GYOZA KEIKAKU CO., LTD. | MARUKYOSHOKUHIN LLC. | 100.0 |
| SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD | GuangYuan Jixiangju food., Ltd | 100.0 |
| (주)코휘드 | COFEED FEEDMILL (CHANGCHUN) CO.,LTD. | 100.0 |
| (주)코휘드 | COFEED FEEDMILL (TIANJIN)CO.LTD | 100.0 |
| (주)코휘드 | COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. | 100.0 |
| PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI | PT CJ FOOD LESTARI | 95.0 |
| TMI TRADING CORP. | CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC | 100.0 |
| TMI TRADING CORP. | TMI LOGISTICS CORP. | 100.0 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. | 86.0 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | CJ BIO AMERICA INC. | 100.0 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | PT. CJ PIA | 50.0 |
| CJ VINA AGRI CO., LTD. | CJ VINA FOOD CO., INC. | 100.0 |
| CJ AMERICA, INC. | TMI TRADING CORP. | 100.0 |
| CJ AMERICA, INC. | TWIN MARQUIS INC. | 100.0 |
| CJ AMERICA, INC. | CHEF ONE CORPORATION | 100.0 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION | 100.0 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ RESEARCH CENTER LLC | 100.0 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION | 100.0 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC. | 100.0 |
| CJ AMERICA, INC. | KAHIKI FOODS, INC. | 100.0 |
| CJ EUROPE GMBH | CJ BIO RUS | 99.9 |
| COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. | HEILONGJIANG JIUSAN COFEED FEEDMILL.,LTD. | 60.0 |
| COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. | COFEED FARM (FUYU)TECHNOLOGY CO.LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ SHENYANG FEED CO., LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ TIANJIN FEED CO., LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ HARBIN FEED CO., LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ QINGDAO FEED CO., LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ NANJING FEED CO., LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ CHENGDU FEED CO., LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ PHILIPPINES, INC. | 70.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ VINA AGRI CO., LTD. | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED | 100.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN | 51.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ FEED MYANMAR CO., LTD | 100.0 |
| CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC. | BIBIGO INTERNATIONAL LLC | 100.0 |
| CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC. | CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD | 100.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ Foods America Holdings Corp. | 100.0 |
| CJ Foods America Holdings Corp. | CJ Foods America Corp. | 72.9 |
| CJ Foods America Corp. | CJ Schwan’s Company Corp. | 70.0 |
| CJ Schwan’s Company Corp. | CJ Schwan’s DE Corp. | 100.0 |
| CJ Schwan’s DE Corp. | Schwan's Company | 100.0 |
| Schwan's Company | Schwan's Consumer Brands, Inc. | 100.0 |
| Schwan's Consumer Brands, Inc. | Schwan's Aerial Marketing | 100.0 |
| Schwan's Company | Schwan's Food Service, Inc. | 100.0 |
| Schwan's Company | SFC Global Supply Chain, Inc. | 100.0 |
| SFC Global Supply Chain, Inc. | Schwan's Shared Services, LLC | 100.0 |
| Schwan's Shared Services, LLC | Schwan's IP, LLC | 100.0 |
| Schwan's Shared Services, LLC | Schwan's Culinary Initiatives, LLC | 100.0 |
| SFC Global Supply Chain, Inc. | Schwan’s Mama Rosa’s LLC | 100.0 |
| SFC Global Supply Chain, Inc. | Schwan's NE Foods, LLC | 100.0 |
| SFC Global Supply Chain, Inc. | Schwan’s Consumer Brands Europe Limited | 100.0 |
| SFC Global Supply Chain, Inc. | Schwan's International Holdings, Inc. | 100.0 |
| Schwan's NE Foods, LLC | Better Baked Foods of Erie, LLC | 100.0 |
| Schwan's NE Foods, LLC | Better Baked Foods, LLC | 100.0 |
| Schwan's NE Foods, LLC | Drayton Foods, LLC | 100.0 |
| Better Baked Foods, LLC | Smedley Street, LLC | 100.0 |
| Schwan's International Holdings, Inc. | Schwan's Holdings GmbH | 100.0 |
| Schwan's Company | Frozen Harvest Intelligence, Inc. | 40.6 |
| CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. | SHENYANG BATIANCJ ECOLOGY CO.,LTD | 32.0 |
| CJ VINA AGRI CO., LTD. | DARBY-CJ GENETICS CO., LTD. | 33.3 |
| CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO., LTD. | S.C.F-PNH CO., LTD. | 49.0 |
| CJ PHILIPPINES, INC. | PHIL-KOR HOLDINGS CO., INC. | 40.0 |
| 씨제이제일제당(주) | Hunan Youtell Biochemical Co., Ltd. | 80.0 |
| Hunan Youtell Biochemical Co., Ltd. | Shandong Youtell Biochemical Co., Ltd. | 100.0 |
| Hunan Youtell Biochemical Co., Ltd. | Shanghai Youtell Biochemical Co., Ltd. | 100.0 |
| Hunan Youtell Biochemical Co., Ltd. | Youtell Biochemical, Inc. | 100.0 |
| 씨제이(주) | CJ JAPAN CORP. | 100.0 |
| 씨제이프레시웨이(주) | CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이프레시웨이(주) | CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION | 100.0 |
| 씨제이프레시웨이(주) | CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION | 100.0 |
| 씨제이프레시웨이(주) | SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이프레시웨이(주) | CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD. | 50.0 |
| 씨제이프레시웨이(주) | FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이프레시웨이(주) | CJ FRESHWAY YONGHUI(SHANGHAI) TRADE CO.,LTD | 70.0 |
| 씨제이푸드빌(주) | PT. CJ FOODVILLE INDONESIA | 88.7 |
| 씨제이푸드빌(주) | CJ FOODVILLE (GUANGZHOU) CORPORATION | 100.0 |
| 씨제이푸드빌(주) | CJ FOODVILLE (CHONGQING) CORPORATION | 100.0 |
| 씨제이푸드빌(주) | CJ FOODVILLE USA, INC. | 100.0 |
| 씨제이푸드빌(주) | CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD. | 100.0 |
| CJ FOODVILLE USA, INC. | TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP. | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | SCJ TV SHOPPING CO., LTD. | 50.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION | 50.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION | 50.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | ACJ O SHOPPING CORPORATION | 50.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC. | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ E&M TIANJIN CO., LTD | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ E&M VIETNAM CO., LTD | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENM AMERICA, INC. | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ CENTURY ENTERTAINMENT AND MEDIA CONSULTING CO., LTD. | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENM JAPAN INC. | 91.1 |
| (주)씨제이이엔엠 | CH HOLDINGS LIMITED | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENTERTAINMENT TURKEY FILM | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | NNNY PRODUCTION LLC | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | H&S PRODUCTIONS, LLC | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | ECCHO RIGHTS AB | 70.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | PRESS PLAY PRODUCTIONS, LLC. | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | DADA STUDIO VIETNAM CO., LTD. | 99.9 |
| (주)씨제이이엔엠 | LAPONE ENTERTAIMENT CO.,LTD | 70.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENM INVESTMENTS AMERICA, LLC | 100.0 |
| 스튜디오드래곤(주) | STUDIO DRAGON INVESTMENTS, LLC | 100.0 |
| 스튜디오드래곤(주) | STUDIO DRAGON PRODUCTIONS LLC | 100.0 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CMI HOLDINGS LIMITED | 100.0 |
| ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD. | 100.0 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | CJ IMC CO., LTD. | 100.0 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED | 100.0 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | CJ IMC THAILAND CO., LTD. | 100.0 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | CJ IMC S.A. DE C.V. | 100.0 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD. | 100.0 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | DAMUL TRADING PRIVATE LIMITED | 100.0 |
| CJ BLUE CORPORATION | BLUE OCEAN COMMUNICATION - ADVERTISING COMPANY LIMITED | 100.0 |
| CJ BLUE CORPORATION | BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED | 100.0 |
| CJ BLUE CORPORATION | INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED | 100.0 |
| CH HOLDINGS LIMITED | ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 99.1 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CJ ENM HONG KONG LIMITED | 100.0 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CJ BLUE CORPORATION | 50.9 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CJ HK ENTERTAINMENT CO., LTD | 51.0 |
| 젤리피쉬엔터테인먼트(주) | JELLYFISH ENTERTAINMENT JAPAN INC. | - |
| H&S PRODUCTIONS, LLC | H&S PRODUCTIONS, CORP | 100.0 |
| ECCHO RIGHTS AB | ECCHO RIGHTS TR | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD. | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD | 100.0 |
| CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | WATER PIPELINE WORKS LIMITED | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS EUROPE GMBH | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD. | 50.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS L.L.C. | 49.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 100.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | 50.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | 70.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ E&C VIETNAM CO., LTD | 100.0 |
| CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | EC DISTRIBUTION SDN BHD | 100.0 |
| CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD | 49.0 |
| CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD | 49.0 |
| CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | Tad Raya Offshore Sdn. Bhd. | 100.0 |
| CJ LOGISTICS PH CORP. | CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP. | 90.0 |
| CJ LOGISTICS PH CORP. | CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC. | 60.0 |
| CJ LOGISTICS PH CORP. | CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. | 40.0 |
| CJ GLS CHINA(SHANGHAI) LTD | SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. | 100.0 |
| CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | CJ JWD LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD. | 51.0 |
| CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V. | 100.0 |
| CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | CJ LOGISTICS CANADA CORPORATION | 100.0 |
| CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | GN TRANSPORTATION CORP. | 100.0 |
| CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. | 100.0 |
| CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | 100.0 |
| KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. | CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. | 100.0 |
| KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD | CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD | 90.0 |
| CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE | CJ ICM FZCO | 51.0 |
| KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED | QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | 51.0 |
| QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD | 100.0 |
| QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD | 100.0 |
| QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | SUNTRON INVESTMENTS LIMITED | 100.0 |
| SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | 100.0 |
| SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD. | 100.0 |
| SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED | CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | 80.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN(BEIJING)CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | CJ ROKIN LOGISTICS (TAICANG) CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | TIANJIN DONGFANG XINSHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WAREHOUSING AND TRANSPORTATION CO.,LTD. | 90.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | WUHAN NORTH TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd. | 100.0 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd. | 100.0 |
| SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD. | 100.0 |
| SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD | 100.0 |
| SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | 100.0 |
| SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | GUANGZHOU JIANZHONG TRANSPORTATION CO., LTD | 100.0 |
| LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | CJ ROKIN(LINYI)USED CAR TRADING CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD | CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | 50.0 |
| CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD | CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD | CJ LOGISTICS WAREHOUSE(SHANGHAI) CO.,LTD. | 100.0 |
| CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | CJ SPEEDEX(HONGKONG) LOGISTICS CO.,LTD | 100.0 |
| CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | CJ SPEEDEX LOGISTICS CHENGDU CO.,LTD | 100.0 |
| CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd | 100.0 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | 100.0 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CJ CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | 100.0 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CJ CENTURY FORWARDING SDN. BHD. | 70.0 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD. | 100.0 |
| CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | CJ CENTURY DMS SDN. BHD. | 70.0 |
| CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | STOREWELL (M) SDN. BHD. | 100.0 |
| CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | CENTURY YES LOGISTICS (YICHUN) CO. LTD. | 75.0 |
| CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD. | CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD. | 100.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | 100.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | PT CJ LOGISTICS INDONESIA | 95.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ LOGISTICS PH CORP. | 100.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ GLS HONG KONG LIMITED | 100.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. | 100.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ LOGISTICS CONPAC PTE. LTD. | 100.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD. | 70.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD | 51.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD | 49.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA | 49.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD. | 29.6 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | PT CJ LOGISTICS NUSANTARA | 49.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA | 67.0 |
| CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | CJ SMART CARGO KENYA LIMITED | 100.0 |
| CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | CJ SMART CARGO ZAMBIA LIMITED | 99.0 |
| CJ ICM FZCO | IBRAKOM CARGO LLC. | 49.0 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM SERVICES DWC LLC | 100.0 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM (UK) LTD | 100.0 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM TASHKENT MCHJ | 100.0 |
| CJ ICM FZCO | IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI | 100.0 |
| CJ ICM FZCO | AKALTIN LOGISTICS CENTER MCHJ QK | 74.6 |
| CJ ICM FZCO | CABA & MISNAK | 100.0 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM LOGISTICS | 100.0 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM LOGISTICS SERVICES LTD. | 100.0 |
| CJ ICM (UK) LTD | CJ ICM LOGISTICS ESPANA, SL | 100.0 |
| IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI | CJ ICM LOGISTICS LLC | 100.0 |
| IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI | CJ ICM LOGISTICS GMBH | 100.0 |
| CABA & MISNAK | MISNAK TURKMENISTAN HOJALYK | 99.0 |
| CJ ICM LOGISTICS GMBH | CJ ICM ITALIA S.R.L | 100.0 |
| CJ ICM LOGISTICS GMBH | CJ ICM AUSTRIA GMBH | 100.0 |
| CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED | 100.0 |
| CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | FR8OLOGY PRIVATE LIMITED | 100.0 |
| CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED | 100.0 |
| CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | 50.9 |
| CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | 49.0 |
| CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 100.0 |
| CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | GEMADEPT HAI PHONG ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 100.0 |
| CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | POWER TRANSPORT AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY | 38.0 |
| CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | GEMADEPT SHIPPING LIMITED COMPANY | 100.0 |
| CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | GEMADEPT SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD. | 100.0 |
| CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | GEMADEPT (MALAYSIA) SDN. BHD. | 100.0 |
| GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED | MEKONG LOGISTICS COMPANY | 51.0 |
| CJ LOGISTICS AMERICA, LLC | DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC | 100.0 |
| 씨제이씨지브이(주) | CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 100.0 |
| 씨제이씨지브이(주) | CROSS JUNCTION INVESTMENT PTE. LTD. | 100.0 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD | 100.0 |
| 씨제이씨지브이(주) | CJ CGV AMERICA, INC. | 100.0 |
| 씨제이씨지브이(주) | CGI HOLDINGS LIMITED | 71.4 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. | 50.0 |
| 씨제이씨지브이(주) | CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 75.5 |
| 씨제이포디플렉스(주) | CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 100.0 |
| 씨제이포디플렉스(주) | CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이포디플렉스(주) | CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED | 100.0 |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. | 50.0 |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 100.0 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 58.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 70.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 70.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV(SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV(SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD | 100.0 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 80.0 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | CJ CGV AMERICA LA, LLC | 100.0 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | 100.0 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | UVD ENTERPRISE LIMITED | 100.0 |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC. | MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. | 100.0 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK | PT GRAHA LAYAR MITRA | 99.8 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | V PICTURES COMPANY LIMITED | 63.3 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 100.0 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV MACAU CO., LTD. | 100.0 |
| 씨제이올리브영(주) | CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION | 100.0 |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD | 100.0 |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | CJ OLIVEYOUNG AMERICA, INC. | 100.0 |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | CJ OLIVEYOUNG NEW YORK, LLC | 100.0 |
| 에스지생활안전(주) | MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | 100.0 |
| 에스지생활안전(주) | SG SAFETY VINA CO., LTD | 10.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FOOD EUROPE LTD. | 48.0 |
| CJ NUTRACON PTY LTD. | CJ ACT PTY LTD. | 100.0 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V. | 100.0 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | CJ DO BRASIL LTDA. | 100.0 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | PT. CJ FEED MEDAN | 100.0 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG | 99.0 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG | 99.0 |
| PT. CJ FEED JOMBANG | CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG | 1.0 |
| PT. CJ FEED JOMBANG | PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG | 1.0 |
| CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA | CJ SELECTA S.A. | 56.0 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ SELECTA S.A. | 10.0 |
| SFC Global Supply Chain, Inc. | Schwan’s Consumer Brands UK Limited | 5.1 |
| Schwan’s Consumer Brands Europe Limited | Schwan’s Consumer Brands UK Limited | 94.9 |
| 씨제이푸드빌(주) | CJ FOOD EUROPE LTD. | 52.0 |
| 씨제이푸드빌(주) | PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA | 100.0 |
| (주)씨제이이엔엠 | MARS ENTERTAINMENT GROUP A.S. | 12.4 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD. | 50.0 |
| CH HOLDINGS LIMITED | TRUE CJ CREATIONS CO., LTD. | 50.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS EUROPE B.V. | 96.5 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED | 53.3 |
| CJ GLS HONG KONG LIMITED | CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD | 9.1 |
| QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 95.0 |
| QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED | 99.0 |
| QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD | SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 5.0 |
| QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD | CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED | 1.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ LOGISTICS EUROPE B.V. | 3.5 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD | 90.9 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 30.9 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. | 48.0 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. | 48.0 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM LOGISTICS, LDA | 1.0 |
| CJ ICM Services DWC LLC | CJ ICM LOGISTICS, LDA | 99.0 |
| JL HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD. | JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. | 51.0 |
| JL TRANSPORT (THAILAND) CO.,LTD. | JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. | 51.0 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK | 51.0 |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC. | 75.2 |
| 씨제이생물자원(주) | PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | 48.6 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | 0.5 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | PT. CJ FEED JOMBANG | 1.0 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | PT. AGROBIS PANCA EKATAMA | 1.0 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | PT. CJ FEED JOMBANG | 1.0 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | PT. SUPERUNGGAS JAYA | 80.5 |
| PT. SUPERUNGGAS JAYA | PT. AGROBIS PANCA EKATAMA | 10.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | 50.9 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | PT. CJ FEED JOMBANG | 98.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | PT. AGROBIS PANCA EKATAMA | 89.0 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | PT. SUPERUNGGAS JAYA | 19.5 |
| JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. | CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | 25.5 |
| JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. | CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | 25.5 |
| (주)씨제이이엔엠 | IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. | 14.2 |
| CJ E&M AMERICA, INC. | IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. | 80.7 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 25.0 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 25.0 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 25.0 |
| 씨제이씨지브이(주) | CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 25.0 |
3. 씨제이 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다. &cr;
4. 보고서 제출일 기준 계열회사 임원 겸직현황
| 성명 | 담당업무 | 회사명 | 직위 |
|---|---|---|---|
| 최병환 | 경영총괄 | 씨제이포디플렉스(주) | 기타비상무이사 |
| 이동현 | 경영지원담당 | 씨제이포디플렉스(주) | 감사 |
5. 타법인출자현황
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 주, %) |
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr;목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도&cr;재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부&cr;가액 | 취득(처분) | 평가&cr;손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr;가액 | 총자산 | 당기&cr;순손익 | |||||
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| (주)디시네마오브코리아 | 2008.01.28 | 투자 | 1,500 | 300,000 | 50 | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 2009.04.30 | 중국 사업확대 | 11,980 | 1,568,246 | 100 | 223,136 | 65,277 | 57,865 | - | 1,633,523 | 71.00 | 281,001 | 804,015 | -1,774 |
| Wuhan CJ XingXing Tiandi Cinema Co.,Ltd. | 2009.06.01 | 중국 사업확대 | 1,602 | - | 49 | 1,602 | - | - | - | 8,820,000 | 49.00 | 1,602 | 4,764 | -169 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 2010.12.01 | 투자 | 6,359 | 120,879,672 | 90 | 71,807 | - | - | - | 120,879,672 | 90.48 | 71,807 | 181,658 | 107 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 2011.12.28 | 미국 사업확대 | 6,002 | 424 | 100 | 15,749 | 80 | 4,644 | - | 504 | 100.00 | 20,393 | 91,862 | -1,823 |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 2012.08.01 | 말레이시아 사업확대 | 9 | 25,000 | 25 | 9 | - | - | - | 25,000 | 25.00 | 9 | 946 | 0 |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 2014.06.25 | 베트남 투자 | 5,134 | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 2014.06.30 | 베트남 사옥설립 | 11,736 | 25 | 25 | 11,736 | - | - | - | 25 | 25.00 | 11,736 | 60,865 | 690 |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 2014.11.14 | 미얀마 사업확대 | 1,649 | 3,420,000 | 100 | 3,852 | 3,490,573 | 4,046 | - | 6,910,573 | 100.00 | 7,898 | 8,114 | 26 |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 2015.08.06 | 투자 | 1,250 | 250 | 25 | 2,500 | -175 | -2,000 | - | 75 | 25.00 | 500 | - | - |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 2016.05.24 | 터키 투자 | 315,523 | 31,705,374 | 52 | 108,579 | - | - | -62,915 | 31,705,374 | 52.00 | 45,664 | 87,374 | -64 |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 2017.04.26 | 부동산 투자 | 14,000 | 14,000,000,000 | 51 | 14,000 | - | - | - | 14,000,000,000 | 52.00 | 14,000 | 63,349 | 387 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LTD. | 2018.03.16 | 러시아 투자 | 134 | 1,526,000 | 70 | 1,717 | 5,110,000 | 5,806 | - | 6,636,000 | 75.00 | 7,523 | 10,721 | -3 |
| 합 계 | - | - | 454,687 | - | 70,361 | -62,915 | - | - | 462,133 | 1,313,668 | -2,623 | |||
1. 대주주 등에 대한 신용공여 &cr;당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증 | 여신금융기관 | 여신금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | |
| 특수관계자&cr;구분 | 제공받은회사 | |||||
| 종속기업 | CGI HOLDINGS LTD. | 우리은행 홍콩지점 외 8 | 205,249,671 | 273,157,800 |
2015.12.16 ~ 2021.03.08 |
대출한도보증 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 신한은행 베트남지점 외 4 | 80,138,985 | 124,968,770 |
2015.09.16 ~ 2023.05.15 |
||
| CJ CGV AMERICA, INC.. | KEB하나은행 외 1 | 22,997,106 | 35,455,400 |
2019.05.21 ~ 2021.01.29 |
||
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA&cr; TECHNOLOGY CO., LTD. | 한국산업은행 외 1 | 7,913,389 | 8,840,700 |
2018.06.12 ~ 2020.06.26 |
||
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 신한은행 미국지점 | 4,670,332 | 4,890,400 |
2019.10.13 ~ 2020.10.18 |
||
| CJ 4DPLEX AMERICA, LLC. | Bank of America | 1,589,380 | 6,846,560 |
2019.12.20 ~ 2020.05.31 |
||
| MARS CINEMA, TOURISM&cr; AND SPORTS FACILITIES&cr; MANAGEMENT, INC. | HSBC 외 4 | 102,323,600 | 109,764,800 |
2016.10.27 ~ 2046.10.27 |
||
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 한국수출입은행 외 2 | 48,690,520 | 51,232,800 |
2017.12.07 ~ 2021.03.09 |
||
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE&cr;MANAGEMENT CO., LTD. | HSBC Bank (China) Co., Ltd. | - | 5,172,900 |
2019.05.21 ~ 2020.05.21 |
||
| CJ 4DPLEX AMERICA, LLC. | Bank of America&cr; Leasing&Capital, LLC. | 163,500 | 4,034,580 |
2018.11.23 ~ 2022.01.31 |
금융리스보증 | |
* 2020년 1분기말 현재 임직원 대출과 관련하여 금 융기관에 2, 654백 만원(2019년말: 2, 799백만원)의 보증을 제공하고 있습니다. &cr; &cr; 2. 대주주 등과의 자산양수도&cr;&cr; - 당사는 계열회사와의 사업구조 조정을 통한 운영 효율화 및 사업 경쟁력 강화를 위해 스크린엑스주식회사와 영업양수도 계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 거래상대방: 스크린엑스주식회사&cr;② 거래종류: 영업의 양도&cr;③ 거래일자 : 2019년 7월 31일&cr;④ 거래대상물 : 스크린X 사업부문&cr;⑤ 거래목적 : 운영 효율화 및 사업 경쟁력 강화&cr;⑥ 거래금액 : 22,581,143,000원&cr;⑦ 금액산정기준 : 감정평가법인(제일감정평가법인)의 평가액으로 양수도금액을 산정하였습니다.&cr;⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 당사 손자회사를 상대방으로 하는 영업양도인바, 당사 연결기준 재무상태 및 손익에 미치는 영향은 없습니다. 하지만 해당 영업 부문에 대하여 중단영업 회계처리를 적용함에 따라 비교표시된 전기의 포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성되었습니다.&cr;⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대규모 내부거래에 해당하여 내부거래위원회 및 이사회 결의(2019.07.04)&cr; &cr; - 당사는 당사의 중국, 베트남, 인도네시아 사업을 통합 후, 통합법인(CGI HOLDINGS LIMITED)의 지분 28.57%를 외부 투자자(ASIA CINEMA GROUP LTD.)에게 신주 발행하는 지배구조 변경 과정에서 자산 양수도 계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 거래상대방 : CGI HOLDINGS LIMITED&cr;② 거래종류 : 자산의 양도&cr;③ 거래일자 : 2019년 11월 29일&cr;④ 거래대상물 : 당사가 100% 보유하고 있는 CJ CGV Vietnam Holdings Co.,Ltd 의지분 및 당사가 23% 보유하고 있는 PT Graha Layar Prima TBK. 의 지분&cr; ⑤ 거래목적 : 외부 투자자 신주 발행 위한 지배구조 변경&cr; ⑥ 거래금액 : 184,538,478,928원&cr; ⑦ 금액산정기준 : 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정&cr; ⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 당사 자회사를 상대방으로 한 자산의 양도인바, 당사 연결기준 재무상태 및 손익에 미치는 영향은 없습니다. &cr; ⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대규모내부거래에 해당하여 이사회 및 내부거래위원회 결의(2019.11.18)&cr; ⑩ 관련 공시서류 : 타법인주식및출자증권처분결정 (2019.11.18) 2건
3. 대주주 등과의 영업거래&cr; 보고서 작성기준일 현재 회사의 종속기업 등에 대한 재화의 판매 또는 용역의 제공과구입내역은 다음과 같습니다. 자세한 내역은 「III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 &cr;주석 - 30. 특수관계자」를 참조 바랍니다.
| (단위:천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 수익 등 | 비용 등 | 수익 등 | 비용 등 | 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | ||
| 지배기업 | CJ(주) | 7,037 | 590,740 | 13,290 | 2,658,557 | 629 | 292,827 | 12,062 | 452,008 |
| 종속기업 및 공동기업 | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 375,420 | 1,807,348 | 410,286 | 1,875,911 | 142,040 | 903,293 | 155,564 | 4,290,403 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | 66,556 | 666 | 443,448 | 4,633 | 1,528,176 | 16,082 | 1,483,298 | 20,362 | |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 202,843 | - | 824,681 | - | 204,161 | - | 741,870 | - | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 160,280 | - | 171,666 | - | - | - | 323,708 | - | |
| MARS CINEMA, TOURISM AND&cr; SPORTS FACILITIES&cr; MANAGEMENT, INC. | 153,756 | - | 161,703 | - | - | - | - | - | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK. | 23,432 | - | 489,691 | - | - | - | - | - | |
| 페블스톤CGV전문투자형&cr; 사모부동산투자신탁제1호 | 205,720 | 1,433,094 | 213,068 | 1,425,234 | 38,801 | 64,054,479 | 569,159 | 64,034,064 | |
| 기타 | 49,945 | - | 474,436 | - | 43,179 | - | - | 2,542 | |
| 소 계 | 1,237,952 | 3,241,108 | 3,188,979 | 3,305,778 | 1,956,357 | 64,973,854 | 3,273,599 | 68,347,371 | |
| 기타특수관계&cr;기업 | 씨제이제일제당(주) | 105,503 | 1,411,949 | 112,857 | 1,282,496 | 300,559 | 1,538,770 | 569,906 | 1,469,281 |
| 씨제이프레시웨이(주) | 33,350 | 2,856,397 | 11,745 | 6,843,726 | 55,450 | 6,092,486 | 186,979 | 9,431,925 | |
| 씨제이푸드빌(주) | 325,270 | 56,610 | 707,401 | 225,548 | 81,651 | 709,865 | 269,216 | 655,230 | |
| (주)씨제이이엔엠 | 815,824 | 6,158,830 | 1,056,889 | 29,645,023 | 1,512,414 | 2,946,351 | 2,401,937 | 11,710,044 | |
| (주)씨제이텔레닉스 | 5,338 | 392,863 | 1,551 | 412,546 | 418 | 144,782 | 57,774 | 198,512 | |
| (주)슈퍼레이스 | - | 600,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | |
| 씨제이대한통운(주) | 107,568 | 287,792 | 60,340 | 84,026 | 9,606,986 | 346,573 | 9,263,876 | 199,247 | |
| 씨제이파워캐스트(주) | 13,172,195 | 1,304,499 | 14,459,494 | 1,025,849 | 14,994,427 | 1,613,484 | 35,510,483 | 1,401,868 | |
| (주)케이블티비브이오디 | - | - | - | 271,514 | - | - | - | - | |
| (주)메조미디어 | 650,273 | 173,943 | 963,419 | 266,355 | 1,178,564 | 40,987 | 1,601,684 | 30,182 | |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 84,695 | 7,102,599 | 211,815 | 7,581,199 | 985,546 | 5,989,819 | 18,909,246 | 8,192,178 | |
| 투썸플레이스(주) | 169,160 | 597,422 | 241,729 | 982,844 | 70,719 | 1,030,621 | 298,206 | 1,468,141 | |
| 씨제이올리브영(주) | 164,582 | - | - | - | 356,047 | 1,515,423 | 1,059,678 | 990,644 | |
| 케이브이엠 유한회사 | - | - | - | - | - | 91,903,128 | - | 93,123,794 | |
| 기타 | 31,329 | 43,818 | 71,115 | 12,813 | 19,650 | 9,740 | 138,929 | 21,614 | |
| 소 계 | 15,665,087 | 20,986,722 | 17,898,355 | 48,833,939 | 29,162,431 | 113,882,029 | 70,267,914 | 128,892,660 | |
| 합 계 | 16,910,076 | 24,818,570 | 21,100,624 | 54,798,274 | 31,119,417 | 179,441,537 | 73,553,575 | 198,144,047 | |
&cr;1. 공시사항의 진행 및 변경상황&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 2. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제19기&cr;정기주주총회&cr;(2018.03.28) | 제1호 의안: 제19기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr; (현금배당 350원)&cr;제2호 의안: 이사 선임의 건&cr; (사내이사: 서정)&cr; (사외이사: 오준, 김세형)&cr;제3호 의안: 감사위원 선임의 건&cr; (감사위원: 오준, 김세형)&cr;제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건&cr; (이사보수한도 60억원) | 제1~4호 의안&cr;원안대로 승인 | - |
| 제20기&cr;정기주주총회&cr;(2019.03.27) | 제1호 의안: 제 20기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr; (현금배당 200원)&cr;제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안: 이사 선임의 건&cr; (사내이사: 최병환, 이동현, 홍기성)&cr; (사외이사: 황이석)&cr;제4호 의안: 감사위원 선임의 건&cr; (감사위원: 황이석)&cr;제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건&cr; (이사보수한도 60억원) | 제1~5호 의안&cr;원안대로 승인 | - |
| 제21기&cr;정기주주총회&cr;(2020.03.25) | 제1호 의안: 제 21기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건&cr; (이사보수한도 30억원) | 제1~2호 의안&cr;원안대로 승인 | - |
&cr; 3. 우발 부채 등 &cr;&cr; 가. 중요한 소송사건 &cr; 2020년 1분기말 현재 연결실체가 원고로 계류 중인 소송사건은 108건으로서 소송가액은 10,393백만원(전기말: 11,395백만원)이고, 피고로 계류 중인 소송사건은 208건으로서7,996백만원(전기말: 5,146백만원)입니다. 연결실체의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결실체의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 다. 채무보증 현황&cr;당사는 특수관계자를 위하여 채무보증을 시행하고 있으며, 자세한 내용은 [X. 이해관계자와의 거래내용 - 1. 대주주 등에 대한 신용공여]를 참고하시기 바랍니다.
&cr; 라. 채무인수약정 현황&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 마. 그 밖의 우발채무 등&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr;보고서 작성 기준일 현재 당사의 신종자본증권 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 구 분 | 권면총액 | 이자율 | 만기일 | 조기상환&cr;청구권 | |
| 당분기말 | 전기말 | |||||
| MARS CINEMA, TOURISM AND &cr;SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. | 신종자본증권 | 80,000,000 | 80,000,000 | 4.70% | 2046년 10월 27일 | 보유 |
| 씨제이씨지브이(주) | 무기명식 &cr;이권부 무보증선순위사채 | 150,000,000 | 150,000,000 | 4.20% | 2048년 11월 8일 | 보유 |
&cr; 연결실체는 발행일 이후 일정기간이 경과한 시점부터 상환할 수 있으며, 만기일에 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있고, 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지할 수 있으므로 신종자본증권을 자본으로 분류하였습니다. 연결실체는 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 비지배지분으로 분류하였습니다. &cr;
MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. 신종자본증권 내용 요약
|
구분 |
발행 조건의 내용 |
|
|
발행일 |
2016년 10월 27일 |
|
|
발행금액 |
80,000,000,000원 |
|
|
발행목적 |
기존 차입금 상환, 운전자금 등 |
|
|
발행방법 |
사모 |
|
|
상장여부 |
비상장 |
|
|
미상환잔액 |
80,000,000,000원 |
|
|
자본인정에 관한 사항 |
회계처리 근거 |
상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 |
|
신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 |
해당사항 없음 |
|
|
미지급 누적이자 |
- |
|
|
만기 및 조기상환 가능일 |
만기일 : 2046년 10월 27일 인출일로부터 5년이 경과된 2021년 10월 27일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 |
|
|
발행금리 |
발행시점 : 4.70%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 &cr;따라 9.90% |
|
|
우선순위 |
청산시 무담보 채권자와 동순위 |
|
|
부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 |
부채비율 상승 (2020년 1분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 &cr;845%에서 1,038%로 상승) | |
|
기타 중요한 차입조건 등 |
- |
|
&cr; CJ CGV (주) 신종자본증권 내용 요약
|
구분 |
발행 조건의 내용 |
|
|
발행일 |
2018년 11월 8일 |
|
|
발행금액 |
150,000,000,000원 |
|
|
발행목적 |
기존 차입금 상환, 운전자금 등 |
|
|
발행방법 |
사모 |
|
|
상장여부 |
비상장 |
|
|
미상환잔액 |
150,000,000,000원 |
|
|
자본인정에 관한 사항 |
회계처리 근거 |
상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 |
|
신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 |
해당사항 없음 |
|
|
미지급 누적이자 |
- |
|
|
만기 및 조기상환 가능일 |
만기일 : 2048년 11월 8일 인출일로부터 3년이 경과된 2021년 11월 8일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 |
|
|
발행금리 |
발행시점 : 4.20%, 발행 후 3년 경과시점부터 Step-up조항에 &cr;따라 당사 3년 개별민평+ 1.52% + 3.00% (이후 매 1년마다 개별민평 금리로 재산정) |
|
|
우선순위 |
선순위 (무보증사채와 동순위) | |
|
부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 |
부채비율 상승 (2020년 1분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 &cr; 845%에서 1,285%로 상승 ) | |
|
기타 중요한 차입조건 등 |
- |
|
&cr; 4. 제 재현황 등 그 밖의 사항&cr; &cr; 가. 제재현황&cr; - 해당사항 없음
&cr; 나. 직접금융 자금의 사용
사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2020년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 | 실제 자금사용&cr; 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 회사채 | 24 | 2018년 01월 31일 | 채무상환자금 | 40,000 | 채무상환자금 | 40,000 | - |
다. 합병 등의 사후 정보&cr; -해 당사항 없음 &cr;
라. 녹색경영
|
년도 |
온실가스 배출량 (tCO2-eq) |
에너지 사용량 (TJ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
직접배출 &cr;(Scope1) |
간접배출 &cr;(Scope2) |
총량 |
연료&cr;사용량 |
전기&cr;사용량 |
스팀&cr;사용량 |
총량 |
|
|
2016 |
10,862.65 |
73,460.78 |
84,277 |
213.09 |
1,488.92 |
34.54 |
1,691 |
| 2017 |
10,029.78 |
74,529.49 |
84,510 |
196.05 |
1,509.60 |
35.36 |
1,691 |
| 2018 | 11,050.04 | 74,254.44 | 85,252 | 216.26 | 1,489.12 | 43.09 | 1,689 |
※ 별도 활동 및 인증 내역은 없으며, 2019년 명세 내역은 2020년 중 최종값이 결정&cr; 되는대로 보고서에 포함하여 공시할 예정입니다. (연간 명세서를 작성하고 있습니다.)
- 해당사항 없음&cr;
- 해당사항 없음&cr;