증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년
07
월
16
일
|
|
&cr; |
| 회 사 명 : |
씨제이씨지브이(주) |
| 대 표 이 사 : |
최 병 환 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 |
|
(전 화) 02-371-6522 |
|
(홈페이지) http://cgv.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 이 동 현 |
|
(전 화) 02-371-6522 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 15일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 05월 15일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2020년 05월 29일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진 정정&cr;
(파란색)
|
| 2020년 06월 15일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차발행가액 확정&cr;
(붉은색)
|
| 2020년 07월 16일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종발행가액 확정&cr;
(하늘색)
|
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 13,938,687주
3. 모집 또는 매출금액 : 금
220,928,188,950원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 금번 1차 발행가액 확정에 따른 정정은
하늘색으로 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다
|
| 공통 정정사항 |
모집가액:
17,250원 (예정)&cr;모집총액:
240,442,350,750원 (예정)
|
모집가액:
15,850원&cr;모집총액:
220,928,188,950원
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 |
정정 전 (주1) |
정정 후 (주1) |
| III. 투자위험요소&cr;2. 회사위험 - 라 |
정정 전 (주2) |
정정 후 (주2) |
| III. 투자위험요소&cr;3. 기타위험 - 나 |
정정 전 (주3) |
정정 후 (주3) |
| V. 자금의 사용목적 |
정정 전 (주4) |
정정 후 (주4) |
&cr;
정정 전 (주1)
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
13,938,687 |
500 |
17,250 |
240,442,350,750 |
주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 08일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■
1차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 6월 17일) 전 제3거래일(2020년 6월 12일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]
| &cr; |
&cr; |
기준주가(
24,400원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차 발행가액
(17,250원)
|
= |
---------------------------------------- |
| ＊호가단위 절상 |
&cr; |
1 + 【유상증자비율(65.86872%) X 할인율(20%)】 |
| [1차 발행가액 산정표 (2020.05.13 ~ 2020.06.12)] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
종가 X 거래량 |
| 1 |
2020-06-12 |
24,400 |
310,507 |
7,576,370,800 |
| 2 |
2020-06-11 |
24,850 |
351,731 |
8,740,515,350 |
| 3 |
2020-06-10 |
25,050 |
230,215 |
5,766,885,750 |
| 4 |
2020-06-09 |
25,400 |
256,041 |
6,503,441,400 |
| 5 |
2020-06-08 |
25,800 |
391,517 |
10,101,138,600 |
| 6 |
2020-06-05 |
26,100 |
554,648 |
14,476,312,800 |
| 7 |
2020-06-04 |
25,100 |
365,145 |
9,165,139,500 |
| 8 |
2020-06-03 |
25,050 |
443,138 |
11,100,606,900 |
| 9 |
2020-06-02 |
24,650 |
434,723 |
10,715,921,950 |
| 10 |
2020-06-01 |
23,950 |
298,212 |
7,142,177,400 |
| 11 |
2020-05-29 |
23,150 |
213,990 |
4,953,868,500 |
| 12 |
2020-05-28 |
23,300 |
268,399 |
6,253,696,700 |
| 13 |
2020-05-27 |
23,900 |
361,415 |
8,637,818,500 |
| 14 |
2020-05-26 |
23,750 |
662,683 |
15,738,721,250 |
| 15 |
2020-05-25 |
22,450 |
158,495 |
3,558,212,750 |
| 16 |
2020-05-22 |
22,700 |
172,241 |
3,909,870,700 |
| 17 |
2020-05-21 |
23,300 |
256,741 |
5,982,065,300 |
| 18 |
2020-05-20 |
23,250 |
296,764 |
6,899,763,000 |
| 19 |
2020-05-19 |
23,250 |
713,065 |
16,578,761,250 |
| 20 |
2020-05-18 |
22,000 |
327,026 |
7,194,572,000 |
| 21 |
2020-05-15 |
21,100 |
247,367 |
5,219,443,700 |
| 22 |
2020-05-14 |
21,350 |
236,589 |
5,051,175,150 |
| 23 |
2020-05-13 |
22,000 |
493,643 |
10,860,146,000 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
23,884 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
25,122 |
| 기산일 종가(C) |
24,400 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
24,469 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
24,400 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20.00% |
| 증자비율 |
65.87% |
| 1차발행가액 |
17,250 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr;
1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
&cr;
정정 후 (주1)
&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
13,938,687 |
500 |
15,850 |
220,928,188,950
|
주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 08일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종
확정된
금액입니다.
|
발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■
1차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 6월 17일) 전 제3거래일(2020년 6월 12일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]
| &cr; |
&cr; |
기준주가(
24,400원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차 발행가액
(17,250원)
|
= |
---------------------------------------- |
| ＊호가단위 절상 |
&cr; |
1 + 【유상증자비율(65.86872%) X 할인율(20%)】 |
| [1차 발행가액 산정표 (2020.05.13 ~ 2020.06.12)] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
종가 X 거래량 |
| 1 |
2020-06-12 |
24,400 |
310,507 |
7,576,370,800 |
| 2 |
2020-06-11 |
24,850 |
351,731 |
8,740,515,350 |
| 3 |
2020-06-10 |
25,050 |
230,215 |
5,766,885,750 |
| 4 |
2020-06-09 |
25,400 |
256,041 |
6,503,441,400 |
| 5 |
2020-06-08 |
25,800 |
391,517 |
10,101,138,600 |
| 6 |
2020-06-05 |
26,100 |
554,648 |
14,476,312,800 |
| 7 |
2020-06-04 |
25,100 |
365,145 |
9,165,139,500 |
| 8 |
2020-06-03 |
25,050 |
443,138 |
11,100,606,900 |
| 9 |
2020-06-02 |
24,650 |
434,723 |
10,715,921,950 |
| 10 |
2020-06-01 |
23,950 |
298,212 |
7,142,177,400 |
| 11 |
2020-05-29 |
23,150 |
213,990 |
4,953,868,500 |
| 12 |
2020-05-28 |
23,300 |
268,399 |
6,253,696,700 |
| 13 |
2020-05-27 |
23,900 |
361,415 |
8,637,818,500 |
| 14 |
2020-05-26 |
23,750 |
662,683 |
15,738,721,250 |
| 15 |
2020-05-25 |
22,450 |
158,495 |
3,558,212,750 |
| 16 |
2020-05-22 |
22,700 |
172,241 |
3,909,870,700 |
| 17 |
2020-05-21 |
23,300 |
256,741 |
5,982,065,300 |
| 18 |
2020-05-20 |
23,250 |
296,764 |
6,899,763,000 |
| 19 |
2020-05-19 |
23,250 |
713,065 |
16,578,761,250 |
| 20 |
2020-05-18 |
22,000 |
327,026 |
7,194,572,000 |
| 21 |
2020-05-15 |
21,100 |
247,367 |
5,219,443,700 |
| 22 |
2020-05-14 |
21,350 |
236,589 |
5,051,175,150 |
| 23 |
2020-05-13 |
22,000 |
493,643 |
10,860,146,000 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
23,884 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
25,122 |
| 기산일 종가(C) |
24,400 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
24,469 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
24,400 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20.00% |
| 증자비율 |
65.87% |
| 1차발행가액 |
17,250 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr;
1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
&cr;
[
2차
발행가액
의 산정 내역]&cr;
2차 발행가액은 구주주 청약일(2020년 7월 20일) 전 제 3거래일(2020년 7월 15일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
| [ 2차 발행가액 산정표
(2020.07.09 ~ 2020.07.15)]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종 가 |
거 래 량 |
종가 x 거래량 |
| 1 |
2020-07-09 |
19,750 |
354,335 |
6,998,116,250 |
| 2 |
2020-07-10 |
19,250 |
226,318 |
4,356,621,500 |
| 3 |
2020-07-13 |
19,600 |
202,171 |
3,962,551,600 |
| 4 |
2020-07-14 |
19,850 |
170,763 |
3,389,645,550 |
| 5 |
2020-07-15 |
19,850 |
315,761 |
6,267,855,850 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) |
19,675 |
| 기산일 종가(B) |
19,850 |
| A,B의 산술평균(C) |
19,763 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
19,763
|
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 2차 발행가액 |
15,850 |
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr;미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;■ 확정발행가액 산출 근거&cr;
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(유가증권시장에서 성립된 총 거래대금을 총 거래량으로 나누어 계산한 가격)에를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
&cr;※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.&cr;
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] |
| (기산일: 2020년 07월 15일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 1 |
2020-07-13 |
19,600 |
202,171 |
3,945,402,300 |
| 2 |
2020-07-14 |
19,850 |
170,763 |
3,361,541,550 |
| 3 |
2020-07-15 |
19,850 |
315,761 |
6,311,934,400 |
| 3거래일 가중산술평균(A) |
19,775 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가 |
11,900 |
(단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr;
*확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%)}&cr;&cr;
| [확정 발행가액산정표] |
| (기산일: 2020년 07월 15일) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
17,250 |
| 2차 발행가액 |
15,850 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr;가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
11,900
|
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
15,850 |
≫ 이에 따라 확정발행가액은 15,850원으로 결정되었습니다.
&cr;&cr;
정정 전 (주2)&cr;
| 구분 |
유상증자 반영 후(주2) |
2020년 1분기 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
| 단기차입금 |
395,272 |
395,272 |
235,455 |
196,295 |
254,687 |
| 장기차입금 |
346,539 |
346,539 |
353,193 |
486,908 |
592,340 |
| 사채 |
215,169 |
215,169 |
233,494 |
234,707 |
199,723 |
| 총 차입금(주1) |
956,980 |
956,980 |
822,142 |
917,910 |
1,046,750 |
| 현금 및 현금성자산 |
578,496 |
338,054 |
351,664 |
185,333 |
132,572 |
| 순차입금 |
378,484 |
618,926 |
470,478 |
732,577 |
914,178 |
| 부채비율(%) |
559.5 |
844.7 |
652.6 |
306.0 |
216.3 |
| 자산총계 |
4,697,308 |
4,456,866 |
4,524,047 |
2,234,186 |
2,460,101 |
| 부채총계 |
3,985,097 |
3,985,097 |
3,922,937 |
1,683,905 |
1,682,438 |
| 자본총계 |
712,212 |
471,770 |
601,110 |
550,281 |
777,663 |
| 차입금의존도(%) |
20.4 |
21.5 |
18.2 |
41.1 |
42.5 |
| 단기성차입금/총차입금(배) |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
|
주1) 2019년 리스회계기준도입으로 발생한 리스부채는 과거 수치와 비교가능성을 위해서 차입금에 포함하지 않았음
&cr;주2) 유상증자 반영 후 수치는 2020년 1분기 수치에
1차 발행가액(17,250원) 기준 공모규모
2,404억원를 현금납입으로 단순반영하였음
|
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
&cr;
2020년 1분기말 부채비율의 경우 2019년말 652.6%에서 844.7%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 COVID19에 의한 영업손실로 인한 자본 감소에 기인합니다. 차입금 의존도의 경우는 2019년 말 18.2%에서 2020년 1분기 말 기준 21.5%로 증가하였습니다.
다만, 본건 유상증자
1차 발행가 기준
공모금액(
2,404
억)을 2020년 1분기 재무제표에 단순반영시 부채비율은
559.5
%로 감소하게 되어 재무안정성이 개선될 예정입니다.&cr;
&cr;
정정 후 (주2)
&cr;
| 구분 |
유상증자 반영 후(주2) |
2020년 1분기 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
| 단기차입금 |
395,272 |
395,272 |
235,455 |
196,295 |
254,687 |
| 장기차입금 |
346,539 |
346,539 |
353,193 |
486,908 |
592,340 |
| 사채 |
215,169 |
215,169 |
233,494 |
234,707 |
199,723 |
| 총 차입금(주1) |
956,980 |
956,980 |
822,142 |
917,910 |
1,046,750 |
| 현금 및 현금성자산 |
558,982 |
338,054 |
351,664 |
185,333 |
132,572 |
| 순차입금 |
397,998 |
618,926 |
470,478 |
732,577 |
914,178 |
| 부채비율(%) |
575.3 |
844.7 |
652.6 |
306.0 |
216.3 |
| 자산총계 |
4,677,794 |
4,456,866 |
4,524,047 |
2,234,186 |
2,460,101 |
| 부채총계 |
3,985,097 |
3,985,097 |
3,922,937 |
1,683,905 |
1,682,438 |
| 자본총계 |
692,698 |
471,770 |
601,110 |
550,281 |
777,663 |
| 차입금의존도(%) |
20.5 |
21.5 |
18.2 |
41.1 |
42.5 |
| 단기성차입금/총차입금(배) |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
|
주1) 2019년 리스회계기준도입으로 발생한 리스부채는 과거 수치와 비교가능성을 위해서 차입금에 포함하지 않았음
&cr;주2) 유상증자 반영 후 수치는 2020년 1분기 수치에
확정
발행가액(
15,850원) 기준 공모규모
2,209억원를 현금납입으로 단순반영하였음
|
| 자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
&cr;
2020년 1분기말 부채비율의 경우 2019년말 652.6%에서 844.7%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 COVID19에 의한 영업손실로 인한 자본 감소에 기인합니다. 차입금 의존도의 경우는 2019년 말 18.2%에서 2020년 1분기 말 기준 21.5%로 증가하였습니다.
다만, 본건 유상증자
확정발행가액
기준
공모금액(
2,209
억)을 2020년 1분기 재무제표에 단순반영시 부채비율은
575.3
%로 감소하게 되어 재무안정성이 개선될 예정입니다.&cr;
&cr;
정정 전 (주3)
&cr;
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
기명식보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
13,938,687주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
21,161,313주 |
- |
| 확정 발행가액 |
17,950원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 최근 종가 |
24,400원 |
2020.06.12 종가 |
&cr;&cr;
정정 후 (주3)
&cr;
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
기명식보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
13,938,687주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
21,161,313주 |
- |
| 확정 발행가액 |
15,850원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 최근 종가 |
19,850원 |
2020.07.15 종가 |
&cr;
정정 전 (주4)
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
240,442,350,750 |
| 발행제비용(2) |
2,469,578,617 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
237,972,772,133 |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 발행분담금 |
43,279,620 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
2,163,981,157 |
모집총액의 0.90%(주4) |
| 표준코드수수료 |
10,000 |
건당 10,000원 부과 |
| 상장수수료 |
33,250,000 |
2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등록면허세 |
27,877,370 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
5,575,470 |
등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
195,605,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
2,469,578,617
|
|
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행
제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr;
주4) 기재된 인수수수료는 아래의 (1) 경우의 인수수수료이며, 구주주청약이나 일반공모 청약결과에 따라 인수수수료율은 아래와 같이 변동될 수 있습니다.&cr;(1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집금액 X 0.90%&cr;(2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집금액 X 0.80%
|
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(
240,442,350,750원
)은 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : |
2020년
06월 12일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
79,442,350,750
|
161,000,000,000 |
- |
- |
240,442,350,750
|
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
|
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.&cr;
| 사용순위 |
구분 |
세부내용 |
금액 |
사용시기 |
| 1 |
채무상환자금 |
은행 한도대출(우리은행 외 2개 기관) |
410 |
2020년 7월 |
| 2 |
사모 회사채 상환 |
300 |
2020년 10월 |
| 3 |
공모 회사채 상환 |
500 |
2020년 11월 |
| 4 |
은행차입금(수출입은행) |
200 |
2020년 11월 |
| 5 |
은행차입금(수출입은행) |
200 |
2021년 5월 |
| 6 |
운영자금 |
매입채무(영화상영부금) |
700 |
2020년 8월 ~ 12월 |
| 7 |
매입채무(기타) |
94 |
2020년 8월 ~ 12월
|
| 계 |
2,404 |
|
|
주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.&cr;
주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
|
&cr;
나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;▣ 채무상환자금 (1,610억원)
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 1,610억원에 해당하는 금액은 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| [상환 대상 회사채 내역] |
| (단위 : 억원,%) |
| 증권종류 |
발행방법 |
권면(전자등록)총액 |
이자율 |
발행일자 |
만기일 |
| 회사채 |
사모 |
300 |
2.91 |
2017년 10월 20일 |
2020년 10월 20일 |
| 회사채 |
공모 |
500 |
2.54 |
2015년 11월 27일 |
2020년 11월 27일 |
|
[상환 대상 차입금 내역]
|
| (단위 : 억원,%) |
| 구 분 |
차입처 |
차입금액(한도금액) |
이자율 |
차입일 |
만기일 |
비고 |
| 일반대 |
수출입은행 |
200 |
2.43% |
2016-11-22 |
2020-11-23 |
|
| 일반대 |
수출입은행 |
200 |
2.43% |
2016-11-22 |
2021-05-24 |
|
| 한도대 |
신한은행 |
50(50) |
2.73% |
2019-06-25 |
2020-06-25 |
|
| 한도대 |
우리은행 |
140(140) |
2.69% |
2020-03-27 |
2020-09-05 |
|
| 한도대 |
SMBC |
220(300) |
2.10% |
2020-01-31 |
2021-01-31 |
|
| 합 계 |
810 |
|
|
|
|
&cr;&cr;▣ 운영자금 (
794
억원)&cr;
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약
794
억원에 해당하는 금액은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 구 분 |
사용내역 |
금액 |
사용시기 |
지급처 |
| 운영자금 |
매입채무&cr;(영화상영부금) |
700 |
2020년 8월 ~ 12월
|
월트디즈니컴퍼니코리아 외 |
| 운영자금 |
매입채무&cr;(기타) |
94 |
2020년 8월 ~ 12월
|
코카콜라음료(주) 외 |
| 합 계 |
794
|
|
|
| 주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.&cr;자료 : 당사 내부 자료 |
&cr;또한 유상증자를 통해 조달한 공모자금은 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
&cr;
정정 후 (주4)
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
220,928,188,950 |
| 발행제비용(2) |
2,067,910,422 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
218,860,278,528 |
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 발행분담금 |
39,767,070 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
1,767,425,512 |
모집총액의 0.90%(주4) |
| 표준코드수수료 |
10,000 |
건당 10,000원 부과 |
| 상장수수료 |
31,650,000 |
2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등록면허세 |
27,877,370 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
5,575,470 |
등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
195,605,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
2,067,910,422 |
|
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행
제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr;
주4) 기재된 인수수수료는 아래의 (1) 경우의 인수수수료이며, 구주주청약이나 일반공모 청약결과에 따라 인수수수료율은 아래와 같이 변동될 수 있습니다.&cr;(1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집금액 X 0.90%&cr;(2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집금액 X 0.80%
|
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(
220,928,188,950원
)은 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : |
2020년
07월 15일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
59,928,188,950 |
161,000,000,000 |
- |
- |
220,928,188,950 |
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
|
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.&cr;
| 사용순위 |
구분 |
세부내용 |
금액 |
사용시기 |
| 1 |
채무상환자금 |
은행 한도대출(우리은행 외 2개 기관) |
410 |
2020년 7월 |
| 2 |
사모 회사채 상환 |
300 |
2020년 10월 |
| 3 |
공모 회사채 상환 |
500 |
2020년 11월 |
| 4 |
은행차입금(수출입은행) |
200 |
2020년 11월 |
| 5 |
은행차입금(수출입은행) |
200 |
2021년 5월 |
| 6 |
운영자금 |
매입채무(영화상영부금) |
599 |
2020년 8월 ~ 12월 |
| 계 |
2,209 |
|
|
주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.&cr;
주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
|
&cr;
나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;▣ 채무상환자금 (1,610억원)
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 1,610억원에 해당하는 금액은 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| [상환 대상 회사채 내역] |
| (단위 : 억원,%) |
| 증권종류 |
발행방법 |
권면(전자등록)총액 |
이자율 |
발행일자 |
만기일 |
| 회사채 |
사모 |
300 |
2.91 |
2017년 10월 20일 |
2020년 10월 20일 |
| 회사채 |
공모 |
500 |
2.54 |
2015년 11월 27일 |
2020년 11월 27일 |
|
[상환 대상 차입금 내역]
|
| (단위 : 억원,%) |
| 구 분 |
차입처 |
차입금액(한도금액) |
이자율 |
차입일 |
만기일 |
비고 |
| 일반대 |
수출입은행 |
200 |
2.43% |
2016-11-22 |
2020-11-23 |
|
| 일반대 |
수출입은행 |
200 |
2.43% |
2016-11-22 |
2021-05-24 |
|
| 한도대 |
신한은행 |
50(50) |
2.73% |
2019-06-25 |
2020-06-25 |
|
| 한도대 |
우리은행 |
140(140) |
2.69% |
2020-03-27 |
2020-09-05 |
|
| 한도대 |
SMBC |
220(300) |
2.10% |
2020-01-31 |
2021-01-31 |
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| 합 계 |
810 |
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&cr;&cr;▣ 운영자금 (
599
억원)&cr;
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약
599
억원에 해당하는 금액은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 구 분 |
사용내역 |
금액 |
사용시기 |
지급처 |
| 운영자금 |
매입채무&cr;(영화상영부금) |
599 |
2020년 8월 ~ 12월
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월트디즈니컴퍼니코리아 외 |
| 합 계 |
599 |
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| 주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.&cr;자료 : 당사 내부 자료 |
&cr;또한 유상증자를 통해 조달한 공모자금은 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |