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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 07 월 28일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 씨제이씨지브이(주) |
| 대 표 이 사 :&cr; | 최 병 환 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55 |
| (전 화) 02-371-6522 | |
| (홈페이지) http://cgv.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원담당 (성 명) 정 승 욱 |
| (전 화) 02-371-6522 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주주배정 후 실권주 &cr;일반공모 유상증자 |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 13,938,687 | 100.0 | 49,113 | 128,530,851 | 2,069,777,971,850 | 100.0 | 47,530 | 13,938,687 | 100.0 | |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
| 종류 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 씨제이(주) | 지배회사 | 보통주 | 8,257,000 | 39.02 | 13,478,218 | 38.40 | - |
| 최병환 | 임원 | 보통주 | 2,700 | 0.01 | 4,122 | 0.01 | - |
| 이동현 | 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | - |
| 정종민 | 임원 | 보통주 | 550 | 0.00 | 550 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 8,261,250 | 39.03 | 13,483,890 | 38.42 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 6월 17일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 금번 유상증자 배정내역을 반영하여 단순 합산한 수치입니다. |
| 주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2020년 6월 17일) 기준 발행주식총수는 21,161,313주였으며, 본 유상증자로 인해 13,938,687주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 35,100,000주로 증가할 예정입니다. |
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- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 08월 07일(금)&cr;
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
| 신주 발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고 | 2020년 05월 08일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cgv.co.kr) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2020년 07월 15일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.koreanair.com) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2020년 07월 23일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cgv.co.kr)&cr;NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) |
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2020년 07월 28일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cgv.co.kr)&cr;NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) |
&cr;2. 증권신고서&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2020년 05월 15일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2020년 05월 29일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 |
| 2020년 06월 15일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 |
| 2020년 07월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 |
&cr;3. 투자설명서
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 서면문서 : 씨제이씨지브이(주) - 서울특별시 용산구 한강대로23길 55 |
| NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
| 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
&cr;다. 투자설명서 제출일 :
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2020년 06월 01일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
| 2020년 06월 15일 | [발행조건확정]투자설명서 | 1차 발행가액 확정 |
| 2020년 07월 16일 | [발행조건확정]투자설명서 | 최종 발행가액 확정 |
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 220,928,188,950 | - | ||||
| 계 | 220,928,188,950 | 15,850 | - | |||
| 매출 | - | - | ||||
| 계 | - | - | - | |||
| 총 계 | 220,928,188,950 | - | ||||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | ||||
주) 총 모집 주식수: 13,938,687주 (우리사주조합 2,787,737주) / 단수주 27,208주
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 계 | |||
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
|
신주인수권증서 청약 실권주 |
우리사주 배정 실권주 |
구주주 배정 단수주 |
실권주 및 단수주 총계 |
| 972,871 | 733,227 | 27,208 | 1,733,306 |
&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 및 우리사주&cr;청약 실권주 및 단수주 |
초과청약주식수 |
초과청약배정비율 |
비고 |
| 1,733,306 | 1,654,215 | 100.0% | 초과청약 배정 후 실권주 79,091주는 &cr;일반공모 청약 진행 |
&cr;
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| (단위: 주) |
| 실권주 일반공모 주식수 | 실권주 일반공모 청약주식수 | 청약 경쟁률 |
| 79,091 | 114,671,255 | 1,449.865 : 1 |