| 1. 제목 | 국내 사모 신종자본증권 발행 결정 | |
| 2. 주요내용 |
○ 증권발행 내용
- 사채 명칭 : 제29회 사모 채권형 신종자본증권 - 사채 종류 : 무기명식 무보증 사모사채 (신종자본증권) - 권면 총액 : 800억원 - 사채 순위 : 회사가 향후 발행하는 일반사채와 동순위, 현재 또는 장래의 모든 무담보 채무와 적어도 그 지급에 있어서 동순위 - 만기일 : 발행일로부터 30년 (단, 당사 선택에 의해 만기연장 가능) - 이자율 (1) 최초 이자율 : 4.55% (2) 발행일로부터 2년 후 이자율 : 최초 이자율 + 2.00% (3) 발행 3년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산 (4) 대주주 변경 시 이자율 : 직전 이자율에 2.00% 가산 - 이자 지급 : 3개월 후급 (당사 선택에 의해 이자 지급 이연 가능. 단, 주식에 대한 배당결의, 주식에 대한 매입ㆍ 상환ㆍ이익소각 시 이연 불가) - 조기상환권 (Call Option) : 당사 선택에 의해 (1) 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후의 각 이자 지급일에, (2) 본 사채의 발행 이후 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인해 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, (3) 본 사채의 발행 이후 법령의 제정ㆍ개정, 과세관청의 관련 법령에 대한 해석의 변경 등으로 인해 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우, (4) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말함)가 변경되는 경우 (단, 발행회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외), 사채의 원리금 조기상환 가능 - 발행 및 납입예정일 : 2020-10-30 (예정) |
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| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2020-10-26 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | - | |