증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 12월 09일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 : |
씨제이씨지브이(주) |
| 대 표 이 사 : |
최 병 환 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 |
|
(전 화) 02-371-6522 |
|
(홈페이지) http://www.cgv.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 정 승 욱
|
|
(전 화) 02-371-6522 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 03일
&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 12월 03일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 12월 09일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
|
&cr;
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
씨제이씨지브이(주) 제31회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
씨제이씨지브이(주) 제31회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;금 이천억원(\200,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 [발행조건확정]증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가기재 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;가. 일반적 사항&cr;1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
|
Ⅴ. 자금의 사용목적&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
|
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 12월 15일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
NICE신용평가(주) A- / 한국신용평가(주) A- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국산업은행 |
- |
14,000,000 |
140,000,000,000 |
인수수수료 0.25%&cr;
잔액인수금액의
0.15%
|
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 12월 15일 |
2020년 12월 15일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 기타자금 |
200,000,000,000 |
| 발행제비용 |
810,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이며, 상장예정일은 2020년 12월 15일임. |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;주2) 본 사채는 2020년 12월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주3)
수요예측시 공모희망금리는 3.30%~3.80%로 합니다. 수요예측 결과에
의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 12월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
3.80 |
| 발행수익률 |
3.80
|
상환기일 |
2023년 12월 15일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
NICE신용평가(주) A- / 한국신용평가(주) A- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국산업은행 |
- |
14,000,000 |
140,000,000,000 |
인수수수료 0.25%&cr;
잔액인수금액의
0.15%
|
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 12월 15일 |
2020년 12월 15일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 기타자금 |
200,000,000,000 |
| 발행제비용 |
1,020,120,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이며, 상장예정일은 2020년 12월 15일임. |
|
주) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
&cr;(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 |
이자지급 &cr;방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.
|
| 이자지급&cr;기한 |
| 2021년 03월 15일 |
2021년 06월 15일 |
2021년 09월 15일 |
2021년 12월 15일 |
| 2022년 03월 15일 |
2022년 06월 15일 |
2022년 09월 15일 |
2022년 12월 15일 |
| 2023년 03월 15일 |
2023년 06월 15일 |
2023년 09월 15일 |
2023년 12월 15일 |
|
| 신용평가 &cr;등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2020년 11월 30일 / 2020년 11월 27일 |
| 평가결과등급 |
A- / A- |
| 상환방법 및 기한 |
"본 사채"의 원금은 2023년 12월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2020년 12월 15일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이며, 상장예정일은 2020년 12월 15일임. |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;주2) 본 사채는 2020년 12월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주3)
수요예측시 공모희망금리는 3.30%~3.80%로 합니다. 수요예측 결과에
의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 12월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
&cr;
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
3.80 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
3.80
|
| 이자지급&cr;방법 및 기한 |
이자지급 &cr;방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.
|
| 이자지급&cr;기한 |
| 2021년 03월 15일 |
2021년 06월 15일 |
2021년 09월 15일 |
2021년 12월 15일 |
| 2022년 03월 15일 |
2022년 06월 15일 |
2022년 09월 15일 |
2022년 12월 15일 |
| 2023년 03월 15일 |
2023년 06월 15일 |
2023년 09월 15일 |
2023년 12월 15일 |
|
| 신용평가 &cr;등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2020년 11월 30일 / 2020년 11월 27일 |
| 평가결과등급 |
A- / A- |
| 상환방법 및 기한 |
"본 사채"의 원금은 2023년 12월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2020년 12월 15일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이며, 상장예정일은 2020년 12월 15일임. |
|
주)
2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
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(주3) 추가기재&cr;&cr;
라. 수요예측 결과&cr;
1. 수요예측 참여 내역&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
| 수량 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 경쟁률 |
- |
0.005 : 1 |
- |
- |
- |
- |
0.005 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
2. 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 3.80% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
100% |
10 |
100% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
100% |
10 |
100% |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| 수요예측 참여자 |
씨제이씨지브이(주) 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 |
| 3.80% |
합계 |
| 기관투자자1 |
10 |
10 |
| 합계 |
10 |
10 |
| 누적합계 |
10 |
- |
&cr;
마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[제31회 무보증사채 수요예측 신청현황]&cr;- 총 참여신청금액: 10억원&cr;- 총 참여신청범위: 연 3.30% ~ 3.80%&cr;- 총 참여신청건수: 1건&cr;- 유효수요 내 참여신청건수: 1건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액: 10억원 &cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이씨지브이(주)와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 '민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향', '동일등급, 동일만기 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '채권시장 동향'등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정함&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정근거] 참고&cr;&cr;② 지난 2020년 12월 7일 진행한 수요예측에서 제31회 무보증사채는 &cr;공모희망금액 총액인 2,000억원의 0.5%에 해당하는 10억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;제31회 무보증사채: 연 3.80% |
&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 일반적 사항&cr;&cr;1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr;
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제31회 무보증사채 |
2,000 |
(주2) |
2023년 12월 15일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2020년 12월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr;주2)
수요예측시 공모희망금리는 3.30%~3.80%로 합니다. 수요예측 결과에
의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 12월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 일반적 사항&cr;&cr;1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr;
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제31회 무보증사채 |
2,000 |
3.80% |
2023년 12월 15일 |
- |
(삭제)&cr;&cr;(주5) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
810,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
199,189,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
만기 2년초과 0.07%
|
| 대표주관수수료 |
100,000,000 |
발행총액 x 0.05%
|
| 인수수수료 |
500,000,000 |
발행총액 x 0.25%
|
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
5,000,000 |
정액
|
| 신용평가수수료 |
62,700,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만
|
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도)
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
810,120,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr;- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr;- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr;- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주3) 금번 발행하는 제31회 무보증사채 모집 후 잔액이 발생할 경우 한국산업은행이 금 일천사백억원(\140,000,000,000)까지 우선 인수하며, 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와별도로 모집 후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 금액에 대하여 0.15%를 잔액인수수수료로 지급합니다. |
| 주4) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
1,020,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
198,979,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
만기 2년초과 0.07%
|
| 대표주관수수료 |
100,000,000 |
발행총액 x 0.05%
|
| 인수수수료 |
500,000,000 |
발행총액 x 0.25%
|
| 잔액인수수수료 |
210,000,000 |
모집 후 잔액 중 한국산업은행 인수금액*0.15% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
5,000,000 |
정액
|
| 신용평가수수료 |
62,700,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만
|
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도)
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
1,020,120,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr;- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr;- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr;- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주3) 금번 발행하는 제31회 무보증사채 모집 후 잔액이 발생할 경우 한국산업은행이 금 일천사백억원(\140,000,000,000)까지 우선 인수하며, 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와별도로 모집 후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 금액에 대하여 0.15%를 잔액인수수수료로 지급합니다.
2020년 12월 07일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수예정 금액은 금 일천사백억원(\140,000,000,000)입니다. 본 사채의 청약일인 2020년 12월 15일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다.
|
(삭제)&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |