Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

씨제이씨지브이(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 12월 15일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	씨제이씨지브이 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	최 병 환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
	(전 화) 02-371-6522
	(홈페이지) http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 정 승 욱
	(전 화) 02-371-6522
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업창작, 예술 및 여가관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

200,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

31(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채200,000,000,0002023년 12월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

31(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 12월 15일2020년 12월 15일2020년 12월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,00010.00-NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00010.00-신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,0005.00-한국산업은행14,000,000140,000,000,00070.00-키움증권(주)1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,00010.00----11,970,00019,700,000,0009.85NH투자증권(주)2,000,00010.00----11,970,00019,700,000,0009.85신한금융투자(주)1,000,0005.00----1980,0009,800,000,0004.90한국산업은행14,000,00070.00----114,000,000140,000,000,00070.00키움증권(주)1,000,0005.00----1980,0009,800,000,0004.90기관투자자--1100,0001,000,000,0001001100,0001,000,000,0000.5020,000,0001100,0001,000,000,000620,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 12월 15일

&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr;

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

씨제이씨지브이㈜ → 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

한국산업은행 → 서울시 영등포구 은행로 14

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

31(단위 : 원)

회차 :

200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

-----200,000,000,000200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

자금의 세부 사용계획&cr;

금번 당사가 발행하는 제31회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 기타자금(총수익스왑 파생상품 정산자금)으로 이용될 예정으로, 그 내역은 다음과 같습니다. &cr;

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	비고
기타자금	총수익스왑 파생상품 정산자금	2021년 상반기	200,000	-
합 계			200,000	-

단, 금번 무보증사채 방행을 통해 조달하게 될 기타자금(총수익스왑 파생상품 정산자금) 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다.&cr;

당사의 경영진은 2021년 상반기 중 예정된 총수익스왑 계약 정산일 도래시 금번 당사가 발행하는 제31회 무보증사채 총 발행자금인 2,000억원을 상회하는 현금유출이 발생 할 것으로 예상하고 있으며, 따라서 금번 공모자금 총 2,000억원 전액이 상기 기재된 내역과 같이 총수익스왑 파생상품 정산자금으로 사용될 것이라고 판단하고 있습니다.&cr; &cr;만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. &cr;&cr;또한, 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.