| &cr;2020년 12월 15일&cr; | |
| 씨제이씨지브이(주) | |
| 씨제이씨지브이(주) 제31회 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 제31회 금 이천억원(\200,000,000,000) | |
| 1. 증권신고의 효력발생일 :&cr; | 2020년 12월 15일 |
| 2. 모집가액 :&cr; | 제31회 금 이천억원(\200,000,000,000) |
| 3. 청약기간 :&cr; | 2020년 12월 15일 |
| 4. 납입기일 :&cr; | 2020년 12월 15일 |
| 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소&cr; | |
| 가. 증권신고서 : | 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 일괄신고 추가서류 : | 해당사항 없음 |
| 다. 투자설명서 : | 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | |
| 씨제이씨지브이㈜ → 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 | |
| KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | |
| NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | |
| 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | |
| 한국산업은행 → 서울시 영등포구 은행로 14 | |
| 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | |
| 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 | |
| 해당사항 없음&cr;&cr; | |
| 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| KB증권(주) &cr;NH투자증권(주)&cr;신한금융투자(주) &cr;한국산업은행 |
1. 핵심투자위험
| 구 분 | 내 용 |
| 사업위험 | 가. 산 업 내 경 쟁 심화 관련 위험&cr; &cr;국내 영 화관 산업은 현재 멀티플렉스 3사 중심의 경쟁 구도가 형성 되어 있으며,당사는 국내 극장수 및 매출액 기준 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 하지만 멀티플렉스의 특징은 광역개봉(Wide Release) 방식으로 상영되기 때문에 영화 콘텐츠 상에서의 차별화가 이루어지지 않고 있어 이와 같은 서비스의 미차별화가 동 산업의 경쟁을 심화시키고, 경쟁 심화로 인해 영화 산업 전체의 수익성을 악화시킬 수 있는 가 능성이 존재 합니다. 투 자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.&cr;&cr; 나. 영화 관람객 수요 변동 위험&cr; &cr; 영화관 산업은 관람객 수의 확보가 무엇보다 가장 중요하며, 관 람객 수요의 변동은 수익성과 직결되는 요인 중 하나 입니다. 영화관람객 수는 멀 티플렉스 영화관 증가와 더불어 점진적인 증가 추이를 보였으며 이는 영화가 대중적인 문화 콘텐츠로 굳건히 자리잡고 있는 모습을 증명합니다. 그러나 영화관 사업은 계절별 로 관람객 수의 편차가 존재하며 개봉영화의 흥행실적에 따라 매출규모가 변동될 수 있으며, 코로나 사태 등 각종 질병 등의 확산으로 예상치 못한 외부 환경 변화로 인하여 관람객 수요에 영향을 받을 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;&cr; 다. 병원균 감염확산에 따른 관람객 수 감소 위험(COVID-19 관련 사항)&cr;&cr;증권 신고서 제출일 현재 COVID-19 우려가 글로벌 전 지역으로 퍼지고 있으며, 팬데믹(Pandemic: 전영?의 전세계적 확산) 리스크가 사람의 라 이프스타일에도 영향을 끼치고 있 습 니다. 이처럼 코로나19 확 진자가 지속적으로 발생하는 상황에서, 소비자들은 다중이용시설이자, 밀집된 공간에서 영업을 하는 영화관을 기피 하는 경향성을 보이고 있습니다. 이에 따라 당사를 포함 한 국내 멀 티플렉스 업 체들은 수익 창출력에 부정적인 영향을 받고 있는 상황입니다. COVID-19의 지속기간 및 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 백신 개발 등으로 인해 감염원이 통제가 되는 시기, 그리고 이에 따른 경기회복 시기 역시 예측이 불가한 바, 영화산업 관련 감소된 관람객 수의 회복 시기도 합리적으로 예측할 수 없 는 상황입니다. 투자자께서는 투자의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 라. 상영관 분포 포화 상태에 따른 성장 둔화 위험 &cr; &cr; 국내 영화관은 2019년 전후로 멀티플렉스 상영관 분포가 포화 상태 에 이르렀으며, 최근 관람객 수 정체와 맞물려 주 요 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 신규상영관 증가세는 둔화되는 모습 을 보이고 있습니다. 이처럼 상영관 증가세 둔화가 지속될 경우 멀티플렉스 사업 전체의 성장성 둔화 요인으로 작 용 할 수 있습니다. 이에 당사는 해외 진출을 통하여 국내 성장둔화에 대응하고 있으나, 국내 영화관 산업 성장 정체 및 해외 영화관 산업에 관하여 꾸준한 모니터링이 필요 합니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 .&cr;&cr; 마. 영화상영관의 대체 재 위험 &cr; &cr; 스 마 트 디바이스의 등장으로 IPTV, VOD(Download 및 Streaming 등) Mobile Service를 중심으로 한 디지털 온라인 시장이 급성장하는 추세에 있습니다. 영화디지털 온라인 시장의 매출규모는 2019년 5,093억원으로 전년대비 7.5% 증가하며 지속적으로 성장 하고 있습니다. 디 지털 온라인 매체를 이용하는 영화 콘텐츠 소비자가 지속적으로 증가할 경우 영화관람객에게 선택 가능한 콘텐츠의 다양화 등 영화 상영업의 양적성장에 기여하는 선순환과 저작권 침해규모도 점차 감소하는 순기능 추세도 예상됩니다. 다만, 모바일을 포함한 온라인 매체의 성장으로 인해 영화 관람 장소의 선택의 폭 역시 확장되어 당사의 영업실적 불확실성 확대에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;&cr; 바. 저작권 침해규모 확대에 따른 수익 감소 위험&cr; &cr; 저작권에 대한 인 식 부족 및 디지털 기술의 발달 등으로 인해 온ㆍ오프라인 불법 복제물이 꾸준히 유통되고 있습니다. 당사가 영위하는 영화관 상영 사업이 저작권 침해로 인해 손해를 볼 수 있으며 이러한 불법 복제물의 유통이 지속될 경우 당사의 성장성 및 수익성은 부정적인 영향 을 받을 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
| 회사위험 | 가. 수익성에 관한 사항(1) - COVID 19 확산과 관련된 영향&cr;&cr; 2 020년 2월 이후 국내 코로나19 확진자가 급증하며, 일반 대중 관람객들이 다중이용시설인 영화관 방문을 기피하는 추세가 이어지고 있 습니다. 영 화 진흥위원회가 발표한 2020년 3분기 누적 국내 전체 영화관람 관객수는 전년동기 대비 약 70.8%, 하락하였으며, 당사의 2020년 3분기 누적 매출액은 약 4,401억을 기록하여 전년 동기 약 1조 4,440억 대비 69.5% 급감 하였습니다. 당사는 코로나19 사태로 인한 전례없는 매출액 감소에 대응하기 위하여 상영회차 조정, 일부 상영관 휴업, 임차료 감면 협상, 경영진 급여 반납, 희망퇴직 실행 등 강력한 자구책 을 통해 대응 하고 있는 상황입니다. 이 같 은 당사의 노력에도 불구하고, COVID-19의 확산 및 지속기간은 당사의 영업환경을 둘러싼 불확실성을 증가시키고 있으며, 당 사의 매출액이 회 복되는 시점을 현재로서는 합리적으로 예측하기 어려운 상황 입니다. 투자자들께서는 투자의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 나. 수익성에 관한 사항 (2) - 일반적인 사항&cr; &cr; 당사는 2019년말 기준 49.5%의 국내 시장점유율을 기록하며 영화 상영 업계 1위의 지위를 유지하고 있습니다. 당사의 2017년부터 2019년까지 매출액은 매년 증가하는 추세에 있었으며, 이는 국내시장과 해외시장에서의 흥행영화 증가, 직영 관람객수 증가, 시장 점유율 상승, 신규 사이트 확장 등 에 주로 기인합니다. 그러나 국내 사이트 확장에 따른 고정비 증가, 해외 사업 확장 과정의 투자부담 등으로 인해 매출성장세 대비 수익성은 다소 정체되는 추세를 보였습니다. 이와 더불어 C OVID-19 확산에 따른 영업 환경 악화 로 인하여 당사의 영업손익은 2020년 3분기 누적 영업손실 약 2,990억원을 기록하며 전년동기 영업이익 779억에서 적자 전환하였습니다. 향후에도 해외 자회사의 영업손실, COVID-19 감염증의 확산 등으로 당사의 수익 변동성이 확대될 가능성 이 있습니다 . 또한 흥행 기복이 큰 한국영화 업계의 특성상 이후 흥행 영화의 수가 줄어들거 나 개봉이 지연될 시 관람객 수가 감소하여 수익성이 저하될 가능성 이 있사오니, 투자자 여러분께서는 투자의사결정시 이 점 종합적으로 고려하시기 바랍니다. &cr;&cr; 다. 종속기업 및 관계기업(공동기업)에 관한 사항&cr; &cr; 당사는 2020년 3분기말 기준 씨제이포디플렉스(주) 등 총 72개의 종속회사를 보유 하고 있으 며, 관계기업 및 공동기업으로 14개의 회사 및 조 합에 출자하였습니다. 당사는 국내 영화상영시장이 성숙기 단계에 진입함에 따라 추가적인 성장동력 확보를 위 하여 종속회사, 관계기업(공동기업 )을 통해 중국과 동남아시아를 중심으로 해외사업 확장을 꾸준히 추진하고 있으며, 해외사업 관련매출액은 2020년 3분기의 경우 약 1,775억원 을 기록하여 연결기준 매출액의 40.3% 를 차지 하고 있습니다. 향 후 해외 상영 시장의 성장세가 둔화되거나, 코 로나 바이러스의 확산과 같은 대외변수로 해외 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 매출액이 감소하면 당사의 연결 재무성과 저해요인으로 작용하므로 투자자께서는 투자의사결정 시 이 점 유의 하시 기 바랍 니다. &cr;&cr; 라. 파생상품 손실에 관한 사항 &cr;&cr; 당사는 2016년 당사가 약 3,149억원, 메리츠종금증권이 약 2,900억원을 부담하여 보스포러스인베스트먼트 주식회사를 설립 하였으며, 이를 통해 마르스(MARS)엔터테인먼트의 지분을 인수하였고, 메리스종금증권이 보유하는 보스포러스인베스트먼트 지분 47.8%를 기초자산으로 하는 총수익스왑을 메리츠종금증권과 체결한 바 있습니다. 하지만 터키의 대내외적 경기악화로 펀더멘털이 훼손되고, 인수 시점인 2016년 이후 리라화 가치가 가파르게 하락함에 따라 기초자산의 공정가치 하락을 인식하면서 파생상품평가손실이 확대 되었습니다. 이와 같은 파생계약의 체결에 따라 향후 파 생상품평가손실 및 파생상품거래손실은 당사의 수익성에 악영향을 끼칠 수 있사오니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; 마. 재무안정성에 관한 사항&cr; &cr; 회사의 연결기준 리스부채를 제외한 총차입 금은 2018년말 기준 9,179 억원에서 2019년말 기준 8,221 억원으로 소폭 감소하였고 2020년 3분기말 기준 9,922억원으로 증가하였습니다. 당사는 재무안정성을 위해 차입금을 적정한 수준으로 유지하고자 노력하고 있 습니다. 다만, COV ID-19의 확산이 지속되거나, 해외 시설투자 등의 확대 등으로 추가적인 자금소요가 발생할 경우 차입을 통해 조달할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;&cr; 바. 지배구조 및 그룹 관련 위험&cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ(주)입니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 CJ 기업집단에 소속되어 있으며 지주회사인 CJ주식회사의 자회사에 해당합니다. CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수있습니다. &cr;&cr; 사. 주요종속회사의 재무 및 경영활동에 따른 위험&cr; &cr; 당사의 주요종속회사인 CGI홀딩스(CGI Holdings Ltd.)는 2019년 11월에 IKT홀딩스(PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 약 28% 소유)를 합병하였고, 한국 CGV가 보유한 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 지분 100%, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 23%를 중국 사업의 지주회사인 CGI홀딩스(존속법인)로 통합한 후 제3자배정 유상증자를 통해 신주(전환우선주)를 발행하였습니다. 이를 통해 외부 투자자들에게 총 28.57%에 해당하는 주식의 대가로 약 3,336억원에 해당하는 자본을 유치한 바 있습니다. 한편, 당사는 CGI홀딩스의 자본을 기존 약 5,650억원에서 약 4,846억으로 줄이는 무상감자를 결정하였습니다. 금번 감자는 자본금을 자본잉여금으로 전입하여 결손금을 보전하고 재무구조를 개 선 할 목 적 으로 이루어 질 예정이며, 감자 기준일은 2020년 12월 07일입니다 . 입니다. 투자자들께서는 향후 경영실적악화에 따른 재무적투자자들의 자금 회수시 종속회사의 재무구조 및 기업가치에 악영향을 끼칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 아. 우발채무 등 관련 위험&cr;&cr; 증권신고서 제출 전 일 ( 2020년 12월 02 일) 현재 연결기준 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 229건 이며, 소송가액은 9,018백만원 입 니다. 당사는 2020년 12월 02일 연결기준 원화환산 총 4 ,936억원 가량의 지급보증을 제공 하고 있습니다. 예상치 못한 우발채무 발생은 당사의 재무안정성에 악영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들 께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 기타 투자위험 | 가. 예금자보호법 미적용 대상&cr;&cr;본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 씨제이씨지브이(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr; 나. 채권상장여부 및 환금성 제한 관련 사항&cr;&cr;채권시장 내 상존하는 시장 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.&cr;&cr; 다. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험&cr;&cr;본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; 라. 증권신고서의 효력 발생이 가지는 의미&cr;&cr;증권신고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.&cr;&cr; 마. 기한의 이익 상실&cr;&cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. &cr;&cr; 바. 신용등급 평가 및 등급하향 관련 위험&cr;&cr;한국신용평가는 본 사채의 신용등급을 A- (안정적) 등급으로, NICE신용평가는 본 사채의 신용등급을 A- (부정적) 등급으로 평가하였습니다. 코로나19 확산 등에 따라 당사의 영업환경 악화가 지속된다면, 향후 추가적인 신용등급 하향의 가능성이 상존하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 31 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | 3.80 |
| 발행수익률 | 3.80 | 상환기일 | 2023년 12월 15일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)우리은행&cr;기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신영증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | NICE신용평가(주) A- / 한국신용평가(주) A- | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국산업은행 | - | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 인수수수료 0.25%&cr; 잔액인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 12월 15일 | 2020년 12월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 기타자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,020,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이며, 상장예정일은 2020년 12월 15일임. | ||
| 주) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : 제31회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | ||||||||||||
| 전자등록 총액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | 3.80 | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||
| 연리이자율(%) | 3.80 | ||||||||||||
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 &cr;방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급&cr;기한 |
|
||||||||||||
| 신용평가 &cr;등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주), 한국신용평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2020년 11월 30일 / 2020년 11월 27일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | A- / A- | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2023년 12월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2020년 12월 15일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 기업영업지원팀 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 11월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이며, 상장예정일은 2020년 12월 15일임. | ||||||||||||
| 주) 2 01 9년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
- 해당사항 없습니다.&cr;
가. 공모가격 결정방법 및 절차
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모가격 최종결정 | - 발행회 사: 대표이사, CFO, 재무팀장 등&cr; - 공동대표주관회사: 각사 IB 업무 담당 본부 본부장 및 부서장 등 |
| 공모가격 결정 협의절차 | 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측결과 반영여부 | 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. |
&cr;나. 수요예측기준 절차 및 배정방법
| 구 분 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 산정방법 | 발행회사와 공동대표주관회사는 씨제이씨지브이(주)의 제31회 무보증사채의 발행에 있어 '민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향', '최근 3개월간 동일등급, 동일만기 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '채권시장 동향'등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. |
| 공모희망금리 | 수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.&cr;&cr;[제31회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 연 3.30%~3.80%로 합니다.&cr;&cr;* 위의 공모희망금리는 발행사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 변동이 발생할 수 있습니다. &cr;&cr;공동대표주관회사가 제시하는 공모희망금리 밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. |
| 수요예측 관련사항 | 본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따르며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램" 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "공동대표주관회사"가 E-MAIL / FAX 등 수요예측 방법을 결정합니다.&cr;&cr;수요예측기간은 2020년 12월 07일 09시부터 16시까지 입니다.&cr;&cr;수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.&cr;&cr;① 최소 신청수량: 10억원&cr;② 최대 신청수량: 본 사채 발행예정금액&cr;③ 수량단위: 10억원&cr;④ 가격단위: 0.01%p. |
| 배정 관련사항 |
본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.&cr;&cr;※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」&cr;&cr;가. 배정기준 운영 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.&cr; 나. 배정시 준수 사항 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 다. 배정시 가중치 적용 - 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 라. 납입예정 물량 배정 원칙 - 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. &cr;"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여배정합니다.&cr;&cr;※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정'을 참고하시기 바랍니다. |
| 금리 미제시분 및 공모희망 금리밴드 범위 외 신청분의 처리방안 | "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나수요예측 실시 이후 "유효수요"의 산정결과에 따라, 배정결과가 달라질 수 있습니다. |
| 비고 | 상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. |
&cr;다. 공모희망금리 산정근거&cr;
| 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행은공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다. |
① 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향&cr;&cr;(1) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 제공하는 A- 등급 3년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 '등급민평금리'라고 한다.)은 2.496%입니다. &cr;
| [기준일: 2020년 12월 02일] | (단위: %) |
| 항목 | 키스채권평가 | 한국자산평가 | 나이스피앤아이 | 에프앤자산평가 | 산술평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| A- 등급3년 만기 회사채 수익률 | 2.515 | 2.467 | 2.498 | 2.505 | 2.496 |
| 자료: 본드웹&cr;주) 증권신고서 제출 전일 현재 민간채권평가회사 4사는 당사의 개별민평금리를 산출하고 있지 않습니다. |
&cr;
(2) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 증권신고서 제출 1영업일 전 3년 만기 국고채권 수익률의 산술평균(이하 "국고금리") 및 등급민평금리 간의 스프레드&cr;
| [기준일: 2020년 12월 02일] | (단위: %, %p.) |
| 만기 | 국고금리 | "A-" 등급민평의 &cr;국고대비 스프레드 |
|---|---|---|
| 3년 | 0.982 | 1.514 |
| 자료 : 본드웹 |
&cr;
(3) 최근 3개월 간 A- 등급 3년 만기 민평금리, 국고금리와 스프레드의 추이&cr;
| [ 3년 만기 국고채권 수익률 및 등급민평 스프레드 추이 ] | |
| (기준일 : 2020.09.03 ~ 2020.12.02 최근일자 순) | (단위 : %, %p.) |
| 기준일 | (A) 국고금리 | (B) A- 등급민평금리 | (B-A) 국고대비 스프레드 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 0.982 | 2.496 | 1.514 |
| 2020-12-01 | 0.977 | 2.492 | 1.515 |
| 2020-11-30 | 0.980 | 2.502 | 1.522 |
| 2020-11-27 | 0.977 | 2.499 | 1.522 |
| 2020-11-26 | 0.985 | 2.511 | 1.526 |
| 2020-11-25 | 0.972 | 2.499 | 1.527 |
| 2020-11-24 | 0.960 | 2.490 | 1.530 |
| 2020-11-23 | 0.955 | 2.489 | 1.534 |
| 2020-11-20 | 0.967 | 2.509 | 1.542 |
| 2020-11-19 | 0.957 | 2.504 | 1.547 |
| 2020-11-18 | 0.945 | 2.499 | 1.554 |
| 2020-11-17 | 0.960 | 2.522 | 1.562 |
| 2020-11-16 | 0.967 | 2.537 | 1.570 |
| 2020-11-13 | 0.960 | 2.533 | 1.573 |
| 2020-11-12 | 0.967 | 2.547 | 1.580 |
| 2020-11-11 | 0.987 | 2.573 | 1.586 |
| 2020-11-10 | 0.982 | 2.575 | 1.593 |
| 2020-11-09 | 0.955 | 2.551 | 1.596 |
| 2020-11-06 | 0.947 | 2.546 | 1.599 |
| 2020-11-05 | 0.922 | 2.525 | 1.603 |
| 2020-11-04 | 0.950 | 2.555 | 1.605 |
| 2020-11-03 | 0.977 | 2.584 | 1.607 |
| 2020-11-02 | 0.968 | 2.577 | 1.609 |
| 2020-10-30 | 0.935 | 2.542 | 1.607 |
| 2020-10-29 | 0.922 | 2.532 | 1.610 |
| 2020-10-28 | 0.910 | 2.522 | 1.612 |
| 2020-10-27 | 0.915 | 2.532 | 1.617 |
| 2020-10-26 | 0.907 | 2.524 | 1.617 |
| 2020-10-23 | 0.910 | 2.525 | 1.615 |
| 2020-10-22 | 0.920 | 2.535 | 1.615 |
| 2020-10-21 | 0.930 | 2.551 | 1.621 |
| 2020-10-20 | 0.912 | 2.537 | 1.625 |
| 2020-10-19 | 0.892 | 2.518 | 1.626 |
| 2020-10-16 | 0.890 | 2.519 | 1.629 |
| 2020-10-15 | 0.870 | 2.499 | 1.629 |
| 2020-10-14 | 0.897 | 2.527 | 1.630 |
| 2020-10-13 | 0.920 | 2.550 | 1.630 |
| 2020-10-12 | 0.923 | 2.554 | 1.631 |
| 2020-10-08 | 0.902 | 2.533 | 1.631 |
| 2020-10-07 | 0.907 | 2.538 | 1.631 |
| 2020-10-06 | 0.902 | 2.533 | 1.631 |
| 2020-10-05 | 0.877 | 2.508 | 1.631 |
| 2020-09-29 | 0.842 | 2.474 | 1.632 |
| 2020-09-28 | 0.840 | 2.473 | 1.633 |
| 2020-09-25 | 0.850 | 2.481 | 1.631 |
| 2020-09-24 | 0.852 | 2.482 | 1.630 |
| 2020-09-23 | 0.885 | 2.515 | 1.630 |
| 2020-09-22 | 0.897 | 2.531 | 1.634 |
| 2020-09-21 | 0.905 | 2.542 | 1.637 |
| 2020-09-18 | 0.905 | 2.549 | 1.644 |
| 2020-09-17 | 0.910 | 2.554 | 1.644 |
| 2020-09-16 | 0.914 | 2.557 | 1.643 |
| 2020-09-15 | 0.905 | 2.549 | 1.644 |
| 2020-09-14 | 0.917 | 2.561 | 1.644 |
| 2020-09-11 | 0.930 | 2.574 | 1.644 |
| 2020-09-10 | 0.912 | 2.558 | 1.646 |
| 2020-09-09 | 0.910 | 2.552 | 1.642 |
| 2020-09-08 | 0.942 | 2.583 | 1.641 |
| 2020-09-07 | 0.975 | 2.616 | 1.641 |
| 2020-09-04 | 0.940 | 2.580 | 1.640 |
| 2020-09-03 | 0.922 | 2.559 | 1.637 |
| 자료: 본드웹 |
&cr;② 최근 3개월 간 발행된 동일등급(A-등급) 동일만기(3년) 회사채 발행사례 검토&cr;&cr;최근 3개월간 (2020.09.03 ~ 2020.12.02) 발행된 동일등급(A-) 동일만기(3년) 무보증 일반공모 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황 &cr;
| [ 최근 3개월 내 동일등급(A-) 무보증 일반 공모 회사채 발행사례 검토 ] | |
| (단위:억원) | |
| 종목명 | 등급 | 만기 | 발행일 | 공모희망금리 | 발행&cr;조건 | 발행&cr;금리 | 수요예측&cr;물량 | 밴드내&cr;참여물량 | 발행&cr;금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우건설47 | A- | 3년 | 2020.09.18 | 절대금리 2.80% ~ 3.80% | 3.80% | 3.800% | 1,000 | 100 | 1,000 |
| 대림에너지6 | A- | 3년 | 2020.09.23 | 개별민평 -0.70%p. ~ 0.70%p | +0.05%p. | 2.239% | 500 | 2,350 | 1,000 |
| 쌍용양회공업315 | A- | 3년 | 2020.09.25 | 개별민평 -0.30%p. ~ 0.30%p. | +0.08%p. | 2.319% | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| 현대중공업지주7 | A- | 3년 | 2020.10.16 | 개별민평 -0.20%p. ~ 0.80%p. | +0.50%p. | 2.805% | 800 | 2,470 | 800 |
| 현대종합상사40 | A- | 3년 | 2020.10.29 | 개별민평 -0.20%p. ~ 0.80%p. | +0.37%p. | 2.762% | 500 | 1,300 | 500 |
| 평택에너지서비스5-2 | A- | 3년 | 2020.11.06 | 개별민평 -0.40%p. ~ 0.40%p. | -0.73%p. | 2.308% | 300 | 2,350 | 300 |
| SK건설165 | A- | 3년 | 2020.11.27 | 등급민평 0.00%p. ~ 1.10%p. | +0.10%p. | 2.611% | 1,000 | 7,860 | 1,500 |
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템, 본드웹 |
| 주1) 개별민평금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준 |
&cr; 최근 3개월간(2020년 09월 03일부터 2020년 12월 02일까지) 발행된 동일등급 및 동일만기 회사채 발행 내역은 총 7건이 있었으며, 기준금리를 개별민평으로 설정한 5건의 공모희망금리 밴드상단은 개별 민평금리 +0.30%p. ~ +0.80%p. 수준으로, 만기, 업황, 개별회사의 대외신용도 및 발행 당시 채권시장상황에 따라 다소 차이가 있습니다. 또한 발행금리는 개별민평 대비 -0.73%p. ~ +0.37%p. 수준에서 결정되는 모습을 보였습니다. 금리밴드를 등급민평으로 설정한 1건의 공모희망금리 밴드상단은 +1.10%p. 수준으로, 발행금리는 +0.10%p. 에서 결정되었고, 금리밴드를 절대금리로설정한 1건의 공모희망금리 밴드상단은 3.80%으로, 발행금리는 밴드상단인 3.80%로 결정되었습니다.
③ 채권시장 동향 &cr;&cr;2019년 세계 경제는 미·중 무역갈등으로 촉발된 불확실성이 지속되는 가운데 금리 인하 기조가 지속되었습니다. 미국 연방준비제도(Fed)는 2019년 7월 FOMC에서 글로벌 경기 부진과 미국 물가상승률의 정책 목표(2%) 도달 불확실성으로 10년 7개월만에 기준금리를 2.25~2.50%에서 2.00~2.25%로 하향 조정하였습니다. 이어 9월 FOMC 및 10월 FOMC에서도 연달아 두 차례 금리를 하향 조정하였습니다(9월 1.75~2.00%로 금리 하향 후 10월 1.50~1.75%로 추가 하향 조정).&cr;&cr;또한 이후 기준금리를1.50~1.75%로 유지하던 중, 코로나19가 중국을 넘어 전 세계적인 펀데믹으로 확산되자 2020년 3월 두 차례의 FOMC에서 금리를 1.50~1.75%에서 0.00~0.25%로 전격 인하하였습니다. 이에 더불어 기업지원, 회사채 매입 등 정책적인 지원을 통해 코로나19로 인한 경기하락을 방어하고자 통화정책의 완화적인 기조를 강화하였습니다. 현재 마이너스 금리에 대해 미국 연방준비제도(Fed)는 부정적인 입장을 보이고 있지만, 향후 미국-중국 간의 무역분쟁, 경제활동 제한 완화로 인한 코로나19 2차 확산 등 불확실성 요인들이 지속되는 상황에서 추가적인 금리인하 조치 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다.&cr;&cr;한편 한국은행 또한 2019년 10월, 지속되는 경기지표 부진 및 글로벌 통화 완화 흐름에 따라 금리 추가 인하를 단행하여 기준금리는 1.50%에서 1.25%로 하락하였으며, 2020년 3월 16일 코로나19로 인한 임시 금융통화위원회를 개최하여 추가적으로 0.50%p.를 전격 인하하여 기준금리가 0.75%로 인하 되었습니다. 한국은행은 지난 4월 통화정책방향 보도자료를 통해 국내경제의 성장세가 크게 둔화된 것으로 판단되며 금년 중 GDP성장률 또한 지난 2월에 발표한 전망치(2.1%)를 큰 폭으로 하회할 것으로 예상하며 성장 전망경로의 불확실성 또한 매우 높을 것으로 판단하였습니다. 아울러 완화적인 통화정책을 운용함으로써 거시경제의 하방리스크와 금융시장 변동성을 완화해 나갈 것이라고 발표하였습니다.&cr;&cr;이어 2020년 5월 28일 금융통화위원회에서 한국은행은 기준금리를 0.75%에서 0.50%로 0.25%p. 추가 하향 조정하였습니다. 세계경제가 코로나 19의 확산으로 인해 경제활동이 크게 위축되었고, 국제금융시장에서는 주요국의 적극적인 통화·재정정책으로 불안심리가 완화된 모습을 보였으나 국내경제는 성장세가 크게 둔화되었다고 평가하였습니다. 또한 소비와 수출이 부진한 흐름을 지속하고 있는 가운데, 고용 상황 또한 서비스업을 중심으로 취업자수 감소폭이 크게 확대되는 등 코로나19의 영향으로 인해 국내 경제도 당분간 부진한 흐름을 이어갈 것이며 이에 따라 통화정책의 완화기조를 유지할 것이라라고 발언하였습니다.&cr;&cr;한국은행과 채권시장 또한 사상최초인 0%대 기준금리, 코로나19라는 글로벌 팬더믹 등 가보지 않은 길에 대한 방향성을 쉽게 판단하기 어려울 것으로 보입니다. 이에 따라 국내 채권시장의 변동성 또한 상당기간 큰 변동성을 유지할 것으로 판단됩니다. 향후 저물가·저성장 국면이 지속될 경우, 추가적인 금리 인하 가능성을 배제할 수 없는 상황이며, 글로벌 경기 불안으로 인한 안전자산 선호 심리 및 추가 금리인하 기대감에 대한 채권시장 강세와 코로나19의 치료제 및 백신개발진척도에 따라 전격 인하하였던 기준금리가 다시 상승할 가능성 또한 상존하는 등 금리의 변동성은 더욱 커질 전망입니다.&cr;&cr;글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기 상황에 따른 통화 정책 및 신흥국의 경기 변동 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성이 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자 매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 보일 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 기준금리 조정 가능성과 코로나19의 재확산에 대한 우려로 인한 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별 회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 보입니다.&cr;&cr;&cr;④ 당사와 공동대표주관회사는 ① '민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향', ② '최근 3개월간 동일등급, 동일만기 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '③ 채권시장 동향'을 종합적으로 고려하여 씨제이씨지브이(주) 제31회 무보증사채의 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다. &cr;
| 구분 | 공모희망금리 |
|---|---|
| 제31회 | 공모희망금리는 연 3.30%~3.80%로 합니다. |
&cr;발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단, 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2020년 12월 09일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;
라. 수요예측 결과&cr;
1. 수요예측 참여 내역&cr;
| [회차 : 제31회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 수량 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 경쟁률 | - | 0.005 : 1 | - | - | - | - | 0.005 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
2. 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회차 : 제31회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 3.80% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100% | 10 | 100% | 포함 |
| 합계 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100% | 10 | 100% | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회 차 : 제31회] | (단위 : 억원) |
| 수요예측 참여자 | 씨제이씨지브이(주) 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 | |
|---|---|---|
| 3.80% | 합계 | |
| 기관투자자1 | 10 | 10 |
| 합계 | 10 | 10 |
| 누적합계 | 10 | - |
&cr;
마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[제31회 무보증사채 수요예측 신청현황]&cr;- 총 참여신청금액: 10억원&cr;- 총 참여신청범위: 연 3.30% ~ 3.80%&cr;- 총 참여신청건수: 1건&cr;- 유효수요 내 참여신청건수: 1건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액: 10억원 &cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이씨지브이(주)와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 '민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향', '동일등급, 동일만기 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '채권시장 동향'등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정함&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정근거] 참고&cr;&cr;② 지난 2020년 12월 7일 진행한 수요예측에서 제31회 무보증사채는 &cr;공모희망금액 총액인 2,000억원의 0.5%에 해당하는 10억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;제31회 무보증사채: 연 3.80% |
가. 수요예측&cr;
1. "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.
① 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 “인수규정” 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령” 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.
② 투자일임ㆍ신탁고객이 “인수규정” 제17조의2 제5항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것
2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 FAX, 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정한다.
3. 수요예측기간은 2020년 12월 07일 09시부터 16시까지로 한다.
4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리&cr;&cr; - 제31회 무보증사채: 수요예측시 공모희망 금리밴드는 연 3.30%~3.80%로 합니다.&cr;
5. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 결정하며, 인수단은 이에 따른 모든 권한을 "공동대표주관회사"에 위임한다.
6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.
7. "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. &cr;단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우,즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.&cr;8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 한다.
9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다.
10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다.
11. "공동대표주관회사"는 집합투자업자의 경우 수요예측 참여시 펀드재산과 고유재산을 구분하여 접수하여야 한다.
12. "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 된다.
13. "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 된다. 나아가, 수요예측 종료 후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구 명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우에도 공동대표주관회사는 발행회사와의 협의를 통하여 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.&cr;14. "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 발행일로부터 3년 이상 보관하여야 한다.&cr;15. "공동대표주관회사"는 금융감독원의 명령에 따라 "본 사채"의 발행일정이 변경될 경우, 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.&cr;16. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"을 따른다.
&cr;나. 공모금리 결정 및 배정
1. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 수요예측 참여자의 금리결정 가중치를 달리할 수 있다.
2. "공동대표주관회사"는 공모금리 결정시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량(이를 제외한 물량을 '유효수요'라 함)에 대하여는 이를 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있다.
3. "공동대표주관회사"는 대표주관계약 체결시 기재된 수요예측 및 공모금리 결정 방법에 따라 공모금리가 결정되면 그 결과를 최대한 반영하여 발행하여야 한다.
4. 공모금리는 수요예측 결과를 감안하여 결정하게 되므로 수요예측 이전에 발행금리를 확약하는 일체의 행위를 하여서는 아니 된다.
5. "인수단"은 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액을 초과하는 경우 자기계산으로 인수 할 수 없다. 단, 과도하게 높거나 낮은 금리로 수요예측에 참여한 물량은 초과물량에 산입하지 아니할 수 있다.
6. 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액에 미달하여 인수회사가 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우 유효수요 중 가장 높은 금리 미만으로 인수할 수 없다.
7. "공동대표주관회사"는 수요예측 시 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 합리적 사유 없이 우대 배정하여서는 아니 된다.
8. "공동대표주관회사"는 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자에 대하여 낮은 가중치를 부여하여 배정하여야 한다.
9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여시기, 참여금액, 참여자의 성향 및 투자행태 등을 감안하여 공모채권 배정에 있어 가중치를 달리할 수 있으며, 수요예측에 참여한 자에 대하여는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정하여야 한다.
&cr;다. 불성실 수요예측 참여자의 관리
1. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자를 대상으로 아래의 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 향후 무보증사채 발행 시 일정기간 수요예측 참여가 제한되며 공모채권을 배정받을 수 없다는 사실을 충분히 고지하여 실제 배정 받은 물량을 신청하도록 하여야 한다.
(1) 수요예측에 참여하여 공모채권을 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 사채청약대금을 납입하지 아니한 경우
(2) 수요예측 참여시 관련정보를 허위로 작성·제출하는 경우
(3) "인수단"과의 이면 합의 등을 통해 사전에 약정된 금리로 수요예측에 참여하는 경우
(4) 그 밖에 인수질서를 문란케 한 행위로서 제1호 내지 제3호에 준하는 경우
2. "공동대표주관회사"는 상기 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 관련사항을 지체없이 한국금융투자협회에 제출하여야 한다.
&cr;라. 청약&cr;
1. 일정&cr;- 청약일: 2020년 12월 15일&cr;- 청약공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지&cr;- 청약서 제출기한: 2020년 12월 15일 12시까지&cr;- 청약금 납입 : 2020년 12월 15일 16시까지&cr;&cr;2. 청약대상 : 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자(이하 인수규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다.)만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우에 한하여 수요예측에 참여하지 않은 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말한다. 이하 같다.)도 청약에 참여할 수 있다. 이 경우 청약일 당일 12시까지 청약서 제출 및 청약금 납부를 완료한 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자만을 대상으로 배정절차를 진행하며 12시 이후 납부한 청약금에 대해서는 전액 환불조치할 수 있다.&cr;3. 청약방법&cr;(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.&cr;(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.&cr;(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.&cr;① 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점&cr;② 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다. &cr;③ 교부일시 : 2020년 12월 15일
④ 기타사항 :
(i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하며, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다.
(ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 본 사채의 청약에 참여할 수 없다.&cr;&cr;마. 배정방법&cr;&cr;① 수요예측에 참여한 기관투자자 및 전문투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금액의 100%를 우선배정한다.&cr; ② 상기 ①의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 청약금액 중 수요예측 결과에 따른 최종 배정금액 이내의 청약금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있으며, 이 경우 다음의 순서에 따른다.&cr; (i) "수요예측 참여자"인 기관투자자 : "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 초과하여 청약한 부분에 대하여 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 제6조에 따라 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정한다. 이때 "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여금리수준, 참여금액, 참여시기 등을 감안하여 합리적으로 판단하여 배정한다.&cr; (ii) "수요예측 참여자"가 아닌 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금액에 비례하여 안분배정하되, 청약자별 배정금액의 오십억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다.&cr; (iii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정한다.&cr; a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.&cr; b. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.&cr; c. 상기 a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 "인수단"이 협의하여 인수하고 "본 사채"의 납입일 당일 납입은행에 인수금액을 납입한다&cr;3. 청 약단위: 최저 청약금액은 10억원 이상으로 하며, 10억원 이상은 10억원 단위로 한다. &cr;&cr;바. 청약단위&cr;&cr; 최저청약단위는 일십억원 이상으로 하며, 일십억원 이상은 일십억원 단위로 한다.&cr;&cr;사. 청약기간&cr;&cr;2020년 12월 15일 09시부터 12시까지&cr;&cr;아. 청약취급장소&cr;&cr;"공동대표주관회사"의 본점. 단, "공동대표주관회사"와 "인수단"이 협의한 경우에 한하여 "인수단"에서 같은 방법으로 청약할 수 있다.&cr;&cr;자. 상장신청예정일&cr;&cr;상장신청예정일: 2020년 12월 10일&cr;상장예정일: 2020년 12월 15일&cr;&cr;차. 사채권교부예정일&cr;&cr;전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr;&cr;카. 사채권 교부장소&cr;&cr;사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;&cr;타. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; &cr; (1) 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니한다.&cr;(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약금에 대하여는 무이자로 한다.&cr;(3) 본 사채권의 원리금지급은 씨제이씨지브이(주)이 전적으로 책임을 진다.&cr;(4) 원금상환의무나 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 원금상환일 또는 이자지급일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.&cr;
가. 사채의 인수
| [회 차 : 31] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울시 영등포구 은행로 14 | 140,000,000,000 | 인수금액의 0.25%&cr; 잔액인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사채 | 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 제31회 | 신영증권 | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 200,000,000,000 | - | 수수료 5,000,000원 (정액) |
다. 특약사항&cr;"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.
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발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다.&cr;&cr;1. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나, 발행요구권을 행사 할 수 있는 어떠한 증권을 발행하는 이사회의 결의가 있은 때 2. "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때 3. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의 변경 또는 정지 4. "발행회사"의 영업목적의 변경 5. 화재, 천재지변 등 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 6. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때&cr;7. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때&cr;8. "발행회사" 자본총액의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때&cr;9. "발행회사" 자본총액의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때&cr;10. 기타 "발행회사"의 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 |
가. 일반적 사항&cr;&cr; 1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제31회 무보증사채 | 2,000 | 3.80% | 2023년 12월 15일 | - |
2) 당사가 발행하는 제31회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 중도 및 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.&cr;&cr;3) 본 사채에는 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로, 전자등록법에 의거 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니합니다.&cr;&cr; 나. 기한의 이익 상실 관련 사항&cr;&cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 신영증권(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 "사채관리계약서"를 참고하시기 바랍니다. ( "갑"은 씨제이씨지브이(주)를 말하며 "을"은 신영증권(주)를 말한다.)&cr; &cr;■ 기한의 이익의 즉시 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항
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제1-2조(사채의 발행조건)&cr; 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항 &cr; 가. 기한의 이익 상실&cr; (1) 기한의 이익의 즉시 상실&cr; 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "갑"은 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "을"에게 이를 통지하여야 한다.&cr; (가) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우&cr; (나) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "갑"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "갑"이 이에 동의("갑" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "갑"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.&cr; (다) "갑"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우&cr; (라) "갑"이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)&cr; (마) "갑"이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "갑"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "갑"이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우&cr; (바) "본 사채"의 만기가 도래하였음에도 "갑"이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우&cr; (사) "갑"이 "본 사채"이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우&cr; (아) "갑"의 부채총액이 자산 총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우&cr; (자) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 "갑"에 관하여 이와 유사한 절차가 개시된 때&cr; (차) 감독관청이 "갑"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없어 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다.) |
&cr;■ 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항&cr;
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제1-2조(사채의 발행조건) 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항 가. 기한의 이익 상실 (2) "기한의 이익 상실 선언"에 의한 기한의 이익 상실&cr; 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "본 사채"의 사채권자 및 "을"은 사채권자 집회의 결의에 따라 "갑"에 대한 서면통지를 함으로써 "갑"이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.&cr; (가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우&cr; (나) "본 사채"에 의한 채무를 제외한 "갑"의 채무 중 자기자본의 2배에 해당하는 금액 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우&cr; (다) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우&cr; (라) "갑"이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우. (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)&cr; (마) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은경우&cr; (바) "갑"이 (라) 기재 각 의무를 제외한 "본 계약"상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 "을"이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 3분의1 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 "갑"에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우&cr; (사) 기타 “갑”의 본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때 (3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 "을"에게도 통지하여야 한다. |
&cr;■ 사채권자의 변제청구권 등 권리 내용 등&cr;
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제1-2조(사채의 발행조건) 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항 가. 기한의 이익 상실&cr; (4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 "갑"은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. |
&cr;■ 기한의 이익 상실에 대한 원인사유 불발생 간주 관련&cr;
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제1-2조(사채의 발행조건)&cr;14. 기한의 이익 상실에 관한 사항&cr; 나. "기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주" &cr; (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 "기한이익상실 원인사유"를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가.(2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.&cr; (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우&cr; (나) 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우&cr; (2) (1)에 따른 "기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주"는 다른 "기한이익 상실 원인사유" 또는 새로 발생하는 "기한이익상실 원인사유"에 영향을 미치지 아니한다. |
&cr;■ 기한의 이익 상실의 취소 관련&cr;
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제1-2조(사채의 발행조건)&cr;14. 기한의 이익 상실에 관한 사항 다. 기한의 이익 상실의 취소 &cr; 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.&cr; (가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급 채무를 제외하고, 모든"기한이익상실사유" 또는 "기한이익상실 원인사유"가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 &cr; (나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ "기한이익상실사유" 또는 "기한이익상실 원인사유"의 발생과 관련하여 "을"이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 "을"에게 지급하거나 예치할 것 |
&cr;■기타 중요 사항&cr;
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제1-2조(사채의 발행조건) &cr;14. 기한의 이익 상실에 관한 사항 라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법&cr; "을"은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.&cr; (가) "본 사채"에 대한 보증 또는 담보의 요구&cr; (나) 기타 "본 사채"의 원리금 지급 및 "본 계약"상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 |
&cr;다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등&cr;&cr;- 본 사채에는 중도상환(call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.&cr;&cr;라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액&cr;&cr;당사가 발행하는 제31회 무보증사채는 선순위로서 당사의 무담보 및 무보증 채무(사채를 포함하며 이에 한하지 않음. 단, 법령에 의하여 우선권이 인정되는 채무는 제외함)와 동순위에 있습니다.&cr;&cr;
마. 발행회사 의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 조달자금의 사용 | 재무비율 유지 | 담보권 설정제한 | 지배구조변경제한 |
| 내용 | 계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급(제2-1조) | 기타자금&cr;(제2-2조, 제1-2조 제13호) | 부채비율 1,300% 이 하 유지(별도기준, 제2-3조) | 직전 회계연도의 "자기자본"의 500% 이하( 연결기준 , 제2-4조) | 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "발행회사"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록함&cr;(제2-5조의2) |
| 구분 | 자산의 처분제한 | 사채관리계약&cr;이행상황보고서 | 사채관리회사에 대한&cr;보고 및 통지의무 | 발행회사의 책임 |
| 내용 | 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 2배에 해당하는 금액(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지(연결기준, 제2-5조) | 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출&cr;(제2-6조) | 사업보고서, 분/반기보고서 제출, 주요사항신고의무 발생사실 등(제2-7조)&cr;기한의 이익상실사항 등(제3조) | 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임&cr;(제2-8조) |
&cr;바. 사채관리회사에 관한 사항&cr;&cr;당사는 본 사채의 발행과 관련하여 신영증권(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr;
1) 사채관리회사의 위탁조건
| [제31회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 200,000,000,000 | 5,000,000 | - |
&cr;2) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등&cr;
(1) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계
| 구분 | 내용 | 해당 여부 |
|---|---|---|
| 주주 관계 | 사채관리회사가 주관회사 또는 발행회사의 최대주주이거나 주요주주인지 여부 | 해당 없음 |
| 계열회사 관계 | 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사 간 계열회사 여부 | 해당 없음 |
| 임원 겸임 관계 | 사채관리회사의 임원과 주관회사 또는 발행회사 임원 간 겸직 여부 | 해당 없음 |
| 채권인수 관계 | 사채관리회사의 주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 | 해당 없음 |
| 기타 이해관계 | 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 | 해당 없음 |
&cr;(2) 사채관리회사의 사채관리실적
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 최근 3년간 실적 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 계 | |
| 계약체결 건수 | 2건 | 2건 | 5건 | 9건 | 18건 |
| 계약체결 위탁금액 | 2,000억원 | 1,990억원 | 4,630억원 | 9,100억원 | 1조 7,720억원 |
(3) 사채관리회사 담당 조직 및 연락처&cr;
| 사채관리회사 | 담당조직 | 연락처 |
|---|---|---|
| 신영증권(주) | DCM부 | 02-2004-9826 |
&cr;3) 사채관리회사의 권한&cr;&cr;"갑"은 씨제이씨지브이(주)를 지칭하며, "을"은 신영증권(주)를 지칭합니다.&cr; &cr;■ 사채관리회사의 권한 (『사채관리계약서』 제4-1조)
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제 4-1 조 (사채관리회사의 권한) ① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로써 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소 제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류ㆍ가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소 제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소 제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 이외에도 "을"은 "본 사채"의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상ㆍ재판외의 행위를 할 수 있다. ③ "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판 외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : "본 사채" 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : "갑"의 "본 계약" 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로 부터 "본 사채"의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 "본 사채"에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 "을"의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 "갑"으로 부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한즉시 "을"은 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채권면이나 전자증권법 제 39조에 따른 소유자증명서(이하 "소유자증명서"라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절전에 의해 배당받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첩부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첩부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자는 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. |
&cr;■ 사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무(『사채관리계약서』 제4-2조)&cr;
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제 4-2 조 (사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고 "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. "갑"이 "본 계약"을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 "본 사채"의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 과반수 이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현 시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2 이상을보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다.&cr; ⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.&cr; ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. |
&cr;4) 사채관리회사의 의무&cr;&cr;"갑"은 씨제이씨지브이(주)를 지칭하며, "을"은 신영증권(주)를 지칭합니다.&cr;
■ 사채관리회사의 공고의무(『사채관리계약서』 제4-3조)&cr;
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제 4-3 조 (사채관리회사의 공고의무) ① "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 "갑"에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 "을"은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게 된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 "기한이익상실 원인사유"가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ "을"은 "갑"에게 "본 계약" 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 "을"이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. |
&cr;■ 사채관리회사의 의무 및 책임(『사채관리계약서』 제4-4조)&cr;
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제 4-4 조 (사채관리회사의 의무 및 책임) ① "갑"이 "을"에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만,"을"이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, "본 계약"에 따라 "갑"이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서'기한이익상실사유' 또는'기한이익상실 원인사유'의 발생이나 기타 "갑"의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 "본 계약"상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ "을"은 제1항의 규정과 관련하여 고의 또는 중과실로 인하여 발생하는 손해에 한하여 배상책임을 진다. |
| 가. 산 업 내 경 쟁 심화 관련 위험&cr; &cr;국내 영 화관 산업은 현재 멀티플렉스 3사 중심의 경쟁 구도가 형성 되어 있으며,당사는 국내 극장수 및 매출액 기준 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 하지만 멀티플렉스의 특징은 광역개봉(Wide Release) 방식으로 상영되기 때문에 영화 콘텐츠 상에서의 차별화가 이루어지지 않고 있어 이와 같은 서비스의 미차별화가 동 산업의 경쟁을 심화시키고, 경쟁 심화로 인해 영화 산업 전체의 수익성을 악화시킬 수 있는 가 능성이 존재 합니다. 투 자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
&cr; 국내에서는 당사가 1998년 CGV강변11 을 개관하면서 멀티플렉스 상영관이 처음 등장하였고, 2000년 메가박스의 시장진입과 2003년 롯데시네마가 본격적으로 시장에 진입하여 현재와 같은 멀티플렉스 3사 중심의 경쟁구조가 형성되었습니다. 멀티플렉스 3사 (당사, 메가박스, 롯데시네마) 는 각각 전국적으로 많은 상영관을 보유하고 있으며, 그 규모가 급속히 증가하였습니다. 2019년말 기준 멀티플렉스 극장 수 기준 당사의 시장점유율은 41.3%로 아래 표와 같으며, 대형 멀티플렉스 3사 간 경쟁에서 시장점유율 을 높이 며 1위를 유지하고 있습니다.&cr;
| [2019년 말 기준 국내 멀티플렉스 극장 수 기준 점유율] |
| (단위 : %) |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
&cr;
| [한국 영화상영시장 매출액 기준 시장 점유율] |
| (단위 : %) |
| 구분 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CJ CGV | 49.5 | 49.3 | 48.7 | 49.7 |
| 롯데시네마 | 29.1 | 28.9 | 30.0 | 30.1 |
| 메가박스 | 18.6 | 18.7 | 18.3 | 17.3 |
| 소계 | 97.2 | 96.9 | 97.0 | 97.1 |
| 주) 시장점유율은 일정 기간동안 의 상영매출 을 기준으로 집계되었으며 영 화 관입 장 권 통 합 전산망상의 입장권 매출만을 기준으로 산출되었음 |
| 자료 : 영화진흥위원회 및 당사제시 |
&cr; 위 표와 같이 씨제이씨지브이의 영화상영시장 점유율은 2016년 49.7%, 2017년 48.7%, 2018년 49.3%, 2019년 49.5% 로 지난 수년간 영화 상영시장 매출 절반에 육박하는 점유율로 1위의 지위를 유지하고 있습니다. 한편, 대형 멀티플렉스 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 시장점유율 합계는 2016년 97.1%, 2017년 97.0%, 2018년 96.9%, 2019년 97.2% 수준으로 과점시장의 구조를 확고히 하고 있습니다. 이러한 과점 시장구조는 대기업의 자금여력을 바탕으로 운영 영화관 수 확대, 규모의 경제 실현, 수익성 향상, 추가 자금여력 확보, 신규투자로 이어지는 과정이 반복되면서 정착된 것으로 분석됩니다. 그리고 경쟁력을 갖춘 1개 멀티플렉스 상영관을 개설하는 데에 상당한 수준의 투자부담이 수반되고 있는데, 이는 신규 사업자의 시장 진입을 제한하고 있으며 당사와 같은 자본력을 갖춘 상위 사업자의 시장 지배력이 더욱 강화되고 있습니다.&cr;&cr;이처럼 진입 장벽이 높은 영화상영 시장의 주요 경쟁수단은 크게 두 가지를 들 수 있습니다. 첫 번째는 서비스 경쟁력입니다. 대부분의 영화가 광역개봉(wide release) 방식으로 상영되기 때문에 각 상영관이 상영할 수 있는 영화콘텐츠에는 차별화가 이루어지지 않습니다. 이로 인해 기존 업체들은 타사와의 차별화를 위하여 서비스차별화와 고객만족에 많은 비용을 지불하면서 극장 브랜드 가치를 높이기 위한 투자를 지속하고 있습니다. 두 번째는 중요 전략거점 사이트의 선점에 따른 고객과의 근접성 확보입니다. 유동인구가 많은 핵심상권이나, 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역의 선점은 직접적인 매출액 증대로 나타나기 때문에 각 경쟁업체들은 이미 포화된 시장내에서 좋은 전략 거점을 추가적으로 확보하기 위해 경쟁비용이 발생하고, 새로운 상권 이 형성 되는 경우 진입경쟁을 위한 진입경쟁비용이 발생하고 있습니다. 당사가 영위하는 사업은 영화콘텐츠의 차별화보다는 고객과의 근접성 확보 등이 수익성에 영향을 주고 있습니다. 따라서 멀티플렉스 3사가 크게 차별화되어 있지 않고, 추후 경쟁심화로 인하여 경쟁비용이 증가할 시 이는 영화 상영 산업의 수익성 악화 요인이 될 수 있습니다. 투자자들께서는 투자의사결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 나. 영화 관람객 수요 변동 위험&cr; &cr; 영화관 산업은 관람객 수의 확보가 무엇보다 가장 중요하며, 관 람객 수요의 변동은 수익성과 직결되는 요인 중 하나 입니다. 영화관람객 수는 멀 티플렉스 영화관 증가와 더불어 점진적인 증가 추이를 보였으며 이는 영화가 대중적인 문화 콘텐츠로 굳건히 자리잡고 있는 모습을 증명합니다. 그러나 영화관 사업은 계절별 로 관람객 수의 편차가 존재하며 개봉영화의 흥행실적에 따라 매출규모가 변동될 수 있으며, 코로나 사태 등 각종 질병 등의 확산으로 예상치 못한 외부 환경 변화로 인하여 관람객 수요에 영향을 받을 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
당사가 영위하는 영화관 산업 은 오락서비스업 중 비교적 저렴한 여가수단으로 주 고객이 전 연령대에 걸쳐 고루 분포되어 있습니다. 따라서 경기변동에 따른 실적 가변위험은 크지 않은 편에 속합니다. 그러나 일반적으로 여름과 겨울 방학시즌 및 설/추석시즌이 성수기를 형성하고 있고, 신학기가 시작되거나 야외활동을 하기에 좋은 봄/가을에는 비교적 저조한 관람객 실적을 보이는 등 계절 변동 요인이 존재하며, 영화콘텐츠의 흥행실적에 따라 관람객 수가 변동하며 당사의 수 익 성 에 영향을 미치고 있습니다.&cr;&cr;과거부터 국내 총 영화관람객 수는 멀티플렉스 영화관 증가와 더불 어 영화 관람객이 크게 증가하였고, 2013년 이후로는 코로나19 사태 이전까지 꾸준히 2억 1~2천만명 수준을 유지하고 있습니다. 또한 국민 1인당 연간 영화관람횟수 역시 2013년 이후 4회를 지속적으로 상회하며 점진적인 성장세를 보이고 있습니다. &cr;
| [연도별 한국 영화산업 주요 지표] |
| 구분 | 2020년&cr; 3분기 | 2019년&cr; 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
| 전국 관람객 수 (만명) | 4,986 | 17,076 | 22,668 | 21,639 | 21,987 | 21,702 | 21,729 | 21,506 | 21,335 | 19,489 | 15,972 |
| 증감율(%) | -70.8 | 4.6 | 4.8 | -1.6 | 1.3 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 9.5 | 22.0 | - |
| 한국영화(만명) | 3,342 | 9,017 | 11,562 | 11,015 | 11,390 | 11,655 | 11,293 | 10,770 | 12,729 | 11,461 | 8,287 |
| 외국영화(만명) | 1,644 | 8,059 | 11,106 | 10,624 | 10,597 | 10,047 | 10,436 | 10,736 | 8,606 | 8,028 | 7,685 |
| 1인당 관람횟수(회) | - | - | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.2 |
| 전국 스크린 수 (개) | - | - | 3,079 | 2,937 | 2,766 | 2,575 | 2,424 | 2,281 | 2,184 | 2,081 | 1,974 |
| 누적 매출액(억원) | 4,243 | 14,482 | 19,140 | 18,140 | 17,566 | 17,432 | 17,154 | 16,641 | 15,513 | 14,551 | 12,358 |
| 주) 1인당 관람횟수 및 전국 스크린수는 분기별 지표 집계하지 않음 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [연도별 영화 관람객수 및 1인당 관람횟수] |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
&cr; 연도별 영화 전국 관람객 수 및 1인당 관람횟수는 2013년 부터 2018년까지 연간 2억 1천만 수준의 관람객수를 유지하며 정체되는 모습을 보이다 2019년 2억 2,668만명의 관람객수를 기록하며 역대 최고수준의 관람객수를 기록하였습니다. 이는 '극한직업'(1,627만명), '어벤져스 : 엔드게임'(1,393만명), '겨울왕국'(1,337만명), '알라딘'(1,255 만명), '기생충'(1,009만명) 등 1천만 관람객을 돌파한 대작이 총 5건으로 관람객 수 증가에 기여한 것으로 보여집니다. 그 결과 2019년도 인구 1인당 평균 관람횟수는 2018년보다 증가하며 4.4회를 달했습니다. 2019년 한국영화 총 관람객 수는 2018년 대비 4.9% 증가한 1억1,562만 명이었으며, 2019년 외국영화 총 관람객 수는 2018년 대비 4.5% 증가한 1억 1,106만명을 기록했습니다. 그러나 2020년의 경우 3분기까지 총 4,986만명의 관람객 수를 기록하며 전년 동기 총 1억 7,076만명 대비 70.8%의 감소율을 보였습니다. 이는 COVID-19 감염증 확산에 따른 관람객 수 감소 및 새로운 작품 개봉의 지연 에 기인합니다.&cr; &cr;2019년 극 장 입장권 매출액은 스크린 개수 증가 및 극장의 가격 차별화 정책 등에 따른 평균 관람요금 상승으로 역대 최대 액수인 1조 9,140억원을 기록, 2018년 대비 5.5% 증가했습니다. 그러나 2020년의 경우 관람객 수 감소의 영향으로 3분기까지 누적 매출액 4,243억원을 기록하며 전년 동기 1조 4,482억원 대비 70.7% 감소하는 모습을 보였습니다.&cr;
| [2020년 1~9월 전체 흥행작 상위 10위] |
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관람객 수(만명) | 매출액(억원) | 배급사 |
| 1 | 남산의 부장들 | 2020-01-22 | 475 | 412 | 쇼박스 |
| 2 | 다만 악에서 구하소서 | 2020-08-05 | 436 | 386 | CJ ENM |
| 3 | 반도 | 2020-07-15 | 381 | 331 | NEW |
| 4 | 히트맨 | 2020-01-22 | 241 | 206 | 롯데 |
| 5 | 백두산 | 2019-12-19 | 196 | 169 | CJ ENM&cr;㈜덱스터스튜디오 |
| 6 | #살아있다 | 2020-06-24 | 190 | 160 | 롯데 |
| 7 | 강철비2: 정상회담 | 2020-07-29 | 179 | 147 | 롯데 |
| 8 | 테넷 | 2020-08-26 | 174 | 159 | 워너브러더스 |
| 9 | 닥터 두리틀 | 2020-01-08 | 161 | 134 | 유니버설픽처스 |
| 10 | 정직한 후보 | 2020-02-12 | 154 | 128 | NEW |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [2019년 전체 흥행작 상위 10위] |
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관람객 수(만명) | 매출액(억원) | 배급사 |
| 1 | 극한직업 | 2019-01-23 | 1,627 | 1,397 | CJ ENM |
| 2 | 어벤져스 : 엔드게임 | 2019-04-24 | 1,393 | 1,222 | 디즈니 |
| 3 | 겨울왕국 2 | 2019-11-21 | 1,337 | 1,116 | 디즈니 |
| 4 | 알라딘 | 2019-05-23 | 1,255 | 1,070 | 디즈니 |
| 5 | 기생충 | 2019-05-30 | 1,009 | 859 | CJ ENM |
| 6 | 엑시트 | 2019-07-31 | 943 | 792 | CJ ENM |
| 7 | 스파이더맨 : 파 프롬 홈 | 2019-07-02 | 802 | 690 | 소니 |
| 8 | 백두산 | 2019-12-19 | 629 | 529 | CJ ENM, &cr;㈜엑스터스튜디오 |
| 9 | 캡틴마블 | 2019-03-06 | 580 | 515 | 디즈니 |
| 10 | 조커 | 2019-10-02 | 525 | 454 | 워너 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [2018년 전체 흥행작 상위 10위] |
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관람객 수(만명) | 매출액(억원) | 배급사 |
| 1 | 신과 함께 - 인과 연 | 2018-08-01 | 1,227 | 1,027 | 롯데 |
| 2 | 어벤져스 : 인피니티 워 | 2018-04-25 | 1,121 | 999 | 디즈니 |
| 3 | 보헤미안 랩소디 | 2018-10-31 | 922 | 800 | 폭스 |
| 4 | 미션 임파서블 : 폴아웃 | 2018-07-25 | 658 | 559 | 롯데 |
| 5 | 신과 함께-죄와 벌 | 2017-12-20 | 587 | 475 | 롯데 |
| 6 | 쥬라기 월드 : 폴른 킹덤 | 2018-06-06 | 566 | 498 | UPI |
| 7 | 앤트만과 와스프 | 2018-07-04 | 545 | 475 | 디즈니 |
| 8 | 안시성 | 2018-09-19 | 544 | 463 | NEW |
| 9 | 블랙 팬서 | 2018-02-14 | 540 | 459 | 디즈니 |
| 10 | 완벽한 타인 | 2018-10-31 | 529 | 444 | 롯데 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [2017년 전체 흥행작 상위 10위] |
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관람객 수(만명) | 매출액(억원) | 배급사 |
| 1 | 택시운전사 | 2017-08-02 | 1,219 | 959 | 쇼박스 |
| 2 | 신과 함께 - 죄와 벌 | 2017-12-20 | 854 | 684 | 롯데 |
| 3 | 공조 | 2017-01-18 | 782 | 638 | CJ E&M |
| 4 | 스파이더맨 : 홈 커밍 | 2017-07-05 | 726 | 591 | 소니 |
| 5 | 범죄도시 | 2017-10-03 | 688 | 563 | 메가박스/키위 |
| 6 | 군함도 | 2017-07-26 | 659 | 505 | CJ E&M |
| 7 | 청년경찰 | 2017-08-09 | 565 | 444 | 롯데 |
| 8 | 더 킹 | 2017-01-18 | 532 | 435 | NEW |
| 9 | 미녀와 야수 | 2017-03-16 | 514 | 421 | 디즈니 |
| 10 | 킹스맨 : 골든 서클 | 2017-09-27 | 495 | 410 | 폭스 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
&cr; 종합적으로 살펴보면, 2019년 까 지 흥행 영화 증가에 따라 관람객 수도 증가하면서 긍정적인 흐름이 이어졌으나, 2020년에는 COVID-19에 따른 새로운 작품 개봉의 지연으로 관람객 수가 크게 감소하였습니다. 향후에도 COVID-19 사태의 장기화 등으로 인해 개봉하는 영화의 수가 줄어들거나, 흥행 영화의 수가 줄어드는 경우 관람객 수의 회복이 지연될 가능성이 상존하고 있습니다.&cr; &cr; 영화관 산업은 관람객 수의 추이가 산업의 수익성에 있어서 가장 중요한 요인이며 국민 1인당 영화 관람횟수가 감소 내지 정체되는 현상을 보일 경우, 이는 장기적으로 영화관 산업의 수익성에 악영향을 미칠 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;
| 다. 병원균 감염확산에 따른 관람객 수 감소 위험(COVID-19 관련 사항)&cr;&cr;증권 신고서 제출일 현재 COVID-19 우려가 글로벌 전 지역으로 퍼지고 있으며, 팬데믹(Pandemic: 전영?의 전세계적 확산) 리스크가 사람의 라 이프스타일에도 영향을 끼치고 있 습 니다. 이처럼 코로나19 확 진자가 지속적으로 발생하는 상황에서, 소비자들은 다중이용시설이자, 밀집된 공간에서 영업을 하는 영화관을 기피 하는 경향성을 보이고 있습니다. 이에 따라 당사를 포함 한 국내 멀 티플렉스 업 체들은 수익 창출력에 부정적인 영향을 받고 있는 상황입니다. COVID-19의 지속기간 및 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 백신 개발 등으로 인해 감염원이 통제가 되는 시기, 그리고 이에 따른 경기회복 시기 역시 예측이 불가한 바, 영화산업 관련 감소된 관람객 수의 회복 시기도 합리적으로 예측할 수 없 는 상황입니다. 투자자께서는 투자의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다. |
&cr; 영화관 산업은 메르스 사태와 같은 전염병에 의한 외부 충격에 따른 관람객 수 변동 위험을 수반하고 있습니다. 실례로 과거 2003년 중증급성호흡기증후군(사스), 2009년 신종인플루엔자(신종플루) 발병, 2015년 중동호흡기증후군(메르스) 확산 등과 같은 일시적 외부충격으로 극장을 찾는 관람객 수가 현저히 줄어드는 경험을 한 바 있습니다. 특히 2020년 전 세계적으로 확산된 코로나(COVID-19) 바이러스 확산 사태로 팬데믹(Pandemic: 전영?의 전세계적 확산) 리스크가 사람의 라이프스타일에도 영향을 미치고 있습니다. 병원균 감염 확산으로 인해 소비 감소에 따른 경기침체가 동반되 며, 당사와 같이 영화 상영업을 영위하는 회사들은 극장 잠정폐쇄, 사회적 거리두기 운 동, 콘텐츠 개봉 지연 등의 요인에 따른 관람객수 급감의 요인으로 영화관 매출이 대폭 감소하는 모습을 보 이고 있 습니다. COVID-19의 영향으로 2020년 3분기말 기준 전국 관람객수는 4,986만명을 기록하며 2019년 3분기말 1억 7,076만명 대비 약 70.8% 감소한 수준을 보였습니다. &cr;
| [연도별 관람객 추이] |
| 구분 | 2020년&cr; 3분기 | 2019년&cr; 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
| 전국 관람객 수 (만명) | 4,986 | 17,076 | 22,668 | 21,639 | 21,987 | 21,702 | 21,729 | 21,506 | 21,335 | 19,489 | 15,972 |
| 증감율(%) | -70.8 | 4.6 | 4.8 | -1.6 | 1.3 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 9.5 | 22.0 | - |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [코로나 19사태 일자별 관객 수 추이] |
| (단위: 명) |
| 자료: 영화진흥위원회(2020.09)&cr;주) 전년과 최근 5년(2015~2019년) 비교는 일자가 아닌 동일 주차 기준 |
또한 당사는 진출 국가 정부 요청에 따른 신종 코로나 바이러스 감염증 확산 방지 일환으로 각 지역별로 일시 휴업을 진행하고 있습니다. 당사의 11월 25일 기준 국가별 휴업 현황은 아래와 같습니다. &cr; (단위: 극장 수)
| 한국 | 중국 | 터키 | 베트남 | 인도네시아 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 107 | 12 | 49 | 11 | 190 |
| 자료 : 당사 제시 |
&cr;당사는 코로나의 확진자 추이 및 국가별 현황에 따라 휴업 점포의 영업을 재개할 예정이며, 증권신고서 제출 전일 현재 확정된 일정은 없습니다.&cr;
| [전세계 코로나19 (COVID-19) 추이] |
| 자료 : CoronaBoard 제공 |
&cr; 현재 유행하고 있는 COVID-19에 대한 백신 개발 등으로 감염원이 통제가 되는 시기와 경기회복 시기에 대한 합리적인 예측은 어려운 상황이며, 병원균 감염 확산 추세가 장기화되는 경우 감소된 관람객 수의 회복 시기도 지연될 수 있습니다. 투자자께서는 투자의사결정시 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;
| 라. 상영관 분포 포화 상태에 따른 성장 둔화 위험 &cr; &cr; 국내 영화관은 2019년 전후로 멀티플렉스 상영관 분포가 포화 상태 에 이르렀으며, 최근 관람객 수 정체와 맞물려 주 요 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 신규상영관 증가세는 둔화되는 모습 을 보이고 있습니다. 이처럼 상영관 증가세 둔화가 지속될 경우 멀티플렉스 사업 전체의 성장성 둔화 요인으로 작 용 할 수 있습니다. 이에 당사는 해외 진출을 통하여 국내 성장둔화에 대응하고 있으나, 국내 영화관 산업 성장 정체 및 해외 영화관 산업에 관하여 꾸준한 모니터링이 필요 합니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
&cr; 국내 영화상영시장은 당사와 롯데시네마, 메가박스 등 멀티플렉스 전문체인 3사가 주도하고 있습니다. 각 사는 영화선택의 다양성, 접근성, 편의성, 최신식 내부시설 및다양한 부대시설, 브랜드인지도 등의 측면에서 서로 경쟁하며, 전국 주요 상권을 중심으로 사업기반을 확대해왔습니다. 2019년말 기준으로 전체 513개의 극장 중 3대 멀티플렉스 체인의 극장 수는 400개 로 약 78.0% 의 점유율 보이고 있습니다. 3대 멀티플렉스 극장 스크린수는 2,835개로 전체 3,079개 스크린 가운데 약 92.1%의 점유율을 보이고 있어, 영화 상영 산업 내에서 3대 멀티플렉스 전문체인 3사의 비중 이 매우 높습니다. 3대 멀티플렉스 전문 체인 극장을 제외한 전국 멀티플렉스 극장은 7개 극장, 50개 스크린으로 지속적으로 줄어들고 있는 실정입니다.&cr;
| [국내 멀티플렉스 현황] |
| 구분 | 2019년 | 2018년 | ||||||
| 극장 수 | 스크린 수 | 좌석 수 | 극장 수 | 스크린 수 | 좌석 수 | |||
| 멀티플렉스 | 3대 멀티플렉스 | CGV(당사) | 168 | 1,221 | 189,090 | 156 | 1,146 | 181,441 |
| 롯데시네마 | 130 | 915 | 143,492 | 120 | 860 | 138,361 | ||
| 메가박스 | 102 | 699 | 101,818 | 100 | 686 | 99,582 | ||
| 소계 | 400 | 2,835 | 434,400 | 376 | 2,692 | 419,384 | ||
| 기타 멀티플렉스 | 7 | 50 | 4,280 | 8 | 64 | 10,331 | ||
| 중계 | 407 | 2,885 | 438,680 | 384 | 2,756 | 429,715 | ||
| 비 멀티플렉스 | 106 | 194 | 20,882 | 99 | 181 | 20,050 | ||
| 극장총계 | 513 | 3,079 | 459,562 | 483 | 2,937 | 449,765 | ||
| 자료 : 당사 제시 |
&cr; 한편, 2019년을 전후 로 전국적으로 멀티플렉스 상영관 분포가 포화 상태에 이르러 각 사의 신규상영 관 증가세는 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 2019년말 기준 국내 전국의 극장 수는 513개이며 전국 스크린 수는 3,079개입니다. 과거 2015년부터 2018년 까지 연 6%이상의 스크린 수의 증가세가 있었으나, 2019년에는 2018년 스크린수 2,937개 스크린 대비 4.83% 증가하는데 그쳤습니다.&cr;
| [연도별 전국 스크린 수 추이] |
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 |
| 전국 스크린 수 (개) | 3,079 | 2,937 | 2,766 | 2,575 | 2,424 | 2,281 |
| 증가율(%) | 4.83% | 6.18% | 7.42% | 6.23% | 6.27% | - |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
&cr;최근 당사는 스크린 증가세 둔화에 맞추어 3D, 4D, IMAX 등의 프리미엄 상영관을 도입하여, 경쟁우위 및 스크린 확장세 둔화를 객석당 부가가치 증대 전략으로 극복하고 있으며, 이에 따른 노력으로 영업마진이 개선되고 극장 매출액이 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 프리미엄 상영관 등의 투자비용은 코로나 확산 등으로 관람객 수가 줄어드는 경우 고정비 증가로 이어져 수익성이 악화 될 가능성이 있습니다. 또한 추가적인 성장동력이 부족한 상황에서 영화관의 숫자만 늘어나는 경우에는 단위 상영관당 매출 및 마진의 동시 감소가 예상되며 이는 사업 전체의 경쟁력이 저하되는 위험으로 이어질 수 있습니다. &cr;&cr;신규 상영관 증가세 둔화가 지속적으로 이어질 경우, 동 사업 전체 규모의 정체로 영화 상영업 전반의 성장성 둔화로 나타날 수 있습 니 다. 따라서 당사는 해외 진출을 통하여 국내 성장둔화에 대응하고 있으나, 향후에도 국내 영화관 산업 성장정체 및 해외 영화관 산업에 관하여 모니터링이 필요합니다. 투자자 여러분께서는 투자의사결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;
| [ 당사 국내외 극장 및 스크린수 추이] |
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 직영 | 사이트 | 119 | 115 | 108 | 99 |
| 스크린 | 909 | 885 | 837 | 774 | ||
| 위탁 | 사이트 | 57 | 53 | 48 | 46 | |
| 스크린 | 357 | 336 | 311 | 311 | ||
| 소계 | 사이트 | 176 | 168 | 156 | 145 | |
| 스크린 | 1,266 | 1,221 | 1,148 | 1,085 | ||
| 해외 | 중국 | 사이트 | 144 | 141 | 118 | 100 |
| 스크린 | 1,140 | 1,116 | 934 | 795 | ||
| 터키 | 사이트 | 107 | 108 | 106 | 96 | |
| 스크린 | 905 | 913 | 905 | 840 | ||
| 베트남 | 사이트 | 82 | 82 | 71 | 53 | |
| 스크린 | 481 | 475 | 418 | 324 | ||
| 미국 | 사이트 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 스크린 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 인도네시아 | 사이트 | 68 | 67 | 57 | 42 | |
| 스크린 | 397 | 389 | 349 | 274 | ||
| 미얀마 | 사이트 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| 스크린 | 28 | 28 | 19 | 19 | ||
| 러시아 | 사이트 | - | 2 | - | - | |
| 스크린 | - | 10 | - | - | ||
| 소계 | 사이트 | 412 | 411 | 361 | 300 | |
| 스크린 | 2,962 | 2,942 | 2,636 | 2,263 | ||
| 총계 | 사이트 | 588 | 579 | 517 | 445 | |
| 스크린 | 4,228 | 4,163 | 3,784 | 3,348 | ||
| 자료 : 당사 제공 |
| 마. 영화상영관의 대체 재 위험 &cr; &cr; 스 마 트 디바이스의 등장으로 IPTV, VOD(Download 및 Streaming 등) Mobile Service를 중심으로 한 디지털 온라인 시장이 급성장하는 추세에 있습니다. 영화디지털 온라인 시장의 매출규모는 2019년 5,093억원으로 전년대비 7.5% 증가하며 지속적으로 성장 하고 있습니다. 디 지털 온라인 매체를 이용하는 영화 콘텐츠 소비자가 지속적으로 증가할 경우 영화관람객에게 선택 가능한 콘텐츠의 다양화 등 영화 상영업의 양적성장에 기여하는 선순환과 저작권 침해규모도 점차 감소하는 순기능 추세도 예상됩니다. 다만, 모바일을 포함한 온라인 매체의 성장으로 인해 영화 관람 장소의 선택의 폭 역시 확장되어 당사의 영업실적 불확실성 확대에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
스마트 디바이스가 등장한 이후 영화의 소비가 유ㆍ무선 통신을 활용한 온라인 방식으로 이루어지는 현상이 나타나고 있습니다. 온라인 시장은 IPTV, OTT를 포함한 VOD(Download 및 Streaming등), Mobile Service를 중심으로 계속 확대되고 있으며 이를 통한 다양한 서비스들이 국내/외 시장에서 자리를 잡고 급격한 성장세를 보이고 있습니다.&cr;
| [한국 영화산업 주요 부문별 매출 ] |
| (단위 : 억원) |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
| [스마트 디바이스 매출액, 비중 증감률 추이] |
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||||||
| 매출액&cr; (억원) | 비중&cr;(%) | 전년 대비 &cr;증감률(%) | 매출액&cr; (억원) | 비중&cr;(%) | 전년 대비 &cr;증감률(%) | 매출액&cr; (억원) | 비중&cr;(%) | 전년 대비 &cr;증감률(%) | |
| TV VOD | 3,543 | 81.2 | 5.9 | 3,946 | 83.3 | 11.4 | 4,059 | 79.7 | 2.9 |
| 인터넷 VOD | 752 | 17.2 | 10.8 | 728 | 15.4 | -3.2 | 930 | 18.3 | 27.7 |
| DVD 및 블루레이 | 67 | 1.5 | -32.3 | 65 | 1.4 | - 3.0 | 104 | 2.0 | 60.0 |
| 계 | 4,362 | 100.0 | 5.7 | 4,739 | 100.0 | 8.6 | 5,093 | 100.0 | 7.5 |
| 주1) TV VOD는 셋톱박스 및 디지털케이블을 통해 IPTV 및 디지털케이블 TV로 서비스하는 VOD |
| 주2) 인터넷 VOD는 OTT 서비스(영화부문) 및 웹하드 사이트의 합계 |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
&cr; 영화디지털 온라인 시장의 매출규모는 2019년 5,093억원을 기록하며 2017년 4,362억원, 2018년 4,739억원을 상회하였습니다. 이는 한국 영화산업 주요 부문별(극장, 디지털 온라인, 해외) 매출 합계의 20.3%에 해당하는 수치로 매해 꾸준한 증가세에 있습니다. 2019년에는 영화 디지털 온라인 시장과 관련하여 TV VOD와 인터넷 VOD, DVD 및 블루레이 모든 영역에서 매출액이 증가하며 시장이 성장한 모습을 보였습니다. 특히, TV VOD는 전체 디지털 온라인 시장 매출액 중 79.7%를 차지 했고 , 인터넷 VOD 시장이 18.3%의 비중으로 그 뒤를 이었습니다. DVD 및 블루레이 시장은 2017년 ~ 2019년의 기간 동안 디지털 온라인 전체 시장 매출액 1~2% 수준의 비중을 유지했습니다.&cr;
특히, 2019년은 스마트폰, PC, TV 등 디바이스에 관계없이 원하는 콘텐츠를 즐길 수 있도록 하는 N스크린 시장의 성 장이 큰 한해였습니다. N스크린의 주요 공급자인 통신3사 IPTV사업자들의 시장을 선점하기 위한 경쟁은 더욱 치열해졌습니다. 특 히, 2019년 12월 과학기술정보통신부가 LG유플러스의 CJ헬로 인수를 최종승인함으로써 KT와 KT스카이라이프가 지키던 유료방송시장 가입자 수 기준 시장점유율 1위와의 차이가 좁혀졌습니다. 3위는 SK브로드밴드와 티브로드가 차지해 통신 3사가 유료방송시장 주요사업자로서의 위치를 확고히 하였으며, 이외에도 넷플릭스가 CJ ENM 및 자회사인 스튜디오드래곤에 이어 JTBC콘텐츠허브와도 장기간 콘텐츠 공급계약을 체결했습니다. 특히 CJ ENM과의 계약 내용에는 주식 매도권이 포함되기도 하였습니다. 넷플릭스는 이러한 파트너십 계약을 통해 ‘메이드 인 코리아’오리지널 콘텐츠의 독점 유통권을 확보하게 되었습니다. &cr;&cr;이처럼 N스크린의 시장이 경쟁하며 시장이 커지는 경우 콘텐츠의 유통이 방식이 N 스크린으로 확장되어 소비자의 선택의 영역에 디지털 온라인 매체가 추가되어 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
한편, 디지털 온라인 매체를 이용하는 영화 콘텐츠 소비자가 지속적으로 증가할 경우 영화 관람객에게 선택 가능한 콘텐츠의 다양화 등 영화상영업의 양적성장에 기여하는 선순환과 저작권 침해규모도 점차 감소하는 순기능적 추세도 예상됩니다.
| [극장 영화관람 횟수와 스트리밍 이용시간 비교] |
| (단위 : 명) |
| 구분 | 연간 영화관 방문횟수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 스트리밍 주당 이용시간 | 1~2회 | 3~5회 | 6~8회 | 9회 이상 | 합계 |
|
1~3시간 |
179명 |
153명 |
58명 |
65명 |
455명 |
|
4~7시간 |
129명 |
167명 |
97명 |
114명 |
507명 |
|
8~14시간 |
83명 |
100명 |
84명 |
123명 |
390명 |
|
15시간 이상 |
69명 |
91명 |
84명 |
136명 |
380명 |
|
연간 영화관 방문횟수별 설문응답자 소계 |
460명 |
511명 |
323명 |
438명 |
1,732명 |
| 주당 스트리밍 이용시간 중간값 | 주당 7시간 | 주당 8시간 | 주당 10시간 | 주당 11시간 | - |
| 자료 : 영화진흥위원회 |
&cr;단, 모바일을 포함한 온라인 매체의 이용이 확대되는 추세에 따라 영화 관람장소의 선택의 폭 역시 확장되어 당사의 영업실적 불확실성 확대에 영향이 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
&cr;
| 바. 저작권 침해규모 확대에 따른 수익 감소 위험&cr; &cr; 저작권에 대한 인 식 부족 및 디지털 기술의 발달 등으로 인해 온ㆍ오프라인 불법 복제물이 꾸준히 유통되고 있습니다. 당사가 영위하는 영화관 상영 사업이 저작권 침해로 인해 손해를 볼 수 있으며 이러한 불법 복제물의 유통이 지속될 경우 당사의 성장성 및 수익성은 부정적인 영향 을 받을 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
저작권보호센터에서 발간한 「2020 저작권 보호 연차보고서」에 따르면, 2019년 불법복제물 이용량은 총 1,466,942건으로, 전체 콘텐츠 이용량 6,666,530건의 22%를 차지하고 있습니다. 영화 부문의 경우, 불법복제물 이용량은 53,952건을 기록하여, 전체 콘텐츠 이용량 125,956건의 42.8%를 차지하고 있는 상황입니다.&cr;
| [콘텐츠별 이용량] |
| (단위: 건, %) |
| 구분 | 불법복제물 &cr;이용량 | 합법저작물&cr;이용량 | 전체콘텐트&cr;이용량 | 불법복제물 &cr;이용률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 음악 | 온라인 | 903,420 | 3,844,248 | 4,747,668 | 19.0 |
| 오프라인 | 16,392 | 185,652 | 202,044 | 8.1 | |
| 소계 | 919,812 | 4,029,900 | 4,949,712 | 18.6 | |
| 영화 | 온라인 | 53,570 | 53,886 | 107,456 | 49.9 |
| 오프라인 | 382 | 18,118 | 18,500 | 2.1 | |
| 소계 | 53,952 | 72,004 | 125,956 | 42.8 | |
| 방송 | 온라인 | 457,752 | 996,480 | 1,454,232 | 31.5 |
| 오프라인 | 3,996 | 12,588 | 16,584 | 24.1 | |
| 소계 | 461,748 | 1,009,068 | 1,470,816 | 31.4 | |
| 출판 | 온라인 | 15,144 | 33,298 | 48,442 | 31.3 |
| 오프라인 | 6,804 | 26,570 | 33,374 | 20.4 | |
| 소계 | 21,948 | 59,868 | 81,816 | 26.8 | |
| 게임 | 온라인 | 9,208 | 23,062 | 32,270 | 28.5 |
| 오프라인 | 274 | 5,686 | 5,960 | 4.6 | |
| 소계 | 9,482 | 28,748 | 38,230 | 24.8 | |
| 전체 | 온라인 | 1,439,094 | 4,950,974 | 6,390,068 | 22.5 |
| 오프라인 | 27,848 | 248,614 | 276,462 | 10.1 | |
| 소계 | 1,466,942 | 5,199,588 | 6,666,530 | 22.0 | |
| 주1) 2019년말 기준 집계 및 2020년 8월 발간 |
| 자료 : 2020 저작권 보호 연차보고서 |
한편, 저작권보호센터에서 발간한 「2019 저작권 보호 연차보고서」에 따르면 불법 복제로 인한 합법저작물 시장 침해규모(금액)는 2014년 2조 2,978억원, 2015년 2조 3,174억원, 2016년 2조 3,843억원, 2017년 2조 5,648억원, 2018년 2조 4,916억원을 기록하였습니다. 영화의 경우 2016년 9,109억원에서 2017년 8,840억원으로 3.0% 감소하였고, 2018년의 경우에는 8,550억원으로 전년대비 3.3% 감소하였으나 콘텐츠별 5년 평균 침해비율은 35.3%로 여전히 높은 수치를 기록하고 있습니다.&cr;
| [콘텐츠별 합법저작물 시장 침해규모(금액)] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 5년평균 |
| 음악 | 443,077 | 307,851 | 326,363 | 345,174 | 375,791 | 359,651 |
| - | -28.7 | 2.0 | -4.8 | -4.9 | - | |
| 영화 | 836,035 | 764,280 | 910,891 | 883,955 | 855,022 | 850,037 |
| - | -8.6 | 19.2 | -3.0 | -3.3 | ||
| 방송 | 206,578 | 307,326 | 285,719 | 272,765 | 314,252 | 277,328 |
| - | 48.8 | -7.0 | -4.5 | 15.2 | - | |
| 출판 | 416,156 | 450,396 | 431,275 | 559,797 | 484,434 | 468,412 |
| - | 8.2 | -4.2 | 29.8 | -13.5 | - | |
| 게임 | 395,935 | 487,547 | 430,092 | 502,862 | 462,080 | 455,703 |
| - | 23.1 | -11.8 | 16.9 | -8.1 | - | |
| 총계 | 2,297,782 | 2,317,400 | 2,384,340 | 2,564,753 | 2,491,579 | 2,411,131 |
| - | 0.9 | 2.9 | 7.6 | -2.8 | - |
| 주1) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간&cr;주2) 2019년(2020 저작권 보호 연차보고서)부터는 피해규모의 조사방법을 불법복제물 이용량 중심으로 변경해 잠재적 합법시장 침해금액 대신 불법복제물 이용량을 산출 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
| [콘텐츠별 합법저작물 시장 침해규모 비율] |
| (단위 : %) |
| 주1) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간&cr;주2) 2019년(2020 저작권 보호 연차보고서)부터는 피해규모의 조사방법을 불법복제물 이용량 중심으로 변경해 잠재적 합법시장 침해율 대신 불법복제물 이용률을 산출 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
영화 부분을 좀더 세부적으로 살펴보면 2018년 한 해 동안의 불법복제 영화물 침해량은 약 1억 2,776만 건으로 2017년(1억 2,771만 건) 대비 소폭 증가하였으며, 지난 5년 평균 침해건수는 연간 1억 3,509만 건으로 집계되었습니다. 이 침해량에 합법 영화물 유통가격을 적용하여 산출한 시장규모는 2018년 총 8,500억원으로 2017년(8,550억원)과 비슷한 수준을 유지하였습니다.&cr;
| [콘텐츠별 합법저작물 시장 침해량] |
| (단위 : 천 개, %) |
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 5년평균 |
| 음악 | 829,547 | 591,445 | 603,532 | 574,516 | 546,117 | 629,033 |
| - | -28.7 | 2.043639 | -4.8077 | -4.94312 | - | |
| 영화 | 136,862 | 131,161 | 151,945 | 127,716 | 127,758 | 135,088 |
| - | -4.2 | 15.8 | -15.9 | 0.0 | - | |
| 방송 | 172,077 | 200,058 | 150,565 | 139,235 | 171,940 | 166,775 |
| - | 16.3 | -24.7 | -7.5 | 23.5 | - | |
| 출판 | 47,703 | 44,431 | 39,262 | 44,112 | 42,544 | 43,610 |
| - | -6.9 | -11.6 | 12.4 | -3.6 | - | |
| 게임 | 15,300 | 22,033 | 18,894 | 21,519 | 17,222 | 18,994 |
| - | 44.0 | -14.2 | 13.9 | -20.0 | - | |
| 총계 | 1,201,489 | 989,128 | 964,198 | 907,098 | 905,581 | 993,500 |
| 주1) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간 |
| 주2) 2019년(2020 저작권 보호 연차보고서)부터는 피해규모의 조사방법을 불법복제물 이용량 중심으로 변경해 합법시장 침해량 대신 불법복제물 이용량을 산출 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
| [연도별 영화 합법저작물 시장 침해규모 및 건수] |
| 주) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
&cr; 영화물의 온ㆍ오프라인 불법 복제물 시장은 온라인/오프라인 시장으로 나누어져 있습니다. 불법 복제물의 유통경로에 따라 불법복제물 이용량를 살펴보면, 2019년 한 해 동안 온라인상에서 53,570개(99.3%), 오프라인에서 382개(0.7%)를 이용한 것으로 조사되었습니다. 또, 소비자들의 전체 콘텐츠 이용량 중, 온라인에서는 49.9%, 오프라인에서는 2.1%가 불법복제물 이용량으로 나타나 온라인에서의 불법복제물 이용량이 월등히 많은 것으로 집계되었습니다.
| [2019년 온ㆍ오프라인 불법복제물 유통경로별 시장 침해규모] |
| (단위 : 건수) |
| 주) 2019년말 기준 집계 및 2020년 8월 발간 |
| 자료 : 2020 저작권 보호 연차보고서 |
&cr; 이러한 불법 복제물의 저작권 침해를 보호하기 위해 당국은 문화체육관광부를 중심으로 한 공공부문과 저작권자를 중심으로 한 민간부문으로 저작권보호를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 공공부문에서는 문화체육관광부가 문화산업의 발전을 위하여 저작권의 보호와 저작물의 공정한 이용환경 조성을 위한 기본 정책을 수립하고 문화체육관광부 소속인 저작권특별사법경찰이 저작권 범죄에 대한 전문성을 갖추어 저작권 침해에 관한 수사활동을 펼침으로써 지원하고 있습니다. 또한, 한국저작권위원회가 저작권 분쟁의 알선과 조정, 저작권 연구ㆍ교육 및 홍보, 저작권 정책수립의 지원 등 저작물의 공정한 이용질서 확립을 위한 사업 등을 수행하고 있으며, (사)한국저작권단체연합회 산하의 저작권보호센터에서는 불법 복제물의 수거ㆍ폐기 및 삭제 등의 업무를 문화체육관광부로부터 위탁받아 공공성에 기반을 두고 민간부문의 저작권 보호를 지원하고 있습니다. 민간 부분에서는 음악, 영화, 출판 등 각 분야별 저작권 신탁관리단체가 구성되어 저작권 및 저작인접권자의 권익을 보호하고 저작권 관리를 대행하는 업무를 수행하고 있습니다&cr;
| [저작권 보호 체계] |
| 주) 2018년말 기준 집계 및 2019년 8월 발간 |
| 자료 : 2019 저작권 보호 연차보고서 |
&cr; 그러나 여전히 많은 이용자들이 합법적인 유통경로를 통해 콘텐츠를 구매하기보다는 P2P 사이트나 토렌트, 웹하드서비스 등을 통해 불법적으로 콘텐츠를 다운로드 받고 있으며, 디지털 기술이 발달함에 따라 불법 복제가 더욱 쉬워져 불법 복제물의 유통은 더욱 늘어나는 추세입니다. 저작권에 대한 인식 부족 및 디지털 기술의 발달 등으로 온ㆍ오프라인 불법 복제물이 꾸준히 유통되고 있으며, 이러한 불법 복제물의 유통이 근절되지 않을 경우 합법저작물 시장 침해로 콘텐츠 제작 및 배급시장의 성장에 영향을 미칠 수 있으며, 당사의 성장성 및 수익성에도 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;
| 가. 수익성에 관한 사항(1) - COVID 19 확산과 관련된 영향&cr;&cr; 2 020년 2월 이후 국내 코로나19 확진자가 급증하며, 일반 대중 관람객들이 다중이용시설인 영화관 방문을 기피하는 추세가 이어지고 있 습니다. 영 화 진흥위원회가 발표한 2020년 3분기 누적 국내 전체 영화관람 관객수는 전년동기 대비 약 70.8%, 하락하였으며, 당사의 2020년 3분기 누적 매출액은 약 4,401억을 기록하여 전년 동기 약 1조 4,440억 대비 69.5% 급감 하였습니다. 당사는 코로나19 사태로 인한 전례없는 매출액 감소에 대응하기 위하여 상영회차 조정, 일부 상영관 휴업, 임차료 감면 협상, 경영진 급여 반납, 희망퇴직 실행 등 강력한 자구책 을 통해 대응 하고 있는 상황입니다. 이 같 은 당사의 노력에도 불구하고, COVID-19의 확산 및 지속기간은 당사의 영업환경을 둘러싼 불확실성을 증가시키고 있으며, 당 사의 매출액이 회 복되는 시점을 현재로서는 합리적으로 예측하기 어려운 상황 입니다. 투자자들께서는 투자의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다. |
&cr;2019년 영화 관람객 수는 국내외 천만관객 돌파 영화가 5건을 기록하며 1조 9,140억원의 역대 최고 극장매출액을 기록하였습니다. 하지만 2020년 2월 이후 국내 코로나19 확진자가 급증하며, 일반 대중 관람객들이 다중이용시설인 영화관 방문을 기피하는 추세가 이어지고 있습니다. 영화진흥위원회가 발표한 2020년 3분기 누적 국내 영화관람 관객수는 전년동기 대비 각각 약 70.8%, 하락하였으며, 누적 매출액은 2019년 3분기 1조 4,482억원에서 2020년 3분기 4,243억원을 기록하여 약 70.7%의 매출감소율을 보였습니다. 이 같은 추세에서 국내 1위의 영화관 운영업체인 당사 역시 2020년 3분기 누적 매출액 약 4,401억을 기 록하며 전년 동기 약 1조 4,440억 대비 69.5% 급감 하는 추세를 보였습니다.
| [코로나19 사태 일자별 관객 수 추이] |
| (단위: 명) |
| 자료: 영화진흥위원회(2020.09)&cr;주) 전년과 최근 5년(2015~2019년) 비교는 일자가 아닌 동일 주차 기준 |
| [당사 매출액 추이] |
| (단위: 백만원) |
| 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||||
| 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 |
| 440,097 | 262,570 | 1,444,016 | 789,717 | 1,942,279 | 1,046,370 | 1,769,356 | 959,827 | 1,714,387 | 932,126 |
| 자료: 당사 분기보고서 및 사업보고서 |
&cr;관람객이 찾아올 수 있는 일정 규모의 시설을 갖추고 영화상영 및 부대 서비스를 제공하는 당사의 사업 특성상, 인건비, 임차료, 건물관리비, 용역수수료, 감가상각비 등영화관운영에 소요되는 고정비가 전체 비용에서 차지하는 비중이 높은 수준이며, 이를 상회하는 매출 규모의 창출이 당사의 수익 창출에 주요 관건 중 하나입니다. COVID-19의 확산과 이로 인한 사회적 거리두기 캠페인, 그리고 주요 개봉 예정작의 개봉 연기는 당사를 비롯한 국내 멀티플렉스 업체들에게 전례없는 매출액 감소의 원인이 되고 있으며, 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 또, 이같은 추세가 언제 회복될 것 인지 현재로서는 합리적으로 예측하기 어려운 상황입니다.&cr;
한편, 당사는 진출 국가 정부 요청에 따른 신종 코로나 바이러스 감염증 확산 방지 일환으로 각 지역별로 일시 휴업을 진행하고 있습니다. 당사의 11월 25일 기준 국가별 휴업 현황은 아래와 같습니다. &cr; (단위: 극장 수)
| 한국 | 중국 | 터키 | 베트남 | 인도네시아 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 107 | 12 | 49 | 11 | 190 |
| 자료 : 당사 제시 |
&cr;당사는 코로나의 확진자 추이 및 국가별 현황에 따라 휴업 점포의 영업을 재개할 예정이며, 증권신고서 제출 전일 현재 확정된 일정은 없습니다.
&cr; 당사는 코로나19 사태로 인한 관람객 감소에 대응하기 위하여 임차료 지급 유예 및 감면 협상, 주 3일 근무 체제 전환, 급여절감, 영화 관람료 인상, 상영관 감축 등 강력한 자구책 을 통해 대응하고 있는 상황입니다. 당사의 사이트 당 판관비는 이 같은 노력을 통해 역대 최저 수준을 기록하고 있으며, 당사는 향후 매출액이 COVID-19 사태 이전 상태로 회복될 경우, 비용 절감에 힘입은 빠른 수익성 향상이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.&cr;
| [당사 사이트 당 판관비(판매/관리비) 추이] |
| 주) SG&A(Selling, General and Administrative Expenses)는 판관비(판매관리비)를 의미함 |
| 자료: 당사제시, 대신증권 리서치센터 |
&cr;또, 당사는 2020년 11월 9일 토종 OTT(Over The Top, 인터넷을 통해 TV 영화 등 미디어 콘텐츠를 제공하는 서비스) 서비스 '왓챠’와 포괄적 업무 협약(MOU)을 체결하는 등 영화 관련 온·오프라인 플랫폼의 협력 체계를 구축하여 새로운 부가가치를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다. 이 같 은 당사의 노력에도 불구하고, COVID-19의 확산 및 지속기간은 당사의 영업환경을 둘러싼 불확실성을 증가시키고 있으며, 백신 개발 등으로 감염원이 통제되는 시기와 경기회복 시점을 합리적으로 예측하는 것은 불가능한 상황입니다. 투자자들께서는 투자의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다.
| 나. 수익성에 관한 사항 (2) - 일반적인 사항&cr; &cr; 당사는 2019년말 기준 49.5%의 국내 시장점유율을 기록하며 영화 상영 업계 1위의 지위를 유지하고 있습니다. 당사의 2017년부터 2019년까지 매출액은 매년 증가하는 추세에 있었으며, 이는 국내시장과 해외시장에서의 흥행영화 증가, 직영 관람객수 증가, 시장 점유율 상승, 신규 사이트 확장 등 에 주로 기인합니다. 그러나 국내 사이트 확장에 따른 고정비 증가, 해외 사업 확장 과정의 투자부담 등으로 인해 매출성장세 대비 수익성은 다소 정체되는 추세를 보였습니다. 이와 더불어 C OVID-19 확산에 따른 영업 환경 악화 로 인하여 당사의 영업손익은 2020년 3분기 누적 영업손실 약 2,990억원을 기록하며 전년동기 영업이익 779억에서 적자 전환하였습니다. 향후에도 해외 자회사의 영업손실, COVID-19 감염증의 확산 등으로 당사의 수익 변동성이 확대될 가능성 이 있습니다 . 또한 흥행 기복이 큰 한국영화 업계의 특성상 이후 흥행 영화의 수가 줄어들거 나 개봉이 지연될 시 관람객 수가 감소하여 수익성이 저하될 가능성 이 있사오니, 투자자 여러분께서는 투자의사결정시 이 점 종합적으로 고려하시기 바랍니다. |
&cr; 당사는 1998년 CGV강변11 개관을 시작으로 영화상영 및 서비스를 제공하는 멀티플렉스 영화관 운영 사업을 영위하고 있으며 2020년 3분기말 기준 국내 176개 사이트(직영 119개, 위탁 57개), 1,266개 스크린에 이르고 있습니다. 당사는 국내 영화상영시장이 성숙기 단계에 진입한 것으로 판단하고 해외 시장에서의 성장동력 확보를 위해 중국과 동남아를 중심으로 사업을 확대하고 있습니다. 이에 따라 2020년 3분기말 기준 중국에 144개 사이트 1,140개 스크린, 베트남에 82개 사이트 481개 스크린, 터키에 107개 사이트 905개 스크린을 보유하고 있습니다.&cr; &cr;2020년 3분기말 기준 당사가 운영중인 사이트 및 스크린 현황은 다음과 같습니다.&cr;
| [당사 국내외 사이트 및 스크린 수 추이] |
| (단위 : 개) |
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | ||
| 국내 | 직영 | 사이트 | 119 | 115 | 108 | 99 |
| 스크린 | 909 | 885 | 837 | 774 | ||
| 위탁 | 사이트 | 57 | 53 | 48 | 46 | |
| 스크린 | 357 | 336 | 311 | 311 | ||
| 소계 | 사이트 | 176 | 168 | 156 | 145 | |
| 스크린 | 1,266 | 1,221 | 1,148 | 1,085 | ||
| 해외 | 중국 | 사이트 | 144 | 141 | 118 | 100 |
| 스크린 | 1,140 | 1,116 | 934 | 795 | ||
| 터키 | 사이트 | 107 | 108 | 106 | 96 | |
| 스크린 | 905 | 913 | 905 | 840 | ||
| 베트남 | 사이트 | 82 | 82 | 71 | 53 | |
| 스크린 | 481 | 475 | 418 | 324 | ||
| 미국 | 사이트 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 스크린 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 인도네시아 | 사이트 | 68 | 67 | 57 | 42 | |
| 스크린 | 397 | 389 | 349 | 274 | ||
| 미얀마 | 사이트 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| 스크린 | 28 | 28 | 19 | 19 | ||
| 러시아 | 사이트 | - | 2 | - | - | |
| 스크린 | - | 10 | - | - | ||
| 소계 | 사이트 | 412 | 411 | 361 | 300 | |
| 스크린 | 2,962 | 2,942 | 2,636 | 2,263 | ||
| 총계 | 사이트 | 588 | 579 | 517 | 445 | |
| 스크린 | 4,228 | 4,163 | 3,784 | 3,348 | ||
| 자료 : 2020년 3분기 보고서 |
&cr;한편, 국내 영화산업의 전체 관람객과 매출, 그리고 당사의 시장점유율은 아래 표와 같습니다. 당사는 전국적인 사업 확장과 경쟁력 제고를 바탕으로 직영과 위탁을 포함, 국내 스크린의 40%이상을 보유하고 있으며, 관객수 기준 점유율은 50%에 근접하는 등 국내 시장에서 우월한 시장지위를 확보하고 있습니다.&cr;
| [당사 및 국내 영화산업 통계지표] |
| (단위 : 만명, %) |
| 구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 전체관람객 | 22,668 | 21,639 | 21,987 |
| 극장 매출(억원) | 19,140 | 18,140 | 17,566 |
| CGV 시장점유율 | 49.3 | 48.7 | 49.7 |
| 자료 : 당사 제시 |
| [당사 수익성 지표] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||||
| 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | |
| 매출액 | 440,097 | 262,570 | 1,444,016 | 789,717 | 1,942,279 | 1,046,370 | 1,769,356 | 959,827 | 1,714,387 | 932,126 |
| 매출원가 | 400,653 | 207,014 | 874,090 | 455,706 | 1,157,277 | 598,651 | 857,067 | 439,492 | 847,115 | 442,147 |
| 영업손익 | -298,969 | -146,386 | 77,949 | 49,815 | 121,975 | 75,207 | 77,707 | 45,704 | 86,243 | 43,921 |
| 당기순이익 | -424,992 | -175,706 | -25,533 | 10,849 | -239,075 | -66,062 | -188,541 | -325,093 | 10,036 | 13,299 |
| 영업이익률(%) | -67.93 | -55.75 | 5.40% | 6.31 | 6.28 | 7.19 | 4.39 | 4.76 | 5.03 | 4.71 |
| 자료 : 2019년 사업보고서, 2020년 3분기보고서 |
&cr; 당사 의 연결기준 매출은 천만관객 이상 대작 흥행 및 해 외 신규사이트 확장으로 2018년 1조 7,694억원에서 2019년 1조 9,423억원으로 증가하며 상승하는 추세에 있었으나 2020년 2월경부터 COVID-19(신종 코로나 바이러스)가 본격적으로 확산되면서 급감하는 모습을 보였습니다. 소비심리 위축, 극장폐쇄 및 사회적 거리두기 캠페인 등에 따른 관람객 감소로 인해 2020년 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 69.5%하락한 4,401억원을 기록하였습니다.&cr;&cr; 2019 년에는 전년도의 영업이익 777억원 대비 57.01% 증가한 1,220억원의 영업이익을 기록했고, 영업이익률은 6.28%로 전년 4.39%를 상회하는 모습을 보였습니다. 하지만, 2020년 3분기말 연결기준으로는 누적 영업손실 2,990억원으로 전년동기 영업이익 779억원에 서 적자전환 하였고, 영업이익률은 -67.9%로 전년동기 5.4%에서 -73.3%p 급감 하였습니다. &cr;&cr; 연결기준 당기순손실을 살펴보면 2018년 1,885억원에서 2019년 2,391억원으로 증가하였습니다. 이는 2019년 터키법인 TRS 관련 파생상품평가손실 757억원 및 리스회계기준 적용에 따라 임차료가 영업외 비용에 포함되는 금융비용으로 인식된 요인에 기인합니다. 한편, 2020년 3분기 누적기준 당기순손실은 매출액 급감에 따라 전 년동기 대비 3,995억이 증가한 4,250 억원을 기록하였습니다
&cr;당사의 사업부문은 영화상영을 통한 티켓판매, 매점판매, 광고판매, 위탁운영 등 크게 네 가지 부문의 사업을 영위하고 있습니다. 이 중 티켓판매 부문이 2020년 3분기 기준 61.2%(연결기준)로 가장 큰 매출 비중을, 매점판매 부문이 15.9%(연결기준)로 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있으며, 연도별 매출 비중은 큰 변화가 없습니다. &cr;당사의 각 부문별 매출액과 매출 비중은 다음과 같습니다.&cr;
| [사업부문별 매출액 및 매출 비중(연결기준)] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 티켓판매 | 269,272 | 61.2 | 952,035 | 65.9 | 1,270,696 | 65.4 | 1,150,096 | 65.0 | 1,042,960 | 60.8 |
| 매점판매 | 69,762 | 15.9 | 238,180 | 16.5 | 321,306 | 16.5 | 286,182 | 16.2 | 274,339 | 16.0 |
| 광고판매 | 43,321 | 9.8 | 131,219 | 9.1 | 181,570 | 9.3 | 145,835 | 8.2 | 166,254 | 9.7 |
| 장비판매 | 21,465 | 4.9 | 51,989 | 3.6 | 63,109 | 3.2 | 70,865 | 4.0 | 69,757 | 4.1 |
| 기타판매 | 36,277 | 8.2 | 70,593 | 4.9 | 105,598 | 5.4 | 116,378 | 6.6 | 161,077 | 9.4 |
| 합 계 | 440,097 | 100 | 1,444,016 | 100 | 1,942,279 | 100.0 | 1,769,356 | 100.0 | 1,714,387 | 100.0 |
| 주1) 2018년, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호, 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. |
| 주2) 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1011호, 제1018호, 제2113호, 제2115호, 제2118호, 제2031호에 따라 작성되었습니다. |
| 자료 : 2019년 사업보고서, 2019년 3분기보고서, 2020년 3분기보고서 |
전체 매출의 60%를 상회하는 티켓판매의 경우, 변동비인 상영부금을 차감한 마진율이 50% 정도이고, 인건비, 임차료, 감가상각비, 건물관리비 등 고정비의 성격을 가진 원가 및 비용 비중이 큰 편인 바, 당사는 티켓판매와 별도로 원가율이 낮은 매점판매, 광고판매 등 부대수입의 확대로 수익성을 보완하고 있습니다.&cr;&cr; 당사는 추가 사이트 출점, 관객수 증가 및 평균영화티켓가격(ATP) 조정 등을 통해 규모의 경제를 실현하고 적정 수준의 영업마진을 유지한 데 힘입어 이익창출력을 유지해 왔으나, 국내 사이트 확장에 따른 고정비 증가, 해외 사업 확장 과정의 투자부담 등으로 인해 매출성장세 대비 수익성은 약화되고 있는 추세입니다. 이와 더불어 코로나19의 확산으로 인해 당사의 2020년 3분기 연결기준 누적 매출액은 전년동기 대비 69.5% 하락한 4,401억원을 기록하는 등 당사의 수익성에 부정적인 영향을 주고 있습 니 다.&cr; &cr; 또 한 , 흥행 영화의 수에 따른 관람객 수의 증가 및 관람 연령층의 다변화 등은 당사 수익성에 긍정적이나 흥행 기복이 큰 한국영화 업계의 특성상 이후 흥행 영화의 수가줄어들거 나 개봉하지 않을 시 관람객 수가 감소하여 수익성이 저하될 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다. &cr;
| 다. 종속기업 및 관계기업(공동기업)에 관한 사항&cr; &cr; 당사는 2020년 3분기말 기준 씨제이포디플렉스(주) 등 총 72개의 종속회사를 보유 하고 있으 며, 관계기업 및 공동기업으로 14개의 회사 및 조 합에 출자하였습니다. 당사는 국내 영화상영시장이 성숙기 단계에 진입함에 따라 추가적인 성장동력 확보를 위 하여 종속회사, 관계기업(공동기업 )을 통해 중국과 동남아시아를 중심으로 해외사업 확장을 꾸준히 추진하고 있으며, 해외사업 관련매출액은 2020년 3분기의 경우 약 1,775억원 을 기록하여 연결기준 매출액의 40.3% 를 차지 하고 있습니다. 향 후 해외 상영 시장의 성장세가 둔화되거나, 코 로나 바이러스의 확산과 같은 대외변수로 해외 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 매출액이 감소하면 당사의 연결 재무성과 저해요인으로 작용하므로 투자자께서는 투자의사결정 시 이 점 유의 하시 기 바랍 니다. |
&cr;당사의 2020년 3분기말 기준 씨제이포디플렉스(주)와 CGI HOLDINGS LTD.을 포함한 종속기업은 총 72개이며, 2020년 3분기말 종속회사들의 자본총계의 합은 약 1조 6,000억원으로서 당사의 연결기준 총자산 4조 3,486억원의 약 36.8%를 차지하고 있습니다. 2020년 3분기말 기준 당사의 종속기업 및 요약 재무정보는 아래와 같습니다.
| [종속기업의 요약 재무정보] |
| (단위 : 천원) |
| 종속기업 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 분기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨제이포디플렉스(주) | 164,230,576 | 115,842,740 | 48,387,836 | 27,359,053 | (16,939,745) | (16,939,745) |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 87,251,029 | - | 87,251,029 | - | (181,580) | (181,580) |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 22,468,615 | 18,018,310 | 4,450,305 | 805,905 | (2,405,577) | (2,165,307) |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 4,705,268 | 2,036,244 | 2,669,024 | 1,043,189 | (1,940,249) | (1,779,439) |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 39,797,461 | 36,354,593 | 3,442,868 | 1,505,280 | (4,456,606) | (4,183,552) |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 10,749,975 | 6,501,961 | 4,248,014 | 535,219 | (1,238,935) | (1,045,097) |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 27,000,908 | 18,586,613 | 8,414,295 | 1,152,547 | (1,780,328) | (1,419,010) |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 27,218,597 | 19,167,407 | 8,051,190 | 1,711,583 | (2,894,743) | (2,509,007) |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 8,829,952 | 259 | 8,829,693 | - | 64,617 | 52,437 |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 48,204,251 | 37,047,442 | 11,156,809 | 2,402,067 | (3,536,049) | (3,017,485) |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 11,013,371 | 8,600,751 | 2,412,620 | 225,791 | (897,129) | (780,542) |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 30,830,726 | 25,580,905 | 5,249,821 | 873,903 | (2,040,479) | (1,783,822) |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 45,523,730 | 37,264,830 | 8,258,900 | 1,903,562 | (3,253,381) | (2,870,081) |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 61,434,494 | 48,841,693 | 12,592,801 | 3,191,087 | (4,038,033) | (3,517,611) |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 9,546,465 | 10,048,739 | (502,274) | - | (159,248) | (160,274) |
| CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 27,962,302 | 34,283,681 | (6,321,379) | 3,770,379 | (4,062,735) | (4,000,418) |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 12,636,748 | 8,544,856 | 4,091,892 | 342,209 | (936,137) | (758,064) |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 15,962,444 | 10,580,456 | 5,381,988 | 625,896 | (1,340,633) | (1,102,744) |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 65,975,444 | 49,309,473 | 16,665,971 | 2,759,063 | (6,080,960) | (5,335,669) |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 11,823,221 | 9,135,601 | 2,687,620 | 561,214 | (1,156,114) | (1,020,974) |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 44,447,491 | 33,526,316 | 10,921,175 | 2,045,088 | (4,294,590) | (3,758,993) |
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 59,471,656 | 39,731,800 | 19,739,856 | 1,658,373 | (3,413,777) | (2,544,102) |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 61,834,105 | 57,677,929 | 4,156,176 | 2,105,162 | (7,225,287) | (6,833,683) |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 53,822,303 | 32,340,336 | 21,481,967 | 2,770,287 | (4,383,734) | (3,466,700) |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 22,445,315 | 14,838,616 | 7,606,699 | 907,577 | (1,972,926) | (1,634,078) |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 7,224,998 | 3,720,243 | 3,504,755 | 225,698 | (529,596) | (386,217) |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 27,865,977 | 26,771,264 | 1,094,713 | 520,417 | (2,198,193) | (2,085,135) |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 21,938,470 | 21,590,506 | 347,964 | 844,039 | (1,653,068) | (1,585,079) |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 15,008,297 | 9,381,349 | 5,626,948 | 374,904 | (1,090,987) | (852,705) |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 5,296,611 | 3,129,533 | 2,167,078 | 304,683 | (422,371) | (330,528) |
| CJ 4DPLEX HONGKONG LIMITED | 596 | - | 596 | - | (33) | (21) |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 3,895,404 | 4,034,397 | (138,993) | 170,093 | (179,655) | (178,602) |
| CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 46,765,986 | 35,478,899 | 11,287,087 | 2,135,262 | (5,840,009) | (5,239,396) |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 13,763,210 | 8,966,445 | 4,796,765 | 318,357 | (929,389) | (726,648) |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 30,597,141 | 22,208,178 | 8,388,963 | 2,032,759 | (2,936,978) | (2,541,498) |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 145,978,917 | 130,030,816 | 15,948,101 | 486,503 | (9,484,693) | (8,594,642) |
| UVD ENTERPRISE LTD. | 414,388,383 | 15,425,855 | 398,962,528 | 1,042,072 | (1,135,529) | 5,970,370 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 66,214,346 | 46,020 | 66,168,326 | - | 1,554,997 | 2,384,640 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 442,943,879 | 460,490,939 | (17,547,060) | 51,459,244 | (35,535,236) | (34,651,837) |
| CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX&cr; CO., LTD. | 14,329,512 | 9,837,779 | 4,491,733 | 362,569 | (737,933) | (553,165) |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 7,402,391 | 3,960,026 | 3,442,365 | 335,606 | (451,751) | (314,060) |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 22,903,025 | 12,270,553 | 10,632,472 | 921,310 | (3,253,037) | (2,762,768) |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 62,578,576 | 33,250,048 | 29,328,528 | - | (475,909) | (66,511) |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 25,106,867 | 20,049,050 | 5,057,817 | 1,430,675 | (2,091,321) | (1,841,041) |
| SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 11,494,136 | 5,432,576 | 6,061,560 | 2,091,960 | 286,489 | 535,553 |
| CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 92,036,022 | 75,512,073 | 16,523,949 | 1,193,616 | (4,996,119) | (4,888,369) |
| CGI HOLDINGS LTD. | 756,387,635 | 212,509,514 | 543,878,121 | 263,281 | (3,462,701) | 6,573,157 |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 135,402,555 | 129,836,895 | 5,565,660 | 5,143,583 | (9,937,374) | (9,442,905) |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 15,359,876 | 14,091,745 | 1,268,131 | 493,430 | (1,294,086) | (1,205,179) |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 51,116,897 | 40 | 51,116,857 | - | (6,983) | (14,987,819) |
| MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 199,860,171 | 174,163,962 | 25,696,209 | 33,522,763 | (32,839,998) | (43,640,374) |
| CGV (HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 8,638,377 | 6,151,741 | 2,486,636 | 629,946 | (840,146) | (722,821) |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 201,706,527 | 134,633,242 | 67,073,285 | 20,164,828 | (28,151,020) | (31,867,427) |
| PT GRAHA LAYAR MITRA | 3,428,635 | 2,765,839 | 662,796 | 351,602 | 123,665 | 88,548 |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 63,283,095 | 49,559,783 | 13,723,312 | 4,628,052 | 1,232,096 | 1,232,095 |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 1,165,636 | - | 1,165,636 | - | (24,750) | 17,852 |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 15,395,749 | 15,065,050 | 330,699 | 726,497 | (1,499,262) | (1,437,057) |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 27,866,463 | 25,947,024 | 1,919,439 | 1,087,794 | (2,243,820) | (2,099,676) |
| CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 6,841,241 | 5,984,801 | 856,440 | 763 | (482,221) | (435,335) |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 8,220,163 | 8,771,411 | (551,248) | 159,901 | (892,774) | (882,543) |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO.,LTD. | 13,351,050 | 11,466,579 | 1,884,471 | 395,924 | (1,093,453) | (989,198) |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 11,715,292 | 8,950,541 | 2,764,751 | 359,065 | (494,202) | (378,529) |
| V PICTURES COMPANY LIMITED | 682,073 | 587,902 | 94,171 | 7,145 | (33,609) | (31,450) |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 10,498,194 | 9,369,095 | 1,129,099 | 321,740 | (1,046,353) | (970,749) |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 14,458,831 | 14,752,293 | (293,462) | 424,845 | (1,341,336) | (1,306,802) |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 9,051,703 | 8,749,804 | 301,899 | 385,602 | (832,660) | (793,875) |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 232,038 | - | 232,038 | - | (148,609) | (138,493) |
| SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD. | 17,238,103 | 16,226,996 | 1,011,107 | 78,344 | (180,169) | (169,969) |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 403,740 | 15,453 | 388,287 | - | (4,558) | 17,756 |
| 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 |
| [종속회사의 소재지 등] |
| 투자회사 | 종속기업 | 소재지 | 주요&cr;영업활동 | 유효지분율 | 결산월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년&cr;3분기 | 2019년 | |||||
| 씨제이씨지브이(주) | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 대한민국 | 장비제조 및&cr;판매업 | 90.48 | 90.48 | 12월 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 미국 | 해외투자업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 71.43 | 71.43 | 12월 | |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | - | 100.00 | 12월 | |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| 보스포러스 인베스트먼트 주식회사 | 대한민국 | 해외투자업 | 52.23 | 52.23 | 12월 | |
| 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 | 대한민국 | 부동산투자업 | 51.47 | 51.47 | 12월 | |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | - | 75.49 | 12월 | |
| 보스포러스 인베스트먼트 &cr; 주식회사 | MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 터키 | 해외투자업 | 75.24 | 75.24 | 12월 |
| MARS ENTERTAINMENT &cr; GROUP INC. | MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 터키 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 미국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | UVD ENTERPRISE LIMITED | 홍콩 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 영국령&cr;버진제도 | 해외투자업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 인도네시아 | 영화관운영업 | 51.00 | 51.00 | 12월 | |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 70.00 | 70.00 | 12월 | |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 70.00 | 70.00 | 12월 | |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | - | 12월 | |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 중국 | 광고대행업 | 58.00 | 58.00 | 12월 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 베트남 | 영화관운영업 | 80.00 | 80.00 | 12월 |
| 씨제이포디플렉스 주식회사 | CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 중국 | 장비판매업 | 100.00 | 100.00 | |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 미국 | 장비판매업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 미국 | 장비판매업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | PT GRAHA LAYAR MITRA | 인도네시아 | 영화관운영업 | 99.82 | 99.82 | 12월 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., &cr; LIMITED | LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 러시아 | 영화관운영업 | - | 100.00 | 12월 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | V PICTURES COMPANY LIMITED | 베트남 | 영화제작 및 배급업 | 50.48 | 50.48 | 12월 |
| 출처 : 당사 분기보고서 |
&cr;한 편 , 당사는 2020년 3분기말 기준 관계기업 및 공동기업으로 14개의 회사 및 조합에 출 자하였으며, 세부내역은 아래와 같습니다. &cr;
| [관계기업 및 공동기업의 내역] |
| 기업명 | 소재지 | 사용&cr;재무제표일 | 주요영업활동 | 지분율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| <관계기업> | |||||
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 베트남 | 9월 30일 | 부동산투자업 | - | 25.00 |
| FOSHAN XINGXING CJ CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 20.00 | 20.00 |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 대한민국 | 9월 30일 | 투자조합 | 25.00 | 25.00 |
| <공동기업> | |||||
| (주)디시네마오브코리아 | 대한민국 | 9월 30일 | 영사기임대업 | - | 50.00 |
| CJ XINGXING (TJ) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. | 미얀마 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 50.00 | 50.00 |
| CHANGSHA CJ XINGXING CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| NINGBO CULTURE PLAZA CJ CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 45.00 | 45.00 |
| CJ XINGXING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| CJ XINGXING (FSH) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 말레이시아 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 25.00 | 25.00 |
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| SHANGHAI SHANGYING CGV XINZHUANG &cr; CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC INTERNATIONAL &cr; CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 50.00 | 50.00 |
| 자료 : 당사 분기보고서 |
&cr; 당사는 씨제이포디플렉스 주식회사, CJ CGV AMERICA INC, CGI HOLDINGS LIMITED, 보스포러스인베스트먼트 주식회사 등 주요 종속자회사를 통해 해외 현지 극장을 운영하고 있습니다. CJ CGV AMERICA, INC를 통해 미국 극장을 운영/관리하고 있으며 보스포러스인베스트먼트 을 통해 터키 (MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. ) 극장을, CGI HOLDINGS LIMITED를 통해 중국(UVD ENTERPRISE LIMITED 및 CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.), 베트남(CJ CG V VIETNAM HOLDINGS CO., LTD.), 인도네시아(PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.) 등을 운영/관리 하고 있습니다 . 해외 시장의 경우 2015년에는 당사의 연결기준 매출액에서 차지하는 비중이 20% 정도였으나, 2019년에는 약 50%까지성장하였으며, 2020년 3분기의 경우 40.3% 를 차지하고 있습니다. 당사의 주요 해외사업 실적은 아래와 같습니다.&cr;
| [주요 해외사업 실적] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년&cr;3분기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국/홍콩 | 매출액 | 2,426 | 3,121 | 3,817 | 3,923 | 4,062 | 512 |
| 영업이익 | 23 | 73 | 275 | 251 | 241 | (817) | |
| 베트남 | 매출액 | 385 | 1,177 | 1,372 | 1,438 | 1,861 | 515 |
| 영업이익 | 130 | 148 | 148 | 104 | 202 | (133) | |
| 터키 | 매출액 | - | 1,148 | 2,109 | 1,677 | 1,456 | 335 |
| 영업이익 | - | 77 | 272 | 125 | 66 | (91) | |
| 인도네시아 | 매출액 | - | - | 719 | 917 | 1,196 | 205 |
| 영업이익 | - | - | 15 | 55 | 167 | (200) | |
| 미국 | 매출액 | 63 | 72 | 118 | 241 | 101 | 12 |
| 영업이익 | (72) | (84) | (99) | (75) | (36) | (37) | |
| 주1) 인도네시아는 2017년부터 별도로 실적공시 |
| 자료: 당사제시 |
&cr;중국시장은 당사 해외 사업의 핵심 지역으로 2020년 3분기말 기준 총 144개의 영화관을 출점하였습니다. 중국 영화시장은 멀티플렉스 상영관의 확대와 헐리우드 영화의 보급, 자국영화의 성장 등을 바탕으로 2019년 티켓판매 규모가 전년 대비 약 4.8% 성장한 592억 위안(약10조원)에 이르고, 관객수도 증가하는 추이를 보이고 있습니다. 현재 중국의 영화관 업계에서는 "Wanda" 가 자체 쇼핑몰을 바탕으로 확장에 나서면서 10% 이상의 점유율로 확고한 시장지위를 확보한 가운데, 다수의 업체들이 경쟁하는 구조입니다. 당사의 경우 현지 경쟁사 대비 늦은 시장진입으로 3% 내외의 점유율을 기록하고 있으나, 입지 조건이 유리한 지역을 위주로 영화관을 출점하며 사업규모를 빠르게 확장하고 있습니다. 또한, 국내에서 축적한 노하우를 활용하여 고객관리 및 시설 측면에서 현지 경쟁사와 차별화를 도모하여 꾸준히 실적 개선을 추진하고 있습니다.&cr;
| [중국 사업 현황 및 시장점유율 추이] |
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사이트 수(개) | 63 | 81 | 100 | 118 | 141 |
| 스크린 수(개) | 503 | 636 | 795 | 934 | 1,116 |
| 당사 시장점유율(%) | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.0 |
| 자료: 당사 제시 |
&cr;당사는 중국 이외의 해외 진출에 대해서는 시장 진입에 따른 리스크를 최소화하기 위해 현지에서 우수한 시장지위를 보유한 사업자를 인수하는 방식을 적극 활용하고 있습니다. 베트남 지역의 경우 현지 사업자인 Megastar를 인수하는 방식으로 진출하였으며, 50% 내외의 점유율로 우수한 시장지배력을 확보하고 있습니다. 또한 터키의 경우, 당사는 1위 극장사업자인 MARS를 2016년 인수하였으며, 2020년 9월말 현재 107개 사이트, 905개의 스크린을 운영하고 있습니다. 터키시장의 성장가능성 및 당사의 시장지배력은 양호한 수준이나, MARS 인수 이후 터키 환율 약세(\/TRY 환율, 2017년 말: 283.6 → 2018년 말: 210.9 → 2019년 말: 194.67 → 2020년 12월 02일 현재: 141.51)가 지속되고 있어 당사의 원화 환산실적에 부정적으로 작용하고 있습니다. &cr;
| [베트남 사업 현황 및 시장점유율 추이] |
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사이트 수(개) | 30 | 38 | 53 | 71 | 82 |
| 스크린 수(개) | 196 | 247 | 324 | 418 | 475 |
| 당사 시장점유율(%) | 47.4 | 47.8 | 46.4 | 45.4 | 51.3 |
| 자료: 당사 제시 |
| [터키 사업 현황 및 시장점유율 추이] |
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사이트 수(개) | 81 | 88 | 96 | 106 | 108 |
| 스크린 수(개) | 719 | 773 | 840 | 905 | 913 |
| 당사 시장점유율(%) | 46.3 | 48.7 | 48.3 | 47.3 | 47.8 |
| 자료: 당사 제시 |
&cr;당사는 상기 언급한 중국, 베트남, 터키와 더불어, 인도네시아, 미국, 미얀마 등에도 진출하는 등 꾸준히 해외 진출을 추진하고 있으며, 해외에 진출하여 있는 당 사 의 종속회사, 관계기업 및 공동기업은 각 국의 상황에 따라 수익성이 변동할 수 있습니다, 따라서 각국의 정치/경제적 불안요인, 코로나 바이러스의 확산, 환율 변화의 영향에 대한 지속적인 모니터링 등이 필요합니다. 해외 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 매출액이 감소하는 경우 당사의 연결 재무성과 저해요인으로 작용할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 신중한 투자의사결정을 내리시기 바랍니다. &cr;
| 라. 파생상품 손실에 관한 사항 &cr;&cr; 당사는 2016년 당사가 약 3,149억원, 메리츠종금증권이 약 2,900억원을 부담하여 보스포러스인베스트먼트 주식회사를 설립 하였으며, 이를 통해 마르스(MARS)엔터테인먼트의 지분을 인수하였고, 메리스종금증권이 보유하는 보스포러스인베스트먼트 지분 47.8%를 기초자산으로 하는 총수익스왑을 메리츠종금증권과 체결한 바 있습니다. 하지만 터키의 대내외적 경기악화로 펀더멘털이 훼손되고, 인수 시점인 2016년 이후 리라화 가치가 가파르게 하락함에 따라 기초자산의 공정가치 하락을 인식하면서 파생상품평가손실이 확대 되었습니다. 이와 같은 파생계약의 체결에 따라 향후 파 생상품평가손실 및 파생상품거래손실은 당사의 수익성에 악영향을 끼칠 수 있사오니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
&cr;당사는 2016년 특수목적법인(보스포러스인베스트먼트(주))를 설립하여 터키 1위 극장사업자 '마르스 엔터테인먼트 그룹(Mars Entertainment Group)'이 발행한 주식 100%에 해당하는 금액 EUR605,000,000(2016년 5월 24일 환율기준 한화 약 8,034억원) 중 지분 75.24%에 해당하는 EUR455,175,236.01(2016년 5월 24일 환율기준 6,049억원)을 취득한 바 있습니다. 보스포러스인베스트먼트 주식회사를 설립시 당사가 부담한 금액은 약 3,149억원이며 FI인 메리츠종금증권이 부담한 금액은 2,900억원 입니다. 따라서 '마르스 엔터테인먼트(Mars Entertainment Group)'에 대한 당사의 실질 지분율은 39.16%이며, 그 외 지 분 60.84%는 메리츠종금증권 등의 복수의 공동 투자자가 취득하였습니다. &cr;&cr;&cr;2016년 5월 보스포러스인베스트먼트(주) 취득 관련 공시는 아래와 같습니다.&cr;
| [타법인 주식 및 출자증권 양수결정]_2016.05.24 |
| 1. 발행회사 | 회사명 | 보스포러스인베스트먼트 주식회사&cr;(Bosphorus Investment Co., Ltd.) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김경태 | ||
| 자본금(원) | 6,048,637,400 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식&cr;총수(주) | 60,486,374 | 주요사업 | 영화사업관련&cr;투자/운영 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 31,486,374 | |||
| 양수금액(원)(A) | 314,863,740,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 1,417,577,426,757 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 22.21 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 445,170,179,801 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 70.73 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 31,486,374 | |||
| 지분비율(%) | 52.06 | ||||
| 4. 양수목적 | - 당사 글로벌 전략에 따른 터키 시장 신규진출&cr;- M&A를 통한 양적 및 질적 성장 동력 확보&cr;- 인접지역 진출을 위한 전략적 거점 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2016년 05월 24일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | Odyssey S.A.R.L 외 3인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 설립 자본금: 2016년 5월 13일 30,000,000원 현금지급&cr;2. 잔 금: 2016년 5월 24일 314,833,740,000원 현금지급 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 &cr;제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 안진회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2015년 10월 06일 ~ 2016년 03월 14일 | ||||
| 외부평가 의견 | 양수대상 지분율(100.0%)에 대한 주식가치의 범위는 566백만 유로에서 646백만 유로의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, &cr;실제 양수 예정가액은 605백만 유로로 중요성에 관점에서 &cr;부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2016년 04월 04일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 주1) 본 공시는 CJ CGV(이하 '당사')가 복수의 공동 투자자와 함께 터키 소재 영화관 사업자인 마르스 엔터테인먼트 그룹(MARS Entertainment Group, 이하 'MARS')이 발행한 주식 100%를 EUR605,000,000.00에 인수하는 거래에 대한 것입니다. |
| 주2) 상기 보스포러스인베스트먼트 주식회사(Bosphorus Investment Co., Ltd., 이하'보스포러스인베스트먼트')는 MARS 지분 취득을 위해 설립한 SPC(Special Purpose Company: 특수목적법인)입니다. |
| 주3) 상기 발행회사 발행주식총수(60,486,374주)는 전량 보통주이며, 양수 대상 주식은 31,486,374주입니다. |
| 주4) 보스포러스인베스트먼트는 MARS 지분 75.24%를 EUR455,175,236.01에 취득하였으며, 상기 당사의 양수주식수 및 양수대금은 공시서류작성일인 2016년 5월 24일 기준 매입환율을 적용하여 산출하였습니다.(EUR1=KRW1,328.20) |
| 주5) MARS에 대한 당사의 지분율은 39.16%이며, 그 외 지분 60.84%는 복수의 공동 투자자가 취득할 예정입니다. |
| 주6) 상기 당사의 총 자산 및 자기자본은 2015년 말 연결재무제표 기준 금액입니다. |
| 주7) 본 공시는 2016년 3월 28일 공시한 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)공시에 대한 확정 공시입니다. |
&cr; 인수 당시 당사는 종속기업인 보스포러스인베스트먼트(주)의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 보스포러스인베스트먼트(주)의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Re-turn Swap)계약을 체결하였습니다.&cr;
| [마르스엔터테인먼트(Mars Entertainment) 인수 및 TRS 계약 구조] |
| 주) 위 그림에 기재되어 있는 투자금액은 대략적인 숫자로 기재되어 있으며, 2016년 5월 24일 원/리라화 환율 기준으로 계산된 금액과 상이함 |
| 자료 : 유안타증권 리서치센터 |
&cr;한편, 터키는 2016년부터 대내적인 정치불안, 대외적으로는 미국과의 외교 마찰 등의 요인으로 경기침체 우려에 따른 리라화 가치 하락이 지속되고 있습니다. 이에 따라 당사는 환율 및 기업가치의 변동에 따른 공정가치 하락을 파생상품평가손실로 인식하고 있으며 2017년 513억원, 2018년 1,776억원, 2019년 757억원 , 2 020년 3 분기말 기준 평가손실 151억원 을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있 으며 , 2 020년 3분기말 현재 누적 3,198억원 을 총수익스왑(TRS)평가손실 로 인식하였습니다. &cr;
| [당사 보스포러스인베스트먼트 관련 TRS평가손실 추이] |
| (단위 : 백만원) |
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 총수익스왑평가손실 | 15,129 | 75,747 | 177,577 | 51,300 |
| 누적인식액 | 319,753 | 304,624 | 228,877 | 51,300 |
| 자료 : 당사제시 |
| [TRY/KRW 환율추이] |
| 자료 : 서울외국환중개 |
&cr;현재 파생상품평가손실만큼 현금유출은 없는 상황이나 TRS 만기인 2021년 5월 정산 시점의 지분가치에 따라 현금유출이 발생 할 수 있습니다. 이 와 같은 파생계약의 체결에 따라 향후 파생상품평가손실 및 파생상품거래손실은 당사의 수익성에 악영향을 끼칠 수 있사오니 투자자분들 께 서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 마. 재무안정성에 관한 사항&cr; &cr; 회사의 연결기준 리스부채를 제외한 총차입 금은 2018년말 기준 9,179 억원에서 2019년말 기준 8,221 억원으로 소폭 감소하였고 2020년 3분기말 기준 9,922억원으로 증가하였습니다. 당사는 재무안정성을 위해 차입금을 적정한 수준으로 유지하고자 노력하고 있 습니다. 다만, COV ID-19의 확산이 지속되거나, 해외 시설투자 등의 확대 등으로 추가적인 자금소요가 발생할 경우 차입을 통해 조달할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
당사의 차입금은 2020년 3분기말 연결기준 총 차입금(리스부채 제외)은 9,922억원으로 총자산 4조 3,486억원의 22.8% 수준입니다. 당사의 연결기준 총차입금은 2019년 말 8,221억원 대비 20.7% 증가였습니다.&cr;
| [연결기준 재무안정성] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 단기차입금 | 437,901 | 235,455 | 196,295 | 254,687 |
| 장기차입금 | 272,469 | 353,193 | 486,908 | 592,340 |
| 사채 | 281,869 | 233,494 | 234,707 | 199,723 |
| 총 차입금(주1) | 992,238 | 822,142 | 917,910 | 1,046,750 |
| 현금 및 현금성자산 | 439,620 | 351,664 | 185,333 | 132,572 |
| 순차입금 | 552,619 | 470,478 | 732,577 | 914,178 |
| 부채비율(%) | 1,118% | 652.6 | 306.0 | 216.3 |
| 자산총계 | 4,348,575 | 4,524,047 | 2,234,186 | 2,460,101 |
| 부채총계 | 3,991,640 | 3,922,937 | 1,683,905 | 1,682,438 |
| 자본총계 | 356,935 | 601,110 | 550,281 | 777,663 |
| 차입금의존도(%) | 22.8 | 18.2 | 41.1 | 42.5 |
| 단기성차입금/총차입금(배) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 주1) 2019년 리스회계기준도입으로 발생한 리스부채는 과거 수치와 비교가능성을 위해서 차입금에 포함하지 않았음 |
| 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
&cr;당 사의 차입금 의존도는 2019년 말 18.2%에서 2020년 3분기 말 기준 22.8%로 증가하였습니다. 또한 부채비율의 경우 2019년말 652.6%에서 2020년 3분기말 1,118%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 주로 COVID-19에 의한 영업손실로 인한 자본 감소에 기인합니다. 당사는 지난 7월 2,209억원 규모의 유상증자를 실시하였고, 10월에는 800억원의 신종자본증권을 발행하는 등 자본확충과 재무부담 경감을 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 신종자본증권 의 상세 발행내역은 아래와 같 습니다.&cr;
| [투자판단관련주요경영사항(2020.10.28)]. |
|
투자판단 관련 주요경영사항
|
||||||||||||||||||||||||||
| 자료: 금융감독원 CJ CGV/투자판단관련주요경영사항(2020.10.28) |
&cr;한편, 당사의 연결기준 및 별도기준 차입금 내역은 다음과 같습니다.&cr;
| [연결기준 사채 및 차입금 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| <유동부채> | ||||
| 원화단기차입금 | 49,500 | 4,800 | 50,400 | 120,036 |
| 외화단기차입금 | 388,401 | 230,655 | 145,895 | 134,651 |
| 단기차입금 소계 | 437,901 | 235,455 | 196,295 | 254,687 |
| 유동성 장기차입금 | 87,030 | 140,289 | 183,614 | 80,157 |
| 유동성 사채 | 99,976 | 124,935 | 49,974 | 49,981 |
| 유동부채 계 | 624,907 | 500,678 | 429,883 | 384,825 |
| <비유동부채> | ||||
| 사채 | 181,893 | 108,559 | 184,733 | 149,742 |
| 장기차입금 | 185,439 | 212,904 | 303,294 | 512,183 |
| 비유동부채 계 | 367,332 | 321,464 | 488,027 | 661,925 |
| 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
| [별도기준 사채 및 차입금 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| <유동부채> | ||||
| 사채 | 79,993 | 79,949 | 49,974 | 49,981 |
| 단기차입금 | - | - | 40,000 | 90,000 |
| 장기차입금 | 41,452 | 45,765 | 78,160 | 52,785 |
| 합 계 | 121,445 | 125,714 | 168,134 | 192,766 |
| <비유동부채> | ||||
| 사채 | 144,766 | 59,925 | 139,794 | 149,742 |
| 장기차입금 | 122,826 | 142,353 | 155,456 | 312,501 |
| 합 계 | 267,592 | 202,279 | 295,251 | 462,243 |
| 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
[연결기준 사채 및 차입금의 상세내역 ]&cr;
| [연결기준 사채의 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2020년 3분기 | 2019년 | |
| 원화 사채 | |||
| 무기명식 이권부 무보증사채 | 2.00 ~ 4.51 | 253,000,000 | 205,000,000 |
| 외화 사채 | |||
| 무기명식 이권부 보증사채 (*) | 3M LIBOR&cr;+ 0.95 | 29,337,500 | 28,945,000 |
| 사채할인발행차금 | (468,903) | (450,228) | |
| 1년이내 만기도래분(유동성사채) | (99,975,604) | (124,934,946) | |
| 합 계 | 181,892,993 | 108,559,826 | |
| 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 |
| [연결기준 단기차입금의 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2020년 3분기 | 2019년 | ||
| 원화 단기차입금 | ||||
| 일반대출 | 신한캐피탈 등 | 단기대출한도금리 +2.0 ~ 4.5 | 49,500,000 | 4,800,000 |
| 외화 단기차입금 | ||||
| 당좌차월 | 신한은행 등 | - | - | 1,450,000 |
| 일반대출 (*) | 신한은행 등 | 1M HIBOR + 0.8 ~ 17.5 | 388,400,813 | 229,204,749 |
| 합 계 | 437,900,813 | 235,454,749 | ||
| 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 |
| [연결기준 장기차입금의 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2020년 3분기 | 2019년 | ||
| 원화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 (*1) | 한국수출입은행 | 3.37 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 해외투자자금대출 | 한국수출입은행 | 2.43 | 130,000,000 | 150,000,000 |
| 일반대출 | 수협중앙회 | 3.50 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 외화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 | Bank of America | - | - | 246,806 |
| 시설자금대출 (*2) | 국민은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.17 | 32,858,000 | 32,418,400 |
| 해외투자자금대출 (*3) | 한국산업은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.79 | 1,466,875 | 5,789,000 |
| 일반대출 (*4) | 한국수출입은행 등 | 3M LIBOR&cr;+ 1.65 ~ 7.17 | 59,190,906 | 115,827,365 |
| 현재가치할인차금 | (46,744) | (88,486) | ||
| 1년이내 만기 도래분(유동성장기차입금) | (87,030,398) | (140,288,742) | ||
| 합 계 | 185,438,639 | 212,904,343 | ||
| 주1) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 환위험 관리 및 이자율변동위험을 회피하고자 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 2020년 3분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 1,649백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. |
| 주2) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 환위험 관리 및 이자율변동위험을 회피하고자 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 2020년 3분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 178백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. |
| 주3) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있으며, 상기 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 2020년 3분기말 현재 미결제된 통화선도계약 관련 평가이익 31백만원 을 연결포괄손익계산서에금융수익으로 인식하고 있습니다. |
| 주4) 당사는 해당 차입금에 대하여 이자율변동위험을 회피하고자 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 이자율스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 2020년 3분기말 현재 미결제된 이자율스왑계약 관련 평가손실 10백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. |
| 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 |
[별도기준 사채 및 차입금의 상세내역 ]&cr;
| [별도기준 사채내역] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2020년 3분기 | 2019년 | |
| 무기명식 이권부 무보증사채 | 2.00 ~ 3.56 | 225,000,000 | 140,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (240,865) | (125,715) | |
| 1년이내 만기도래분(유동성사채) | (79,992,871) | (79,948,969) | |
| 합 계 | 144,766,264 | 59,925,316 | |
| 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 |
| [별도기준 장기차입금 내역] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2020년 3분기 | 2019년 | ||
| 원화 장기차입금 | ||||
| 해외투자자금대출 | 한국수출입은행 | 2.43 | 130,000,000 | 150,000,000 |
| 외화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 (*1) | 국민은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.17 | 32,858,000 | 32,418,400 |
| 해외투자자금대출 (*2) | 한국산업은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.79 | 1,466,875 | 5,789,000 |
| 현재가치할인차금 | (46,744) | (88,486) | ||
| 유동성장기차입금 | (41,452,492) | (45,765,404) | ||
| 합 계 | 122,825,639 | 142,353,510 | ||
| 주1) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화스왑계약을 체결하고있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 2020년 3분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 178백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. |
| 주2) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고있습니다. 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 2020년 3분기말 현재 미결제된 통화선도계약 평가이익 31백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. |
&cr; 당사는 보유자산을 활용한 재무융통성으로 자금소요에 대응하고 있으며 은행차입금,회사채 발행 등 장기자금조달로 만기구조를 분산하여 관리하고 있습니다. 당사는 2019년에 CGI홀딩스의 신주를 발행하여 지분 28.57%를 재무적 투자자들에게 매각하여 약 3,336억원의 유동성을 확보하였으며, 2 020년 7월 2,209억원 규모 의 유상증자와 2020년 10월 800억원 규모의 신종자본증권 발행 등 자본확충에도 힘쓰고 있습니다. 당사의 향후 차입금 상환 계획은 아래와 같습니다. &cr;
| [별도기준 차입금의 상환계획표] | |
| (단위 : 백만원) | |
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2023년 이후 | 합 계 |
| CP | - | - | - | - | - | - |
| 전자단기사채 | - | - | - | - | - | - |
| 회사채 | 80,000 | - | 20,000 | 125,000 | - | 225,000 |
| 은행차입금 | 71,467 | 60,000 | 32,858 | - | - | 164,325 |
| 합 계 | 151,467 | 60,000 | 52,858 | 125,000 | - | 389,325 |
| 주) 2020년에 해당하는 금액은 3분기 이후의 금액 집계분임 |
| 자료 : 당사제시 |
| [유동성 관련지표] |
| (단위 : 백만원,%) |
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 유동자산 | 708,007 | 677,013 | 497,032 | 457,609 |
| 유동부채 | 1,411,216 | 1120,213 | 861,419 | 868,352 |
| 유동비율(%) | 50.17 | 60.4 | 57.7 | 52.7 |
| 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서 |
[신용등급에 관한 사항]&cr;&cr;최근 당사 회사채 및 기업어음에 대한 신용평가 현황은 다음과 같습니다.&cr;
| 평가일 | 평가대상 유가증권 | 신용등급 (등급전망) | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2018.06 | 회사채 | A+ (안정적)&cr;A+ (안정적)&cr;A+ (안정적) | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 | |
| 2018.12 | 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 2019.06 | 회사채 | A+ (부정적)&cr;A+ (부정적)&cr;A+ (부정적) | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 | |
| 2019.12 | 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 2020.03 | 회사채 | A+ (부정적) | NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+ | ||
| 2020.04 | 회사채 | A+ (부정적) | 한국신용평가 |
| 2020.05 | 회사채 | A+ (부정적) | 한국신용평가 |
| A (부정적) | NICE신용평가 | ||
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2 | NICE신용평가 | |
| 2020.06 | 회사채 | A (부정적) | 한국신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2 | ||
| 2020.11 | 회사채 | A- (부정적) | NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2- | ||
| 회사채 | A- (안정적) | 한국신용평가 | |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2- |
&cr; 한편, 국내신용평가사인 한국신용평가는 2020년 11월 27일 당사의 무보증사채 신용등급을 A(부정적)에서 A-(안정적)으로, NICE신용평가는 2020년 11월 30일 A(부정적)에서 A-(부정적)으로 하향조정하였습니다. 각 사별 등급 하향조정 핵심 사유는 다음과 같습니다.&cr;
| 신용평가회사명 | 평가일 | 직전등급 | 현재등급 | 등급 하향조정 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 한국신용평가(주) | 2020.11.27 | A &cr;(부정적) | A- &cr;(안정적) | - 코로나19 재확산으로 영화 관람수요 위축 및 매출부진 장기화&cr;- 2020년 대규모 영업적자는 불가피하며, 당분간 영업실적 부진이 지속될 전망&cr;- 재무구조 개선노력에도 실질 재무부담은높은 수준임 |
| NICE신용평가(주) | 2020.11.30 | A&cr;(부정적) | A- &cr;(부정적) | - 코로나19사태로 수요기반이 위축되는 등 사업안정성이 저하됨&cr;- 자본확충 노력에도 불구하고, 대규모 영업손실 발생에 따라 재무안정성이 추가적으로 저하됨 |
&cr;향후에도 코로나19사태의 지속기간 및 전개양상, 이에 따른 회사의 영업실적 및 재무안정성의 변동으로 인해 당사의 신용등급이 변동될 수 있으며, 추가적인 신용등급 하락의 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자들께서는 이 점 역시 유의하시기 바랍니다.&cr;
[리스기준 변경에 관한 사항]&cr;&cr;당사는 2019년 1월 1일을 리스개시일로 반영하는 수정 소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 따라서 2018년의 비교정보는 재작성되지 않았습니다. 비교정보는 종전에 기업회계기준서 제1017호 및 관련 해석서에 따라 작성 및 표시되었습니다. 2019년 1월 1일 리스기준서 변동으로 사용권자산 1조 9521억원(기존 금융리스자산 282억원 포함), 리스부채 1조 8672억원을 재무제표에 인식하였습니다.&cr;&cr;당사의 연결기준 리스이용자와 관련된 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 사용권자산&cr;
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 토지와 건물 | 차량운반구 | 공기구비품 (*) | 합계 |
| 2019년 1월 1일 잔액 | 1,923,387,833 | 535,261 | 28,156,891 | 1,952,079,985 |
| 감가상각비 | (168,461,140) | (333,099) | (9,216,835) | (178,011,074) |
| 사용권자산 추가 | 430,383,603 | 214,007 | 267,517 | 430,865,127 |
| 사용권자산 감소 | (15,993) | (9,217) | - | (25,210) |
| 기타증감 | 17,828,166 | 3,379 | (216,342) | 17,615,203 |
| 2019년 12월 31일 잔액 | 2,203,122,469 | 410,331 | 18,991,231 | 2,222,524,031 |
(*) 전기까지 금융리스자산으로 인식한 금액입니다.
&cr;2) 당기손익으로 인식한 금액&cr;
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 2019년 - 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 | |
| 리스부채상각비용 | 110,542,297 |
| 단기리스와 관련된 비용 | 1,886,764 |
| 소액자산 리스 중 단기리스를 제외한 리스에 관련된 비용 | 242,324 |
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 2018년 - 기업회계기준서 제1017호에 따른 리스 | |
| 리스비용 | 222,706,592 |
&cr;3) 현금흐름표에 인식한 금액&cr;
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 2019년 | |
| 리스의 총 현금유출 | 211,153,572 |
&cr;4) 리스기준서 도입으로 2019년 1월 1일에 인식한 리스부채
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2019년 1월 1일 |
| 전기말(2018년 12월 31일) 연결재무제표에 공시된 운용리스 약정 | 2,873,535 |
| 2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 금액 | 1,865,789 |
| 전기말(2018년 12월 31일)에 인식된 금융리스부채 | 7,340 |
| - 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용 | -1,872 |
| - 전환시점에 남은 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대한 면제규정 적용 | 4,047 |
| - 행사할 것이 상당히 확실한 연장 및 종료 선택권 반영 | - |
| 2019년 1월 1일에 인식한 리스부채 | 1,867,210 |
&cr; 리스관련 자세한 내용은 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; [신종자본증권에 관한 사항]&cr;
신고서 제출일 현재, 당사의 신종자본증권 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 구 분 | 권면총액 | 이자율 | 만기일 | 조기상환&cr;청구권 | |
| 2020년&cr;12월 02일 | 2020년 &cr;3분기말 | |||||
| MARS CINEMA, TOURISM AND &cr;SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. | 신종자본증권 | 80,000,000 | 80,000,000 | 4.70% | 2046년 10월 27일 | 보유 |
| 씨제이씨지브이(주) | 신종자본증권&cr;(종목명: 씨제이 씨지브이25 ) | 150,000,000 | 150,000,000 | 4.20% | 2048년 11월 8일 | 보유 |
| 씨제이씨지브이(주) | 신종자본증권&cr;(종목명: 씨제이 씨지브이29 ) | 80,000,000 | - | 4.55% | 2050년 10월 30일 | 보유 |
&cr; 당사는 발행일 이후 일정기간이 경과한 시점부터 상환할 수 있으며, 만기일에 동일한조건으로 만기를 연장할 수 있고, 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지할 수 있으므로 신종자본증권을 자본으로 분류하였습니다. 당사는 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 비지배지분으로 분류하였습니다. &cr;
MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT&cr;INC. 신종자본증권 내용 요약
|
구분 |
발행 조건의 내용 |
|
|
발행일 |
2016년 10월 27일 |
|
|
발행금액 |
80,000,000,000원 |
|
|
발행목적 |
기존 차입금 상환, 운전자금 등 |
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|
발행방법 |
사모 |
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|
상장여부 |
비상장 |
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|
미상환잔액 |
80,000,000,000원 |
|
|
자본인정에 관한 사항 |
회계처리 근거 |
상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 |
|
신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 |
해당사항 없음 |
|
|
미지급 누적이자 |
- |
|
|
만기 및 조기상환 가능일 |
만기일 : 2046년 10월 27일 인출일로부터 5년이 경과된 2021년 10월 27일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 |
|
|
발행금리 |
발행시점 : 4.70%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 &cr;따라 9.90% |
|
|
우선순위 |
청산시 무담보 채권자와 동순위 |
|
|
부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 |
부채비율 상승 (2020년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 &cr;1118%에서 1470%로 상승) | |
|
기타 중요한 차입조건 등 |
- |
|
CJ CGV (주) 신종자본증권 내용 요약
|
구분 |
발행 조건의 내용 |
발행 조건의 내용 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 씨제이 씨지브이25 | 씨제이 씨지브이29 | ||
|
발행일 |
2018년 11월 8일 |
2020년 10월 30일 | ||
|
발행금액 |
150,000,000,000원 |
80,000,000,000원 | ||
|
발행목적 |
기존 차입금 상환, 운전자금 등 |
기존 차입금 상환 | ||
|
발행방법 |
사모 |
사모 |
||
|
상장여부 |
비상장 |
비상장 |
||
|
미상환잔액 |
150,000,000,000원 |
80,000,000,000원 |
||
|
자본인정에 관한 사항 |
회계처리 근거 |
상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 |
회계처리 근거 |
상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 |
|
신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 |
해당사항 없음 |
신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 |
해당사항 없음 |
|
|
미지급 누적이자 |
- |
- | ||
|
만기 및 조기상환 가능일 |
만기일 : 2048년 11월 8일 인출일로부터 3년이 경과된 2021년 11월 8일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 |
만기일 : 2050년 10월 30일 인출일로부터 2년이 경과된 2022년 10월 30일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 |
||
|
발행금리 |
발행시점 : 4.20%, &cr;발행 후 3년 경과시점부터 &cr;Step-up조항에 따라 당사 3년 개별민평+ 1.52% + 3.00% (이후 매 1년마다 개별민평 금리로 재산정) |
발행시점 : 4.55%, &cr;발행 후 2년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 &cr;4.55% + 2.00% (이후 매 1년마다 0.5%씩 추가 가산) | ||
|
우선순위 |
선순위 (무보증사채와 동순위) | 선순위 (무보증사채와 동순위) | ||
|
부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 |
부채비율 상승 (2020년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 1118%에서 2001%로 상승 ) | 부채비율 상승 (2020년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표기준 1118%에서 1470%로 상승 ) | ||
|
기타 중요한 차입조건 등 |
- |
- |
||
&cr;
| 바. 지배구조 및 그룹 관련 위험&cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ(주)입니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 CJ 기업집단에 소속되어 있으며 지주회사인 CJ주식회사의 자회사에 해당합니다. CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수있습니다. |
&cr; 당사는 CJ그룹 계열사 중 하나로 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ(주)이며 당사의 지분율 38.40%에 해당하는 13,478,228주 를 보유하고 있습니다. &cr;CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 직간접적인 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수있습니다.&cr;
| [CJ그룹 주요 계열사 현황] |
| 구 분 | 회사수 | 회 사 명 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 5 | 씨제이(주)(001040), 씨제이제일제당(주)(097950), 씨제이씨지브이(주)(079160), 씨제이씨푸드(주)(011150),씨제이대한통운(주)(000120) |
| 코스닥 상장 | 3 | (주)씨제이이엔엠(035760), 씨제이프레시웨이(주)(051500), 스튜디오드래곤(주)(253450) |
| 국내&cr;비상장법인 | 70 | 씨제이푸드빌(주), 씨제이올리브네트웍스(주), 씨제이올리브영(주) 등 |
| 해외&cr;비상장법인 | 376 | 기타법인 등 |
| 자료 : 2020년 3분기 분기보고서 |
&cr;한편, CJ그룹의 주요계열사인 (주)씨제이헬로비전은 2019년 12월 24일부로 최대주주가 주식양수도 계약에 따라 기존 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경되었습니다.&cr;
| [씨제이헬로비전 최대주주 세부변경내역] |
| 성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| (주)씨제이이엔엠 | 변경전 최대주주 | 41,756,284 | 53.92 | 3,032,851 | 3.92 | - |
| (주)엘지유플러스 | 변경후 최대주주 | - | - | 38,723,433 | 50.00 | - |
| 자료 : LG헬로비전 주요사항보고서 |
&cr;(주)씨제이이엔엠의 경우 디지털 콘텐츠 제작 및 유통, 방송 프로그램 제작 및 구매 담당 사업부 역량강화 및 수익성 제고를 위해 주식회사 티빙(Tving Co.,)의 가칭으로 2020년 3월 12일 분할결정을 하였습니다. 분할의 주요 내용은 다음과 같으며, 2020년 10월 1일을 분할기일로 하여 분할이 종료되었습니다.&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 분할방법 | 물적분할 |
| 분할회사 | 씨제이이엔엠 주식회사(분할회사)&cr;티빙 주식회사(분할신설회사) |
| 분할일정 | 분할기일: 2020년 10월 1일 |
&cr; 또한 2020년 4월 27일 주식회사 씨제이이엔엠은 자회사 스튜디오드래곤주식회사의 보유주식 2,250,000주(처분금액 : 166,050,000,000)를 투자재원 확보 차원에서 처분하였으며 내용은 아래와 같습니다.&cr;
| [타법인 주식 및 출자증권 처분결정_2020.04.07] |
|
정정신고(보고)
&cr;&cr;타법인 주식 및 출자증권 처분결정
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자료: 금융감독원 CJ ENM/ [기재정정]타법인 주식 및 출자증권 처분결정_2020.04.07 |
&cr; 또, 주식회사 씨제이이엔엠은 2020년 10월 26일자 이사회 결의에 따라 네이버(주)와연결회사의 사업제휴 전략 강화를 위한 주식 교환을 결정하였고, 2020년 10월 27일 회사의 자기주식 1,095,690주를 네이버(주)에 처분하고, 네이버(주)의 자기주식 523,560주를 취득하였습니다. 또한, 2020년 11월 10일 스튜디오드래곤(주)은 신주 1,877,345주를 네이버(주)에 발행하고, 네이버(주)의 자기주식 523,560주를 추가 취득하였습니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)_2020.10.26] |
|
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자료: 금융감독원 CJ ENM/ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)_2020.10.26 |
&cr;CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, 지주사인 CJ 주식회사는 그룹전반의 경영방향 설정 및 지배구조 변경에 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. &cr;&cr;CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 지원 가능성에 기반하여 당사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;
| 사. 주요종속회사의 재무 및 경영활동에 따른 위험&cr; &cr; 당사의 주요종속회사인 CGI홀딩스(CGI Holdings Ltd.)는 2019년 11월에 IKT홀딩스(PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 약 28% 소유)를 합병하였고, 한국 CGV가 보유한 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 지분 100%, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 23%를 중국 사업의 지주회사인 CGI홀딩스(존속법인)로 통합한 후 제3자배정 유상증자를 통해 신주(전환우선주)를 발행하였습니다. 이를 통해 외부 투자자들에게 총 28.57%에 해당하는 주식의 대가로 약 3,336억원에 해당하는 자본을 유치한 바 있습니다. 한편, 당사는 CGI홀딩스의 자본을 기존 약 5,650억원에서 약 4,846억으로 줄이는 무상감자를 결정하였습니다. 금번 감자는 자본금을 자본잉여금으로 전입하여 결손금을 보전하고 재무구조를 개 선 할 목 적 으로 이루어 질 예정이며, 감자 기준일은 2020년 12월 07일입니다 . 입니다. 투자자들께서는 향후 경영실적악화에 따른 재무적투자자들의 자금 회수시 종속회사의 재무구조 및 기업가치에 악영향을 끼칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. |
(1) 주요 종속회사 현황&cr;
① CGI HOLDINGS LIMITED&cr; CGI HOLDINGS LIMITED(星控股有限公司)는 당사의 자회사 ( 지분율 71% )로 2009년 설립되었으며 주요 업종은 지주회사로서 중국 내 극장 설립 및 현지자금조달과 중국 자회사들의 손익 관리 및 운영을 주목적으로 하고 있습니다. &cr;2019년 외부투자자 유상증자 참여 과정에서 당사 보유 지분율이 100%에서 71%로 변동되었으며, CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 및 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK . 가 CGI HOLDINGS LIMITED의 자 회사로 편입되었습니다. 관련하여 상세내용은 2019년 11월 18일 공시한 '타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)' 및 '유상증자결정(종속회사의주요경영사항)'을 참고 바랍니다.&cr; 한편, 당사는 2020년 12월 7일 기준으로 CGI HOLDINGS LIMITED의 자본금의 자본잉여금 전입(전입액: 80,415백만원)을 통한 재무구조개선을 위하여 무상감자를 진행하기로 결정하였습니다. 무상감자 종료 시 종속회사의 발행주식 총수는 변동이 없습니다. 2020년 3분기말 현재 4개 의 자회사와 50개 의 손자회사 가 있으며 모든 자회사, 손자회사들은 영화상영 및 운영과 관련된 업을 주된 업종으로 하고 있습니다. 관련하여, 상세내용은 2020년 10월 30일 공시한 '감자결정(종속회사의주요경영사항)'을 참고 바랍니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 756,387,635 | 733,881,644 | 386,321,349 |
| 부채 | 212,509,514 | 196,576,680 | 228,984,157 |
| 자본 | 543,878,121 | 537,304,964 | 157,337,192 |
| 매출액 | 263,281 | 337,410 | 318,382 |
| 당기순이익 | (3,462,701) | (4,895,156) | (5,444,287) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ② UVD ENTERPRISE LIMITED &cr; UVD ENTERPRISE LIMITED는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2011년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성일 기준 현재 46개 의 연결대상법인 을 지배하고 있습니다.
이 중 CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)와 CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)를 제외한 44개 의 법인 은 100% 지배하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 모든 자회사들은 영화상영 및 운영과 관련된 업을 주된 업종으로 하고 있으며 중국 및 홍콩에 144개 극장(연결대상 130개, 지분법대상 14개), 1,140개 스크린 을 운영 하고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.
&cr; [요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 414,388,383 | 423,591,910 | 369,681,542 |
| 부채 | 15,425,855 | 37,768,108 | 23,465,652 |
| 자본 | 398,962,528 | 385,823,802 | 346,215,890 |
| 매출액 | 1,042,072 | 3,800,706 | 2,130,100 |
| 당기순이익 | (1,135,529) | 6,774,335 | 5,472,342 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr;&cr; ③ CJ CGV VIETNAM CO., LTD.
CJ CGV VIETNAM CO.,LTD.는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED가 100% 소유하 고 있는 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 의 자회사(지분율 80%)로 2011년 종속법인으로 편입되었습니다. 보고서 작성일 현재 하노이, 호치민 등&cr; 베트남 내 대도시를 중심으로 82개 극장, 481개 스크 린 을 운영 하고 있으며 2019년 말 기준 약 50%의 박스오피스 시장점유율 을 지니 고 있습 니다. 2020년 3분기말&cr;현재 베트남 현지에 영화 투자 및 제작/배급을 위한 자회사 1개 법인을 50% 지배 하 고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.&cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 442,943,879 | 473,404,848 | 169,479,612 |
| 부채 | 460,490,939 | 456,300,071 | 145,395,862 |
| 자본 | (17,547,060) | 17,104,777 | 24,083,750 |
| 매출액 | 51,459,244 | 185,956,854 | 137,577,028 |
| 당기순이익 | (35,535,236) | (7,884,949) | (1,299,393) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ④ 씨제이포디플렉스(주)
씨제이포디플렉스(주)는 당사가 지분 90%를 소유하고 있으며 2010년 종속법인으로 편입되었습니다. &cr; 씨제이포디플렉스(주)는 4DPLEX 시스템 연구개발 및 장비판매, 유통 사업을 영위할목적으로 설립되었으며, 2020년 3분기말 기준 65개국 758개 스크린 을 운영하고 있습니다. 2020년 3분기말 현재 2개의 자회사와 1개의 손자회사 가 있으며 이들 자회사 및 손자회사는 장비판매업 및 유통사업을 주된 업종으로 하고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 164,230,576 | 178,127,080 | 148,416,123 |
| 부채 | 115,842,740 | 112,799,499 | 82,181,921 |
| 자본 | 48,387,836 | 65,327,581 | 66,234,202 |
| 매출액 | 27,359,053 | 73,661,415 | 83,599,087 |
| 당기순이익 | (16,939,745) | 4,861,567 | 9,208,430 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑤ CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. &cr; CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.는 당사가 71% 소유 한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2009년 설립되었으며,중국내 극장의 개발, 운영 및 관리를 주목적으로 하고 있습니다. &cr; 2020년 3분기말 기준 광고대행업을 주요영업활동으로 하는 1개의 자회사 를 두고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 145,978,917 | 155,469,123 | 126,120,934 |
| 부채 | 130,030,816 | 130,926,380 | 102,828,732 |
| 자본 | 15,948,101 | 24,542,743 | 23,292,202 |
| 매출액 | 486,503 | 20,480,073 | 20,277,161 |
| 당기순이익 | (9,484,693) | 838,202 | 655,620 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑥ PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK &cr; PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED 의 자회사 (지분율 51%)로 2016년 종속법인으로 편입되었습니다. &cr; 2020년 3분기말 현재 인도네시아내 영화관 위탁영업을 주요영업활동으로 하는 1개의 자회사를 두고 있으며 인도네시아 에 68개 극장, 397개 스크린 을 운영하고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 201,706,527 | 224,052,119 | 133,036,926 |
| 부채 | 134,633,242 | 125,513,822 | 46,211,170 |
| 자본 | 67,073,285 | 98,538,297 | 86,825,756 |
| 매출액 | 20,164,828 | 119,149,428 | 91,618,489 |
| 당기순이익 | (28,151,020) | 4,606,740 | 1,443,444 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr;
⑦ 보스포러스인베스트먼트(주 )&cr; 보스포러스인베스트먼트(주)는 당사의 자회사(지분율 52%)로 터키 극장 법인 인수를목적으로 2016년 설립되었습니다. &cr; 2020년 3분기말 현재 1개의 자회사와 1개의 손자회사 를 두고 있습니다. &cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 87,251,029 | 87,432,609 | 207,893,581 |
| 부채 | - | - | - |
| 자본 | 87,251,029 | 87,432,609 | 207,893,581 |
| 매출액 | - | - | - |
| 당기순이익 | (181,580) | (120,460,973) | (397,808,598) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑧ MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. &cr;MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC.는&cr;보스포러스 인베스트먼트(주)가 75%를 소유하고 있는 MARS ENTERTAINMENT GROUP INC.의 자회사(지분율 100%)로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 2020년 3분기말 현재 터키에 서 107개 극장, 905개 스크린 을 운영 하고 있습니다. &cr; 기타 재무 정 보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 199,860,171 | 267,522,572 | 187,428,267 |
| 부채 | 174,163,962 | 195,541,384 | 81,267,103 |
| 자본 | 25,696,209 | 71,981,188 | 106,161,164 |
| 매출액 | 33,522,763 | 145,598,908 | 167,702,952 |
| 당기순이익 | (32,839,998) | (23,279,026) | (2,205,858) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑨ GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.&cr; GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.는 UVD ENTERPRISE LIMITED가 100%를 소유하고 있는 자회사로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 중국 현지 극장영업을 위해 설립한 법인입니다.&cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 135,402,555 | 136,608,344 | 30,779,277 |
| 부채 | 129,836,895 | 122,808,155 | 18,217,158 |
| 자본 | 5,565,660 | 13,800,189 | 12,562,119 |
| 매출액 | 5,143,583 | 29,849,444 | 16,851,345 |
| 당기순이익 | (9,937,374) | (3,105,842) | 609,166 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr;
(2) 자회사 재무적투자자 자본유치&cr; &cr;당사는 2019년 해외사업 투자재원 확보 및 전사 재무구조 개선 목적으로 해외 지역의 사업을 통합한 후 재무적투자자로부터 자본을 유치한 바 있습니다. &cr;&cr; 당사의 주요종속회사인 CGI홀딩스(CGI Holdings Ltd.)는 2019년 11월에 IKT홀딩스(PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 약 28% 소유)를 합병하였고, 한국 CGV가 보유한 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 지분 100%, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 100%를 중국 사업의 지주회사인 CGI홀딩스(존속법인)로 통합한 후 통합법인의 지분 28.57%를 신주(전환우선주) 발행 방식으로 ASIA CINEMA GROUP LTD(MBK파트너스와 미래에셋대우PE 컨소시엄)에 매각하여 약 3,336억원의 자본조달을 하였습니다. &cr; &cr; 해당 지분에 대하여 당사는 Call Option을 보유하고 있으며, ASIA CINEMA GROUP LTD.는 동반매도청구권(Drag-Along Right) 등을 보유하고 있습니다. 해당 주주간 약정에는 특정 요건을 충족할 경우 비자발적 보유물량 매각 시 차액을 보전하는 조건이 포함되어 있습니다.&cr;
| [CGI홀딩스 지배구조 변경] |
| 자료 : 삼성증권 리서치센터 |
&cr;관련 공시는 아래와 같습니다.&cr;
| [회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)]_2019.11.01 |
| 1. 합병방법 | CGI HOLDINGS LIMITED 가 &cr;IKT HOLDINGS LIMITED를 흡수합병 &cr;- 존속회사: CGI HOLDINGS LIMITED &cr;- 소멸회사: IKT HOLDINGS LIMITED | ||||
| 2. 합병목적 | 홍콩 내 Holdings Company의 합병을 통한 &cr;경영 효율성 제고 | ||||
| 3. 합병비율 | CGI HOLDINGS LIMITED:IKT HOLDINGS LIMITED &cr; = 1.0000000:0.0000000 | ||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 본 합병은 당사(씨제이씨지브이㈜)의 완전 &cr;자회사 간 합병이며, 본 합병시 합병회사는 비합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출함 | ||||
| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | IKT HOLDINGS LIMITED | |||
| 주요사업 | 해외투자업 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 41,679 | 자본금 | 40,590 | |
| 부채총계 | 3 | 매출액 | - | ||
| 자본총계 | 41,676 | 당기순이익 | -12 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 설립시 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||
| &cr; | - | 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2019-11-22 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의 &cr;제출기간 | 시작일 | 2019-11-01 | |||
| 종료일 | 2019-11-21 | ||||
| 합병기일 | 2019-12-06 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2019-12-06 | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | - | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-31 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| &cr;- 본 공시는 당사의 주요 종속회사인 CGI HOLDINGS LIMITED(존속)가 당사의 종속회사 &cr; IKT HOLDINGS LIMITED(소멸)를 흡수합병하기로 결정함에 따른 공시입니다. &cr;&cr;- CGI HOLDINGS LIMITED와 IKT HOLDINGS LIMITED는 홍콩 소재 해외 비상장기업으로 당사 &cr; (씨제이씨지브이㈜)가 각각 100% 지분을 보유하고 있는 완전 자회사이며, 본 합병 시 &cr; 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 &cr; 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출하였습니다. &cr; &cr;- 상기 합병 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 &cr; 등에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;- 본 합병은 당사의 완전 자회사 간 합병으로 주식매수청구권 행사는 없으며, &cr; 경영 효율성 제고를 위한 합병으로 영업 및 매출에 미치는 영향은 없습니다. &cr;&cr;- 상기 '합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용' 및 하기 '종속회사에 관한 사항'은 &cr; 2018년도말 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. &cr; | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 자료 : 금융감독원 CJ CGV/회사합병결정(종속회사의주요경영사항)_2019.11.01 |
| [타법인주식및출자증권처분결정]_2019.11.18 |
| 발행회사 | 회사명 | CJ CGV 베트남 홀딩스 &cr;(CJ CGV Vietnam Holdings Co., Ltd.) | ||
| 국적 | 영국령 버진아일랜드 &cr;(British Virgin &cr;Islands) | 대표자 | 심준범 | |
| 자본금(원) | 47,472,850,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 10,000,000 | 주요사업 | 해외투자업 | |
| 2. 처분내역 | 처분주식수(주) | 10,000,000 | ||
| 처분금액(원) | 99,462,064,000 | |||
| 자기자본(원) | 550,280,680,096 | |||
| 자기자본대비(%) | 18.1 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | - | |||
| 4. 처분목적 | 해외 자회사 외부 자본 유치를 위한 지배구조 변경 | |||
| 5. 처분예정일자 | 2019-11-29 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-18 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 본 거래는 지배구조 변경을 통해 중국, 베트남, 인도네시아 사업을 통합 후, &cr; 통합 법인의 지분 28.57%를 외부 투자자에게 신주 발행하기 위하여 &cr; 당사가 보유한 CJ CGV Vietnam Holdings Co., Ltd.의 지분 100%를 &cr; 해외 자회사인 CGI Holdings Ltd.에게 처분하는 건입니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '1. 발행회사'의 '자본금', '발행주식총수' 및 '2. 처분내역'의 '자기자본'은 &cr; 2018년도말 연결 재무제표를 기준으로 작성하였습니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '2. 처분내역'의 '처분금액'은 2019년 11월 18일자 KEB 하나은행 최초고시 &cr; 매매기준율(1USD=1,166.30KRW)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '5. 처분예정일자'는 주주변경 등기 예정일로 거래 진행 상황 및 기관의 &cr; 승인 등에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '7. 공정거래위원회 신고대상 여부'는 본 거래가 국외계열회사와의 &cr; 거래로 공시의무 유예 대상이므로 '미해당'으로 표시하였습니다. &cr;&cr;- 상기 내용은 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. &cr;&cr;- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 CJ CGV Vietnam Holdings Co., Ltd. &cr; (구, Envoy Media Partners Ltd.) 의 요약 재무상황이며, &cr; 당해연도는 2018년도말 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 자료 : 금융감독원 CJ CGV/타법인주식및출자증권처분결정_2019.11.18 |
| [타법인주식및출자증권처분결정 주요내용]_2019.11.18 |
| 1. 발행회사 | 회사명 | PT Graha Layar Prima TBK. | ||
| 국적 | 인도네시아 &cr;(Indonesia) | 대표자 | 김경태 | |
| 자본금(원) | 54,049,147,989 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 873,937,142 | 주요사업 | 영화관운영업 | |
| 2. 처분내역 | 처분주식수(주) | 200,930,704 | ||
| 처분금액(원) | 85,076,414,928 | |||
| 자기자본(원) | 550,280,680,096 | |||
| 자기자본대비(%) | 15.5 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | - | |||
| 4. 처분목적 | 해외 자회사 외부 자본 유치를 위한 지배구조 변경 | |||
| 5. 처분예정일자 | 2019-11-29 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-18 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 본 거래는 지배구조 변경을 통해 중국, 베트남, 인도네시아 사업을 통합 후, &cr; 통합 법인의 지분 28.57%를 외부 투자자에게 신주 발행하기 위하여 &cr; 당사가 보유한 PT Graha Layar Prima TBK. 지분 23%를 해외자회사인 CGI Holdings Ltd.에게 &cr; 처분하는 건입니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '1. 발행회사'의 '자본금', '발행주식총수' 및 '2. 처분내역'의 &cr; '자기자본'은 2018년도말 연결 재무제표를 기준으로 작성하였습니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '2. 처분내역'의 '처분금액'은 2019년 11월 18일자 KEB 하나은행 최초고시 &cr; 매매기준율(1USD=1,166.30KRW)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '5. 처분예정일자'는 주주변경 등기 예정일로 거래 진행 상황 및 기관의 &cr; 승인 등에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '7. 공정거래위원회 신고대상 여부'는 본 거래가 국외계열회사와의 &cr; 거래로 공시의무 유예 대상이므로 '미해당'으로 표시하였습니다. &cr;&cr;- 상기 내용은 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. &cr;&cr;- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 PT Graha Layar Prima TBK.의 요약 재무상황이며, &cr; 당해연도는 2018년도말 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. | ||||
| 자료 : 금융감독원 CJ CGV/타법인주식및출자증권처분결정_2019.11.18 |
| [유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)]_2019.11.18 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 653,364 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | - | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 1,633,523 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 운영자금(원) | 149,023,426,175 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 184,538,373,825 | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| [제3자배정증자의 경우] |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 333,561,800,000 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | CGI Holdings Ltd. 정관 Shares 5조의 규정에 근거함 | ||
| 9. 납입일 | 2019-12-27 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2019-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2019-12-27 | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | &cr; | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당 종속회사는 해외비상장법인이며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」9조 및 동법 시행령 11조에 의거 모집 및 매출에 해당하지 아니함 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 공시는 중국, 베트남, 인도네시아 통합 &cr; 법인 CGI Holdings Ltd.의 지분 28.57%를 &cr; 외부 투자자에게 신주 발행하기 위한 유상 &cr; 증자 결정 공시로 해당 종속회사는 본 &cr; 유상 증자로 MBK파트너스ㆍ미래에셋대우PE &cr; 컨소시엄에 653,364주(발행가액 3,336억원) &cr; 의 신주(전환우선주)를 제3자배정 방식으로 &cr; 배정할 예정입니다. &cr;&cr;- 상기 조달자금은 2019년 11월 18일자 KEB &cr; 하나은행 최초고시 매매기준율 &cr; (1USD=1,166.30KRW)을 적용하여 원화로 &cr; 환산한 금액입니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '9. 납입일'은 납입예정일 &cr; 기준이며 관계기관과의 협의 및 승인 과정 &cr; 등에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;- 상기 내용 중 '16. 공정거래위원회 신고대상 &cr; 여부'는 본 거래가 국외계열회사와의 거래로 &cr; 공시의무 유예 대상이므로 '미해당'으로 &cr; 표시하였습니다. &cr;&cr;- 상기 내용은 관계기관과의 협의 및 승인과정 &cr; 등에 따라 변동될 수 있습니다. &cr;&cr;- 하기 '종속회사에 관한 사항'은 2018년도말 &cr; 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2019-10-18 조회공시 요구(풍문 또는 보도) &cr;2019-10-21 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) &cr;2019-11-18 타법인주식및출자증권처분결정 &cr;2019-11-18 타법인주식및출자증권처분결정 &cr;2019-11-18 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) &cr;2019-11-18 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | ||
| [종속회사에 관한 사항] |
| 종속회사명 | CGI Holdings Ltd. | 영문 | CGI Holdings Ltd. |
| - 대표자 | 장경순 | ||
| - 주요사업 | 해외투자업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 386,321,349,407 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 2,234,185,992,506 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 17.3 | ||
| 자료 : CJ CGV/유상증자결정(종속회사의주요경영사항)_2019.11.18 |
추후 종속회사의 경영실적이 악화되고 재무적투자자들이 자금회수시 기업가치에 악영향을 받을 수 있사오니 투자자분들께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.
| 아. 우발채무 등 관련 위험&cr;&cr; 증권신고서 제출 전 일 ( 2020년 12월 02 일) 현재 연결기준 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 229건이 며, 소송가액은 9,018백만원 입 니다. 당사는 2020년 12월 02 일 연결기준 원화환산 총 4,936억원 가량의 지급보증을 제공 하고 있습니다. 예상치 못한 우발채무 발생은 당사의 재무안정 성에 악영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
■ 중요한 소송사건&cr;&cr;증권신고 서 제출 전일(2020년 12월 02 일) 현재 연결기준 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 총 229건 으로서 소송가액은 9,018백만원 (전기말: 5, 14 6백만원)이고, 원고로 계류 중인 소송사건은 126건 으 로서 15,166백만원 (전기말 : 11, 395백만원)입니다. 연결실체의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결실체의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
&cr;증권신고서 제출 전일(2020년 12월 02 일 ) 현재 계류중인 소송사건에 대해서는 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없으며, 보고기간 후 발생한 중요한 소송사건은 없습니다.&cr;&cr;■ 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr;&cr;증권신고서 제출 전일(2020년 12 월 02 일) 현재 당사가 맺고있는 연대 지급보증 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [당사가 타인에게 제공한 지급보증(연결기준)] | |
| (기준일 : 2020년 12월 02일) | (단위 : 천원) |
| 지급보증 &cr;받은 회사 | 여신금융기관 | 실행금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | ||
| 기준일 | 2019년 | 기준일 | 2019년 | ||||
| PT Layar &cr;Persada | 하나은행 | 12,731,650 | 13,893,600 | 12,731,650 | 13,893,600 |
2020.10.25 ~ 2021.01.25 |
대출한도보증 |
| 자료 : 당사제시 |
| [당사가 타인에게 제공받은 지급보증(연결기준) 세부내역] | |
| (기준일 : 2020년 12월 02일) | (단위 : 천원) |
| 제공기관 | 보증금액 | 지급보증내역 | |
| 기준일 | 2019년 | ||
| 서울보증보험 | 167,875 | 1,113,699 | 이행지급보증 |
| - | - | 납세보증 | |
| 자료 : 당사제시 |
&cr;자세한 우발부채 내역은 아래 당사의 2020년 3분기 연결검토보고서 우발부채와 약정사항 주석을 참조하시기 바랍니다.&cr;
| [2020년 3분기 연결검토보고서 우발부채와 약정사항 주석] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 타인을 위해 보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다.
&cr;당사는 해당 보증의 대가로 PT Layar Persada로부터 PT Graha Layar Prima Tbk.에 대한 지분증권을 담보로 제공받고 있습니다.&cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 당사가 보증을 제공받은 내역은 다음과 같습니다.
(3) 당분기말과 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항 내역(한도금액)은 다음과 같습니다.
상기 약정 이외에 당사는 우리은행 외 1개 금융기관과 기업구매카드약정 등에 대한 한도 10,600백만원(전기말: 12,000백만원)을 맺고 있습니다.&cr; &cr; (4) 당분기말 현재 당사가 원고로 계류 중인 소송사건은 3건으로서 소송가액은 1,731백만원(전기말: 1,773백만원)이고, 피고로 계류 중인 소송사건은 7건으로서 2,800백만원(전기말: 2,582백만원)입니다. 당사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 당사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (5) 당사는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 임차보증금 이체약정을 체결하고 임차보증금 198,600백만원을 양도하였습니다. 당분기말 현재 임차보증금 양도 이후 임차건물 사용과 관련하여 향후 지급할 수수료 해당액 8,236백만원 및 30,222백만원을 미지급금 및 장기미지급금으로 인식하였습니다. &cr; (6) 당사는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 체결한 임차보증금 이체약정에 따라 양도한 임차보증금을 2021년 8월 30일에 공정가치로 매입하는 약정을 체결하였습니다. 재매입시 임차보증금 공정가치변동 위험을 회피하기 위하여 금리선도 거래를 체결하였으며, 당분기말 현재 미결제된 금리선도 관련 평가이익 3,011백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. 또한, 관련된 파생상품자산을 당분기말 현재 기타의유동금융자산으로 분류하였습니다.&cr;&cr; (7) 당사는 전기 이전에 당사의 종속기업인 보스포러스인베스트먼트(주)의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 보스포러스인베스트먼트(주)의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swa-p)계약을 체결하였으며, 당분기말 현재 관련 평가손실 15,129백만원을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. 또한, 해당 계약의 만기는 2021년 6월 2일로 관련된 파생상품부채를 당분기말 현재 기타의유동금융부채로 분류하였습니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&cr;한편, 당사가 2020년 3분기 말 별도기준 종속기업을 위하여 제공하고 있는 대출한도 보증 및 임직원을 대상으로 제공하는 임직원대출보증의 상세내역은 아래와 같습니다. 채무보증이 현실화 되는 경우 당사의 재무안정성에 영향을 미칠 수 있사오니. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;
| [2020년 3분기 검토보고서 특수관계자 주석] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과같습니다.
&cr;(*1) 당사가 보유중인 정기예금(12,080백만원)은 대출한도보증과 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 단기금융상품으로 분류하였습니다.&cr;&cr;(*2) 당사가 보유중인 정기예금(9,396백만원)은 대출한도보증과 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 장기금융상품으로 분류하였습니다.&cr;&cr;(*3) 당사가 보유중인 정기예금(1,622백만원)은 임직원대출보증 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 단기금융상품으로 분류하였습니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출처: 당사 3분기 분기보고서 |
| 가. 예금자보호법 미적용 대상&cr;&cr;본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 씨제이씨지브이(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. |
| 나. 채권상장여부 및 환금성 제한 관련 사항&cr;&cr;채권시장 내 상존하는 시장 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. |
&cr;본 사채는 한국거래소의 채권상장요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr;
| 구 분 | 요 건 | 요건충족여부 |
|---|---|---|
| 발행회사 | 자본금이 5억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외) | 충족 |
| 모집 또는 매출 | 채무증권이 모집 또는 매출되었을 것 | 충족 |
| 발행총액 | 발행총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) | 충족 |
| 미상환발행총액 | 당해 채무증권의 미상환발행총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) | 충족 |
&cr;본 사채의 상장신청예정일은 2020년 12월 10일이고, 상장예정일은 2020년 12월 15일입니다. 상기와 같이 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 바, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.&cr;
| 다. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험&cr;&cr;본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. |
| 라. 증권신고서의 효력 발생이 가지는 의미&cr;&cr;증권신고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. |
| 마. 기한의 이익 상실&cr;&cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
&cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr;
| 바. 신용등급 평가 및 등급하향 관련 위험&cr;&cr;한국신용평가는 본 사채의 신용등급을 A- (안정적) 등급으로, NICE신용평가는 본 사채의 신용등급을 A- (부정적) 등급으로 평가하였습니다. 코로나19 확산 등에 따라 당사의 영업환경 악화가 지속된다면, 향후 추가적인 신용등급 하향의 가능성이 상존하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
&cr; 당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제31회 무보증공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 2개 신용평가 전문기관으로부터 동 사채의 신용등급을 A-(안정적) 및 A-(부정적) 등급으로 평가받았습니다. 신용평가의결과 및 정의는 다음과 같습니다.&cr;
| 평정사 | 평정등급 | 등급의 정의 | Outlook |
|---|---|---|---|
| NICE신용평가(주) | A- | 원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 &cr;따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. | 부정적&cr;(Negative) |
| 한국신용평가(주) | A- | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 &cr;경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 | 안정적&cr;(Stable) |
| 주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다. |
1. 분석기관&cr;
| 구 분 | 회 사 명 | 고 유 번 호 |
|---|---|---|
| 공동대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 |
| 공동대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 |
| 공동대표주관회사 | 신한금융투자(주) | 00138321 |
| 공동대표주관회사 | 한국산업은행 | 00282455 |
&cr;
2. 분석의 개요&cr;&cr;공동대표주관회사 NH투자증권㈜, 신한금융투자(주), KB증권(주) 및 한국산업은행은 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. &cr;&cr;공동대표주관회사 NH투자증권㈜, 신한금융투자(주), KB증권(주) 및 한국산업은행은 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.&cr;&cr;다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 공동대표주관회사 NH투자증권㈜, 신한금융투자(주), KB증권(주) 및 한국산업은행은 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.&cr;&cr;본 채무증권은 공동대표주관회사 NH투자증권㈜, 신한금융투자(주), KB증권(주) 및 한국산업은행의 '기업실사(DueDiligence) 업무규정' 및 "채무증권 등에 관한 인수업무지침"상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.&cr;&cr;분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다. &cr;
| <금융투자회사의 기업실사 모범규준>&cr;&cr;제3조(적용범위 등) &cr;① 이 규준은 법 제119조제3항의 규정에 의한 증권신고서 및 법 제122조의 규정에 의한 정정신고서를 제출하는 경우에 적용하며, 영업의 실체가 있는 발행회사가 제출하는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상으로 하고 자산유동화증권 등은 적용대상에서 제외된다. &cr;② 이 규준은 주간회사가 업무수행 중 참고해야 할 기본적인 지침으로 발행회사의 재무 및 영업 현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태 등을 감안하여 강화하거나 완화하는 등 탄력적으로 운용할 수 있다. &cr;③ 기업공개의 경우 기업공개 실사절차의 특성을 감안하여 이 규준의 내용중 한국거래소의 상장심사지침 등에서 의무사항으로 규정하고 있는 내용과 중복되는 부분에 대해서는 이를 생략하거나 완화할 수 있다. &cr;④ 채무증권의 경우 i)보증유무, 상환조건(만기, 옵션유무), 특약 등 해당 사채의 특성, ii)법 제119조제2항에서 규정하고 있는 일괄신고서에 의한 발행인지 여부, iii)발행회사가 시행령 제121조제6항의 요건을 충족하고 있는지 여부, iv)해당 사채권에 대한 신용평가등급(외부 및 내부) 등을 감안하여 합리적인 기준에 따라 이 규준을 완화할 수 있다.&cr;⑤ 제2항 내지 제4항에 따라 이 규준을 생략하거나 강화 또는 완화하는 경우에는 이사회나 리스크관리위원회(이하 '리스크관리위원회 등')의 의사결정을 거쳐야 한다. |
&cr;3. 기업실사 일정
| 구 분 | 일 시 |
|---|---|
| 기업실사 기간 | 2020.11.17 ~ 2020.12.02 |
| 방문실사 | 2020.11.24 |
| 실사보고서 작성 완료 | 2020.12.02 |
| 증권신고서 제출 | 2020.12.03 |
&cr;4. 기업실사 참여자
| [공동대표주관회사 ] |
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 참여기간 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | General Industry부 | 최민호 | 이사 | 기업실사 총괄 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융 16년 |
| NH투자증권 | General Industry부 | 서보민 | 차장 | 기업실사 책임 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융 5년 |
| NH투자증권 | General Industry부 | 전민찬 | 대리 | 기업실사 실무 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융 3년 |
| 신한금융투자 | 대기업금융1부 | 유성모 | 이사 | 기업실사 총괄 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융20년 |
| 신한금융투자 | 대기업금융1부 | 노건엽 | 부장 | 기업실사 책임 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융15년 |
| 신한금융투자 | 대기업금융1부 | 이상윤 | 수석 | 기업실사 실무 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융10년 |
| 신한금융투자 | 대기업금융1부 | 김기한 | 과장 | 기업실사 실무 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융7년 |
| 케이비증권 | 기업금융1부 | 김지훈 | 차장 | 기업실사 총괄 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 채권운용업무 4년&cr;기업금융업무 10년 |
| 케이비증권 | 기업금융1부 | 신권 | 과장 | 기업실사 책임 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융업무 10년 |
| 케이비증권 | 기업금융1부 | 이우영 | 대리 | 기업실사 실무 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융업무 3년 |
| KDB산업은행 | 발행시장실 | 이현섭 | 차장 | 기업실사 총괄 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융24년 |
| KDB산업은행 | 발행시장실 | 윤현웅 | 과장 | 기업실사 책임 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융13년 |
| KDB산업은행 | 발행시장실 | 임소미 | 대리 | 기업실사 실무 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융8년 |
| KDB산업은행 | 발행시장실 | 하정석 | 대리 | 기업실사 실무 | 2020년 11월 17일 ~ 2020년 12월 02일 | 기업금융6년 |
| [발행회사] |
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 담당 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 권경민 | 팀장 | 재무/자금관리 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 강원석 | 부장 | 재무/자금관리 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 엄운용 | 과장 | 재무/자금관리 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 강태혁 | 사원 | 재무/자금관리 |
| 씨제이씨지브이(주) | 재무팀 | 김예림 | 사원 | 재무/자금관리 |
&cr;&cr;5. 기업실사 세부항목 및 점검 결과&cr;&cr;- 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.
&cr;&cr;6. 종합의견&cr;&cr;공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행은 씨제이씨지브이(주)의 2020년 11월 10일 이사회에서 결의한 회사채 발행을 인수 함에 있어 다음과 같이 평가합니다.&cr;&cr;가 . 동사는 금번 회사채 발행을 통해 공모한 자금(예정공모규모 2,000억원)은 기타자금(총수익스왑 파생상품 정산자금)으로 사용할 예정입니다. &cr;&cr;나. 씨제이씨지브이(주)는 1998년 CGV강변 오픈과 함께 국내 최초로 멀티플렉스를 도입하며 영화관람의 새로운 트렌드를 이끌어 오며 영화 극장산업의 점유율 1위의 선두주자의 지위를 보유하고 있습니다. 최근에는 볼링펍, 씨네앤포레 등 차별화된 즐길거리와 상영관을 선보이면서 문화를 선도해나가고 있으며, 중국, 베트남, 인니, 터키 등의 진출을 통해 글로벌 사업을 확장해 나가고 있습니다. &cr;
다. 동사는 2019년말 기준 49.5%의 국내 시장점유율을 기록하며 업계 1위의 지위를 유지하고 있습니다. 당사의 2017년부터 2019년까지 매출액은 매년 증가하는 추세에 있었으며, 2017년~2019년 매출액의 증가는 국내 시장 및 해외 시장에서 흥행영화의 출현, 관람객수 증가, 시장점유율 상승, 신규 사이트 확장 등에 기인합니다. 한편, 2020년 3분기 연결기준 매출의 경우 COVID-19 확산세가 지속됨에 따른 관람객 급감으로 4,401억원을 기록하여 전년 동기 매출 1조 4,440억원 대비 69.5% 하락했습니다. 향후, 병원균확산에 따른 기대작의 개봉예정일 연기, 소비 침체로 인한 관람객수 감소 등의 요인으로 매출이 감소할 가능성을 배제할 수 없습니다. 동사의 영업손익은 2020년 3분기 영업손실 2,990억원을 기록하며 전년동기 영업이익 780억원에서 적자 전환하였습니다. 이는 COVID-19 확산에 따른 영업환경 악화에 기인합니다. 일시적으로 훼손되어있는 수익성은 국내외적으로 COVID-19이 종식되고 영업환경이 정상화되는 경우 회복될 가능성도 있습니다. 한편, 동사의 영업이익은 매출성장에도 불구하고 사이트 확장에 따른 고정비 증가, 해외 자회사의 영업손실 등으로 인해 장래 수익 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. &cr;&cr;라. 동사는 국내 영화상영시장의 성숙기 단계에 진입함에 따라 추가적인 성장동력 확보를 위하여 중국, 베트남, 인니 등 지속적인 해외시장 확장을 이어가고 있습니다. 동사의 국내 매출은 2018년 1조 648억원에서 2019년 1조 1,458억원으로 7.6% 증가하였고 해외 매출은 2018년 7,046억원에서 2019년 7,965억원으로 13.0%의 성장률을 기록하였습니다. 하지만, 2020년 3분기말 실적은 COVID-19 사태에 따른 글로벌 팬데믹 공포 확산으로 일부 극장의 잠정폐쇄 및 글로벌 블록버스터 영화 상영 연기에 따른 관람객 급감 영향으로 국내부문 및 해외부문 매출액은 큰 폭으로 감소하였습니다. 투자확대에도 불구하고 COVID-19가 지속되어 국내외 사업 실적부진과 성장 둔화가 나타날 것으로 예상됩니다.&cr;
마. 동사는 2016년 동사가 약 3,149억원, 메리츠종금증권이 약 2,900억원을 부담하여 보스포러스인베스트먼트 주식회사를 설립 하였으며, 이를 통해 마르스(MARS)엔터테인먼트의 지분을 인수하였고, 메리스종금증권이 보유하는 보스포러스인베스트먼트 지분 47.8%를 기초자산으로 하는 총수익스왑을 메리츠종금증권과 체결한 바 있습니다. 하지만 터키의 대내외적 경기악화로 펀더멘털이 훼손되고, 인수 시점인 2016년 이후 리라화 가치가 가파르게 하락함에 따라 기초자산의 공정가치 하락을 인식하면서 파생상품평가손실이 확대 되었습니다. 이와 같은 파생계약의 체결에 따라 향후 파 생상품평가손실 및 파생상품거래손실은 동사의 수익성에 악영향을 끼칠 수 있사오니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr;바. 동사의 연결기준 리스부채를 제외한 총차입 금은 2018년말 기준 9,179 억원에서 2019년말 기준 8,221 억원으로 소폭 감소하였고 2020년 3분기말 기준 9,922억원으로 증가하였습니다. 당사는 재무안정성을 위해 차입금을 적정한 수준으로 유지하고자 노력하고 있 습니다. 다만, COV ID-19의 확산이 지속되거나, 해외 시설투자 등의 확대 등으로 추가적인 자금소요가 발생할 경우 차입을 통해 조달할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr; &cr;사. 동사의 주요종속회사인 CGI홀딩스(CGI Holdings Ltd.)는 2019년 11월에 IKT홀딩스(PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 약 28% 소유)를 합병하였고, 한국 CGV가 보유한 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 지분 100%, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 지분 23%를 중국 사업의 지주회사인 CGI홀딩스(존속법인)로 통합한 후 제3자배정 유상증자를 통해 신주(전환우선주)를 발행하였습니다. 이를 통해 외부 투자자들에게 총 28.57%에 해당하는 주식의 대가로 약 3,336억원에 해당하는 자본을 유치한 바 있습니다. 향후 경영실적악화에 따른 재무적투자자들의 자금회수시 종속회사의 재무구조 및 기업가치에 악영향을 끼칠 수 있는점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;아. 지난 2020년 11월 27일 국내신용평가사인 한국신용평가는 동사의 신용등급 전망을 A(부정적)에서 A-(안정적)으로 하향조정하였으며, 타 신용평가사인 NICE신용평가 또한 지난 11월 30일 동사의 회사채(선순위) 신용등급을 기존 A에서 A-(부정적)으로 하향조정하였습니다. 양사 하향조정의 주된 이유는 아래와 같습니다.&cr;&cr; 1) 코로나19 사태의 영향으로 비우호적인 사업환경&cr; 국내 박스오피스의 2020년 2,3분기 누적 관객수는 전년동기 대비 각각 88.3%, 61.5%의 감소세를 보이는 등 코로나19의 영향이 본격화된 2분기 이후 다중이용시설 기피현상이 심화되었으며, 10월에도 전년동기 대비 68.8%의 관객수 감소를 기록하는 등 한국 박스오피스는 중단기적으로 부진한 실적이 지속될 전망이다. 아울러 회사가 진출해있는 해외지역에서도 2~3분기 중 대부분 영업이 재개되었음에도 불구하고 모든 국가에서 3분기 기준 전년동기대비 60% 이상의 관람객 감소세를 보이는 등 코로나 19사태에 따라 영화상영업의 비우호적 사업환경이 지속되고 있다. &cr; &cr;2) 고정비 부담 감안 시 중단기적으로 매우 저조한 수익성 지속될 전망&cr; 회사의 최근 3개년(2017~2019년) EBIT/매출액은 5.3%, EBITDA/매출액은 18.1%를 기록하고 있다. 회사는 SITE 확대에 따른 고정비 부담, 상영관 유지보수 비용, 대외여건 변화에 따른 해외부문 실적 변동 등으로 연간 영업수익성이 2015년 이전대비저하된 수준을 보였다. &cr;회사는 2020년 3분기 누적 연결기준으로 2,990억원의 영업적자를 보였으며, 지역별로는 사업규모가 가장 큰 한국이 -1,584억원을, 코로나19 사태로 인한 영업중단이 약 6개월간 지속되었던 중국이 -850억원을 기록했다. 회사의 임차료 감면 노력 및 일부 해외정부의 휴업 인력 지원금 등에 힘입어 판매관리비는 2분기 이후 일정 부분 축소 되었으나, 1) 매출 감소폭의 절대수준이 상당한 점, 2) 실적부진으로 인한 외부차입 증가로 금융비용이 점증하고 있는 점 등을 고려할 때, 중단기적으로 매우 저조한 수익성이 지속될 전망이다.&cr; &cr;3) 중 단기적으로 재무안정성 저하 전망&cr; 회사는 당기순손실 누적(2020년 3분기 기준 -4,250억원)으로 자본규모가 2019년말 6,011억원에서 2020년 3분기말 3,569억원까지 축소되었으며, 총차입금은 2019년말 3조 555억원에서 2020년 3분기말 3조 2,464억원으로 증가했다. 이에 따라, 회사는 2020년 3분기말 기준 부채비율 및 순차입금의존도가 각각 1,118.3%, 64.5%를 기록하는 등 재무지표가 급격히 저하되고 있다. 향후 코로나19의 부정적 영향이 지속될 경우, 분기별 1,000억원을 상회하는 수준의 순손실을 기록할 것으로 추정되며, 차입금 규모 또한 점증할 것으로 보여 회사의 재무안정성은 중단기적으로 저하될 전망이다.&cr;&cr; 자. 동사는 CJ그룹 계열사 중 하나로 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 CJ(주)이며 동사의 지분율 38.40%에 해당하는 13,478,228주를 보유하고 있습니다. CJ그룹은 식품, 생명공학, 엔터테인먼트, 유통 등의 사업을 영위하고 있으며, CJ그룹이 차지하는 지위를 감안할 때 향후 그룹의 직간접적인 지원 가능성에 기반하여 동사의 경쟁지위가 견고히 유지될 것으로 예상되나, CJ그룹 전체의 경영성과나 평판이 악화될 경우 직간접적으로 영향을 받아 당사 전반에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
&cr;차. 대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행은 씨제이씨지브이(주)가 제출한 자료와 당사가 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 용역을 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다 하였습니다.&cr;
카. 대표주관회사 는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다.
&cr;타. 상기 제반사항을 고려할 때, 금번 발행되는 동사의 제31회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수와 사업특성 등을 고려할 때 상환의 확실성에 대해 증권신고서 제출 시점에서 신뢰성 있는 추측은 불가능합니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 예비투자설명서에 기재된 회사 전반의 현황 및 재무상의 위험, 산업 및 영업상의 위험요인 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 또한, 동사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 회사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
&cr;
| 2020. 12. 03. |
| 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 영 채 (인) |
| 공동대표주관회사 신한금융투자 주식회사 |
| 대표이사 이 영 창 (인) |
| 공동대표주관회사 케이비증권 주식회사 |
| 대표이사 김 성 현 (인) |
| 공동대표주관회사 한국산업은행 |
| 회장 이 동 걸 (인) |
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| [회 차 : 31] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 1,020,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 198,979,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| [회 차 : 31] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
|
| 대표주관수수료 | 100,000,000 |
발행총액 x 0.05% |
|
| 인수수수료 | 500,000,000 |
발행총액 x 0.25% |
|
| 잔액인수수수료 | 210,000,000 | 모집 후 잔액 중 한국산업은행 인수금액*0.15% | |
| 사채관리수수료(수탁수수료) | 5,000,000 |
정액 |
|
| 신용평가수수료 | 62,700,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT제외) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
|
| 등록수수료 | 500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
|
| 코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 1,020,120,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr;- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr;- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr;- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주3) 금번 발행하는 제31회 무보증사채 모집 후 잔액이 발생할 경우 한국산업은행이 금 일천사백억원(\140,000,000,000)까지 우선 인수하며, 상기 인수수수료 및 대표주관수수료와별도로 모집 후 잔액 중 한국산업은행이 인수하는 금액에 대하여 0.15%를 잔액인수수수료로 지급합니다 . 2020년 12월 07일 실시한 수요예측 결과 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수예정 금액은 금 일천사백억원(\140,000,000,000)입니다. 본 사채의 청약일인 2020년 12월 15일 수요예측 참여자 이외의 청약 건이 접수됨에 따라 한국산업은행의 모집 후 잔액 인수 금액이 감소할 경우에는 본 사채 발행에 따른 잔액인수수수료 및 발행제비용이 일부 감소할 수 있습니다. |
&cr;2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : | (기준일 : | ) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
나. 자금의 세부사용 내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제31회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 기타자금(총수익스왑 파생상품 정산자금)으로 이용될 예정입니다. &cr;&cr;당사는 당사의 종속기업인 보스포러스인베스트먼트(주)의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 보스포 러스인베스트먼트(주)의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap, TRS)계약을 2016년 4월 4일 체결하였으며, 해당 TRS 계약의 정산 예정일은 2021년 5월 24일입니다. 계약의 상세 내용은 다음과 같습니다.&cr;
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 신용파생상품의 명칭 | TRS(총수익스왑) |
| 보장매수자(protection buyer) | CJ CGV Co., Ltd. |
| 보장매도자(protection seller) | 메리츠종합금융증권 주식회사 |
| 계약일 | 2016.04.04 |
| 정산(예정)일 | 2021.05.24 |
| 계약금액 | 2,900억원 |
| 기초자산(준거자산) | 보스포러스인베스트먼트(주) 보통주 |
| 계약체결목적 | 2016년 터키 극장사업자(Mars Entertainment Group Inc.) 인수 시 외부 투자 유치 |
| 계약내용 | 당사 종속기업인 보스포러스인베스트먼트㈜의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 &cr;보스포러스인베스트먼트㈜의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 &cr;발생하는 차액을 정산하는 계약 |
| 수수료 | - |
| 정산(결제)방법 | CJ CGV 정산금이 발생하는 경우 투자자에게, 투자자정산금이 발생하는 경우 투자자가&cr;CJ CGV에게 현금으로 정산일에 지급 |
| 계약당사자 또는 기초자산 발행회사의 특수 관계 여부 | 기초자산 발행회사는 CJ CGV의 자회사 |
| 담보 제공여부 | - |
| 중개금융회사 | - |
| 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 | - |
당사는 상기 총수익스왑(TRS) 계약 관련하여 2020년 3분기 현재 누적 약 3,198억원 을 TRS 평가 손실 로 인식하고 있습니다 . TRS 평가손실은 리라화 가치 하락 등으로 인한 보스포러스인베스트먼트(주) 지분의 원화기준 공정가치 하락 등에 기인한 것으로서, 신고서 제출일 기준 실현된 손실은 아닙니다. &cr;
| [당사 보스포러스인베스트먼트 관련 TRS평가손실 추이] |
| (단위 : 백만원) |
| 2020년&cr;3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 총수익스왑 평가손실(누적인식액) | 319,753 | 304,624 | 228,877 | 51,300 |
| 자료 : 당사제시 |
금번 당사가 발행하는 제31회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 기타자금(총수익스왑 파생상품 정산자금)으로 이용될 예정으로, 그 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기타자금 | 총수익스왑 파생상품 정산자금 | 2021년 상반기 | 200,000 | - |
| 합 계 | 200,000 | - | ||
&cr; 단, 금번 무보증사채 방행을 통해 조달하게 될 기타자금(총수익스왑 파생상품 정산자금) 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다.&cr;
당사의 경영진은 2021년 상반기 중 예정된 총수익스왑 계약 정산일 도래시 금번 당사가 발행하는 제31회 무보증사채 총 발행자금인 2,000억원을 상회하는 현금유출이 발생 할 것으로 예상하고 있으며, 따라서 금번 공모자금 총 2,000억원 전액이 상기 기재된 내역과 같이 총수익스왑 파생상품 정산자금으로 사용될 것이라고 판단하고 있습니다.&cr; &cr;만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. &cr;&cr;또한, 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
&cr;
1. 시장조성에 관한 사항&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr; 2. 이자보상비율&cr;
| (단위 : 백만원, 배) |
| 항 목 | 2020년&cr;3분기 | 2019년&cr;3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익(A) | -298,969 | 77,949 | 121,975 | 77,707 | 86,243 |
| 순이자비용(B) | 26,730 | 32,221 | 41,091 | 41,851 | 34,193 |
| 이자보상비율(A/B) | N/A | 2.4 | 3.0 | 1.9 | 2.5 |
| 자료 : 당사 분기 및 사업보고서(연결기준)&cr;주1) 순이자비용 = 이자비용 - 이자수익&cr;주2) 이자보상비율 = 영업이익 / 순이자비용 |
이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상비율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용을 지불할 수 없다는 것을 의미합니다. 당사의 연결기준 재무제표 상의 연간 이자보상배율(영업이익/순이자비용)은 2017년 연간 2.5배, 2018년 연간 1.9배, 2019년 연간 3.0배를 기록하습니다. 2020년 3분기말 현재는 코로나19 사태로 인하여 영업이익이 음수(-)인 상태로 이자보상배율이 의미가 없는 상황이지만, 이는 업황 악화로 인한 일시적인 현상으로 추후 영업 환경이 개선되면 차입금 상환능력에는 큰 어려움이 없을 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 당사가 영위하는 산업의 악화와 같은 외부환경 변화에 의해 당사의 수익구조가 영향받을 경우 당사 영업수익으로 이자를 지급하지 못할 가능성을 완전히 배제할 수는 없으니 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; 3. 미상환 채무증권의 현황 &cr;
[별도기준]&cr;가. 미상환 사채 현황
| (기준일 : | 2020년 12월 02 일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | 20,000 | 190,000 | 210,000 | ||||||
| 합계 | 20,000 | 190,000 | 210,000 | ||||||
&cr;나. 미상환 기업어음의 현황
| (기준일 : | 2020년 12월 02 일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | |||||||||
| 사모 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
| 합계 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
&cr;다. 미상환 전자단기사채의 현황&cr; - 기준일 현재 발행 내역 없습니다.&cr;
라. 미상환 신종자본증권의 현황
| (기준일 : | 2020년 12월 02 일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;15년이하 | 15년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | 230,000 | 230,000 | |||||||
| 합계 | 230,000 | 230,000 | |||||||
마. 미상환 조건부자본증권의 현황&cr; - 기준일 현재 발행 내역 없습니다.&cr;
[연결기준]
가. 미상환 사채 현황
| (기준일 : | 2020년 12월 02 일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | 20,000 | 56,335 | 190,000 | 266,335 | |||||
| 합계 | 20,000 | 56,335 | 190,000 | 266,335 | |||||
&cr;나. 미상환 기업어음의 현황
| (기준일 : | 2020년 12월 02 일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | |||||||||
| 사모 | 64,000 | 64,000 | ||||||||
| 합계 | 64,000 | 64,000 | ||||||||
&cr;다. 미상환 전자단기사채의 현황&cr; - 기준일 현재 발행 내역 없습니다.&cr;
라. 미상환 신종자본증권의 현황
| (기준일 : | 2020년 12월 02 일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;15년이하 | 15년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | 310,000 | 310,000 | |||||||
| 합계 | 310,000 | 310,000 | |||||||
마. 미상환 조건부자본증권의 현황&cr; - 기준일 현재 발행 내역 없습니다.&cr;
&cr; 4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항&cr;
가. 신용평가회사&cr;
| 신용평가회사명 | 고유번호 | 평 가 일 | 회 차 | 등 급 | 등급전망&cr;(Rating Outlook) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국신용평가(주) | 00299631 | 2020.11.27 | 제31회 | A- | Stable(안정적) |
| NICE신용평가(주) | 00158316 | 2020.11.30 | A- | Negative(부정적) |
&cr;
당사의 제31회 무보증사채를 발행하기 위하여 작성된 2개 신용평가회사의 신평서 상등급평정 주요 내용은 다음과 같습니다. &cr;
| 신용평가회사명 | 주요 내용 |
|---|---|
| 한국신용평가(주) | - 코로나19 재확산으로 수요위축 및 매출부진이 장기화&cr;- 대규모 적자 지속&cr;- 재무구조 개선 노력에도 높은 수준의 실질 재무부담&cr;- 국내 영화상영관 산업에서의 확고한 시장지위&cr;- CJ그룹의 유사시 지원가능성 |
| NICE신용평가(주) | - 국내 영화상영시장의 과점적 시장구조에 기초한 사업기반 우수&cr;- 코로나19 사태의 부정적 영향으로 대규모 영업적자 지속&cr;- 영업현금창출력 약화로 중단기적으로 부(-)의 현금흐름 전망&cr;- 당기순손실 누적 및 차입금 증가 등 중단기적으로 재무안정성 저하 전망&cr;- CJ 계열사로서 상대적으로 우수한 재무적 융통성 |
&cr;
나. 정기평가 공시에 관한 사항
당사는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제31회 무보증사채에 대하여 2개 평가회사에서 평가 받은 신용등급을 사용하였습니다.&cr;&cr;2개 신용평가회사의 회사채 평정은 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.&cr;&cr;또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.
&cr;
다. 평가의 결과
- 본 신용평가등급은 제31회 무보증사채 발행을 위하여 받은 등급입니다.&cr;
| 평 정 사 | 평정등급 | 등급의 정의 | 등급전망&cr;(Rating Outlook) |
|---|---|---|---|
| 한국신용평가(주) | A- | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 | Stable(안정적) |
| NICE신용평가(주) | A- | 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. | Negative(부정적) |
&cr;
5. 정기평가 공시에 관한 사항
&cr;가. 평가시기
당사는 신용평가회사로 하여금 만기상환일까지 매 사업년도 결산(정기주주총회 종료)후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다. &cr;&cr;
나. 공시방법
한국신용평가㈜ 및 NICE신용평가㈜는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.&cr;&cr;한국신용평가(주) : http://www.kisrating.com&cr;NICE신용평가(주) : http://www.nicerating.com
5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr;
가. 본 사채는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
&cr;나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.
&cr;다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 씨제이씨지브이(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.&cr;&cr;마. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.&cr;&cr;바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 분기(반기)보고서 및 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
1. 연결대상 종속회사 개황
| (단위 : 백만원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr;자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr;회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGI HOLDINGS LTD. | 2009.03 | 10/F, D2 Place Two No.15 Cheung Shun Street,&cr;Cheung Sha Wan, Kowloon, Hongkong | 지주회사 | 733,882 | 의결권의 과반수소유 &cr; (회계기준서 1110호) | 해당 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 2005.02 | Floor 2, No.7/28, Thanh Thai street, District 10, &cr;Ho Chi Minh City, Vietnam | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 473,405 | 의결권의 과반수소유&cr;(회계기준서 1110호) | 해당 |
| UVD ENTERPRISE LTD. | 1997.03 | 10/F, D2 Place Two No.15 Cheung Shun Street,&cr;Cheung Sha Wan, Kowloon, Hongkong | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 423,592 | 의결권의 과반수소유 &cr; (회계기준서 1110호) | 해당 |
| MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS &cr;FACILITIES MANAGEMENT INC. | 2016.05 | Dereboyu Cad. Ambarlidere Yolu No:4 Kat:1 Ortakoy-Besiktas | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 267,523 | 의결권의 과반수소유&cr;(회계기준서 1110호) | 해당 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 2014.04 | AIA Central 26th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A - Jakarta Selatan 12930 | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 224,052 | 의결권의 과반수소유&cr;(회계기준서 1110호) | 해당 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 2010.01 | 서울시 용산구 한강대로 23길, 55 아이파크몰 6층(한강로3가) | 극장용 시스템 개발 및 유통 | 178,127 | 의결권의 과반수소유&cr;(회계기준서 1110호) | 해당 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE &cr;MANAGEMENT CO., LTD. | 2009.11 | 5, 524, Building 1 roomNo. 951, District Hutai RoadJingAn District, Shanghai, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 155,469 | 의결권의 과반수소유&cr;(회계기준서 1110호) | 해당 |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 2016.04 | No.4001, No.1, Yayun Avenue, Dalong St., Panyu District, Guangzhou, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 136,608 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | 해당 |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 2016.05 | 부산광역시 부산진구 동천로 4, 6층 6001호 | 지주회사 | 87,433 | 의결권의 과반수소유 &cr; (회계기준서 1110호) | 해당 |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 2013.07 | Building 3, No.115, Huixi Road, Banan District, Chongqing, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 68,890 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 2014.02 | CGV cinema, 3 F to 4F , Jingfeng KingMo, No.1698, Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, Jiangsu Province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 67,904 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 2016.05 | Dereboyu Cad. Ambarlidere Yolu No:4 Kat:1 Ortakoy-Besiktas | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 66,105 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 2004.06 | 10/F, D2 Place Two No.15 Cheung Shun Street,&cr;Cheung Sha Wan, Kowloon, Hongkong | 지주회사 | 63,829 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| 페블스톤CGV전문투자형&cr;사모부동산투자신탁제1호 | 2017.04 | 서울특별시 중구 소공로 109, 7층&cr; (소공동, 한화빌딩) | 기타 부동산 임대업 | 63,782 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY &cr;CO., LTD. | 2013.01 | Chaoyang District, Jiuxianqiao bei Road No 9, Universal Creative Park C9 Building, Room 1109, Beijing, China | 극장용 시스템 개발 및 유통 | 62,177 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 2013.07 | 4 layers (B) 04-18/5 layer (B) 05-2 No. 183,Jiao Road, Jinniu District, Chengdu City, Sichuan, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 54,575 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 2012.12 | 5F, AUX Plaza, No.57, Yuelu Avenue, Yuelu District, Changsha, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 52,829 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 2014.09 | NO.1 Jinyintan Road, Dongxihu District, Wuhan city, Hubei Province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 48,427 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 2011.12 | 5700 Wilshire Blvd Ste 540, Los Angeles CA 90036, USA | 지주회사 | 47,217 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 2014.03 | 5F No.6 Shandong Road, shinan district, qingdao city, Shandong province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 46,426 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 2013.11 | 5F, Huarun multicolored City, No.888 Chengdong Road, Yuyao city, Zhejiang Province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 46,125 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 2015.08 | 3-6F, Longhutianjie Shopping Mall, No.66 No.1 West Jinji Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 40,964 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 2014.03 | Taikang District, Two seven Road intersection with road, David City, 6F Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 33,154 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 2006.11 | 5700 Wilshire Blvd Ste 540, Los Angeles CA 90036, USA | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 32,365 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA &cr;CO., LTD. | 2012.11 | 7F, No.68, Qinghe(Middle) Street, Haidian District, Beijing, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 31,959 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 2014.04 | The Yangtze River Road in Liaoning province, Dalian city, Zhongshan District No. 80 building four Galleria CGV Studios, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 31,512 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA &cr;CO., LTD. | 2011.12 | RM5-14，FL5,NO.1, Xuefulu Street, NanGang District, Haerbin, Heilongjiangsheng, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 29,011 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 2017.08 | Industrial Park, Suzhou Central Plaza, 3, 06 floor, Suzhou city, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 28,854 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 2015.02 | 6F,Wanhe City Shopping Mall, No.1 Changying West Road, Xinsheng District, Xian, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 28,279 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 2015.05 | Store No.301, The Mixc-China Resources, New Ganzhou Avenue， Zhangjiang District, Ganzhou, Jiangxi Province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 26,925 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 2014.03 | 7083 Hollywood Blvd. Suite 600 Los Angeles, CA 90028 USA | 극장용 시스템 개발 및 유통 | 26,643 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL &cr;CINEPLEX CO., LTD. | 2011.07 | RM.305, NO.1055, Moyunanlu Street, AnTingZhen, Jiading District,Shanghai, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 25,477 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 2013.05 | F3 Aeon Mall, YouYi South Rd, XiQing District, TianJin City, 300221, China. | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 23,547 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 2015.11 | 6-7F Taihe City Mall No.6 Zhuyu Road, Yuefeng Town Jinan District, Fuzhou, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 23,106 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 2013.06 | 5/F, Financial Center Shopping Mall, Huafu Xintiandi Phase 2, 168 Harbin Road, Shenhe District, Shenyang, Liaoning, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 19,829 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 2013.06 | Room 401, 9 Bohai Dongxi Road, Runan District, Tangshan, Hebei, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 17,433 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 2014.02 | 5F HuiYue City Plaza No.166 , Baishi Road, Pengjiang district, Jiangmen city, guangdong province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 16,718 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 2017.07 | HongKou District Changzhi East Road No. 588 Shanghai Magnolia Square Commercial Podium 3 Storey Shop No.11, Shanghai City, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 15,829 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 2016.05 | Wanli Rd Honggang District Zunyi Guizhou (3F Xingli Mall A) | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 15,490 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 2014.02 | B301, aoshan century city plaza, 809 Heping avenue, Qingshan district, Wuhan City, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 15,081 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL &cr;CINEPLEX CO., LTD. | 2011.07 | No.268, new city shield layer 4-5Street Road in Shenhe DistrictShenyang City, Liaoning Province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 14,834 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 2019.11 | Unit 5001, No.2229 Hunan Road, Pudong New Area，Shanghai，China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 14,707 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 2012.11 | 9F, Zhenghua Mall, No.18,West Street, Zhifu District,Yantai, Shandong, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 14,409 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD&cr; CINEMA CO., LTD. | 2018.07 | Unit 501，No.5 1058 Lane，Yongtai Road，Pudong New Area，Shanghai，China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 13,842 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 2014.02 | Floor 3, 4, 5 and 6, building 8, guanggu world city phase iii, guanggu world city, no. 23, guanggu street, donghu new technology development zone, wuhan city, hubei province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 12,724 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 2015.07 | 8F Baili City Mall No. 688 Guangming St., Yanji, Jilin Province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 12,360 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 2014.01 | NO.60 Haihedong Road, Xinbei district, Changzhou city, Jiangsu province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 12,097 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI &cr;CINEMA CO., LTD. | 2019.06 | Unit 323, Floor 3, Jingyao Business Plaza, No.308 Jingyao Road, Pilot Free Trade Zone,Shanghai,China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 12,013 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 2014.06 | NO.2079 B Building jinfeili square zhongshandong Road, huhehaote city The Inner Mongolia Autonomous Region | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 11,462 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 2015.09 | 5F Spring Cith Time Park No.3332 Guangfu Road, Guandu District Kunming Yunnan, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 11,274 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA &cr;CO., LTD. | 2019.08 | Unit 28, Building 3, No.99 Lane Huting North Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 10,714 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 2019.12 | Room m-f3-021, floor 3, No. 4, Lane 669, Tongji Road, Baoshan District, Shanghai | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 9,496 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 2012.09 | 5, 525, Building 1 room， No.951, District Hutai Road， JingAn District, Shanghai, China | 광고대행업 | 9,174 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 2016.01 | 8F, Haikou Friendship Square, NO.2, Jinlong Rd, Haikou, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 8,880 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 2014.02 | 7083 Hollywood Blvd, Suite 600 Los Angeles, CA 90028 USA | 극장용 시스템 개발 및 유통 | 8,396 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 2018.04 | 9F, Xiguan Xintiandi, No.2 Xiguan road, xingning district, Nanning Guangxi,China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 8,159 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 2014.11 | 20 TOH GUAN ROAD #08-01 CJ KOREA EXPRESS BUILDING SINGAPORE (608839) | 해외투자, 극장설비 | 7,946 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 2011.12 | Oil street in Xinglongtai, District of Liaoning province, Panjin City, No.102 Panjin Pengxin Aqua City S-L502, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 7,558 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 2013.06 | Room 509, 9 Haikou Ru, Huaian Economic and Technical Development District, Huaian, Jiangsu, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 7,328 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 2017.11 | 04 floor, Kate square city, No. 81 Jiefang West Road, Qingyun District, Nanchang, Jiangxi Province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 7,133 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 2013.04 | 4/F, Building 5, Zhongyangcheng Caifu Road, Huajin Nan Ru, Yijiang District, Wuhu City, Anhui Province, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 5,628 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 2013.01 | Floor4, leduhui, NO.128, Huaguang Road, Zhangdian District, Zibo, Shangdong, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 3,950 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| PT GRAHA LAYAR MITRA | 2014.04 | AIA Central 26th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A - Jakarta Selatan 12930 | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 3,408 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 2017.05 | 5-6 Floor shopping center, central business district, No. 29, West Avenue, Midtown, Xining, Qinghai, China | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 1,150 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| V PICTURES COMPANY LIMITED | 2019.04 | Rosana Tower, 60 Nguyen Dinh Chieu street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 716 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 2019.10 | ROOM 1016, 10/F, BLOCK B, EDIFICIO INDUSTRIAL YAU SEK, NO. 41 AVENIDA DO ALMIRANTE LACERDA, MACAU | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | 385 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| CJ 4DPLEX HONGKONG LIMITED | 2012.05 | Suite 3003 30/F Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong | 지주회사 | 1 | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
| SHANGHAI CJ CGV NANXIANG&cr; CINEMA CO., LTD. | 2020.07 | Unit 05-52，Unit 06-05, No.2299 Chenxiang Road,，&cr;Jiading Area，Shanghai | 영상·오디오 기록물 &cr;제작 및 배급업 | - | 의결권의 과반수소유&cr; (회계기준서 1110호) | - |
※ 최근사업연도말 자산총액은 2019년말 기준으로 작성되었습니다. &cr;※ 주요 종속기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상입니다.&cr;
1-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr;연결 | SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD. | 출자 설립 |
| - | - | |
| 연결&cr;제외 | CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 청산 소멸 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 지분 매각 | |
| LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 지분 매각 |
&cr;2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 씨제이씨지브이 주식회사이며, 영문명칭은 CJ CGV Co., Ltd.라 표기합니다. &cr; &cr; 3. 설립일자 및 존속기간&cr; 당사는 1999년 3월에 CJ엔터테인먼트와 &cr;호주의 Village Cinema International PTY LTD 2개사의 합작법인인 &cr;CJ Village(주)로 설립되었으며, 이후 CJ Golden Village(주)로 합병하고,&cr;씨제이씨지브이(주)로 사명을 변경하였습니다.&cr;또한 2004년 12월 24일 기업공개를 실시하였습니다. &cr; &cr; 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 주소: 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층(한강로3가)&cr;전화번호: 02-371-6522&cr;홈페이지: http://www.cgv.co.kr&cr; &cr; 5. 중소기업 해당 여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.&cr; &cr; 6. 주요 사업의 내용&cr; 당사는 고품질의 멀티플렉스 극장을 국내 최초로 보급하여 과거 단일관 위주의 상영관 문화를 쇼핑, 외식, 오락 등과 연계된 종합 엔터테인먼트 플랫폼으로 선진화하였습니다 . 국내 상영업계의 선두주자로서 1998년 CGV강변11 사업장 오픈을 시작으로 보고서 작성 기준일 현재 176개 사이트 에서 1,266개 스크린 을 운영 하고 있으며, 매 년 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. &cr; '최고의 입지와 서비스를 바탕으로 영화, 그 이상의 감동을 제공하는 세계 최고의 플랫폼 기업'으로 거듭난다는 기업비전으로 경쟁우위의 사이트 개발 및 관련 사업 다각화를 꾀하고 있으며, 쾌적하고 안락한 영화 상영 서비스를 제공하고 있습니다. 고객의 니즈에 따라 공간이 변하는 '더 프라이빗 씨네마', 최고급 영화관과 레스토랑이 결합된 '씨네드쉐프' 등 라이프스타일적인 변화를 주도할 수 있는 상영관을 보유하는 동시에 세계 최초 오감체험 상영관 '4DX', 세계 최초 미래형 다면상영관 'ScreenX', 반구 형태의 특별관 'SphereX', 새로운 3D 입체음향시스템을 구축한 상영관 'SoundX'등 기술적 진보를 통해 한 층 더 업그레이드된 형태의 영화관을 선보이고 있습니다. 또한 당사는 국내에서 쌓은 차별화된 서비스 노하우와 핵심역량을 바탕으로 해외 사업 확장을 통해 글로벌 기업으로서의 면모를 갖추어 나가고 있습니다. &cr; 보고서 작성기준일 현재, 당 사는 국내를 포함하여 중국, 터키, 베트남, 인도네시아, 미얀마, 미국 총 7개국에서 588개 사이트 4,228개 스크린 을 운영 하고 있습니다. 보다 상세한 내용은 본 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 7. 계열회사의 현황 및 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부
회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 씨제이에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이 기업집단(최상위 지배기업: 씨제이(주))에는 회사를 포함하여 454개 계열회사가 소속되어 있으며 씨제이(주), 씨제이제일제당(주), 씨제이대한통운(주), 씨제이씨지브이(주), 씨제이씨푸드(주) 5개사는 유가증권시장 상장 법인이고, (주)씨제이이엔엠, 씨제이프레시웨이(주), 스튜디오드래곤(주) 3개사는 코스닥 상장 법인이며, 나머지 계열회사는 비상장법인입니다.
| 구 분 | 회사수 | 회 사 명 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 5 | 씨제이(주)(001040), 씨제이제일제당(주)(097950), 씨제이씨지브이(주)(079160), 씨제이씨푸드(주)(011150),씨제이대한통운(주)(000120) |
| 코스닥 상장 | 3 | (주)씨제이이엔엠(035760), 씨제이프레시웨이(주)(051500), 스튜디오드래곤(주)(253450) |
| 국내&cr;비상장법인 | 70 | 씨제이푸드빌(주), 씨제이올리브네트웍스(주), 씨제이올리브영(주), 씨제이브리딩(주), 어업회사법인신의도천일염(주), 돈돈팜(주), (주)원지, (주)코휘드, 씨제이엠디원(주), 삼해상사(주), 삼해야마코(주), 씨제이생물자원(주), (주)프레시원미트, (주)프레시원광주, (주)프레시원남서울, (주)프레시원중부, (주)프레시원강남, (주)프레시원동서울, (주)프레시원대구경북, (주)프레시원부산, 에프앤디인프라(주), (주)송림푸드, (주)형제푸드, (주)송림에프에스, 농업회사법인(주)제이팜스, (주)씨제이텔레닉스, (주)슈퍼레이스, (주)아트서비스, (주)메조미디어, (주)제이에스픽쳐스, (주)원펙트엔터테인먼트(구, (주)엠엠오엔터테인먼트), (주)하이라이트레코즈, 에이오엠지(주), (주)씨제이라이브시티, (주)제이케이필름, (주)랭크웨이브, 젤리피쉬엔터테인먼트(주), (주)하이어뮤직레코즈, (주)스튜디오테이크원, (주)데이비드토이, (주)아메바컬쳐, (주)디베이스앤, (주)스톤뮤직엔터테인먼트, 스윙엔터테인먼트(주), (주)빌리프랩, (주)아트웍스코리아, (주)비이피씨탄젠트, (주)본팩토리, (주)화앤담픽쳐스, (주)문화창고, (주)케이피제이, (주)지티스트, (주)이음해쉬태그, 씨제이대한통운비엔디(주), 인천남항부두운영(주), 동석물류(주), 마산항제4부두운영(주), 울산항만운영(주), 대한통운에스비(주), 이앤씨인프라(주), 한국복합물류(주), 씨제이포디플렉스(주), 보스포러스인베스트먼트(주), 씨제이파워캐스트(주), 디아이웨어(주), 타임와이즈인베스트먼트(주), 에스지생활안전(주), 씨앤아이레저산업(주), (주)제이에이치투자, 재산홀딩스(주) |
| 해외&cr;비상장법인 | 376 | CJ JAPAN CORP., CJ SHENYANG FEED CO., LTD., CJ TIANJIN FEED CO., LTD., CJ HARBIN FEED CO., LTD., CJ QINGDAO FEED CO., LTD., CJ (BEIJING) FOOD CO., LTD., CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD., CJ NANJING FEED CO., LTD., CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD., CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD., CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD., PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI, CJ NUTRACON PTY LTD., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V., TMI TRADING CORP., TWIN MARQUIS INC., CHEF ONE CORPORATION, CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION, PT. CJ FEED MEDAN, PT CJ FOOD LESTARI, CJ PHILIPPINES, INC., PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED, PT. CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG, PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG, PT. CJ FEED JOMBANG, PT. AGROBIS PANCA EKATAMA, PT. SUPERUNGGAS JAYA, CJ BIO RUS, CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD, CJ VINA AGRI CO., LTD., CJ FOODS VIETNAM CO., LTD., PT. CJ PIA, CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED, EBARA CJ FRESH FOODS INC., CJ BIO AMERICA INC., CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA, CJ AMERICA, INC., SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD, CJ FOODS MYANMAR CO., LTD, CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD, PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN, CJ HAIDE (NINGBO) BIOTECH CO., LTD., CJ HAIDE (NINGBO) AMINO ACID INDUSTRY CO., LTD., CJ EUROPE GMBH, CJ(FOSHAN) BIOTECH CO., LTD, CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY, CJ CHINA, LTD., CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ DO BRASIL LTDA., CJ CHINA CONSULTING LTD., LIAOCHENG LANTIAN COGENERATION PLANT CO., LTD., CJ SE ASIA PTE. LTD., CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., CJ RAVIOLLO RUS, CJ-TEREOS SWEETENERS EUROPE SAS, CJ LIAOCHENG FOOD.CO.,LTD, CJ MAINFROST FOODS, GMBH, CJ FOODS AMERICA HOLDINGS CORP., COFEED FEEDMILL (CHANGCHUN) CO.,LTD., COFEED FEEDMILL (TIANJIN)CO.LTD, COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD., CJ ACT PTY LTD., CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC, TMI LOGISTICS CORP., CJ SELECTA S.A., CJ RESEARCH CENTER LLC, CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION, CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC., KAHIKI FOODS, INC, HEILONGJIANG JIUSAN COFEED FEEDMILL.,LTD., COFEED FARM (FUYU)TECHNOLOGY?CO.LTD., CJ FEED MYANMAR CO., LTD, BIBIGO INTERNATIONAL LLC, CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD., CJ FOODS AMERICA CORP., CJ SCHWAN'S COMPANY CORP. , CJ SCHWAN'S DE CORP., SCHWAN'S COMPANY , SCHWAN'S CONSUMER BRANDS, INC., SCHWAN'S AERIAL MARKETING , SCHWAN'S FOOD SERVICE, INC., SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC., SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC. , SCHWAN'S IP, LLC, SCHWAN'S CULINARY INITIATIVES, LLC., SCHWAN'S MAMA ROSA'S LLC., SCHWAN'S NE FOODS, LLC., SCHWAN'S CONSUMER BRANDS EUROPE LIMITED, SCHWAN'S CONSUMER BRANDS UK LIMITED, SCHWAN'S INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., BETTER BAKED FOODS OF ERIE, LLC., BETTER BAKED FOODS, LLC., DRAYTON FOODS, LLC. , SMEDLEY STREET, LLC., SCHWAN'S HOLDINGS GMBH., FROZEN HARVEST INTELLIGENCE, INC., GUANGYUAN JIXIANGJU FOOD., LTD., CJ FOODS JAPAN CORP. , GYOZA KEIKAKU CO., LTD. , MARUKYOSHOKUHIN LLC., CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD., CJ YOUTELL (SHANDONG) BIOTECH CO., LTD., CJ YOUTELL (SHANGHAI) BIOTECH CO., LTD., CJ YOUTELL BIOCHEMICAL, INC., CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED , SICHUAN JINONG FOOD CO., LTD., CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD., CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION, CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION, CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD., FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD., CJ FRESHWAY YONGHUI(SHANGHAI) TRADE CO., LTD., PT. CJ FOODVILLE INDONESIA, CJ FOODVILLE (GUANGZHOU) CORPORATION, CJ FOODVILLE USA, INC., CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD., PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA, TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP., SCJ TV SHOPPING CO., LTD., CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION, CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION, ACJ O SHOPPING CORPORATION, CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC., CJ E&M TIANJIN CO., LTD, CJ E&M VIETNAM CO., LTD, CJ ENM AMERICA, INC., CMI HOLDINGS LIMITED, CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC, CJ E&M JAPAN INC., CH HOLDINGS LIMITED, CJ ENTERTAINMENT TURKEY FILM, NNNY PRODUCTION LLC, H&S PRODUCTIONS, LLC, ECCHO RIGHTS AB, ECCHO RIGHTS TR, CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DADA STUDIO VIETNAM CO., LTD., LAPONE ENTERTAINMENT CO., LTD., PRESS PLAY PRODUCTIONS, LLC., CJ ENM INVESTMENTS AMERICA, LLC, STUDIO DRAGON INVESTMENTS, LLC, STUDIO DRAGON PRODUCTIONS LLC, STUDIO DRAGON INTERNATIONAL INC., SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD., IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC., CJ IMC CO., LTD., CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED, CJ IMC THAILAND CO., LTD., CJ IMC S.A. DE C.V., CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD., DAMUL TRADING PRIVATE LIMITED, BLUE OCEAN COMMUNICATION - ADVERTISING COMPANY LIMITED, BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED, INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED, ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED, CJ ENM HONG KONG LIMITED, CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD., CJ BLUE CORPORATION, TRUE CJ CREATIONS CO., LTD., CJ HK ENTERTAINMENT CO., LTD, H&S PRODUCTIONS, CORP , CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ LOGISTICS EUROPE B.V., CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD, CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED, CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION, CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD., KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD, WATER PIPELINE WORKS LIMITED, CJ LOGISTICS EUROPE GMBH, KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD., CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE, KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED, CJ LOGISTICS L.L.C., CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED, CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD., SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD., ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN(BEIJING)CO.,LTD., SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO.,LTD., GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD., LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD., SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD., QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD., CJ ROKIN TRANSPORTATION(TIANJIN) CO., LTD., CJ ROKIN LOGISTICS(TIANJIN) CO., LTD., CJ ROKIN(LANLING) CO., LTD., SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD., BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD, TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD., CJ ROKIN(LINYI)USED CAR TRADING CO.,LTD., CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD, CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD., CJ DARCL LOGISTICS LIMITED, CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED, CJ E&C VIETNAM CO., LTD, EC DISTRIBUTION SDN BHD, EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD, CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD, TAD RAYA OFFSHORE SDN. BHD., CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP., CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC., CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC., CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD, SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD., CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V., CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. , CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD, CJ ICM FZCO, QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD., QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD, SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD, SUNTRON INVESTMENTS LIMITED, CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED, CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD., CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED, CJ ROKIN LOGISTICS (TAICANG) CO.,LTD., TIANJIN DONGFANG XINSHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WAREHOUSING AND TRANSPORTATION CO.,LTD., WUHAN NORTH TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD., CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD., GUANGZHOU JIANZHONG TRANSPORTATION CO., LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD., CJ LOGISTICS WAREHOUSE(SHANGHAI) CO.,LTD., CJ SPEEDEX(HONGKONG) LOGISTICS CO.,LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS CHENGDU CO.,LTD, CJ SPEEDEX LOGISTICS DEQING CO.,LTD, CENTURY LOGISTICS SDN. BHD., CJ CENTURY LOGISTICS SDN. BHD., CJ CENTURY FORWARDING SDN. BHD., CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD., CJ CENTURY DMS SDN. BHD., STOREWELL (M) SDN. BHD., CENTURY YES LOGISTICS (YICHUN) CO. LTD., CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., PT CJ LOGISTICS INDONESIA, CJ LOGISTICS PH CORP., CJ GLS HONG KONG LIMITED, CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD., CJ LOGISTICS CONPAC PTE. LTD., CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD., CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD, PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA, CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD., PT CJ LOGISTICS NUSANTARA, PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA, CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD, JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD., JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD., CJ JWD LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD., CJ SMART CARGO KENYA LIMITED, CJ SMART CARGO ZAMBIA LIMITED, IBRAKOM CARGO LLC., CJ ICM SERVICES DWC LLC, CJ ICM (UK) LTD, CJ ICM TASHKENT MCHJ, IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI, AKALTIN LOGISTICS CENTER MCHJ QK, CABA & MISNAK, CJ ICM LOGISTICS, CJ ICM LOGISTICS SERVICES LTD., CJ ICM LOGISTICS, LDA, CJ ICM LOGISTICS ESPANA, SL, CJ ICM LOGISTICS LLC, CJ ICM LOGISTICS GMBH, MISNAK TURKMENISTAN HOJALYK, CJ ICM ITALIA S.R.L, CJ ICM AUSTRIA GMBH, TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED, FR8OLOGY PRIVATE LIMITED, DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED, CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED, CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED, GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED, GEMADEPT HAI PHONG ONE MEMBER COMPANY LIMITED, POWER TRANSPORT AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY, GEMADEPT SHIPPING LIMITED COMPANY, GEMADEPT SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD., GEMADEPT (MALAYSIA) SDN. BHD., MEKONG LOGISTICS COMPANY, DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC, CJ LOGISTICS CANADA CORPORATION, GN TRANSPORTATION CORP., CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, EXPEDITE LOGISTICS LIMITED, PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK, MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC., CJ 4DPLEX AMERICA, INC., CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD., CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED, CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC., FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD., YANJI CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD., YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD., GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD., CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD., MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. , CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. , CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD., NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD., DALIAN CGV CINEMA CO., LTD., HENAN?CGV CINEMA CO., LTD., CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD., CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD., JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD., JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD., CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD., YUYAO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD., CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD., CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD., CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD., LIAONING CGV CINEMA CO., LTD., CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD., CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD., WUHU CGV CINEMA CO., LTD., ZIBO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD., YANTAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD., UVD ENTERPRISE LIMITED, CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD, CJ CGV VIETNAM CO., LTD., CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., PANJIN CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV AMERICA, INC., CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., SHANGHAI C MEDIA CO., LTD., CJ CGV AMERICA LA, LLC, CGI HOLDINGS LIMITED, GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD., ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD., CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD., SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD., QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV(SHANGHAI) CINEMA CO., LTD, CGV(SUZHOU) CINEMA CO., LTD, CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD., GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD, SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD, CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD., SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. , CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD., CJ CGV MACAU CO., LTD. , SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD., MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC., PT GRAHA LAYAR MITRA, CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD., V PICTURES COMPANY LIMITED, CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION, CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD, CJ OLIVEYOUNG AMERICA, INC., MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED, CJ INTERNATIONAL ASIA AGRIVINA, PT IA AGRINIAGA, CJ IA USA CORP, CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA, CJ INTERNATIONAL ITALY S.P.A, CJ INTERNATIONAL SHANGHAI |
8. 신용평가에 관한 사항&cr; 공시대상기간 중 당사 회사채 및 기업어음에 대한 신용평가현황은 다음과 같습니다.
| 평가일 | 평가대상 유가증권 | 신용등급 (등급전망) | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2018.06 | 회사채 | A+ (안정적)&cr;A+ (안정적)&cr;A+ (안정적) | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 | |
| 2018.12 | 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 2019.06 | 회사채 | A+ (부정적)&cr;A+ (부정적)&cr;A+ (부정적) | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 | |
| 2019.12 | 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+&cr;A2+&cr;A2+ | 한국신용평가&cr;한국기업평가&cr;NICE신용평가 |
| 2020.03 | 회사채 | A+ (부정적) | NICE신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2+ | ||
| 2020.04 | 회사채 | A+ (부정적) | 한국신용평가 |
| 2020.05 | 회사채 | A+ (부정적) | 한국신용평가 |
| A (부정적) | NICE신용평가 | ||
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2 | NICE신용평가 | |
| 2020.06 | 회사채 | A (부정적) | 한국신용평가 |
| 전자단기사채&cr;기업어음 | A2 |
※ 신용등급 체계
| 구분 | 국내 | 무디스&cr;(미국) | S&P&cr;(미국) | 등급 정의 |
|---|---|---|---|---|
| 기업평가&cr;/ 회사채 | AAA | Aaa | AAA | 원리금 지급확실성이 최고 수준입니다. |
| AA | Aa | AA | 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여&cr;다소 낮은 요소가 있습니다. | |
| A | A | A | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 &cr;영향을 받을 가능성이 있습니다. | |
| BBB | Baa | BBB | 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 &cr;저하될 가능성이 내포되어 있습니다. | |
| BB | Ba | BB | 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는&cr;투기적인 요소가 내포되어 있습니다. | |
| B | B | B | 원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다. | |
| CCC | Caa | CCC | 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다. | |
| CC | Ca | CC | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다. | |
| C | C | C | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다. | |
| D | - | D | 현재 채무불이행 상태에 있습니다. |
| 기업어음 | A1 | - | - | 적기상환능력이 최고수준이며, 그 안전성은 현 단계에서 &cr;합리적 으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을만큼&cr;높습니다. |
| A2 | - | - | 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소&cr;열등한 요소가 있습니다. | |
| A3 | - | - | 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에&cr;따라 다소 영향을 받을 가능성이 있습니다. | |
| B | - | - | 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로&cr;저하될 가능성이 있어, 투기적인 요소를 내포하고 있습니다. | |
| C | - | - | 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 &cr;요소가 강합니다. | |
| D | - | - | 현재 채무불이행 상태에 있습니다. |
9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr;여부 | 특례상장 등&cr;적용법규 |
|---|---|---|---|
| 유가증권시장 | 2004년 12월 24일 | X | X |
1. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; 공시대상기간 중 회사의 본점소재지 및 변동사항은 다음과 같습니다.
| 일자 | 변동 사항 |
|---|---|
| 2017.06 | 본점 소재지 변경 (서울시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층) |
&cr; 2. 경 영진의 중요한 변동
| 연도 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 2015 | 사내이사 허민회 | 사내이사 구창근 |
| 2016 | 사내이사 구창근 | 사내이사 김현준 |
| 2017 | 사내이사 김현준 | 사내이사 하용수 |
| 2018 | 사외이사 강상현&cr;사외이사 김국진 | 사외이사 오 준&cr;사외이사 김세형 |
| 2019 | 사내이사 서 정&cr;사내이사 정성필&cr;사내이사 하용수&cr;사외이사 박차석 | 사내이사 최병환&cr;사내이사 이동현&cr;사내이사 홍기성&cr;사외이사 황이석 |
| 2020 | 사내이사 홍기성 | - |
※ 홍기성 사내이사는 2020년 3월 17일 일신상의 사유로 사임하였습니다. &cr; &cr;3. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2015 | - 3면 특화관 '스크린X' 창조경제 프로젝트 선정 &cr;- CGV아트하우스 글로벌 진출 &cr;- CGV명동역 씨네라이브러리에 국내 최초 영화 도서관 &cr;- CGV 중국 진출 10년 만에 50호점 돌파 &cr;- CGV, 중국 완다그룹과 전략적 파트너십 체결 &cr;- CGV 글로벌 100호점 돌파&cr;- CGV 4DX, 아프리카 대륙 첫 진출 |
| 2016 | - CGV 4DX, 미국 최대 도시 뉴욕 4DX 상영관 오픈&cr;- CGV, 터키 마르스 인수 &cr;- CGV 중국 70호점 돌파&cr;- CGV, 스크린X, 가상현실 5대 선도 프로젝트 선정&cr;- CGV, 국내 첫 가상현실(VR) 복합체험존 'VR파크' 오픈 |
| 2017 |
- CJ CGV, 전 세계 월간 관람객 2천만명 돌파&cr;- CJ CGV, 국내 최초 누적 관람객 10억명 돌파 - CGV 용산아이파크몰 개관 - CGV, '씨네드쉐프(CINE de CHEF) 용산아이파크몰' 그랜드 오픈 |
| 2018 |
- CJ CGV, 中 진출 12년 만에 100호점 돌파&cr;- CGV 4DX, 국내외 통합 500개관 돌파 - CGV 세계 최초 기술 융합관 ‘4DX with ScreenX’ 에디슨 어워드 은상 수상 - CGV 4DX, 세계 2위 극장사업자 ‘시네월드’와 99개관 추가 오픈 계약 체결 |
| 2019 |
- CJ 4DPLEX, 미국 경제 전문매체 '패스트 컴퍼니' 주최 '2019 세계에서 가장 혁신적인 기업'으로 선정&cr; - CJ CGV, 국가고객만족도 NCSI 영화관 부문 1위 선정&cr;- CJ CGV, '2019 시네마콘' 참가, 역대 최다 극장사업자와 4DXㆍ스크린X 계약 체결 - CGV의 자연 콘셉트 특별관 '씨네&포레', 베트남으로 글로벌 첫 진출 - CGV 터키 '씨네맥시멈 아타큘레' 극장, 2019 ICTA 유럽 어워드서 '올해의 신규 극장'으로 선정 |
| 2020 | - CJ 4DPLEX, CES 최초 참가해 4面(면) 스크린X 상영 기술 첫 선&cr;- CJ 4DPLEX, 다면상영특별관 '스크린X'로 2020 에디슨 어워드 금상 수상&cr; - CJ CGV, 국가브랜드경쟁력지수 NBCI 영화관 부문 11년 연속 1위 |
1. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 | 발행(감소)&cr;형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr;액면가액 | 주당발행&cr;(감소)가액 | 비고 | ||
| 2020년 07월 29일 | 유상증자(주주배정) | 기명식보통주 | 13,938,687 | 500 | 15,850 | |
증권신고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며,&cr;현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 35,100,000주 입니다. &cr;
1. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 35,100,000 | - | 35,100,000 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 35,100,000 | - | 35,100,000 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 35,100,000 | - | 35,100,000 | - | |
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 35,100,000 | - |
| - | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 35,100,000 | - |
| - | - | - |
당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 당사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제42조, 제42조의 2 및 제43조에서 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.&cr;
[씨제이씨지브이(주) 정관]&cr; 제42조 【이익배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만, 제40조 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다. &cr;
제42조의 2 【중간 배당】
① 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다.
② 위 제①항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 그 결의는 제①항의 기준일 이후 &cr;45일 내에 하여야 한다.
③ 중간 배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을&cr;공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해&cr;적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도 개시일 이후 제①항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.
제43조 【배당금지급 청구권의 소멸 시효】
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.&cr;
주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제22기 3분기 | 제21기 | 제20기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -339,041 | -152,642 | -140,653 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -175,706 | -66,062 | -325,093 | |
| (연결)주당순이익(원) | -10,801 | -7,213 | -6,647 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | 4,232 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | -3.0 | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - | 0.5 |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - | 200 |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
※ (연결)당기 순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준입니다.
1. 사업의 개요 &cr; 한국 영화시장은 멀티플렉스 상영관 및 여가 문화의 확산과 한국 영화의 질적, 양적 성장 등을 통해 매년 꾸준한 박스오피스 성장세를 보이고 있습니다. 1990년대 중반 한국 영화시장은 외화 점유율이 70~80%에 달하였으나, 1999년 '쉬리'를 시작으로 한 한국영화의 흥행성공은 한국영화에 대한 가능성을 보여주었고, 이는 한국 영화에 대한 수요증가로 이어지게 되었습니다. 한국영화의 성장에 따라 종합 엔터테인먼트 플랫폼의 기능을 갖춘 멀티플렉스 상영관의 확산은 새로운 수요의 확대를 가져와 선 순환의 성장세를 지속하게 되었습니다.&cr; 국내 영화시장의 2020년 3분기 누적 관객수는 4,986만명으로 전년 대비 70.8% 감소&cr; 하였으며, 국내 영화시장 누적 상영매출액은 4,243억원으로 전년 대비 70.7% 감소 하였습니다. 원인은 코로나19로 인한 사회적 거리두기 캠페인 및 주요 개봉 예정작들이 개봉을 연기한데 있습니다. &cr; 주요 콘텐츠로는 <남산의 부장들>이 475만명, <다만 악에서 구하소서>가 436만명 관객을 각각 동원하며 2020년 3분기 누적 흥행영화 1, 2위에 이름을 올렸고, <반도>가 381만명으로 3위, <히트맨>이 241만명, <백두산>이 196만명을 동원하며 각각 4위와 5위를 기록하였습니다.&cr; ※ 자료출처 : 영화진흥위원회 2020년 9월 한국 영화산업 결산 보고서&cr; &cr; 가. 주요 종속회사 현황&cr; ① CGI HOLDINGS LIMITED&cr; CGI HOLDINGS LIMITED(星控股有限公司)는 당사의 자회사 ( 지분율 71% )로 2009년 설립되었으며 주요 업종은 지주회사로서 중국 내 극장 설립 및 현지자금조달과 중국 자회사들의 손익 관리 및 운영을 주목적으로 하고 있습니다. &cr;2019년 외부투자자 유상증자 참여 과정에서 당사 보유 지분율이 100%에서 71%로 변동되었으며, CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 및 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK . 가 CGI HOLDINGS LIMITED의 자 회사로 편입되었습니다. 관련하여 상세내용은 2019년 11월 18일 공시한 '타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)' 및 '유상증자결정(종속회사의주요경영사항)'을 참고 바랍니다.&cr; 보고서 작성기준일 현재 4개 의 자회사와 50개 의 손자회사 가 있으며 모든 자회사, 손자회사들은 영화상영 및 운영과 관련된 업을 주된 업종으로 하고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 756,387,635 | 733,881,644 | 386,321,349 |
| 부채 | 212,509,514 | 196,576,680 | 228,984,157 |
| 자본 | 543,878,121 | 537,304,964 | 157,337,192 |
| 매출액 | 263,281 | 337,410 | 318,382 |
| 당기순이익 | (3,462,701) | (4,895,156) | (5,444,287) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ② UVD ENTERPRISE LIMITED &cr; UVD ENTERPRISE LIMITED는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2011년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성일 기준 현재 46개 의 연결대상법인 을 지배하고 있습니다.
이 중 CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)와 CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)를 제외한 44개 의 법인 은 100% 지배하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 모든 자회사들은 영화상영 및 운영과 관련된 업을 주된 업종으로 하고 있으며 중국 및 홍콩에 144개 극장(연결대상 130개, 지분법대상 14개), 1,140개 스크린 을 운영 하고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.
&cr; [요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 414,388,383 | 423,591,910 | 369,681,542 |
| 부채 | 15,425,855 | 37,768,108 | 23,465,652 |
| 자본 | 398,962,528 | 385,823,802 | 346,215,890 |
| 매출액 | 1,042,072 | 3,800,706 | 2,130,100 |
| 당기순이익 | (1,135,529) | 6,774,335 | 5,472,342 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr;&cr; ③ CJ CGV VIETNAM CO., LTD.
CJ CGV VIETNAM CO.,LTD.는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED가 100% 소유하 고 있는 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 의 자회사(지분율 80%)로 2011년 종속법인으로 편입되었습니다. 보고서 작성일 현재 하노이, 호치민 등&cr; 베트남 내 대도시를 중심으로 82개 극장, 481개 스크 린 을 운영 하고 있으며 2019년 말 기준 약 50%의 박스오피스 시장점유율 을 지니 고 있습 니다. 보고서 작성 기준일&cr;현재 베트남 현지에 영화 투자 및 제작/배급을 위한 자회사 1개 법인을 50% 지배 하 고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.&cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 442,943,879 | 473,404,848 | 169,479,612 |
| 부채 | 460,490,939 | 456,300,071 | 145,395,862 |
| 자본 | (17,547,060) | 17,104,777 | 24,083,750 |
| 매출액 | 51,459,244 | 185,956,854 | 137,577,028 |
| 당기순이익 | (35,535,236) | (7,884,949) | (1,299,393) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ④ 씨제이포디플렉스(주)
씨제이포디플렉스(주)는 당사가 지분 90%를 소유하고 있으며 2010년 종속법인으로 편입되었습니다. &cr; 씨제이포디플렉스(주)는 4DPLEX 시스템 연구개발 및 장비판매, 유통 사업을 영위할목적으로 설립되었으며, 보고서 작성일 기준 65개국 758개 스크린 을 운영하고 있습니다.
보고서 작성기준일 현재 2개의 자회사와 1개의 손자회사 가 있으며 이들 자회사 및&cr;손자회사는 장비판매업 및 유통사업을 주된 업종으로 하고 있습니다.
기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 164,230,576 | 178,127,080 | 148,416,123 |
| 부채 | 115,842,740 | 112,799,499 | 82,181,921 |
| 자본 | 48,387,836 | 65,327,581 | 66,234,202 |
| 매출액 | 27,359,053 | 73,661,415 | 83,599,087 |
| 당기순이익 | (16,939,745) | 4,861,567 | 9,208,430 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑤ CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. &cr; CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.는 당사가 71% 소유 한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2009년 설립되었으며,중국내 극장의 개발, 운영 및 관리를 주목적으로 하고 있습니다. &cr; 보고서 작성일 기준 광고대행업을 주요영업활동으로 하는 1개의 자회사 를 두고 있습니다. &cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다.
&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 145,978,917 | 155,469,123 | 126,120,934 |
| 부채 | 130,030,816 | 130,926,380 | 102,828,732 |
| 자본 | 15,948,101 | 24,542,743 | 23,292,202 |
| 매출액 | 486,503 | 20,480,073 | 20,277,161 |
| 당기순이익 | (9,484,693) | 838,202 | 655,620 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑥ PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK &cr; PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK는 당사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED 의 자회사 (지분율 51%)로 2016년 종속법인으로 편입되었습니다. &cr; 보고서 작성일 기준일 현재 인도네시아내 영화관 위탁영업을 주요영업활동으로 하는 1개의 자회사를 두고 있으며 인도네시아 에 68개 극장, 397개 스크린 을 운영하고 있습니다. &cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 201,706,527 | 224,052,119 | 133,036,926 |
| 부채 | 134,633,242 | 125,513,822 | 46,211,170 |
| 자본 | 67,073,285 | 98,538,297 | 86,825,756 |
| 매출액 | 20,164,828 | 119,149,428 | 91,618,489 |
| 당기순이익 | (28,151,020) | 4,606,740 | 1,443,444 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr;
⑦ 보스포러스인베스트먼트(주 )&cr; 보스포러스인베스트먼트(주)는 당사의 자회사(지분율 52%)로 터키 극장 법인 인수를목적으로 2016년 설립되었습니다. &cr; 보고서 작성 기준일 현재 1개의 자회사와 1개의 손자회사 를 두고 있습니다. &cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;&cr;[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 87,251,029 | 87,432,609 | 207,893,581 |
| 부채 | - | - | - |
| 자본 | 87,251,029 | 87,432,609 | 207,893,581 |
| 매출액 | - | - | - |
| 당기순이익 | (181,580) | (120,460,973) | (397,808,598) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑧ MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. &cr;MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC.는&cr;보스포러스 인베스트먼트(주)가 75%를 소유하고 있는 MARS ENTERTAINMENT GROUP INC.의 자회사(지분율 100%)로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성기준일 터키 현재 107개 극장, 905개 스크린 을 운영 하고 있습니다. &cr; 기타 재무 정 보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 199,860,171 | 267,522,572 | 187,428,267 |
| 부채 | 174,163,962 | 195,541,384 | 81,267,103 |
| 자본 | 25,696,209 | 71,981,188 | 106,161,164 |
| 매출액 | 33,522,763 | 145,598,908 | 167,702,952 |
| 당기순이익 | (32,839,998) | (23,279,026) | (2,205,858) |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; ⑨ GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.&cr; GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.는 UVD ENTERPRISE LIMITED가 100%를 소유하고 있는 자회사로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 중국 현지 극장영업을 위해 설립한 법인입니다.&cr; 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. &cr;
[요약 재무정보]
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |
| 자산 | 135,402,555 | 136,608,344 | 30,779,277 |
| 부채 | 129,836,895 | 122,808,155 | 18,217,158 |
| 자본 | 5,565,660 | 13,800,189 | 12,562,119 |
| 매출액 | 5,143,583 | 29,849,444 | 16,851,345 |
| 당기순이익 | (9,937,374) | (3,105,842) | 609,166 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr; 나. 업계 현황&cr; ① 시장의 경쟁구도&cr; 현재 시장구도는 1998년 CGV가 최초로 영업을 개시한 이후 2000년 메가박스가 동종업계에 진입하면서 2강 체제로 지속되어 오다가, 백화점 집객력을 높이기 위한 목적으로 롯데쇼핑이 멀티플렉스 사업에 본격적으로 가세하여 경쟁 구도가 형성되었습니다. 영화관 설립 시에는 막대한 초기자본과 설립지역에 대한 정확한 분석력이 필요하기 때문에 경험이 전무한 신규사업자들의 영화상영시장 초기진입장벽은 다소 높은편입니다. 또한, 기존 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 기 구축된 시장 내 기업인지도에서 비롯된 점진적 시장점유율 증가와 기존 3사의 중요전략지역 선점 또한 진입장벽을 더욱 견고하게 하는 요인으로 분석되고 있습니다.&cr; &cr; ② 시장의 경쟁수단&cr; 초기에 소요되는 막대한 자본으로 인해, 영화상영시장의 경우 진입장벽이 다소 높은 편입니다. 이러한 시장의 주요 경쟁수단은 중요 전략거점 사이트의 선점에 따른 고객과의 근접성 확보로 분석되고 있습니다.&cr; 유동인구가 많은 지역이나 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역의 선점은 직접적인 매출액 증대로 이어지기 때문에 각 경쟁업체들의 사이트 개발에 대한 분석 및 예측력 이 요구되고 있으며, 이는 사업 의 성패에 커다란 영향을 미치고 있습니다. &cr;2019년 기준으로 멀티플렉스의 스크린 수는 전체의 93.7%를 차지 하며, 매출점유율은 97.4% 를 기록하였습니다. 인구 100만 명 당 스크린 수는 전년 보다 증가한 59.4개 로 꾸준히 증가하고 있으며, 중소도시를 중심으로 신규 극장 개설이 늘어났습니다.&cr; &cr; 다. 회사의 경쟁상 강점과 단점&cr; 1998년 CGV강변 오픈과 함께 국내 최초로 멀티플렉스를 도입하며 영화관람의 새로운 트렌드를 이끌어 온 당사는 대한민국 No.1 브랜드에 안주하지 않고 영화라는 근원적 가치에 다양한 색을 덧입혀 끊임없이 진화하고 있습니다. 당사는 '더 프라이빗 씨네마', '씨네드쉐프', '골드클래스', '스윗박스', '템퍼시네마' 등 프리미엄한 공간으로 영화관을 디자인해 나가는 라이프스타일적 진보와 4DX, 스타리움, SoundX 등 영화관의 기본요소인 3S(Screen, Sound, Seat)를 바탕으로한 기술적 진보를 동시에 이뤄나가면서 고객들에게 '영화 그 이상의 감동'을 선사하고 있습니다. 더 나아가, 최근에는 'CGV ICECON' 론칭을 통해 뮤지컬, 오페라, e-스포츠, 강연, 콘서트 등 영화 외 다양한 장르의 콘텐츠를 고객들에게 선보이며 차별화된 즐길거리와 문화를 선도해 나가고 있습니다.&cr; 중국, 터키, 베트남 등의 진출을 통해 글로벌로 뻗어나가고 있는 당사는, 앞으로 국내에서 쌓은 차별화된 서비스 노하우와 당사만의 핵심역량을 바탕으로 '한류 콘텐츠 허브'라는 또 다른 역할을 꿈꾸며 세계 속의 CGV로 거듭나고자 합니다.&cr;
2. 주요 제품 및 서비스&cr; 당사는 영화상영을 통한 티켓판매, 매점판매, 광고판매, 위탁운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상기간 동안 연결 재무제표 기준 각 부문별 매출액과 매출비중은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원, %) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | |||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 티켓판매 | 269,272 | 61.2 | 1,270,696 | 65.4 | 1,150,096 | 65.0 |
| 매점판매 | 69,762 | 15.9 | 321,306 | 16.5 | 286,182 | 16.2 |
| 광고판매 | 43,321 | 9.8 | 181,570 | 9.3 | 145,835 | 8.2 |
| 장비판매 | 21,465 | 4.9 | 63,109 | 3.2 | 70,865 | 4.0 |
| 기타판매 | 36,277 | 8.2 | 105,598 | 5.4 | 116,378 | 6.6 |
| 합 계 | 440,097 | 100 | 1,942,279 | 100 | 1,769,356 | 100 |
※ 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 , 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 &cr; 작성되었습니다. &cr; &cr;영화요금은 일반 상영관과 '씨네드쉐프', '골드클래스', '4DX', 'IMAX' 등의 특화 포맷 상영관 금액이 차별화되어 있으며, 하이엔드 특화관 운영을 통해 고객에게 더욱 쾌적하고 차별화된 영화관람 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. &cr; &cr; 3. 주요 원재료
당사 사업의 주요 원재료는 영화 콘텐츠와 매점 원재료입니다. 영화 콘텐츠의 경우 국내 배급사 및 해외 직배사로부터 안정적으로 조달하고 있습니다. 배급사는 당사와 같이 전국적 네트워크를 갖춘 상영관의 인프라 없이는 관객동원이 물리적으로 불가능하기 때문에 최적의 시기에 좋은 영화가 개봉될 수 있도록 서로 긴밀히 협력하고 있습니다. 상영기간 동안 판매된 티켓매출액을 정해진 비율대로 국내 배급사의 경우 월단위로, 해외 배급사의 경우 영화 종영 후 후지급하는 방식이기 때문에 가격변동의영향이 있을 수 없습니다. 매점 원재료의 경우 국내외 다양한 경로를 통해 조달하고 있으며, 옥수수와 같이 전량 수입되는 일부 품목의 경우 원달러 환율 또는 국제 곡물시세의 영향으로 조달가격이 변동할 수 있습니다. &cr;
4. 생산 및 설비 &cr;&cr;가. 생산설비 현황 &cr; 2020년 3분기말 기준 한국에서 176개 사이트, 중국에서 144개 사이트, 터키에서 &cr;107개 사이트, 베트남에서 82개 사이트, 인도네시아에서 68개 사이트, 미얀마에서 &cr;9개 사이트, 미국에서 2개 사이트 를 운영 하고 있습니다.&cr; 국내 176개 사이트 중 119개 는 당사가 직접 설비투자하고 운영하는 직영사이트이며, 나머지 57개 는 당사가 극장주로부터 운영을 위임 받고 위탁수수료를 수수하는 위탁상영관입니다. 당사가 운영중인 사이트 및 스크린 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 직영 | 사이트 | 119 | 115 | 108 |
| 스크린 | 909 | 885 | 837 | ||
| 위탁 | 사이트 | 57 | 53 | 48 | |
| 스크린 | 357 | 336 | 311 | ||
| 소계 | 사이트 | 176 | 168 | 156 | |
| 스크린 | 1,266 | 1,221 | 1,148 | ||
| 해외 | 중국 | 사이트 | 144 | 141 | 118 |
| 스크린 | 1,140 | 1,116 | 934 | ||
| 터키 | 사이트 | 107 | 108 | 106 | |
| 스크린 | 905 | 913 | 905 | ||
| 베트남 | 사이트 | 82 | 82 | 71 | |
| 스크린 | 481 | 475 | 418 | ||
| 미국 | 사이트 | 2 | 2 | 2 | |
| 스크린 | 11 | 11 | 11 | ||
| 인도네시아 | 사이트 | 68 | 67 | 57 | |
| 스크린 | 397 | 389 | 349 | ||
| 미얀마 | 사이트 | 9 | 9 | 7 | |
| 스크린 | 28 | 28 | 19 | ||
| 러시아 | 사이트 | - | 2 | - | |
| 스크린 | - | 10 | - | ||
| 소계 | 사이트 | 412 | 411 | 361 | |
| 스크린 | 2,962 | 2,942 | 2,636 | ||
| 총계 | 사이트 | 588 | 579 | 517 | |
| 스크린 | 4,228 | 4,163 | 3,784 | ||
&cr;나. 생산실적 및 가동률 &cr;당사는 영화상영업이라는 사업 특성 상 생산실적 및 가동률의 산출은 어렵습니다.
5. 매출에 관한 사항&cr;&cr; 가. 매출실적 &cr; 당사의 매출은 티켓매출, 매점매출, 광고매출, 기타매출 등으로 구분되며 공시대상 기간 중 부문별 매출실적은 위 [2.주요 제품 및 서비스]를 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; 나. 판매방법 및 조건 &cr; 당사는 국내의 경우 국내사업본부, 해외는 각 법인단위로 극장운영을 총괄하고 있으며, 당사가 운영중인 각 극장에서 티켓판매, 매점운영 등의 판매활동을 담당하고 있습니다. 티켓매출은 주중, 주말, 조조 등 요일별 , 시간대별 요금차등제를 시행 하고 있으며 통신사 및 카드사 등과의 제휴를 통해 할인판매를 시행하고 있습니다. 매점매출에 있어서는 신메뉴 개발 및 콤보세트 구성 다양화를 통한 매출극대화에중점을 두고 있습니다. 스크린 광고 매출은 전문 광고대행사를 통한 광고수주로 이뤄지고 있습니다. 기타매출은 위탁사이트수수료수익 및 부대사업장 매출로 이뤄지고 있습니다.&cr;
6. 수주 상황 &cr; 보고서 작성기준일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. &cr;
7. 시장위험과 위험관리 &cr; 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 연결재무제표 주석에 공시하고 있으 며, 추가적인 계량적 정보에 대해서는 당사 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.&cr;&cr; 가. 금융위험관리
- 위험관리 정책
당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.&cr;당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.&cr;
- 신용위험 &cr; 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. &cr; 당사 수익의 대부분은 개인 고객에게서 발생하고 있으며 이에 따른 신용위험은 크게 발생하지 않습니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr;
① 신용위험에 대한 노출정도&cr;금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 다만, 신용위험의 정의에 따라 현금시재액과 지분증권의 경우에는 신용위험에 대한 노출정도에 포함시키지 않았습니다.
&cr;② 손상차손&cr;현금및현금성자산을 제외한 대여금 및 수취채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | ||||||
| 가중평균&cr;손실률 | 채권잔액 | 손상금액 | 가중평균&cr;손실률 | 채권잔액 | 손상금액 | 가중평균&cr;손실률 | 채권잔액 | 손상금액 | |
| 만기일 미도래 | 0.55% | 160,897,618 | 879,549 | 0.00% | 222,826,638 | 8,128 | 0.00% | 220,482,943 | 7,670 |
| 6개월 이하 | 0.00% | 25,896,132 | - | 0.07% | 36,425,610 | 26,436 | 0.21% | 24,791,415 | 53,139 |
| 6개월 초과~1년 이하 | 0.00% | 12,550,480 | - | 2.28% | 9,587,931 | 218,866 | 10.75% | 6,471,325 | 695,663 |
| 1년 초과 | 67.07% | 14,422,194 | 9,672,255 | 80.79% | 13,459,337 | 10,873,416 | 88.30% | 10,558,262 | 9,322,847 |
| 합 계 | - | 213,766,424 | 10,551,804 | - | 282,299,516 | 11,126,846 | - | 262,303,945 | 10,079,320 |
&cr;당사는 대여금 및 수취채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr;&cr;③ 보증 &cr; 연결재무제표 주석 14의 (1) 에서와 같이 당사는 타인에 대하여 금융기관 등과 금융보증계약을 체결하고 있으며, 당 금융보증계약으로 인해 당사는 신용위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당 금융보증계약으로 인해 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 각 각 13,730백만원 및 13,894백만 원 입니다 . &cr; &cr;- 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.&cr;
당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되어 있지 않습니다.&cr; &cr;- 시장위험&cr;시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. &cr;당사는 차입금과 관련해서 통화선도 및 이자율스왑 계약을 통해서 환위험 노출 및 이자율 변동위험의 노출을 제한하고 있습니다. &cr;&cr; ① 환위험 &cr; 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 기타채권 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, VND, IDR, RMB 등입니다.&cr;
② 이자율위험&cr;당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서 변동이자율의 변동만 손익에 영향을 미치고 있습니다.&cr;
③ 기타 시장가격 위험
당사가 보유하고 있는 매도가능금융자산 및 주가 연동 파생상품으로부터 시장위험이발생합니다. 당사는 중요한 투자에 대해 개별적으로 관리하며 중요한 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.&cr;
- 공정가치
당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다. &cr;
① 당분기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 12,203,845 | 12,203,845 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,427,445 | 697,101 | 12,730,344 |
| 투자선급금 | 277,039 | - | 277,039 |
| 소 계 | 25,908,329 | 12,900,946 | 13,007,383 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 34,972,122 | 12,900,946 | 22,071,176 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 439,619,650 | - | - |
| 매출채권 | 119,475,442 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 83,739,178 | - | - |
| 소 계 | 642,834,270 | - | - |
| 금융자산 합계 | 677,806,392 | 12,900,946 | 22,071,176 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 321,122,772 | - | 321,122,772 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 53,809,607 | - | - |
| 미지급금 | 152,987,977 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 992,238,448 | - | - |
| 장기미지급금 | 30,222,350 | - | - |
| 리스부채 | 2,254,167,321 | - | - |
| 기타금융부채 | 28,948,312 | - | - |
| 소 계 | 3,512,374,015 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,833,496,787 | - | 321,122,772 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다. &cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,101 | 2 | 시장접근법 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 12,730,344 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 파생상품자산 | 12,203,845 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 277,039 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 1,453,602 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 319,669,170 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
② 전기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 (*2) | 8,795,054 | 8,795,054 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,214,710 | 697,101 | 12,517,609 |
| 투자선급금 | 842,423 | - | 842,423 |
| 소 계 | 22,852,187 | 9,492,155 | 13,360,032 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 31,915,980 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*1) | |||
| 현금및현금성자산 | 351,664,132 | - | - |
| 매출채권 | 211,287,431 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 59,885,239 | - | - |
| 소 계 | 622,836,802 | - | - |
| 금융자산 합계 | 654,752,782 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 (*2)(*3)(*4) | 307,839,385 | 2,673 | 307,836,712 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*1) | |||
| 매입채무 | 120,865,371 | - | - |
| 미지급금 | 160,384,481 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 822,142,606 | - | - |
| 장기미지급금 | 32,024,889 | - | - |
| 리스부채 | 2,233,346,772 | - | - |
| 기타금융부채 | 30,972,255 | - | - |
| 소 계 | 3,399,736,374 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,707,575,759 | 2,673 | 307,836,712 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr; (*2) 수준2로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정되었습니다. &cr; (*3) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 주가변동성을 사용한 이항모형을 적용하여 측정하였습니다. 해당 파생상품 관련 평가손실 75,747 백만원 을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. &cr; (*4) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 스왑이자율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정하였습니다. &cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,102 | 2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 |
| 출자금 및 채무증권 | 12,517,609 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 파생상품자산 | 8,795,054 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, &cr;할인율 등 |
| 투자선급금 | 842,423 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 2,673 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, &cr;할인율 등 |
| 파생상품부채 | 3,296,106 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율, 금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 304,540,606 | 3 | 이항모형, 콴토적용 주가모형 | 기초자산가격, &cr;주가변동성, 할인율 등 |
&cr; ③ 전전기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품(*2) | 7,356,745 | 7,356,745 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 9,247,009 | 794,615 | 8,452,394 |
| 투자선급금 | 1,597,264 | - | 1,597,264 |
| 소 계 | 18,201,018 | 8,151,360 | 10,049,658 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 6,682,798 | - | 6,682,798 |
| 합 계 | 24,883,816 | 8,151,360 | 16,732,456 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*1) | |||
| 현금및현금성자산 | 185,332,713 | - | - |
| 매출채권 | 198,413,735 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 53,810,890 | - | - |
| 소 계 | 437,557,338 | - | - |
| 금융자산 합계 | 462,441,154 | 8,151,360 | 16,732,456 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품(*2)(*3) | 229,191,025 | 397,524 | 228,793,501 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*1) | |||
| 매입채무 | 121,477,399 | - | - |
| 미지급금 | 135,737,654 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 917,910,562 | - | - |
| 장기미지급금 | 33,571,326 | - | - |
| 리스부채 | 7,340,034 | ||
| 기타금융부채 | 22,108,467 | - | - |
| 소 계 | 1,238,145,442 | - | - |
| 금융부채 합계 | 1,467,336,467 | 397,524 | 228,793,501 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
(*2) 수준2로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정되었습니다. &cr; (*3) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 주가변동성을 사용한 이항모형을 적용하여 측정하였습니다. 해당 파생상품 관련 평가손실 177,577백만원 을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다.&cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 794,615 | 2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 |
| 출자금 및 채무증권 | 8,452,394 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 파생상품자산 | 7,356,745 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 1,597,264 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 6,682,798 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 397,524 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 228,793,501 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
&cr;- 금융자산의 양도&cr;전체가 제거된 임차보증금의 재매입가격은 재매입시점의 공정가치이며, 재매입 대상임차보증금의 미할인 금액 및 만기분석은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 지속적 관여의 유형 | 지속적 관여의 잔여 계약 만기 |
| 3년 이내 | |
| 매도풋옵션 | 198,600,000 |
&cr; 나. 자본관리
당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.&cr;
당사의 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 |
| 부채총계 (a) | 3,991,639,716 | 3,922,936,968 | 1,683,905,312 |
| 자본총계 (b) | 356,935,446 | 601,109,897 | 550,280,680 |
| 현금및현금성자산 (c) | 439,619,650 | 351,664,132 | 185,332,713 |
| 사채 및 차입금 (d) | 992,238,448 | 822,142,606 | 917,910,562 |
| 순차입금 (e)=(d)-(c) | 552,618,798 | 470,478,474 | 732,577,849 |
| 부채비율 (f)=(a)÷(b) | 1118% | 653% | 306% |
| 순차입금비율 (g)=(e)÷(b) | 155% | 78% | 133% |
8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
| 구 분 | 계약잔액 | 거래상대방(계약처) | 계약일 | 만기일 | 계약체결목적 | 계약내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화선도 | USD 1,250,000 | (주)한국스탠다드&cr;차타드은행 | 2015.10.28 | 2020.10.28 | 환위험 Hedge | USD 차입금을 원화(KRW)로 고정하는 계약 체결 |
| 금리선도 | KRW 198,600,000,000 | 신영증권(주) | 2018.08.27 | 2021.08.30 | 금리변동 위험 Hedge | 3년 후 임차보증금의 공정가치 재매입시 국고채금리의 변동 리스크를 없애기 위해 금리 선도계약체결 |
| 통화스왑 | USD 28,000,000 | KB국민은행 | 2019.05.23 | 2022.05.23 | 환위험 Hedge | USD 차입금을 원화(KRW)로 고정하고 이자비용을 원화 고정이자로 지급하는 계약체결 |
※ 상기 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류 되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화선도계약&cr; 관련 평가이 익 31백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융수익으 로 인식하고 있습니다.&cr; ※ 상 기 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 관련 평가이익 178백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr; - 신용파생상품 계약 명세
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 신용파생상품의 명칭 | TRS(총수익스왑) |
| 보장매수자(protection buyer) | CJ CGV Co., Ltd. |
| 보장매도자(protection seller) | 메리츠종합금융증권 주식회사 |
| 계약일 | 2016.04.04 |
| 만기일 | 인수일로부터 5년 |
| 계약금액 | 2,900억원 |
| 기초자산(준거자산) | 보스포러스인베스트먼트(주) 보통주 |
| 계약체결목적 | 2016년 터키 극장사업자(Mars Entertainment Group Inc.) 인수 시 외부 투자 유치 |
| 계약내용 | 당사 종속기업인 보스포러스인베스트먼트㈜의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 &cr;보스포러스인베스트먼트㈜의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 &cr;발생하는 차액을 정산하는 계약 |
| 수수료 | - |
| 정산(결제)방법 | CJ CGV 정산금이 발생하는 경우 투자자에게, 투자자정산금이 발생하는 경우 투자자가&cr;CJ CGV에게 현금으로 정산일에 지급 |
| 계약당사자 또는 기초자산 발행회사의 특수 관계 여부 | 기초자산 발행회사는 CJ CGV의 자회사 |
| 담보 제공여부 | - |
| 중개금융회사 | - |
| 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 | - |
1. 요약연결재무정보
| (단위:백만원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제22기 3분기 | 제21기 | 제20기 |
| 〔유동자산〕 | 708,007 | 677,013 | 497,032 |
| ㆍ당좌자산 | 688,772 | 655,441 | 478,260 |
| ㆍ재고자산 | 19,235 | 21,571 | 18,772 |
| 〔비유동자산〕 | 3,640,568 | 3,847,034 | 1,737,154 |
| ㆍ투자지분증권 | 31,666 | 54,434 | 50,144 |
| ㆍ투자부동산 | 42,819 | 42,992 | 43,225 |
| ㆍ유형자산 | 850,288 | 924,156 | 831,546 |
| ㆍ무형자산 | 268,826 | 336,281 | 500,271 |
| ㆍ사용권자산 | 2,184,056 | 2,222,524 | 28,157 |
| ㆍ종업원급여자산 | - | 2,380 | - |
| ㆍ이연법인세자산 | 88,084 | 86,136 | 61,978 |
| ㆍ비유동매출채권 | 31,152 | 30,964 | 32,630 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 65,233 | 64,780 | 47,202 |
| ㆍ기타비유동자산 | 78,444 | 82,386 | 142,001 |
| 자 산 총 계 | 4,348,575 | 4,524,047 | 2,234,186 |
| 〔유동부채〕 | 1,411,216 | 1,120,213 | 861,419 |
| 〔비유동부채〕 | 2,580,424 | 2,802,724 | 822,486 |
| 부 채 총 계 | 3,991,640 | 3,922,937 | 1,683,905 |
| 〔지배지분〕 | 137,712 | 270,369 | 259,665 |
| ㆍ자본금 | 17,550 | 10,581 | 10,581 |
| ㆍ자본잉여금 | 300,800 | 89,157 | 89,157 |
| ㆍ이익잉여금 | Δ328,531 | 15,290 | 181,671 |
| ㆍ기타의자본항목 | 147,893 | 155,341 | Δ21,744 |
| 〔비지배지분〕 | 219,223 | 330,741 | 290,616 |
| ㆍ비지배지분 | 219,223 | 330,741 | 290,616 |
| 자 본 총 계 | 356,935 | 601,110 | 550,281 |
| 매출액 | 440,097 | 1,942,279 | 1,769,356 |
| 영업이익 | Δ298,969 | 121,975 | 77,707 |
| 당기순이익 | Δ424,993 | Δ239,075 | Δ188,541 |
| 지배회사지분순이익 | Δ339,041 | Δ152,642 | Δ140,653 |
| 비지배지분순이익 | Δ85,952 | Δ86,433 | Δ47,888 |
| 주당순이익(단위: 원) | Δ10,801 | Δ7,213 | Δ6,647 |
| 연결에 포함된 회사 수 | 68 | 70 | 65 |
※ 본 요약재무정보는 K-IFRS 연결 재무제표로 작성되었습니다.&cr;※ [Δ는 부(-)의 수치임] &cr; ※ 제20기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호와 K-IFRS 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; 2. 요약재무정보
| (단위:백만원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제22기 3분기 | 제21기 | 제20기 |
| 〔유동자산〕 | 335,845 | 289,787 | 215,885 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 257,068 | 176,681 | 103,591 |
| ㆍ매출채권 | 27,077 | 88,952 | 77,892 |
| ㆍ재고자산 | 5,633 | 5,168 | 4,727 |
| ㆍ기타유동금융자산 | 35,255 | 11,741 | 14,428 |
| ㆍ기타유동자산 | 6,257 | 7,245 | 15,247 |
| ㆍ선급법인세 | 4,555 | - | - |
| 〔비유동자산〕 | 1,919,321 | 2,021,496 | 1,136,229 |
| ㆍ투자지분증권 | 443,210 | 462,383 | 640,198 |
| ㆍ유형자산 | 255,439 | 274,134 | 279,606 |
| ㆍ사용권자산 | 1,050,813 | 1,102,091 | 875 |
| ㆍ무형자산 | 27,895 | 41,597 | 54,897 |
| ㆍ종업원급여자산 | - | 4,267 | 1,408 |
| ㆍ이연법인세자산 | 84,257 | 80,161 | 59,058 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 47,674 | 46,414 | 31,807 |
| ㆍ기타비유동자산 | 10,033 | 10,450 | 68,380 |
| 자산총계 | 2,255,166 | 2,311,283 | 1,352,114 |
| 〔유동부채〕 | 664,253 | 482,236 | 425,746 |
| 〔비유동부채〕 | 1,289,336 | 1,565,650 | 584,820 |
| 부채총계 | 1,953,589 | 2,047,887 | 1,010,567 |
| 〔자본금〕 | 17,550 | 10,581 | 10,581 |
| 〔자본잉여금〕 | 300,800 | 89,157 | 89,157 |
| 〔이익잉여금〕 | Δ160,036 | 20,395 | 98,546 |
| 〔기타의자본항목〕 | 143,263 | 143,263 | 143,263 |
| 자본총계 | 301,577 | 263,396 | 341,547 |
| 종속·관계·공동기업 &cr;투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 매출액 | 262,570 | 1,046,370 | 959,827 |
| 영업이익 | Δ146,386 | 75,207 | 45,704 |
| 당기순이익(손실) | Δ175,706 | Δ66,062 | Δ325,093 |
| 주당순이익(단위: 원) | Δ7,181 | Δ3,122 | Δ15,363 |
※ 본 요약재무정보는 K-IFRS 별도 재무제표로 작성되었습니다.&cr;※ [Δ는 부(-)의 수치임]&cr; ※ 제20기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호와 K-IFRS 제2104호, 제2105호, 제2027호에 따라 작성되었습니다.
|
연결 재무상태표 |
|
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
|
제 21 기말 2019.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 3분기말 |
제 21 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
708,006,786,268 |
677,012,677,226 |
|
현금및현금성자산 |
439,619,649,956 |
351,664,131,899 |
|
매출채권 및 기타유동채권 |
88,323,727,746 |
180,323,489,443 |
|
재고자산 |
19,235,247,512 |
21,571,387,028 |
|
기타유동금융자산 |
53,477,733,958 |
27,020,813,173 |
|
기타유동자산 |
100,725,133,653 |
94,930,385,303 |
|
당기법인세자산 |
6,625,293,443 |
1,502,470,380 |
|
비유동자산 |
3,640,568,375,031 |
3,847,034,187,955 |
|
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 |
31,666,360,878 |
54,434,244,043 |
|
투자부동산 |
42,818,517,085 |
42,992,248,367 |
|
유형자산 |
850,288,455,264 |
924,155,903,265 |
|
사용권자산 |
2,184,055,805,308 |
2,222,524,030,764 |
|
기타무형자산 |
268,825,710,251 |
336,280,868,943 |
|
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 |
2,380,027,275 |
|
|
이연법인세자산 |
88,084,396,669 |
86,136,249,577 |
|
장기매출채권 및 기타비유동채권 |
31,151,714,361 |
30,963,941,758 |
|
기타비유동금융자산 |
65,233,565,891 |
64,780,405,986 |
|
기타비유동자산 |
78,443,849,324 |
82,386,267,977 |
|
자산총계 |
4,348,575,161,299 |
4,524,046,865,181 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
1,411,216,222,719 |
1,120,212,893,223 |
|
매입채무 및 기타유동채무 |
831,704,398,835 |
781,928,289,245 |
|
단기매입채무 |
53,809,606,512 |
120,865,371,437 |
|
단기미지급금 |
152,987,976,623 |
160,384,481,201 |
|
단기차입금 |
437,900,813,466 |
235,454,749,322 |
|
유동성사채 |
99,975,604,264 |
124,934,945,661 |
|
유동성장기차입금 |
87,030,397,970 |
140,288,741,624 |
|
미지급법인세 |
15,654,629,615 |
31,664,745,143 |
|
기타유동금융부채 |
329,899,523,680 |
12,803,336,285 |
|
유동리스부채 |
130,401,262,062 |
161,595,687,514 |
|
기타유동부채 |
103,556,408,527 |
132,220,835,036 |
|
비유동부채 |
2,580,423,492,965 |
2,802,724,074,496 |
|
장기매입채무 및 기타비유동채무 |
397,553,982,024 |
353,489,058,276 |
|
사채 |
181,892,993,062 |
108,559,826,180 |
|
장기차입금 |
185,438,639,071 |
212,904,343,368 |
|
장기미지급금 |
30,222,349,891 |
32,024,888,728 |
|
비유동종업원급여충당부채 |
6,586,645,069 |
|
|
이연법인세부채 |
15,069,325,309 |
24,329,697,237 |
|
기타비유동금융부채 |
20,171,560,214 |
326,008,304,920 |
|
비유동리스부채 |
2,123,766,058,612 |
2,071,751,084,890 |
|
기타비유동부채 |
17,275,921,737 |
27,145,929,173 |
|
부채총계 |
3,991,639,715,684 |
3,922,936,967,719 |
|
자본 |
||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
137,712,174,108 |
270,368,703,966 |
|
자본금 |
17,550,000,000 |
10,580,656,500 |
|
자본잉여금 |
300,800,350,233 |
89,157,245,168 |
|
이익잉여금(결손금) |
(328,531,221,497) |
15,290,151,423 |
|
기타자본구성요소 |
147,893,045,372 |
155,340,650,875 |
|
비지배지분 |
219,223,271,507 |
330,741,193,496 |
|
자본총계 |
356,935,445,615 |
601,109,897,462 |
|
자본과부채총계 |
4,348,575,161,299 |
4,524,046,865,181 |
|
연결 포괄손익계산서 |
|
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
|
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 3분기 |
제 21 기 3분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
영업수익(매출액) |
155,194,591,978 |
440,096,668,823 |
497,468,732,000 |
1,444,015,944,906 |
|
영업비용 |
252,009,170,821 |
739,065,266,592 |
466,495,402,547 |
1,366,067,309,888 |
|
영업이익(손실) |
(96,814,578,843) |
(298,968,597,769) |
30,973,329,453 |
77,948,635,018 |
|
금융수익 |
2,927,405,084 |
18,635,224,386 |
6,536,855,037 |
18,819,360,512 |
|
금융원가 |
50,969,832,026 |
153,398,156,238 |
42,942,070,526 |
120,966,038,543 |
|
기타이익 |
18,357,677,464 |
25,959,400,320 |
2,277,416,511 |
5,597,794,047 |
|
기타손실 |
8,885,614,798 |
20,876,629,569 |
1,530,628,466 |
5,263,086,151 |
|
관계기업투자이익 |
343,120,302 |
1,445,941,430 |
3,471,363,905 |
|
|
관계기업투자손실 |
1,050,684,900 |
6,108,762,422 |
(35,242,687) |
516,120,643 |
|
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) |
(136,435,628,019) |
(434,414,400,990) |
(3,203,913,874) |
(20,908,091,855) |
|
계속영업법인세비용(수익) |
(4,889,311,821) |
(9,421,950,316) |
3,922,287,317 |
4,625,245,905 |
|
당기순이익(손실) |
(131,546,316,198) |
(424,992,450,674) |
(7,126,201,191) |
(25,533,337,760) |
|
당기순이익(손실)의 귀속 |
||||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) |
(100,353,441,817) |
(339,040,529,531) |
1,810,522,256 |
(13,935,964,457) |
|
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) |
(31,192,874,381) |
(85,951,921,143) |
(8,936,723,447) |
(11,597,373,303) |
|
기타포괄손익 |
(19,536,643,529) |
(27,490,408,250) |
19,216,288,352 |
16,869,990,260 |
|
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) |
(78,488,164) |
(133,210,684) |
(160,404,508) |
(312,101,602) |
|
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) |
(78,488,164) |
(133,210,684) |
(160,404,508) |
(312,101,602) |
|
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) |
(19,458,155,365) |
(27,357,197,566) |
19,376,692,860 |
17,182,091,862 |
|
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) |
524,939,670 |
2,295,756,048 |
866,504,109 |
2,343,683,407 |
|
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) |
(19,983,095,035) |
(29,652,953,614) |
18,510,188,751 |
14,838,408,455 |
|
총포괄손익 |
(151,082,959,727) |
(452,482,858,924) |
12,090,087,161 |
(8,663,347,500) |
|
총 포괄손익의 귀속 |
||||
|
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
(183,015,260,314) |
(432,813,476,180) |
5,394,183,851 |
(3,025,655,651) |
|
총 포괄손익, 비지배지분 |
31,932,300,587 |
(19,669,382,744) |
6,695,903,310 |
(5,637,691,849) |
|
주당이익 |
||||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(5,376) |
(10,801) |
74 |
(444) |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(5,376) |
(10,801) |
74 |
(444) |
|
연결 자본변동표 |
|
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
|
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
비지배지분 |
자본 합계 |
|||||
|
자본금 |
자본잉여금 |
이익잉여금 |
기타자본구성요소 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 |
|||
|
2019.01.01 (기초자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
181,671,333,598 |
(21,744,833,567) |
259,664,401,699 |
290,616,278,397 |
550,280,680,096 |
|
회계정책변경에 따른 증가(감소) |
|||||||
|
당기순이익(손실) |
(13,935,964,457) |
(13,935,964,457) |
(11,597,373,303) |
(25,533,337,760) |
|||
|
확정급여제도의 재측정요소 |
(122,522,625) |
(122,522,625) |
(189,578,977) |
(312,101,602) |
|||
|
지분법 자본변동 |
2,343,683,407 |
2,343,683,407 |
2,343,683,407 |
||||
|
해외사업환산손익 |
8,689,148,024 |
8,689,148,024 |
6,149,260,431 |
14,838,408,455 |
|||
|
배당금지급 |
4,232,262,600 |
4,232,262,600 |
360,016,438 |
4,592,279,038 |
|||
|
유상증자 |
|||||||
|
종속기업 지분변동 |
1,723,451,013 |
1,723,451,013 |
|||||
|
신종자본증권의 발행 |
|||||||
|
전환사채의 상환 |
|||||||
|
비지배지분 분배금 |
(2,830,976,765) |
(2,830,976,765) |
|||||
|
신종자본증권 이자 |
(3,675,000,000) |
(3,675,000,000) |
(3,675,000,000) |
||||
|
2019.09.30 (기말자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
159,705,583,916 |
(10,712,002,136) |
248,731,483,448 |
283,511,044,358 |
532,242,527,806 |
|
2020.01.01 (기초자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
15,290,151,423 |
155,340,650,875 |
270,368,703,966 |
330,741,193,496 |
601,109,897,462 |
|
회계정책변경에 따른 증가(감소) |
|||||||
|
당기순이익(손실) |
(339,040,529,531) |
(339,040,529,531) |
(85,951,921,143) |
(424,992,450,674) |
|||
|
확정급여제도의 재측정요소 |
(55,843,389) |
(55,843,389) |
(77,367,295) |
(133,210,684) |
|||
|
지분법 자본변동 |
1,922,705,278 |
1,922,705,278 |
373,050,770 |
2,295,756,048 |
|||
|
해외사업환산손익 |
(9,687,887,395) |
(9,687,887,395) |
(19,965,066,219) |
(29,652,953,614) |
|||
|
배당금지급 |
|||||||
|
유상증자 |
6,969,343,500 |
211,643,105,065 |
218,612,448,565 |
218,612,448,565 |
|||
|
종속기업 지분변동 |
317,576,614 |
317,576,614 |
(2,803,076,643) |
(2,485,500,029) |
|||
|
신종자본증권의 발행 |
|||||||
|
전환사채의 상환 |
|||||||
|
비지배지분 분배금 |
(3,093,541,459) |
(3,093,541,459) |
|||||
|
신종자본증권 이자 |
(4,725,000,000) |
(4,725,000,000) |
(4,725,000,000) |
||||
|
2020.09.30 (기말자본) |
17,550,000,000 |
300,800,350,233 |
(328,531,221,497) |
147,893,045,372 |
137,712,174,108 |
219,223,271,507 |
356,935,445,615 |
|
연결 현금흐름표 |
|
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
|
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 3분기 |
제 21 기 3분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
(208,674,223,667) |
223,369,315,233 |
|
당기순이익(손실) |
(424,992,450,674) |
(25,533,337,760) |
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
381,392,542,942 |
395,663,114,092 |
|
법인세수익 |
(9,421,950,316) |
4,625,245,905 |
|
퇴직급여 |
15,608,157,251 |
10,272,429,697 |
|
감가상각비 |
115,998,835,357 |
108,748,630,176 |
|
감가상각비(리스) |
141,184,571,550 |
133,529,517,633 |
|
무형자산상각비 |
19,154,748,669 |
36,277,361,875 |
|
대손상각비 |
112,893,079 |
(1,029,274,103) |
|
기타의 대손상각비환입 |
(23,170,906) |
(8,136,809) |
|
외화환산손실 |
11,633,554,943 |
4,614,696,612 |
|
이자비용 |
31,045,636,315 |
35,557,775,192 |
|
리스부채상각비용 |
91,320,681,809 |
71,742,376,601 |
|
재고자산평가손실 |
315,563,330 |
369,471,197 |
|
파생금융자산평가손실 |
15,136,510,299 |
7,346,648,708 |
|
파생금융자산거래손실 |
727,001,709 |
748,967,813 |
|
금융자산처분손실 |
629,866 |
1,395,883 |
|
당기손익인식금융자산평가손실 |
175,154,237 |
149,309,920 |
|
기타투자자산처분손실 |
2,010,929 |
76,697,885 |
|
유형자산처분손실 |
9,442,765,435 |
1,788,385,413 |
|
무형자산처분손실 |
463,013,437 |
192,257,369 |
|
사용권자산처분손실 |
1,780,309 |
0 |
|
종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실 |
6,108,762,422 |
516,120,643 |
|
무형자산손상차손 |
95,813,031 |
0 |
|
투자지분증권처분손실 |
6,704,335,973 |
0 |
|
기타 현금의 유출 없는 비용등 |
639,841,533 |
896,572,701 |
|
이자수익 |
(4,316,205,384) |
(3,337,069,969) |
|
외화환산이익 |
(4,989,304,234) |
(6,201,466,222) |
|
금융자산처분이익 |
(90,774,880) |
(49,451,172) |
|
파생금융자산평가이익 |
(5,260,466,142) |
(6,820,237,374) |
|
파생금융자산거래이익 |
(275,002,237) |
(438,225,519) |
|
유형자산처분이익 |
(612,115,116) |
(285,304,603) |
|
무형자산처분이익 |
(370,472,283) |
(10,174,651) |
|
사용권자산처분이익 |
(1,551,843,122) |
0 |
|
매각예정자산처분이익 |
(16,221,937,349) |
0 |
|
종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익 |
(343,120,302) |
(3,471,363,905) |
|
기타투자자산처분이익 |
(407,789,339) |
(39,227,554) |
|
배당금수익 |
(48,083,747) |
(12,677,506) |
|
투자지분증권처분이익 |
(42,044,909) |
0 |
|
기타 현금의 유입 없는 수익등 |
(40,505,438,275) |
(88,137,744) |
|
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 |
(31,196,508,770) |
(16,553,863,537) |
|
매출채권의 감소(증가) |
92,833,098,571 |
5,311,372,379 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
4,668,373,164 |
4,078,531,371 |
|
기타유동자산의 감소(증가) |
(10,424,011,274) |
1,025,057,010 |
|
재고자산의 감소(증가) |
(7,390,290,019) |
(4,534,125,414) |
|
기타비유동자산의 감소(증가) |
(3,157,247,937) |
(14,617,440,541) |
|
매입채무의 증가(감소) |
(66,571,628,686) |
(12,037,136,640) |
|
미지급금의 증가(감소) |
(7,831,741,688) |
22,605,606,862 |
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(453,487,689) |
(3,547,019,559) |
|
기타유동부채의 증가(감소) |
(21,908,061,375) |
(12,741,647,906) |
|
장기미지급금의 증가(감소) |
(4,154,146,129) |
(26,814,024) |
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
673,074,592 |
(45,723,900) |
|
기타비유동부채의 증가(감소) |
(1,122,153,266) |
2,017,503,249 |
|
퇴직급여채무의 증가(감소) |
(6,489,981,798) |
(4,225,322,632) |
|
종업원급여충당부채의 증가(감소) |
131,694,764 |
183,296,208 |
|
이자수취(영업) |
2,124,394,557 |
1,898,846,566 |
|
배당금수취(영업) |
274,033,197 |
39,227,554 |
|
이자지급(영업) |
(117,334,659,422) |
(103,615,970,597) |
|
법인세납부(환급) |
(18,941,575,497) |
(28,528,701,085) |
|
투자활동현금흐름 |
(49,411,590,566) |
(170,046,480,718) |
|
관계기업에 대한 투자자산의 처분 |
1,250,000,000 |
1,250,000,000 |
|
공동기업에 대한 투자자산의 처분 |
2,907,894,748 |
0 |
|
종속기업의 처분에 따른 순현금흐름 |
2,974,762,152 |
0 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 |
31,045,524,555 |
1,472,082,137 |
|
기타금융자산의 처분 |
10,920,009,619 |
25,984,815,977 |
|
유형자산의 처분 |
9,427,014,856 |
656,182,095 |
|
무형자산의 처분 |
8,882,358,655 |
0 |
|
투자부동산의 처분 |
37,106,253 |
0 |
|
매각예정자산의 처분 |
31,762,039,694 |
0 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 |
(30,777,885,291) |
(4,600,382,322) |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 |
0 |
(2,380,995,341) |
|
기타금융자산의 취득 |
(36,430,375,674) |
(42,581,593,466) |
|
공동기업 투자주식의 취득 |
0 |
(1,273,350,000) |
|
유형자산의 취득 |
(73,677,257,621) |
(134,165,982,921) |
|
무형자산의 취득 |
(7,562,063,951) |
(14,320,716,102) |
|
투자부동산의 취득 |
(170,718,561) |
(86,540,775) |
|
재무활동현금흐름 |
342,779,800,205 |
2,261,508,178 |
|
사채의 증가 |
92,786,000,000 |
49,440,000,000 |
|
단기차입금의 증가 |
426,787,130,582 |
260,461,541,228 |
|
장기차입금의 증가 |
4,788,480,000 |
41,655,125,000 |
|
종속기업의 유상증자 |
832,899,000 |
1,724,054,200 |
|
유상증자 |
218,612,448,565 |
0 |
|
사채의 상환 |
(45,000,000,000) |
(367,004,000) |
|
단기차입금의 상환 |
(210,292,234,098) |
(204,147,257,695) |
|
유동성장기차입금의 상환 |
(47,084,076,000) |
(48,471,620,535) |
|
장기차입금의 상환 |
(41,848,230,174) |
(10,674,781,250) |
|
배당금지급 |
0 |
(4,958,262,600) |
|
신종자본증권이자 |
(4,200,000,000) |
(3,150,000,000) |
|
비지배지분 분배금 |
(4,157,051,016) |
(2,830,976,765) |
|
비지배지분 감소 |
(3,549,656,314) |
0 |
|
리스부채 원금 지급 |
(44,895,910,340) |
(76,419,309,405) |
|
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) |
84,693,985,972 |
55,584,342,693 |
|
기초현금및현금성자산 |
351,664,131,899 |
185,332,713,042 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
3,261,532,085 |
2,728,671,640 |
|
기말현금및현금성자산 |
439,619,649,956 |
243,645,727,375 |
1. 회사의 개요&cr;&cr;(1) 지배기업의 개요
씨제이씨지브이 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 국내ㆍ외 멀티플렉스 극장 상영 및 운영을 영위할 목적으로 설립되었으며, 서울특별시 용산구 한강대로에 본사를 두고 있습니다. 당사는 2004년 12월 24일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다.&cr; &cr;2020년 9월 30일로 종료하는 회계기간에 대한 분기연결재무제표는 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.
당분기말 현재 지배기업의 자본금은 17,550백만원이며, 주주의 현황은 다음과 같습니다.
| 주 주 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| CJ(주) | 13,478,228 | 38.40 |
| 국민연금관리공단 | 1,004,587 | 2.86 |
| 기타 | 20,617,185 | 58.74 |
| 합 계 | 35,100,000 | 100.00 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| 투자회사 | 종속기업 | 소재지 | 주요&cr;영업활동 | 지분율(%) | 결산월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | |||||
| 씨제이씨지브이(주) | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 대한민국 | 장비제조 및&cr;판매업 | 90.48 | 90.48 | 12월 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 미국 | 해외투자업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 71.43 | 71.43 | 12월 | |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | - | 100.00 | 12월 | |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| 보스포러스 인베스트먼트 주식회사 | 대한민국 | 해외투자업 | 52.23 | 52.23 | 12월 | |
| 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 | 대한민국 | 부동산투자업 | 51.47 | 51.47 | 12월 | |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | - | 75.49 | 12월 | |
| 보스포러스 인베스트먼트 &cr; 주식회사 | MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 터키 | 해외투자업 | 75.24 | 75.24 | 12월 |
| MARS ENTERTAINMENT &cr; GROUP INC. | MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 터키 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 미국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | UVD ENTERPRISE LIMITED | 홍콩 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 영국령&cr;버진제도 | 해외투자업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 인도네시아 | 영화관운영업 | 51.00 | 51.00 | 12월 | |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 70.00 | 70.00 | 12월 | |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 70.00 | 70.00 | 12월 | |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CGV (NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 100.00 | - | 12월 | |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 중국 | 광고대행업 | 58.00 | 58.00 | 12월 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 베트남 | 영화관운영업 | 80.00 | 80.00 | 12월 |
| 씨제이포디플렉스 주식회사 | CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 중국 | 장비판매업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 미국 | 장비판매업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 100.00 | 100.00 | 12월 | |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 미국 | 장비판매업 | 100.00 | 100.00 | 12월 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | PT GRAHA LAYAR MITRA | 인도네시아 | 영화관운영업 | 99.82 | 99.82 | 12월 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., &cr; LIMITED | LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 러시아 | 영화관운영업 | - | 100.00 | 12월 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | V PICTURES COMPANY LIMITED | 베트남 | 영화제작 및 배급업 | 50.48 | 50.48 | 12월 |
(3) 종속기업 변동내역
① 당분기 중 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.
| 종속기업 | 사 유 |
|---|---|
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 청산 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 지분매각 |
| LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 지분매각 |
| SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD. | 출자설립 |
&cr;② 당분기 중 종속기업에 대한 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 종속기업 | 사 유 | 금액 | 직접지분율(%) |
| CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 유상증자 | 10,763,200 | 100.00 |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 유상증자 | 836,487 | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | 유상증자 | 7,168,356 | 100.00 |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 유상증자 | 1,208,376 | 100.00 |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 유상증자 | 2,416,752 | 100.00 |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 유상증자 | 1,181,076 | 100.00 |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 유상증자 | 1,181,076 | 100.00 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 유상증자 | 4,378,139 | - |
| LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 유상증자 | 2,703,960 | - |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 지분매각 | (10,722,742) | - |
| LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 지분매각 | (9,602,340) | - |
&cr;(4) 종속기업의 요약 재무정보&cr;당분기와 전기의 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 자산 | 부채 | 자본 | 영업수익 | 분기순손익 | 총포괄손익 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 164,230,576 | 115,842,740 | 48,387,836 | 27,359,053 | (16,939,745) | (16,939,745) |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 87,251,029 | - | 87,251,029 | - | (181,580) | (181,580) |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 22,468,615 | 18,018,310 | 4,450,305 | 805,905 | (2,405,577) | (2,165,307) |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 4,705,268 | 2,036,244 | 2,669,024 | 1,043,189 | (1,940,249) | (1,779,439) |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 39,797,461 | 36,354,593 | 3,442,868 | 1,505,280 | (4,456,606) | (4,183,552) |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 10,749,975 | 6,501,961 | 4,248,014 | 535,219 | (1,238,935) | (1,045,097) |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 27,000,908 | 18,586,613 | 8,414,295 | 1,152,547 | (1,780,328) | (1,419,010) |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 27,218,597 | 19,167,407 | 8,051,190 | 1,711,583 | (2,894,743) | (2,509,007) |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 8,829,952 | 259 | 8,829,693 | - | 64,617 | 52,437 |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 48,204,251 | 37,047,442 | 11,156,809 | 2,402,067 | (3,536,049) | (3,017,485) |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 11,013,371 | 8,600,751 | 2,412,620 | 225,791 | (897,129) | (780,542) |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 30,830,726 | 25,580,905 | 5,249,821 | 873,903 | (2,040,479) | (1,783,822) |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 45,523,730 | 37,264,830 | 8,258,900 | 1,903,562 | (3,253,381) | (2,870,081) |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 61,434,494 | 48,841,693 | 12,592,801 | 3,191,087 | (4,038,033) | (3,517,611) |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 9,546,465 | 10,048,739 | (502,274) | - | (159,248) | (160,274) |
| CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 27,962,302 | 34,283,681 | (6,321,379) | 3,770,379 | (4,062,735) | (4,000,418) |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 12,636,748 | 8,544,856 | 4,091,892 | 342,209 | (936,137) | (758,064) |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 15,962,444 | 10,580,456 | 5,381,988 | 625,896 | (1,340,633) | (1,102,744) |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 65,975,444 | 49,309,473 | 16,665,971 | 2,759,063 | (6,080,960) | (5,335,669) |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 11,823,221 | 9,135,601 | 2,687,620 | 561,214 | (1,156,114) | (1,020,974) |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 44,447,491 | 33,526,316 | 10,921,175 | 2,045,088 | (4,294,590) | (3,758,993) |
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 59,471,656 | 39,731,800 | 19,739,856 | 1,658,373 | (3,413,777) | (2,544,102) |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 61,834,105 | 57,677,929 | 4,156,176 | 2,105,162 | (7,225,287) | (6,833,683) |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 53,822,303 | 32,340,336 | 21,481,967 | 2,770,287 | (4,383,734) | (3,466,700) |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 22,445,315 | 14,838,616 | 7,606,699 | 907,577 | (1,972,926) | (1,634,078) |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 7,224,998 | 3,720,243 | 3,504,755 | 225,698 | (529,596) | (386,217) |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 27,865,977 | 26,771,264 | 1,094,713 | 520,417 | (2,198,193) | (2,085,135) |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 21,938,470 | 21,590,506 | 347,964 | 844,039 | (1,653,068) | (1,585,079) |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 15,008,297 | 9,381,349 | 5,626,948 | 374,904 | (1,090,987) | (852,705) |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 5,296,611 | 3,129,533 | 2,167,078 | 304,683 | (422,371) | (330,528) |
| CJ 4DPLEX HONGKONG LIMITED | 596 | - | 596 | - | (33) | (21) |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 3,895,404 | 4,034,397 | (138,993) | 170,093 | (179,655) | (178,602) |
| CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 46,765,986 | 35,478,899 | 11,287,087 | 2,135,262 | (5,840,009) | (5,239,396) |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 13,763,210 | 8,966,445 | 4,796,765 | 318,357 | (929,389) | (726,648) |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 30,597,141 | 22,208,178 | 8,388,963 | 2,032,759 | (2,936,978) | (2,541,498) |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 145,978,917 | 130,030,816 | 15,948,101 | 486,503 | (9,484,693) | (8,594,642) |
| UVD ENTERPRISE LTD. | 414,388,383 | 15,425,855 | 398,962,528 | 1,042,072 | (1,135,529) | 5,970,370 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 66,214,346 | 46,020 | 66,168,326 | - | 1,554,997 | 2,384,640 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 442,943,879 | 460,490,939 | (17,547,060) | 51,459,244 | (35,535,236) | (34,651,837) |
| CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX&cr; CO., LTD. | 14,329,512 | 9,837,779 | 4,491,733 | 362,569 | (737,933) | (553,165) |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 7,402,391 | 3,960,026 | 3,442,365 | 335,606 | (451,751) | (314,060) |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 22,903,025 | 12,270,553 | 10,632,472 | 921,310 | (3,253,037) | (2,762,768) |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 62,578,576 | 33,250,048 | 29,328,528 | - | (475,909) | (66,511) |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 25,106,867 | 20,049,050 | 5,057,817 | 1,430,675 | (2,091,321) | (1,841,041) |
| SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 11,494,136 | 5,432,576 | 6,061,560 | 2,091,960 | 286,489 | 535,553 |
| CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 92,036,022 | 75,512,073 | 16,523,949 | 1,193,616 | (4,996,119) | (4,888,369) |
| CGI HOLDINGS LTD. | 756,387,635 | 212,509,514 | 543,878,121 | 263,281 | (3,462,701) | 6,573,157 |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 135,402,555 | 129,836,895 | 5,565,660 | 5,143,583 | (9,937,374) | (9,442,905) |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 15,359,876 | 14,091,745 | 1,268,131 | 493,430 | (1,294,086) | (1,205,179) |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 51,116,897 | 40 | 51,116,857 | - | (6,983) | (14,987,819) |
| MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 199,860,171 | 174,163,962 | 25,696,209 | 33,522,763 | (32,839,998) | (43,640,374) |
| CGV (HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 8,638,377 | 6,151,741 | 2,486,636 | 629,946 | (840,146) | (722,821) |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 201,706,527 | 134,633,242 | 67,073,285 | 20,164,828 | (28,151,020) | (31,867,427) |
| PT GRAHA LAYAR MITRA | 3,428,635 | 2,765,839 | 662,796 | 351,602 | 123,665 | 88,548 |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 63,283,095 | 49,559,783 | 13,723,312 | 4,628,052 | 1,232,096 | 1,232,095 |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 1,165,636 | - | 1,165,636 | - | (24,750) | 17,852 |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 15,395,749 | 15,065,050 | 330,699 | 726,497 | (1,499,262) | (1,437,057) |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 27,866,463 | 25,947,024 | 1,919,439 | 1,087,794 | (2,243,820) | (2,099,676) |
| CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 6,841,241 | 5,984,801 | 856,440 | 763 | (482,221) | (435,335) |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 8,220,163 | 8,771,411 | (551,248) | 159,901 | (892,774) | (882,543) |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO.,LTD. | 13,351,050 | 11,466,579 | 1,884,471 | 395,924 | (1,093,453) | (989,198) |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 11,715,292 | 8,950,541 | 2,764,751 | 359,065 | (494,202) | (378,529) |
| V PICTURES COMPANY LIMITED | 682,073 | 587,902 | 94,171 | 7,145 | (33,609) | (31,450) |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 10,498,194 | 9,369,095 | 1,129,099 | 321,740 | (1,046,353) | (970,749) |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 14,458,831 | 14,752,293 | (293,462) | 424,845 | (1,341,336) | (1,306,802) |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 9,051,703 | 8,749,804 | 301,899 | 385,602 | (832,660) | (793,875) |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 232,038 | - | 232,038 | - | (148,609) | (138,493) |
| SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD. | 17,238,103 | 16,226,996 | 1,011,107 | 78,344 | (180,169) | (169,969) |
② 전기말
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 자산 | 부채 | 자본 | 영업수익 | 분기순손익 | 총포괄손익 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 178,127,080 | 112,799,499 | 65,327,581 | 73,661,415 | 4,861,567 | 3,199,069 |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 87,432,609 | - | 87,432,609 | - | (120,460,973) | (120,460,973) |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 23,106,374 | 16,490,762 | 6,615,612 | 7,949,522 | (264,219) | (133,252) |
| YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 12,359,673 | 7,911,210 | 4,448,463 | 4,478,793 | 172,722 | 246,742 |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 40,963,787 | 33,337,367 | 7,626,420 | 8,726,871 | (595,031) | (471,973) |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 11,273,985 | 5,980,874 | 5,293,111 | 5,279,481 | (35,233) | 61,154 |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 26,925,217 | 17,091,912 | 9,833,305 | 8,067,614 | (268,056) | (77,862) |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 28,279,126 | 17,718,929 | 10,560,197 | 14,198,389 | 415,578 | 604,121 |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 7,946,049 | 5,280 | 7,940,769 | - | (8,972) | 175,199 |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 48,427,456 | 34,253,162 | 14,174,294 | 19,511,588 | (408,039) | (123,849) |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 11,461,786 | 8,268,624 | 3,193,162 | 2,729,650 | (434,908) | (362,481) |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | - | - | - | - | (111,028) | (105,051) |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 31,512,224 | 24,478,581 | 7,033,643 | 6,939,956 | (389,664) | (249,747) |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 33,153,510 | 23,205,605 | 9,947,905 | 11,941,983 | (223,433) | (34,263) |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 46,426,262 | 32,732,602 | 13,693,660 | 20,488,949 | 10,698 | 64,196 |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 8,396,273 | 8,738,273 | (342,000) | - | (527,618) | (517,822) |
| CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 26,643,039 | 28,964,000 | (2,320,961) | 14,385,057 | (4,474,820) | (4,367,760) |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 12,724,148 | 7,874,192 | 4,849,956 | 3,252,497 | (223,006) | (128,105) |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 16,717,859 | 10,233,127 | 6,484,732 | 4,207,278 | (435,012) | (303,399) |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 67,904,167 | 47,083,603 | 20,820,564 | 21,234,262 | (759,077) | (448,869) |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 12,096,526 | 8,387,932 | 3,708,594 | 4,799,135 | (84,066) | (14,484) |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 46,124,824 | 31,444,656 | 14,680,168 | 14,599,055 | (190,042) | 80,468 |
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 62,177,186 | 39,893,228 | 22,283,958 | 15,914,694 | 1,911,236 | 2,269,824 |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 68,890,263 | 57,900,404 | 10,989,859 | 13,277,908 | (1,998,921) | (1,814,719) |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 54,574,711 | 29,626,044 | 24,948,667 | 23,775,921 | 339,994 | 805,308 |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 23,547,204 | 14,306,427 | 9,240,777 | 7,663,689 | 58,314 | 222,450 |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 7,327,915 | 3,436,943 | 3,890,972 | 2,621,139 | 234,261 | 296,133 |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 19,828,621 | 16,648,773 | 3,179,848 | 3,477,913 | (1,191,144) | (1,140,513) |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 17,433,273 | 15,500,230 | 1,933,043 | 5,281,112 | (383,468) | (335,473) |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 15,081,201 | 8,601,548 | 6,479,653 | 3,613,492 | (195,719) | (70,574) |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 5,628,417 | 3,130,811 | 2,497,606 | 2,117,582 | 42 | 44,948 |
| CJ 4DPLEX HONGKONG LIMITED | 617 | - | 617 | - | 115,666 | 111,026 |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 3,950,451 | 3,910,842 | 39,609 | 1,649,298 | (15,484) | (14,237) |
| CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 52,829,067 | 36,302,584 | 16,526,483 | 18,690,068 | (385,215) | (58,549) |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 14,408,761 | 8,885,348 | 5,523,413 | 3,725,274 | (538,701) | (421,008) |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 31,959,407 | 21,028,946 | 10,930,461 | 16,302,194 | 437,100 | 640,058 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT &cr; CO., LTD. | 155,469,123 | 130,926,380 | 24,542,743 | 20,480,073 | 838,202 | 1,250,542 |
| UVD ENTERPRISE LTD. | 423,591,910 | 37,768,108 | 385,823,802 | 3,800,706 | 6,774,335 | 20,832,248 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 63,829,090 | 45,404 | 63,783,686 | - | 2,028,250 | 4,132,601 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 473,404,848 | 456,300,071 | 17,104,777 | 185,956,854 | (7,884,949) | (6,978,973) |
| CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX&cr; CO., LTD. | 14,833,590 | 9,788,692 | 5,044,898 | 3,297,102 | (191,376) | (94,712) |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 7,557,750 | 3,801,325 | 3,756,425 | 2,458,204 | 4,774 | 74,700 |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 29,011,426 | 15,616,186 | 13,395,240 | 9,314,433 | (322,445) | (61,588) |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 47,216,979 | 17,821,940 | 29,395,039 | - | (350,910) | 500,136 |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX &cr; CO., LTD. | 25,477,214 | 18,578,356 | 6,898,858 | 8,756,652 | (253,713) | (109,730) |
| SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 9,174,080 | 2,579,176 | 6,594,904 | 20,594,407 | 4,891,904 | 4,841,593 |
| CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 32,365,003 | 21,715,885 | 10,649,118 | 10,053,629 | (4,212,446) | (3,844,412) |
| CGI HOLDINGS LTD. | 733,881,644 | 196,576,680 | 537,304,964 | 337,410 | (4,895,156) | 1,381,275 |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 136,608,344 | 122,808,155 | 13,800,189 | 29,849,444 | (3,105,842) | (2,910,353) |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 15,490,238 | 13,016,928 | 2,473,310 | 1,067,158 | (579,725) | (515,241) |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 66,104,723 | 47 | 66,104,676 | - | (6,198) | (5,507,452) |
| MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT INC. | 267,522,572 | 195,541,384 | 71,981,188 | 145,598,908 | (23,279,026) | (30,442,730) |
| CGV (HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 8,879,644 | 5,670,187 | 3,209,457 | 4,277,099 | (51,612) | 7,875 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 224,052,119 | 125,513,822 | 98,538,297 | 119,149,428 | 4,606,740 | 11,712,541 |
| PT GRAHA LAYAR MITRA | 3,407,995 | 2,833,747 | 574,248 | 486,425 | 207,420 | 242,296 |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 63,782,357 | 50,452,004 | 13,330,353 | 6,492,681 | 1,493,425 | 1,493,425 |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 1,149,805 | 2,021 | 1,147,784 | - | 10,277 | 30,559 |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 15,829,297 | 14,061,541 | 1,767,756 | 4,362,311 | (425,340) | (378,871) |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 28,854,021 | 24,834,906 | 4,019,115 | 6,710,503 | (464,851) | (414,159) |
| CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 7,132,602 | 5,840,827 | 1,291,775 | 1,151,024 | (913,026) | (858,279) |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 10,169,725 | 43,591 | 10,126,134 | - | (43,850) | 204,161 |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD. | 8,158,842 | 7,827,547 | 331,295 | 1,521,206 | (628,568) | (600,911) |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO.,LTD. | 13,842,356 | 10,968,687 | 2,873,669 | 3,216,665 | (360,458) | (296,345) |
| LIMITED LIABILITY COMPANY MODERN | 10,520,086 | 2,946,531 | 7,573,555 | 223,440 | (1,058,982) | (254,426) |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 12,013,268 | 8,869,988 | 3,143,280 | 448,854 | (282,603) | (320,154) |
| V PICTURES COMPANY LIMITED | 716,355 | 590,734 | 125,621 | 95,700 | 50,824 | 50,025 |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 10,714,471 | 8,614,623 | 2,099,848 | 585,353 | (240,812) | (290,072) |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 14,707,107 | 13,693,767 | 1,013,340 | 74,059 | (153,014) | (146,208) |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 9,495,705 | 8,399,931 | 1,095,774 | 45,300 | (69,269) | (63,774) |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 385,102 | 14,571 | 370,531 | - | (75,620) | (75,449) |
2. 재무제표의 작성기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용&cr; 연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간연결재무제표입니다. 동 연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr;
(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 또한, 현재 COVID-19의 확산 및 지속기간은 이러한 추정치와 가정에 대한 불확실성을 증가시키고 유의적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;
추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식하고 있습니다.
&cr;분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
② 공정가치 측정&cr;연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치 평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;
평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
&cr;- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적 으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다.
3. 유의적인 회계정책&cr;&cr; 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2020년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 분기의 연결법인세의 인식과 측정에 대한 정책은 주석 16에 기재하였습니다.
&cr; 4. 금융상품&cr;&cr;(1) 장부금액과 공정가치&cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.
1) 당분기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 12,203,845 | 12,203,845 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,427,445 | 697,101 | 12,730,344 |
| 투자선급금 | 277,039 | - | 277,039 |
| 소 계 | 25,908,329 | 12,900,946 | 13,007,383 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 34,972,122 | 12,900,946 | 22,071,176 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 439,619,650 | - | - |
| 매출채권 | 119,475,442 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 83,739,178 | - | - |
| 소 계 | 642,834,270 | - | - |
| 금융자산 합계 | 677,806,392 | 12,900,946 | 22,071,176 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 321,122,772 | - | 321,122,772 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 53,809,607 | - | - |
| 미지급금 | 152,987,977 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 992,238,448 | - | - |
| 장기미지급금 | 30,222,350 | - | - |
| 리스부채 | 2,254,167,321 | - | - |
| 기타금융부채 | 28,948,312 | - | - |
| 소 계 | 3,512,374,015 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,833,496,787 | - | 321,122,772 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
2) 전기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 8,795,054 | 8,795,054 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,214,710 | 697,101 | 12,517,609 |
| 투자선급금 | 842,423 | - | 842,423 |
| 소 계 | 22,852,187 | 9,492,155 | 13,360,032 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 31,915,980 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 351,664,132 | - | - |
| 매출채권 | 211,287,431 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 59,885,239 | - | - |
| 소 계 | 622,836,802 | - | - |
| 금융자산 합계 | 654,752,782 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 307,839,385 | 2,673 | 307,836,712 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 120,865,371 | - | - |
| 미지급금 | 160,384,481 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 822,142,606 | - | - |
| 장기미지급금 | 32,024,889 | - | - |
| 리스부채 | 2,233,346,772 | - | - |
| 기타금융부채 | 30,972,255 | - | - |
| 소 계 | 3,399,736,374 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,707,575,759 | 2,673 | 307,836,712 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
(2) 가치평가기법과 투입변수&cr;연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. &cr;&cr;1) 당분기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,101 | 2 | 시장접근법 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 12,730,344 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 파생상품자산 | 12,203,845 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 277,039 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 1,453,602 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 319,669,170 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
2) 전기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,102 | 2 | 시장접근법 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 12,517,609 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 파생상품자산 | 8,795,054 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 842,423 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 2,673 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 3,296,106 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 304,540,606 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
5. 영업부문&cr;
연결실체는 영업부문을 영화관운영과 장비제조및판매 부문으로 구분하고 있습니다. 연결실체의 당분기와 전분기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다.&cr;
(1) 보고부문
| (단위:천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||||
| 영화관운영 | 장비제조및판매 | 연결조정 | 합 계 | 영화관운영 | 장비제조및판매 | 연결조정 | 합 계 | |
| 총영업수익 | 426,304,199 | 32,787,806 | (18,995,336) | 440,096,669 | 1,422,620,473 | 81,052,855 | (59,657,383) | 1,444,015,945 |
| 내부영업수익 | (9,606,076) | (9,389,260) | 18,995,336 | - | (37,275,740) | (22,381,643) | 59,657,383 | - |
| 순영업수익 | 416,698,123 | 23,398,546 | - | 440,096,669 | 1,385,344,733 | 58,671,212 | - | 1,444,015,945 |
| 고정자산상각비 | 263,419,935 | 11,692,776 | 1,225,445 | 276,338,156 | 263,870,558 | 6,966,842 | 7,718,110 | 278,555,510 |
| 영업이익(손실) | (273,352,296) | (21,279,050) | (4,337,252) | (298,968,598) | 77,640,075 | 5,771,032 | (5,462,472) | 77,948,635 |
&cr;( 2) 지역별 손익&cr;1) 당분기
| (단위:천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 국내 | 중국 | 터키 | 베트남 | 인도네시아 | 미국 등 | 연결조정 | 합 계 |
| 총영업수익 | 294,557,456 | 53,192,624 | 33,522,763 | 51,466,389 | 20,516,430 | 5,836,343 | (18,995,336) | 440,096,669 |
| 내부영업수익 | (14,308,749) | (2,908,577) | - | (2,076) | (1,146,425) | (629,509) | 18,995,336 | - |
| 순영업수익 | 280,248,707 | 50,284,047 | 33,522,763 | 51,464,313 | 19,370,005 | 5,206,834 | - | 440,096,669 |
| 고정자산상각비 | 123,231,880 | 82,760,838 | 19,362,497 | 28,646,196 | 16,039,687 | 5,071,613 | 1,225,445 | 276,338,156 |
| 영업손실 | (158,406,989) | (84,950,296) | (13,887,419) | (13,472,233) | (19,989,791) | (3,924,618) | (4,337,252) | (298,968,598) |
2) 전분기
| (단위:천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 국내 | 중국 | 터키 | 베트남 | 인도네시아 | 미국 등 | 연결조정 | 합 계 |
| 총영업수익 | 862,390,953 | 300,397,009 | 90,622,297 | 144,157,537 | 86,743,330 | 19,362,202 | (59,657,383) | 1,444,015,945 |
| 내부영업수익 | (29,096,458) | (26,473,074) | (3,262) | (25,684) | (3,231,823) | (827,082) | 59,657,383 | - |
| 순영업수익 | 833,294,495 | 273,923,935 | 90,619,035 | 144,131,853 | 83,511,507 | 18,535,120 | - | 1,444,015,945 |
| 고정자산상각비 | 136,396,156 | 68,144,733 | 22,864,268 | 27,345,805 | 12,899,918 | 3,186,520 | 7,718,110 | 278,555,510 |
| 영업이익(손실) | 51,344,471 | 20,387,182 | (10,942,423) | 17,474,797 | 10,837,606 | (5,690,526) | (5,462,472) | 77,948,635 |
(3) 서비스별 수익
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 입장료수입 | 96,566,342 | 269,272,356 | 320,125,374 | 952,034,851 |
| 컨세션수입 | 21,296,771 | 69,761,635 | 81,036,240 | 238,179,705 |
| 광고수입 | 15,562,790 | 43,320,964 | 47,861,642 | 131,219,193 |
| 장비판매 | 6,374,484 | 21,464,852 | 17,659,984 | 51,988,778 |
| 기타 | 15,394,205 | 36,276,862 | 30,785,492 | 70,593,418 |
| 합 계 | 155,194,592 | 440,096,669 | 497,468,732 | 1,444,015,945 |
&cr;(4) 지역별 유ㆍ무형자산
1) 당분기말
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 국내 | 중국 | 터키 | 베트남 | 인도네시아 | 미국 등 | 합 계 |
| 유형자산 (*) | 1,324,168,093 | 969,500,300 | 116,661,935 | 407,478,765 | 172,487,890 | 86,865,795 | 3,077,162,778 |
| 무형자산 | 51,356,108 | 42,054,443 | 144,848,467 | 1,583,634 | 28,877,982 | 105,076 | 268,825,710 |
| 합 계 | 1,375,524,201 | 1,011,554,743 | 261,510,402 | 409,062,399 | 201,365,872 | 86,970,871 | 3,345,988,488 |
(*) 투자부동산 및 사용권자산이 포함된 금액입니다.&cr;&cr;2) 전기말
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 국내 | 중국 | 터키 | 베트남 | 인도네시아 | 미국 등 | 합 계 |
| 유형자산 (*) | 1,397,629,882 | 977,428,622 | 161,548,572 | 425,984,764 | 188,820,375 | 38,259,967 | 3,189,672,182 |
| 무형자산 | 66,267,264 | 44,486,461 | 193,349,045 | 1,646,276 | 30,415,014 | 116,809 | 336,280,869 |
| 합 계 | 1,463,897,146 | 1,021,915,083 | 354,897,617 | 427,631,040 | 219,235,389 | 38,376,776 | 3,525,953,051 |
(*) 투자부동산 및 사용권자산이 포함된 금액입니다.
6. 매출채권 및 기타의 금융자산&cr;&cr;(1) 매출채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 연결재무상태표에 표시되었는바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| 매출채권 총장부금액 | 94,710,143 | 31,151,714 | 187,229,845 | 30,963,942 |
| 대손충당금 | (6,386,415) | - | (6,906,356) | - |
| 매출채권 순장부금액 | 88,323,728 | 31,151,714 | 180,323,489 | 30,963,942 |
&cr;(2) 당분기와 전기 중 매출채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 6,906,356 | 6,151,463 |
| 손상차손 | 112,893 | 1,012,278 |
| 제각 | (103,243) | (14,460) |
| 외화환산조정 | (529,591) | (242,925) |
| 기말금액 | 6,386,415 | 6,906,356 |
&cr;(3) 기타의 금융자산은 대손충당금이 차감된 순액으로 연결재무상태표에 표시되었는바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 기타의 금융자산과대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| 기타의 금융자산 총장부금액 | 56,675,977 | 66,200,712 | 30,274,158 | 65,747,552 |
| 대손충당금 | (3,198,243) | (967,146) | (3,253,345) | (967,146) |
| 기타의 금융자산 순장부금액 | 53,477,734 | 65,233,566 | 27,020,813 | 64,780,406 |
(4) 당분기와 전기 중 기타의 금융자산 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 4,220,491 | 3,927,858 |
| 손상차손(환입) | (23,171) | 130,906 |
| 제각 | (2,475) | (948) |
| 외화환산조정 | (29,456) | 162,675 |
| 기말금액 | 4,165,389 | 4,220,491 |
&cr; 7. 재고자산&cr;
(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 상품 | 10,774,629 | 11,207,339 |
| 제품 | 1,050,814 | 1,294,568 |
| 재공품 | 2,097,156 | 2,813,916 |
| 원재료 | 6,875,118 | 7,908,865 |
| 재고자산평가충당금 | (1,562,469) | (1,653,301) |
| 합 계 | 19,235,248 | 21,571,387 |
(2) 당분기와 전기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실 및 환입은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 1,653,301 | 1,438,395 |
| 재고자산평가손실 | 315,563 | 880,503 |
| 재고자산 제각 | (406,395) | (665,597) |
| 기말금액 | 1,562,469 | 1,653,301 |
8. 투 자 지분증권&cr;&cr; (1) 당 분기말과 전기말 현 재 관계기 업 및 공동기업 현황은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 소재지 | 사용&cr;재무제표일 | 주요영업활동 | 지분율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| <관계기업> | |||||
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 베트남 | 9월 30일 | 부동산투자업 | - | 25.00 |
| FOSHAN XINGXING CJ CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 20.00 | 20.00 |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 대한민국 | 9월 30일 | 투자조합 | 25.00 | 25.00 |
| <공동기업> | |||||
| (주)디시네마오브코리아 | 대한민국 | 9월 30일 | 영사기임대업 | - | 50.00 |
| CJ XINGXING (TJ) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. | 미얀마 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 50.00 | 50.00 |
| CHANGSHA CJ XINGXING CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| NINGBO CULTURE PLAZA CJ CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 45.00 | 45.00 |
| CJ XINGXING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| CJ XINGXING (FSH) CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 말레이시아 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 25.00 | 25.00 |
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| SHANGHAI SHANGYING CGV XINZHUANG &cr; CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC INTERNATIONAL &cr; CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 49.00 | 49.00 |
| SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | 9월 30일 | 영화관운영업 | 50.00 | 50.00 |
(2) 당분기말 현재 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보 | ||||||
| 유동자산 | 비유동자산 | 유동부채 | 비유동부채 | 수익 | 계속영업손익 | 총포괄손익 | |
| FOSHAN XINGXING CJ &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,757,772 | 2,019,142 | 770,016 | - | 251,570 | (412,958) | (411,432) |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 &cr; 유니온콘텐츠투자조합 | 366,488 | 471,562 | - | - | 395,526 | (1,346,442) | (1,346,442) |
| CJ XINGXING (TJ) INTERNATIONAL &cr; CINEMA CO., LTD. | 13,430,451 | 7,406,706 | 6,268,537 | 5,097,136 | 681,387 | (592,143) | (581,436) |
| MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. | 4,331,347 | 8,391,052 | 965,750 | 1,625,917 | 1,585,440 | (2,431,823) | (2,555,366) |
| CHANGSHA CJ XINGXING &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,328,890 | 7,665,663 | 921,993 | 6,831,170 | 187,551 | (690,232) | (695,021) |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,123,118 | 6,228,146 | 756,557 | 4,597,655 | 187,088 | (674,659) | (678,955) |
| NINGBO CULTURE PLAZA CJ &cr; CINEMA CO., LTD. | 3,073,402 | 12,480,741 | 2,999,663 | 9,173,383 | 326,861 | (2,326,971) | (2,346,122) |
| CJ XINGXING (SHANGHAI) &cr; CINEMA CO., LTD. | 4,784,456 | 4,726,009 | 627,664 | 3,557,218 | 352,596 | (368,486) | (358,704) |
| CJ XINGXING (FSH)&cr; CINEMA CO., LTD. | 2,844,233 | 2,665,154 | 853,286 | 1,586,659 | 56,909 | (546,791) | (549,950) |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 2,598 | 938,747 | 3,351,061 | - | - | - | - |
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI &cr; CINEMA CO., LTD. | 3,585,009 | 821,921 | 748,438 | 553,398 | 190,398 | (322,756) | (324,608) |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; XINZHUANG CINEMA CO., LTD. | 7,669,831 | 554,298 | 1,588,188 | - | 570,894 | (179,691) | (162,839) |
| BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC &cr; INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 18,304,658 | 19,303,035 | 8,999,204 | 15,561,752 | 1,221,630 | (1,723,378) | (1,717,373) |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; CINEMA CO., LTD. | 6,263,797 | 954,397 | 1,695,846 | - | 530,612 | (213,426) | (199,160) |
(3) 당분기 중 관계기업 및 공동기업 투자주식의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 취득원가 | 기초 | 지분법손익 | 처분 | 기타증감(*1) | 기말 |
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED(*2) | 11,735,525 | 14,690,458 | 343,120 | (15,540,102) | 506,524 | - |
| FOSHAN XINGXING CJ &cr; CINEMA CO., LTD. | 746,911 | 659,647 | (82,593) | - | 24,325 | 601,379 |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 &cr; 유니온콘텐츠투자조합 (*3) | 750,000 | 1,396,123 | (336,610) | (750,000) | (100,000) | 209,513 |
| (주)디시네마오브코리아 | 1,500,000 | 3,729,608 | (821,713) | (2,907,895) | - | - |
| CJ XINGXING (TJ) INTERNATIONAL &cr; CINEMA CO., LTD. | 4,263,177 | 4,755,121 | (290,150) | - | 176,057 | 4,641,028 |
| MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. | 5,189,242 | 5,563,207 | (1,215,911) | - | 718,070 | 5,065,366 |
| CHANGSHA CJ XINGXING &cr; CINEMA CO., LTD. | 599,352 | 913,338 | (338,213) | - | 33,156 | 608,281 |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,283,807 | 1,262,968 | (330,583) | - | 46,171 | 978,556 |
| NINGBO CULTURE PLAZA CJ &cr; CINEMA CO., LTD. | 3,148,068 | 2,478,939 | (1,047,137) | - | 89,692 | 1,521,494 |
| CJ XINGXING (SHANGHAI) &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,587,903 | 2,690,517 | (180,558) | - | 99,577 | 2,609,536 |
| CJ XINGXING (FSH) &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,661,627 | 1,709,059 | (267,927) | - | 62,894 | 1,504,026 |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 9,067 | - | - | - | - | - |
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,601,700 | 1,619,813 | (158,150) | - | 59,833 | 1,521,496 |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; XINZHUANG CINEMA CO., LTD. | 1,820,123 | 3,220,182 | (88,049) | - | 119,478 | 3,251,611 |
| BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC &cr; INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 5,297,164 | 6,979,907 | (844,455) | - | 257,449 | 6,392,901 |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; CINEMA CO., LTD. | 1,191,990 | 2,765,357 | (106,713) | - | 102,530 | 2,761,174 |
| 합 계 | 42,385,656 | 54,434,244 | (5,765,642) | (19,197,997) | 2,195,756 | 31,666,361 |
(*1) 기타 증감액에는 지분법자본변동 및 배당금 지급내역이 포함되어 있습니다.&cr;&cr; (*2) CJ VIETNAM COMPANY LIMITED를 당분기 중 매각예정자산으로 분류 후 처분하여 관련 처분이익 16,222백만원을 연결포괄손익계산서에 매각예정자산처분이익으로 인식하였습니다. &cr; &cr;(*3) 당분기 중 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합으로부터 출자원금 750백만원을 배분 받았습니다.
(4) 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 당분기 및 누적 미반영 지분법손실 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 기업명 | 당분기 미반영 지분법손실 | 누적 미반영 지분법손실 |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 309 | 622,369 |
&cr; 9. 투자부동산&cr;&cr;당분기와 전기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 42,992,248 | 43,225,438 |
| 취득 / 자본적 지출 | 170,719 | 207,669 |
| 처분 / 폐기 | (37,106) | (44,103) |
| 감가상각비 | (293,175) | (387,993) |
| 외화환산조정 | (14,169) | (8,763) |
| 기말 순장부금액 | 42,818,517 | 42,992,248 |
10. 유형자산&cr;&cr; 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 924,155,903 | 831,545,612 |
| 취득 / 자본적 지출 | 61,966,329 | 202,898,694 |
| 처분 / 폐기 | (13,649,445) | (5,172,300) |
| 감가상각비 | (115,705,660) | (147,176,058) |
| 외화환산조정 | (5,489,826) | 39,874,827 |
| 기타 | (988,846) | 2,185,128 |
| 기말 순장부금액 | 850,288,455 | 924,155,903 |
&cr; 11. 무형자산&cr;&cr; 당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 336,280,869 | 500,271,095 |
| 취득 / 자본적 지출 | 5,516,966 | 25,132,710 |
| 처분 / 폐기 | (9,384,118) | (182,083) |
| 상각비 | (19,154,749) | (42,240,305) |
| 외화환산조정 | (44,330,668) | (24,997,833) |
| 기타 | (102,590) | (121,702,715) |
| 기말 순장부금액 | 268,825,710 | 336,280,869 |
12. 사채 및 차입금&cr;
(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | |
| 원화 사채 | |||
| 무기명식 이권부 무보증사채 | 2.00 ~ 4.51 | 253,000,000 | 205,000,000 |
| 외화 사채 | |||
| 무기명식 이권부 보증사채 (*) | 3M LIBOR&cr;+ 0.95 | 29,337,500 | 28,945,000 |
| 사채할인발행차금 | (468,903) | (450,228) | |
| 1년이내 만기도래분(유동성사채) | (99,975,604) | (124,934,946) | |
| 합 계 | 181,892,993 | 108,559,826 | |
(*) 연결실체는 해당 사채에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 환위험 관리 및 이자율변동위험을 회피하고자 통화스왑계약을 체결하고있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 393 백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융 수익으로 인 식하고 있습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 원화 단기차입금 | ||||
| 일반대출 | 신한캐피탈 등 | 단기대출한도금리 +2.0 ~ 4.5 | 49,500,000 | 4,800,000 |
| 외화 단기차입금 | ||||
| 당좌차월 | 신한은행 등 | - | - | 1,450,000 |
| 일반대출 (*) | 신한은행 등 | 1M HIBOR + 0.8 ~ 17.5 | 388,400,813 | 229,204,749 |
| 합 계 | 437,900,813 | 235,454,749 | ||
(*) 연결실체가 보유중인 정기예금(21,476백만원)은 대출한도보증과 관련하여 질권이 설정되어 있습니다.
&cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 원화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 (*1) | 한국수출입은행 | 3.37 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 해외투자자금대출 | 한국수출입은행 | 2.43 | 130,000,000 | 150,000,000 |
| 일반대출 | 수협중앙회 | 3.50 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 외화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 | Bank of America | - | - | 246,806 |
| 시설자금대출 (*2) | 국민은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.17 | 32,858,000 | 32,418,400 |
| 해외투자자금대출 (*3) | 한국산업은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.79 | 1,466,875 | 5,789,000 |
| 일반대출 (*4) | 한국수출입은행 등 | 3M LIBOR&cr;+ 1.65 ~ 7.17 | 59,190,906 | 115,827,365 |
| 현재가치할인차금 | (46,744) | (88,486) | ||
| 1년이내 만기 도래분(유동성장기차입금) | (87,030,398) | (140,288,742) | ||
| 합 계 | 185,438,639 | 212,904,343 | ||
(*1) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 환위험 관리 및 이자율변동위험을 회피하고자 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 1,649백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. &cr; &cr;(*2) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 환위험 관리 및 이자율변동위험을 회피하고자 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 178백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다.&cr; &cr;(*3) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있으며, 상기 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화선도계약 관련 평가이익 31백만원 을 연결포괄손익계산서에금융수익으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr; (*4) 연결실체는 해당 차입금에 대하여 이자율변동위험을 회피하고자 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 이자율스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아당분기말 현재 미결제된 이자율스왑계약 관련 평가손실 10백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다.
(4) 재무활동에서 생기는 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부채 | |||
| 단기차입금 | 장기차입금 | 사채 | 리스부채 | |
| 기초 | 235,454,749 | 353,193,085 | 233,494,772 | 2,233,346,773 |
| 재무현금흐름에서 생기는 변동 | ||||
| 차입금의 차입 | 426,787,131 | 4,788,480 | - | - |
| 차입금의 상환 | (210,292,234) | (88,932,306) | - | - |
| 사채의 발행 | - | - | 92,786,000 | - |
| 사채의 상환 | - | - | (45,000,000) | - |
| 리스부채의 상환 | - | - | - | (44,895,910) |
| 소 계 | 216,494,897 | (84,143,826) | 47,786,000 | (44,895,910) |
| 그 밖의 변동 | ||||
| 파생상품의 정산 | - | (249,511) | - | - |
| 이자비용 | - | 32,352 | 468,903 | 91,320,682 |
| 이자의 지급 | - | - | - | (91,320,682) |
| 환율변동효과 | (14,048,833) | 3,636,937 | 118,922 | (1,614,206) |
| 리스부채의 증감 | - | - | - | 106,143,818 |
| 기타 | - | - | - | (38,813,154) |
| 소 계 | (14,048,833) | 3,419,778 | 587,825 | 65,716,458 |
| 분기말 | 437,900,813 | 272,469,037 | 281,868,597 | 2,254,167,321 |
13. 종업원급여&cr;
(1) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 112,268,716 | 183,691,091 |
| 확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용 | 9,900,038 | 10,272,430 |
| 해고급여 | 5,708,119 | - |
| 합 계 | 127,876,873 | 193,963,521 |
&cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 연결재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채(자산)의 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무 | 77,517,134 | 82,548,289 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (70,930,489) | (84,928,316) |
| 종업원급여부채(자산) | 6,586,645 | (2,380,027) |
&cr; 14. 우발부채와 약정사항&cr;
(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 타인을 위해 보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증&cr;받은 회사 | 여신금융기관 | 실행금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | ||
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| PT Layar &cr;Persada | 하나은행 | 13,729,950 | 13,893,600 | 13,729,950 | 13,893,600 | 2020.07.25&cr;~ 2020.10.25 | 대출한도보증 |
| HUARUN | 신한은행 | 85,950 | 82,870 | 85,950 | 82,870 | 2018.08.24&cr;~ 2020.12.31 | 이행보증 |
| WANDA | 신한은행 | 51,570 | 49,722 | 51,570 | 49,722 | 2019.05.16 &cr;~ 2022.03.29 | 이행보증 |
(*) 연결실체가 보유중인 정기예금(1,622백만원)은 임직원대출보증 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 단기금융상품으로 분류하였습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보증을 제공받은 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
| 제공기관 | 보증금액 | 지급보증내역 | |
| 당분기말 | 전기말 | ||
| 서울보증보험 | 421,251 | 1,154,275 | 이행지급보증 |
| 16,232,750 | - | 납세보증 | |
| IS Bank | 8,419,344 | 10,075,884 | 이행지급보증 |
| Granti Bank | 829,787 | 6,287 | 이행지급보증 |
| Burgan Bank | 15 | 19 | 이행지급보증 |
| 우리은행 | 29,440,000 | 29,523,900 | 이행지급보증 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정사항 내역(한도금액)은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 약정사항 | 당분기말 | 전기말 |
| 당좌차월약정 | 19,388,000 | 23,683,500 |
| 어음할인약정 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 일반대출약정 | 619,402,150 | 438,493,962 |
| 기타시설자금대출 등 | 11,735,000 | 11,578,000 |
상기 약정 이외에 연결실체는 우리은행 외 1개 금융기관과 기업구매카드약정 등에 대한 한도 20,600 백 만원 (전기말: 17,000백만원) 을 맺고 있습니다.
(4 ) 당분기말 현재 연결 실체가 원고로 계류 중인 소송사건은 123 건으로서 소송가액은 12,876 백만원 (전기말: 11,395백만원)이고, 피고로 계류 중인 소 송사건은 229 건으로서 9,285 백만원 (전기말: 5,146백만원)입니다. 연 결실체의 경영진은 이러한 소송사건 결과가 연결실체의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습 니다.
(5) 연결실체는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 임차보증금 이체약정을 체결하고 임차보증금 198,600백만원을 양도하였습니다. 당분기말 현재 임차보증금 양도 이후 임차건물 사용과 관련하여 향후 지급할 수수료 해당액 8,236백만원 및 30,222백만원을 미지급금 및 장기미지급금으로 인식하였습니다.
&cr;(6) 연결실체는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 체결한 임차보증금 이체약정에 따라 양도한 임차보증금을 2021년 8월 30일에 공정가치로 매입하는 약정을 체결하였습니다. 재매입시 임차보증금 공정가치변동위험을 회피하기 위하여 금리선도 거래를 체결하였으며, 당분기말 현재 미결제된 금리선도 관련 평가이익 3,011백만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. 또한, 해당 계약의 만기는 2021년 8월 30일로 관련된 파생상품자산을 당분기말 현재 기타의유동금융자산으로 분류하였습니다.&cr; &cr; (7) 연결실체는 전기 이전에 연결실체의 종속기업인 보스포러스인베스트먼트(주)의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 보스포러스인베스트먼트(주)의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Re-turn Swap)계약을 체결하였으며, 당분기말 현재 관련 평가손실 15,129백만원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. 또한, 해당 계약의 만기는 2021년 6월 2일로 관련된 파생상품부채를 당분기말 현재 기타의유동금융부채로 분류하였습니다.&cr; &cr; (8) 연결실체는 전기에 CGI HOLDINGS LIMITED의 지분 중 28.57%를 재무적 투자자인 ASIA CINEMA GROUP LTD.에 매도하였습니다. 해당 지분에 대하여 연결실체는 Call Option을 보유하고 있으며, ASIA CINEMA GROUP LTD.는 동반매도청구권(Drag-Along Right)등을 보유하고 있습니다. 해당 주주간 약정에는 특정 요건을만족할 경우 비자발적 보유물량 매각 시 차액을 보전하는 조건이 포함되어 있습니다.
15. 영업비용&cr;
당분기와 전분기 중 영업비용의 공시 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 상품 등 변동액 | 10,030,969 | 29,978,426 | 31,303,561 | 85,480,473 |
| 상영부금 | 39,563,089 | 103,378,883 | 141,393,702 | 429,645,986 |
| 급여 | 34,398,275 | 112,268,716 | 57,448,258 | 183,691,091 |
| 퇴직급여 | 5,915,549 | 15,608,157 | 3,397,258 | 10,272,430 |
| 복리후생비 | 5,930,602 | 19,641,400 | 9,146,007 | 28,035,777 |
| 소모품비 | 1,623,855 | 4,990,017 | 4,177,826 | 12,045,220 |
| 임차료 | (3,058,946) | (7,308,539) | 12,782,365 | 38,434,660 |
| 감가상각비 | 37,849,736 | 115,998,835 | 35,522,621 | 108,748,630 |
| 감가상각비(리스) | 47,342,423 | 141,184,572 | 47,136,388 | 133,529,518 |
| 무형자산상각비 | 9,980,872 | 19,154,749 | 11,948,232 | 36,277,362 |
| 건물관리비 | 30,483,508 | 78,443,550 | 39,377,779 | 99,071,755 |
| 지급수수료 | 18,167,583 | 57,025,571 | 35,482,896 | 111,433,708 |
| 기타 | 13,781,656 | 48,700,930 | 37,378,510 | 89,400,700 |
| 합 계 | 252,009,171 | 739,065,267 | 466,495,403 | 1,366,067,310 |
&cr; 16. 법인세비용(수익)&cr;&cr;법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기 법인세비용의 평균유효세율은 법인세차감전순손실이 발생하여 평균유효세율을 산정하지 아니하였습니다.
17. 특수관계자&cr;&cr;(1) 지배ㆍ종속기업&cr;연결실체의 지배기업은 CJ(주)입니다.&cr;&cr;(2) 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 수익 등(*1) | 비용 등(*2) | 수익 등 | 비용 등 | 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | ||
| 지배기업 | CJ(주) | 15,554 | 1,204,720 | 37,345 | 5,216,377 | 2,317 | 361,603 | 12,062 | 484,955 |
| 관계기업 | FOSHAN XINGXING CJ&cr; CINEMA CO., LTD. | - | 2,515 | 64,094 | 2,555 | 25,453 | 140,223 | 23,571 | 132,745 |
| CJ VIETNAM COMPANY&cr; LIMITED | 25 | 38,573 | 105 | - | - | 32,979 | 2 | 8,400 | |
| 소 계 | 25 | 41,088 | 64,199 | 2,555 | 25,453 | 173,202 | 23,573 | 141,145 | |
| 공동기업 | CJ XINGXING(TJ) &cr; INTERNATIONAL CINEMA&cr; CO., LTD. | 3,413 | 100,875 | 28,297 | 182,685 | 10,914 | 4,734,960 | 24,364 | 4,477,202 |
| CHANGSHA CJ XINGXING &cr; CINEMA CO.,LTD. | - | 4,622 | 10,055 | 2,487 | 5,402 | 263,025 | 2,600 | 246,570 | |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING &cr; CINEMA CO., LTD | - | 5,136 | - | 110,578 | 411 | 258,052 | 237 | 243,846 | |
| NINGBO CULTURE PLAZA &cr; CJ CINEMA CO., LTD. | 13,620 | 20,399 | 101,108 | 314,154 | 9,297 | 5,693 | 8,341 | 6,590 | |
| CJ XINGXING（SHANGHAI）&cr; CINEMA CO.,LTD | 460 | 64,880 | 290 | 355,977 | 1,307 | 1,984,743 | 150 | 1,869,642 | |
| CJ XINGXING (FSH) &cr; CINEMA CO., LTD | - | 33,735 | 1,681 | 109,884 | 13,567 | 1,252,646 | 15 | 1,178,745 | |
| WUHAN CJ XINGXING &cr; TIANDI CINEMA CO., LTD. | 818 | 38,722 | 965 | 77,319 | 3,604 | 1,425,237 | 5,126 | 1,341,462 | |
| BEIJING CJ XINGXING &cr; OLYMPIC INTERNATIONAL &cr; CINEMA CO., LTD. | 2,524 | 123,608 | 38,164 | 188,464 | 97,561 | 5,180,771 | 210,463 | 4,885,172 | |
| 기타 | 31,611 | 3,820 | 38,234 | 28,269 | 61,665 | 11,499 | 53,543 | 4,091 | |
| 소 계 | 52,446 | 395,797 | 218,794 | 1,369,817 | 203,728 | 15,116,626 | 304,839 | 14,253,320 | |
| 기타&cr;특수관계기업 | 씨제이제일제당(주) | 299,567 | 3,662,987 | 399,179 | 4,102,817 | 111,939 | 1,344,151 | 569,906 | 1,483,090 |
| 씨제이프레시웨이(주) | 66,365 | 5,980,103 | 62,972 | 21,921,612 | 46,089 | 3,202,931 | 186,979 | 9,431,925 | |
| 씨제이푸드빌(주) | 509,888 | 80,080 | 1,988,975 | 635,403 | 12,365 | 460,748 | 269,216 | 655,231 | |
| (주)씨제이이엔엠 | 1,518,577 | 14,003,881 | 2,975,721 | 69,711,551 | 519,955 | 8,827,594 | 2,755,753 | 11,763,523 | |
| (주)씨제이텔레닉스 | 17,967 | 810,457 | 19,827 | 1,251,469 | 24,559 | 77,122 | 57,774 | 201,249 | |
| (주)슈퍼레이스 | - | 600,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | |
| 씨제이대한통운(주) | 197,692 | 967,830 | 15,235 | 1,666,680 | 2,479,337 | 250,955 | 9,263,876 | 347,582 | |
| 씨제이파워캐스트(주) | 25,431,270 | 3,140,257 | 53,357,099 | 3,168,756 | 12,157,233 | 769,853 | 35,514,775 | 1,457,959 | |
| (주)아트서비스 | 19,393 | - | 121,754 | - | 150 | - | 24,673 | - | |
| (주)메조미디어 | 5,093 | 331,293 | 6,087 | 961,329 | 321,841 | 28,492 | 1,601,684 | 44,702 | |
| (주)씨제이라이브시티 | 1,751 | 42,419 | 9,889 | 132,070 | 1,060 | - | 5,540 | 16,535 | |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 180,488 | 18,341,075 | 623,875 | 26,584,243 | 3,863,421 | 5,444,918 | 18,909,246 | 8,902,419 | |
| CJ QINGDAO FOODS &cr; CO., LTD. | - | 243,114 | - | 384,987 | - | 113,243 | - | 81,155 | |
| CJ IMC CO., LTD. | - | - | - | - | - | 74,922 | - | 259,088 | |
| SCJ TV SHOPPING CO., LTD. | 128 | 251,829 | 512 | 541,208 | - | - | 997 | - | |
| CJ LOGISTICS HOLDINGS &cr; AMERICA CORPORATION | 8,615 | 14,867 | - | 27,806 | - | - | - | 143,915 | |
| CJ KOREA EXPRESS &cr; TIANJIN CO., LTD | - | 87,307 | - | 409,250 | - | 75,085 | - | 98,493 | |
| CJ OLIVE YOUNG &cr; (SHANGHAI) CORPORATION | - | 2,698,929 | - | 2,324,150 | - | 1,103,348 | - | 352,034 | |
| CJ ENM AMERICA, INC | - | 549,933 | - | 1,345,885 | 126,594 | 311,027 | - | 284,441 | |
| CJ AMERICA INC. | 1,021 | 49,819 | 994 | 85,884 | - | 2,392,505 | 8,990 | 7,550 | |
| CJ CHINA CONSULTING, &cr; LTD. | - | 110,643 | - | 597,171 | - | - | - | 164,740 | |
| 투썸플레이스(주) | 284,729 | 670,415 | 658,143 | 2,945,623 | - | - | 298,206 | 1,468,140 | |
| 씨제이올리브영(주) | 292,473 | 60,541 | - | - | 384,324 | 807,825 | 1,059,678 | 990,697 | |
| CJ LOGISTICS AMERICA, LLC | - | 627 | - | - | - | 536,933 | - | - | |
| CJ ENTERTAINMENT &cr; TURKEY | 56,227 | 3,042,654 | 491,425 | 4,999,768 | - | 28,302 | 286,785 | 566,736 | |
| CJ HK ENTERTAINMENT &cr; CO., LTD. | 44,399 | 962,130 | 42,258 | 3,544,070 | 27,145 | 318,111 | 4,454 | 1,388,670 | |
| CJ OLIVENETWORKS VINA &cr; CO.,LTD | 268 | 579,920 | 287 | 276,247 | 30 | 368,823 | 17 | 341,889 | |
| (주)케이블티비브이오디 | - | - | - | 803,951 | - | - | - | - | |
| CJ GLS(C) SHANGHAI &cr; CO., LTD. | - | 158,894 | - | 61,199 | - | 56,052 | - | - | |
| 케이브이엠 유한회사 | - | - | - | - | - | 88,762,538 | - | 93,123,794 | |
| 기타 | 62,489 | 31,266 | 110,031 | 132,654 | 25,449 | 17,034 | 199,853 | 44,613 | |
| 소 계 | 28,998,400 | 57,473,270 | 60,884,263 | 148,815,783 | 20,101,491 | 115,372,512 | 71,018,402 | 133,620,170 | |
| 합 계 | 29,066,425 | 59,114,875 | 61,204,601 | 155,404,532 | 20,332,989 | 131,023,943 | 71,358,876 | 148,499,590 | |
(*1) 배당금수익은 제외된 금액입니다.&cr;(*2) 배당금지급은 제외된 금액입니다.
(3) 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 자금차입거래(*) | 배당수입 | |
| 차입 등 | 상환 | |||
| 관계기업 | FOSHAN XINGXING CJ CINEMA CO., LTD. | 9,665 | 2,216 | - |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | - | - | 850,000 | |
| 공동기업 | CJ XINGXING(TJ) INTERNATIONAL&cr; CINEMA CO., LTD. | 341,039 | 74,652 | - |
| CHANGSHA CJ XINGXING CINEMA CO.,LTD. | 13,127 | 4,072 | - | |
| ZHONGSHAN CJ XINGXING CINEMA CO., LTD | 18,275 | 4,072 | - | |
| CJ XINGXING（SHANGHAI）CINEMA CO.,LTD | 143,880 | 31,218 | - | |
| CJ XINGXING (FSH) CINEMA CO., LTD | 92,531 | 19,681 | - | |
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI CINEMA CO., LTD. | 104,885 | 22,395 | - | |
| BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC INTERNATIONAL&cr; CINEMA CO., LTD. | 371,668 | 81,438 | - | |
| 기타 특수관계기업 | CJ OLIVE YOUNG (SHANGHAI) CORPORATION | 730 | 730 | - |
| CJ AMERICA INC. | 2,347,000 | - | - | |
(*) 특수관계자와의 단기간 여유자금 거래로 거래규모와 성격을 고려하여 순증감으로 표시하였습니다.
(4) 특수관계자와의 리스거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 |
회사명 |
리스의 총 현금유출 |
| 기타특수관계기업 | 케이브이엠 유한회사 | 7,104,348 |
(5) 특수관계자를 위해 보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증 | 여신금융기관 | 여신금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | |
| 특수관계자 구분 | 제공받은회사 | |||||
| 임직원 | 임직원(*) | 한국증권금융 | 32,433,063 | 32,433,063 | 2020.07.20&cr;~ 2022.07.19 | 임직원대출보증 |
(*) 연결실체가 보유중인 정기예금(1,622백만원)은 임직원대출보증 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 단기금융상품으로 분류하였습니다.
(5) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 단기급여 | 315,119 | 1,078,413 | 469,372 | 1,439,004 |
| 퇴직급여 | 51,782 | 159,749 | 47,039 | 141,116 |
| 장기급여 | - | - | (182,777) | (32,660) |
| 합 계 | 366,901 | 1,238,162 | 333,634 | 1,547,460 |
&cr;연결실체는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요경영진으로 판단하고 있습니다.
&cr; 18. 리스&cr;&cr; (1) 리스이용자&cr; 연결실체가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.&cr; &cr; 1) 사용권자산
|
(단위:천원) |
||
|---|---|---|
|
구 분 |
당분기 | 전 기 |
|
기초 순장부금액 |
2,222,524,031 |
1,952,079,985 |
|
증가 |
120,631,269 |
430,865,127 |
|
감소 |
(23,675,053) |
(25,210) |
|
감가상각비 |
(141,184,572) |
(178,011,074) |
|
기타 |
5,760,130 |
17,615,203 |
|
기말 순장부금액 |
2,184,055,805 |
2,222,524,031 |
2) 당기손익으로 인식한 금액
|
(단위:천원) |
||
|---|---|---|
|
구 분 |
당분기 |
전분기 |
|
리스부채상각비용 |
91,320,682 | 71,742,377 |
|
단기리스와 관련된 비용 |
6,093 | 625,085 |
|
소액자산 리스 중 단기리스를 제외한 리스에 관련된 비용 |
488,781 | 575,532 |
&cr;3) 연결현금흐름표에 인식한 금액
|
(단위:천원) |
||
|---|---|---|
|
구 분 |
당분기 |
전분기 |
|
리스의 총 현금유출 |
136,711,466 | 149,362,303 |
&cr; 4) 연결실체는 당분기부터 COVID-19 관련 임차료 할인에 대해 실무적 간편법을 적용하였으며, 당분기말 현재 38,813백만원을 당기손익으로 인식하였습니다.
&cr;(2) 리스제공자&cr;연결실체는 소유 부동산과 리스한 부동산으로 구성된 투자부동산을 리스로 제공하고있습니다. 이러한 리스의 경우에 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 연결실체는 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다. &cr; &cr; 연결실체가 당분기에 인식한 리스료 수익은 878백만원 ( 전분기: 458백만원) 입니다.
19. 보고기간 후 사건&cr;&cr;(1) 연결실체는 2020년 10월 30일 운영자금 조달을 위하여 신종자본증권 80,000백만원(발행제비용 422백만원)을 발행하였습니다.&cr;&cr;(2) 연결실체는 2020년 12월 7일 기준으로 종속회사인 CGI HOLDINGS LIMITED의자본금의 자본잉여금 전입(전입액: 80,415백만원)을 통한 재무구조개선을 위하여 무상감자를 진행하기로 결정하였습니다. 무상감자 종료 시 종속회사의 발행주식총수는변동이 없습니다.&cr;&cr; 20. COVID-19에 따른 위험과 불확실성&cr;
세계적인 Covid-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 영업중단, 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지, 사회적 거리두기 등의 조치를 시행하고 있습니다.&cr;
특히 COVID-19는 연결실체가 영위하는 영화관운영업에 실질적으로 부정적인 영향을 주고 있습니다. 연결실체는 국내외 일부 사이트를 폐쇄하거나 제한적으로 영화를 상영하고 있으며, COVID-19의 지속기간은 연결실체의 재무상태 및 현금흐름에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.&cr;
COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없습니다. 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만, 연결실체의 영업, 재무 상태 및 운영 결과에 유의적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, COVID-19가 연결실체의 영업에 미치는기간은 아직 결정할 수 없습니다.&cr;&cr; 21. 유상증자&cr;&cr;연결실체는 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 재무구조 개선의 일환으로 보통주 13,938,687주(주당 15,850원)를 2020년 7월 29일에 발행하였습니다.&cr;
|
재무상태표 |
|
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
|
제 21 기말 2019.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 3분기말 |
제 21 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
335,845,121,449 |
289,786,613,698 |
|
현금및현금성자산 |
257,068,040,470 |
176,681,365,352 |
|
매출채권 및 기타유동채권 |
27,076,419,665 |
88,951,530,132 |
|
재고자산 |
5,633,399,844 |
5,167,728,219 |
|
기타유동금융자산 |
35,255,041,104 |
11,740,584,669 |
|
기타유동자산 |
6,256,971,595 |
7,245,405,326 |
|
당기법인세자산 |
4,555,248,771 |
0 |
|
비유동자산 |
1,919,320,673,534 |
2,021,495,902,448 |
|
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 |
443,210,487,309 |
462,382,643,405 |
|
유형자산 |
255,438,913,289 |
274,133,698,634 |
|
사용권자산 |
1,050,812,681,067 |
1,102,091,391,649 |
|
기타무형자산 |
27,894,466,664 |
41,596,702,306 |
|
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 |
0 |
4,267,443,998 |
|
이연법인세자산 |
84,256,875,996 |
80,160,781,318 |
|
기타비유동금융자산 |
47,674,182,138 |
46,413,693,414 |
|
기타비유동자산 |
10,033,067,071 |
10,449,547,724 |
|
자산총계 |
2,255,165,794,983 |
2,311,282,516,146 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
664,252,357,202 |
482,236,269,663 |
|
매입채무 및 기타유동채무 |
202,790,604,042 |
293,055,618,802 |
|
단기매입채무 |
26,384,601,148 |
76,666,246,404 |
|
단기미지급금 |
54,960,639,408 |
90,675,000,236 |
|
유동성사채 |
79,992,871,121 |
79,948,968,513 |
|
유동성장기차입금 |
41,452,492,365 |
45,765,403,649 |
|
미지급법인세 |
13,322,035,460 |
27,090,245,085 |
|
기타유동금융부채 |
324,008,046,467 |
7,643,856,633 |
|
유동리스부채 |
66,051,442,270 |
66,194,262,769 |
|
기타유동부채 |
58,080,228,963 |
88,252,286,374 |
|
비유동부채 |
1,289,336,080,787 |
1,565,650,453,480 |
|
장기매입채무 및 기타비유동채무 |
297,814,252,806 |
234,290,138,069 |
|
사채 |
144,766,263,844 |
59,925,315,994 |
|
장기차입금 |
122,825,639,071 |
142,353,510,034 |
|
장기미지급금 |
30,222,349,891 |
32,011,312,041 |
|
종업원급여부채 |
3,496,877,812 |
|
|
기타비유동금융부채 |
13,858,535,864 |
318,342,113,474 |
|
비유동리스부채 |
967,459,068,123 |
999,996,817,241 |
|
기타비유동부채 |
6,707,346,182 |
13,021,384,696 |
|
부채총계 |
1,953,588,437,989 |
2,047,886,723,143 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
17,550,000,000 |
10,580,656,500 |
|
자본잉여금 |
300,800,350,233 |
89,157,245,168 |
|
이익잉여금(결손금) |
(160,036,307,858) |
20,394,576,716 |
|
기타자본구성요소 |
143,263,314,619 |
143,263,314,619 |
|
자본총계 |
301,577,356,994 |
263,395,793,003 |
|
자본과부채총계 |
2,255,165,794,983 |
2,311,282,516,146 |
|
포괄손익계산서 |
|
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
|
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 3분기 |
제 21 기 3분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
영업수익(매출액) |
98,699,547,901 |
262,570,350,812 |
282,091,486,616 |
789,716,959,526 |
|
영업비용 |
142,023,401,652 |
408,956,188,642 |
255,611,000,692 |
739,902,112,216 |
|
영업이익(손실) |
(43,323,853,751) |
(146,385,837,830) |
26,480,485,924 |
49,814,847,310 |
|
금융수익 |
407,226,079 |
5,729,289,659 |
2,369,569,002 |
10,058,095,879 |
|
금융원가 |
19,475,039,661 |
56,209,327,249 |
14,517,224,449 |
39,492,403,645 |
|
기타이익 |
21,208,389,420 |
27,333,801,229 |
1,307,915,531 |
3,092,040,922 |
|
기타손실 |
9,031,281,151 |
12,991,599,140 |
856,443,429 |
3,327,076,925 |
|
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) |
(50,214,559,064) |
(182,523,673,331) |
14,784,302,579 |
20,145,503,541 |
|
계속영업법인세비용(수익) |
(3,906,803,131) |
(6,817,788,757) |
1,706,124,629 |
3,153,445,951 |
|
계속영업분기순이익(손실) |
(46,307,755,933) |
(175,705,884,574) |
13,078,177,950 |
16,992,057,590 |
|
세후중단영업분기순손실 |
(383,562,697) |
(6,142,685,744) |
||
|
당기순이익(손실) |
(46,307,755,933) |
(175,705,884,574) |
12,694,615,253 |
10,849,371,846 |
|
총포괄손익 |
(46,307,755,933) |
(175,705,884,574) |
12,694,615,253 |
10,849,371,846 |
|
주당이익 |
||||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(1,475) |
(7,181) |
404 |
443 |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(1,475) |
(7,181) |
404 |
443 |
|
자본변동표 |
|
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
|
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
이익잉여금 |
기타자본구성요소 |
자본 합계 |
|
|
2019.01.01 (기초자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
98,545,810,883 |
143,263,314,619 |
341,547,027,170 |
|
당기순이익(손실) |
10,849,371,846 |
10,849,371,846 |
|||
|
연차배당 |
(4,232,262,600) |
(4,232,262,600) |
|||
|
신종자본증권 이자 |
(3,675,000,000) |
(3,675,000,000) |
|||
|
유상증자 |
|||||
|
2019.09.30 (기말자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
101,487,920,129 |
143,263,314,619 |
344,489,136,416 |
|
2020.01.01 (기초자본) |
10,580,656,500 |
89,157,245,168 |
20,394,576,716 |
143,263,314,619 |
263,395,793,003 |
|
당기순이익(손실) |
(175,705,884,574) |
(175,705,884,574) |
|||
|
연차배당 |
|||||
|
신종자본증권 이자 |
(4,725,000,000) |
(4,725,000,000) |
|||
|
유상증자 |
6,969,343,500 |
211,643,105,065 |
218,612,448,565 |
||
|
2020.09.30 (기말자본) |
17,550,000,000 |
300,800,350,233 |
(160,036,307,858) |
143,263,314,619 |
301,577,356,994 |
|
현금흐름표 |
|
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
|
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 22 기 3분기 |
제 21 기 3분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
(125,900,012,399) |
160,519,561,155 |
|
당기순이익(손실) |
(175,705,884,574) |
10,849,371,846 |
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
155,946,505,532 |
172,805,778,681 |
|
법인세수익 |
(6,817,788,757) |
2,013,464,675 |
|
대손상각비 |
461,230 |
21,000,000 |
|
기타의 대손상각비환입 |
0 |
(9,021,918) |
|
퇴직급여 |
11,237,419,235 |
8,542,768,023 |
|
감가상각비 |
39,471,085,900 |
39,790,970,863 |
|
감가상각비(리스) |
66,056,474,897 |
66,612,146,700 |
|
무형자산상각비 |
8,631,120,608 |
25,150,751,674 |
|
외화환산손실 |
907,168,703 |
755,333,682 |
|
이자비용 |
10,247,473,635 |
12,106,303,895 |
|
리스부채상각비용 |
28,973,883,330 |
21,053,838,534 |
|
파생금융자산평가손실 |
15,128,562,823 |
4,752,769,045 |
|
파생금융자산거래손실 |
73,181,926 |
16,800,000 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 |
175,154,237 |
149,309,920 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실 |
629,866 |
1,395,883 |
|
투자지분증권처분손실 |
8,228,053,314 |
0 |
|
기타투자자산처분손실 |
2,010,929 |
76,697,885 |
|
재고자산평가손실 |
321,836,088 |
387,732,645 |
|
유형자산처분손실 |
3,212,705,371 |
1,586,581,405 |
|
사용권자산처분손실 |
1,780,309 |
0 |
|
무형자산처분손실 |
463,013,437 |
192,257,369 |
|
기타 현금의 유출 없는 비용등 |
185,220,700 |
522,000,216 |
|
이자수익 |
(1,382,852,845) |
(1,374,944,520) |
|
배당금수익 |
(621,236,559) |
(1,319,719,793) |
|
투자지분증권처분이익 |
(2,949,939,657) |
0 |
|
파생금융자산평가이익 |
(275,002,237) |
(438,225,519) |
|
파생금융자산거래이익 |
(3,221,225,830) |
(6,709,351,010) |
|
외화환산이익 |
(38,589,863) |
(23,568,576) |
|
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익 |
(90,774,880) |
(49,451,172) |
|
유형자산처분이익 |
(87,510,843) |
(279,819,309) |
|
사용권자산처분이익 |
(7,572,647) |
0 |
|
무형자산처분이익 |
(370,472,283) |
(10,174,651) |
|
매각예정자산처분이익 |
(20,026,514,694) |
0 |
|
중단영업처분이익 |
0 |
(691,682,435) |
|
기타투자자산처분이익 |
(407,789,339) |
(12,677,506) |
|
기타 현금의 유입 없는 수익등 |
(1,073,460,572) |
(7,707,324) |
|
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 |
(55,662,579,005) |
28,397,158,924 |
|
매출채권의 감소(증가) |
61,870,314,048 |
7,506,715,529 |
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
1,833,218,329 |
1,205,651,034 |
|
기타유동자산의 감소(증가) |
309,238,560 |
807,924,591 |
|
재고자산의 감소(증가) |
(787,507,713) |
(1,162,985,652) |
|
기타비유동비금융자산의 감소(증가) |
78,501,969 |
(722,566,447) |
|
매입채무의 증가(감소) |
(50,281,645,256) |
5,370,065,849 |
|
미지급금의 증가(감소) |
(26,130,835,731) |
16,463,286,735 |
|
장기미지급금의 증가(감소) |
(4,140,065,916) |
(20,000,000) |
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(2,905,054,210) |
5,210,576,052 |
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
550,450,265 |
(40,937,000) |
|
기타유동부채의 증가(감소) |
(32,576,274,515) |
(3,442,156,754) |
|
기타비유동부채의 증가(감소) |
(9,821,410) |
219,571,683 |
|
퇴직급여채무의 증가(감소) |
(3,604,792,189) |
(3,204,791,674) |
|
종업원급여충당부채의 증가(감소) |
131,694,764 |
206,804,978 |
|
이자수취(영업) |
609,111,853 |
1,333,581,972 |
|
배당금수취(영업) |
1,045,465,185 |
1,125,784,460 |
|
이자지급(영업) |
(36,530,867,073) |
(30,397,442,028) |
|
법인세납부(환급) |
(15,601,764,317) |
(23,594,672,700) |
|
투자활동현금흐름 |
(22,159,900,231) |
(45,695,702,433) |
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 |
31,045,524,555 |
1,472,082,137 |
|
종속기업에 대한 투자자산의 처분 |
2,886,766,005 |
0 |
|
관계기업에 대한 투자자산의 처분 |
1,250,000,000 |
1,250,000,000 |
|
공동기업에 대한 투자자산의 처분 |
2,907,894,748 |
0 |
|
기타금융자산의 처분 |
1,610,927,500 |
4,698,843,749 |
|
유형자산의 처분 |
623,980,688 |
445,775,556 |
|
무형자산의 처분 |
8,882,358,655 |
0 |
|
중단영업의 처분 |
0 |
23,542,674,285 |
|
매각예정자산의 처분 |
31,762,039,694 |
0 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 |
(30,777,885,291) |
(4,600,382,322) |
|
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득 |
0 |
(2,380,995,341) |
|
종속기업에 대한 투자자산의 취득 |
(4,386,143,313) |
(5,197,695,000) |
|
기타금융자산의 취득 |
(29,490,113,589) |
(8,710,103,784) |
|
유형자산의 취득 |
(32,859,671,703) |
(45,100,653,606) |
|
무형자산의 취득 |
(5,615,578,180) |
(11,115,248,107) |
|
재무활동현금흐름 |
228,854,941,438 |
(78,194,036,910) |
|
사채의 증가 |
84,802,260,000 |
0 |
|
단기차입금의 증가 |
87,273,708,898 |
20,165,896,927 |
|
장기차입금의 증가 |
0 |
33,432,000,000 |
|
유상증자 |
218,612,448,565 |
0 |
|
단기차입금의 상환 |
(87,273,708,898) |
(60,165,896,927) |
|
유동성장기차입금의 상환 |
(24,233,724,013) |
(16,404,528,532) |
|
배당금지급 |
0 |
(4,232,262,600) |
|
리스부채 원금 지급 |
(46,126,043,114) |
(47,839,245,778) |
|
신종자본증권 이자 |
(4,200,000,000) |
(3,150,000,000) |
|
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) |
80,795,028,808 |
36,629,821,812 |
|
기초현금및현금성자산 |
176,681,365,352 |
103,590,749,384 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
(408,353,690) |
523,743 |
|
기말현금및현금성자산 |
257,068,040,470 |
140,221,094,939 |
1. 회사의 개요&cr;
씨제이씨지브이 주식회사(이하 "당사")는 국내ㆍ외 멀티플렉스 극장 상영 및 운영을 영위할 목적으로 설립되었으며, 서울특별시 용산구 한강대로에 본사를 두고 있습니다. 당사는 2004년 12월 24일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다.&cr; &cr; 당분기말 현재 당사의 자본금은 17,550백만원이며, 주주의 현황은 다음과 같습니다.
| 주 주 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| CJ(주) | 13,478,228 | 38.40 |
| 국민연금관리공단 | 1,004,587 | 2.86 |
| 기타 | 20,617,185 | 58.74 |
| 합 계 | 35,100,000 | 100.00 |
&cr; 2. 재무제표의 작성기준&cr;&cr; (1) 회계기준의 적용&cr;당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
&cr;당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.
(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 또한, 현재 COVID-19의 확산 및 지속기간은 이러한 추정치와 가정에 대한 불확실성을 증가시키고 유의적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr; 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식하고 있습니다.
&cr; 분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
&cr; ② 공정가치 측정&cr;당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치 평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;&cr;평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;
- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적 으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다.&cr; &cr; 3. 유 의적인 회계정책&cr;
분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2020년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 분기의 법인세의 인식과 측정에 대한 정책은 주석 14에 기재하였습니다.&cr;&cr; 4. 금 융상품&cr;&cr; (1) 장부금액과 공정가치&cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.
1) 당분기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 11,789,252 | 11,789,252 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,427,445 | 697,101 | 12,730,344 |
| 투자선급금 | 277,039 | - | 277,039 |
| 소 계 | 25,493,736 | 12,486,353 | 13,007,383 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 34,557,529 | 12,486,353 | 22,071,176 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 257,068,040 | - | - |
| 매출채권 | 27,076,420 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 48,371,694 | - | - |
| 합 계 | 332,516,154 | - | - |
| 금융자산 합계 | 367,073,683 | 12,486,353 | 22,071,176 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 321,008,434 | - | 321,008,434 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 26,384,601 | - | - |
| 미지급금 | 54,960,639 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 389,037,266 | - | - |
| 장기미지급금 | 30,222,350 | - | - |
| 리스부채 | 1,033,510,510 | - | - |
| 기타의 금융부채 | 16,858,148 | - | - |
| 합 계 | 1,550,973,514 | - | - |
| 금융부채 합계 | 1,871,981,948 | - | 321,008,434 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
2) 전기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 8,794,122 | 8,794,122 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,214,710 | 697,101 | 12,517,609 |
| 투자선급금 | 842,423 | - | 842,423 |
| 소 계 | 22,851,255 | 9,491,223 | 13,360,032 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 31,915,048 | 9,491,223 | 22,423,825 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 176,681,365 | - | - |
| 매출채권 | 88,951,530 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 26,239,230 | - | - |
| 합 계 | 291,872,125 | - | - |
| 금융자산 합계 | 323,787,173 | 9,491,223 | 22,423,825 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 306,058,277 | - | 306,058,277 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 76,666,246 | - | - |
| 미지급금 | 90,675,000 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 327,993,199 | - | - |
| 장기미지급금 | 32,011,312 | - | - |
| 리스부채 | 1,066,191,080 | - | - |
| 기타의 금융부채 | 19,927,693 | - | - |
| 합 계 | 1,613,464,530 | - | - |
| 금융부채 합계 | 1,919,522,807 | - | 306,058,277 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.
(2) 가치평가기법과 투입변수&cr;당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. &cr;&cr;1) 당분기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,101 | 2 | 시장접근법 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 12,730,344 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 파생상품자산 | 11,789,252 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 277,039 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 1,339,264 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 319,669,170 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
&cr; 2) 전기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,101 | 2 | 시장접근법 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 12,517,609 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 파생상품자산 | 8,794,122 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 842,423 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 1,517,671 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 304,540,606 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
5. 매출채권 및 기타의 금융자산&cr;&cr; (1) 매출채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 매출채권 총장부금액 | 27,527,309 | 89,401,958 |
| 대손충당금 | (450,889) | (450,428) |
| 매출채권 순장부금액 | 27,076,420 | 88,951,530 |
&cr;(2) 당분기와 전기 중 매출채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 450,428 | 410,024 |
| 손상차손 | 461 | 43,059 |
| 제각 | - | (2,655) |
| 기말금액 | 450,889 | 450,428 |
&cr;(3) 기타의 금융자산은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 기타의 금융자산과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타의 금융자산 총장부금액 | 86,084,837 | 61,309,892 |
| 대손충당금 | (3,155,614) | (3,155,614) |
| 기타의 금융자산 순장부금액 | 82,929,223 | 58,154,278 |
(4) 당분기와 전기 중 기타의 금융자산 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 3,155,614 | 3,164,690 |
| 손상차손환입 | - | (9,014) |
| 제각 | - | (62) |
| 기말금액 | 3,155,614 | 3,155,614 |
6. 재고자산&cr;
(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 상품 | 3,683,502 | 2,318,507 |
| 원재료 | 2,173,299 | 3,157,182 |
| 재고자산평가충당금 | (223,401) | (307,961) |
| 합 계 | 5,633,400 | 5,167,728 |
&cr;(2) 당분기와 전기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 307,961 | 585,824 |
| 재고자산평가손실 | 321,836 | 387,733 |
| 재고자산 제각 | (406,396) | (665,596) |
| 기말금액 | 223,401 | 307,961 |
7. 투자지분증권 &cr;
(1) 당분기말과 전기말 현재 투자지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | |||
| <종속기업> | ||||||
| 씨제이포디플렉스 주식회사 | 국내 | 장비제조 및 &cr;판매업 | 90.48 | 71,807,062 | 90.48 | 71,807,062 |
| 보스포러스 인베스트먼트 주식회사 | 국내 | 해외투자업 | 52.23 | 45,664,549 | 52.23 | 45,664,549 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | 71.43 | 281,000,922 | 71.43 | 281,000,922 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 미국 | 해외투자업 | 100.00 | 20,393,048 | 100.00 | 20,393,048 |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | - | - | 100.00 | 1 |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 싱가폴 | 해외투자업 | 100.00 | 8,734,139 | 100.00 | 7,897,652 |
| 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 | 국내 | 부동산투자업 | 51.47 | 14,000,000 | 51.47 | 14,000,000 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 홍콩 | 해외투자업 | - | - | 75.49 | 7,523,117 |
| <관계기업> | ||||||
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 베트남 | 부동산투자업 | - | - | 25.00 | 11,735,525 |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 국내 | 투자조합 | 25.00 | - | 25.00 | 750,000 |
| <공동기업> | ||||||
| WUHAN CJ XINGXING TIANDI CINEMA CO., LTD. | 중국 | 영화관운영업 | 49.00 | 1,601,700 | 49.00 | 1,601,700 |
| (주)디시네마오브코리아 | 국내 | 영사기임대업 | - | - | 50.00 | - |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 말레이시아 | 영화관운영업 | 25.00 | 9,067 | 25.00 | 9,067 |
| 합 계 | 443,210,487 | 462,382,643 | ||||
(2) 당분기와 전기 중 투자지분증권의 증감내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 사 유 | 금액 변동 | 지분율 변동 |
| <종속기업> | |||
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. (*1) | 청산 | (1) | (100.00%) |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 유상증자 | 836,487 | - |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LTD. (*2) | 처분 | (7,523,117) | (75.49%) |
| <관계기업> | |||
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 원금배분 | (750,000) | - |
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED (*3) | 처분 | (11,735,525) | (25.00%) |
| <공동기업> | |||
| (주)디시네마오브코리아 (*4) | 청산 | - | (50.00%) |
(*1) 당분기 중 CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD.는 청산이 완료되었으며 이로 인하여 잔여재산분배가액 42백만원을 포괄손익계산서에 투자지분증권처분이익으로 인식하였습니다. &cr;&cr; (*2) 당분기 중 CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED를 추가취득 후 처분하고 관련 처분손실 8,228백만원을 포괄손익계산서에 투자지분증권처분손실로 인식하였습니다.&cr;&cr; (*3) CJ VIETNAM COMPANY LIMITED를 당분기 중 매각예정자산으로 분류 후 처분하여 관련 처분이익 20,026백만원을 포괄손익계산서에 매각예정자산처분이익으로 인식하였습니다.&cr;&cr; (*4) 당분기 중 (주)디시네마오브코리아는 청산이 완료되었으며 이로 인하여 잔여재산분배가액 2,908백만원을 포괄손익계산서에 투자지분증권처분이익으로 인식하였습니다.
② 전기
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 사 유 | 금액 변동 | 지분율 변동 |
| <종속기업> | |||
| 보스포러스 인베스트먼트 주식회사 | 손상차손 | (62,914,697) | - |
| CGI HOLDINGS LIMITED (*1)(*2)(*3)(*4) | 기타 | 57,864,990 | (28.57%) |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. (*2) | 처분 | (89,138,767) | (100.00%) |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 유상증자 | 4,643,600 | - |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 유상증자 | 4,045,779 | - |
| IKT HOLDINGS LIMITED (*1) | 흡수합병 | (48,029,704) | (100.00%) |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. (*2) | 처분 | (45,329,670) | (22.99%) |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LIMITED | 유상증자 | 5,805,681 | 5.49% |
| <관계기업> | |||
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 중간배분 | (1,750,000) | - |
| <공동기업> | |||
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; XINZHUANG CINEMA CO., LTD. (*3) | 처분 | (1,820,123) | (49.00%) |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; CINEMA CO., LTD. (*3) | 처분 | (1,191,990) | (50.00%) |
(*1) 전기 중 IKT HOLDINGS LIMITED 는 CGI HOLDINGS LIMITED 에 흡수합병되었습니다. &cr;&cr; (*2) 전기 중 CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. 와 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. 지분을 CGI HOLDINGS LIMITED 에 처분하고, 장부금액을 초과하여 수취한 51,847백만원을 포괄손익계산서에 배당수익으로 인식하였습니다.&cr;
(*3) 전기 중 현물출자를 통해 SHANGHAI SHANGYING CGV XINZHUANG CINEMA CO., LTD.와 SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. 지분을 CGIHOLDINGS LIMITED에 처분하고, 관련 처분이익 6,821백만원을 포괄손익계산서에투자지분증권처분이익으로 인식하였습니다. &cr;
(*4) 전기 중 CGI HOLDINGS LIMITED의 제3자배정 유상증자로 지분율이 감소하였습니다.
8. 유형자산&cr;
당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 274,133,699 | 279,606,292 |
| 취득 / 자본적 지출 | 24,525,475 | 62,212,410 |
| 처분 / 폐기 | (3,749,175) | (2,035,167) |
| 감가상각비 | (39,471,086) | (52,632,508) |
| 중단사업 | - | (13,017,328) |
| 기말 순장부금액 | 255,438,913 | 274,133,699 |
&cr; 9. 무형자산&cr;&cr;당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 41,596,702 | 54,896,757 |
| 취득 / 자본적 지출 | 4,313,004 | 18,370,754 |
| 처분 / 폐기 | (9,384,118) | (182,083) |
| 상각비 | (8,631,121) | (27,287,101) |
| 중단사업 | - | (4,201,625) |
| 기말 순장부금액 | 27,894,467 | 41,596,702 |
10. 사채 및 차 입금&cr;
(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | |
| 무기명식 이권부 무보증사채 | 2.00 ~ 3.56 | 225,000,000 | 140,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (240,865) | (125,715) | |
| 1년이내 만기도래분(유동성사채) | (79,992,871) | (79,948,969) | |
| 합 계 | 144,766,264 | 59,925,316 | |
&cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
| 당분기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 원화 장기차입금 | ||||
| 해외투자자금대출 | 한국수출입은행 | 2.43 | 130,000,000 | 150,000,000 |
| 외화 장기차입금 | ||||
| 시설자금대출 (*1) | 국민은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.17 | 32,858,000 | 32,418,400 |
| 해외투자자금대출 (*2) | 한국산업은행 | 3M LIBOR&cr;+ 1.79 | 1,466,875 | 5,789,000 |
| 현재가치할인차금 | (46,744) | (88,486) | ||
| 유동성장기차입금 | (41,452,492) | (45,765,404) | ||
| 합 계 | 122,825,639 | 142,353,510 | ||
(*1) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화스왑계약을 체결하고있습니다. 통화스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화스왑계약 평가이익 178백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr;(*2) 당사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고있습니다. 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화선도계약 평가이익 31백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다.
&cr;(3) 재무활동에서 생기는 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부채 | |||
| 단기차입금 | 장기차입금 | 사채 | 리스부채 | |
| 기초 | - | 188,118,914 | 139,874,285 | 1,066,191,080 |
| 재무현금흐름에서 생기는 변동 | ||||
| 차입금의 차입 | 87,273,709 | - | - | - |
| 차입금의 상환 | (87,273,709) | (24,233,724) | - | - |
| 사채의 발행 | - | - | 84,802,260 | - |
| 리스부채의 상환 | - | - | - | (46,126,043) |
| 소 계 | - | (24,233,724) | 84,802,260 | (46,126,043) |
| 그 밖의 변동 | ||||
| 파생상품의 정산 | - | (249,511) | - | - |
| 이자비용 | - | 32,352 | 82,590 | 28,973,883 |
| 이자의 지급 | - | - | - | (28,973,883) |
| 환율변동효과 | - | 610,100 | - | (31,573) |
| 리스부채의 증감 | - | - | - | 14,305,243 |
| 기타 | - | - | - | (828,197) |
| 소 계 | - | 392,941 | 82,590 | 13,445,473 |
| 분기말 | - | 164,278,131 | 224,759,135 | 1,033,510,510 |
11. 종업원급여&cr;
(1) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 65,961,356 | 109,289,695 |
| 확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용 | 8,128,135 | 8,542,768 |
| 해고급여 | 3,109,284 | - |
| 합 계 | 77,198,775 | 117,832,463 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채(자산)의 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무 | 68,279,805 | 71,295,214 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (64,782,927) | (75,562,658) |
| 종업원급여부채(자산) | 3,496,878 | (4,267,444) |
12. 우발부채와 약정사항 &cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 타인을 위해 보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증 &cr;받은 회사 | 여신금융기관 | 실행금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | ||
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| PT Layar &cr;Persada | 하나은행 | 13,729,950 | 13,893,600 | 13,729,950 | 13,893,600 |
2020.07.25 ~ 2020.10.25 |
대출한도보증 |
&cr;당사는 해당 보증의 대가로 PT Layar Persada로부터 PT Graha Layar Prima Tbk.에 대한 지분증권을 담보로 제공받고 있습니다.&cr;
(2) 당분기말과 전기말 현재 당사가 보증을 제공받은 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 제공기관 | 보증금액 | 지급보증내역 | |
| 당분기말 | 전기말 | ||
| 서울보증보험 | 232,449 | 1,113,699 | 이행지급보증 |
| 16,232,750 | - | 납세보증 | |
(3) 당분기말과 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항 내역(한도금액)은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 약정사항 | 당분기말 | 전기말 |
| 당좌차월약정 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 어음할인약정 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 일반대출약정 | 273,063,000 | 272,152,400 |
| 기타시설자금대출 등 | 11,735,000 | 11,578,000 |
상기 약정 이외에 당사는 우리은행 외 1개 금융기관과 기업구매카드약정 등에 대한 한도 10,600백만원(전기말: 12,000백만원)을 맺고 있습니다.&cr; &cr; (4) 당분기말 현재 당사가 원고로 계류 중인 소송사건은 3건으로서 소송가액은 1,731백만원(전기말: 1,773백만원)이고, 피고로 계류 중인 소송사건은 7건으로서 2,800백만원(전기말: 2,582백만원)입니다. 당사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 당사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;
(5) 당사는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 임차보증금 이체약정을 체결하고 임차보증금 198,600백만원을 양도하였습니다. 당분기말 현재 임차보증금 양도 이후 임차건물 사용과 관련하여 향후 지급할 수수료 해당액 8,236백만원 및 30,222백만원을 미지급금 및 장기미지급금으로 인식하였습니다. &cr;
(6) 당사는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 체결한 임차보증금 이체약정에 따라 양도한 임차보증금을 2021년 8월 30일에 공정가치로 매입하는 약정을 체결하였습니다. 재매입시 임차보증금 공정가치변동 위험을 회피하기 위하여 금리선도 거래를 체결하였으며, 당분기말 현재 미결제된 금리선도 관련 평가이익 3,011백만원을 포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다. 또한, 관련된 파생상품자산을 당분기말 현재 기타의유동금융자산으로 분류하였습니다.&cr;&cr; (7) 당사는 전기 이전에 당사의 종속기업인 보스포러스인베스트먼트(주)의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 보스포러스인베스트먼트(주)의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swa-p)계약을 체결하였으며, 당분기말 현재 관련 평가손실 15,129백만원을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. 또한, 해당 계약의 만기는 2021년 6월 2일로 관련된 파생상품부채를 당분기말 현재 기타의유동금융부채로 분류하였습니다.
13. 영업비용&cr;&cr;당분기와 전분기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 상품 등 변동액 | 4,622,043 | 12,282,311 | 12,700,400 | 35,400,630 |
| 상영부금 | 28,160,312 | 77,908,359 | 94,272,001 | 267,503,086 |
| 급여 | 20,374,019 | 65,961,356 | 35,613,596 | 109,289,695 |
| 퇴직급여 | 2,709,378 | 11,237,419 | 2,847,589 | 8,542,768 |
| 복리후생비 | 3,035,233 | 10,401,672 | 4,014,043 | 12,838,625 |
| 소모품비 | 993,318 | 2,850,360 | 2,019,914 | 5,761,283 |
| 임차료 | 855,911 | 3,944,733 | 9,801,007 | 28,971,520 |
| 감가상각비 | 13,227,278 | 39,471,086 | 9,904,357 | 36,919,117 |
| 감가상각비(리스) | 22,406,640 | 66,056,475 | 22,539,301 | 66,612,147 |
| 무형자산상각비 | 6,671,735 | 8,631,121 | 7,985,251 | 24,547,763 |
| 건물관리비 | 19,085,371 | 50,255,018 | 22,287,809 | 55,712,370 |
| 지급수수료 | 13,696,415 | 41,962,155 | 26,058,983 | 80,690,073 |
| 기타 | 6,185,749 | 17,994,124 | 5,566,750 | 7,113,035 |
| 합 계 | 142,023,402 | 408,956,189 | 255,611,001 | 739,902,112 |
&cr; 1 4. 법인세비용(수익)&cr;&cr; 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 법인세비용의 평균유효세율은 법인세수익이 발생하여 평균유효세율을 산정하지 아니하였습니다. 전분기 법인세비용의 평균유효세율은 15.65 %입니다.
15. 특수관계자&cr;&cr;(1) 지배ㆍ종속기업 등 현황&cr;당사의 최상위지배기업은 CJ(주)이며, 당분기말 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다.
| 투자회사 | 종속기업 | 소재지 |
|---|---|---|
| 씨제이씨지브이(주) | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 대한민국 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 미국 | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 홍콩 | |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 싱가폴 | |
| 보스포러스 인베스트먼트 주식회사 | 대한민국 | |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 대한민국 | |
| 보스포러스 인베스트먼트 주식회사 | MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | 터키 |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. | MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES &cr; MANAGEMENT, INC. | 터키 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | CJ CGV AMERICA LA, LLC. | 미국 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | UVD ENTERPRISE LIMITED | 홍콩 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | 영국령&cr;버진제도 | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 인도네시아 | |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. | 중국 |
| PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| YANTAI CGV CINEMA CO., LTD | 중국 | |
| CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CGV (NANCHANG) CINEMA CO., LTD | 중국 | |
| GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD | 중국 | |
| SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV MACAU CO., LTD. | 중국 | |
| SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD. | 중국 | |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | SHANGHAI C MEDIA CO., LTD.. | 중국 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. |
CJ CGV VIETNAM CO., LTD. |
베트남 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | V PICTURES COMPANY LIMITED | 베트남 |
| 씨제이포디플렉스 주식회사 | CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 중국 |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 미국 | |
| CJ 4DPLEX HONGKONG LIMITED | 홍콩 | |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 미국 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK. | PT GRAHA LAYAR MITRA | 인도네시아 |
(2) 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 수익 등(*1) | 비용 등(*2) | 수익 등 | 비용 등 | 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | ||
| 지배기업 | CJ(주) | 15,554 | 1,102,866 | 37,345 | 4,971,039 | 2,317 | 356,763 | 12,062 | 452,008 |
| 종속기업 및 공동기업 | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 988,901 | 4,802,801 | 1,207,086 | 7,726,506 | 259,499 | 2,741,809 | 155,564 | 4,290,403 |
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA &cr; TECHNOLOGY CO., LTD. | 35,772 | - | 114,299 | - | 11,918 | - | - | - | |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | 270,583 | 668 | 1,201,865 | 11,916 | 222,701 | 710 | 1,483,298 | 20,362 | |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 1,004,012 | - | 1,315,243 | - | 435,011 | - | 741,870 | - | |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 148,938 | - | 22,936 | - | 145,560 | - | - | - | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 538,794 | - | 571,230 | - | 368,990 | - | 323,708 | - | |
| MARS CINEMA, TOURISM AND&cr; SPORTS FACILITIES&cr; MANAGEMENT, INC. | 486,642 | - | 489,611 | - | 475,602 | - | - | - | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK. | 99,912 | - | 563,074 | - | 97,645 | - | - | - | |
| 페블스톤CGV전문투자형&cr; 사모부동산투자신탁제1호 | 603,160 | 4,353,520 | 1,072,924 | 4,374,045 | 38,095 | 63,076,876 | 569,159 | 64,034,064 | |
| 스크린엑스 주식회사 | - | - | 17,218,955 | - | - | - | - | - | |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; XINZHUANG CO., LTD. | - | - | 493,488 | - | - | - | - | - | |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; CINEMA CO., LTD. | - | - | 358,899 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 24,852 | - | 869,388 | - | 23,019 | - | - | 2,542 | |
| 소 계 | 4,201,566 | 9,156,989 | 25,498,998 | 12,112,467 | 2,078,040 | 65,819,395 | 3,273,599 | 68,347,371 | |
| 기타특수관계&cr;기업 | 씨제이제일제당(주) | 229,567 | 3,650,802 | 399,179 | 3,989,225 | 111,939 | 1,324,711 | 569,906 | 1,469,281 |
| 씨제이프레시웨이(주) | 66,365 | 5,979,803 | 62,972 | 21,921,212 | 46,089 | 3,202,731 | 186,979 | 9,431,925 | |
| 씨제이푸드빌(주) | 507,088 | 80,080 | 1,988,975 | 635,403 | 12,365 | 459,108 | 269,216 | 655,230 | |
| (주)씨제이이엔엠 | 1,518,577 | 13,962,659 | 2,969,291 | 69,698,415 | 515,877 | 8,666,839 | 2,401,937 | 11,710,044 | |
| (주)씨제이텔레닉스 | 17,967 | 810,457 | 19,827 | 1,229,076 | 24,559 | 77,122 | 57,774 | 198,512 | |
| (주)슈퍼레이스 | - | 600,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | |
| 씨제이대한통운(주) | 197,692 | 516,977 | 15,235 | 620,863 | 2,479,337 | 207,979 | 9,263,876 | 199,247 | |
| 씨제이파워캐스트(주) | 25,431,270 | 2,986,463 | 53,354,286 | 3,064,525 | 12,157,233 | 719,374 | 35,510,483 | 1,401,868 | |
| (주)아트서비스 | 19,393 | - | 121,754 | - | 150 | - | 24,673 | - | |
| (주)케이블티비브이오디 | - | - | - | 803,951 | - | - | - | - | |
| (주)메조미디어 | 5,093 | 331,293 | 6,087 | 961,328 | 321,841 | 28,492 | 1,601,684 | 30,182 | |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 180,488 | 16,998,141 | 623,875 | 25,184,462 | 3,863,421 | 4,803,113 | 18,909,246 | 8,192,178 | |
| 투썸플레이스(주) | 284,729 | 670,415 | 658,144 | 2,945,623 | - | - | 298,206 | 1,468,141 | |
| 씨제이올리브영(주) | 292,473 | 60,541 | - | - | 384,324 | 807,386 | 1,059,678 | 990,644 | |
| 케이브이엠 유한회사 | - | - | - | - | - | 88,762,538 | - | 93,123,794 | |
| 기타 | 30,075 | 48,266 | 85,967 | 157,820 | 12,829 | 5,182 | 114,256 | 21,614 | |
| 소 계 | 28,780,777 | 46,695,897 | 60,305,592 | 131,411,903 | 19,929,964 | 109,064,575 | 70,267,914 | 128,892,660 | |
| 합 계 | 32,997,897 | 56,955,752 | 85,841,935 | 148,495,409 | 22,010,321 | 175,240,733 | 73,553,575 | 197,692,039 | |
(*1) 배당금수익은 제외된 금액입니다.&cr;(*2) 배당지급은 제외된 금액입니다.
(3) 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 |
배당수입 |
| 종속기업 | 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 | 473,153 |
| 관계기업 | 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 |
850,000 |
&cr;(4) 특수관계자와의 리스거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
|
구 분 |
회사명 |
리스의 총 현금유출 |
| 종속기업 | 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 | 3,228,237 |
| 기타특수관계기업 | 케이브이엠 유한회사 | 7,104,348 |
&cr; (5) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 단기급여 | 175,253 | 564,095 | 273,242 | 851,851 |
| 퇴직급여 | 29,741 | 89,224 | 17,533 | 52,598 |
| 장기급여 | - | - | (93,727) | (11,876) |
| 합 계 | 204,994 | 653,319 | 197,048 | 892,573 |
&cr;당사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요경영진으로 판단하고 있습니다.
(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증 | 여신금융기관 | 여신금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | |
| 특수관계자&cr;구분 | 제공받은회사 | |||||
| 종속기업 | CGI HOLDINGS LIMITED | 우리은행 홍콩지점 외 6곳 | 183,839,022 | 208,239,700 |
2015.12.16 ~ 2021.09.23 |
대출한도보증 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 신한은행 베트남지점 외 4곳 | 77,350,969 | 123,707,987 |
2015.09.16 ~ 2023.05.15 |
||
| CJ CGV AMERICA, INC. | KEB하나은행 외 1곳 | 33,104,435 | 34,031,500 |
2020.01.29 ~ 2021.05.18 |
||
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA&cr; TECHNOLOGY CO., LTD. | 한국산업은행 외 1곳 | 7,633,672 | 8,560,150 |
2020.06.12 ~ 2021.06.25 |
||
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 신한은행 미국지점 | 4,482,770 | 4,694,000 |
2019.10.18 ~ 2020.10.18 |
||
| MARS CINEMA, TOURISM&cr; AND SPORTS FACILITIES&cr; MANAGEMENT, INC. (*1)(*2) | HSBC 외 5곳 | 114,024,300 | 121,642,130 |
2016.10.27 ~ 2046.10.27 |
||
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 한국수출입은행 외 2곳 | 49,243,384 | 49,301,800 |
2017.12.07 ~ 2021.03.09 |
||
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | HSBC Bank (China) &cr; Co., Ltd. | - | 5,157,000 |
2020.05.21 ~ 2021.05.21 |
||
| 임직원 | 임직원(*3) | 한국증권금융 | 32,433,063 | 32,433,063 | 2020.07.20&cr;~ 2022.07.19 | 임직원대출보증 |
&cr; (*1) 당사가 보유중인 정기예금( 12,080 백만원)은 대출한도보증과 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 단기금융상품으로 분류하였습니다.&cr;&cr;(*2) 당사가 보유중인 정기예금( 9,396 백만원)은 대출한도보증과 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 장기금융상품으로 분류하였습니다.&cr;&cr;(*3) 당사가 보유중인 정기예금(1,622백만원)은 임직원대출보증 관련 하여 질권이 설정되어 있으며, 단기금융상품으로 분류하였습니다.
1 6. 리스 &cr;&cr; (1) 리스이용자&cr; 당사가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 사용권자산
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 순장부금액 | 1,102,091,392 | 1,038,340,414 |
| 증가 | 19,912,437 | 151,862,445 |
| 감소 | (5,134,673) | - |
| 감가상각비 | (66,056,475) | (88,111,467) |
| 기말 순장부금액 | 1,050,812,681 | 1,102,091,392 |
2) 당기손익으로 인식한 금액
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 리스부채상각비용 | 28,973,883 | 21,053,839 |
| 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익(기타수익) | 2,230,927 | 2,897,195 |
| 단기리스와 관련된 비용 | - | 366,667 |
| 소액자산 리스 중 단기리스를 제외한 리스에 관련된 비용 | 482,883 | 567,471 |
&cr; 3) 현금흐름표에 인식한 금액
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 리스의 총 현금유출 | 75,582,809 | 69,827,223 |
&cr; 4) 당사는 당분기부터 COVID-19 관련 임차료 할인에 대해 실무적 간편법을 적용하였으며, 당 분기말 현재 828 백만원을 당기손익으로 인식하였습니다.
(2) 리스제공자&cr;당사는 리스한 부동산으로 구성된 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 이러한 리스의 경우에 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 당사는 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다. &cr;&cr; 당사가 당분기에 인식한 리스료 수익은 2,231백만원(전분기: 2,897백만원 )입니다. &cr;
17. 중단영업&cr;&cr; (1) 당사는 2019년 7월 4일 스크린엑스 사업부문을 처분하였습니다.
&cr; (2) 포괄손익계산서 상 계상된 전분기의 중단영업손익 산출내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 전분기 | |
| 3개월 | 누적 | |
| I. 영업수익 | 2,772,278 | 10,260,740 |
| II. 영업비용 | (3,897,560) | (18,156,736) |
| III. 영업손실 | (1,125,282) | (7,895,996) |
| 영업외손익 | - | (78,353) |
| IV. 법인세차감전중단영업손실 | (1,125,282) | (7,974,349) |
| 법인세수익 | 129,859 | 1,248,252 |
| V. 법인세차감후중단영업손실 | (995,423) | (6,726,097) |
| 중단영업처분이익 | 691,682 | 691,682 |
| 중단영업처분에 대한 법인세비용 | (79,821) | (108,271) |
| VI. 중단영업으로부터의 손실 | (383,562) | (6,142,686) |
| VII. 주당손실 | ||
| 기본주당손실(단위:원) | (12) | (251) |
| 희석주당손실(단위:원) | (12) | (251) |
(3) 중단영업에서 발생한 순현금흐름은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 전분기 |
| 영업활동현금흐름 | (6,941,335) |
| 투자활동현금흐름 | (3,830,623) |
| 중단영업 처분으로 인한 현금흐름(법인세 효과 차감전 금액) | 23,542,674 |
| 중단영업으로 인한 순현금흐름 | 12,770,716 |
&cr; 18. 보고기간 후 사건&cr;&cr; (1) 당사는 보고기간 종료일 이후 CGI HOLDINGS LIMITED의 차입금과 관련하여 HSBC 등에 86,768백만원의 지급보증을 제공하였습니다.&cr;&cr;(2) 당사는 2020년 10월 30일 운영자금 조달을 위하여 신종자본증권 80,000백만원(발행제비용 422백만원)을 발행하였습니다.&cr; &cr; 19. COVID-19에 따른 위험과 불확실성&cr;
세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 영업중단, 공장폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지, 사회적 거리두기 등의 조치를 시행하고 있습니다.&cr;
특히 COVID-19는 당사가 영위하는 영화관운영업에 실질적으로 부정적인 영향을 주고 있습니다. 당사는 일부 사이트를 폐쇄하거나 제한적으로 영화를 상영하고 있으며, COVID-19의 지속기간은 당사의 재무상태 및 현금흐름에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.&cr;
COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없습니다. 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만, 당사의 영업, 재무 상태 및 운영 결과에 유의적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, COVID-19가 당사의 영업에 미치는 기간은아직 결정할 수 없습니다.&cr;&cr; 20. 유상증자&cr;당사는 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 재무구조 개선의 일환으로 보통주 13,938,687주(주당 15,850원)를 2020년 7월 29일에 발행하였습니다.&cr;
1. 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr; &cr; (1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 &cr; 당사의 중요한 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 대한 주요 내용에 대하여 기재&cr;하였습니다. &cr; &cr; 1) 중요한 합병 &cr;&cr;당사는 경영 효율성 제고를 위해 계열회사 간 합병을 하였으며 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 합병회사 (존속): CGI HOLDINGS LIMITED&cr;② 피합병회사 (소멸) : IKT HOLDINGS LIMITED&cr;③ 거래일자 : 2019년 12월 6일&cr;④ 거래로 인한 손익발생 여부 : 당사가 100% 지분을 보유하고 있는 완전 자회사 간 합병으로, 당사 연결기준 재무상태 및 손익에 미치는 영향은 없습니다.&cr; ⑤ 관련 공시서류 : 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) (2019.11.01)&cr;&cr; 2) 중요한 자산양수도 및 영업양수도&cr;&cr; 가. 당사는 계열회사와의 사업구조 조정을 통한 운영 효율화 및 사업 경쟁력 강화를 위해 스크린엑스 주식회사와 영업 양수도 계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 거래상대방 : 스크린엑스 주식회사&cr;② 거래종류 : 영업의 양도&cr;③ 거래일자 : 2019년 7월 31일&cr;④ 거래대상물 : 스크린X 사업부문&cr;⑤ 거래목적 : 영업 양수도&cr;⑥ 거래금액 : 22,581,143,000원&cr;⑦ 금액산정기준 : 감정평가법인(제일감정평가법인)의 평가액으로 양수도금액을 산정하였습니다.&cr;⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 당사 손자회사를 상대방으로 하는 영업양도인바, 당사 연결기준 재무상태 및 손익에 미치는 영향은 없습니다. 하지만 해당 영업 부문에 대하여 중단영업 회계처리를 적용함에 따라 비교표시된 전기의 포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성되었습니다.&cr;⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대규모내부거래에 해당하여 이사회 및 내부거래위원회 결의(2019.07.04)&cr;⑩ 관련 공시서류 : 특수관계인에 대한 영업양도(2019.07.04)&cr;&cr;나. 당사는 당사의 중국, 베트남, 인도네시아 사업을 통합 후, 통합법인(CGI HOLDINGS LIMITED)의 지분 28.57%를 외부 투자자(ASIA CINEMA GROUP LTD.)에게 신주 발행하는 지배구조 변경 과정에서 자산 양수도 계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 거래상대방 : CGI HOLDINGS LIMITED&cr;② 거래종류 : 자산의 양도&cr;③ 거래일자 : 2019년 11월 29일&cr;④ 거래대상물 : 당사가 100% 보유하고 있는 CJ CGV Vietnam Holdings Co.,Ltd 의지분 및 당사가 23% 보유하고 있는 PT Graha Layar Prima TBK. 의 지분&cr; ⑤ 거래목적 : 외부 투자자 신주 발행 위한 지배구조 변경&cr; ⑥ 거래금액 : 184,538,478,928원&cr; ⑦ 금액산정기준 : 거래대상법인의 시장가치 및 자산가치 등을 고려하여 산정&cr; ⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 당사 자회사를 상대방으로 한 자산의 양도인바, 당사 연결기준 재무상태 및 손익에 미치는 영향은 없습니다. &cr; ⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대규모내부거래에 해당하여 이사회 및 내부거래위원회 결의(2019.11.18)&cr; ⑩ 관련 공시서류 : 타법인주식및출자증권처분결정 (2019.11.18) 2건&cr;
(2) 자 산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr;&cr; 가. 당사는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 체결한 임차보증금 이체약정을 체결하고 임차보증금 198,600백만원을 양도하였습니다. 또한, 양도한 임차보증금을 2021년 8월 30일에 공정가치로 매입하는 약정을 체결하였습니다. 재매입시 임차보증금 공정가치변동 위험을 회피하기 위하여 금리선도 거래를 체결하였으며, 당분기말 현재 미결제된 금리선도 관련 평가이익 3,011백만원 을 포괄손익계산서에 금융수익 으로 인식하 고 있습니다. 또한, 해당 계약의 만기는 2021년 8월 30일로 관련된 파생상품자산을 당분기말 현재 기타의유동금융자산으로 분류하였습니다.&cr; &cr; 나. 당사는 재무건전성 확보를 위해 케이비부동산신탁 주식회사와 부동산관리 및 처분신 탁계약 을 체 결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.&cr; ① 거래상대방: 케이비부동산신탁 주식회사&cr;② 거래종류: 부동산관리·처분신탁&cr;③ 거래일자 : 2018년 12월 21일&cr;④ 거래대상물 : 토지 및 건물&cr;⑤ 거래목적 : 재무건전성 확보&cr;⑥ 거래금액 : 210,000,000,000원
⑦ 금액산정기준 : 감정평가법인(경일감정평가법인)으로 부터 받은 공정가치 가액으로 매각가액을 산정하였습니다.&cr;⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 토지 처분이익 17,154,993,123원&cr;건물 등 처분이익 16,172,547,820원&cr;⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항으로 이사회 결의 (2018.12.18)&cr;&cr; ( 3) 기 타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 &cr;&cr;가. 당사는 전기 이전에 당사의 종속기업인 씨제이포디플렉스(주)가 발행한 전환사채(권면총액150억원)의 인수회사인 하나금융투자(주)와 전환사채 발행 후 3년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap) 계약을 체결하였습니다. 2018년에 씨제이포디플렉스(주)는 전환사채를 조기상환하였으며, 당사는 2018년에 총수익스왑(Total Return Swap)관련 거래손실 8,483백만원 을 포괄손익계산서 상 금융비용으로 인식하였습니다.&cr; &cr;나. 당사는 전기 이전에 종속기업인 보스포러스인베스트먼트(주)의 외부주주와 외부주주가 보유하고 있는 보스포러스인베스트먼트(주)의 주식을 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Re-turn Swap)계약을 체결하였으며, 당분기말 현재 관련 평가손실 15,129백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. 또한, 해당 계약의 만기는 2021년 6월 2일로 관련된 파생상품부채를 당분기말 현재 기타의유동금융부채로 분류하였습니다.&cr; &cr; 2. 대손충당금 설정현황(연결)&cr; - 계정과목별 대손충당금 설정내용
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr;설정률 |
| 제22기 3분기 | 매출채권 | 125,861,857 | 6,386,415 | 5.1% |
| 미수금 | 25,669,335 | 3,106,451 | 12.1% | |
| 미수수익 | 1,626,305 | 91,792 | 5.6% | |
| 대여금 | 1,004,792 | 967,146 | 96.3% | |
| 합 계 | 154,162,289 | 10,551,804 | 6.8% | |
| 제21기 | 매출채권 | 218,193,787 | 6,906,356 | 3.2% |
| 미수금 | 23,770,521 | 3,161,553 | 13.3% | |
| 미수수익 | 786,632 | 91,792 | 11.7% | |
| 대여금 | 4,114,400 | 967,146 | 23.5% | |
| 합 계 | 246,865,340 | 11,126,847 | 4.5% | |
| 제20기 | 매출채권 | 204,565,198 | 6,151,463 | 3.0% |
| 미수금 | 26,879,808 | 2,859,898 | 10.6% | |
| 미수수익 | 540,686 | 100,814 | 18.6% | |
| 대여금 | 1,695,444 | 967,146 | 57.0% | |
| 합 계 | 233,681,137 | 10,079,320 | 4.3% | |
&cr;- 대손충당금 변동현황
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제22기 3분기 | 제21기 | 제20기 |
| 기초금액 | 11,126,847 | 10,079,320 | 10,553,688 |
| 손상차손(환입) | 89,722 | 1,143,184 | 1,117,257 |
| 제각 | (105,718) | (15,408) | (882,833) |
| 연결범위변동 | - | - | - |
| 외화환산조정 | (559,047) | (80,249) | (708,792) |
| 기말금액 | 10,551,804 | 11,126,847 | 10,079,320 |
&cr;- 매출채권 관련 대손충당금 설정방침&cr;당사는 대여금 및 수취채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr;&cr;- 당분기말 현재 경과기간 별 매출채권 잔액 현황
| (단위:천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제22기 3분기 | 제21기 | 제20기 | ||||||
| 연체되지&cr;않은 채권 | 연체되었으나 &cr;손상되지 &cr;않은 채권 | 손상된 채권 | 연체되지&cr;않은 채권 | 연체되었으나 &cr;손상되지 &cr;않은 채권 | 손상된 채권 | 연체되지&cr;않은 채권 | 연체되었으나 &cr;손상되지 &cr;않은 채권 | 손상된 채권 | |
| 만기일 미도래 | 82,344,733 | - | 879,549 | 167,744,589 | - | 8,145 | 172,163,926 | - | 7,670 |
| 0개월 초과~3개월 이하 | - | 12,394,929 | - | - | 27,539,795 | 17,036 | - | 18,254,907 | 14,364 |
| 3개월 초과~6개월 이하 | - | 8,589,028 | - | - | 5,744,398 | 10,171 | - | 3,577,584 | 38,776 |
| 6개월 초과~1년 이하 | - | 11,736,993 | - | - | 8,333,937 | 677,093 | - | 3,660,516 | 695,663 |
| 1년 초과 | - | 4,409,759 | 5,506,866 | - | 1,924,712 | 6,193,911 | - | 756,802 | 5,394,990 |
| 합 계 | 82,344,733 | 37,130,709 | 6,386,415 | 167,744,589 | 43,542,842 | 6,906,356 | 172,163,926 | 26,249,809 | 6,151,463 |
3. 재고자산 현황(연결)&cr; - 재고자산 보유현황
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제22기 3분기 | 제21기 | 제20기 |
| 상품 | 10,774,629 | 11,207,339 | 8,881,804 |
| 제품 | 1,050,814 | 1,294,568 | 1,551,635 |
| 재공품 | 2,097,156 | 2,813,916 | 3,141,898 |
| 원재료 | 6,875,118 | 7,908,865 | 6,635,546 |
| 재고자산평가충당금 | (1,562,469) | (1,653,301) | (1,438,395) |
| 합 계 | 19,235,248 | 21,571,387 | 18,772,488 |
|
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] |
0.4% | 0.5% | 0.8% |
|
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] |
26 | 57 | 47 |
&cr; - 재고자산의 실사내용&cr;① 실사일자
실사는 매년 12월말 기준 외부감사인 입회 및 확인하에 연 1회 하며, 내부통제시스템에 의해 자체적으로 매월말 기준 재고자산 실사를 실시하고 있습니다.&cr; 당분기에는 재고자산 금액이 자산 총액 대비 중요치 않다고 판단했기에 회사 자체 &cr;재고자산 실사만 실행하였습니다.&cr; &cr;② 실사방법&cr;사내보관재고의 경우 전수조사를 실시하며, 사외보관재고의 경우는 물품보유확인서 징구 및 표본조사를 병행하고 있습니다.&cr;&cr; ③ 장기체화재고 등의 현황&cr;재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산 금액을 결정하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||||
| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 당분기 평가손실 | 당분기말 잔액 |
| 상품 | 10,774,629 | 10,774,629 | (223,401) | 10,551,228 |
| 제품 | 1,050,814 | 1,050,814 | (418,606) | 632,208 |
| 재공품 | 2,097,156 | 2,097,156 | (394,288) | 1,702,868 |
| 원재료 | 6,875,118 | 6,875,118 | (526,174) | 6,348,944 |
| 소계 | 20,797,717 | 20,797,717 | (1,562,469) | 19,235,248 |
4. 공정가치평가 내역
당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;
평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수
&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;
금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. &cr;
① 당분기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 | 12,203,845 | 12,203,845 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,427,445 | 697,101 | 12,730,344 |
| 투자선급금 | 277,039 | - | 277,039 |
| 소 계 | 25,908,329 | 12,900,946 | 13,007,383 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 34,972,122 | 12,900,946 | 22,071,176 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*) | |||
| 현금및현금성자산 | 439,619,650 | - | - |
| 매출채권 | 119,475,442 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 83,739,178 | - | - |
| 소 계 | 642,834,270 | - | - |
| 금융자산 합계 | 677,806,392 | 12,900,946 | 22,071,176 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 | 321,122,772 | - | 321,122,772 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*) | |||
| 매입채무 | 53,809,607 | - | - |
| 미지급금 | 152,987,977 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 992,238,448 | - | - |
| 장기미지급금 | 30,222,350 | - | - |
| 리스부채 | 2,254,167,321 | - | - |
| 기타금융부채 | 28,948,312 | - | - |
| 소 계 | 3,512,374,015 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,833,496,787 | - | 321,122,772 |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다. &cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,101 | 2 | 시장접근법 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 12,730,344 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 파생상품자산 | 12,203,845 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 277,039 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 1,453,602 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 319,669,170 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
② 전기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품 (*2) | 8,795,054 | 8,795,054 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 13,214,710 | 697,101 | 12,517,609 |
| 투자선급금 | 842,423 | - | 842,423 |
| 소 계 | 22,852,187 | 9,492,155 | 13,360,032 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 9,063,793 | - | 9,063,793 |
| 합 계 | 31,915,980 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*1) | |||
| 현금및현금성자산 | 351,664,132 | - | - |
| 매출채권 | 211,287,431 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 59,885,239 | - | - |
| 소 계 | 622,836,802 | - | - |
| 금융자산 합계 | 654,752,782 | 9,492,155 | 22,423,825 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품 (*2)(*3) | 307,839,385 | 2,673 | 307,836,712 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*1) | |||
| 매입채무 | 120,865,371 | - | - |
| 미지급금 | 160,384,481 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 822,142,606 | - | - |
| 장기미지급금 | 32,024,889 | - | - |
| 리스부채 | 2,233,346,772 | - | - |
| 기타금융부채 | 30,972,255 | - | - |
| 소 계 | 3,399,736,374 | - | - |
| 금융부채 합계 | 3,707,575,759 | 2,673 | 307,836,712 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다.&cr; (*2) 수준2로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정되었습니다. &cr; (*3) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 주가변동성을 사용한 이항모형을 적용하여 측정하였습니다. 해당 파생상품 관련 평가손실 75,747 백만원 을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. &cr; (*4) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 스왑이자율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정하였습니다. &cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 697,102 | 2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 |
| 출자금 및 채무증권 | 12,517,609 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 파생상품자산 | 8,795,054 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, &cr;할인율 등 |
| 투자선급금 | 842,423 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 9,063,793 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 2,673 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율, 금리, &cr;할인율 등 |
| 파생상품부채 | 3,296,106 | 3 | 현금흐름할인모형 | 스왑이자율, 금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 304,540,606 | 3 | 이항모형, 콴토적용 주가모형 | 기초자산가격, &cr;주가변동성, 할인율 등 |
&cr; ③ 전전기말
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | |
| 수준2 | 수준3 | ||
| 금융자산: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 파생상품(*2) | 7,356,745 | 7,356,745 | - |
| 출자금 및 채무증권 | 9,247,009 | 794,615 | 8,452,394 |
| 투자선급금 | 1,597,264 | - | 1,597,264 |
| 소 계 | 18,201,018 | 8,151,360 | 10,049,658 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분상품 | 6,682,798 | - | 6,682,798 |
| 합 계 | 24,883,816 | 8,151,360 | 16,732,456 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 (*1) | |||
| 현금및현금성자산 | 185,332,713 | - | - |
| 매출채권 | 198,413,735 | - | - |
| 기타의 금융자산 | 53,810,890 | - | - |
| 소 계 | 437,557,338 | - | - |
| 금융자산 합계 | 462,441,154 | 8,151,360 | 16,732,456 |
| 금융부채: | |||
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |||
| 파생상품(*2)(*3) | 229,191,025 | 397,524 | 228,793,501 |
| 공정가치로 측정하지 않는 금융부채 (*1) | |||
| 매입채무 | 121,477,399 | - | - |
| 미지급금 | 135,737,654 | - | - |
| 사채 및 차입금 | 917,910,562 | - | - |
| 장기미지급금 | 33,571,326 | - | - |
| 리스부채 | 7,340,034 | ||
| 기타금융부채 | 22,108,467 | - | - |
| 소 계 | 1,238,145,442 | - | - |
| 금융부채 합계 | 1,467,336,467 | 397,524 | 228,793,501 |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정되지 않았으므 로 금융자산 및 부채에 대한 공정가치를 공시하지 않았습니다. &cr; (*2) 수준2로 분류된 파생상품의 공정가치는 보고기간말 현재의 선도환율 등을 사용한 현금흐름 할인모형을 적용하여 측정되었습니다. &cr; (*3) 수준3으로 분류된 파생상품의 공정가치는 주가변동성을 사용한 이항모형을 적용하여 측정하였습니다. 해당 파생상품 관련 평가손실 177,577백만원 을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다 .&cr;
당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 출자금 및 채무증권 | 794,615 | 2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 |
| 출자금 및 채무증권 | 8,452,394 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 파생상품자산 | 7,356,745 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 투자선급금 | 1,597,264 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 6,682,798 | 3 | 순자산가치접근법 | 해당사항 없음 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 397,524 | 2 | 현금흐름할인모형 | 통화선도환율,&cr;금리, 할인율 등 |
| 파생상품부채 | 228,793,501 | 3 | 이항모형,&cr;콴토적용 주가모형 | 기초자산가격,&cr;주가변동성, 할인율 등 |
5. 채무증권 발행실적 등 &cr;
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr;(평가기관) | 만기일 | 상환&cr;여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 공모 | 2015년 11월 27일 | 50,000 | 2.54 | A (한국신용평가)&cr;A (나이스신용평가) | 2020년 11월 27일 | 상환 | 대우증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 사모 | 2017년 10월 20일 | 30,000 | 2.91 | - | 2020년 10월 20일 | 상환 | 케이비증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 사모 | 2017년 10월 20일 | 20,000 | 3.34 | - | 2022년 10월 20일 | 미상환 | 케이비증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 사모 | 2018년 01월 31일 | 40,000 | 3.56 | - | 2023년 01월 31일 | 미상환 | 대신증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 사모 | 2020년 05월 28일 | 65,000 | 2.23 | A- (한국신용평가) | 2023년 05월 28일 | 미상환 | 신한금융투자 |
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 사모 | 2020년 06월 25일 | 20,000 | 2.00 | A- (한국신용평가) | 2023년 06월 25일 | 미상환 | 신한금융투자 |
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 사모 | 2020년 10월 28일 | 15,000 | 2.05 | - | 2023년 10월 28일 | 미상환 | 신한금융투자 |
| 씨제이씨지브이(주) | 회사채 | 사모 | 2020년 11월 26일 | 50,000 | 2.01 | - | 2023년 11월 26일 | 미상환 | 교보증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 전자단기사채 | 사모 | 2020년 03월 09일 | 20,000 | 1.57 | A2+ (한국신용평가)&cr;A2+ (한국기업평가)&cr;A2+ (나이스신용평가) | 2020년 03월 27일 | 상환 | 신한금융투자 |
| 씨제이씨지브이(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2020년 05월 22일 | 20,000 | 2.62 | A2+ (한국신용평가)&cr;A2+ (한국기업평가)&cr;A2 (나이스신용평가) | 2020년 06월 19일 | 상환 | 한화투자증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2020년 10월 29일 | 30,000 | 1.65 | A2- (한국신용평가)&cr;A2- (나이스신용평가) | 2021년 01월 29일 | 미상환 | 기업유동성지원기구 유한회사 |
| 씨제이씨지브이(주) | 신종자본증권 | 사모 | 2018년 11월 08일 | 150,000 | 4.20 | - | 2048년 11월 08일 | 미상환 | 삼성증권&cr;NH투자증권 |
| 씨제이씨지브이(주) | 신종자본증권 | 사모 | 2020년 10월 30일 | 80,000 | 4.55 | BBB+ (한국신용평가) | 2050년 10월 30일 | 미상환 | KB증권 외 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2018년 02월 28일 | 15,000 | 4.10 | - | 2020년 02월 28일 | 상환 | 신한금융투자 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2018년 03월 29일 | 10,000 | 4.10 | - | 2020년 03월 29일 | 상환 | SK증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2018년 07월 27일 | 20,000 | 4.10 | - | 2020년 07월 27일 | 상환 | SK증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2019년 07월 23일 | 20,000 | 3.95 | - | 2021년 07월 23일 | 미상환 | 유진투자증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2019년 07월 23일 | 27,610 | 3.25 | - | 2022년 07월 22일 | 미상환 | 우리투자은행&cr;(홍콩) |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2020년 02월 28일 | 5,000 | 3.95 | - | 2022년 02월 28일 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 회사채 | 사모 | 2020년 06월 15일 | 3,000 | 4.40 | - | 2022년 06월 15일 | 미상환 | 유안타증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2020년 07월 24일 | 20,000 | 3.50 | A3- (한국신용평가)&cr;A3- (나이스신용평가) | 2020년 08월 14일 | 상환 | 한국투자증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2020년 07월 24일 | 20,000 | 3.80 | A3- (한국신용평가)&cr;A3- (나이스신용평가) | 2020년 10월 26일 | 상환 | 기업유동성지원기구 유한회사 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2020년 07월 27일 | 10,000 | 4.50 | A3- (한국신용평가)&cr;A3- (나이스신용평가) | 2021년 01월 27일 | 미상환 | 유진투자증권 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2020년 08월 25일 | 4,000 | 3.80 | A3- (한국신용평가)&cr;A3- (나이스신용평가) | 2020년 11월 25일 | 상환 | 기업유동성지원기구 유한회사 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2020년 10월 26일 | 20,000 | 3.80 | A3- (한국신용평가)&cr;A3- (나이스신용평가) | 2021년 01월 26일 | 미상환 | 기업유동성지원기구 유한회사 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2020년 11월 25일 | 4,000 | 3.80 | A3- (한국신용평가)&cr;A3- (나이스신용평가) | 2021년 02월 25일 | 미상환 | 기업유동성지원기구 유한회사 |
| MARS CINEMA TOURISM&cr;AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. | 신종자본증권 | 사모 | 2016년 10월 20일 | 80,000 | 4.70 | - | 2046년 10월 20일 | 미상환 | NH투자증권 외 |
| 합 계 | - | - | - | 848,610 | - | - | - | - | - |
사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (작성기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr;계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제22회 무보증사채 | 2015년 11월 27일 | 2020년 11월 27일 | 50,000 | 2015년 11월 27일 | 디비금융투자(주) |
| (이행현황기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 (별도재무제표 기준) 850% 이하 유지 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 500% 미만 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 2배 이상 자산처분 제한 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | - |
| 이행현황 | - | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2020년 8월 27일 |
※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일이나, 사채관리계약서상 지배구조변경 제한에 관한 계약사항 없음
기업어음증권 미상환 잔액 (별도)
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 30,000 | ||
| 합계 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 30,000 | |
기업어음증권 미상환 잔액 (연결)
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 | |
| 합계 | - | - | 64,000 | - | - | - | - | - | 64,000 | |
전자단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | |
* 작성기준일 현재 발행내역 없음&cr;
회사채 미상환 잔액(별도)
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | 20,000 | 190,000 | - | - | - | - | 210,000 | |
| 합계 | - | 20,000 | 190,000 | - | - | - | - | 210,000 | |
&cr; 회사채 미상환 잔액(연결)
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | 20,000 | 55,610 | 190,000 | - | - | - | - | 265,610 | |
| 합계 | 20,000 | 55,610 | 190,000 | - | - | - | - | 265,610 | |
신종자본증권 미상환 잔액(별도)
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;15년이하 | 15년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | 230,000 | - | 230,000 | |
| 합계 | - | - | - | - | - | 230,000 | - | 230,000 | |
신종자본증권 미상환 잔액(연결)
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;15년이하 | 15년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | 310,000 | - | 310,000 | |
| 합계 | - | - | - | - | - | 310,000 | - | 310,000 | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* 작성기준일 현재 발행내역 없음&cr;
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제22기 3분기(당기) | 삼정회계법인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | - |
| 제21기(전기) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 리스회계처리의 적정성&cr;총수익스왑(TRS)계약의 공정가치 평가&cr;수익인식의 적정성&cr;영업권의 손상평가 |
| 제20기(전전기) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | - |
2. 감사용역 체결현황
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제22기 3분기(당기) | 삼정회계법인 | 회계 감사 및 내부회계관리제도 감사 | 600,000천원 | 6,383 | 600,000천원 | 2,376 |
| 제21기(전기) | 삼정회계법인 | 회계 감사 및 내부회계관리제도 검토 | 416,000천원 | 4,474 | 416,000천원 | 4,999 |
| 제20기(전전기) | 삼정회계법인 | 회계 감사 및 내부회계관리제도 검토 | 385,000천원 | 4,277 | 385,000천원 | 4,275 |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제22기 3분기(당기) | - | - | - | - | - |
| 제21기(전기) | - | - | - | - | - |
| 제20기(전전기) | - | - | - | - | - |
4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 사항
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020년 02월 11일 | 업무수행이사, 감사위원회 위원 | 대면 | 감사결과 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 2 | 2020년 05월 08일 | 업무수행이사, 감사위원회 위원 | 대면 | 분기검토결과 |
| 3 | 2020년 08월 07일 | 업무수행이사, 감사위원회 위원 | 대면 | 반기검토결과 및 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고 |
1. 이사회 구성의 개요&cr; 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 이사 회 의장, 사내이사 1인, 사외이사 3인 등 총 5인의 이사로 구성 되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회가 설치되어 있습니다.&cr;이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며 이사회 주된 권한인 업무집행결정권과 직무집행에 대한 감독권을 수행함에 있어 회사를 대표하여 업무를 집행하는 권한을 지닌 대표이사가 가장 적합하다고 판단되어 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. &cr; 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원현황'을 참조하시기 바랍니다.
가. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 5 | 3 | - | - | - |
2. 주요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr;여부 | 이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최병환 | 이동현 | 홍기성 | 오 준 | 김세형 | 황이석 | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| 1차 | 2020.02.11 | 1. 제21기 재무제표 승인의 건&cr;2. 제21기 영업보고서 승인의 건&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가결&cr;가결&cr;보고사항 | 찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;- | 불참&cr;불참&cr;불참 | 찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;- |
| 2차 | 2020.03.09 | 1. 제21기 정기주주총회 소집의 건&cr; 2. 제21기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건&cr; 3. CJ 행동강령 제정의 건&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고&cr;- 준법통제기준 준수 여부 점검 결과 보고 | 가결&cr;가결&cr;가결&cr;보고사항&cr;보고사항 | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- | 불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참 | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- |
※ 홍기성 사내이사는 2020년 3월 17일 일신상의 사유로 사임하였습니다. &cr;
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr;여부 | 이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최병환 | 이동현 | 오 준 | 김세형 | 황이석 | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 3차 | 2020.05.08 | 1. 유상증자 결의의 건&cr;2. 사채발행한도 승인의 건&cr;3. 준법지원인 선임의 건&cr;4. 공정거래 자율준수관리자 선임의 건&cr;- 2020년 1분기 실적 보고 | 가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;보고사항 | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;- |
| 4차 | 2020.05.15 | 1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 결의의 건&cr; (유상증자) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5차 | 2020.06.08 | 1. 베트남빌딩법인 지분 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6차 | 2020.07.17 | 1. 우리사주 취득자금 대출에 대한 연대 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7차 | 2020.08.07 | - 2020년 반기 실적 보고&cr;- 유상증자 결과 보고 | 보고사항&cr;보고사항 | -&cr;- | -&cr;- | -&cr;- | -&cr;- | -&cr;- |
| 8차 | 2020.09.25 | 1. 특수관계인과의 대규모내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9차 | 2020.10.26 | 1. 신종자본증권 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10차 | 2020.11.10 | 1. 2020년 4분기 사채 발행의 건&cr;2. 공정거래 자율준수관리자 변경의 건&cr;- 2020년 3분기 실적 보고 | 가결&cr;가결&cr;보고사항 | 찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;- | 찬성&cr;찬성&cr;- |
&cr; 3. 이사회 내 위원회&cr; 당사는 정관 및 각 위원회 운영규정에 따라 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회와 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 및 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. &cr;
가. 이사회내 위원회의 구성현황
| 위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 3명 | 황 이석(위원장)&cr; 오 준&cr;김세형 | - 감사제도에 관한사항 참조 | - |
| 보상위원회 | 사내이사 2명&cr;사외이사 3명 | 최 병환(위원장)&cr; 이동현&cr;황이석&cr;오 준&cr;김세형 |
□ 설치목적 : 신속하고 원활한 임원의 보상정책 결정&cr;□ 권한사항&cr;1. 임원에 대한 보상정책 결정 2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 &cr; 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고&cr; 있는지 여부에 대한 점검 3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정 4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항 |
- |
| 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 | 사외이사 3명 | 오 준(위원장)&cr;김세형&cr;황이석 |
□ 설치목적 : 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 후보자의 다양성 및&cr; 역량을 검증하여 사외이사로 추천&cr;□ 권한사항&cr;1. 사외이사 후보의 추천 2. 사외이사 후보의 추천과 관련하여 필요한 사항 심의 |
- |
| 내부거래&cr;위원회 | 사외이사 3명 | 김세형(위원장)&cr;오 준&cr;황이석 |
□ 설치목적 : 그룹 계열사를 포함한 회사의 특수관계인과의 거래 시 &cr; 투명성 제고&cr;□ 권한사항&cr;1. 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인과의 거래 심의 2. 위와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항 심의 |
- |
※ 감사위원회의 활동내역은 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
나. 이사회내 위원회 활동내역 &cr; 감사위원회
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오 준&cr;(출석률:100%) | 김세형&cr;(출석률:100%) | 황이석&cr;(출석률:100%) | ||||
| 1차 | 2020.02.11 | - 제21기 재무제표 및 영업보고서 보고&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항&cr;보고사항 | -&cr;- | -&cr;- | -&cr;- |
| 2차 | 2020.03.04 | - 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의 | 보고사항 | - | - | - |
| 3차 | 2020.05.08 | - 2020년 1분기 실적 보고 | 보고사항 | - | - | - |
| 4차 | 2020.08.07 | - 2020년 반기 실적 보고&cr;- 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고 | 보고사항&cr;보고사항 | -&cr;- | -&cr;- | -&cr;- |
| 5차 | 2020.11.10 | - 2020년 3분기 실적 보고 | 보고사항 | - | - | - |
&cr; 보상위원회
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최병환&cr;(출석률:100%) | 이동현&cr;(출석률:100%) | 오 준&cr;(출석률:100%) | 김세형&cr;(출석률:100%) | 황이석&cr;(출석률:100%) | ||||
| 1차 | 2020.03.09 | 1. 2020년 임원 연봉조정률 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr; 사외이사후보추천위원회 &cr; 기준일 현재 개최내역 없습니다.&cr;
내부거래위원회
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오 준&cr;(출석률:100%) | 김세형&cr;(출석률:100%) | 황이석&cr;(출석률:100%) | ||||
| 1차 | 2020.05.15 | 1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 (유상증자) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2차 | 2020.06.08 | 1. 베트남빌딩법인 지분 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3차 | 2020.09.25 | 1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
4. 이사의 독립성
가. 이사의 선임&cr; 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가&cr;선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. &cr;이러한 절차에 따라 보고서 제출일 기준 선임된 이사는 다음과 같습니다.
| 직 명 | 성 명 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 | 선임배경 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사&cr;(대표이사) | 최병환 | 2019. 03&cr; ~ 2022년 3월 주총 | - | - | 이사회 추천 후&cr;내부 심사를 거쳐 &cr;위촉 결정됨 | 이사회 | 경영총괄&cr;이사회 의장 | 해당사항 없음 | 계열사 임원 |
| 사내이사 | 이동현 | 2019. 03&cr; ~ 2022년 3월 주총 | - | - | 이사회 추천 후&cr;내부 심사를 거쳐 &cr;위촉 결정됨 | 이사회 | 국내사업&cr;총괄 | 해당사항 없음 | 계열사 임원 |
| 사외이사 | 오 준 | 2018. 03&cr;~ 2021년 3월 주총 | - | - | 이사회 추천 후&cr;내부 심사를 거쳐 &cr;위촉 결정됨 | 이사회 | 경영자문 | 해당사항 없음 | -&cr;(사외이사 선임 후 계열사 임원) |
| 사외이사 | 김세형 | 2018.03 &cr;~ 2021년 3월 주총 | - | - | 이사회 추천 후&cr;내부 심사를 거쳐 &cr;위촉 결정됨 | 이사회 | 경영자문 | 해당사항 없음 | -&cr;(사외이사 선임 후 계열사 임원) |
| 사외이사 | 황이석 | 2019. 03&cr;~ 2022년 3월 주총 | - | - | 이사회 추천 후&cr;내부 심사를 거쳐 &cr;위촉 결정됨 | 이사회 | 경영자문 | 해당사항 없음 | -&cr;(사외이사 선임 후 계열사 임원) |
※ 홍기성 사내이사는 2020년 3월 17일 일신상의 사유로 사임하였습니다. &cr;&cr; 나. 사외이사 선출에 대한 독립성 기준 등
사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 이사회에서 사외이사 후보 확정 및 주주총회에 추천하며, 이사회는 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후 관련법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. &cr;
5. 사외이사의 전문성&cr;가. 사외이사 지원조직
| 부서(팀명) | 직원수(명) | 직위 (근속연수) | 주요 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 재무팀 | 4명 | 부장 2명, 과장 1명, 대리 1명&cr;(평균 3년 5개월) | - 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석&cr;- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응&cr;- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달 |
※ 근속연수는 소속인원의 당사 재직기간 입니다. &cr;
나. 사외이사 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 05월 08일 | 감사위원회 사무국 및 재무팀 | 3 | - | 공정거래 자율준수 프로그램 및 운영규정 설명 |
| 2020년 08월 07일 | 감사위원회 사무국 및 재무팀 | 3 | - | 내부회계관리제도 및 운영계획 설명 |
당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회에서 선임된 감사위원 3인이 감사위원회 업무를 수행하고 있습니다.&cr;감사위원 3인 모두 사외이사이며, 보고서 제출일 기준 각 위원의 인적사항은 다음과 같습니다.&cr;
1. 감사위원 현황
| 성명 | 사외이사&cr;여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
| 황이석 | 예 | - 現 서울대학교 경영대학 회계학 교수 (2003년 ~ 현재)&cr;- 크라운제과 사외이사 겸직 (2018년 ~ 현재)&cr;- 금융위원회 증권선물위원회 감리위원(2015년 ~ 2017년)&cr;- 한국 공인회계사(1985년 ~ 현재) | 예 | 회계ㆍ재무분야 &cr;학위보유자 | - 서울대학교 경영대학 회계학 교수 (2003년 ~ 현재)&cr;- 뉴욕대학교 경영학 박사 (회계학 전공) |
| 김세형 | 예 | - 現 매일경제신문 논설 고문 (2016년 ~ 현재)&cr;- BNK투자증권 사외이사 겸직 (2019년 ~ 현재)&cr;- 한국신문윤리위원회 이사 (2016년 ~ 2019년)&cr;- 매일경제신문 주필 (2012년 ~ 2016년) | - | - | - |
| 오 준 | 예 | - 現 경희대학교 평화복지대학원 교수 (2017년 ~ 현재)&cr;- 롯데글로벌로지스(주) 사외이사 겸직 (2019년 ~ 현재)&cr;- UN대사/UN경제사회이사회 의장 (2013년 ~ 2016년)&cr;- 싱가포르대한민국대사관 대사 (2010년 ~ 2013년) | - | - | - |
당사 정관 제38조의 2에서 감사위원회의 업무에 관한 사항을 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;정관 제38조의2 [감사위원회의 직무]&cr;① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는&cr;그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수있다.&cr;⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.&cr;⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.&cr;⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.&cr;
2. 감사위원회 위원의 독립성&cr; 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을&cr;감사위원회의 운영 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr;관련 법령과 정관 등에 따른 감사위원회의 구성 요건은 모두 충족하고 있으며&cr;보고서 제출일 기준 그 내용은 아래와 같습니다.
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의&cr;충족여부 | 비 고 | 관련 법령 등 |
|---|---|---|---|
| - 3명 이상의 이사로 구성 | 충족 | 3명 | 상법 제415조의2 제2항,&cr;당사 감사위원회 규정 제10조 |
| - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족 | 전원 사외이사 | |
| - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족 | 감사위원장 황이석 1인&cr;- 現 서울대학교 경영대학 회계학 교수 (2003년 ~ 현재)&cr;- 뉴욕대학교 경영학 박사 (회계학 전공) | 상법 제542조의11 제 2항,&cr;당사 감사위원회 규정 제10조 |
| - 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족 | 감사위원장 황이석 1인 | |
| - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족 | 해당사항 없음 | 상법 제542조의11 제3항 |
&cr;보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원의 독립성 등에 대한 세부 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.
| 성 명 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 | 선임배경 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오 준 | 2018. 03&cr;~ 2021. 03 &cr;정기주주총회 | - | - | UN 대사 및 UN 경제사회이사회 의장을 역임한 글로벌&cr;분야 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 &cr;바탕으로 경영진 감시 감독 업무 및 당사 경영에 대한 &cr;자문 역할 등을 충실히 수행 할 것으로 기대되는 바 &cr;사외이사로 추천함 | 이사회 | 경영자문 | 해당사항 없음 | -&cr;(사외이사 선임 후 &cr;계열사 임원) |
| 김세형 | 2018.03 &cr;~ 2021. 03 &cr;정기주주총회 | - | - | 매일경제신문 논설 고문으로 재직중이며, 한국신문윤리위원회 이사를 역임한 언론 분야 전문가로서 관련 분야의&cr;풍부한 경험과 지식을 바탕으로 경영진 감시 감독 업무 및 당사 경영에 대한 자문 역할을 충실히 수행 할 것으로 기대되 는 바 사외이사로 추천함 | 이사회 | 경영자문 | 해당사항 없음 | -&cr;(사외이사 선임 후 &cr;계열사 임원) |
| 황이석 | 2019. 03&cr;~ 2022. 03 &cr;정기주주총회 | - | - | 서울대 경영대학 회계학 교수로 15년 이상 재직중이며, 금융위원회 증권선물위원회 감리위원을 역임한 &cr;회계ㆍ재무 분야 전문가로서, 관련 분야의 풍부한 경험과&cr;지식을 바탕으로 경영진 감시 감독 업무 및 당사 경영에 대한 자문 역할을 충실히 수행 할 것으로 기대되 는 바 &cr;사외이사로 추천함 | 이사회 | 경영자문 | 해당사항 없음 | -&cr;(사외이사 선임 후 &cr;계열사 임원) |
3. 감사위원회의 활동
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오 준&cr;(출석률:100%) | 김세형&cr;(출석률:100%) | 황이석&cr;(출석률:100%) | ||||
| 1차 | 2020.02.11 | - 제21기 재무제표 및 영업보고서 보고&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항&cr;보고사항 | -&cr;- | -&cr;- | -&cr;- |
| 2차 | 2020.03.04 | - 내부회계관리제도 운영실태 평가 회의 | 보고사항 | - | - | - |
| 3차 | 2020.05.08 | - 2020년 1분기 실적 보고 | 보고사항 | - | - | - |
| 4차 | 2020.08.07 | - 2020년 반기 실적 보고&cr;- 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고 | 보고사항&cr;보고사항 | -&cr;- | -&cr;- | -&cr;- |
| 5차 | 2020.11.10 | - 2020년 3분기 실적 보고 | 보고사항 | - | - | - |
4. 감사위원회 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 05월 08일 | 감사위원회 사무국 및 재무팀 | 3 | - | 공정거래 자율준수 프로그램 및 운영규정 설명 |
| 2020년 08월 07일 | 감사위원회 사무국 및 재무팀 | 3 | - | 내부회계관리제도 및 운영계획 설명 |
5. 감사위원회 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 사무국 | 6 | 부장 5명, 과장 1명&cr;(평균 6년 10개월) | - 감사위원회 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크 관리 및 &cr; 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원 |
6. 준법지원인에 관한 사항&cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의 13, 상법시행령 제40조에 의거하여,&cr;준법통제기준을 제정하고 있으며 이사회에서 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 인적사항은 다음과 같습니다. &cr;&cr; 가. 준법지원인 인적사항
| 성 명 | 출생년월 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 손정숙 |
1983.01.11. |
2007 중앙대학교 정경대학 졸업(학사) 2010 ~ 2011 대성홀딩스㈜ 법무팀 2011 ~ 2012 CJ제일제당㈜ 법무담당 2012 ~ 2013 CJ프레시웨이㈜ 법무파트 2013 ~ 2018 CJ CGV㈜ 법무팀 2019 CJ CGV㈜ 컴플라이언스파트장 2020 ~ 현재 CJ CGV㈜ 법무ㆍ컴플라이언스팀 |
2020.05.08 &cr;선임 |
나. 준법지원인 등 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 법무ㆍ컴플라이언스팀 | 6 | 부장 1명, 과장 1명,&cr;대리 3명, 사원 1명&cr;(평균 6년 1개월) |
1. 모니터링 및 개선활동 수행 2. 법률상담 및 계약검토를 통한 리스크 예방활동 수행 |
다 . 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과
| 점검현황 | 처리결과 | |||
| 점검 항목 | 점검 일시&cr;/빈도 | 주요 점검 내용 | 점검 결과 | |
| 행동강령 및 하위규범&cr;/가이드라인 제정 | 상시 | - CJ그룹 행동강령 제정(3/9) 및 시행(11/1)&cr;- 행동강령 하위규범 가이드라인 제정 및 시행&cr;- 전 임직원 윤리경영 실천서약 진행&cr;- 행동강령 온라인 교육 진행 | 특이사항&cr; 없음 | 이사회 &cr;보고 완료&cr;(2020.03.09) |
| 컴플라이언스 문화정착 활동&cr; 및 컴플라이언스 교육 | 상시 | - 사규관리규정 제정&cr;- 청탁금지법 모범규정 개정&cr;- 임직원 개인정보 처리방침 개정&cr;- 전 임직원 준법경영 실천서약 진행&cr;- 공정거래 관련 교육 진행&cr; (공정거래 전반, 주식거래 가이드라인, 불공정거래행위, 부당공동행위, 표시·광고법 등)&cr;- 행위유형별 가이드라인 및 체크리스트 제정 및 배포&cr; ( 표시·광고법, 부당공동행위, 약관규제법, 거래상지위남용행위, 부당지원행위)&cr;- CP편람 제정 | 특이사항&cr; 없음 | |
| 모니터링 &cr;및 Risk Management | 상시 | - 전자상거래법 관련 홈페이지 전반 모니터링 진행&cr;- 표시·광고법 관련 홈페이지, 홍보물 전반 모니터링 진행&cr;- 본사 일부 부서 및 일부 사이트 인감 및 계약관리 현황 현장조사 진행&cr;- 공정거래법 및 개인정보보호법 등 컴플라이언스 업무 영역 리스크 상시 검토 | 특이사항&cr; 없음 | |
&cr;1. 투표제도 &cr; - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제를 시행하고 있지 않으며,&cr; 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 &cr; 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2020년 3월 정기 &cr; 주주총회 시 채택하여 실시하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에&cr; 위탁하였습니다.&cr; 주주는 2020년 3월 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석&cr; 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수&cr; 있습니다.&cr; 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr &cr; 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후&cr; 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 &cr;&cr; - 서면투표제와 관련하여는 정관에 아래와 같이 명시하고 있습니다. &cr; 제25조의 2 【서면에 의한 의결권의 행사】&cr; 1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.&cr; 2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.&cr; 3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 관련 사항을 기재하여 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.&cr; &cr; 2. 소주주주권&cr; 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr;&cr; 3. 경영권 경쟁&cr; 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.&cr;
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr;
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 천주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 씨제이(주) | 지배회사 | 보통주 | 8,257,000 | 39.02 | 13,478,228 | 38.40 | - |
| 최병환 | 임원 | 보통주 | 2,700 | 0.01 | 4,122 | 0.01 | - |
| 이동현 | 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 8,260,700 | 39.04 | 13,483,350 | 38.41 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
※ 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 씨제이(주) | 32,447 | 손경식 | - | - | - | 이재현 | 42.07 |
| 김홍기 | - | - | - | - | - | ||
(주1) 출자자수는 2019년말 보통주 기준 전체 주주수입니다. &cr; (주2) 최대주주 지분(%)은 최대주주 본인의 보통주 기준 지분율입니다.
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | CJ주식회사 |
| 자산총계 | 40,846,523 |
| 부채총계 | 25,479,763 |
| 자본총계 | 15,366,760 |
| 매출액 | 23,858,395 |
| 영업이익 | 1,052,112 |
| 당기순이익 | 560,343 |
* 2020년 09월 30일 기준&cr;&cr; (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
[최대주주의 사업현황] &cr; 씨제이(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이제일제당(주), (주)씨제이이엔엠등 총 8개의 자회사가 있습니다. 또한 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티수익, 투자부동산으로부터 발생하는 임대료 수익, 배당금 수익 등으로 구성됩니다.&cr;&cr;1) 설 립 일 : 1953년 08월 01일&cr;2) 소 재 지 : 서울시 중구 소월로 2길 12&cr; 3) 사업의 개요 &cr; 생활문화그룹 CJ는 식품 & 식품서비스, 생명공학, 물류 & 신유통, 엔터테인먼트 & 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어져 있습니다. &cr;
- 식품 & 식품서비스
식품 & 식품서비스 사업은 강력한 시장지배력과 원가경쟁력을 바탕으로 국내시장을 이끌어 온 소재식품과 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 반영하여 다시다, 햇반, 비비고 등 수많은 히트상품을 출시해온 가공식품을 통해 풍요로운 식문화에 기여하며, 다양한 제품과 서비스의 해외 수출을 통해 한국의 음식문화를 세계에 전파합니다.&cr;&cr;- 생명공학 &cr;생명공학 사업은 지속적인 R&D 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있습니다. 생물자원 사업도 최고의 사료제품과 사양기술을 주축으로 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다. &cr;
- 물류 & 신유통 &cr;물류 & 신유통 사업은 TV와 인터넷을 통한 시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고,기술의 진보에 발맞추어 다양한 쇼핑채널 개척을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 또한 국내 성공을 바탕으로 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 종합물류사업도 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있습니다.
- 엔터테인먼트 & 미디어 &cr;엔터테인먼트 & 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한 시너지를 발휘함으로써 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다. &cr; &cr; ※ CJ그룹 사업군 현황
| 사업군 구분 | 주요회사명 | 주요사업 | |
|---|---|---|---|
| 식품&cr;&&cr;식품서비스 | 국내 | CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주) | 식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업 |
| 해외 | CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., TMI TRADING CORP, SCHWAN'S COMPANY | 식료품 제조업, 무역업 | |
| 생명공학 | 국내 | CJ제일제당(주) 생명공학 부문, CJ생물자원(주) | 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, &cr;사료 제조 및 판매업 |
| 해외 | PT. CHEIL JEDANG INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., &cr;CJ AMERICA, INC., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED, PT. CJ FEED JOMBANG, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ EUROPE GMBH, CJ SELECTA S.A | 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, &cr;사료 제조 및 판매업 | |
| 물류 & 신유통 | 국내 | (주)CJ이엔엠 오쇼핑 부문, CJ대한통운(주), CJ올리브영(주) | 방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업 |
| 해외 | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 물류업 | |
| 엔터테인먼트&cr;&&cr;미디어 | 국내 | (주)CJ이엔엠 E&M 부문, CJ씨지브이(주), 스튜디오드래곤(주) | 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,&cr;방송채널사용사업 |
| 해외 | CGI HOLDINGS LIMITED, CJ E&M JAPAN INC. | 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등 | |
| 지주회사 및&cr;시너지 & 인프라 | 국내 | CJ(주), CJ올리브네트웍스(주) | 지주사, 시스템 통합 및 관리업 |
* 2020년 09월 30일 기준
[연혁 (최근 5사업연도)]
회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.
| 2016.05 | CJ이앤엠(주) | 스튜디오드래곤 (주) 물적분할 |
| 2016.12 | CJ이앤엠(주) | CJ디지털뮤직(주) 물적분할 |
| 2017.08 | CJ(주) | 본점소재지 이전(서울시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터) |
| 2017.10 | (주)CJ헬로 | (주)CJ헬로비전에서 (주)CJ헬로로 사명 변경 |
| 2018.02 | CJ푸드빌(주) | 투썸플레이스(주) 물적분할 |
| 2018.03 | CJ대한통운(주) | CJ건설(주) 흡수합병 |
| 2018.03 | 영우냉동식품(주) | 케이엑스홀딩스(주) 흡수합병 |
| 2018.04 | CJ제일제당(주) | CJ헬스케어(주) 매각 |
| 2018.04 | CJ제일제당(주) | 영우냉동식품(주) 흡수합병 |
| 2018.07 | (주) CJ이엔엠&cr; (구. (주)CJ오쇼핑) | CJ이앤엠(주) 합병 &cr;(주)CJ오쇼핑에서 (주)CJ이엔엠으로 사명 변경 |
| 2019.02 | CJ(주) | 본점소재지 이전(서울시 중구 소월로 2길 12) |
| 2019.02 | CJ제일제당(주) | CJ Foods America Holdings Corp 등 설립하여 Schwan's Company 인수 |
| 2019.06 | CJ푸드빌(주) | 투썸플레이스(주) 매각 |
| 2019.07 | CJ제일제당(주) | CJ생물자원(주) 물적분할 |
| 2019.11 | CJ올리브네트웍스(주) | CJ올리브영(주) 인적분할 |
| 2019.12 | (주) CJ이엔엠 | (주)씨제이헬로 매각 |
[최대주주의 등기임원 현황 ] &cr;
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr;여부 | 상근&cr;여부 | 담당&cr;업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr;관계 | 재직기간 | 임기&cr;만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr;있는 주식 | 의결권&cr;없는 주식 | |||||||||||
| 손경식 | 남 | 1939.09 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 대표이사 | 서울대 법학&cr;전 대한상공회의소 회장 | - | - | 최대주주의&cr;외숙부 | 1994.02.25~&cr;2021년 3월 주총 | - |
| 김홍기 | 남 | 1965.03 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 대표이사 | 서강대 경영대학원 석사&cr;전 CJ(주) 비서팀장, HR총괄 | - | - | 해당없음 | 2018.03.27~&cr;2021년 3월 주총 | - |
| 최은석 | 남 | 1967.06 | 사내이사 | 등기임원 | 상근 | 경영전략&cr;총괄 | 서울대 경영학 석사&cr;전 CJ대한통운 경영지원총괄&cr;전 CJ(주) 전략1실장 | 3,750 | 562 | 해당없음 | 2020.03.30~&cr;2023년 3월 주총 | - |
| 송현승 | 남 | 1955.02 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 감사위원회 &cr;위원 겸임 | 고려대 정치외교학&cr;전 연합뉴스 대표이사&cr;전 연합인포맥스 대표이사 | - | - | 해당없음 | 2017.03.24~&cr;2023년 3월 주총 | - |
| 유철규 | 남 | 1958.10 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 감사위원회 &cr;위원 겸임 | 서울대 내과학 박사&cr;현 서울대학교 의과대 내과교수 | - | - | 해당없음 | 2017.03.24~&cr;2023년 3월 주총 | - |
| 천성관 | 남 | 1958.08 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 감사위원회 &cr;위원 겸임 | 서울대 법학&cr;전 서울중앙지방검찰청 검사장&cr;현 김앤장 법률사무소 변호사 | - | - | 해당없음 | 2019.03.27~&cr;2022년 3월 주총 | - |
| 김연근 | 남 | 1960.06 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 감사위원회 &cr;위원 겸임 | 서울대 경영학 대학원&cr;전 서울지방국세청장&cr;현 김앤장 법률사무소 고문 | - | - | 해당없음 | 2019.03.27~&cr;2022년 3월 주총 | - |
※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.&cr;
[최대주주의 주요주주] &cr;
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이재현 | 최대주주 본인 | 보통주 | 12,275,574 | 42.07 | 12,275,574 | 42.07 | - |
| 김교숙 | 최대주주 외숙부의 처 | 보통주 | 10,013 | 0.03 | 10,013 | 0.03 | - |
| 김교숙 | 최대주주 외숙부의 처 | 4우선주(신형우선주) | 1,502 | 0.04 | 1,502 | 0.04 | - |
| 이경후 | 최대주주의 자녀 | 보통주 | 346,089 | 1.19 | 346,089 | 1.19 | - |
| 이경후 | 최대주주의 자녀 | 4우선주(신형우선주) | 926,290 | 21.92 | 946,690 | 22.40 | - |
| 이선호 | 최대주주의 자녀 | 보통주 | 802,692 | 2.75 | 802,692 | 2.75 | - |
| 이선호 | 최대주주의 자녀 | 4우선주(신형우선주) | 920,668 | 21.78 | 951,468 | 22.51 | - |
| CJ나눔재단 | 재단 | 보통주 | 164,004 | 0.56 | 164,004 | 0.56 | - |
| CJ나눔재단 | 재단 | 4우선주(신형우선주) | 24,600 | 0.58 | 24,600 | 0.58 | - |
| CJ문화재단 | 재단 | 보통주 | 125,681 | 0.43 | 125,681 | 0.43 | - |
| CJ문화재단 | 재단 | 4우선주(신형우선주) | 18,852 | 0.45 | 18,852 | 0.45 | - |
| 최은석 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 3,750 | 0.01 | - |
| 최은석 | 계열회사 임원 | 4우선주(신형우선주) | 0 | 0 | 562 | 0.01 | - |
| 강신호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.02 | 5,000 | 0.02 | - |
| 강신호 | 계열회사 임원 | 4우선주(신형우선주) | 750 | 0.02 | 750 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 13,729,053 | 47.05 | 13,732,803 | 47.07 | - | |
| 4우선주(신형우선주) | 1,892,662 | 44.78 | 1,944,424 | 46.01 | - | ||
[최대주주 관련 사항]
| 최대주주 성명 | 직위 | 주요경력(최근5년간) | ||
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 이재현 | 회장 | 1998.03.26 ~&cr;2016.03.18 | CJ(주) 대표이사 | - |
| 2007.09.04 ~&cr;2016.03.18 | CJ제일제당(주) 대표이사 | |||
※ 최근 3년내 최대주주 변동내역이 없습니다.
&cr; 2. 최대주주 변동내역&cr;
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 07월 28일 | 씨제이(주) | 13,483,350 | 38.41 | 유상증자 참여 | - |
※ 본 최대주주 변동 내역은 최대주주 및 특수관계인 의 소유주식수를 합산하여 기재하였 습니다.&cr;
3. 주식의 분포 &cr; &cr; [ 주식 소유현황 ]&cr;
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 씨제이(주) | 13,478,228 | 38.40 | - |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | 2,049,010 | 5.84 | - | |
소액주주현황
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액&cr;주주수 | 전체&cr;주주수 | 비율&cr;(%) | 소액&cr;주식수 | 총발행&cr;주식수 | 비율&cr;(%) | ||
| 소액주주 | 57,647 | 57,655 | 99.99 | 11,977,452 | 21,161,313 | 56.60 | - |
※ 보통주 기준, 한국예탁결제원 제공&cr;※ 본 소액주주 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 6월 17일 기준으로 작성하였습니다.
&cr; 4. 주식사무
| 정관상 &cr;신주인수권의 내용 | 제10조 【주식의 발행 및 배정】&cr;1. 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr;① 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;② 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식&cr;2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.&cr;① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식&cr;② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식&cr;④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식&cr;3. 이 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 같은 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받는 경우 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.&cr;4. 제1항 제2호, 제3호 및 제3항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.&cr;5. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;6. 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.&cr;7. 이 회사는 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사 회의 결의로 정한다.&cr;8. 이 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를 발행한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3 월중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지 | ||
| 주권의 종류 | 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재&cr; 하지 않음 | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | ||
| 주주의 특전 | - | 공고게재 | 당사 홈페이지에 전자공고 |
&cr;5. 주가 및 주식거래실적
| (단위 : 원, 주) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 류 | '20년 6월 | '20년 7월 | '20년 8월 | '20년 9월 | '20년 10월 | '20년 11월 | |
| 보통주 | 평 균 | 23,218 | 19,863 | 20,720 | 22,845 | 21,458 | 21,729 |
| 최 고 | 26,100 | 21,300 | 24,450 | 24,100 | 22,900 | 23,150 | |
| 최 저 | 20,100 | 19,250 | 18,400 | 20,750 | 20,100 | 19,950 | |
| 거래량 | 평 균 | 250,882 | 237,623 | 1,133,526 | 441,252 | 237,459 | 523,966 |
| 최 고 | 554,648 | 777,529 | 3,906,248 | 982,877 | 628,805 | 2,184,120 | |
| 최 저 | 81,828 | 113,311 | 135,143 | 189,285 | 140,623 | 153,267 | |
1. 임원 현황&cr;
| (기준일 : | 2020년 12월 02일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr;여부 | 상근&cr;여부 | 담당&cr;업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr;관계 | 재직기간 | 임기&cr;만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr;있는 주식 | 의결권&cr;없는 주식 | |||||||||||
| 최병환 | 남 | 1964.09 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 경영&cr;총괄 | - 광운대학교 전자통신공학과&cr;- 한국정보통신대학원 &cr; 통신공학 석사&cr;- CJ 4DPLEX 대표이사&cr;- CJ헬로 TVing 사업추진실 | 4,122 | - | - | 2014.08 ~&cr;2022년 3월 주총 | - |
| 이동현 | 남 | 1970.06 | 상무 | 등기임원 | 상근 | 국내사업&cr;총괄 | - 고려대학교 경영학과&cr;- 미네소타대학교 경영학 석사&cr;- CJ 주식회사 기획2담당&cr;- CJ 제일제당 감사담당 | 1,000 | - | - | 2018.10 ~&cr;2022년 3월 주총 | - |
| 오 준 | 남 | 1955.10 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 경영&cr;자문 | - 서울대학교 불어불문학과&cr;- 런던대학교 정치경제대학원 &cr; 비교정치학 석사&cr;- 스탠퍼드대학교 국제정책학 석사&cr;- 경희대학교 평화복지대학원 교수&cr;- UN대사/UN경제사회이사회 의장&cr;- 싱가포르대한민국대사관 대사 | - | - | - | 2018.03 ~&cr;2021년 3월 주총 | - |
| 김세형 | 남 | 1956.09 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 경영&cr;자문 | - 고려대학교 경제학과&cr;- 캘리포니아대 버클리교 연수&cr;- 매일경제신문 논설 고문&cr;- 한국신문윤리위원회 이사&cr;- 매일경제신문 주필/편집국장 | - | - | - | 2018.03 ~&cr;2021년 3월 주총 | - |
| 황이석 | 남 | 1960.07 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 경영&cr;자문 | - 연세대학교 경영학 학사/석사&cr;- 뉴욕대학교 경영학 박사 (회계학 전공)&cr;- 서울대학교 경영학과 교수&cr;- 금융감독원 회계심의위원&cr;- 한국회계학회 부회장 | - | - | - | 2019.03 ~&cr;2022년 3월 주총 | - |
| 이재현 | 남 | 1960.03 | 회장 | 미등기임원 | 상근 | 경영&cr;자문 | - 고려대학교 법학&cr;- CJ 주식회사 회장 | - | - | 임원 | 2005.03 ~&cr;현재 | - |
| 이미경 | 여 | 1958.04 | 부회장 | 미등기임원 | 상근 | 경영&cr;자문 | - 하버드대학교 동아시아지역학 석사&cr;- CJ ENM 총괄부회장 | - | - | 임원 | 2007.01 ~&cr;현재 | - |
| 김희재 | 여 | 1960.05 | 부사장 | 미등기임원 | 상근 | 마케팅&cr;지원총괄 | - 이화여자대학교&cr;- CJ 건설(주) 부사장 | - | - | 임원 | 2016.01 ~&cr;현재 | - |
| 정승욱 | 남 | 1972.03 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원&cr;담당 | - 고려대학교 경영학과&cr;- University of Illinois &cr; at Urbana-Champaign MBA&cr;- CJ 4DPLEX 경영지원담당 | - | - | - | 2017.11 ~&cr;현재 | - |
| 박정신 | 여 | 1974.11 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 신성장&cr;담당 | - 숙명여자대학교 법학과&cr;- CJ CGV 영업지원담당&cr;- CJ ENM 사업담당 부장 | - | - | - | 2013.11 ~&cr;현재 | - |
※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.&cr;※ 겸직현황은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'에 기재되어 있습니다.&cr;
2. 직원 등 현황
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 직원 | 소속 외&cr;근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균&cr;근속연수 | 연간급여&cr;총 액 | 1인평균&cr;급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이&cr;없는 근로자 | 기간제&cr;근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간&cr;근로자) | 전체 | (단시간&cr;근로자) | ||||||||||
| 영화상영업 | 남 | 1,391 | 798 | 218 | 218 | 1,609 | 9.2 | 23,525 | 40 | 2 | 3 | 5 | - |
| 영화상영업 | 여 | 1,708 | 1,049 | 261 | 261 | 1,969 | 7.7 | 21,702 | 33 | - | |||
| 합 계 | 3,099 | 1,847 | 479 | 479 | 3,578 | 8.5 | 45,227 | 36 | - | ||||
* 평균근속연수, 연간급여총액, 1인평균급여액은 단시간 근로자 내역을 제외한 기준입니다.&cr;
3. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 5 | 624 | 125 | - |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 2 | - | - |
| 사외이사 | 3 | - | 사외이사가 감사위원회 위원을 겸임 |
| 합 계 | 5 | 3,000 | - |
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 백만원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5 | 547 | 109 | - |
※ 인원수는 보고서 작성 기준일 현재 기준입니다.&cr;
2-2. 유형별
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr;평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 2 | 412 | 206 | - |
| 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) | - | - | - | 사외이사가 감사위원회 위원을 겸임 |
| 감사위원회 위원 | 3 | 135 | 45 | - |
| 감사 | - | - | - | - |
| <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 의거하여 분기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.&cr;
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 의거하여 분기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.
1. 회사가 속해있는 기업집단&cr; 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 씨제이 기업집단에 소속되어 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 동 기업집단에 소속되어 있는 회사(국내기준)는 78개사이며 상장 8개사, 비상장 70개사로 구성되어 있습니다.
| 구 분 | 회사수 | 회 사 명 | 사업자등록번호 |
|---|---|---|---|
| 유가증권&cr;시장 상장 | 5 | 씨제이(주) (종목코드 001040) | 104-81-26714 |
| 씨제이제일제당(주) (종목코드 097950) | 104-86-09535 | ||
| 씨제이씨지브이(주) (종목코드 079160) | 104-81-45690 | ||
| 씨제이씨푸드(주) (종목코드 011150) | 229-81-12289 | ||
| 씨제이대한통운(주) (종목코드 000120) | 110-81-05034 | ||
| 코스닥 상장 | 3 | (주)씨제이이엔엠 (종목코드 035760) | 106-81-51510 |
| 씨제이프레시웨이(주) (종목코드 051500) | 603-81-11270 | ||
| 스튜디오드래곤(주) (종목코드 253450) | 747-81-00388 | ||
| 국내&cr;비상장법인 | 70 | (주)데이비드토이 | 106-86-76947 |
| (주)디베이스앤 | 581-81-00925 | ||
| (주)랭크웨이브 | 108-81-99790 | ||
| (주)메조미디어 | 120-81-88352 | ||
| (주)문화창고 | 101-86-55345 | ||
| (주)본팩토리 | 211-88-17389 | ||
| (주)비이피씨탄젠트 | 215-86-68154 | ||
| (주)빌리프랩 | 564-87-01090 | ||
| (주)송림에프에스 | 709-88-00065 | ||
| (주)송림푸드 | 301-81-57555 | ||
| (주)슈퍼레이스 | 212-81-74953 | ||
| (주)스톤뮤직엔터테인먼트 | 467-87-01066 | ||
| (주)스튜디오테이크원 | 320-86-00742 | ||
| (주)씨제이라이브시티 | 602-86-00305 | ||
| (주)씨제이텔레닉스 | 106-81-96346 | ||
| (주)아메바컬쳐 | 211-87-86026 | ||
| (주)아트서비스 | 201-81-68446 | ||
| (주)아트웍스코리아 | 211-86-68230 | ||
| (주)원펙트엔터테인먼트(구, (주)엠엠오엔터테인먼트) | 261-81-07698 | ||
| (주)원지 | 119-81-08377 | ||
| 재산홀딩스(주) | 535-88-01594 | ||
| (주)제이에스픽쳐스 | 105-87-29564 | ||
| (주)제이에이치투자 | 843-81-00992 | ||
| (주)제이케이필름 | 211-87-14105 | ||
| 지티스트(주) | 694-86-00681 | ||
| (주)케이피제이 | 107-88-30614 | ||
| (주)코휘드 | 105-86-49812 | ||
| (주)프레시원강남 | 142-81-48651 | ||
| (주)프레시원광주 | 410-86-41158 | ||
| (주)프레시원남서울 | 123-86-28590 | ||
| (주)프레시원대구경북 | 503-86-02030 | ||
| (주)프레시원동서울 | 132-86-07959 | ||
| (주)프레시원미트 | 122-86-28525 | ||
| (주)프레시원부산 | 605-86-17071 | ||
| (주)프레시원중부 | 314-86-26349 | ||
| (주)하이어뮤직레코즈 | 383-86-00802 | ||
| (주)형제푸드 | 411-81-54419 | ||
| (주)화앤담픽쳐스 | 211-87-98269 | ||
| 농업회사법인(주)제이팜스 | 305-81-82264 | ||
| 대한통운에스비(주) | 605-86-11247 | ||
| 돈돈팜(주) | 224-81-31485 | ||
| 동석물류(주) | 222-81-12406 | ||
| 디아이웨어(주) | 194-81-01093 | ||
| 마산항제4부두운영(주) | 609-81-37638 | ||
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 640-87-00323 | ||
| 삼해상사(주) | 215-81-03457 | ||
| 스윙엔터테인먼트(주) | 651-88-00937 | ||
| (주)터치앤바이 | 849-88-01509 | ||
| (주)블라드스튜디오 | 324-88-01581 | ||
| (주)모베오 | 157-81-01809 | ||
| (주)이음해쉬태그 | 675-81-01893 | ||
| 씨앤아이레저산업(주) | 104-86-01678 | ||
| 씨제이대한통운비엔디(주) | 609-81-77358 | ||
| 씨제이브리딩(주) | 207-81-98079 | ||
| 씨제이생물자원(주) | 317-86-01314 | ||
| 씨제이엠디원(주) | 105-86-43574 | ||
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 104-81-36565 | ||
| 씨제이올리브영(주) | 809-81-01574 | ||
| 씨제이파워캐스트(주) | 129-81-68203 | ||
| 씨제이포디플렉스(주) | 314-86-18854 | ||
| 씨제이푸드빌(주) | 312-81-42519 | ||
| 어업회사법인신의도천일염(주) | 411-81-61171 | ||
| 에스지생활안전(주) | 213-81-89949 | ||
| 에이오엠지(주) | 211-88-99299 | ||
| 에프앤디인프라(주) | 742-81-00665 | ||
| 울산항만운영(주) | 610-81-36473 | ||
| 이앤씨인프라(주) | 104-86-12156 | ||
| 인천남항부두운영(주) | 121-81-83952 | ||
| 타임와이즈인베스트먼트(주) | 211-86-91293 | ||
| 한국복합물류(주) | 123-81-40376 |
나. 계통도 공시서류&cr; 보고서 작성 기준일 현재 회사가 속한 계열회사의 계통도는 다음과 같습니다. &cr; ※ 지분율은 보통주 기준입니다.
(1) 국내회사&cr; 표 1/2
| 출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 | 씨제이(주) | 씨제이&cr;제일제당(주) | 돈돈팜(주) | 씨제이&cr;대한통운(주) | 씨제이&cr;프레시웨이(주) | (주)프레시원&cr;미트 | (주)프레시원&cr;광주 | (주)프레시원&cr;남서울 | (주)프레시원&cr;중부 | (주)송림푸드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨제이(주) | 7.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이제일제당(주) | 44.55 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)원지 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 돈돈팜(주) | - | 60.86 | 39.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이씨푸드(주) | - | 46.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이엠디원(주) | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 어업회사법인신의도천일염(주) | - | 88.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이브리딩(주) | - | 94.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)코휘드 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼해상사(주) | - | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이생물자원(주) | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이대한통운(주) | - | 40.16 | - | 20.42 | - | - | - | - | - | - |
| 한국복합물류(주) | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이대한통운비엔디(주) | - | 84.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 인천남항부두운영(주) | - | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 동석물류(주) | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 울산항만운영(주) | - | 51.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 마산항제4부두운영(주) | - | 45.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대한통운에스비(주) | - | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이앤씨인프라(주) | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이프레시웨이(주) | 47.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)프레시원미트 | - | - | - | - | 51.00 | 49.00 | - | - | - | - |
| (주)프레시원광주 | - | - | - | - | 94.68 | - | 1.54 | - | - | - |
| (주)프레시원남서울 | - | - | - | - | 82.66 | - | - | 5.71 | - | - |
| (주)프레시원중부 | - | - | - | - | 74.47 | - | - | - | 25.53 | - |
| (주)프레시원강남 | - | - | - | - | 51.82 | - | - | - | - | - |
| (주)프레시원동서울 | - | - | - | - | 67.56 | - | - | - | - | - |
| (주)프레시원대구경북 | - | - | - | - | 95.95 | - | - | - | - | - |
| (주)프레시원부산 | - | - | - | - | 86.32 | - | - | - | - | - |
| 에프앤디인프라(주) | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - |
| (주)송림푸드 | - | - | - | - | 95.10 | - | - | - | - | 4.90 |
| (주)송림에프에스 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| (주)형제푸드 | - | - | - | - | 80.00 | - | - | - | - | - |
| 농업회사법인(주)제이팜스 | - | - | - | - | 70.00 | - | - | - | - | - |
&cr;표 2/2
| 출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 | 씨제이&cr;(주) | 씨제이&cr;씨지브이(주) | (주)씨제이&cr;이엔엠 | (주)아트&cr;서비스 | 스튜디오&cr;드래곤(주) | 씨제이올리브&cr;네트웍스(주) | 씨제이&cr;올리브영(주) | 씨앤아이&cr;레저산업(주) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계&cr;열&cr;회&cr;사 | 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 | 씨제이푸드빌(주) | 96.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 씨제이씨지브이(주) | 38.40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 씨제이포디플렉스(주) | - | 90.48 | - | - | - | - | - | 4.13 | ||
| 보스포러스인베스트먼트(주) | - | 52.23 | - | - | - | - | - | - | ||
| (주)씨제이이엔엠 | 40.07 | - | 10.47 | - | - | - | - | - | ||
| (주)씨제이텔레닉스 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)슈퍼레이스 | - | - | 98.79 | - | - | - | - | - | ||
| (주)아트웍스코리아 | - | - | 70.02 | - | - | - | - | - | ||
| (주)아트서비스 | - | - | 41.35 | 4.72 | - | - | - | - | ||
| (주)메조미디어 | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)제이에스픽쳐스 | - | - | 70.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)원펙트엔터테인먼트(구, (주)엠엠오엔터테인먼트) | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | ||
| 에이오엠지(주) | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)씨제이라이브시티 | - | - | 90.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)제이케이필름 | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)랭크웨이브 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)하이어뮤직레코즈 | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)스튜디오테이크원 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)데이비드토이 | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)아메바컬쳐 | - | - | 60.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)디베이스앤 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)스톤뮤직엔터테인먼트 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | ||
| 스윙엔터테인먼트(주) | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | ||
| 스튜디오드래곤(주) | - | - | 58.11 | - | - | - | - | - | ||
| (주)화앤담픽쳐스 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | ||
| (주)문화창고 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | ||
| (주)케이피제이 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | ||
| (주)빌리프랩 | - | - | 52.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)지티스트 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | ||
| (주)비이피씨탄젠트 | - | - | 51.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)본팩토리 | - | - | 53.00 | - | - | - | - | - | ||
| (주)터치앤바이 | 100.00 | |||||||||
| (주)블라드스튜디오 | 70.16 | |||||||||
| (주)모베오 | 100.00 | |||||||||
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 씨제이파워캐스트(주) | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | ||
| 디아이웨어(주) | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | ||
| 씨제이올리브영(주) | 55.01 | - | - | - | - | 0.23 | 0.00 | - | ||
| 에스지생활안전(주) | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 | ||
| 타임와이즈인베스트먼트(주) | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | ||
(2) 해외회사
| 출자회사명 | 피출자회사명 | 지분율 |
|---|---|---|
| CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. | CJ (BEIJING) FOOD CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD. | 60.00 |
| 씨제이제일제당(주) | PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI | 75.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ NUTRACON PTY LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FOODS VIETNAM CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | EBARA CJ FRESH FOODS INC. | 50.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ AMERICA, INC. | 100.00 |
| CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED | SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD | 60.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FOODS MYANMAR CO., LTD | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ HAIDE (NINGBO) AMINO ACID INDUSTRY CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ HAIDE (NINGBO) BIOTECH CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ EUROPE GMBH | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ(FOSHAN) BIOTECH CO., LTD | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY | 71.60 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ CHINA, LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ CHINA CONSULTING LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | LIAOCHENG LANTIAN COGENERATION PLANT CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ SE ASIA PTE. LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ RAVIOLLO RUS | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ-TEREOS SWEETENERS EUROPE SAS | 50.00 |
| CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. | CJ LIAOCHENG FOOD.CO.,LTD | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ MAINFROST FOODS, GMBH | 74.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FOODS JAPAN CORP. | 100.00 |
| CJ FOODS JAPAN CORP. | GYOZA KEIKAKU CO., LTD. | 80.00 |
| GYOZA KEIKAKU CO., LTD. | MARUKYOSHOKUHIN LLC. | 100.00 |
| SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD | GUANGYUAN JIXIANGJU FOOD., LTD. | 100.00 |
| (주)코휘드 | COFEED FEEDMILL (CHANGCHUN) CO.,LTD. | 100.00 |
| (주)코휘드 | COFEED FEEDMILL (TIANJIN)CO.LTD | 100.00 |
| (주)코휘드 | COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. | 100.00 |
| PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI | PT CJ FOOD LESTARI | 95.00 |
| TMI TRADING CORP. | CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC | 100.00 |
| TMI TRADING CORP. | TMI LOGISTICS CORP. | 100.00 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. | 86.00 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | CJ BIO AMERICA INC. | 100.00 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | PT. CJ PIA | 50.00 |
| CJ VINA AGRI CO., LTD. | CJ VINA FOOD CO., INC. | 100.00 |
| CJ AMERICA, INC. | TMI TRADING CORP. | 100.00 |
| CJ AMERICA, INC. | TWIN MARQUIS INC. | 100.00 |
| CJ AMERICA, INC. | CHEF ONE CORPORATION | 100.00 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION | 100.00 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ RESEARCH CENTER LLC | 100.00 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION | 100.00 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC. | 100.00 |
| CJ AMERICA, INC. | KAHIKI FOODS, INC. | 100.00 |
| CJ EUROPE GMBH | CJ BIO RUS | 99.90 |
| COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. | HEILONGJIANG JIUSAN COFEED FEEDMILL.,LTD. | 60.00 |
| COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. | COFEED FARM (FUYU)TECHNOLOGY CO.LTD. | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ SHENYANG FEED CO., LTD. | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ TIANJIN FEED CO., LTD. | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ HARBIN FEED CO., LTD. | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ QINGDAO FEED CO., LTD. | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ NANJING FEED CO., LTD. | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD. | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD. | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ PHILIPPINES, INC. | 70.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ VINA AGRI CO., LTD. | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN | 51.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | CJ FEED MYANMAR CO., LTD | 100.00 |
| CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC. | BIBIGO INTERNATIONAL LLC | 100.00 |
| CJ FOODS SERVICE HOLDINGS USA, INC. | CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FOODS AMERICA HOLDINGS CORP. | 100.00 |
| CJ FOODS AMERICA HOLDINGS CORP. | CJ FOODS AMERICA CORP. | 72.86 |
| CJ FOODS AMERICA CORP. | CJ SCHWAN'S COMPANY CORP. | 70.00 |
| CJ SCHWAN'S COMPANY CORP. | CJ SCHWAN'S DE CORP. | 100.00 |
| CJ SCHWAN'S DE CORP. | SCHWAN'S COMPANY | 100.00 |
| SCHWAN'S COMPANY | SCHWAN'S CONSUMER BRANDS, INC. | 100.00 |
| SCHWAN'S CONSUMER BRANDS, INC. | SCHWAN'S AERIAL MARKETING | 100.00 |
| SCHWAN'S COMPANY | SCHWAN'S FOOD SERVICE, INC. | 100.00 |
| SCHWAN'S COMPANY | SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. | 100.00 |
| SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. | SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC. | 100.00 |
| SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC. | SCHWAN'S IP, LLC | 100.00 |
| SCHWAN'S SHARED SERVICES, LLC. | SCHWAN'S CULINARY INITIATIVES, LLC. | 100.00 |
| SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. | SCHWAN'S MAMA ROSA'S LLC. | 100.00 |
| SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. | SCHWAN'S NE FOODS, LLC. | 100.00 |
| SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. | Schwan’s Consumer Brands Europe Limited | 100.00 |
| SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. | SCHWAN'S INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 100.00 |
| SCHWAN'S NE FOODS, LLC. | BETTER BAKED FOODS OF ERIE, LLC. | 100.00 |
| SCHWAN'S NE FOODS, LLC. | BETTER BAKED FOODS, LLC. | 100.00 |
| SCHWAN'S NE FOODS, LLC. | DRAYTON FOODS, LLC. | 100.00 |
| Better Baked Foods, LLC | SMEDLEY STREET, LLC. | 100.00 |
| SCHWAN'S INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | SCHWAN'S HOLDINGS GMBH. | 100.00 |
| SCHWAN'S COMPANY | FROZEN HARVEST INTELLIGENCE, INC. | 45.96 |
| CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. | SHENYANG BATIANCJ ECOLOGY CO.,LTD | 32.00 |
| CJ VINA AGRI CO., LTD. | DARBY-CJ GENETICS CO., LTD. | 33.27 |
| CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO., LTD. | S.C.F-PNH CO., LTD. | 49.00 |
| CJ PHILIPPINES, INC. | PHIL-KOR HOLDINGS CO., INC. | 40.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD. | 80.00 |
| CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD. | CJ YOUTELL (SHANDONG) BIOTECH CO., LTD. | 100.00 |
| CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD. | CJ YOUTELL (SHANGHAI) BIOTECH CO., LTD. | 100.00 |
| CJ YOUTELL (HUNAN)BIOTECH CO., LTD. | CJ YOUTELL BIOCHEMICAL, INC. | 100.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD | SICHUAN JINONG FOOD CO., LTD. | 50.90 |
| CJ NUTRACON PTY LTD. | CJ ACT PTY LTD. | 100.00 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V. | 100.00 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | CJ DO BRASIL LTDA. | 99.99 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | PT. CJ FEED MEDAN | 100.00 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG | 99.00 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG | 99.00 |
| PT. CJ FEED JOMBANG | CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG | 1.00 |
| PT. CJ FEED JOMBANG | PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG | 1.00 |
| CJ BIO AMERICA INC. | CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V. | 0.00 |
| CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA | CJ SELECTA S.A. | 56.00 |
| 씨제이제일제당(주) | CJ SELECTA S.A. | 10.00 |
| CJ AMERICA, INC. | CJ DO BRASIL LTDA. | 0.01 |
| SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN, INC. | SCHWAN'S CONSUMER BRANDS UK LIMITED | 5.11 |
| SCHWAN'S CONSUMER BRANDS EUROPE LIMITED | SCHWAN'S CONSUMER BRANDS UK LIMITED | 94.89 |
| 씨제이생물자원(주) | PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | 48.58 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | 0.51 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | PT. CJ FEED JOMBANG | 1.00 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | PT. AGROBIS PANCA EKATAMA | 1.00 |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | PT. SUPERUNGGAS JAYA | 0.05 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | PT. CJ FEED JOMBANG | 1.00 |
| PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | PT. SUPERUNGGAS JAYA | 99.95 |
| PT. SUPERUNGGAS JAYA | PT. AGROBIS PANCA EKATAMA | 10.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED | 50.90 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | PT. CJ FEED JOMBANG | 98.00 |
| CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED | PT. AGROBIS PANCA EKATAMA | 89.00 |
| 씨제이(주) | CJ JAPAN CORP. | 100.00 |
| 씨제이프레시웨이(주) | CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이프레시웨이(주) | CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION | 100.00 |
| 씨제이프레시웨이(주) | CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION | 100.00 |
| 씨제이프레시웨이(주) | CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD. | 50.00 |
| 씨제이프레시웨이(주) | FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이프레시웨이(주) | CJ FRESHWAY YONGHUI(SHANGHAI) TRADE CO.,LTD | 70.00 |
| 씨제이푸드빌(주) | PT. CJ FOODVILLE INDONESIA | 88.67 |
| 씨제이푸드빌(주) | CJ FOODVILLE (GUANGZHOU) CORPORATION | 100.00 |
| 씨제이푸드빌(주) | CJ FOODVILLE USA, INC. | 100.00 |
| 씨제이푸드빌(주) | CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD. | 100.00 |
| CJ FOODVILLE USA, INC. | TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP. | 100.00 |
| 씨제이푸드빌(주) | PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA | 99.99 |
| PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG | PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA | 0.01 |
| (주)씨제이이엔엠 | SCJ TV SHOPPING CO., LTD. | 50.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION | 50.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION | 50.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | ACJ O SHOPPING CORPORATION | 50.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC. | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ E&M TIANJIN CO., LTD | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ E&M VIETNAM CO., LTD | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENM AMERICA, INC. | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENM JAPAN INC. | 91.14 |
| (주)씨제이이엔엠 | CH HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENTERTAINMENT TURKEY FILM | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | NNNY PRODUCTION LLC | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | H&S PRODUCTIONS, LLC | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | ECCHO RIGHTS AB | 70.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | PRESS PLAY PRODUCTIONS, LLC. | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | DADA STUDIO VIETNAM CO., LTD. | 99.90 |
| (주)씨제이이엔엠 | LAPONE ENTERTAIMENT CO.,LTD | 70.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ ENM INVESTMENTS AMERICA, LLC | 100.00 |
| 스튜디오드래곤(주) | STUDIO DRAGON INVESTMENTS, LLC | 100.00 |
| 스튜디오드래곤(주) | STUDIO DRAGON PRODUCTIONS LLC | 100.00 |
| 스튜디오드래곤(주) | STUDIO DRAGON INTERNATIONAL INC. | 100.00 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CMI HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD. | 100.00 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | CJ IMC CO., LTD. | 100.00 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED | 100.00 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | CJ IMC THAILAND CO., LTD. | 100.00 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | CJ IMC S.A. DE C.V. | 100.00 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD. | 100.00 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | DAMUL TRADING PRIVATE LIMITED | 100.00 |
| CJ BLUE CORPORATION | BLUE OCEAN COMMUNICATION - ADVERTISING COMPANY LIMITED | 100.00 |
| CJ BLUE CORPORATION | BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED | 100.00 |
| CJ BLUE CORPORATION | INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED | 100.00 |
| CH HOLDINGS LIMITED | ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 99.05 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CJ ENM HONG KONG LIMITED | 100.00 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CJ BLUE CORPORATION | 50.90 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CJ HK ENTERTAINMENT CO., LTD | 51.00 |
| H&S PRODUCTIONS, LLC | H&S PRODUCTIONS, CORP | 100.00 |
| ECCHO RIGHTS AB | ECCHO RIGHTS TR | 100.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | MARS ENTERTAINMENT GROUP A.S. | 12.37 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD. | 49.99 |
| CH HOLDINGS LIMITED | TRUE CJ CREATIONS CO., LTD. | 51.04 |
| (주)씨제이이엔엠 | CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 25.00 |
| CH HOLDINGS LIMITED | CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 25.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 25.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 25.00 |
| (주)씨제이이엔엠 | IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. | 0.00 |
| CJ E&M AMERICA, INC. | IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. | 82.81 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD. | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD | 100.00 |
| CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | WATER PIPELINE WORKS LIMITED | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS EUROPE GMBH | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD. | 50.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS L.L.C. | 49.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | 100.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | 50.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | 70.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ E&C VIETNAM CO., LTD | 100.00 |
| CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | EC DISTRIBUTION SDN BHD | 100.00 |
| CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD | 49.00 |
| CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD | 49.00 |
| CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | Tad Raya Offshore Sdn. Bhd. | 100.00 |
| CJ LOGISTICS PH CORP. | CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP. | 90.00 |
| CJ LOGISTICS PH CORP. | CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC. | 60.00 |
| CJ LOGISTICS PH CORP. | CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. | 40.00 |
| CJ GLS CHINA(SHANGHAI) LTD | SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. | 100.00 |
| CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | CJ JWD LOGISTICS(THAILAND) CO., LTD. | 51.00 |
| CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V. | 100.00 |
| CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | CJ LOGISTICS CANADA CORPORATION | 100.00 |
| CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | GN TRANSPORTATION CORP. | 100.00 |
| CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | CJ LOGISTICA DO BRASIL LTDA. | 99.99 |
| CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION | CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | 100.00 |
| KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. | CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. | 100.00 |
| KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD | CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD | 90.00 |
| CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE | CJ ICM FZCO | 51.02 |
| KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED | QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | 51.00 |
| QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD | 100.00 |
| QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD | 100.00 |
| QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | SUNTRON INVESTMENTS LIMITED | 100.00 |
| SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | 100.00 |
| SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD. | 100.00 |
| SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | CJ SMART CARGO UGANDA-SMC LIMITED | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED | CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | 80.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN(BEIJING)CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | CJ ROKIN LOGISTICS (TAICANG) CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | TIANJIN DONGFANG XINSHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WAREHOUSING AND TRANSPORTATION CO.,LTD. | 90.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | WUHAN NORTH TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | CJ ROKIN LOGISTICS(SUZHOU) CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | CJ Rokin Transportation(Tianjin)Co.,Ltd. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | CJ Rokin Logistics(Tianjin)Co,Ltd. | 100.00 |
| CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. | CJ Rokin(Lanling) Co.,Ltd. | 100.00 |
| SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD. | 100.00 |
| SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD | 100.00 |
| SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | 100.00 |
| SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. | GUANGZHOU JIANZHONG TRANSPORTATION CO., LTD | 100.00 |
| LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | CJ ROKIN(LINYI)USED CAR TRADING CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD | CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | 50.00 |
| CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD | CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD | CJ LOGISTICS WAREHOUSE(SHANGHAI) CO.,LTD. | 100.00 |
| CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | CJ SPEEDEX(HONGKONG) LOGISTICS CO.,LTD | 100.00 |
| CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | CJ SPEEDEX LOGISTICS CHENGDU CO.,LTD | 100.00 |
| CJ SPEEDEX LOGISTICS CO.,LTD | CJ Speedex Logistics Deqing Co.,Ltd | 100.00 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | 100.00 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CJ CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | 100.00 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CJ CENTURY FORWARDING SDN. BHD. | 70.00 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD. | 100.00 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CJ LOGISTICS EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. | 100.00 |
| CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | CJ CENTURY DMS SDN. BHD. | 70.00 |
| CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | STOREWELL (M) SDN. BHD. | 100.00 |
| CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. | CENTURY YES LOGISTICS (YICHUN) CO. LTD. | 75.00 |
| CJ CENTURY TECHNOLOGY SDN. BHD. | CJ CENTURY PROCUREMENT SDN. BHD. | 100.00 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD | 100.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | PT CJ LOGISTICS INDONESIA | 95.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ LOGISTICS PH CORP. | 100.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ GLS HONG KONG LIMITED | 100.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. | 100.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ LOGISTICS CONPAC PTE. LTD. | 100.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD. | 70.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD | 51.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD | 49.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA | 49.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD. | 29.55 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | PT CJ LOGISTICS NUSANTARA | 49.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA | 67.00 |
| CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | CJ SMART CARGO KENYA LIMITED | 100.00 |
| CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED | CJ SMART CARGO ZAMBIA LIMITED | 99.00 |
| CJ ICM FZCO | IBRAKOM CARGO LLC. | 49.00 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM SERVICES DWC LLC | 100.00 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM (UK) LTD | 100.00 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM TASHKENT MCHJ | 100.00 |
| CJ ICM FZCO | IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI | 100.00 |
| CJ ICM FZCO | AKALTIN LOGISTICS CENTER MCHJ QK | 74.63 |
| CJ ICM FZCO | CABA & MISNAK | 100.00 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM LOGISTICS | 100.00 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM LOGISTICS SERVICES LTD. | 100.00 |
| CJ ICM (UK) LTD | CJ ICM LOGISTICS ESPANA, SL | 100.00 |
| IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI | CJ ICM LOGISTICS LLC | 100.00 |
| IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI | CJ ICM LOGISTICS GMBH | 100.00 |
| CABA & MISNAK | MISNAK TURKMENISTAN HOJALYK | 99.00 |
| CJ ICM LOGISTICS GMBH | CJ ICM ITALIA S.R.L | 100.00 |
| CJ ICM LOGISTICS GMBH | CJ ICM AUSTRIA GMBH | 100.00 |
| CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED | 100.00 |
| CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | FR8OLOGY PRIVATE LIMITED | 100.00 |
| CJ DARCL LOGISTICS LIMITED | DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMITED | 100.00 |
| CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | 50.90 |
| CJ LOGISTICS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | 49.00 |
| CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 100.00 |
| CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | GEMADEPT HAI PHONG ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 100.00 |
| CJ GEMADEPT LOGISTICS HOLDINGS COMPANY LIMITED | POWER TRANSPORT AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY | 38.03 |
| CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | GEMADEPT SHIPPING LIMITED COMPANY | 100.00 |
| CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | GEMADEPT SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD. | 100.00 |
| CJ GEMADEPT SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED | GEMADEPT (MALAYSIA) SDN. BHD. | 100.00 |
| GEMADEPT LOGISTICS ONE MEMBER COMPANY LIMITED | MEKONG LOGISTICS COMPANY | 50.95 |
| CJ LOGISTICS AMERICA, LLC. | DSC INTEGRATED LOGISTICS, LLC | 100.00 |
| PT CJ LOGISTICS INDONESIA | PT. CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA | 0.00 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ LOGISTICS EUROPE B.V. | 98.85 |
| 씨제이대한통운(주) | CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| CJ GLS HONG KONG LIMITED | CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD | 9.09 |
| QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 95.00 |
| QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. | CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED | 99.00 |
| QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD | SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 5.00 |
| QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD | CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED | 1.00 |
| CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 0.66 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ LOGISTICS EUROPE B.V. | 1.15 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD | 90.91 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 53.58 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. | 48.00 |
| CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. | JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. | 48.00 |
| CJ ICM FZCO | CJ ICM LOGISTICS, LDA | 1.00 |
| CJ ICM Services DWC LLC | CJ ICM LOGISTICS, LDA | 99.00 |
| JL HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD. | JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. | 51.00 |
| JL TRANSPORT (THAILAND) CO.,LTD. | JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. | 51.00 |
| JL HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. | CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | 25.50 |
| JL TRANSPORT (THAILAND) CO., LTD. | CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | 25.50 |
| CJ SMART CARGO KENYA LIMITED | EXPEDITE LOGISTICS LIMITED | 100.00 |
| 씨제이씨지브이(주) | CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 100.00 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD | 100.00 |
| 씨제이씨지브이(주) | CJ CGV AMERICA, INC. | 100.00 |
| 씨제이씨지브이(주) | CGI HOLDINGS LIMITED | 71.43 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK | 51.00 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. | 50.00 |
| 씨제이포디플렉스(주) | CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 100.00 |
| 씨제이포디플렉스(주) | CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이포디플렉스(주) | CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED | 100.00 |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. | 50.00 |
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. | 100.00 |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. | 58.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | YANJI CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | HENAN CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 70.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. | 70.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | WUHU CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV(SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV(SUZHOU) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | GUANGXI CGV CINEMA CO., LTD | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | SHANGHAI CJ CGV YONGTAI ROAD CINEMA CO., LTD | 100.00 |
| CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD. | CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 80.00 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | CJ CGV AMERICA LA, LLC | 100.00 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | 100.00 |
| CGI HOLDINGS LIMITED | UVD ENTERPRISE LIMITED | 100.00 |
| MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC. | MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. | 100.00 |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK | PT GRAHA LAYAR MITRA | 99.82 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV JINGYAO SHANGHAI CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | V PICTURES COMPANY LIMITED | 50.40 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV JIUTING (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | SHANGHAI CJ CGV BEICAI CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV TONG (SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV MACAU CO., LTD. | 100.00 |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | MARS ENTERTAINMENT GROUP, INC. | 75.24 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | CJ CGV MACAU CO., LTD. | 100.00 |
| UVD ENTERPRISE LIMITED | SHANGHAI CJ CGV NANXIANG CINEMA CO., LTD. | 100.00 |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD | 100.00 |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | CJ OLIVEYOUNG AMERICA, INC. | 100.00 |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | CJ OLIVEYOUNG NEW YORK, LLC | 100.00 |
| 에스지생활안전(주) | MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | 100.00 |
| 씨제이올리브영(주) | CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION | 100.00 |
3. 씨제이 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다. &cr;
4. 보고서 제출일 기준 계열회사 임원 겸직현황
| 성명 | 담당업무 | 회사명 | 직위 |
|---|---|---|---|
| 최병환 | 경영총괄 | 씨제이포디플렉스(주) | 기타비상무이사 |
| 이동현 | 국내사업총괄 | 씨제이포디플렉스(주) | 감사 |
5. 타법인출자 현황
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원, 주, %) |
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr;목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도&cr;재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부&cr;가액 | 취득(처분) | 평가&cr;손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr;가액 | 총자산 | 당기&cr;순손익 | |||||
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| (주)디시네마오브코리아 | 2008.01.28 | 투자 | 1,500 | 300,000 | 50 | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 2009.04.30 | 중국 사업확대 | 11,980 | 1,633,523 | 71 | 281,001 | - | - | - | 1,633,523 | 71 | 281,001 | 781,523 | -2,417 |
| Wuhan CJ XingXing Tiandi Cinema Co.,Ltd. | 2009.06.01 | 중국 사업확대 | 1,602 | - | 49 | 1,602 | - | - | - | - | 49 | 1,602 | 4,404 | -285 |
| 씨제이포디플렉스(주) | 2010.12.01 | 투자 | 6,359 | 120,879,672 | 90 | 71,807 | - | - | - | 120,879,672 | 90 | 71,807 | 178,658 | -8,344 |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 2011.12.28 | 미국 사업확대 | 6,002 | 504 | 100 | 20,393 | - | - | - | 504 | 100 | 20,393 | 64,144 | -302 |
| CGV EMPIRE SDN. BHD | 2012.08.01 | 말레이시아 사업확대 | 9 | 25,000 | 25 | 9 | - | - | - | 25,000 | 25 | 9 | 939 | -2 |
| CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. | 2014.06.25 | 베트남 투자 | 5,134 | 1 | 100 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| CJ VIETNAM COMPANY LIMITED | 2014.06.30 | 베트남 사옥설립 | 11,736 | 25 | 25 | 11,736 | -25 | 31,762 | - | - | - | - | 459,204 | -22,805 |
| CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. | 2014.11.14 | 미얀마 사업확대 | 1,649 | 6,910,573 | 100 | 7,898 | 690,000 | 836 | - | 7,600,573 | 100 | 8,734 | 8,940 | 53 |
| 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 | 2015.08.06 | 투자 | 1,250 | 75 | 25 | 750 | - | 851 | - | 75 | 25 | - | 4,733 | -753 |
| 보스포러스인베스트먼트(주) | 2016.05.24 | 터키 투자 | 315,523 | 31,705,374 | 52 | 45,664 | - | - | - | 31,705,374 | 52 | 45,664 | 87,310 | -124 |
| 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 2017.04.26 | 부동산 투자 | 14,000 | 14,000,000,000 | 51 | 14,000 | - | - | - | 14,000,000,000 | 51 | 14,000 | 63,914 | 856 |
| CJ CGV ADG INVESTMENT CO., LTD. | 2018.03.16 | 러시아 투자 | 134 | 6,636,000 | 70 | 7,523 | -6,636,000 | 2,816 | - | - | - | - | 11,356 | -4 |
| 합 계 | - | - | 462,383 | - | - | - | - | - | 443,210 | 1,665,125 | -34,127 | |||
1. 대주주 등에 대한 신용공여 &cr; 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.&cr;
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증 | 여신금융기관 | 여신금액 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 | |
| 특수관계자&cr;구분 | 제공받은회사 | |||||
| 종속기업 | CGI HOLDINGS LIMITED | 우리은행 홍콩지점 외 6곳 | 183,839,022 | 208,239,700 |
2015.12.16 ~ 2021.09.23 |
대출한도보증 |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 신한은행 베트남지점 외 4곳 | 77,350,969 | 123,707,987 |
2015.09.16 ~ 2023.05.15 |
||
| CJ CGV AMERICA, INC. | KEB하나은행 미국지점 외 1곳 | 33,104,435 | 34,031,500 |
2020.01.29 ~ 2021.05.18 |
||
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA&cr; TECHNOLOGY CO., LTD. | 한국산업은행 외 1곳 | 7,633,672 | 8,560,150 |
2020.06.12 ~ 2021.06.25 |
||
| CJ 4DPLEX AMERICA, INC. | 신한은행 미국지점 | 4,482,770 | 4,694,000 |
2019.10.18 ~ 2020.10.18 |
||
| MARS CINEMA, TOURISM&cr; AND SPORTS FACILITIES&cr; MANAGEMENT, INC. | HSBC 외 5곳 | 114,024,300 | 121,642,130 |
2016.10.27 ~ 2046.10.27 |
||
| PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. | 한국수출입은행 외 2곳 | 49,243,384 | 49,301,800 |
2017.12.07 ~ 2021.03.09 |
||
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE &cr;MANAGEMENT CO., LTD. | HSBC Bank (China) &cr; Co., Ltd. | - | 5,157,000 |
2020.05.21 ~ 2021.05.21 |
||
| 임직원 | 임직원 | 한국증권금융 | 32,433,063 | 32,433,063 | 2020.07.20&cr;~ 2022.07.19 | 임직원대출보증 |
&cr; 2. 대주주 등과의 자산양수도 &cr; (1) 당사는 계열회사와의 사업구조 조정을 통한 운영 효율화 및 사업 경쟁력 강화를 위해 스크린엑스주식회사와 영업양수도 계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 거래상대방: 스크린엑스주식회사&cr;② 거래종류: 영업의 양도&cr;③ 거래일자 : 2019년 7월 31일&cr;④ 거래대상물 : 스크린X 사업부문&cr;⑤ 거래목적 : 운영 효율화 및 사업 경쟁력 강화&cr;⑥ 거래금액 : 22,581,143,000원&cr;⑦ 금액산정기준 : 감정평가법인(제일감정평가법인)의 평가액으로 양수도금액을 산정하였습니다.&cr;⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 당사 손자회사를 상대방으로 하는 영업양도인바, 당사 연결기준 재무상태 및 손익에 미치는 영향은 없습니다. 하지만 해당 영업 부문에 대하여 중단영업 회계처리를 적용함에 따라 비교표시된 전기의 포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성되었습니다.&cr;⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대규모 내부거래에 해당하여 내부거래위원회 및 이사회 결의(2019.07.04)&cr; &cr; (2) 당사는 당사의 중국, 베트남, 인도네시아 사업을 통합 후, 통합법인(CGI HOLDINGS LIMITED)의 지분 28.57%를 외부 투자자(ASIA CINEMA GROUP LTD.)에게 신주 발행하는 지배구조 변경 과정에서 자산 양수도 계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;① 거래상대방 : CGI HOLDINGS LIMITED&cr;② 거래종류 : 자산의 양도&cr;③ 거래일자 : 2019년 11월 29일&cr;④ 거래대상물 : 당사가 100% 보유하고 있는 CJ CGV Vietnam Holdings Co.,Ltd 의지분 및 당사가 23% 보유하고 있는 PT Graha Layar Prima TBK. 의 지분&cr; ⑤ 거래목적 : 외부 투자자 신주 발행 위한 지배구조 변경&cr; ⑥ 거래금액 : 184,538,478,928원&cr; ⑦ 금액산정기준 : 거래대상법인의 시장가치 및 자산가치 등을 고려하여 산정 &cr;⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 당사 자회사를 상대방으로 한 자산의 양도인바, 당사 연결기준 재무상태 및 손익에 미치는 영향은 없습니다. &cr; ⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대규모내부거래에 해당하여 이사회 및 내부거래위원회 결의(2019.11.18)&cr; ⑩ 관련 공시서류 : 타법인주식및출자증권처분결정 (2019.11.18) 2건 &cr;
3. 대주주 등과의 영업거래&cr; 보고서 작성기준일 현재 회사의 종속기업 등에 대한 재화의 판매 또는 용역의 제공과구입내역은 다음과 같습니다. 자세한 내역은 「III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 &cr;주석 - 30. 특수관계자」를 참조 바랍니다.
| (단위:천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 수익 등(*1) | 비용 등(*2) | 수익 등 | 비용 등 | 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | ||
| 지배기업 | CJ(주) | 15,554 | 1,102,866 | 37,345 | 4,971,039 | 2,317 | 356,763 | 12,062 | 452,008 |
| 종속기업 및 공동기업 | 씨제이포디플렉스 주식회사 | 988,901 | 4,802,801 | 1,207,086 | 7,726,506 | 259,499 | 2,741,809 | 155,564 | 4,290,403 |
| CJ 4DX (BEIJING) CINEMA &cr; TECHNOLOGY CO., LTD. | 35,772 | - | 114,299 | - | 11,918 | - | - | - | |
| CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. | 270,583 | 668 | 1,201,865 | 11,916 | 222,701 | 710 | 1,483,298 | 20,362 | |
| CJ CGV VIETNAM CO., LTD. | 1,004,012 | - | 1,315,243 | - | 435,011 | - | 741,870 | - | |
| CJ CGV AMERICA, INC. | 148,938 | - | 22,936 | - | 145,560 | - | - | - | |
| CGI HOLDINGS LIMITED | 538,794 | - | 571,230 | - | 368,990 | - | 323,708 | - | |
| MARS CINEMA, TOURISM AND&cr; SPORTS FACILITIES&cr; MANAGEMENT, INC. | 486,642 | - | 489,611 | - | 475,602 | - | - | - | |
| PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK. | 99,912 | - | 563,074 | - | 97,645 | - | - | - | |
| 페블스톤CGV전문투자형&cr; 사모부동산투자신탁제1호 | 603,160 | 4,353,520 | 1,072,924 | 4,374,045 | 38,095 | 63,076,876 | 569,159 | 64,034,064 | |
| 스크린엑스 주식회사 | - | - | 17,218,955 | - | - | - | - | - | |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; XINZHUANG CO., LTD. | - | - | 493,488 | - | - | - | - | - | |
| SHANGHAI SHANGYING CGV &cr; CINEMA CO., LTD. | - | - | 358,899 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 24,852 | - | 869,388 | - | 23,019 | - | - | 2,542 | |
| 소 계 | 4,201,566 | 9,156,989 | 25,498,998 | 12,112,467 | 2,078,040 | 65,819,395 | 3,273,599 | 68,347,371 | |
| 기타특수관계&cr;기업 | 씨제이제일제당(주) | 229,567 | 3,650,802 | 399,179 | 3,989,225 | 111,939 | 1,324,711 | 569,906 | 1,469,281 |
| 씨제이프레시웨이(주) | 66,365 | 5,979,803 | 62,972 | 21,921,212 | 46,089 | 3,202,731 | 186,979 | 9,431,925 | |
| 씨제이푸드빌(주) | 507,088 | 80,080 | 1,988,975 | 635,403 | 12,365 | 459,108 | 269,216 | 655,230 | |
| (주)씨제이이엔엠 | 1,518,577 | 13,962,659 | 2,969,291 | 69,698,415 | 515,877 | 8,666,839 | 2,401,937 | 11,710,044 | |
| (주)씨제이텔레닉스 | 17,967 | 810,457 | 19,827 | 1,229,076 | 24,559 | 77,122 | 57,774 | 198,512 | |
| (주)슈퍼레이스 | - | 600,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | |
| 씨제이대한통운(주) | 197,692 | 516,977 | 15,235 | 620,863 | 2,479,337 | 207,979 | 9,263,876 | 199,247 | |
| 씨제이파워캐스트(주) | 25,431,270 | 2,986,463 | 53,354,286 | 3,064,525 | 12,157,233 | 719,374 | 35,510,483 | 1,401,868 | |
| (주)아트서비스 | 19,393 | - | 121,754 | - | 150 | - | 24,673 | - | |
| (주)케이블티비브이오디 | - | - | - | 803,951 | - | - | - | - | |
| (주)메조미디어 | 5,093 | 331,293 | 6,087 | 961,328 | 321,841 | 28,492 | 1,601,684 | 30,182 | |
| 씨제이올리브네트웍스(주) | 180,488 | 16,998,141 | 623,875 | 25,184,462 | 3,863,421 | 4,803,113 | 18,909,246 | 8,192,178 | |
| 투썸플레이스(주) | 284,729 | 670,415 | 658,144 | 2,945,623 | - | - | 298,206 | 1,468,141 | |
| 씨제이올리브영(주) | 292,473 | 60,541 | - | - | 384,324 | 807,386 | 1,059,678 | 990,644 | |
| 케이브이엠 유한회사 | - | - | - | - | - | 88,762,538 | - | 93,123,794 | |
| 기타 | 30,075 | 48,266 | 85,967 | 157,820 | 12,829 | 5,182 | 114,256 | 21,614 | |
| 소 계 | 28,780,777 | 46,695,897 | 60,305,592 | 131,411,903 | 19,929,964 | 109,064,575 | 70,267,914 | 128,892,660 | |
| 합 계 | 32,997,897 | 56,955,752 | 85,841,935 | 148,495,409 | 22,010,321 | 175,240,733 | 73,553,575 | 197,692,039 | |
(*1) 배당금수익은 제외된 금액입니다.&cr;(*2) 배당지급은 제외된 금액입니다. &cr;
1. 공시사항의 진행 및 변경상황&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 2. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제19기&cr;정기주주총회&cr;(2018.03.28) | 제1호 의안: 제19기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr; (현금배당 350원)&cr;제2호 의안: 이사 선임의 건&cr; (사내이사: 서정)&cr; (사외이사: 오준, 김세형)&cr;제3호 의안: 감사위원 선임의 건&cr; (감사위원: 오준, 김세형)&cr;제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건&cr; (이사보수한도 60억원) | 제1~4호 의안&cr;원안대로 승인 | - |
| 제20기&cr;정기주주총회&cr;(2019.03.27) | 제1호 의안: 제 20기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr; (현금배당 200원)&cr;제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안: 이사 선임의 건&cr; (사내이사: 최병환, 이동현, 홍기성)&cr; (사외이사: 황이석)&cr;제4호 의안: 감사위원 선임의 건&cr; (감사위원: 황이석)&cr;제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건&cr; (이사보수한도 60억원) | 제1~5호 의안&cr;원안대로 승인 | - |
| 제21기&cr;정기주주총회&cr;(2020.03.25) | 제1호 의안: 제 21기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건&cr; (이사보수한도 30억원) | 제1~2호 의안&cr;원안대로 승인 | - |
&cr; 3. 우발 부채 등 &cr;&cr; 가. 중요한 소송사건 &cr; &cr; 2020년 12월 02 일 현재 연결기준 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 총 229건 으로서 소송가액은 9,018백만원 (전기말: 5, 14 6백만원)이고, 원고로 계류 중인 소송사건은 126건 으 로서 15,166백만원 (전기말 : 11, 395백만원)입니다. 연결실체의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결실체의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 다. 채무보증 현황&cr; &cr; 당사는 특수관계자를 위하여 채무보증을 시행하고 있으며, 자세한 내용은 [X. 이해관계자와의 거래내용 - 1. 대주주 등에 대한 신용공여]를 참고하시기 바랍니다.
&cr; 라. 채무인수약정 현황&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 마. 그 밖의 우발채무 등&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr;&cr; 보고서 작성 기준일 현재 당사의 신종자본증권 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 구 분 | 권면총액 | 이자율 | 만기일 | 조기상환&cr;청구권 | |
| 당분기말 | 전기말 | |||||
| MARS CINEMA, TOURISM AND &cr;SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. | 신종자본증권 | 80,000,000 | 80,000,000 | 4.70% | 2046년 10월 27일 | 보유 |
| 씨제이씨지브이(주) | 무기명식 &cr;이권부 무보증선순위사채&cr; (종목명: 씨제이 씨지브이25) | 150,000,000 | 150,000,000 | 4.20% | 2048년 11월 8일 | 보유 |
| 씨제이씨지브이(주) | 무기명식 &cr;이권부 무보증선순위사채&cr;(종목명: 씨제이 씨지브이29 ) | 80,000,000 | - | 4.55% | 2050년 10월 30일 | 보유 |
&cr; 연결실체는 발행일 이후 일정기간이 경과한 시점부터 상환할 수 있으며, 만기일에 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있고, 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지할 수 있으므로 신종자본증권을 자본으로 분류하였습니다. &cr;
MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT&cr;INC. 신종자본증권 내용 요약
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구분 |
발행 조건의 내용 |
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발행일 |
2016년 10월 27일 |
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발행금액 |
80,000,000,000원 |
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발행목적 |
기존 차입금 상환, 운전자금 등 |
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발행방법 |
사모 |
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상장여부 |
비상장 |
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미상환잔액 |
80,000,000,000원 |
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자본인정에 관한 사항 |
회계처리 근거 |
상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 |
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신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 |
해당사항 없음 |
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미지급 누적이자 |
- |
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만기 및 조기상환 가능일 |
만기일 : 2046년 10월 27일 인출일로부터 5년이 경과된 2021년 10월 27일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 |
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발행금리 |
발행시점 : 4.70%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 &cr;따라 9.90% |
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우선순위 |
청산시 무담보 채권자와 동순위 |
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부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 |
부채비율 상승 (2020년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 &cr;1118%에서 1470%로 상승) | |
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기타 중요한 차입조건 등 |
- |
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CJ CGV (주) 신종자본증권 내용 요약
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구분 |
발행 조건의 내용 |
발행 조건의 내용 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 씨제이 씨지브이25 | 씨제이 씨지브이29 | ||
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발행일 |
2018년 11월 8일 |
2020년 10월 30일 | ||
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발행금액 |
150,000,000,000원 |
80,000,000,000원 | ||
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발행목적 |
기존 차입금 상환, 운전자금 등 |
기존 차입금 상환 | ||
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발행방법 |
사모 |
사모 |
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상장여부 |
비상장 |
비상장 |
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미상환잔액 |
150,000,000,000원 |
80,000,000,000원 |
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자본인정에 관한 사항 |
회계처리 근거 |
상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 |
회계처리 근거 |
상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 |
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신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 |
해당사항 없음 |
신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 |
해당사항 없음 |
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미지급 누적이자 |
- |
- | ||
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만기 및 조기상환 가능일 |
만기일 : 2048년 11월 8일 인출일로부터 3년이 경과된 2021년 11월 8일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 |
만기일 : 2050년 10월 30일 인출일로부터 2년이 경과된 2022년 10월 30일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 |
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발행금리 |
발행시점 : 4.20%, &cr;발행 후 3년 경과시점부터 &cr;Step-up조항에 따라 당사 3년 개별민평+ 1.52% + 3.00% (이후 매 1년마다 개별민평 금리로 재산정) |
발행시점 : 4.55%, &cr;발행 후 2년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 &cr;4.55% + 2.00% (이후 매 1년마다 0.5%씩 추가 가산) | ||
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우선순위 |
선순위 (무보증사채와 동순위) | 선순위 (무보증사채와 동순위) | ||
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부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 |
부채비율 상승 (2020년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 1118%에서 2001%로 상승 ) | 부채비율 상승 (2020년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표기준 1118%에서 1470%(*)로 상승 ) | ||
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기타 중요한 차입조건 등 |
- |
- |
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4. 제 재현황 등 그 밖의 사항&cr; &cr; 가. 제재현황&cr; - 해당사항 없음&cr;
나. 직접금융 자금의 사용
1) 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 | 실제 자금사용&cr; 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 유상증자 | - | 2020년 07월 28일 | 채무상환자금 | 161,000 | 채무상환자금 | - | 미사용자금은 정기예금 및 수시입출금식 금융상품으로 운용 중이며 &cr;향후 사용계획은 아래와 같습니다.&cr;1) '20년 10월,11월 만기 회사채 80,000 상환 예정&cr;2) '20년 11월 수출입은행 차입금 70,000 상환 예정&cr;3) '21년 5월 수출입은행 차입금 11,000 상환 예정 |
| 유상증자 | - | 2020년 07월 28일 | 운영자금 | 59,928 | 운영자금 | 18,226 | '20년 매입채무(영화상영부금 등) 10~12월 41,702 사용 예정 |
다. 합병 등의 사후 정보&cr; -해 당사항 없음 &cr;
라. 녹색경영
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년도 |
온실가스 배출량 (tCO2-eq) |
에너지 사용량 (TJ) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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직접배출 &cr;(Scope1) |
간접배출 &cr;(Scope2) |
총량 |
연료&cr;사용량 |
전기&cr;사용량 |
스팀&cr;사용량 |
총량 |
|
| 2017 |
10,029.78 |
74,529.49 |
84,510 |
196.05 |
1,509.60 |
35.36 |
1,691 |
| 2018 | 11,050.04 | 74,254.44 | 85,252 | 216.26 | 1,489.12 | 43.09 | 1,689 |
| 2019 | 9,666.53 | 73,320.81 | 82,932 | 190.02 | 1,484.15 | 33.27 | 1,649 |
해당사항 없음
해당사항 없음