증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 05월 27일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
씨제이씨지브이(주) |
| 대 표 이 사 :&cr; |
허 민 회 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 |
|
(전 화) 02-371-6522 |
|
(홈페이지) http://www.cgv.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 정 승 욱
|
|
(전 화) 02-371-6522 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 19일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 04월 19일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출일 |
| 2021년 05월 14일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
자진정정(
굵은 파란색)
|
| 2021년 05월 27일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건확정(
굵은 빨간색)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 씨제이씨지브이 주식회사 제32회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼천억원정 (\300,000,000,000)
4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 요약정보&cr;1. 핵심투자위험 - 공통 정정사항 |
26,600원(예정) |
26,600원(
확정
)
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
권리행사가격 : 26,600&cr;&cr;[기타]&cr;▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 05월 26일)에 확정될 예정임. |
권리행사가격 : 26,600&cr;&cr;[기타]&cr;▶상기 권리행사가격은
확정 행사가액임.
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
- |
기 타 사 항&cr;&cr;
▶
전환가액은 26,600원으로 확정됨.
|
| II. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 전환권의 내용 등&cr;가. 전환권의 내용 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| III. 투자위험요소&cr;3. 기타위험 - 공통 정정사항 |
26,600원(예정) |
26,600원(
확정
)
|
(주1) 정정 전&cr;
| 주1) 전환가액(예정) 산정표 (기산일 : 2021년 04월 15일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2021-03-16 |
29,369 |
427,107 |
12,543,714,200 |
| 2021-03-17 |
28,928 |
227,481 |
6,580,667,750 |
| 2021-03-18 |
28,670 |
432,899 |
12,411,245,650 |
| 2021-03-19 |
28,925 |
398,854 |
11,537,004,900 |
| 2021-03-22 |
29,070 |
334,385 |
9,720,489,400 |
| 2021-03-23 |
28,609 |
236,978 |
6,779,593,350 |
| 2021-03-24 |
28,011 |
284,464 |
7,968,116,400 |
| 2021-03-25 |
28,205 |
175,119 |
4,939,233,750 |
| 2021-03-26 |
28,445 |
212,317 |
6,039,455,950 |
| 2021-03-29 |
27,895 |
283,261 |
7,901,580,100 |
| 2021-03-30 |
27,817 |
175,777 |
4,889,608,850 |
| 2021-03-31 |
27,606 |
321,205 |
8,867,182,300 |
| 2021-04-01 |
27,721 |
218,506 |
6,057,274,650 |
| 2021-04-02 |
27,314 |
241,258 |
6,589,756,900 |
| 2021-04-05 |
27,126 |
203,425 |
5,518,161,300 |
| 2021-04-06 |
27,306 |
135,128 |
3,689,825,600 |
| 2021-04-07 |
27,038 |
231,902 |
6,270,143,300 |
| 2021-04-08 |
26,872 |
238,199 |
6,400,988,750 |
| 2021-04-09 |
26,865 |
159,938 |
4,296,660,900 |
| 2021-04-12 |
26,839 |
142,690 |
3,829,637,300 |
| 2021-04-13 |
26,904 |
171,481 |
4,613,470,200 |
| 2021-04-14 |
26,739 |
248,330 |
6,640,035,000 |
| 2021-04-15 |
26,570 |
192,988 |
5,127,608,900 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
27,963 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
26,772 |
- |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
26,570 |
- |
| A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3) |
27,101 |
- |
| 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 (E) |
N/A |
청약일 전 제3거래일에 확정될 예정 |
| 기준주가 (F = MIN[C,D,E]) |
26,570 |
주) |
| 액면가 (G) |
500 |
전환가액이 액면가 미만인 경우&cr;전환가액=액면가액 |
| 전환가액(예정) (H = MAX[F, G]) |
26,600 |
기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr;(호가단위 미만 상위호가로 절상) |
| 주) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아 예정 전환가액 산정시 고려하지 않았으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 전 제3거래일인 2021년 05월 26일에 확정될 예정입니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 주1) 전환가액(
확정) 산정표 (기산일 : 2021년 04월 15일)
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2021-03-16 |
29,369 |
427,107 |
12,543,714,200 |
| 2021-03-17 |
28,928 |
227,481 |
6,580,667,750 |
| 2021-03-18 |
28,670 |
432,899 |
12,411,245,650 |
| 2021-03-19 |
28,925 |
398,854 |
11,537,004,900 |
| 2021-03-22 |
29,070 |
334,385 |
9,720,489,400 |
| 2021-03-23 |
28,609 |
236,978 |
6,779,593,350 |
| 2021-03-24 |
28,011 |
284,464 |
7,968,116,400 |
| 2021-03-25 |
28,205 |
175,119 |
4,939,233,750 |
| 2021-03-26 |
28,445 |
212,317 |
6,039,455,950 |
| 2021-03-29 |
27,895 |
283,261 |
7,901,580,100 |
| 2021-03-30 |
27,817 |
175,777 |
4,889,608,850 |
| 2021-03-31 |
27,606 |
321,205 |
8,867,182,300 |
| 2021-04-01 |
27,721 |
218,506 |
6,057,274,650 |
| 2021-04-02 |
27,314 |
241,258 |
6,589,756,900 |
| 2021-04-05 |
27,126 |
203,425 |
5,518,161,300 |
| 2021-04-06 |
27,306 |
135,128 |
3,689,825,600 |
| 2021-04-07 |
27,038 |
231,902 |
6,270,143,300 |
| 2021-04-08 |
26,872 |
238,199 |
6,400,988,750 |
| 2021-04-09 |
26,865 |
159,938 |
4,296,660,900 |
| 2021-04-12 |
26,839 |
142,690 |
3,829,637,300 |
| 2021-04-13 |
26,904 |
171,481 |
4,613,470,200 |
| 2021-04-14 |
26,739 |
248,330 |
6,640,035,000 |
| 2021-04-15 |
26,570 |
192,988 |
5,127,608,900 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
27,963 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
26,772 |
- |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
26,570 |
- |
| A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3) |
27,101 |
- |
| 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 (E) |
31,455 |
2,293,061 |
72,128,226,500 |
| 기준주가 (F = MIN[C,D,E]) |
26,570 |
|
| 액면가 (G) |
500 |
전환가액이 액면가 미만인 경우&cr;전환가액=액면가액 |
| 전환가액(
확정) (H = MAX[F, G])
|
26,600 |
기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr;(호가단위 미만 상위호가로 절상) |
(주석 삭제)&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |