증권발행조건확정

증권신고서(채무증권)

3.5

씨제이씨지브이(주)

증권발행조건확정

&cr;
금융위원회 귀중	2022년 07월 08일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	씨제이씨지브이(주)
대 표 이 사 :&cr;	허 민 회
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
	(전 화) 02-371-6522
	(홈페이지) http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 정 승 욱
	(전 화) 02-371-6522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 05월 31일	증권신고서	최초제출
2022년 06월 16일	[기재정정]증권신고서	기재정정 (파란색)
2022년 07월 08일	[발행조건확정]증권신고서	기재정정 (녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr; 씨제이씨지브이 주식회사 제35회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원정 (\400,000,000,000)

4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 구주주 청약일 전 제3거래일에 확정된 전환가액에 따른 따른 정정서류로, 정정된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr;1. 핵심투자위험 - 공통 정정사항	27,400원(예정)	22,000 원(확정)
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	권리행사가격 : 27,400&cr;&cr;[기타]&cr;▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2022년 07월 07일)에 확정될 예정임.	권리행사가격 : 22,000 &cr;&cr;[기타]&cr;▶상기 권리행사가격은 확정 행사가액임.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요, 기타사항	▶ 상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2022년 07월 07일)에 확정될 예정입니다.	▶ 전 환가액은 22,000 원으로 확정됨
II. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 전환권의 내용 등&cr;가. 전환권의 내용	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
III. 투자위험요소&cr;3. 기타위험 - 공통 정정사항	27,400원(예정)	22,000 원(확정)

&cr; (주1) 정정 전&cr;

가. 전환권의 내용

(단위 : 원)

항목

내용

전환으로 인하여&cr;발행할 주식의 내용

주식의 종류 및 내용

씨제이씨지브이(주) 기명식 보통주식

특수한 권리등 부여

전환비율(%)

100

전환가액

기준주가

27,395

할인율(%)

전환가액(주1)

27,400

산출근거

본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2 022년 05월 31일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 낮은 가격 을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 합니다.&cr;&cr;(1) 발행회사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액&cr;(2) 발행회사의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"&cr;(3) 본 사채 청약기간 개시일 전 제3거래일 발행회사의 보통주의 "가중산술평균주가"

전환가액의&cr;조정방법

조정방법

(1) 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 당시 시가("증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (ⅰ)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 신주인수권, 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다.

▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 +

신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }

&cr;다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 합니다.&cr;또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 합니다. "시가"는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하되, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사합니다.&cr;&cr;(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환 청구되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직후에 전환사채를 보유한 자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일로 합니다.&cr;&cr;(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한규정" 제5-22조 제1항 본문(제3호는 제외합니다)의 규정에 의하여 산정한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있습니다.&cr;&cr;(4) 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 조정된 전환가액의 호가 단위 미만 금액은 상위 호가로 절상합니다.

공시방법

금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 공시 또는 통보합니다.

기타

전환청구로 인하여 발행될 주식의 발행가액의 합계액은 본 사채의 전자등록총액인 4,000억원을 초과할 수 없습니다. 단, 본 사채는 각 청약자에게 건별 배정되며 전환청구시 소수점 이하의 단수주에 대해서 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환사채의 전환청구로 인해 발행되는 주식의 총합계액은 본 사채의 전자등록총액인 4,000억원에 미달될 수 있습니다.

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기산일 : 2022년 05월 30일)

(단위 : 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2022/05/30	-	2,050,132	57,277,026,550
2022/05/27	-	197,080	5,082,134,550
2022/05/26	-	296,698	7,633,280,500
2022/05/25	-	431,966	11,287,345,100
2022/05/24	-	257,194	6,992,176,200
2022/05/23	-	437,596	11,959,781,000
2022/05/20	-	177,411	4,698,785,050
2022/05/19	-	155,532	4,052,577,650
2022/05/18	-	180,616	4,784,284,150
2022/05/17	-	138,196	3,702,426,250
2022/05/16	-	267,535	7,153,481,950
2022/05/13	-	246,585	6,303,372,100
2022/05/12	-	330,137	8,358,830,150
2022/05/11	-	204,981	5,374,628,150
2022/05/10	-	334,181	8,729,021,950
2022/05/09	-	342,638	9,358,799,450
2022/05/06	-	306,175	8,256,477,100
2022/05/04	-	225,590	6,079,124,000
2022/05/03	-	178,941	4,894,041,950
2022/05/02	-	246,438	6,772,174,850
1개월 가중산술평균주가 (A)	26,943	-
1주일 가중산술평균주가 (B)	27,303	-
최근일 가중산술평균주가 (C)	27,938	-
A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)	27,395	-
청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 (E)	N/A	청약일 전 제3거래일에 확정될 예정
기준주가 (F = MIN[C,D,E])	27,395	주)
액면가 (G)	500	전환가액이 액면가 미만인 경우&cr;전환가액=액면가액
전환가액(예정) (H = MAX[F, G])	27,400	기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr;(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아 예정 전환가액 산정시 고려하지 않았으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 전 제3거래일인 2022년 07월 07일에 확정될 예정입니다.

&cr; (주1) 정정 후&cr;