| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
22,000
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
21,955
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제10조 (주식의 발행 및 배정)
| 9. 납입일 |
2022년 07월 28일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022년 08월 11일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2022년 07월 08일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
4
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
1년간 의무보유(전매제한 조치)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
해당
| 주1) |
본 제3자배정 유상증자는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 공시대상기업집단에 속하는 회사의 공시의무에 해당하고 특수관계인의 유상증자 참여에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 "해당"으로 작성하며, 본 공시를 통해 공시대상기업집단에 속하는 회사가 공시하여야 할 중요사항에 대한 공시의무를 이행하였습니다. |
&cr;
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주 발행가액 및 모집가액의 산정근거&cr;“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가액으로 하여 산정합니다.(할인율 0.0%) 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 원 단위 미만은 절상한다.)&cr;&cr;(2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유합니다.&cr;
(3) 상기 결의 내용은 관계기관의 조정 또는 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(4) 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr; &cr;(5) 자금사용목적
| 사용목적 |
금액(원) |
| '씨제이 씨지브이 신종자본차입 조기상환 (주1) |
150,000,004,000 |
| (주1) |
차입일: 2020년 12월 29일&cr;차입금액: 200,000,000,000원&cr;차입처: 씨제이(주) |
&cr;
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술&cr;평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
8,161,102
201,582,582,750
24,700
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,184,374
25,902,586,950
21,870
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
135,711
2,979,531,350
21,955
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
22,842
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
21,955
| 할인율 또는 할증률 (%) |
0
| 발행가액 |
22,000
| * 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr) |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 (주식의 발행 및 배정)&cr;① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr;1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;2. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식&cr;(중략)&cr;④ 제1항 제2호, 제3호 및 제3항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.&cr;⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;⑥ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
씨제이 씨지브이 신종자본차입&cr;조기상환
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
CJ(주)
CJ CGV(주)의 최대주주
회사의 경영상 목적달성 및&cr;투자자의 납입능력 등을 고려하여&cr;이사회에서 최종적으로 선정함
1) 신종자본차입 1,500억 상환 ('22.7.11 예정)&cr;2) 신종자본차입 500억 상환 ('22.12.29 예정)&cr;3) 씨제이(주) 상표권 사용거래 &cr; (매출액-광고선전비)*0.4%
6,818,182
1년간&cr;의무보유
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
CJ(주)
68,563
손경식
-
-
-
이재현
42.07
김홍기
-
-
-
-
-
| 주1) |
상기 출자자수 및 지분율은 2021년 12월 31일 보통주 기준으로 작성됨 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2021년도
결산기 |
12월
| 자산총계 |
41,955,996
매출액 |
34,484,027
| 부채총계 |
25,492,466
당기순손익 |
806,962
| 자본총계 |
16,463,530
외부감사인 |
한영회계법인
| 자본금 |
179,047
감사의견 |
적정