| 1. 증권의 종류 | 씨제이씨지브이㈜ 제35회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채 | |||
| 2. 발행방법 | 국내공모 전환사채 발행 | |||
| 3. 청약대상자 | 일반공모 청약자 | |||
| 4. 청약일자 | 2022-07-19 | |||
| 5. 청약결과 | 발행예정주식수(주) | 400,000,000,000 | ||
| 해당 청약주식수(주) | 16,582,000,000 | |||
| 청약주식수(누계)(주) | 31,126,000,000 | 청약률(%) | 7.78 | |
| 6. 단수주 및 실권주 처리방법 | 당사는 2022년 05월 31일 이사회결의에 의해 미래에셋증권(주)을 대표주관회사로 NH투자증권㈜, KB증권㈜ 및 유진투자증권㈜을 인수회사로하여 주주배정 후 일반공모 방식의 공모 전환사채 400,000,000,000원 발행을 결정한 바 있습니다. 일반 공모 후 발생한 실권금액 368,874,000,000원은 대표주관회사 및 인수회사가 인수비율에 따라 안분배분하여 총액 인수하기로 하였습니다. |
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| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 2항의 발행방법은 주주우선공모 전환사채 발행입니다. 2) 상기 4항의 청약일자는 일반공모 청약 일정의 종료일이며, 일반공모 청약은 2022년 07월 18일부터 07월 19일까지 양일간 진행되었습니다. 3) 상기 5항에서 발행예정주식수, 해당 청약주식수, 청약주식수(누계)는 주식수가 아닌 사채금액(원)을 기준으로 작성하였습니다. 4) 상기 5항에서 발행예정주식수는 금번 발행하는 전환사채의 전자등록총액을 의미합니다. 해당 청약주식수는 구주주 청약 후 발생한 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모 청약금액을 의미하며, 청약주식수(누계) 및 청약률은 구주주 및 일반공모 청약분을 합산한 내용입니다. 5) 청약결과 상세내역 - 일반공모 모집금액 : 385,456,000,000원 - 일반공모 청약금액 : 16,582,000,000원 - 일반공모 청약경쟁률: 0.043:1 6) 향후 주요 일정 - 일반공모 청약 배정공고일 : 2022년 07월 20일 - 납입일/환불일 : 2022년 07월 21일 - 채권 상장예정일 : 2022년 07월 21일 |
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| ※관련공시 | 2022-07-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2022-07-08 투자설명서 2022-07-08 증권신고서(채무증권) 2022-07-08 전환사채권발행결정 |
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