| 2023년 09월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 08월 18일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 22일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 특수관계인(최대주주) 유상증자 참여 결정에 따른 정정 (파란색) |
| 2023년 09월 25일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 씨제이올리브네트웍스㈜ 주식 현물출자관련 감정인(한영회계법인)의 감정보고서에 대하여 법원의 불인가 처분을 2023. 09. 25.통지 수령 함에 따른 납입일(미정) 등 변경 (빨간색) |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 씨제이올리브네트웍스㈜ 주식 현물출자관련 감정인(한영회계법인)의 감정보고서에 대하여 법원의 불인가 처분을 2023. 09. 25.통지 수령 함에 따른 납입일(미정) 등 변경 | 2023년 10월 06일 | - |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 10월 20일 | - | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 마. 기타사항 | 내용추가 | 4) 당사는 씨제이올리브네트웍스㈜ 주식 현물출자관련 감정인(한영회계법인)의 감정보고서에 대하여 법원의 불인가 처분을 2023. 09. 25.통지 받았습니다. 회사는 법원의 불인가 사유를 보완하여 최단 기간내에 항고 또는 재신청할 계획입니다 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 8월 18일 | |
| 회 사 명 : | 씨제이씨지브이(주) | |
| 대 표 이 사 : | 허 민 회 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 | |
| (전 화) 02-371-6522 | ||
| (홈페이지) http://www.cgv.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원담당 | (성 명) 최 정 필 |
| (전 화) 02-371-6522 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 주) | 상기 표의 3. 증자 전 발행주식총수 47,730, 420주는 2023년 08월 21일 당사의 상장된 보통주식수 47,729,809주에 2023년 08월 21일까지 전환권이 행사된 611주를 합산한 수량입니다. |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 당사는 당사의 최대주주인 CJ(주)이 보유하고 있는 있는 CJ올리브네트웍스(주) 보통주 100%(14,128,808주, 현물출자가액 444,414,550,069원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 CJ(주)에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 보통주 43,147,043주를 배정합니다.
※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 당사 주식수도 변경될 수 있습니다.
나. 본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’ 규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.
다. 발행가액의 산정방법
1) 상기 6. 신주발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할증률(24.2%)을 적용하여 산정하였습니다.
2) 또한, 신주발행가액은 상기 13. 중 ‘현물출자가액’444,414,550,069원을 1주당 발행가액(10,300원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(7,169원)부분을 절사함으로써 신주발행가액(10,300원)과 발행 신주(43,147,043주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.
▶ 기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
라. 본건 현물출자 유상증자에 따라 당사의 최대주주인 씨제이(주)의 당사 주식 보유수 및 지분율 변동 내용은 아래와 같습니다.
|
구분 |
씨제이(주) 보유 당사 주식수 및 지분율 |
|
|---|---|---|
|
취득 전 |
주식수 |
23,148,659 |
|
지분율 |
48.50% | |
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취득 후 주)(주주배정후 실권주 일반공모 증자 후) |
주식수 |
40,126,587 |
|
지분율 |
32.78% | |
| 취득 후(본건 제3자배정 유상증자 후) |
주식수 |
83,273,630 |
|
지분율 |
50.29% | |
| 주) | 본건 제3자배정 유상증자와 별개로 진행되는 주주배정 후 실권주 일반공모 증자 시, 최대주주인 CJ㈜에 대해서는 구주주 배정분 중 1,000억원 규모의 청약을 가정하였습니다. 다만 최종발행가액 결정이 되지 않아, 상기 변동 예상 표는 1차 발행가액(5,890원) 기준으로 작성되었습니다. 최종발행가액 결정(9/1 예정) 및 공시(9/4 예정)에 따라 증자 후 청약 참가에 따른 최대주주 및 특수관계인의 주식수 및 지분율 변동 예상 수치는 변경될 수 있습니다. |
마. 기타사항
1) 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
2) 본건 현물출자 및 이에 따른 신주발행에 관한 내용(현물출자 가액과 신주발행주식수 및 일정변경 등 포함)은 법원의 본건 현물출자에 대한 심사, 인가내용과 이후 일정 및 관계기관과의 협의조정에 따라 변경될 수 있습니다.3) 본건 제3자 배정 유상증자와 별개로, 당사는 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 진행중이며, 상세 내용은 해당 공시를 참고하시기 바랍니다.
| ※ 관련 공시 | 투자설명서(2023.08.17) |
| 주요사항보고서(2023.08.01) |
4) 당사는 씨제이올리브네트웍스㈜ 주식 현물출자관련 감정인(한영회계법인)의 감정보고서에 대하여 법원의 불인가 처분을 2023. 09. 25.통지 받았습니다.
회사는 법원의 불인가 사유를 보완하여 최단 기간내에 항고 또는 재신청할 계획입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |