| 2024년 06월 04일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 08월 18일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 22일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 특수관계인(최대주주) 유상증자 참여 결정에 따른 정정 (파란색) |
| 2023년 09월 25일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 씨제이올리브네트웍스㈜ 주식 현물출자관련 감정인(한영회계법인)의 감정보고서에 대하여 법원의 불인가 처분을 2023. 09. 25.통지 수령 함에 따른 납입일(미정) 등 변경 (빨간색) |
| 2024년 06월 04일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 씨제이올리브네트웍스㈜ 주식 현물출자관련 감정의 감정보고서에 대한 법원의 불인가 처분의 취소 및 인가 통지를 2024. 06. 03. 수령함에 따른 변경 (녹색) |
| 2024년 06월 04일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 씨제이올리브네트웍스㈜ 주식 현물출자 관련 납입절차 결정(확정)에 따른 관련 일정 변경 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 씨제이올리브네트웍스㈜ 주식 현물출자 관련 납입절차 결정(확정)에 따른 관련 일정 변경 | - | 2024년 6월 5일 |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 1월1일 | 2024년 1월 1일 | |
| 12.신주의 상장예정일 | - | 2024년 6월 27일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항-라. 기타사항 | 현물출자 변경사항 확정에 따른 기존 진행 사항 삭제 | 4) 당사는 씨제이올리브네트웍스㈜ 주식 현물출자관련 감정인(한영회계법인)의 감정보고서에 대하여 법원의 불인가 처분을 2023. 09. 25.통지 받았습니다. 회사는 법원의 불인가 사유를 보완하여 최단 기간내에 항고 또는 재신청할 계획입니다 5) 당사는 상기 4)의 씨제이올리브네트웍스(주) 주식 현물출자 불인가 처분의 항고를 진행한 결과, 2024.06.03. 자 제1심결정 취소 및 본 건감정보고서에 대한 인가 결정을 통지 받았습니다. 이에 회사는 최대한 빠른 시일내에 이사회를 개최하여 납입일 등변경사항을 확정하고, 납입 절차 확정 시 해당내용에 대해 정정공시를진행할 예정입니다. | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 8월 18일 | |
| 회 사 명 : | 씨제이씨지브이(주) | |
| 대 표 이 사 : | 허 민 회 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 | |
| (전 화) 02-371-6522 | ||
| (홈페이지) http://www.cgv.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원담당 | (성 명) 최 정 필 |
| (전 화) 02-371-6522 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 주) | 상기 표의 3. 증자 전 발행주식총수 122,432,355주 이며, 전환권 행사로 인하여 발행주식수는 일별 변동 되고있습니다. |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 당사는 당사의 최대주주인 CJ(주)이 보유하고 있는 있는 CJ올리브네트웍스(주) 보통주 100%(14,128,808주, 현물출자가액 444,414,550,069원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 CJ(주)에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 보통주 43,147,043주를 배정합니다.
※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 당사 주식수도 변경될 수 있습니다.
나. 본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’ 규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.
다. 발행가액의 산정방법
1) 상기 6. 신주발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할증률(24.2%)을 적용하여 산정하였습니다.
2) 또한, 신주발행가액은 상기 13. 중 ‘현물출자가액’444,414,550,069원을 1주당 발행가액(10,300원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(7,169원)부분을 절사함으로써 신주발행가액(10,300원)과 발행 신주(43,147,043주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
라. 본건 현물출자 유상증자에 따라 당사의 최대주주인 씨제이(주)의 당사 주식 보유수 및 지분율 변동 내용은 아래와 같습니다.
|
구분 |
씨제이(주) 보유 당사 주식수 및 지분율 |
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|---|---|---|
|
취득 전 |
주식수 |
23,148,659 |
|
지분율 |
48.50% | |
|
취득 후 주)(주주배정후 실권주 일반공모 증자 후) |
주식수 |
41,134,270 |
|
지분율 |
33.60% | |
| 취득 후(본건 제3자배정 유상증자 후) |
주식수 |
84,281,313 |
|
지분율 |
50.90% | |
마. 기타사항
1) 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
2) 본건 현물출자 및 이에 따른 신주발행에 관한 내용(현물출자 가액과 신주발행주식수 및 일정변경 등 포함)은 법원의 본건 현물출자에 대한 심사, 인가내용과 이후 일정 및 관계기관과의 협의조정에 따라 변경될 수 있습니다. 3) 본건 제3자 배정 유상증자와 별개로, 당사는 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 진행중이며, 상세 내용은 해당 공시를 참고하시기 바랍니다.
| ※ 관련 공시 | 투자설명서(2023.08.17) |
| 주요사항보고서(2023.08.01) |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |