증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 07월 15일 |
|
|
| 회 사 명 : |
씨제이씨지브이(주) |
| 대 표 이 사 : |
정 종 민 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 |
|
(전 화) 02-371-6522 |
|
(홈페이지) http://www.cgv.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 임 성 택 |
|
(전 화) 02-371-6520 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 07월 09일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 07월 09일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 07월 15일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재내용 보완 |
| 2025년 07월 15일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
씨제이씨지브이(주) 제41-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채씨제이씨지브이(주) 제41-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제41-1회 : 금 오백억원(\50,000,000,000)
제41-2회 : 금 오백억원(\50,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
표시하였습니다.
|
|
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
|
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
|
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
|
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
|
- |
(주3) 추가 기재 |
|
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
|
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 21일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행본점 기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 07월 08일 |
한국신용평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 07월 08일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 07월 08일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 07월 21일 |
2025년 07월 21일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
209,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인
케이비증권(주), NH투
자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임
|
| 주1) |
본 사채는 2025년 07월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
수요예측시 공모희망금리는 연 4.85%~5.45%로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 07월 21일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행본점 기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 07월 08일 |
한국신용평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 07월 08일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 07월 08일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 07월 21일 |
2025년 07월 21일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
209,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임
|
| 주1) |
본 사채는 2025년 07월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
수요예측시 공모희망금리는 연 5.00%~5.60%로 하며,
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
5.45 |
| 발행수익률 |
5.45 |
상환기일 |
2027년 01월 21일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행본점 기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 07월 08일 |
한국신용평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 07월 08일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 07월 08일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 07월 21일 |
2025년 07월 21일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
209,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인
케이비증권(주), NH투
자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임
|
(문구 삭제)
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
5.60 |
| 발행수익률 |
5.60 |
상환기일 |
2027년 07월 21일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행본점 기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 07월 08일 |
한국신용평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 07월 08일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 2025년 07월 08일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 07월 21일 |
2025년 07월 21일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
209,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임
|
(문구 삭제)
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일,2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) /
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2025년 07월 08일 / 2025년 07월 08일 /
2025년 07월 08일
|
| 평가결과등급 |
A-(Positive) / A-
(Positive) / A-(Positive)
|
| 공동대표주관회사 |
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 21일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 21일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 07월 21일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 07월 21일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임
|
| 주1) |
본 사채는 2025년 07월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
수요예측시 공모희망금리는 연 4.85%~5.45%로 하며,
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일,2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일
, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) /
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2025년 07월 08일 / 2025년 07월 08일 /
2025년 07월 08일
|
| 평가결과등급 |
A-(Positive) / A-
(Positive) / A-(Positive)
|
| 공동대표주관회사 |
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 21일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2027년 07월 21일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 07월 21일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 07월 21일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임
|
| 주1) |
본 사채는 2025년 07월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
수요예측시 공모희망금리는 연 5.00%~5.60%로 하며,
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
5.45 |
| 모집 또는 매출가액 |
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
5.45 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일,2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) /
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2025년 07월 08일 / 2025년 07월 08일 /
2025년 07월 08일
|
| 평가결과등급 |
A-(Positive) / A-
(Positive) / A-(Positive)
|
| 공동대표주관회사 |
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 21일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 21일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 07월 21일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 07월 21일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임
|
(문구 삭제)
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
5.60 |
| 모집 또는 매출가액 |
전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
5.60 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일,2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일
, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) /
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
|
| 평가일자 |
2025년 07월 08일 / 2025년 07월 08일 /
2025년 07월 08일
|
| 평가결과등급 |
A-(Positive) / A-
(Positive) / A-(Positive)
|
| 공동대표주관회사 |
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 07월 21일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2027년 07월 21일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 07월 21일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 07월 21일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임
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(문구 삭제)
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제41-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합,일임) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행,보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 수량 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 경쟁률 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제41-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합,일임) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행,보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 수량 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 경쟁률 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합,일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행,보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 주) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합,일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행,보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 주) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세분포 현황
4. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]제41-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 0억원- 총 참여신청범위: -- 총 참여신청건수: 0건- 유효수요 내 참여신청금액 : 0억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 0건
제41-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 0억원- 총 참여신청범위: -- 총 참여신청건수: 0건- 유효수요 내 참여신청금액 : 0억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 0건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 CJ CGV(주)와 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2025년 07월 11일 진행한 당사의 수요예측에서
제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 0%에 해당하는 0억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.
|
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제41-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 5.45%로 합니다.
[제41-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 5.60%로 합니다.
|
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
|
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 주) |
본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
(주)BNK투자증권 |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 주) |
본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
100,000,000,000 |
- |
수수료 7,000,000원 (정액) |
| 주) |
본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
|
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
(문구 삭제)
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
(주)BNK투자증권 |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
(문구 삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
100,000,000,000 |
- |
수수료 7,000,000원 (정액) |
(문구 삭제)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적 사항
| 사채의 명칭 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제41-1회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
주) |
2027년 01월 21일 |
- |
| 제41-2회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
주) |
2027년 07월 21일 |
- |
| 주) 본 사채는 2025년 07월 11일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.[제41-1회]
수요예측시 공모희망금리는 연 4.85%~5.45%로 합니다..[제41-2회]
수요예측시 공모희망금리는 연 5.00%~5.60%로 합니다..
|
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적 사항
| 사채의 명칭 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제41-1회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
5.45 |
2027년 01월 21일 |
- |
| 제41-2회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
5.60 |
2027년 07월 21일 |
- |
(문구 삭제)
(주6) 정정 전당사의 연결기준 총차입금(리스부채 제외)은 2020년 1조 934억원, 2021년말 9,931억원, 2022년말 7,439억원, 2023년말 6,232억원, 2024년말 9,864억원을 기록하였고, 2025년 1분기말 연결기준 총차입금(리스부채 제외)은 1조 579억원으로 2024년말 대비 7.2% 증가했습니다. 리스부채를 포함할 경우(유동리스부채 및 비유동리스부채 포함할 경우) 당사의 연결기준 총차입금은 2020년말 3조 2,457억원, 2021년말 3조 432억원, 2022년말 2조 7,304억원, 2023년말 2조 2,471억원, 2024년말 2조 5,500억원 및 2025년 1분기말 2조 5,944억원입니다. 당사의 총차입금 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 유동성 차입금 중 단기성차입금 규모 확대되었는데, 이는 당사가 임차보증금 유동화, Hybrid Loan 등 고금리 비차입성 조달을 기업어음 등 저금리 단기성 조달 대환한 것에 기인합니다. 당사는 단기성 조달 상품을 지속 차환 발행할 예정이며, 비유동성차입금이 급증할 가능성은 낮습니다. 당사의 연결기준 재무안정성 현황은 다음과 같습니다.
(주6) 정정 전
나. 자금의 세부사용 내역
당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 1,000억원은 채무상환자금에 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용 계획]
| 상환대상 차입금 |
금액 |
상환 예정일 |
비고 |
| 기업어음증권 |
50,000,000,000 |
2025-08-13 |
한국투자증권 |
| 기업어음증권 |
50,000,000,000 |
2025-08-20 |
대신증권 |
| 주
) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
(주6) 정정 후
나. 자금의 세부사용 내역
당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 1,000억원은 채무상환자금에 사용될 예정입니다.
(문구 삭제)
세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용 계획]
| 상환대상 차입금 |
금액 |
상환 예정일 |
비고 |
| 기업어음증권 |
50,000,000,000 |
2025-08-13 |
한국투자증권 |
| 기업어음증권 |
50,000,000,000 |
2025-08-20 |
대신증권 |
| 주
) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 09일 및 2025년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |